31 slides from Softmax Co., Ltd. (japan)'s earnings presentation, Sep 27, 2017
Slide 1: 2017年12月期第２四半期 決算説明会
ソフトマックス株式会社 ソフトマックス株式会社 2017年12月期第２四半期 決算説明会 2017年９月2７日 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ 会社紹介 ・・・ 2 Ⅱ 医療市場の動向 ・・・ 9 Ⅲ 最近の業績動向 ・・・18 Ⅳ 今後の事業戦略 ・・・23 1 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 3: Ⅰ．会社紹介 ～ソフトマックスとは
Ⅰ．会社紹介 ～ソフトマックスとは 2 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 4: 会社概要・経営理念
会社概要・経営理念 会社概要 本社 東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー7階 本店 鹿児島市加治屋町12-11 代表者 代表取締役会長 野村 俊郎 / 代表取締役社長 永里 義夫 設立 1974年1月 事業内容 総合医療情報システム開発・販売・導入指導・保守 資本金 4億2425万円 (東京証券取引所マザーズ上場 2013年3月12日) 従業員数 173名(201７年６月3０日現在) 経営理念 顧客の 顧客の成功と 成功と利益 情報技術を駆使し、高品質かつ柔軟性・拡張性のあるシステム構築を通して、 お客様に最適なソリューションを提供するトータルなシステムインテグレーションサービ
Slide 5: 会社の沿革
会社の沿革 2016年 データセンターを利用した広域クラウドシステム稼動 売上高（百万円） 2013年 医療情報システムに特化 東日本地域の営業強化のため仙台・秋田営業所開設 3,844 3,761 製品ブランド名を「HONEST」から「PlusUs」へ変更 3,510 3,540 3,100 東京証券取引所マザーズ 東京証券取引所マザーズ市場 マザーズ市場へ 市場へ上場 (計画) 3,021 2011年 2,957 Web型電子カルテシステム 「HONEST カルテV3」リリース 2,570 2009年 全ての経営・人的資源を医療情報システムに投入 2004年 電子カルテシステム 「HONE
Slide 6: 主要製品（医療情報システム）
主要製品（医療情報システム） 病院における 病院における当社 における当社システムの 当社システムの使用 システムの使用フロー 使用フロー 診断 写真や模式図 検査指示 実施 会計 診療履歴参照 による説明 施行部門へ伝達 診療支援 診療支援 部門支援 部門支援 医療事務 医療事務 電子カルテ 電子カルテ オーダリング 部門支援 医事会計 システム システム システム システム ・患者基本情報 ・処方 ・オーダー受け ・オーダー受信 ・所見入力 ・注射 ・実施 ・算定 ・インフォームド ・処置 ・実施入力 ・会計処理 コンセント ・検査 ・レセプト電算処理 5 Copyright © SOFT
Slide 7: 製品紹介 ①（PlusUs システムラインアップ）
製品紹介 ①（PlusUs システムラインアップ） ● 電子カルテシステム ● リハビリ部門システム PlusUs-リハ PlusUs- ● 健診・人間ドックシステム PlusUs-カルテ PlusUs- PlusUs-健診 PlusUs- ● 透析部門システム PlusUs-医事 PlusUs- PlusUs-透析 PlusUs- ● 医事会計システム 6 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 8: 製品紹介 ②（ソリューションマップ）
製品紹介 ②（ソリューションマップ） 診療部門 看護部門 リハ部門 薬剤部門 ● 電子カルテシステム ● 病棟管理システム ● リハビリ部門システム ○ 薬剤管理システム ● オーダリングシステム ● 看護業務支援システム ○ 調剤業務システム 医療 ● 共有DB・サービス ● 看護勤務管理システム 医事部門 放射線部門 検査部門 給食部門 ○ 臨床検査システム ○ 栄養管理システム PlusUs ● 医事会計システム ● 放射線科情報システム ○ DPCシステム ○ 医用画像システム ○ ⽣理検査システム ○ 栄養指導システム ○ 診療録管理システム ○ 細菌検査システム ○ 病理検査システ
Slide 9: 売上構成
