Slide 1: DUSKIN 2018年3月期 決算説明会
DUSKIN BUQDIRECS 2018tF3AFH Am E at Ws MUBt DAD 20184-75A 238
Slide 2: 本資料に関するご注意事項
本資料に関するご注意事項 ■ 本資料には、当社（連結子会社を含む）の見通し、目標、戦略等の将来 に関する記述が含まれております。 ■ これらの将来に関する記述は、当社が現在入手している情報に基づく 判断及び仮定に基づいており、判断や仮定に内在する不確定性及び今後 の事業運営や内外の状況変化等による変動可能性に照らし、将来に おける当社の実際の業績又は展開と大きく異なる可能性があります。 ■ セグメント利益の「調整額」には、従来通り「セグメント間取引消去」 及び「全社費用」が含まれており、本資料においては「全社・消去」と 表示しております。 ■ 2016年３月期より「企業結合に関する会計基準」（
Slide 3: 目次
目 次 ■決算概況 ■ 2019年3月期 通期業績予想 連結業績 ハイライト ・・・・・・・・・ 5 2019年3月期 通期業績予想 ・・・・・・ 30 売上高の状況 ・・・・・・・・・・・・ 6 ■株主還元 営業利益の状況 ・・・・・・・・・・・・ 8 配当 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 37 経常利益の状況 ・・・・・・・・・・・・ 10 当期純利益の状況 ・・・・・・・・・・・ 12 ■長期ビジョン「ONE DUSKIN」及び 「中期経営方針2018」 連結貸借対照表の状況 ・・・・・・・・・ 14 ■セグメント毎の状況 長期ビジョン ・・・・・・・・・・・ 39 前中期経営方針の総
Slide 4: 決算概況
DUSKIN BUDNIREECS 20184F3A HA RAM ih
Slide 5: 連結業績ハイライト
決算概況 連結業績ハイライト 連結業績 （単位：百万円） 増 減 2017/3月期 2018/3月期 増減率（％） 売上高 161,880 161,031 ▲849 ▲0.5 営業利益 6,069 7,557 1,488 +24.5 （売上高営業利益率） （3.7％） （4.7％） (+0.9) － 経常利益 7,554 8,978 1,423 +18.8 （売上高経常利益率） （4.7％） （5.6％） (+0.9) － 当期純利益 4,318 5,324 1,006 +23.3 （売上高当期純利益率） （2.7％） （3.3％） (+0.6) － 5
Slide 6: 売上高の状況（1）
決算概況 売上高の状況（1） 連結売上高の推移 下半期 上半期 （単位：百万円） 200,000 167,745 167,987 165,203 161,880 161,031 160,000 84,434 84,355 82,673 80,789 120,000 80,764 80,000 83,310 83,631 82,530 81,091 80,266 40,000 0 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 6
Slide 7: 売上高の状況（2）
決算概況 売上高の状況（2） 連結売上高 1,610億31百万円 前期比 ▲8億49百万円(▲0.5％) セグメント毎の売上高 増 減 （単位：百万円） 2017/3月期 2018/3月期 増減率（％） 外部顧客への売上高 110,537 111,223 +686 +0.6 クリーン・ケア セグメント間内部売上高 741 718 ▲22 ▲3.1 グループ 合 計 111,278 111,941 +663 +0.6 外部顧客への売上高 40,151 37,616 ▲2,534 ▲6.3 フードグループ セグメント間内部売上高 11 8 ▲3 ▲31.4 合 計 40,163 37,624 ▲2
Slide 8: 営業利益の状況（1）
