Mebuki Financial Group, Inc. · TSE:7167
Mebuki Financial — The Joyo Bank — FY2011 Earnings Presentation
22 slides from Mebuki Financial's earnings presentation, March 2012
Slide 1: 平成２３年度 決算説明資料
(株)常陽銀行（8333）平成24年3月期決算短信 平成２３年度 決 算 説 明 資 料 株式会社 常 陽 銀 行
Slide 2: 目次
(株)常陽銀行（8333）平成24年3月期決算短信 【 目 次 】 Ⅰ 平成 23 年度決算のポイント １．総括 単 ······ 1 ２．損益の状況 単 ······ 2 ３．自己資本比率 連・単 ······ 3 ４．資産・負債の状況 単 ······ 3 ５．資産の健全性 単 ······ 5 ６．24 年度業績見通し 単・連 ······ 6 Ⅱ 平成 23 年度決算の概況 １．損益の状況 単・連 ······ 7 ２．業務純益 単 ······ 9 ３．利鞘 単 ······ 9 ４．ＲＯＥ 単 ······ 9 ５．有価証券関係損益 単 ······ 10 ６．特別損益 単 ···
Slide 3: 平成23年度決算のポイント：総括
(株)常陽銀行（8333）平成24年3月期決算短信 Ⅰ 平成 23 年度決算のポイント １．総 括 ○ 貸出金利回りの低下等により資金利益は減少したものの、震災復興支援融資への積極的な取 り組みや機動的な有価証券運用に加え、信用コストの改善、経費削減などにより、当期純利 益は前年度比３８億円増加の１６７億円となりました。 ○ 自己資本比率は連結で１２．７８％、単体で１２．４３％、ＴｉｅｒⅠ比率は連結で １２．１１％、単体で１１．８９％となり、引き続き高い水準にあります。 ○ 貸出金末残は前年度末比１,８１９億円増加の４兆９,８２５億円、預金末残は同４,４９１億 円増加の７兆２,６６６億円となり
Slide 4: ２．損益の状況
(株)常陽銀行（8333）平成24年3月期決算短信 ２．損益の状況 ○ 貸出金利回りの低下等により資金利益は減少したものの、震災復興支援融資への積極的な取 り組みや機動的な有価証券運用に加え、信用コストの改善、経費削減などにより、当期純利 益は前年度比３８億円増加の１６７億円となりました。 【単体損益の状況】 （単位：億円） 23年度 22年度 増減 増減率 公表比 業務粗利益 1,129 1,158 △28 △2.48% △20 資金利益 957 989 △31 - 役務取引等利益 113 113 △0 - その他業務利益 54 51 3 - - （うち国債等債券損益） (42) (44)
Slide 5: ３．自己資本比率 ４．資産・負債の状況
(株)常陽銀行（8333）平成24年3月期決算短信 ３．自己資本比率 ○ 自己資本比率は連結で１２．７８％、単体で１２．４３％、ＴｉｅｒⅠ比率は連結で １２．１１％、単体で１１．８９％となり、引き続き高い水準にあります。 【連結】 （単位：％） 24年3月末 23年9月末 23年3月末 23年9月末比 23年3月末比 連結自己資本比率 12.78 △0.65 0.01 13.43 12.77 TierⅠ比率 12.11 △0.43 0.30 12.54 11.81 【単体】 （単位：％） 24年3月末 23年9月末 23年3月末 23年9月末比 23年3月末比 単体自己資本比率 12.43 △
Slide 6: 預金・預り資産
(株)常陽銀行（8333）平成24年3月期決算短信 （２）預金 ○ 総預金は前年度末比４，４９１億円増加の７兆２，６６６億円となりました。 ○ 震災の影響から手元資金を積み増す動きが強まったことや、地震保険金の入金等により、 個人、法人、公共ともに預金残高が増加しました。 【人格別預金残高の状況】 （単位：億円） 24年3月末 23年9月末 23年3月末 23年9月末比 23年3月末比 個人 53,863 804 2,232 53,058 51,630 法人 13,332 648 1,116 12,683 12,215 公金 4,305 571 1,119 3,734 3,186 金融 512