売上構成 2016年 2016年12月期販売種類別売上高 12月期販売種類別売上高 システムソフトウェア 患者の診療情報の記録、検査及び投薬等の指示、医事会計など 一連の院内業務効率化のための各種医療情報システムの販売 [主な自社システム] 電子カルテシステム、オーダリングシステム、医事会計システ 保守サービス 保守サービス等 サービス等 ム、健診システム・リハビリシステム等の部門支援システム システム 27% ソフトウェア ハードウェア ハードウェア 52% システムの稼動に必要なサーバ、ＰＣ端末等の機器類の販売 21% 保守サービス 保守サービス等 サービス等 導入後のユーザーサポート メ
Slide 10: Ⅱ．医療市場の動向 ～成長する医療情報システム市場
Ⅱ ．医療市場の動向 ～成長する医療情報システム市場 9 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 11: 病院施設数の推移
病院施設数の推移 9,100 8,997 9,000 8,900 8,800 8,700 8,600 8,429 8,500 8,400 8,300 8,200 8,100 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 出所：厚⽣労働省 医療施設動態調査：2006年 5⽉〜2017年 5月 10 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 12: 医療費の推移
医療費の推移 単位：兆円 45.0 40.0 41.3 35.0 36.6 30.0 25.0 20.0 15.0 15.3 10.0 12.7 5.0 0.0 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 概算医療費総計 75歳以上 出所：厚生労働省 概算医療費データベース：2010年～2016年 11 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 13: 医療制度の課題と対策
医療制度の課題と対策 医療費の 医療費の増加( 増加(少子高齢化も 少子高齢化も進展) 進展) ２０１６年度 ４１.３ ４１ ３兆円 (対 ２０１０年度 比１２．８％増) 地域医療構想(都道府県 地域医療構想 都道府県ベースの 都道府県ベースの策定 ベースの策定) 策定 ２０２５年を目途に病床機能再編、医療・介護の連携実現 改正医療法( 改正医療法(医療法人制度の 医療法人制度の見直し 見直し) グループ化による病院の再編、病床の融通を後押し 持ち株型法人(地域医療連携推進法人)制度を創設 ポイント 病院経営効率化 医療費削減 医療分野の 医療分野のICT化 ICT化 12 Copyright
Slide 14: 医療等分野のICT化推進のポイント
医療等分野のICT化推進のポイント 出所：厚生労働省『27.5.29 産業競争力会議資料』 13 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 15: 医療分野に於けるビッグデータの利活用
医療分野に於けるビッグデータの利活用 健康寿命を 健康寿命を延伸するためには 延伸するためには、ＩＣＴ するためには、ＩＣＴを 、ＩＣＴを利用した 利用した個人 した個人による 個人による日常的 による日常的な 日常的な健康管理が 健康管理が重要 レセプト 医療費適正化 特定健診 被保険者 調査・ 調査・分析 介護・ 介護・医療関連 介護保険統合 医療機関 情報の 情報の共有 ＤＢ 医療保険者 電子カルテ （SS-MIX) 介護保険者 健康増進・ 健康増進・医療費 レセプト情報 介護レセプト (E.F file) の効率化を 効率化を推進 特定健診 薬局 介護事業者 情報 診療行為・結果 医療
Slide 16: 地域包括ケアシステムのシステム構想
地域包括ケアシステムのシステム構想 クラウド技術 クラウド技術によるシステム 技術によるシステム連携 によるシステム連携・データ 連携・データ共有 ・データ共有により 共有により地域包括 により地域包括ケアシステムをサポート 地域包括ケアシステムをサポート 病気になったら･･･ 地域包括ケアシステムの姿 介護が必要になったら･･･ 医 療 介 護 病院：急性期、回復期、慢性期 通院・入院 通所・入所 日常の医療： ・かかりつけ医、有床診療所 ・地域の連携病院 ■在宅系サービス： ・歯科医療、薬局 ・訪問介護・訪問看護・通所介護 ・小規模多機能型居宅介護 PlusUsシリーズ 介護システム ・短
Slide 17: 電子カルテ市場規模予測 (単年出荷金額)