決算概況 営業利益の状況（1） 連結営業利益（率）の推移 売上高営業利益率 （単位：百万円） 下半期 12,000 上半期 10,000 4.0% 3.7% 4.7% 3.3% 3.0% 7,557 8,000 6,641 6,069 5,372 3,208 6,000 2,290 5,067 (4.0) (2.7) 3,555 4,000 2,690 (4.4) 3,209 (3.3) (3.8) 4,351 4,349 2,000 2,681 (5.4) (5.2) 1,858 2,514 (3.2) (3.1) (2.2) 0 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 20
Slide 9: 営業利益の状況（2）
決算概況 営業利益の状況（2） 連結営業利益 75億57百万円 前期比 ＋14億88百万円(＋24.5％) ≪ 変動の主要因 ≫ クリーン・ケアグループ ・・・ スタイルクリーナー等の投入減少 フードグループ ・・・ 原価率改善、減価償却費の減少 その他 ・・・ 海外子会社の営業損失減少 全社・消去 ・・・ 宣伝広告費用の増加 ※ 退職給付費用の減少 総額８億円 セグメント毎の営業利益 2017/3月期 2018/3月期 増 減 （単位：百万円） （営業利益率） （営業利益率） 増減率 クリーン・ケアグループ 13,671 14,201 +529 +3.9% (12.3%) (12.7%) (
Slide 10: 経常利益の状況（1）
決算概況 経常利益の状況（1） 連結経常利益（率）の推移 売上高経常利益率 下半期 上半期 （単位：百万円） 12,000 5.0% 4.7% 5.6% 4.2% 4.1% 10,000 8,978 8,322 7,554 8,000 7,083 6,707 3,734 2,994 (4.6) 6,000 (3.5) 4,148 3,275 4,268 (5.1) (4.0) 4,000 (5.1) 5,327 5,244 (6.4) (6.5) 2,000 3,432 3,406 2,815 (4.2) (4.2) (3.4) 0 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 20
Slide 11: 経常利益の状況（2）
決算概況 経常利益の状況（2） 連結経常利益 89億78百万円 前期比 ＋14億23百万円(＋18.8％) ≪ 主な増減要因 ≫ ① 営業利益 ＋15億円 ② 営業外損益 ▲1億円 ➢受取利息の減少 ▲1億円 ➢自己株式取得費用の減少 +1億円 ➢その他 ▲1億円 増益要因を＋、減益要因を▲で表示 11
Slide 12: 当期純利益の状況（1）
決算概況 当期純利益の状況（1） 連結当期純利益（率）の推移 売上高当期純利益率 下半期 （単位：百万円） 上半期 8,000 2.7% 2.7% 3.3% 2.0% 1.8% 6,000 5,324 4,448 4,318 1,753 4,000 1,389 3,441 (2.2) (1.6) 2,983 2,212 1,971 1,020 (2.7) 3,059 (1.2) 3,570 2,000 (2.3) (4.4) (3.7) 2,105 1,469 1,962 (2.6) (1.8) (2.4) 0 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 12
Slide 13: 当期純利益の状況（2）
決算概況 当期純利益の状況（2） 連結当期純利益 53億24百万円 前期比 +10億6百万円(+23.3％) ≪ 主な増減要因 ≫ ① 経常利益 +14億円 ② 特別損益 ▲1億円 ➢投資有価証券売却益の減少 ▲5億円 ➢減損損失の減少 ＋5億円 ➢災害による損失の減少 ＋2億円 ➢その他 ▲3億円 ③税金費用等 ▲3億円 ➢税引前利益増加に伴うもの ▲4億円 ➢その他 +1億円 増益要因を＋、減益要因を▲で表示 13
Slide 14: 連結貸借対照表の状況
決算概況 連結貸借対照表の状況 連結貸借対照表 （単位：百万円） 2017/3月末 2018/3月末 増 減 主な増減要因 「現金及び預金」 ▲24億円 「有価証券」 +84億円 流動資産 62,021 69,434 +7,413 「商品及び製品」 +3億円 「繰延税金資産」 +1億円 「建物及び構築物」 ▲7億円 有形固定資産 51,334 49,344 ▲1,990 「土地」 ▲9億円 無形固定資産 7,683 8,474 +791 「その他」 +9億円 「投資有価証券」 +15億円 投資その他資産 69,078 68,804 ▲273 「繰延税金資産」 ▲9億円 資産合計 190,116
Slide 15: セグメント毎の状況
DUSKIN BUDNIREECS CIAY KBORR
Slide 16: セグメント別ハイライト
ｾｸﾞﾒﾝﾄ毎の状況 セグメント別ハイライト （単位：百万円） 2017/3月期 2018/3月期 増 減 営業利益率 営業利益率 増減率 クリーン・ケア 売上高 111,278 － 111,941 － +663 +0.6% グループ +3.9% 営業利益 13,671 12.3% 14,201 12.7% +529 (+0.4) 売上高 40,163 － 37,624 － ▲2,538 ▲6.3% フードグループ － 営業利益 ▲684 ▲1.7% 356 0.9% +1,040 (+2.7) 売上高 13,404 － 14,416 － +1,011 +7.5% その他 +203.0% 営業
Slide 17: クリーン・ケアグループ（1）
クリーン・ケアグループ（1） 主要事業の 概況（1） 売上高 営業利益 売上高営業利益率 下半期 下半期 （単位：百万円） 上半期 （単位：百万円） 上半期 140,000 20,000 12.3％ 12.7％ 111,278 111,941 120,000 16,000 14,201 13,671 100,000 55,648 12,000 80,000 55,662 6,761 7,310 （12.1） （13.1） 60,000 8,000 40,000 55,629 56,278 7,439 4,000 6,360 （13.2） 20,000 （11.4） 0 0 2017/3 201
Slide 18: クリーン・ケアグループ（2）
クリーン・ケアグループ（2） 主要事業の 概況（1） 増減 （単位：百万円） 前期 当期 売上高 外部顧客への売上高 110,537 111,223 ＋686 増減率（％） ＋0.6 セグメント間の内部売上高 741 718 ▲22 ▲3.1 合計 111,278 111,941 ＋663 ＋0.6 ●ダストコントロール商品全体では微減 家 ➢ ダストコントロール商品（全体）の増減率 ▲0.4％（上期：+1.8％ 、 下期：▲2.5％） 庭 ※ 1日当たり比較 増減率 ▲0.0％ (営業日数が前期よりも1日少ない） 向 ・モップ商品（全体）の増減率 +0.4％（上期：+4.0％ 、 下期：▲3
Slide 19: クリーン・ケアグループ（3）
クリーン・ケアグループ（3） 主要事業の 概況（1） 増減 （単位：百万円） 前期 当期 売上高 外部顧客への売上高 110,537 111,223 ＋686 増減率（％） ＋0.6 セグメント間の内部売上高 741 718 ▲22 ▲3.1 合計 111,278 111,941 ＋663 ＋0.6 事 ●ダストコントロール全体では微増 業 ➢ ダストコントロール商品（全体）の増減率 ＋0.3％ （上期：▲0.7％ 、 下期：＋1.4％） 所 ※ 1日当たり比較 増減率 +0.7％ 向 ・マット商品（全体）の増減率 ▲0.2％（上期：▲0.3％ 、 下期：▲0.1％） け ▹うす型吸塵吸水マッ
Slide 20: クリーン・ケアグループ（4）
クリーン・ケアグループ（4） 主要事業の 概況（1） 営業利益 前期 当期 （単位：百万円） 増減額 増減率(％) セグメント利益 13,671 14,201 ＋529 ＋3.9 Point 売上増による粗利の増加に加え、原価率が改善し増益 ➢ 売上増加に伴う売上総利益の増加 ＋3億円 ➢ 原価率改善に伴う売上総利益の増加 ＋5億円 ●スタイルクリーナー原価減少 ＋5億円 ●マット等の新布投入の減少 ＋1億円 ●ロボットクリーナーSiRoの原価増加他 ▲1億円 ➢ 経費増加に伴う営業利益への影響 ▲3億円 ●退職給付費用の減少 ＋3億円 ●その他人件費増加 ▲5億円 ●宣伝広告費の増加 ▲1億
Slide 21: フードグループ（1）
フードグループ（1） 主要事業の 概況（2） 売上高 営業利益 売上高営業利益率 下半期 （単位：百万円） （単位：百万円） 下半期 上半期 上半期 50,000 500 356 40,163 144 37,624 40,000 （0.8） 200 ▲684 211 （1.2） 19,872 30,000 19,284 ▲100 ▲565 （▲2.8） 20,000 ▲400 ▲118 （▲0.6） 20,290 ▲700 10,000 18,340 0.9％ ▲1.7％ 0 ▲1,000 2017/3 2018/3 2017/3 2018/3 21
Slide 22: フードグループ（2）
フードグループ（2） 主要事業の 概況（2） 増減 （単位：百万円） 前期 当期 売上高 増減率（％） 外部顧客への売上高 40,151 37,616 ▲2,534 ▲6.3 セグメント間の内部売上高 11 8 ＋3 ▲31.4 合計 40,163 37,624 ▲2,538 ▲6.3 ●ミスタードーナツ事業 ➢ 総お客様売上高 ▲4.7％（上期：▲7.5％ 、 下期：▲2.0％） ・ 客単価、客数とも減少 客単価（全店ベース）▲2.1％ 、客数（全店ベース）▲2.8％ ・ 稼働店舗数減少 稼働店舗数 前期単純平均 1,195店、当期単純平均 1,121店（増減 ▲75店） ※総稼働日数 ▲6
Slide 23: フードグループ（3）
フードグループ（3） 主要事業の 概況（2） ミスタードーナツ当期の主な取り組み ①これまでにない“利用動機”を創造 ②お客様との“接点拡大” ③お客様との“接点の質”を向上 ●商品戦略 ➢「misdo meets」本格的な素材により新しい驚き、魅力を提案 宇治抹茶専門店祇園辻利、株式会社ソラノイロ、ハウス食品株式会社、株式会社タニタとの 共同開発商品や鎧塚俊彦氏と共同開発「ショコラコレクション」を販売 ➢「ミスドゴハン」モーニングやランチなどへ対応する軽食事メニューとして新たに導入 ・11/17：第1弾 トースト、パイ系（11アイテム）を発売 ・ 2/16：第2弾 パスタ、ホットドッグ等（6
Slide 24: フードグループ（4）
フードグループ（4） 主要事業の 概況（2） （単位：百万円） 営業利益 前期 当期 増減額 増減率(％) セグメント利益 ▲684 +356 +1,040 － Point 原価率の改善に加えて経費も大きく減少 ➢ 売上減少に伴う売上総利益の減少 ▲10億円 ➢ 原価率改善に伴う売上総利益の増加 ＋4億円 ➢ ミスタードーナツ経費減少 ＋16億円 ●人件費の減少 ※ うち、1億円は退職給付費用 ＋6億円 ・他セグメントへの人員の異動等 ●店舗システム等減価償却費の減少 ＋5億円 ●原材料配送費の減少 ＋4億円 ※ 毎日配送から、週5日配送への変更 ●その他経費の減少 ＋1億円 ※ 店舗数減少に
Slide 25: その他・全社
その他・全社 主要事業の 概況（3） 増減 その他 （単位：百万円） 前期 当期 増減率（％） 外部顧客への売上高 11,192 12,191 ＋999 ＋8.9 セグメント間の内部売上高 2,212 2,225 ＋12 ＋0.6 合計 13,404 14,416 ＋1,011 ＋7.5 セグメント利益 114 348 ＋233 ＋203.0 ●海外 （連結子会社） ・子会社化したBig Appleの売上が寄与（約8億円） ・ダスキン香港がペーパータオル及び台湾・インドネシア向けのミスタードーナツの原材料増加 ●その他 ・病院施設のマネジメント事業（株式会社ダスキンヘルスケア）は、増収減益 ・
Slide 26: その他（海外）
その他（海外） 主要事業の 概況（3） 海外事業 ➢ 海外のお客様売上高 前期増減 （単位：現地通貨） 2016.1～12月 2017.1～12月 増減率 台湾（百万NTドル） 1,040 1,133 +93 +9.0％ クリーン・ケア 上海（百万人民元） 21 24 +2 +11.7％ 韓国（百万ウォン） 1,053 990 ▲ 62 ▲ 6.0％ 台湾（百万NTドル） 954 1,048 +93 +9.8％ ミスタードーナツ 上海（百万人民元） 21 20 ▲0 ▲ 4.1％ マレーシア ビッグアップル --- 59 +59 --- (百万リンギット) ※ 台湾は国として記載しています。
