Slide 1: Presentación Corporativa 1T15
Presentación Corporativa 1T15
Slide 2: Avisos
Avisos Esta presentación no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar cualquier interés en cualquier producto de seguridad o de inversión. Tal oferta o solicitud sólo podrá hacerse por medio de la entrega de un folleto informativo , que contendrá una descripción de las c
Slide 3: Índice
Índice Índice 1) GENTERA 4 a) Historia b) Estructura Corporativa c) Valores y Estrategia d) Gobierno Corporativo e) Mercado Potencial y Productos f) YASTÁS y ATERNA 2) Crecimiento y Rentabilidad 17 a) Clientes b) Portafolio & Cartera Vencida c) ROAA & ROEE d) Índice de Eficiencia 3) Información Fina
Slide 4: Nuestra Historia, 24 años de evolución
Nuestra Historia, 24 años de evolución 1990 2000 2006 2007 2009 2010 2011 2012 IncorporaciónalIPC Inicio deoperación Inicio deoperación ListadoenlaBMV 2% de la Inicio de Transformacióna utilidad neta enPerú, deATERNA Transformacióna de cada año se Ofertade Guatemalay operaciones SOFOL Banco destina
Slide 5: Estructura Corporativa
Estructura Corporativa Estructura Corporativa con el propósito de atender a más clientes México Perú Guatemala Las compañías que integran Gentera son: • Banco Compartamos (México).- Líder en la industria de las microfinanzas en la región • Financiera Compartamos (Perú).- Ofrece microcréditos y ahorr
Slide 6: Nuestro Sentido de Propósito
Nuestro Sentido de Propósito… Erradicar la Exclusión financiera A través de la inclusión financiera de la base de la pirámide, aspiramos a generar tres tipos de valor para las personas: VALOR SOCIAL: Creciendo para ofrecer oportunidades de inclusión al mayor número de personas en el menor tiempo pos
Slide 7: Nuestros Objetivos Estratégicos
NUESTROS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SON… Reinventar nuestro modelo de negocio Capitalizar Mejorar la nuestra eficiencia del experiencia en modelo de crédito y entrega seguros Activos y capacidades Construir capacidades de crecimiento inorgánico, innovación e inteligencia de negocios 7
Slide 8: Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región
Un Gobierno Gobierno Corporativo de los mejores en la Corporativo región Consejo de Códigos Administración 8 Independientes Código interno de conducta, basado en mejores prácticas 2 Directivos y accionistas Código de ética de suma 3 Accionistas, no importancia para el Banco directivos GENTERA forma
Slide 9: Créditos Grupales en México
Créditos Créditos Grupales e Individuales Grupales - en México México Crédito Mujer Crédito Comerciante (CM) (CC) › Crédito personal para capital de trabajo › Crédito personal para capital de trabajo › Grupos de 10 a 50 mujeres › Grupos de 7 a 20 integrantes (Hombres y › Garantía solidaria Mujeres)
Slide 10: Créditos Individuales (México)
Créditos Créditos Grupales e Individuales Individuales - (México) México Crédito Crece y Crédito Crece y Crédito Individual Crédito Adicional Mejora CM Mejora CC › Crédito para ›Crédito para › Crédito para capital de › Crédito para capital de mantenimiento o mejora mantenimiento o mejora trabajo, ac
Slide 11: Flujo de Negocio - México