電子カルテ市場規模予測 (単年出荷金額) 単位：億円 2,776 3,000 142 2,500 2,161 2,334 診療所 139 133 2,000 1,500 2,634 病院 1,000 2,028 2,195 500 0 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 予測 出所：シード・プランニング｢2017年版 電子カルテの市場動向調査｣(2017年8月3日公表) 16 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 18: 電子カルテシステム導入状況(病床規模別)
電子カルテシステム導入状況(病床規模別) 主戦場である電子カルテ市場の急成長 ※１ ※２ ※1 ※2 電子カルテ 病床規模 構成比 施設数 導入率 導入施設 当社のターゲット 当社のターゲット 20～99床 489 18.1% 3,069 15.9% 100～199床 772 28.6% 2,767 27.9% 200～299床 441 16.4% 1,121 39.3% 電子カルテ 電子カルテ未導入 カルテ未導入 300～399床 391 14.5% 711 55.0% 約5,800施設 5,800施設 (全体の 全体の約68％ 68％) 小計 2,093 77.6% 7,668 27.3%
Slide 19: Ⅲ．最近の業績動向 ～2017年12月期第２四半期決算概要
Ⅲ ．最近の業績動向 ～2017年12月期第２四半期決算概要 18 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 20: 損益計算書の概要
損益計算書の概要 (単位：百万円、下段は構成比) 2016年12月期 2017年12月期 第２四半期 第２四半期 実績 前期比 主な増減要因 売上高 2,260 1,564 69.2% システムソフトウェア販売高の減少 (▲ 481百万円) ハードウェア販売高の減少 (▲ 292百万円) (100.0%) (100.0%) 保守サービス等売上高の増加 (＋ 76百万円) 売上総利益 201 402 199.5% 売上高の減少 (▲ 696百万円) (8.9%) (25.7%) 売上原価の減少 (＋ 897百万円) 営業利益又は △194 17 - 売上総利益の増加 (＋ 200百万円) 営業損
Slide 21: 種類別売上高
種類別売上高 単位：百万円／下段は構成比 2016年12月期 2017年12月期 第２四半期 種類別売上高 第２四半期 前期比 売上高 2,260 1,564 69.2% (100.0%) (100.0%) システムソフトウェア 1,215 734 60.4% (53.8%) (47.0%) ハードウェア 557 264 47.6% (24.6%) (16.9%) 保守サービス等 487 564 115.7% (21.6%) (36.1%) 主な増減要因 増減要因 システムソフトウェアについては、前期を 40％ 40％下回り ました。 ハードウェアについては、前期を 52％ 52％下回り まし
Slide 22: 種類別受注高・受注残高
種類別受注高・受注残高 受注高 単位：百万円 2016年12月期 2017年12月期 第２四半期 種類別受注高 第２四半期 前期比 受注高 793 1,143 144.1% システムソフトウェア 563 753 133.6% ハードウェア 229 390 169.8% 受注残高 単位：百万円 2016年12月期 2017年12月期 第２四半期 種類別受注残高 第２四半期 前期比 受注残高 1,483 1,188 80.1% システムソフトウェア 1,094 873 79.8% ハードウェア 389 315 81.0% 21 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. A
Slide 23: 地域別医療情報システム稼働状況
地域別医療情報システム稼働状況 カッコ（）内は自社リプレース件数 地 域 2016年12月期末 2017年12月期 合 計 第２四半期導入数 九州 90 4(3) 91 関東・東北 23 4 27 近畿 15 15 中部・東海 10 1 11 中国 8 8 四国 3 2 5 合計 149 11(3) 11 157 稼働状況 関東・東北地域においては、新規導入が順調に推移 新規導入数 8件 のほか、3 3件の自社リプレ－スを実現 22 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 24: Ⅳ．今後の事業戦略 ～中長期の展望・成長戦略
Ⅳ ．今後の事業戦略 ～中長期の展望・成長戦略 23 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 25: データセンターを利用したクラウドシステム