Slide 27: 実績と予想の比較
DUSKIN BUDNIREECS Die te < Mite
Slide 28: 2018年3月期 公表予想と実績との比較
実績と予想の 比較 2018年3月期 公表予想と実績との比較 ※ 2017.10.12 修正公表値との比較 （単位：百万円） 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 予想（10/12） 163,600 7,000 8,400 5,700 実績 161,031 7,557 8,978 5,324 乖離額（率％） ▲2,568 (▲1.6) +557 (8.0) +578 (6.9) ▲375 (▲6.6) 売上高 乖離の主たる要因 ・クリーン・ケアグループ〔家庭市場 ▲9億円、事業所市場▲3億、その他▲5億） ▲17億円 ・フードグループ 〔ミスタードーナツ事業 ▲10億円〕 ▲10億円 ・その
Slide 29: 2019年3月期 業績予想
DUSKIN BUDNIREECS 2019*F3A BH ja RA Sea 48
Slide 30: 2019年3月期 通期業績予想（1）
業績予想 2019年3月期 通期業績予想（1） 連結 （単位：百万円） 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 2017年3月期実績 161,880 6,069 7,554 4,318 2018年3月期実績 161,031 7,557 8,978 5,324 2019年3月期（予想） 163,000 7,900 9,000 5,400 前期比増減額 +1,968 +342 +21 +75 前期比増減率（％） +1.2 +4.5 +0.2 +1.4 個別 （単位：百万円） 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 2017年3月期実績 134,245 4,069 6,478 3,723 2018年
Slide 31: 2019年3月期 通期業績予想（2）
業績予想 2019年3月期 通期業績予想（2） 上・下半期比較 （連結） （単位：百万円） 売上高 営業利益 （％） 経常利益 当期純利益 2018年3月期実績 80,266 4,349 5.4 5,244 3,570 2019年3月期（予想） 81,100 4,200 5.2 4,800 2,900 上半期 前期比増減額 +833 ▲149 ▲0.2 ▲444 ▲670 前期比増減率（％） +1.0 ▲3.4 － ▲8.5 ▲18.8 2018年3月期実績 80,764 3,208 4.0 3,734 1,753 2019年3月期（予想） 81,900 3,700 4.5 4,200 2,5
Slide 32: 2019年3月期 通期業績予想（3）
業績予想 2019年3月期 通期業績予想（3） セグメント別 ※2018年4月よりクリーン・ケアグループは訪販グループに改称。 （単位：百万円） 2017/3月期 2018/3月期 2019/3月期 増 減 営業利益率 営業利益率 営業利益率 増減率 売上高 111,278 － 111,941 － 113,300 － +1,358 +1.2% 訪販グループ +1.4% 営業利益 13,671 12.3% 14,201 12.7% 14,400 12.7% +198 (+0.0) 売上高 40,163 － 37,624 － 38,000 － +375 +1.0% フードグループ +12.2% 営
Slide 33: 2019年3月期 通期業績予想（4）
2019年3月期 通期業績予想（4） 訪販グループ ＋14億円 ダストコントロール事業及び役務提供サービス等 ＋13億円 レントオール等その他の事業 ＋1億円 フードグループ ＋4億円 ミスタードーナツ事業 +3億円 その他のフード事業 +1億円 その他 ＋2億円 ダスキンヘルスケア +2億円 33
Slide 34: 2019年3月期 通期業績予想（5）
2019年3月期 通期業績予想（5） 訪販グループ ＋2億円 増収に伴う利益増加 ＋4億円 原価率低減による利益増加 +2億円 退職給付費用減少 +3億円 創業55周年関連費用 ▲3億円 その他経費増加 ▲4億円 フードグループ ＋0億円 増収に伴う利益増加 +2億円 退職給付費用減少 +1億円 店舗改装費（トイレ改装） ▲3億円 34
Slide 35: 2019年3月期 通期業績予想（6）
2019年3月期 通期業績予想（6） その他 ＋1億円 海外事業利益増加 +1億円 全社費用 +1億円 退職給付費用減少 +4億円 その他 ▲3億円 35
Slide 36: 株主還元
DUSKIN BUDNIREECS
Slide 37: 株主還元 配当
株主還元 配 当 基本方針通り安定配当継続（ 1株当たり年間40円 ） 創業55周年記念配当を実施（2019年３月期：中間配当時に10円の記念配当） ≪ １株当たり配当金実績 及び 予想 ≫ （単位：円） 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期（予想） 第2四半期末 20 20 30 （普通配当20円＋記念配当10円） 期末 20 20 20 （普通配当20円） 年間合計 40 40 50 （普通配当40円＋記念配当10円） 配当総額 （百万円） 2,162 2,137 2,672 連結配当性向 （％） 50.7 40.1 49.5 ※ 連結配当性向＝１株当たり計算 37
Slide 38: 長期ビジョン「ONE DUSKIN」及び「中期経営方針2018」
長期ビジョン 「ONE DUSKIN」 及び 「中期経営方針2018」
Slide 39: 長期ビジョン
長期ビジョン 世界一ひとにやさしいダスキン ～理念を共有するフランチャイズチェーン～ 人と人が繋がり、安心して笑顔で暮らせる街を作り出す唯一の企業グルー プを目指します。 ～信頼を積み重ねた地域ナンバーワンの加盟店～ 街で最も頼れる存在であるために、お客様の要望に先回りした提案を行う ことを使命とします。 ～すべての事業・サービスが一つになってご要望にお応えする～ お客様に最高のサービスをお届けするためにグループが一丸となってお客 様の役に立つ存在になることを目指します。 39
Slide 40: 長期ビジョン 中期経営方針のフェーズ
長期ビジョン 当社グループのすべての事業がひとつになって ホスピタリティ溢れる対応ができる企業へ ﾌｪｰｽﾞⅢ 中期経営方針2021 2022年3月期～2024年3月期 ﾌｪｰｽﾞⅡ 中期経営方針2018 2019年3月期～2021年3月期 ﾌｪｰｽﾞⅠ 中期経営方針2015 2016年3月期～2018年3月期 40
Slide 41: 前中期経営方針の総括
前 中期経営方針の総括 ■前 中期経営方針（2016年３月期～2018年３月期） 新たな仕組みや商品・サービスをお客様にご利用頂く為の変革を実施 しかしながら、お客様のニーズ及び消費行動は予想以上に多様化 戦略骨子 成果・課題 顧客情報をベースとしたビジネスプラットホームの構築を目 指しました。 ビジネス 事業モデル ・訪販グループでは、売上高の65％の顧客情報を把握し、 プラットフォーム 構築 各事業のマーケティングに活用 構築 ・フードグループでは、顧客データをベースとし、出店、 商品開発に活用 生産 物流 調達、生産、物流の原価低減を推進し、目標5％に対して、 構造改革 調達 3.９％の
Slide 42: 前中期経営方針の総括（成果・課題）
前 中期経営方針の総括 ■前 中期経営方針（2016年３月期～2018年３月期） 戦略骨子 成果・課題 ・シニア市場への役務提供サービス強化を目的としてライフケア事業に 進化 新規事業 ・新たな役務提供サービスとして、ホームリペア事業を開始 ・介護用品のレンタル事業のヘルスレントの事業化 海外展開 ・マレーシア最大ドーナツチェーンBig Apple を子会社化 ・クリーン・ケアグループ ⇒ 訪問販売モデルの進化と衛生管理の提案体制強化 ・DDuet会員数拡大 2015年3月末 7万人 ⇒ 2018年3月末 58万人 新たなる ・コンシェルジュの増加 成長 2015年3月末 ０人 ⇒ 2018年
