Aerodrome Group Ltd · TASE:ARDM

Aerodrome — Investor Presentation (September 2020)

21 slides from Aerodrome's investor presentation, September 2020

1. Slide 1: Aerodrome Group – Capital Markets Presentation H1 2020

   ‫קבוצת אירודרום‬ ‫מצגת לשוק ההון‬ ‫חציון ראשון ‪2020 -‬‬

2. Slide 2: Legal disclaimer

   ‫הבהרה משפטית‬ ‫המצגת אינה מהווה הצעה להשקעה ו‪/‬או לרכישת ניירות ערך של קבוצת אירדרום בע"מ ("החברה" או "אירודרום") ובפרט אינה מהווה "הצעה לציבור" או "מכירה לציבור" מסוג‬ ‫כלשהו והיא נועדה אך ורק למסירת מידע למשקיעים‪ .‬המצגת נערכה‪ ,‬לשם הצגה נוחה ותמציתית של פעילות החברה‪ ,‬והיא אינה ממצה את מלוא

3. Slide 3: Aerodrome Group | Business card

   ‫קבוצת אירודרום | כרטיס ביקור‬ ‫‪ARDM.TA‬‬ ‫מיקוד בשוק‬ ‫חברה מובילה‬ ‫נוסדה ‪ | 2014‬ציבורית ‪2020‬‬ ‫הבטחוני‬ ‫בתפעול‪ ,‬הדרכה‪ ,‬פתרונות ואחזקה‬ ‫של כלי טיס בלתי מאוישים‬ ‫הבינלאומי ובישראל‬ ‫‪22‬‬ ‫‪320%‬‬ ‫‪19‬‬ ‫פרויקטים מוצלחים שהושלמו‬ ‫צמיחה בהכנסות‬ ‫יעדים בעולם‬ ‫בין השנים ‪2018-2020‬‬ ‫‪

4. Slide 4: Our value in the global UAV market

   ‫הערך שלנו בשוק המל"טים העולמי‬ ‫יצרניות‬ ‫לקוחות‬ ‫מל"טים‬ ‫ומערכות‬ ‫קצה‬ ‫התקשרות עם‬ ‫ייצור‪ ,‬אינטגרציה ואספקה‬ ‫יצרניות מל"טים‬ ‫התקשרות עם‬ ‫הקמה וניהול של‬ ‫כקבלן משנה למתן‬ ‫לקוחות קצה למתן‬ ‫טייסות‪/‬מערכים מבצעים‪,‬‬ ‫של מערכות ‪ ISR‬אוויריות‬ ‫שירותים ותפעול חוזי‬ ‫פתרונות‬ ‫שירות ללקוח

5. Slide 5: Areas of activity

   ‫קבוצת אירודרום | תחומי פעילות‬ ‫הדרכה‬ ‫תחזוקה‬ ‫תפעול‬ ‫על כלי טיס בלתי מאוישים‬ ‫של כלי טיס בלתי מאוישים‬ ‫כלי טיס בלתי מאוישים‬ ‫‪5‬‬

6. Slide 6: Areas of activity | Operations

   ‫תחומי פעילות | תפעול‬ ‫תחום התפעול נחלק‬ ‫שירותי החברה בתחום התפעול‪:‬‬ ‫ל‪ 3-‬קטגוריות שונות‪:‬‬ ‫• מיני מל"טים‬ ‫• מל"טים טקטיים‬ ‫• מל"טים אסטרטגיים‬ ‫החברה עוסקת בהפעלה‬ ‫ביצוע ותכנון‬ ‫תפעול שוטף של‬ ‫של ‪ 16‬פלטפורמות‬ ‫ניסויי טיסה‬ ‫מל"טים ומערכותיהם‬ ‫מל"טים שונות‬ ‫‪6‬‬

7. Slide 7: Areas of activity | Maintenance

   ‫תחומי פעילות | תחזוקה‬ ‫ידע‬ ‫שירותי החברה בתחום התחזוקה‪:‬‬ ‫ותהליכים‬ ‫• תכנון לוגיסטי‬ ‫• עיתוד ראשוני‬ ‫• ניתוח ושיפור אמינות‬ ‫• בקרות תצורה ושינויים‬ ‫תמיכה לוגיסטית‬ ‫הדרכת אחזקה‬ ‫תחזוקה‬ ‫• תהליכי רכש ובקרה‬ ‫בפרויקטים‬ ‫• הערכת מצב תחזוקתית ובטיחותית‬ ‫• ניהול חומרים‪ ,‬צב"ד‪/‬צת"ת‬ ‫• ני

