Sios Corp · TSE:3744

Sios — Q2 2021 Earnings Presentation

30 slides from Sios's earnings presentation, Jul 29, 2021

  1. Slide 1: 2021年12月期 第2四半期 決算説明

    2021年12月期 第2四半期 決算説明 サイオス株式会社 （東証二部 : 3744） 2021年7月29日 © SIOS Corporation All rights Reserved.

  2. Slide 2: 業績の概要

    2021年12月期 第2四半期 業績の概要 © SIOS Corporation All rights Reserved.

  3. Slide 3: 2021年12月期 第2四半期 業績（連結）

    2021年12月期 第2四半期 業績（連結） （単位：百万円） 2020年12月期 2021年12月期 差額 前年同期比 1-2Q実績 1-2Q実績 売上高 7,276 8,079 ＋802 ＋11.0% 売上総利益 2,178 2,486 ＋307 ＋14.1% 営業利益 54 295 ＋241 ＋443.2% 経常利益 57 316 ＋258 ＋446.0% 親会社株主に帰属 する四半期純利益 19 234 ＋214 － EBITDA 101 334 ＋233 ＋231.6% ROIC(年率換算) 3.5% 16.9% － － ※EBITDA・・・営業利益＋減価償却費＋のれん償却額 ※RO

  4. Slide 4: 連結売上高

    連結売上高 （単位：百万円） 7,276 8,079 過去最高 を更新 (11.0%増) 2020年度 2021年度 2Q累計 2Q累計 © SIOS Corporation All rights Reserved. 4

  5. Slide 5: 連結営業利益・EBITDA及び研究開発費

    連結営業利益・EBITDA及び研究開発費 （単位：百万円） 400 309 293 ⚫ 営業利益は前年同期比 300 241百万円増加 200 295 334 100 ⚫ EBITDAは前年同期比 54 101 0 233百万円増加 2020年度 2021年度 2Q累計 2Q累計 ⚫ 研究開発への継続的投資 営業利益 EBITDA 研究開発費 © SIOS Corporation All rights Reserved. 5

  6. Slide 6: オープンシステム基盤事業 売上高

    オープンシステム基盤事業 売上高 5,054百万円（前年同期比 20.8％増） （単位：百万円） 5,054 COVID-19拡大を背景として、 顧客におけるDX*への積極的な投資 4,183 が継続していることから、 ⚫ Red Hat, Inc.関連商品*は好調な 増収 2020年度 2021年度 ⚫ 主力自社製品の「LifeKeeper*」は 2Q累計 2Q累計 順調な増収 ※「*」を付した用語については28頁に注釈を記載 © SIOS Corporation All rights Reserved. 6

  7. Slide 7: オープンシステム基盤事業 セグメント利益

    オープンシステム基盤事業 セグメント利益 215百万円（前年同期は5百万円の損失） （単位：百万円） 215 ⚫ オープンシステム基盤事業の 売上高が好調な増収となった △5 ことにより増益 2020年度 2021年度 2Q累計 2Q累計 © SIOS Corporation All rights Reserved. 7

  8. Slide 8: アプリケーション事業 売上高

    アプリケーション事業 売上高 3,024百万円（前年同期比 2.2％減） （単位：百万円） 3,092 3,024 ⚫ 主力自社製品のMFP向けソフト ウェア*製品および「Gluegentシ リーズ*」は好調な増収 ⚫ 金融機関向けシステム開発・構築 2020年度 2021年度 支援は減収 2Q累計 2Q累計 © SIOS Corporation All rights Reserved. 8

  9. Slide 9: アプリケーション事業 セグメント利益

    アプリケーション事業 セグメント利益 79百万円（前年同期比 32.7％増） （単位：百万円） 79 59 ⚫ 自社製品の販売が好調に推移した ことにより増益 2020年度 2021年度 2Q累計 2Q累計 © SIOS Corporation All rights Reserved. 9

  10. Slide 10: 貸借対照表（連結）

    貸借対照表（連結） 2020年12月31日 2021年6月30日 （単位：百万円） 流動資産 負債合計 流動資産 負債合計 6,059 5,303 5,652 4,725 (内現預金 (内有利子 (内現預金 (内有利子 2,858) 負債479) 3,240) 負債377) 純資産合計 純資産合計 投資その他 547 1,548 1,739 投資その他 568 資産合計 負債純資産合計 資産合計438 負債純資産合計 投資その他 6,851 6,851 6,465 6,465 ◼ 有形固定資産 131 ◼ 無形固定資産 112 ◼ 有形固定資産 143 ◼ 無形固定資産 100 ⚫ 流動資産：

  11. Slide 11: キャッシュ・フロー（連結）

    キャッシュ・フロー（連結） （単位：百万円） 28 47 △208 3,240 2,728 644 2020年12月末 営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同 2021年6月末 現金及び キャッシュ・ キャッシュ・ キャッシュ・ 等物に係る換算 現金及び 現金同等物 フロー フロー フロー 差額 現金同等物 © SIOS Corporation All rights Reserved. 11

  12. Slide 12: キャッシュ・フロー変動要因

    キャッシュ・フロー変動要因 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 金額 ＋644百万円 47百万円 △208百万円 主な項目 (+)税金等調整前四半期利益 (＋)定期預金の払戻 (△)長期借入金返済 313百万円 130百万円 61百万円 (+)売上債権 (△)資産除去債務の履行 (△)短期借入金純増減 420百万円減少 30百万円 50百万円 (＋)棚卸資産 (△)投資有価証券の取得 (△)配当金の支払 481百万円減少 25百万円 86百万円 (△)仕入債務 865百万円減少 (＋)前受金 467百万円増加 © SIOS Corporation All righ

  13. Slide 13: 2021年12月期 第2四半期の取り組み

    2021年12月期 第2四半期の取り組み © SIOS Corporation All rights Reserved.

  14. Slide 14: 基本方針と経営指標

    基本方針と経営指標 会社経営の基本方針 当社グループは、「世界中の人々のために、不可能を可能に。」を ミッションと定め、イノベーションによって人々の課題を解決し、 より良い社会の実現に貢献することを経営の基本方針としています。 目標とする経営指標 当社グループは、継続的なキャッシュ・フローの創出のため、 EBITDA及びROICを経営指標としています。キャッシュ・フローは、 当社グループ成長のための源泉（Driving Force）である「人材」 「研究開発」「イノベーションを生み出す企業カルチャー」への投資、 及び株主・ステークホルダーへの還元の原資とし、これらの活動を 通じて経営の基本方針

  15. Slide 15: 当社のミッションの実現のために

    当社のミッションの実現のために 事業基盤の強化 (16頁参照) 顧客 M&A 満足度の向上 経営指標の向上 新製品・ ミッション実現のための投資 ステーク サービスの投入 ホルダー 株主・ステークホルダーへの還元 既存製品・ との良好な 「人材」「研究開発」 関係構築 サービスの強化 キャッシュ・ 「イノベーションを生み出す フローの創出 企業カルチャー」への投資 財務基盤の強化 (16頁参照) 株主・ステークホルダー 売上・売上総利益の伸長 への還元 販管費の最適化 EBITDA ROICの伸長 有利子負債の圧縮 © SIOS Corporation All rights Reserved.

  16. Slide 16: 2021年12月期 第2四半期の取り組み

    2021年12月期 第2四半期の取り組み • 「Gluegentシリーズ」を含むSaaS*事業の強化（17~21頁参照） • 「LifeKeeper」のクラウド対応強化 既存製品・ • 大学など学校法人へのクラウド導入支援強化 サービスの強化 連結子会社間の合併 （2021/4/1、サイオステクノロジーにProfit Cubeを合併） 販管費の最適化 有利子負債 の圧縮 借入金の返済111百万円 © SIOS Corporation All rights Reserved. 16

  17. Slide 17: 今後の事業戦略～SaaS事業の強化～

    今後の事業戦略～SaaS事業の強化～ © SIOS Corporation All rights Reserved.

  18. Slide 18: 今後の事業戦略～SaaS事業の強化～

    今後の事業戦略～SaaS事業の強化～ 顧客満足度の向上と当社グループの成長のため SaaS事業への投資を強化 【当社のビジネス領域（BtoB）】 • 2021年度（予測）のSaaS市場の規模は約1.2兆円 （出典：富士キメラ総研 ソフトウェア 「2021 クラウドコンピューティングの現状と将来展望 市場編」より引用） 今後の ライセンス 強化分野 SaaS ＆ • 企業のリモートワーク移行・DX化を背景 サブスク* とし、さらなる市場規模の拡大を想定 SI ソフトウェア 仕入販売 BtoB向け既存製品・サービス （SI、ソフトウェア等）を基盤とし SaaSに投資を強化する © SIOS Cor

  19. Slide 19: SaaS投資強化第１弾：「Gluegentシリーズ」

    SaaS投資強化第１弾：「Gluegentシリーズ」 「Gluegentシリーズ」は “つながるクラウド” をキーワードとした 「クラウド型ワークフローシステム（Gluegent Flow)」「 SaaS認証基盤製品（Gluegent Gate)」等 企業のリモートワーク移行・DX化を推進する製品群 【クラウド型ワークフローシステム】 【SaaS認証基盤製品】 各種クラウドサービス 全てクラウド上で管理 申請 承認 決裁 社外ユーザー 社内ユーザー 社員 承認者 決裁者 管理外の端末 許可されたユーザー・端末 オフィス・自宅等 © SIOS Corporation All rights Res

  20. Slide 20: GluegentシリーズのARR推移

    GluegentシリーズのARR（注1） 推移 SaaS市場の成長率（注2）を上回るスピードで伸長 （単位：百万円） +21.7％ 574 471 381 333 271 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 2021/6 （注1）ARR（Annual Recurring Revenue）＝月末におけるMRR（サブスクリプション契約等に基づき毎月繰り返し得られる収益の月間合計）×12ヶ月 （注2）富士キメラ総研の「2021 クラウドコンピューティングの現状と将来展望 市場編」によると、2021年度（予測）のSaaS市場は約1.2兆円（前年比+15.6％） となる見込み。 ©

  21. Slide 21: GluegentシリーズのARR成長戦略

    GluegentシリーズのARR成長戦略 2021年を転換点として飛躍的な成長を実現する マーケティング強化 (ARR) ・マーケティング人材の採用強化 ・デジタルマーケティングへの投資 ➡市場認知度の向上、受注案件の増加 開発強化 ・エンジニアの拡充による開発体制の強化 ・ユーザーのニーズに適う製品の開発 (年) ➡ユーザーの期待に応える製品の適時提供 2021 © SIOS Corporation All rights Reserved. 21

  22. Slide 22: 通期業績予想

    通期業績予想 © SIOS Corporation All rights Reserved.

  23. Slide 23: 通期業績予想の修正

    通期業績予想の修正 上期業績が当初想定を超えて推移しているため上方修正 （単位：百万円） 当初予想 (2021年1月公表) 今回発表予想 増減率 売上高 15,500 15,700 +1.3% 営業利益 320 480 +50.0% EBITDA 410 560 +36.6% ROIC 9.2% 13.2% － © SIOS Corporation All rights Reserved. 23

  24. Slide 24: 通期業績予想と進捗

    通期業績予想と進捗 11期連続の増収となる売上高157億円を計画 （単位：百万円） 2021年12月期 2021年12月期 進捗率 1-2Q実績 業績予想 売上高 8,079 15,700 51.5% 営業利益 295 480 61.6% 経常利益 316 510 62.0% 親会社株主に帰属 する当期純利益 234 390 60.1% EBITDA 334 560 59.8% ROIC(年率換算) 16.9% 13.2% － © SIOS Corporation All rights Reserved. 24

  25. Slide 25: 当期の配当予想

    当期の配当予想 第24期 第25期 2020年12月期 2021年12月期 （前期実績） （当期末） 年間配当 10円 10円 配当予想 （2021年12月期） 1株当たり10円の配当を予定 © SIOS Corporation All rights Reserved. 25

  26. Slide 26: Appendix

    Appendix © SIOS Corporation All rights Reserved.

  27. Slide 27: サイオス株式会社について

    サイオス株式会社について SIOS is Innovative Open Solutions 本社 東京都港区南麻布2-12-3 サイオスビル 当社は、Linuxに代表されるオープンソースソフ 資本金 1,481百万円 トウェア、AI、クラウド、フィンテック等に卓 設立 1997年5月23日 越した強みを有するテクノロジー企業群を子会 社員数 連結454名（2020年12月31日現在） 社に持つ東証二部上場の持株会社です。 主な 「世界中の人々のために、不可能を可能に。」 サイオステクノロジー（株） 連結 SIOS Technology Corp. ＜米国＞ をグループミッションに、 子会社

  28. Slide 28: 用語集

    用語集 頁 用語 説明 企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを DX 6 基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業 （デジタルトランスフォーメーション） 文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。 オープンソースソフトウェア＆サービス・プロバイダーRed Hat, Inc.が開発するオープンソースの製 6 Red Hat, Inc.関連商品 品。 本番稼働のサーバーとは別に同じ環境の予備サーバーを待機させ、万が一の障害の際には自動的に予備 6 LifeKeeper サーバーに業務を

  29. Slide 29: ご留意事項

    ご留意事項 業績予想につきましては、現在入手している情報に基づいた当社の判断であり、不確定 要素を含んでおります。実際の業績は、様々な要素により業績見通しとは異なる結果と なり得ることをご承知おき下さい。実際の業績に影響を与え得る重要な要素には、当社 の事業領域を取り巻く経済情勢、市場の動向などが含まれております。 但し、業績に影響を与え得る要素は、これらに限定されるものではありません。 本件に関するお問い合わせ サイオス株式会社 IR担当 Tel：03-6401-5125（直通） Webによる場合はこちらからお問い合わせください https://mk.sios.com/SIOS_Inquir

  30. Slide 30: STOS

    STOS

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