Slide 1: 会社説明資料 2019年12月期
第２ 会社説明資料 創業期 株式会社アルプス技研 2019年12⽉期 －東京証券取引所市場第⼀部 証券コード：4641－ 開発・設計の⾼度技術者集団 Copyright @ 2020 Altech Corporation All Rights Reserved
Slide 2: 目次
～目 次～ 1 2019年度 決算概況 …P.3〜 2 2019年度 施策結果 …P.11〜 3 2020年度 施策 …P.12〜 4 2020年度 業績･配当予想 …P.17〜 ５ 新中期経営計画･株主還元策 …P.19〜 Copyright @ 2020 Altech Corporation All Rights Reserved 2
Slide 3: 製造業界・人材業界の動向
･次世代に向けた積極的な研究開発投資が継続 ･通商政策/為替動向の影響を注視 製造業界 輸出動向 業界動向 弱含み R&D投資活発 ※⽶中貿易摩擦の ⾞…次世代⾞向け 先⾏き注視 半導体…5G需要拡⼤ ⼈材業界 派遣要請 ⼈材獲得競争 ⾼稼働率維持 採⽤⼿法の多様化や 需給逼迫 早期化に伴い競争激化 Copyright @ 2020 Altech Corporation All Rights Reserved 3
Slide 4: 2019年度 決算概況
■2019年度 決算概況 ･連結/ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ事業 ⼤型案件検収で売上拡⼤ ･個別/⼈数･単価UPで堅調な伸び （単位：百万円） 【連結】 2018年12⽉期 2019年12⽉期 増減率 売上⾼ 32,781 36,371 11.0% 営業利益 3,586 4,014 11.9% 経常利益 3,605 4,098 13.7% 親会社株主に帰属する 2,667 2,908 9.0% 当期純利益 【個別】 2018年12⽉期 2019年12⽉期 増減率 売上⾼ 27,480 29,684 8.0% 営業利益 3,156 3,579 13.4% 経常利益 3,361 3,755 11.7% 当期純
Slide 5: 主な売上・利益増加要因
･営業利益率は11.04％で着地 ･社員数増加が売上増加に寄与 （単位：百万円） 主な売上･利益増加要因 主な要因 【連結】 2018年12⽉期 2019年12⽉期 増減率 ①⾼稼働率の維持 売上⾼ 32,781 36,371 11.0% ②単価の上昇 売上原価 24,406 27,173 11.3% （契約単価・実単価共に） ③稼働⼈数の増加 売上総利益 8,374 9,197 9.8% ④社員数の増加 販管費 4,788 5,183 8.3% 主なコスト増加要因 ○売上高販管費率 14.60% 14.25% -0.35% 営業利益 3,586 4,014 11.9% 10.94% 11.0
Slide 6: 技術社員数・稼働人数・稼働工数・契約単価
働き⽅改⾰の影響で稼働⼯数減少/契約単価4千円超過 ※売上を構成するのは残業代を含む「実単価」。注記参照 技術社員数 ※2019年12⽉末時点 稼働⼈数 ※2019年12⽉末時点 （⼈） ＋265人 （⼈） ＋252人 （+7.5%) （+7.4%) 稼働⼯数 ※2019年度通期平均(1-12⽉） 契約単価 ※2019年12⽉末時点 ※実単価とは異なる。 （H） （H） -4.1H （円） ＋60円 （△2.4%) （＋1.5%) ※契約単価・・・顧客との契約に基づく「1時間当たりの単価」。売上を構成する「実単価」と異なり、残業代を含まない。 ※稼働⼯数・・・技術者として業務に対応した「⽉当た
Slide 7: 稼働工数動向と営業について
■稼働⼯数動向と営業について 外部環境の変化 2Q 特殊要因(※) ･働き⽅改⾰で残業△、法律 ･5⽉⼤型連休による⼯数減 で残業時間や有休取得⽇数 ⇒計画に織り込み済み の要件が厳格化 ･残業規制が優良派遣事業者 認定の要件に追加 当社の対応 今後の予想 1.営業戦略のシフト ⼀⼈当たりの⼯数△を⼈数増 ･特殊要因(※)を除いた ＋単価ＵＰでカバー 場合、⼯数減少は ⼯数 ⼈数増 年々緩やかに △ 単価UP ･所定労働時間 2.顧客毎の⼯数分析で繁閑を (⽉約160時間)を下回る ⾒極め、成⻑分野・領域の ことは考えにくい 技術⼒を向上し案件獲得 Copyright @ 2020 Altec