データセンターを利用したクラウドシステム データセンター ビッグデータ 高いセキュリティ 医療機関連携 低い災害リスク S-MAX メンテナンス・サポート サポートセンター IP-VPN PlusUs-カルテV3 中小規模病院 クリニック 大規模病院 H PlusUs-カルテV3 クラウドの優位性 クラウドの優位性 院内にサーバが 院内にサーバが無 にサーバが無い PlusUs-カルテV3 運用メリット 運用メリット 本体サーバ群の投資コスト、運用コストの低廉化 情報の一元化（連携共有） 端末にＰＧが無い（ライセンス料が不要） 高セキュリティ 端末にデータが無い（高セキュリティ） 高保存性 ビ
Slide 26: プライベートクラウドを利用したグループ連携
プライベートクラウドを利用したグループ連携 同一グループ病院・介護施設・診療所でカルテ カルテ情報 カルテ情報を 情報を共有 サーバの一元管理 サーバの一元管理で、システム管理の省力化 一元管理 ソフトマックス サポートセンター プライベートクラウド ート ・サポ 介護 ンス グループ基幹病院 グループ基幹病院 テナ メ ン 健診センター H 門前診療所 病院内データセンター 病院内データセンター データ 情報連携 Back Up スマートフォンによる リポジトリ サーバ カルテと画像の閲覧 クリニック SaaS グループ アプリ 共有DB サーバ タブレット・ノート PCによるカルテと 画像
Slide 27: 医療・介護各施設間のシステム連携
医療・介護各施設間のシステム連携 地域包括ケアでの 地域包括ケアでの医療 ケアでの医療・ 医療・回復期リハ・ 回復期リハ・健康 リハ・健康・ 健康・介護を 介護を 一体連携化 クリニック 急性期病院 回復期病院 在宅医療 介護施設 各施設システム 各施設システム連携 システム連携 情報の 情報の共有 地域包括ケア 26 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 28: 営業基盤・ブランド力の強化
営業基盤・ブランド力の強化 営業エリアの 営業エリアの拡大 エリアの拡大（ 拡大（東日本地域のシェア 東日本地域のシェア拡大 のシェア拡大） 拡大） 東日本、西日本を一体化した営業組織再編・統括 営業対象のフォーカス 営業対象のフォーカス化 のフォーカス化 グループ病院をターゲットとしたクラウド拡販 透析等専門病院に特化した営業推進 他社リプレイス ブランド力 ブランド力のアップ 医療関係専門誌の活用 学会、展示会への出展 【PlusUsエリア PlusUsエリア別導入実績 エリア別導入実績： 別導入実績：470件 470件】 27 Copyright © SOFT MAX CORPORATI
Slide 29: 40年間で培った豊富な顧客基盤
40年間で培った豊富な顧客基盤 当社のユーザーは、4 470病院（2017年6月末現在） 70 1５7病院に導入 医療情報システムは、その内の1 医療情報システムの累積導入数(稼働中のみ) 157病院 57病院 160 140 120 100 80 60 40 20 0 08年 09年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年6月 今後の 今後の方針 アフタ・カスタマーサービス体制の強化 システムの機能強化 人員の増強、販売体制の強化 28 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 30: 成長市場を取り込み更なる飛躍へ
成長市場を取り込み更なる飛躍へ 医療ICT化を促進する政策が当社の業績を牽引 中小病院へ電子カルテシステムが徐々に浸透 当社売上高 し を 生か 伸び 電子カルテ 電子カルテ導入率 カルテ導入率 30% 市場 の る 飛躍 な 更 38％ 38％(実績) 実績) 約38億円 38億円 将来像 数年後 医療分野に 医療分野に於けるビッグデータの利活用 けるビッグデータの利活用が 利活用が急進 2016年 2016年 システム標準化 システム標準化 12月期 12月期 多機能化 紙から 電子媒体へ 電子媒体へ 29 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rig
Slide 31: ご清聴ありがとうございました。
ご清聴ありがとうございました。 [連絡先] ソフトマックス株式会社 [本社] 東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー７階 03-5447-7772 [本店] 鹿児島市加治屋町12-11 099-226-1222 30 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved