Sparebank 1 Helgeland · OSL:HELG
Sparebank 1 Helgeland — Helgeland Sparebank — Q3 2016 Earnings Presentation
46 slides from Sparebank 1 Helgeland's earnings presentation, Oct 24, 2016
Slide 1: Delårspresentasjon Q3 2016
Delårspresentasjon Q3 2016 1 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 2: Delårspresentasjon per 30.09.16 (konsern)
Delårspresentasjon per 30.09.16 (konsern) Hovedtrekk Lisbeth Flågeng Resultat Administrerende Balanse direktør Utlån Innskudd Finansiering Sverre Klausen Finansdirektør Soliditet Emisjon Vedlegg 2 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 3: Hovedtrekk per 30.09.16
Hovedtrekk per 30.09.16 Resultat Resultat før skatt 367 (188) mill kr • Fortsatt god lønnsomhet i bankens basisdrift, nettorente økt i kroner og i % • Stabile netto provisjonsinntekter • Økt resultatandel fra tilknyttet selskap • Moderate nedskrivninger på utlån • Inntektsført pensjonsforpliktelse v
Slide 4: Hovedtrekk per 30.09.16
Hovedtrekk per 30.09.16 Utlån 12 mnd vekst 10,1 (5,4) % • Personmarked 10,8 (7,6) % • Bedriftsmarked 8,9 (1,2) % Innskudd 12 mnd vekst 11,1 (1,3) % – god innskuddsdekning 64,2 (63,7) % • Personmarked 7,2 (5,4) % • Bedriftsmarked 16,9 (-5,2) % Rekrutteringsprosess ny adm.dir (tiltredelse 01.08.17) Em
Slide 5: De syv søstre
Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Emisjon Vedlegg De syv søstre 5 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 6: Resultat
Resultat Resultatutvikling Res.utv. eskl engangseffekt 400 40% 400 40% 367 300 283 280 106 30% 300 283 280 277 30% 266 266 49 49 73 92 73 92 106 200 172 88 107 20% 200 172 88 20% 76 59 76 59 92 46 14 % 46 100 53 80 58 10% 100 53 80 58 11 % 10% 66 66 31 154 31 42 51 66 71 42 51 66 71 79 0 0% 0 0% 201
Slide 7: Nøkkeltall
Nøkkeltall Nettorente - stabil positiv Nøkkeltallsutvikling i % av gjennomsnittlig FVK utvikling • Nettorenten opp 8 bp fra 2,5 % 31.12.15, fra 1,76 til 1,84 % 1,84% Nettoprovisjon 1,5 % 1,75% • 0,31 % - stabilt nivå Driftskostnader 0,95% • Utflating 0,5 % 0,31% Moderat nedskrivning utlån 0,25% 0,08
Slide 8: Resultatregnskap
Resultatregnskap Helgeland Sparebank (konsern) Q1/2015 Q2/2015 Q3/2015 Q4/2015 Q1/2016 Q2/2016 Q3/2016 Netto renteinntekter 112 114 116 121 125 128 133 Netto provisjonsinntekter 21 20 23 22 20 22 22 Andre driftsinntekter 2 1 6 2 2 1 1 Ordinære driftskostnader 67 63 66 66 65 69 65 Resultat basisdrift
Slide 9: Nettorente
Nettorente Nettorenteutvikling (mill. kr.) og i % av GFVK Økt nettorente 150 Fortsatt sterk priskonkurranse 133 121 125 128 • Opprettholdt nettorente i %. 113 117 • Renteutgifter Fonds- obligasjon føres mot 100 egenkapitalen i 2016, og gir 1,84% 1,83% 1,85% 1,77% 1,77% 1,77% en forbedring av nettore
Slide 10: Driftskostnader
Driftskostnader Kostnadsfokus – reduserte kostnader • Tilpasning av bemanning – full effekt fra Q4 • Kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser • Forutsigbar pensjonsordning vil på sikt gi kostnadsreduksjon • Engangseffekt pensjon inngår ikke i beregningen for Q1/2016 og 30.09.16 10 En drivkraft fo
Slide 11: Hovedtrekk Resultat Balanse
Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Emisjon Vedlegg 11 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 12: Balanse
Balanse Helgeland Sparebank (konsern) 30.09.16 30.09.15 Endring Likvider 655 461 194 Netto utlån 24 266 22 012 2 254 Verdipapirer og aksjer 3 600 3 713 -113 Øvrige aktiva 345 372 -27 Eiendeler 28 866 26 558 2 308 Innskudd fra kunder 15 651 14 093 1 558 Verdipapirgjeld 9 968 9 489 479 Øvrig gjeld 192
Slide 13: Hovedtrekk Resultat Balanse
Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Emisjon Vedlegg 13 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 14: Utlånsvekst totalt
Utlånsvekst totalt Utlånsvekst i % totalt (12 mnd) Kommentar 20% Utlånsvekst • 12 mnd vekst 10,1 (5,4) % 15% PM-andel 10% 10,1 % • Mål minst 60 % • Per Q3 67,9 (67,5) % 5% 5,0 % Lokalt på Helgeland • Per Q3 84,1 (83,6) % 0% -5% 2012 2013 2014 2015 30.09.16 HSB Helgeland totalt SSB Norge totalt 14 En
Slide 15: Utlånsvekst BM og PM
Utlånsvekst BM og PM Kommentar 12 mnd vekst 10,1 (5,4) % hvorav BM 8,9 (1,2) % og PM 10,8 (7,6) % 15 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 16: Utlån BM
Utlån BM Utlånsfordeling BM av brutto utlån Kommentar Godt diversifisert 13,2 % utlånsportefølje i BM og svært Eiendomsdrift 12,9 % lojale bedriftskunder 5,7 % Jord og skogbruk 5,3 % Andel BM av totale utlån 32,1 Bygg, anlegg og kraft 4,1 % (32,5) % eller MNOK 7.824 4,3 % (7.187) 3,2 % Transport og
Slide 17: Misligholdte og tapsutsatte
Misligholdte og tapsutsatte Misligholdte og tapsutsatte engasjement (mill. kr.) God porteføljekvalitet 200 Netto misligholdte og tapsutsatte engasjement utgjør 110 (122) mill kr som tilsvarer 150 0,5 (0,6) % av brutto utlån 100 Økt gruppenedskrivninger med 8 mill hittil i år. 50 • Samlet vurdering u
Slide 18: Hovedtrekk Resultat Balanse
Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Emisjon Vedlegg 18 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 19: Innskuddsvekst totalt
Innskuddsvekst totalt Innskuddsvekst i % totalt (12 mnd) Kommentar 20% 12 mnd vekst 11,1 (1,3) % 15% PM-andel • Per Q3 58,2 (60,3) % 11,1 % 10% Lokalt på Helgeland 5,6 % •Per Q3 91,2 (91,2) % 5% Innskuddsdekning 0% • Mål minst 60 % • Per Q3 64,2 (63,7) % -5% 2012 2013 2014 2015 30.09.2016 HSB Helgel
Slide 20: Innskuddsvekst BM og PM
Innskuddsvekst BM og PM Kommentar 12 mnd vekst 11,1 (1,3) % hvorav BM 16,9 (-5,2) % og PM 7,2 (5,4) % 20 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 21: Innskudd BM
Innskudd BM Innskuddsfordeling BM av sum innskudd Kommentar Godt diversifisert 9,6 % Kommuner 10,9 % innskuddsportefølje i BM 3,1 % Fiske og havbruk 6,1 % Andel BM 41,8 (39,7) % eller Transport og tjenesteyting 9,7 % MNOK 6.544 (5.597) av totale 8,7 % innskudd 5,2 % Bygg, anlegg og kraft 5,0 % 3,7 %
Slide 22: Hovedtrekk Resultat Balanse
Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Emisjon Vedlegg 22 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 23: Finansiering
Finansiering Kommentar Andel finansiering (mill. kr.) 120% Innskudd er viktigste finansieringskilde. 100% Økt andel innskudd og OMF 15,1 % 13,5 % 15,0 % 14,3 % 16,5 % 80% 30,5 % 26,8 % 25,9 % 24,4 % 21,4 % 60% 40% 54,8 % 56,9 % 59,2 % 60,1 % 49,7 % 20% 0% 2012 2013 2014 2015 30.09.2016 Kundeinnskudd
Slide 24: Innlån
Innlån Innlån forfallstruktur (mill. kr.) Kommentar 2.500 God og langsiktig finansiering Andel langsiktig finansiering 2.000 81,2 % (81,4) % 500 1.500 388 1.000 1.000 Samlet durasjon på 2,7 (2,6) år. Durasjon i boligkreditt- 900 selskapet på 3,3 år 1.000 1.500 Økning senior 2021 gjelder 1.265 500 1.
Slide 25: Helgeland Boligkreditt AS
Helgeland Boligkreditt AS 126,0 % Stresstest HEBO Helgeland boligkreditt AS, heleid av Helgeland Sparebank 124,0 % Resultat etter skatt 27,5 (27,1) mill kr 122,0 % Brutto utlån utgjør 5.445 ( 4.312) mill 120,0 % kr og OMF 4.633 (3.673) mill kr 118,0 % Ren kjernekapitaldekning ble 17,5 116,0 % (16,2)
Slide 26: Likviditetsbuffer
Likviditetsbuffer Sektorfordeling renteportefølje Kommentar Likviditetsbufferne utgjør 39% 3,7 (3,8) mrd kr – tilsvarende OMF 1 (ratet) 41% 18% 13,0 (14,3) % av FVK. Kommune 28% Bufferkapitalen består av Finans, Norge 15% kontanter, innskudd i NB/ banker 8% og rentebærende verdipapirer. Av 19% Stat
Slide 27: Hovedtrekk Resultat Balanse
Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Emisjon Vedlegg 27 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 28: Kapitaldekning
Kapitaldekning Kommentar Utvikling kapitaldekning i % Kapitaldekning • Ren kjernekapital 13,8 (13,9) % 20% • Kjernekapital 15,1 (15,3) % • Totalkapital 17,0 (17,3) % 18% Resultatet inngår ikke i beregningen. Dersom vi tar inn 60 % av resultatet blir 16% ren kjernekapital 15 %. Engangseffekt 1,8 % om
Slide 29: Hovedtrekk Resultat Balanse
Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Emisjon Vedlegg 29 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 30: Prioriteringer og framtidsutsikter
Prioriteringer og framtidsutsikter Resultat • Fortsatt fokus på lønnsom vekst og breddesalg • Særskilt markedsvindu på Helgeland gir muligheter for lønnsom vekst • Offensiv salgsorganisasjon sikrer breddesalg • Fokus på god rådgivning i kundedialogen • Opprettholde rentenettoen • Konkurransebilde i
Slide 31: Særskilt høy aktivitet forventet de neste 12-18 måneder
Særskilt høy aktivitet forventet de neste 12-18 måneder • Helgeland er mindre påvirket av tilbakeslaget innenfor olje/oljeservice enn flere andre deler av landet. Aktiviteten er derfor samlet sett høyere enn landet for øvrig. I tillegg har DNB lagt ned flere kontorer i regionen, som gir gode mulighe
Slide 32: Befolkningen på Helgeland har steget jevnt siden 2006-2008
Befolkningen på Helgeland har steget jevnt siden 2006-2008 # Personer 1811 Bindal 86 500 1812 Sømna 1813 Brønnøy 1815 Vega 86 000 1816 Vevelstad 1818 Herøy (Nordl.) 85 500 1820 Alstahaug 1822 Leirfjord 1824 Vefsn 85 000 1825 Grane 1826 Hattfjelldal 1827 Dønna 84 500 1828 Nesna 1832 Hemnes 1833 Rana
Slide 33: Stabil boligprisutvikling
Stabil boligprisutvikling Boligprisutviklingen på Helgeland sammenlignet med større steder (målt ved pris pr kvm for solgte boliger - Eiendomsverdi). Gjennomsnittlig prisstigning for leiligheter fra 1. januar 2016 til 1. oktober 2016 var 13,0 % på landsbasis. • Prisstigningen på Helgeland var på 7,6
Slide 34: … støttet av lav arbeidsledighet
… støttet av lav arbeidsledighet Arbeidsledighet i %, Norge, Nordland og Kommentar Helgeland Arbeidsledigheten på 3,50% Helgeland følger utviklingen på 3,30% landsbasis samtidig som at 3,10% Helgeland ligger lavere enn 2,90% Nordland samlet og Norge 2,70% samlet. 2,50% 2,30% Samlet ledighet på Helge
Slide 35: Oversikt over planlagte transaksjoner
Oversikt over planlagte transaksjoner Rettet emisjon • Rettet emisjon med bruttoproveny inntil NOK 130 millioner, med det formål å støtte sterk vekst i regionen, forventet de neste 12- 18 måneder. • Den rettede emisjonen forventes offentliggjort sammen med Q3/16 den 24. oktober kl. 16.30 (CET). • "O