Slide 8: 稼働人数・技術者数・稼働率
･フル稼働に近い⾼稼働率を維持 ･多様な採⽤活動推進により新卒300名超過 （単位：人） （単位：人） （単位：％） （単位：％） 稼働人数 技術者数 稼働率 3800 100.0 3600 95.0 3400 90.0 3200 98名入社 85.0 3000 58名入社 149名入社 264名入社 229名入社 288名入社 2800 80.0 2600 257名入社 242名入社 75.0 2400 314名 70.0 入社 2200 40名入社 65.0 2000 169名入社 1800 60.0 ※①「稼働人数」…四半期毎の稼働人数（人） ②「技術者数」…四半期毎の技術者総数（人）
Slide 9: 業種別売上高(2019年通期)
･⾃動⾞関連は次世代⾞対応が増加 ･５Gや先端技術需要で半導体/ソフト開発が増加 業種別売上⾼(2019年 通期)※上位順 ⑧航空宇宙防衛 ⑨再生可能 ⑩その他 約７．５億円 （２．５％） エネルギー 約０．８億円 約３０．５億円 （１０．３％） ①自動車関連 （０．３％） ⑦工作機械 約１１．１億円 約１１２億円 （３．７％） ⑥ソフト開発 （３７．６％） 約１１．３億円 （３．８％） ②半導体関連 約４９．５億円 ⑤医療系 （１６．７％） 約１７．４億円 （５．９％） ④電機関連 ③精密機器関連 約２２．３億円 約３４．８億円 （７．５％） （１１．７％） ※上記グラフは最終製品に紐付く分
Slide 10: 売上上位10社
⾃動⾞、半導体関連の需要が堅調 売上上位10社 2017年度 通期 2018年度 通期 2019年度 通期 三菱電機 三菱電機 三菱電機 東芝メモリ 東芝メモリ キオクシア(旧東芝メモリ) キヤノン 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ アイシン・エィ・ダブリュ アイシン・エィ・ダブリュ ソニーセミコンダクタ ソニーセミコンダクタ ⽇⽴オートモティブシステムズ アイシン・エィ・ダブリュ キヤノン ソニーセミコンダクタ ⽇野⾃動⾞ 東京エレクトロン宮城 東京エレクトロン宮城 三菱
Slide 11: 2019年度 施策結果
■2019年度 施策結果 １．アルプス技研 ●グループ連携活性化の⼀⽅、更なる早期 ① 20年新卒（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｴﾝｼﾞﾆｱ 化対応が必要 ●20年新卒（4⽉⼊社）： ※2017年⼊社⽬標 含む）/19年キャリア採⽤ ⽬標未達⾒込。通年採⽤で対応予定 ･キャリア120名採⽤ ●19年キャリア：微減。質重視で採⽤ ②未来思考・独創型の⼈材 ●グローバル⼈材含む通年⼊社/研修実施 育成を⽬指す教育研修 ●先端技術/ミドル⼈材育成の推進 ③市場変化を先取りした ●チーム化率上昇 ●全社でアグリ営業推進 営業展開 ●先端技術分野へのシフト ２．グループ会社 ① ABS ●新卒の早期稼働達成。売上⾼堅
Slide 12: 次世代を創る施策
■次世代を創る施策 次世代への成⻑ 持続的な成⻑を達成 グループ連携強化 第2創業期の取り組み 先端技術対応 対応領域 外国⼈材活躍の ｴﾘｱ拡⼤ 受託/ｿﾌﾄ 拡⼤ ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾝﾊﾟﾆｰへ 受注拡⼤ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ 当社 ﾊﾟﾅR&D ABS オーガニック成⻑ ｱｸﾞﾘ＆ｹｱ 事業 外国⼈材育成・採⽤ 採⽤強化 ･外国⼈材採⽤、 育成推進 ⾼単価 ボリューム ゾーン ･新在留資格対応 受注拡⼤ 事業変化や社会的課題に対応した施策の推進 ※ABS…アルプスビジネスサービス Copyright @ 2020 Altech Corporation All Rights Reserved 1
Slide 13: 2020年 次世代を創る施策(個別)