8. Slide 8: Areas of activity | Training

   ‫תחומי פעילות | הדרכה‬ ‫הכשרות המבוצעות‬ ‫שירותי החברה בתחום ההדרכה‪:‬‬ ‫בשוטף ע"י החברה‬ ‫• הכשרת מטיסים‬ ‫• טכנאי אוויוניקה ותחנות‬ ‫• טכנאי מנועים‬ ‫• הכשרה מבצעית מתקדמת‬ ‫תשתיות ידע‬ ‫הקמת מרכזי‬ ‫החברה פועלת‬ ‫אספקת שירותי‬ ‫• הכשרת מדריכים‬ ‫רחבות‬ ‫הדרכה מבצעית‬ ‫כקבלן משנה בחסות‬ ‫הדרכה ותש

9. Slide 9: Customers

   ‫לקוחות‬ ‫סוגי התקשרויות שהחברה נוהגת‬ ‫לקיים עם לקוחותיה‪:‬‬ ‫התקשרות‬ ‫ע"ב‬ ‫התקשרות‬ ‫ע"ב‬ ‫כלל לקוחות החברה‬ ‫מתקשרים עמה על בסיס‬ ‫הסכמים ארוכי טווח‬ ‫‪8‬‬ ‫לקוחות‬ ‫הסכם תכולות‬ ‫הסכמי‬ ‫עם תשלום‬ ‫מסגרת‬ ‫לביצוע של חוזי שירות‬ ‫באבני דרך‬ ‫ממושכים‬ ‫פעילים‬ ‫‪9‬‬

10. Slide 10: Nature of the company's transactions

    ‫אופי העסקאות של החברה‬ ‫התעשיה הביטחונית מתאפיינת‬ ‫עסקאות טווח ארוך‬ ‫בעסקאות בעלות זמן הבשלה‬ ‫עסקאות שוטפות וחדשות‬ ‫‪1‬‬ ‫למימוש ‪ 2-3‬שנים מהיום‬ ‫מלקוחות קיימים על בסיס‬ ‫ארוך‪.‬‬ ‫פעילות שוטפת‬ ‫עסקאות טווח בינוני‬ ‫למימוש ‪ 1-2‬שנים מהיום‬ ‫זמן ממוצע ליצירת התקשרות‬ ‫עם לקוח עשוי לקחת בין ‪

11. Slide 11: Global market trends | Defense industries

    ‫מגמות בשוק העולמי | תעשיות בטחוניות‬ ‫הגברת התחרות בין היצרניות‬ ‫כניסת ארה"ב וסין לשוק העולמי‬ ‫עלייה משמעותית בצורך בשירותי‬ ‫והצורך בהתייעלות יוצרת צורך ממשי‬ ‫הביאה להגברת התחרות בין‬ ‫מעקב וסיור מודיעיני אצל לקוחות‬ ‫בהוצאה תכולות שירות‪ ,‬אחזקה‬ ‫התעשיות היצרניות על לקוחות הקצה‬ ‫הקצה להתמודד

12. Slide 12: Market size and potential to 2025

    ‫היקף שוק והפוטנציאל ל‪2025-‬‬ ‫נפח השוק העולמי (בטחוני ואזרחי)‬ ‫‪15.5%‬‬ ‫‪CAGR‬‬ ‫‪45.8‬‬ ‫מיליארד דולר‬ ‫‪19.3‬‬ ‫מיליארד דולר‬ ‫היקף השוק‬ ‫תחזית להיקף‬ ‫לשנת‬ ‫השוק לשנת‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪12‬‬ ‫* נתוני השוק נלקחו ממחקר שוק של חברה ‪ MARKETS AND MARKETS‬ושל מכון ‪.Technavio‬‬

13. Slide 13: Defense market potential for Aerodrome

    ‫פוטנציאל השוק הבטחוני עבור אירודרום‬ ‫מתוכם‪ ,‬השוק‬ ‫הפוטנציאלי לאירודרום‬ ‫‪10%‬‬ ‫היקף השוק הבטחוני‬ ‫מסך השוק‬ ‫מתוך סך השוק‬ ‫‪884‬‬ ‫מיליון דולר בשנה‬ ‫‪8.84‬‬ ‫*מיליארד דולר בשנה‬ ‫מהשוק‬ ‫החברה מכוונת להוות לפחות ‪15%‬‬ ‫הפוטנציאלי שלה בתוך ‪ 5‬שנים‬ ‫מרבית חוזי השירות המשמעותיים מצויים כיו

14. Slide 14: Our vision

    ‫החזון שלנו‬ ‫להיות החברה הגדולה‬ ‫והמובילה בעולם‬ ‫לפתרונות ושירותים בתחום כלי טיס בלתי‬ ‫מאוישים ומערכות תומכות‬ ‫‪14‬‬

15. Slide 15: Overview | H1 2020 results

    ‫מבט על‬ ‫נתוני דוחות חציון ראשון לשנת ‪( 2020‬באלפי ש"ח)‬ ‫רווח תפעולי מתואם*‬ ‫רווח גולמי‬ ‫הכנסות‬ ‫מעבר‬ ‫‪1,334‬‬ ‫‪118%‬‬ ‫לרווח‬ ‫‪416%‬‬ ‫‪3,028‬‬ ‫‪6,258‬‬ ‫‪2,875‬‬ ‫‪-559‬‬ ‫‪586‬‬ ‫‪1-6.2019‬‬ ‫‪1-6.2020‬‬ ‫‪1-6.2019‬‬ ‫‪1-6.2020‬‬ ‫‪1-6.2019‬‬ ‫‪1-6.2020‬‬ ‫* בנטרול הוצאות חד פעמיות שרו

16. Slide 16: Overview | Balance sheet and cash flow

    ‫מבט על‬ ‫נתוני דוחות חציון ראשון לשנת ‪( 2020‬באלפי ש"ח)‬ ‫סך המאזן‬ ‫תזרים מזומנים מפעילות שוטפת‬ ‫‪162%‬‬ ‫‪6,058‬‬ ‫‪333%‬‬ ‫‪2,523‬‬ ‫‪2,316‬‬ ‫‪582‬‬ ‫‪1-6.2019‬‬ ‫‪1-6.2020‬‬ ‫‪1-6.2019‬‬ ‫‪1-6.2020‬‬ ‫‪16‬‬

17. Slide 17: Civilian market as a growth engine

    ‫השוק האזרחי כמנוע צמיחה‬ ‫אירודרום זכתה במכרז‬ ‫התפתחות טכנולוגית‬ ‫עלייה במחירי הנפט לצד‬ ‫ממשלתי של חברת נתיבי איילון‬ ‫ועלייה באמינות המערכות הביא‬ ‫הצורך בהקטנת זיהום אוויר וצפיפות‬ ‫לאספקת פתרונות‪ ,‬הקמה תכנון‬ ‫גופים ממשלתיים ופרטיים לאמץ‬ ‫תחבורתית בתשתיות תנועה – פותח‬ ‫ותפעול מערך שינוע מ

18. Slide 18: Our mission

    ‫המשימה שלנו‬ ‫העצמת לקוחותינו בידע‪,‬‬ ‫היכולות והכלים הנדרשים‬ ‫להתמודדות בטוחה עם‬ ‫אתגרים עתידיים‬ ‫‪18‬‬

19. Slide 19: Growth engines

    ‫מנועי צמיחה‬ ‫העמקת והעצמת הקשר העסקי‬ ‫נורמליזציה עם העולם הערבי‬ ‫עם לקוחות החברה הקיימים‬ ‫(אזרחי ובטחוני)‬ ‫שיתופי פעולה‬ ‫שיווק וכניסה לפעילות‬ ‫אסטרטגיים‬ ‫עם ללקוחות חדשים‬ ‫רכישות ומיזוגים‬ ‫השוק האזרחי‬ ‫‪19‬‬

20. Slide 20: Summary

    ‫לסיכום‬ ‫התקשרות‬ ‫חברה‬ ‫תחום כלי הטיס‬ ‫חברה בעלת‬ ‫בחוזה שירות‬ ‫יחידה בתחום‬ ‫הבלתי מאוישים‬ ‫אופי פעילות‬ ‫מייצרת מערכת‬ ‫בעלת מוניטין‬ ‫מתאפיין בשיעורי‬ ‫ייחודי‬ ‫יחסים ממושכת‬ ‫משמעותי‬ ‫צמיחה עולמיים‬ ‫בשוק ההון‬ ‫עם הלקוח‬ ‫בתעשייה‬ ‫גבוהים במיוחד‬ ‫הישראלי‬ ‫הנהלה והצוות‬ ‫ישראל נחשבת‬ ‫כ

21. Slide 21: Thank you

    ‫תודה‬ ‫רחוב עמל ‪ ,10‬ראש העין | ‪072-2608093‬‬

Aerodrome Group — Investor Presentation (September 2020) on 6ix