Flujo de Negocio - México Evaluación › Crea el expediente › Consulta en buró de crédito › Evita sobreendeudamiento Desembolso Promoción › Identifica clientes › Ahorro del 5% del crédito › Provee información solicitado* › Entrega ODP › Solicitud de crédito Bancos/ Corresponsales 2) Renovación Recuper
Slide 12: Mercado Potencial para Créditos de Capital de Trabajo
Mercado Potencial para Créditos de Capital de Trabajo México Perú Competidores A/B A/B Oportunidad *Crédito Crédito C Capital de Consumo C Trabajo Perú D México D Oportunidad E Guatemala E Bancos Nuevos Competidores A/B Tradicionales C Gran Oportunidad en D C&D Guatemala E 12
Slide 13: Evolución del Portafolio por Metodología (2011-1T15)
Evolución del Portafolio por Metodología (2011-1T15) BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. 20,000 17,500 3,301 3,301 86 25.8% 78 15,000 2,559 1,507 1,587 Guatemala, México and Perú 2,261 102 12,500 159 1,853 4,047 4,330 1,444 1518 175 19.8% 2,784 9,389 10,000 659 1,739 38.7% 14,902 1,041 2,497 61.3% 1187,5
Slide 14: Distribución por Subsidiaria
Distribución por Subsidiaria Distribución por Subsidiaría % Total de la Cartera y Crédito Promedio Clientes por Subsidiaria 2,899,575 Ps 19,662 Ps 3,976 Clientes 2.1% 1.0%2.2% 8.3% 8.3% 19.5% Mexico Mexico Peru Peru 79.5% Guatemala Guatemala 89.5% 89.6% Ps 7,450 México tiene gran oportunidad de serv
Slide 15: YASTÁS (Red de Corresponsales)
YASTÁS YASTÁS(Red (Reddede Corresponsales) Comisionistas) Más de 2,100 negocios afiliados, ya pueden realizar transacciones financieras básicas. En el 1T15 YASTÁS realizó mas de 200 mil transacciones fiancieras. Presencia principalmente en 13 Estados en México: San Luis Potosí, Tamaulipas, Verac
Slide 16: ATERNA (Bróker microseguros)
ATERNA (Bróker microseguros) Modelo de negocio Aterna es el intermediario entre los canales de distribución y el sector asegurador, encargado de llevar a los clientes finales productos y servicios de seguros acordes a sus necesidades, que contribuyan a la prevención de siniestros. Los socios son l
Slide 17: Crecimiento y Rentabilidad
Crecimiento y Rentabilidad
Slide 18: Clientes
Clientes GENTERA (miles) México - Banco (miles) 2,895 2,909 2,874 2,900 2,841 2,557 2,605 2,612 2,574 2,599 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 Perú Guatemala 238,361 241,254 231,127 71,399 219,504 69,790 212,162 65,626 62,166 59,800 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 18
Slide 19: Cartera Total - % Cartera Vencida
Cartera Total - % Cartera Vencida GENTERA (Ps. millones) México - Banco (Ps. millones) 23,951 24,340 19,359 23,384 18,859 18,961 22,497 18,063 21,371 16,975 3.25% 3.28% 3.58% 2.98% 3.12% 2.72% 2.87% 2.66% 2.20% 2.17% 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 Perú (Ps. millones) Guatemala (Ps
Slide 20: MF (%) antes de provisiones
MF (%) antes de provisiones GENTERA México - Banco 56.0% 65.9% 66.2% 66.5% 55.2% 55.8% 53.8% 53.9% 63.4% 62.8% 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 Perú 23.4% 23.4% 23.7% 23.6% 23.3% 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 20
Slide 21: Activos y ROAA
Activos Activos y- ROAA ROAA GENTERA México - Banco 24,027 22,640 23,073 30,364 20,642 30,994 30,543 19,042 27,528 22.2% 25,837 16.5% 13.1% 13.7% 9.7% 9.8% 11.9% 8.8% 9.6% 12.5% 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 Perú 7.4% 5,058 4,970 4,589 4,594 4,406 4.4% 3.7% 2.7% 2.5% 1T14 2T14 3T
Slide 22: Capital y ROAE
Capital Capitaly-ROAE ROAE GENTERA México - Banco 45.1% 59.7% 10,086 26.7% 12,340 9,369 12,060 35.6% 35.9% 26.9% 7,255 11,309 9,522 10,140 23.1% 23.9% 7,937 30.8% 8,675 29.5% 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 Perú 59.7% 10,086 35.6% 35.9% 9,369 7,937 30.8% 29.5% 8,675 7,255 1T14 2T14
Slide 23: Índice de Eficiencia
Índice de Eficiencia GENTERA México - Banco 70.1% 68.7% 68.0% 66.7% 66.8% 63% 63% 64.4% 60.1% 59.4% 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 Perú 82.0% 79.2% 71.2% 72.6% 63.6% 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 Índice de eficiencia (Gastos operativos / Resultado de la operación + Gastos operativos) 2
Slide 24: Información Financiera 1T15
Información Financiera 1T15
Slide 25: Resumen
Resumen Resumen % Variación 1T15 1T14 4T14 Anual Trimestral Clientes 2,899,575 2,840,979 2,874,488 2.1% 0.9% Cartera* 24,340 21,371 23,951 13.9% 1.6% Resultado Neto* 729 621 676 17.4% 7.8% Cartera Vencida / Cartera Total 3.58% 3.25% 3.28% 0.33 pp 0.30 pp ROA 9.6% 9.7% 8.8% -0.1 pp 0.8 pp ROE 23.9% 2
Slide 26: Balance General
Balance General Balance General % Variación % Variación 1T15 1T14 4T14 1T14 4T14 Disponibilidades y otras inversiones 2,942 2,202 33.6% 3,363 -12.5% Cartera vigente 23,468 20,676 13.5% 23,166 1.3% Cartera vencida 872 695 25.5% 785 11.1% Cartera total 24,340 21,371 13.9% 23,951 1.6% Estimación preven
Slide 27: Estado de Resultados
Estado de Estado de Resultados Resultados % Variación % Variación 1T15 1T14 4T14 1T14 4T14 Ingresos por intereses 3,904 3,346 16.7% 3,866 1.0% Gastos por intereses 195 208 -6.3% 206 -5.3% Margen financiero 3,709 3,138 18.2% 3,660 1.3% Estimación preventiva para riesgos crediticios 475 255 86.3% 537
Slide 28: Desglose de Cartera Vencida y Estimación Preventiva
Desglose de Cartera Vencida y Cartera Vencida Estimación por Subsidiaria Preventiva Cartera vencida por Producto y Subsidiaria 1T15 1T14 4T14 Cartera Cartera Cartera PRODUCTO Portafolio % CV Castigos Portafolio % CV Castigos Portafolio % CV Castigos Vencida Vencida Vencida C . Mujer 10,055 182 1.81%
Slide 29: Resumen Banco Compartamos
Resumen Resumen Banco Compartamos S.A. I.B.M. Escala Nacional Escala Global Fitch Ratings „AA+(mex) / F1+(mex)‟ BBB / F2 Standard & „mxAAA / mxA-1+‟ BBB / A-2 Poor‟s % Variación 1T15 1T14 4T14 Anual Trimestral Clientes 2,598,521 2,557,418 2,573,961 1.6% 1.0% Portafolio 19,359 16,975 18,961 14.0% 2.1
Slide 30: Balance General
Balance General Balance General % Variación % Variación 1T15 1T14 4T14 1T14 4T14 Disponibilidades y otras inversiones 1,030 845 21.9% 1,530 -32.7% Cartera vigente - Comercial 671 - N/C - N/C Cartera vigente - Consumo 18,756 16,469 13.9% 18,457 1.6% Cartera vencida 603 506 19.2% 504 19.6% Cartera tot
Slide 31: Estado de Resultados
Estado deResultados Estado de Resultados % Variación % Variación 1T15 1T14 4T14 1T14 4T14 Ingresos por intereses 3,478 2,970 17.1% 3,450 0.8% Gastos por intereses 116 138 -15.9% 126 -7.9% Margen financiero 3,362 2,832 18.7% 3,324 1.1% Estimación preventiva para riesgos crediticios 391 236 65.7% 451