Slide 43: 中期経営方針2018
中期経営方針2018 基本方針 新規事業 海外 M&A 展開 新たなる成長 フード 訪販 現事業の発展 グループ グループ 企業体質の強化 構造改革 数値目標 （2021年3月期） 連結売上高 1,690億円 2018年3月期比 +80億円 連結営業利益 82億円 2018年3月期比 +7億円 43
Slide 44: 中期経営方針2018 企業体質の強化
中期経営方針2018 企業体質の強化 構造改革 ■ RPA、AIを活用した業務の効率化 ■ お客様・加盟店に近い部署への人材配置 ■ 訪販・フード・事業横断グループの強化 ■ 執行役員制度の導入 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ ■ 取締役数の削減と社外取締役比率の向上 44
Slide 45: 現事業の発展（訪販グループ）現状課題
中期経営方針2018 現事業の発展（訪販グループ） 現状課題 訪問販売 ・顧客数減少 ・会えないお客様の増加 レンタルビジネス ・ダスキン側の自己都合でのお届け ・お客様のレンタルサイクル変化 役務提供サービス ・成長市場 ・働き手不足 ・営業機会損失 45
Slide 46: 現事業の発展（訪販グループ）主要施策
中期経営方針2018 現事業の発展（訪販グループ） 主要施策 顧客基盤 注力領域 組織拡大 加盟促進 ﾗｲﾌｹｱ 顧 シニア事業 客 利 人材確保 ﾍﾙｽﾚﾝﾄ 維 便 家庭 性 役務提供 持 サービス 女性,高齢者 ﾒﾘｰﾒｲﾄﾞ 向 ･ 拡 事業 の活躍 ｻｰﾋﾞｽ 上 ﾏｽﾀｰ 大 ＋ ﾀｰﾐﾆｯｸｽ 省人化 事業所 衛生管理推進 ﾕﾆﾌｫｰﾑ ｻｰﾋﾞｽ 46
Slide 47: 現事業の発展（訪販グループ）家庭市場・事業所市場
中期経営方針2018 現事業の発展（訪販グループ） 家庭市場 おうちのコトから‟家族の暮らし“総合窓口へ 注力領域：シニア事業・役務提供サービス事業 接点チャネルの連携 DDuet会員数拡大・ポスト返却サービスの利用拡大 生涯ご利用いただける仕組みの構築 コンシェルジュの人員増加 事業所市場 衛生管理サポーターから‟衛生管理ノウハウ提供“の ビジネスパートナーへ 注力領域：衛生管理市場 衛生をはじめとした施設管理ノウハウ提供へ 47
Slide 48: 現事業の発展（フードグループ）ミスタードーナツ
中期経営方針2018 現事業の発展（フードグループ） （1）ミスタードーナツ 第２フェーズとしてブランド価値を高めることに注力 利用動機の拡大のために、店舗空間や商品ラインアップを整備 店舗開発 商品開発 (立地･利用ｼｰﾝへの対応) (食事ﾆｰｽﾞ等への対応) 48
Slide 49: 店舗開発 V/21タイプ
中期経営方針2018 現事業の発展（フードグループ） ＜ 店舗開発V/21タイプ＞ ・居心地の良い店舗空間の提供へ向けた改装 ・お客様の生活動線に合わせた出店/再配置 第１ 店舗改装 新規出店 フェーズ 実績 ８９店 ２７店 第2 改装予定 出店予定 フェーズ ３７５店 ２００店 目標 2021年3月期 NEW MISDO稼働店数 目標 ６９１店 49
Slide 50: 商品開発
中期経営方針2018 現事業の発展（フードグループ） ＜ 商品開発 ＞ 来店頻度向上のための、きっかけづくりと定着化 ニュース性↑ ステータス↑ （対メディア） （対コラボ先） misdo meets ミスドゴハン からだに にじゅうまる 最高水準の素材や技術を持つ １日を通じて皆で楽しめる アレルギー対応や健康志向 ブランドとの共同開発 新しい食文化 50
Slide 51: その他フード事業
中期経営方針2018 現事業の発展（フードグループ） （2）その他フード事業 ・既存店の収益確保 ・将来性を見据えた上で多店舗展開を推進 パイフェイス かつアンドかつ ベーカリーファクトリー ザ・シフォン＆スプーン 51
Slide 52: 新たなる成長