Slide 7: 有価証券・資産の健全性
(株)常陽銀行（8333）平成24年3月期決算短信 （４） 有価証券 ○ 有価証券※の残高は、国内債券の増加を主因に、前年度末比２，４７４億円増加しました。 ○ その他有価証券の評価損益は、日米長期金利の低下や株価上昇により、前年度末比１２７億 円増加し、６０１億円の評価益となりました。 ※ 信託受益権を含む 【有価証券ポートフォリオの状況（簿価）】 （単位：億円） 24年3月末 23年9月末 23年3月末 23年9月末比 23年3月末比 国内債券 20,476 526 2,461 19,950 18,015 国債 13,733 781 2,801 12,952 10,932 社債他 6,74
Slide 8: 保全率・24年度業績見通し
(株)常陽銀行（8333）平成24年3月期決算短信 ○ 危険債権以下の金融再生法開示債権に対する保全率※は８５．９７%、また要管理債権を含む 全体の保全率は７３．０９％と、資産の健全性は引き続き高い水準にあります。 ※ 開示債権残高に対する担保･保証等及び貸倒引当金の割合 【開示債権に対する保全率】 （単位：億円） 破産更正債権 【部分直接償却後】 およびこれら 危険債権 小 計 要管理債権 合 計 に準ずる債権 開示債権残高 （Ａ） 115 1,014 1,130 467 1,597 担保保証等による保全額 （Ｂ） 115 621 737 119 857 非保全額 （Ｃ）＝（Ａ）－（Ｂ） 0
Slide 9: Ⅱ 損益の状況【単体】
(株)常陽銀行（8333）平成24年3月期決算短信 Ⅱ 平成 23 年度決算の概況 １．損益の状況【単体】 （単位：百万円） 平 成 23年 度 平 成 22年 度 平 成 22年 度 比 業 務 粗 利 益 112,932 △ 2,873 115,805 （ 除 く 国 債 等 債 券 損 益 (5勘 定 尻 )） 108,652 △ 2,688 111,341 国内業務粗利益 108,954 △ 3,917 112,871 （ 除 く 国 債 等 債 券 損 益 (5勘 定 尻 )） 104,897 △ 2,845 107,742 資金利益 93,032 △ 2,903 95,935 役務
Slide 10: 損益の状況【連結】
(株)常陽銀行（8333）平成24年3月期決算短信 【連結】 〈連結損益計算書ベース〉 （単位：百万円） 平成23年度 平成22年度 平成22年度比 連結粗利益 116,787 △ 3,049 119,836 資金利益 95,609 △ 3,127 98,736 役務取引等利益 15,085 △ 204 15,290 特定取引利益 594 △ 26 621 その他業務利益 5,498 309 5,188 営業経費 72,080 △ 659 72,740 与信関係費用 10,575 △ 14,573 25,148 貸出金償却 5,582 △ 859 6,442 個別貸倒引当金繰入額 4,382
Slide 11: 業務純益・利鞘・ＲＯＥ
(株)常陽銀行（8333）平成24年3月期決算短信 ２．業務純益【単体】 （単位：百万円） 平成23年度 平成22年度 平成22年度比 (1) 業 務 純 益（一般貸倒繰入前） 43,734 △ 2,445 46,179 職員一人当たり（千円） 12,625 △ 729 13,354 (2) 業 務 純 益 41,972 △ 20 41,992 職員一人当たり（千円） 12,116 △ 26 12,143 （注）職員数は、臨時雇員、嘱託及び出向職員を除いた平均人員を使用しております。 ３．利鞘【単体】 （単位：％） 平成23年度 平成22年度 平成22年度比 (1) 資金運用利回 (A) 1.