Slide 36: Ny eierbrøk (eksempel)
Ny eierbrøk (eksempel) Kommentar En emisjon på MNOK 130 vil øke eierbrøken fra 75,1 % til 76,5 %, Eierbrøk per 30.06.16 Eierbrøk etter emisjon basert på balansen per 30. juni 2016, og hensyntatt delårsregnskapet (Hvis den nye eierbrøken ble kalkulert basert på markedsverdier, Eierandels Grunn- Eiera
Slide 37: Resultatbidrag fra økte utlån (eksempel)
Resultatbidrag fra økte utlån (eksempel) Kommentar Resultatbidrag fra økte utlån 40,0 36,0 MNOK 130 vil gi banken NOKm 29,2 vekstkapital til å vokse risikovektet 30,0 24,3 beregningsgrunnlag (RWA) på NOK 0,9 mrd (CET1 mål: 14.5 %) 20,0 BM PM Dersom all vekstkapasitet allokeres 10,0 BM til PM kan ban
Slide 38: Rettet emisjon
Rettet emisjon • Vellykket plassering • Betydelig overtegning • God oppslutning blant eksisterende og nye eiere • Emisjonskurs kr. 70,- • Reparasjonsemisjon på inntil ca. kr. 22 mill. 38 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 39: Takk for oppmerksomheten! En drivkraft for vekst
Takk for oppmerksomheten! EN DRIVKRAFT FOR VEKST 39 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 40: Hovedtrekk Resultat Balanse
Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Emisjon Vedlegg 40 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 41: Helgeland Sparebank
Helgeland Sparebank Helgeland Sparebank er den 12. største sparebanken i Norge. 100 % Visjon: En drivkraft for vekst på Helgeland. 48 % Forretningside: Helgeland Sparebank skal være en lønnsom og ledende bank på Helgeland. Banken skal selge finansielle produkter og tjenester til 40 % privatkun
Slide 42: Lønnsom vekst støtter opp om finansielle mål
Lønnsom vekst støtter opp om finansielle mål Nytt kapitalmål vedtatt i september 2016. Øvrige finansielle mål er uendret • Helgeland Sparebank skal gi eierne en god og stabil langsiktig avkastning i form av utbytte og verdistigning. De to eiergruppene skal likebehandles, hvor inntil halvparten av ov
Slide 43: HELG – de 20 største eierne
HELG – de 20 største eierne Per 30.09.16 Antall %-andel Antall %-andel Sparebankstiftelsen Helgeland 6.599.598 35,3 % Verdipapirfondet Pareto 269.000 1,4 % Pareto AS 1.570.836 8,4 % Bergen Kommunale pensj. 266.380 1,4 % UBS AG, London Branc A/C 1.198.900 6,4 % Catilina invest AS 198.008 1,1 % Merril
Slide 44: HELG – kursutvikling og likviditet
HELG – kursutvikling og likviditet Kurs HELG per 30.09.16. ble kr 67,50 per EK-bevis. Dette er en økning på kr 8,50 siden årsskiftet. 44 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 45: Bankens organisering
Bankens organisering Styre Administrasjonssekretær Internrevisor Brit Søfting Administrerende Rolf Tor Jannsen direktør Lisbeth Flågeng Bedrifts- Person- Finansdirektør Forretnings- Organisasjons- Økonomi- Risiko- marked marked utvikling utvikling direktør styring Direktør Direktør Direktør Direktør
Slide 46: Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon Hovedkontor Styre Postadresse Postboks 68, 8601 Mo i Rana Ove Brattbakk, leder Besøksadresse Jernbanegata 15, 8622 Mo i Rana Stein Andre Herigstad-Olsen, nestleder Eva Monica Hestvik Telefon 75 11 90 00 Bjørn Audun Risøy Internett www.hsb.no Inga Marie Lund Org.nr 937904029 Nils T