中期経営方針2018 新たなる成長 新規事業戦略 成長のための連携強化及び新規事業開発 ①資本業務提携を含むM&Aの推進 ②社外連携の推進（ベンチャー企業・教育研究機関・行政との連携） 海外事業戦略 アジア地域での成長市場に対応したブランド確立 ﾐｽﾀｰﾄﾞｰﾅﾂ事業 ﾀﾞｽﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ事業 既出店地域における収益向上 52
Slide 53: ESGの取り組み
中期経営方針2018 ESGの取り組み E:環境 S:社会 G:統治 循環型ﾚﾝﾀﾙｼｽﾃﾑ ダイバーシティ 経営の透明性 社外役員会議の設置 再生 お客様 社外取締役3名 97% 社外監査役3名 回収 ＋ 100% 地域社会貢献 新品 取締役会の 3% 実効性強化 DUSKIN 取締役選任制度 取締役評価検討会 再生不可商品の 再利用・有効利用 53
Slide 54: ご参考
DUSKIN BUQDIRECS
Slide 55: 個別決算概況
ご参考 1 個別決算概況 ダスキン単体 （単位：百万円） 増 減 2017/3月期 2018/3月期 増減率（％） 売上高 134,245 132,537 ▲1,708 ▲1.3 営業利益 4,069 4,915 845 +20.8 （売上高営業利益率） (3.0％) (3.7％) (+0.7) － 経常利益 6,478 7,476 997 +15.4 （売上高経常利益率） (4.8％) (5.6％) (+0.8) － 当期純利益 3,723 4,703 979 +26.3 （売上高当期純利益率） (2.8％) (3.5％) (+0.8) － 55
Slide 56: お客様売上高
ご参考 2 お客様売上高 ※2018年4月1日より ・クリーン・ケアグループは訪販グループに改称 事業別 お客様売上高 ・ホームインステッドはダスキンライフケアに改称 ・ヘルスレントはレントオールより分離 （単位：百万円） 2017/3月期 2018/3月期 前期比較 ※ 海外事業のお客様売上高は1月～12月の合計値 増減額 増減比 訪販グループ クリーン・ケアグループ 272,633 272,577 ▲56 ▲0.0% ダストコントロール（国内）ホームサービス（家庭用） 93,814 91,146 ▲2,667 ▲2.8% ビジネスサービス（事業所用） 94,946 94,507 ▲439
Slide 57: セグメント別 事業構成
ご参考 3 セグメント別 事業構成 訪販グループ 訪問販売 ご家庭向け 事業所向け 定期レンタル 定期レンタル ダストコントロール・・・ モップ、マット等 ダストコントロール ・・・ モップ、マット等 エアークリーン ・・・ 空気清浄機 クリーンサービス ・・・ 化粧室周り関連商品 ウォータークリーン・・・ 浄水器 エアークリーン ・・・ 空気清浄機 役務提供サービス ウォータークリーン ・・・ 浄水器 ワイプフルサービス ・・・ ウェス サービスマスター ・・・ ハウスクリーニング メリーメイド ・・・ 家事代行 役務提供サービス ターミニックス ・・・ 害虫獣駆除・予防 サービスマスター
Slide 58: ダストコントロール事業における資源循環型ビジネスモデル
ご参考 4 ﾀﾞｽﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ事業における資源循環型ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ 商品を繰り返し使い､寿命が尽きるまで モップ・マット等のレンタル 使い切るという発想が根幹 加盟店から当社へ保証金 レンタル （配送=レンタル） （加盟店が売上計上） 総合工場 加盟店 お客様 (洗浄･物流) 使用済品回収 使用済品回収 （加盟店へ保証金返金） 直営及び子会社 13工場 直営･子会社拠点 92拠点 訪問販売員 家庭市場のお客様 事業所市場のお客様 協力会社 32工場 FC拠点 約1,900拠点 営業拠点 約2,000拠点 約65,000人 約500万軒 約120万軒 合計 45工場 ＊洗浄のみ、物流のみ