Slide 12: 有価証券関係損益・特別損益
(株)常陽銀行（8333）平成24年3月期決算短信 ５．有価証券関係損益【単体】 （単位：百万円） 平成23年度 平成22年度 平成22年度比 国債等債券損益 4,279 △ 184 4,464 売 却 益 5,434 △ 534 5,969 償 還 益 60 60 － 売 却 損 991 132 859 償 還 損 － － － 償 却 223 △ 421 645 （単位：百万円） 株式等関係損益 △ 1,701 1,432 △ 3,134 売 却 益 1,943 1,586 356 売 却 損 2,022 265 1,756 償 却 1,622 △ 112 1,734 ６．特別損益【単体】
Slide 13: 退職給付関連
(株)常陽銀行（8333）平成24年3月期決算短信 ７．退職給付関連 （１）退職給付引当金 【単体】 （単位：百万円） 区 分 24年3月末 備 考 退職給付債務 （A） 55,492 ・割引率 2.0% 年金資産 （B） 43,886 ・期待運用収益率 3.0% 前払年金費用（△） （C） 4,531 ・退職給付見込額の期間配分方法 未認識過去勤務債務 （D） 270 期間定額基準 未認識数理計算上の差異 （E） 11,112 ・過去勤務債務の処理年数 10年 会計基準変更時差異の未処理額 （F） － ・数理計算上の差異の処理年数 10年 退職給付引当金 （A-B-C-D-E-F） 4,75
Slide 14: 有価証券の評価損益
(株)常陽銀行（8333）平成24年3月期決算短信 ８．有価証券の評価損益 （１）有価証券の評価基準 売買目的有価証券 時価法（評価差額を損益処理） 満期保有目的の債券 償却原価法 その他有価証券 時価法（評価差額を全部純資産直入） 子会社株式及び関連会社株式 原価法 （２）評価損益 【単体】 （単位：百万円） 24年3月末 23年3月末 評価損益 評価損益 23年3月末比 評価益 評価損 評価益 評価損 満期保有目的 169 45 204 34 124 256 131 子会社・関係会社株式 － － － － － － － その他有価証券 60,129 12,785 69,800 9,670 47
Slide 15: 自己資本比率（国内基準）
(株)常陽銀行（8333）平成24年3月期決算短信 ９．自己資本比率（国内基準） 【連結】 （単位：百万円，％） 24年3月末 23年9月末 23年3月末 23年9月末比 23年3月末比 (1) 自己資本比率 12.78 △ 0.65 0.01 13.43 12.77 (ＴｉｅｒⅠ比率) 12.11 △ 0.43 0.30 12.54 11.81 (2) ＴｉｅｒⅠ 384,483 △ 1,135 6,324 385,618 378,158 (3) ＴｉｅｒⅡ 32,026 △ 283 △ 5,037 32,310 37,064 (ｲ) うち自己資本に計上された 有価証券含み益 － － － －
Slide 16: リスク管理債権の状況
(株)常陽銀行（8333）平成24年3月期決算短信 Ⅲ 貸出金等の状況 １．リスク管理債権の状況 部分直接償却：実施しております。 未収利息不計上基準：自己査定の結果、破綻懸念先以下に区分した債務者に対する 未収利息は、全額を不計上としております。 【単体】 （単位：百万円） 24年3月末 23年9月末 23年3月末 23年9月末比 23年3月末比 リ 破綻先債権額 1,962 △ 1,382 △ 2,636 3,344 4,598 ス ク 延滞債権額 110,626 △ 229 △ 3,092 110,856 113,718 管 ３カ月以上延滞債権額 789 △ 261 △ 783 1,05
Slide 17: 業種別リスク管理債権・貸倒引当金等の状況
(株)常陽銀行（8333）平成24年3月期決算短信 ２．業種別リスク管理債権 【単体】 （単位：百万円） 24年3月末 23年9月末 23年3月末 23年9月末比 23年3月末比 国内店分 （除く特別国際金融取引勘定） 159,307 5,716 7,865 153,591 151,442 製造業 31,714 377 957 31,337 30,756 農業・林業 1,655 554 653 1,101 1,001 漁業 403 △ 34 △ 5 437 409 鉱業・採石業・砂利採取業 156 － △ 46 156 203 建設業 21,464 △ 123 28 21,587 21,435