■2020年 次世代を創る施策(個別) 成⻑を⽀える3本柱[採⽤･教育･営業]の好循環 １．採⽤ 達成目標 ①環境変化を捉えた早期採⽤の強化 ･ʼ21新卒280名採⽤ ･新卒250名採用 ※2017年入社目標 ②社員紹介強化・質重視のｽﾋﾟｰﾄﾞ選考 ･ʼ20ｷｬﾘｱ130名採⽤ ･キャリア120名採用 ③多様性に富んだ⼈材の確保 ２．教育 ･次代の⼈材育成、 ①ミドル⼈材強化/育てる組織の構築 拡⼤成⻑実現に ②先端技術・成⻑分野の⾼度⼈材育成 ③グローバル⼈材の教育体制定着 向けた組織の構築 ３．営業 ･成⻑分野拡⼤による ①成⻑企業・分野との取引拡⼤ ⾼単価の達成 ②新⼊社員の即戦⼒強化
Slide 14: 2020年度 通期施策(グループ)
■2020年度 通期施策(グループ) 変化の先を予測し スピード感あるグループ連携を⼀層強化 国内 海外 ABS 台湾・上海・ミャンマー ⼈材ｻｰﾋﾞｽ拡⼤･新規事業 既存事業の領域拡⼤ ﾎﾞﾘｭｰﾑｿﾞｰﾝの単価UP実現 ｸﾞﾙｰﾌﾟ連携で新規事業推進 パナＲ＆Ｄ 日本国内のグローバル人材受入 ⾼度技術を活かしCASE等 優秀⼈材獲得に向けた通年 成⻑分野･受託･請負拡⼤ 採⽤強化/登録⽀援事業 アグリ＆ケア（2018年4月設立） 新設在留資格を活⽤し全国でｱｸﾞﾘﾃｯｸ/ｱｸﾞﾘ⼈材営業強化 東南ｱｼﾞｱの採⽤⼈数増加、ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾝﾊﾟﾆｰの地位確⽴ ※ABS…アルプスビジネスサー
Slide 15: 中長期成長ビジョン
■中⻑期成⻑ビジョン 既存事業の強化・新規事業への挑戦 新規 重点領域 新規事業の推進 ①アグリテック、アグリ 最先端技術 ビジネスの拡大 （高単価ゾーン）の ②介護人材 開発設計業務 ③M&A 市場 ※最先端技術・・・AIやIoT、ロボットなど グローバル展開 ①海外事業 ②グローバルエンジニア活用 先行者メリット享受 高度技術 ①外国人材育成・採用 サービスの提供 ②技術、農業、介護での 既存 外国人活用ノウハウ 既存 事業 新規 Copyright @ 2020 Altech Corporation All Rights Reserved 15
Slide 16: 全国でアグリテック・アグリ人材派遣推進
■全国で着実にｱｸﾞﾘﾃｯｸ･ｱｸﾞﾘ⼈材派遣推進 グループ全体で外国⼈採⽤推進/育成ノウハウ結集 新潟市 京都府 愛知県 沖縄県 …国家戦略特区 ●2019年９月 当社が人材派遣会社で全国初の「特定技能1号」取得 ｱｸﾞﾘﾃｯｸ・ｱｸﾞﾘに対応可能な外国人材を東南アジアから幅広く採用・育成 Copyright @ 2020 Altech Corporation All Rights Reserved 16
Slide 17: 業績予想 連結:最高業績更新へ
■業績予想 連結：最⾼業績更新へ （単位：百万円） 実績 業績予想 【連結】 18年度通期 2019年度通期 2020年度通期 期初予想 期初予想 実績 (19年2月公表) 実績 前年同期比 比 金額 前年同期比 売上高 32,781 35,470 36,371 11.0% 2.5% 38,320 5.4% 営業利益 3,586 3,780 4,014 11.9% 6.2% 4,270 6.4% 経常利益 3,605 3,860 4,098 13.7% 6.2% 4,270 4.2% 親会社株主に帰属す る当期純利益 2,667 2,680 2,908 9.0% 8.5% 2,910 0.1%
Slide 18: 配当予想(2020年度年間配当金)
■配当予想（2020年度年間配当⾦） 【配当の基本⽅針】 ・連結ベースでの配当性向50％を基本とする ・中間配当⾦は年間配当⾦の50％を⽬処とする ・業績にかかわらず年間配当10円を維持する(安定配当の⾒地) 過去実績 2019年度実績 2020年度 予想 (分割①前換算 160円) ＋6円 期末実績 38円 70円 116円 80円 (分割②前換算 41.8円) (分割②前換算 77円) 当初 ※実質6.6円増配 98円 公表値 高配当の維持 (32円） 中間実績 中間予想 35円 35円 (分割②前換算 （分割②前） 38.5円) 2016年度 2017年度 2018年度 2019/5/1
Slide 19: 業績推移 増収・増益