Slide 32: Estructura de Fondeo
Estructura Fondeo de Fondeo 0.1% 0.2% 0.2% Vencimientos Año Deuda % 2015 3,643 31% 42.2% 2016 1,600 14% 44.0% 47.1% 2017 2,600 22% 2018 3,000 25% 0.9% 2019 1,000 8% 1.0% 3.7% 0.4% Total 11,843 100% 0.4% 7.1% 1.4% 10.0% 10.8% 46.0% Costo de 44.4% 40.1% financiamiento 4.0% Estructura de deuda 1T15 1T1
Slide 33: Desglose de Cartera Vencida y Estimación Preventiva
Desglose de Cartera Estimación Vencida y Preventiva Estimación Preventiva 1T15 1T14 4T14 %Estimación Estimación %Estimación Estimación %Estimación Estimación Riesgo Balance Balance Balance Preveniva Preventiva Preveniva Preventiva Preveniva Preventiva A-1 0.5% 13,592 70 0.5% 12,193 63 0.5% 13,405 68
Slide 34: Indicadores de Suficiencia de Reservas, Cartera Vencida y Cobertura
Indicadores de Suficiencia Cartera Vencida, de Reservas, y Cobertura Reservas, Cartera Vencida y Cobertura BANCO COMPARTAMOS, SA. IB.M 7.0% 2.00 6.0% 1.58 1.50 5.0% 4.9% 4.0% 1.00 3.0% 3.1% 2.0% 0.50 1.0% 0.71% 0.0% - % Reserva % Cartera Vencida % Castigo Mensual Índice de Cobertura* 34
Slide 35: Resumen Compartamos Financiera (Perú)
Resumen Resumen Compartamos Financiera (Peru) %Change %Change Principales Indicadores 1T15 1T14 4T14 1Q14 4Q14 Clientes 241,254 212,162 238,361 13.7% 1.2% Portafolio 4,744 4,182 4,768 13.4% -0.5% Resultado neto 32 80 45 -60.5% -29.7% Cartera vencida / Cartera total 5.5% 4.3% 5.7% 1.20 pp -0.11 pp RO
Slide 36: Balance General
Balance General % Variación % Variación 1T15 1T14 4T14 1T14 4T14 Disponibilidades y otras inversiones 496.2 451.3 9.9% 571.1 -13.1% Cartera vigente 4,480.5 4,000.3 12.0% 4,498.7 -0.4% Cartera vencida 263.1 181.6 44.8% 269.5 -2.4% Cartera total 4,743.5 4,181.9 13.4% 4,768.3 -0.5% Estimación preventiv
Slide 37: Estado de Resultados
Estado dede Estado Resultados Resultados % Variación % Variación 1T15 1T14 4T14 1T14 4T14 Ingresos por intereses 372.8 328.1 13.7% 362.5 2.8% Gastos por intereses 76.6 70.6 8.5% 76.2 0.4% Margen financiero 296.3 257.5 15.1% 286.3 3.5% Estimación preventiva para riesgos crediticios 81.2 13.5 N/C 81.6
Slide 38: Estructura de Fondeo y Desglose Cartera Vencida
Estructura de Fondeo Desglose Cartera Vencida Vencimientos Año Deuda % 2015 1,877 46% 37.3% 36.9% 36.5% 2016 1,359 33% 2017 518 13% 2018 189 5% 2019 28 1% 8.9% 9.7% 2020 110 3% 12.5% 2022 41 1% Total 4,122 100% 20.0% 23.2% 26.1% 14.9% 13.1% 9.4% Estructura de deuda 18.9% 17.5% 1T15 % 15.1% C orto pl
Slide 39: Resumen Compartamos S.A. (Guatemala)
Resumen Resumen Compartamos S.A. (Guatemala) % Variación 1T15 1T14 4T14 Anual Trimestral Clientes 59,800 71,399 62,166 -16.2% -3.8% Cartera 237.8 214.2 221.0 11.0% 7.6% Resultado Neto (7.2) 3.2 (4.0) N/C N/C Cartera Vencida / Cartera Total 2.62% 3.26% 4.97% -0.64 pp -2.35 pp ROA -6.4% 4.2% -3.8% -10
Slide 40: Relación con Inversionistas
Beatriz Sánchez Covarrubias Rubén Ariza Noriega bsanchez@gentera.com.mx rariza@gentera.com.mx Relación con Inversionistas Relación con Inversionistas +52 (55) 5276 7250 ext. 7696 +52 (55) 5276 7250 ext. 77177 Enrique Barrera Flores enbarrera@gentera.com.mx Relación con Inversionistas +52 (55) 5276 7