Slide 18: リスク管理債権に対する引当率
(株)常陽銀行（8333）平成24年3月期決算短信 ４．リスク管理債権に対する引当率 【単体】 （単位：百万円，％） 24年3月末 23年9月末 23年3月末 23年9月末比 23年3月末比 貸倒引当金 (A) 43,970 △ 468 △ 43 44,438 44,013 特定債務者支援引当金 (B) － － － － － リスク管理債権 (C) 159,307 5,716 7,865 153,591 151,442 引当率 ｛(A)+(B)}/(C) 27.60 △ 1.33 △ 1.46 28.93 29.06 引当率 (部分直接償却前) 37.84 △ 5.65 △ 6.17 43.49
Slide 19: 金融再生法開示債権・保全状況
(株)常陽銀行（8333）平成24年3月期決算短信 ５．金融再生法開示債権 【単体】 （単位：百万円） 24年3月末 23年9月末 23年3月末 23年9月末比 23年3月末比 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 11,596 △ 1,956 △ 4,576 13,552 16,172 危険債権 101,425 198 △ 1,207 101,227 102,633 要管理債権 46,719 7,328 13,594 39,391 33,124 小 計 (A) 159,741 5,570 7,811 154,170 151,930 正常債権 4,860,452 158,481 169,893
Slide 20: 金融再生法に基づく資産査定とリスク管理債権との関係
(株)常陽銀行（8333）平成24年3月期決算短信 ７．金融再生法に基づく資産査定とリスク管理債権との関係【単体】 自己査定 金融再生法の 銀行法 債務者区分 開示債権 リスク管理債権 破綻先債権 破綻先債権 破綻先債権 20 (△27) 破産更生債権及びこれ 20 (△27) 19 (△26) らに準ずる債権 実質破綻先債権 115 (△45) 実質破綻先債権 95 (△18) 95 (△18) 延滞債権 破綻懸念先債権 危険債権 1,106 1,014 1,014 (△30) (△11) (△12) ３ヵ月以上延滞債権 要管理債権 7 (△7) 467 貸出条件緩和債権 要管理先債権 (1
Slide 21: 業種別貸出状況等
(株)常陽銀行（8333）平成24年3月期決算短信 ８．業種別貸出状況等 （１）業種別貸出金【単体】 （単位：百万円） 24年3月末 23年9月末 23年3月末 23年9月末比 23年3月末比 国内店分 （除く特別国際金融取引勘定） 4,982,564 170,281 181,952 4,812,282 4,800,612 製造業 738,387 41,734 62,257 696,653 676,129 農業・林業 12,968 △ 534 △ 1,847 13,502 14,816 漁業 3,354 244 42 3,109 3,311 鉱業・採石業・砂利採取業 18,110 33 △ 4
Slide 22: 国別貸出状況等・預金貸出金の残高
(株)常陽銀行（8333）平成24年3月期決算短信 ９．国別貸出状況等 （１）特定海外債権残高【単体】 該当ありません。 （２）アジア向け貸出金【単体】 （単位：百万円） 23年9月末 23年3月末 24年3月末 23年9月末比 23年3月末比 インド 257 △ 56 △ 112 313 370 （うちリスク管理債権） － － － － － （３）中南米主要国向け貸出金【単体】 （単位：百万円） 24年3月末 23年9月末 23年3月末 23年9月末比 23年3月末比 パナマ 840 277 125 562 715 （うちリスク管理債権） － － － － － （４）ロシア向け貸出金【単体】 該