■業績推移 増収・増益 第２創業期の礎作り着実に成⻑を達成 45,000 2020年度⽬標売上⾼ 383億円 売上⾼（左軸） 4,500 40,000 35,000 営業利益（右軸） 3,500 30,000 一部 25,000 上場 二部 2,500 上場 20,000 中期 店頭 1,500 15,000 登録 経営 10,000 計画 500 5,000 ﾛｰﾘﾝｸﾞ ⽅式 0 ‐500 単位：百万円 【備考】①1996年〜1999年は個別業績 ②2000年以降は連結業績 Copyright @ 2020 Altech Corporation All Rights Reserved 19
Slide 20: 新中期経営計画(連結・定量目標)
■新中期経営計画（連結・定量⽬標） 第11次5ヵ年計画（2023年迄にありたい姿） 定性目標: 新産業革命時代に向けた経営資源の再投資 ３ヵ年毎のローリングプランを策定⇒持続的なイノベーション （単位：百万円） 売上⾼・利益計画 43,920 6.1% 8.0% ・・・ 売上高 41,380 4,580 ・・・ 営業利益 38,320 4.2% 4,450 2.9% 4,620 ・・・ 経常利益 4,270 4,440 4.0% 4.1% 4,270 ・・・ 親会社株主 に帰属する 当期純利益 2,910 4.1% 3,030 5.0% 3,180 ・・・ ROE 20%以上 20%以上 20
Slide 21: 中期経営計画(連結) 各施策と主な内容
■中期経営計画（連結） 各施策と主な内容 １ ２ ３ アウトソーシング 投資の拡⼤による 事業環境の変化 市場における 成⻑の加速と に対応した 持続可能な競争 収益基盤の強化 ⼈材育成と組織 優位性の創出 の最適化 ■内容 ■内容 ■内容 ①ドメイン再構築による ①農業・介護分野における ①ITシステム投資にて 売上拡⼤と収益⼒向上 新たな市場創出 ⾼⽔準の業務効率実現 ②グループ連携による多様な ②次世代技術を軸とした ②シニアや⼥性、障がい者 採⽤活動の拡⼤ 資本・業務提携推進 が活躍する環境整備 ③グローバル⼈材の雇⽤拡⼤ ③技術と経営視点を持った ・育成強化 未来志向の⼈材育成 ④他
Slide 22: サステナビリティ・ESGの取組み
■サステナビリティ･ESGの取組み ALPS×SDGs SDGs推進企業として 外務省HPに掲載 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/case/org1.html ダイバーシティ ⼤勢の外国⼈社員が 活き活きと活躍 外国人社員向け料理研修 グローバルスピーチコンテスト バリアフリー 2020年ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸに向け ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに協賛 ●気候変動 ●⼈⼿不⾜ ●⾼齢化 ●⾷糧問題 将来リスク ●エネルギー・資源問題 ●プラスチック資源循環など Copyright @ 2020 Altech Corporation All
Slide 23: ESG:事業活動を通じた社会的課題の解決
■ESG:事業活動を通じた社会的課題の解決 ■時代に先駆けた外国⼈材活躍推進 人手不足 80年代～ 90年代～ 2000年代～ 社会的課題 2000 高度技術 年代～ 介護 アグリ（農業） 外国人材 育成開始 開発・設計 当社の ・ｱｸﾞﾘﾃｯｸ人材 高度技術 ・介護人材 事業活動 ・就農人材 サービス 事業活動推進 ⇒ 社会的課題の解決 ⇒ 企業価値の さらなる向上 Copyright @ 2020 Altech Corporation All Rights Reserved 23
Slide 24: 株主還元の充実・免責事項
アルプス技研は、 引き続き積極的に 株主還元の充実を 図ってまいります。 【免責事項】 本資料に記載されている業績予想、将来予測等は、作成時点において入手可能な 情報に基づく見通しであり、潜在的リスクや不確実性が内在しています。 実際の業績は、経営環境や様々な要因の変化によって記述内容と大きく異なる 可能性があります。 ＜当社公式キャラクター＞ ※「アルス」 … ラテン語で 「技術・才能」 Copyright @ 2020 Altech Corporation All Rights Reserved 24