Slide 1: Wyniki finansowe H1 2021
Investors Wyniki finansowe H1 2021 Kraków, wrzesień 2021 16 września 2021, godz. 9:30 spotkanie online
Slide 2: H1 2021 pełen osiągnięć
H1 2021 pełen osiągnięć Znaczący wzrost przychodów Przychody ze sprzedaży wzrosły w H1 2021 roku o blisko 18,2 mln zł do poziomu ok 85,2 mln zł (dynamika r/r 27%). Wysoka rentowność działalności EBITDA 13,45 mln zł (marża 16%), Zysk netto 4,1 mln zł Dalszy wzrost sprzedaży exportowej Przychody ze sp
Slide 3: Struktura Grupy po transakcji z Enterprise Investors
Struktura Grupy po transakcji z Enterprise Investors Czytelny podział na część produktową i usługową Ailleron Group 49,8% 50,2% Ailleron – FinTech – pionierskie rozwiązania i przełomowe technologie dla sektora finansowego Software Mind – Enterprise Services – outsourcing IT; dopasowane i kompleksowe
Slide 4: Grupa Ailleron – o Nas
Grupa Ailleron – o Nas FinTech 30+ Enterprise Services HotelTech Kraje Pionierskie rozwiązania i przełomowe outsourcing IT; dopasowane ILumio technologie dla sektora finansowego i kompleksowe rozwiązania IT 130+ LiveBank, RoboInvestments, Telco, Signaling & Roaming, Media, Klientów Internet Banking,
Slide 5: Struktura zatrudnienia wg stanu na koniec H1’21
Struktura zatrudnienia wg stanu na koniec H1’21 Podział wg typu umowy Podział wg spółki (struktura %) (ilość osób) 5% Enterprise FinTech - 281 Services – 490* HotelTech - 12 48% 863 Back office- 14 359 47% Back office- 66 863 Etapowe budowanie 504 Ailleron świadczy na bazie struktur back office. Do
Slide 6: Przychody ze sprzedaży – konsekwentny wzrost skali działalności
Przychody ze sprzedaży – konsekwentny wzrost skali działalności +27 % 85 203 r/r 54 068 H1 2021 46 238 44 794 67 038 H1 2020 38 965 35 098 35 009 35% Wysoka sprzedaż 33 906 31 375 32 029 w H1 2021 roku – +27% r/r 30 587 32% Coraz wyższa dynamika 22% przychodów w porównaniu 24% 22% do lat poprzednich
Slide 7: Przychody wg kierunków
Przychody wg kierunków H1 2020 H1 2021 Eksport 50% Eksport 57% Wzrost wartości przychodów z exportu wyniósł 43 % r/r)* Sprzedaż eksportowa na kluczowych rynkach x Kraj 50% Kraj 43% odpowiedzialnych za ponad 80% globalnej wartości usług IT (Europa i USA) Kraj UE Azja USA Inne Kraj UE Azja USA Inne +4
Slide 8: Przychody wg segmentów
Przychody wg segmentów Enterprise Services 58 622 20,9 + 35 % 43 535 19,5 + 11 % 39 225 11,5 FinTech 23 295 + 12 % 20 739 + 22 % 16 996 HotelTech 2 042 + 26 % 1 621 - 66 % 4 780
Slide 9: Konsekwentny wzrost wyniku i marży EBITDA
Konsekwentny wzrost wyniku i marży EBITDA Przychody ogółem + 27 % r/r EBITDA Zysk netto 85 203 + 58 % + 41 % 67 038 r/r r/r 13 448 4 076 2 883 8 527 TYS. PLN H1 2020 H1 2021 H1 2020 H1 2021 H1 2020 H1 2021 Rentowność 13% 16% 4% 5%
Slide 10: Wyniki wg segmentów
Wyniki wg segmentów FinTech 20 739 23 295 EBIT Enterprise Services - 722 - 1 439 PRZYCHODY H1 2020 H1 2021 H1 2020 H1 2021 HotelTech 43 535 58 622 EBIT EBIT 10 496 6 191 1 621 2 042 PRZYCHODY H1 2020 H1 2021 H1 2020 H1 2021 PRZYCHODY H1 2020 H1 2021 - 945 - 198 H1 2020 H1 2021
Slide 11: Przepływy pieniężne
Przepływy pieniężne +108 422 -14 917 -13 035 108 963 -14 917 +10 158 -9 446 +4 068 23 713
Slide 12: Silny bilans pozwala na dalszy rozwój i inwestycje
Silny bilans pozwala na dalszy rozwój i inwestycje Struktura zadłużenia finansowego (stan na 30.06.2021) Dług netto (stan na 30.06.2021) Kredyty Zadłużenie Środki Dług netto 4% finansowe pieniężne (gotówka netto) Leasing - sprzęt GK Ailleron 23,3 108,9 -85,6 16% EBITDA LTM 28,7 Dług netto / EBITDA L
Slide 13: FinTech – rozwój działalności
FinTech – rozwój działalności LiveBank eKyc H2’21P Koncentracja nad realizacją Cloud/SaaS – Potwierdzanie tożsamości klientów Zaawansowane procesy przetargowe development, rozwój aplikacji, strategia i możliwość zdalnego otwierania rachunku nie tylko w zakresie bankowości internetowej oraz marketing
Slide 14: Enterprise Services/Software Mind – przyspieszamy tempo rozwoju
Enterprise Services/Software Mind – przyspieszamy tempo rozwoju Dynamiczny rozwój zespołu Transformacja cyfrowa Monetyzacja rozwiązań spółki w i sprzedaży Polsce i zagranicą Wzmocnienie pozycji w kluczowych obszarach transformacji cyfrowej klientów (fintech, telco, Wygrane przetargi oraz zakończone
Slide 15: Kontakt Ailleron SA
Kontakt Ailleron SA Centrala: al. Jana Pawła II 43b, 31-864 Kraków, Polska Małgorzata Sobczyk Investor Relations Manager + 48 12 252 34 00 office@ailleron.com +48 602 797 386 www.ailleron.com inwestorzy@ailleron.com Oddziały w Polsce: Oddziały na Świecie: Warszawa, Rzeszów, Singapur, USA Bielsko-Bia