San-ai Obbli Co. Ltd · TSE:8097

San-ai Obbli — FY2021 Earnings Presentation

31 slides from San-ai Obbli's earnings presentation, May 25, 2022

  1. Slide 1: 2022年3月期 決算説明会資料

    2022年 2022年3月期 決算説明会資料 2022年5月25日 (東証プライム市場 8097)

  2. Slide 2: 目次

    目次 １．当社グループについて ２．2022年3月期 連結決算概要 ３．中期経営計画進捗状況 ４．2023年3月期 連結業績予想 Copyright©2022 SAN-AI OBBLI CO.,LTD. All rights reserved 2

  3. Slide 3: 1. 当社グループについて

    1. 当社グループについて Copyright©2022 SAN-AI OBBLI CO.,LTD. All rights reserved 3

  4. Slide 4: 当社グループの経営理念

    当社グループの経営理念 当社グループは「三愛精神」を経営理念、「Obbli」をコーポレートブランドに掲げ、 エネルギーとサービスの提供を通じ、人々の生活と産業を支える役割を担ってきた 経営理念：三愛精神 コーポレートブランド：Obbli 人を愛し 国を愛し 勤めを愛す • ふれあうすべての人々の人格を尊重し、 • 顧客、地域、社会と共に、良い関係性を結ぶ 分け隔てのない人間関係を築きます • 企業活動を通して、より良い社会の発展に貢献します • 仕事に誇りを持ち、自律的、創造的に行動します Copyright©2022 SAN-AI OBBLI CO.,LTD. All rights rese

  5. Slide 5: コーポレートブランド「Obbli」のもと、新たな事業領域へ

    商号変更 ≪当社グループの⻑期ビジョン≫ 低炭素・循環型社会に対応した事業ポートフォリオへと進化を 遂げるとともに、これからも総合的なソリューションを提供し、 人々の生活と産業を支えるパートナーとなる 本年７０周年を迎えるにあたり、経営理念「三愛精神」と コーポレートブランド「Obbli」のもと、新たな事業領域へ 挑戦する姿勢を示すため、2022年4月に商号を変更しました Copyright©2022 SAN-AI OBBLI CO.,LTD. All rights reserved 5

  6. Slide 6: 三愛オブリグループ各社

    三愛オブリグループ各社 石油製品販売 LPガス販売業 ／受発注業 キグナス石油㈱及びその子会社(2社) 三愛オブリガス東日本㈱ 三愛リテールサービス㈱ 三愛オブリガス播州㈱ 三愛オブリ東日本㈱ 三愛オブリガス中国㈱ 三愛オブリ北陸㈱ 三愛オブリガス九州㈱ 三愛オブリカスタマーサービス㈱ 三愛オブリガス三神㈱ 三愛オブリガスサービス中国㈱ 化学製品製造 三愛オブリガスサービス九州㈱ ・販売業 三愛オブリLPG輸送㈱ 三愛理研㈱ 連結子会社：計２２社 都市ガス業/ 航空燃料取扱業 建設工事業/ 保険代理業 佐賀ガス㈱ 三愛アビエーションサービス㈱ 三愛オブリテック㈱ 神⼾空港給油施設㈱ ㈱ティー・

  7. Slide 7: 2. 2022年3月期 連結決算概要

    2. 2022年 2022年3月期 連結決算概要 Copyright©2022 SAN-AI OBBLI CO.,LTD. All rights reserved 7

  8. Slide 8: 業績ハイライト 〜損益概要〜

    業績ハイライト 〜損益概要〜 ≪純利益過去最高≫ 原油価格の高騰等を受けて売上⾼は伸⻑ 各事業戦略の徹底による適正な販売価格確保と航空需要の回復等により利益面は好調に推移 （単位：億円） 2021年3月期 2022年3月期 前期比 売 上 高 4,738 5,987 126.3% 売 上 総 利 益 478 525 109.9% 販 管 費 392 405 103.3% 営 業 利 益 85 120 140.4% 営 業 外 収 益 18 13 74.5% 営 業 外 費 用 4 3 73.9% 経 常 利 益 100 131 131.2% 特 別 利 益 15 2 13.9% 特 別 損 失

  9. Slide 9: 業績ハイライト 〜業績予想比〜

    業績ハイライト 〜業績予想⽐〜 （単位：億円） 年3月期 2022年 月期 業績予想 予想比 特記事項 実績 原油価格高騰、為替の円安を 売上高 6,300 5,987 95.0% 受けて2022年1月14日に業績 (期首予想4,700) 予想修正 ・石油・ガス・化学は堅調に 推移。航空においても前年か 営業利益 100 120 120.6% らの回復が見られた。 ・在庫評価益 経常利益 105 131 124.9% 親会社株主に帰属する 当期純利益 75 83 110.7% Copyright©2022 SAN-AI OBBLI CO.,LTD. All rights reserved 9

  10. Slide 10: 連結貸借対照表

    連結貸借対照表 22年3月末 総資産 1,978億円 21年3月末 総資産 1,872億円 流動負債 660 流動負債 610 流動資産 936 流動資産 811 固定負債 194 固定負債 197 (有利子負債 78) (有利子負債 101) 有形固定資産 515 有形固定資産 517 無形固定資産 41 純資産 1,064 無形固定資産 48 純資産 1,123 投資その他の資産 自己資本比率 投資その他の資産 自己資本比率 504 54.2% 475 54.2% ＜主な変動要因＞ （単位：億円） 流動資産・流動負債の増加は主に売上債権及び仕入債務で、原油価格上昇によるもの 有形固定資産：

  11. Slide 11: 連結キャッシュ・フロー計算書

    連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：億円） ＜主な内容（2022年3月期）＞ 年3月期 2021年 月期 年3月期 2022年 月期 営業CF 営業活動 税金等調整前当期純利益 +128億円 によるCF 90 105 減価償却費/のれん償却額 +54億円 売上債権増加/仕入債務増加 -37億円 投資活動 棚卸資産増加 -17億円 によるCF ▲44 ▲32 法人税等支払 -30億円 財務活動 ▲54 ▲57 投資CF によるCF 設備投資 -43億円 現金及び 投資有価証券･有形固定資産売却 +26億円 現金同等物の ▲8 15 無形固定資産取得(ｿﾌﾄｳｴｱ･のれん) -15億円 増減額

  12. Slide 12: 連結経常利益 前年比増減分析

    連結経常利益 前年比増減分析 （億円） 21 2 131 20 ▲12 100 +31 0 21.3期 数量要因 価格要因 販管費 営業外他 22.3期 経常利益 経常利益 Copyright©2022 SAN-AI OBBLI CO.,LTD. All rights reserved 12

  13. Slide 13: セグメント別売上高・経常利益 前年対比

    セグメント別売上高・経常利益 前年対比 石油関連事業 化学品関連事業 （億円） 売上高 経常利益 売上高 経常利益 5,223 103 4,158 87 98 93 8 12 21.3 22.3 21.3 22.3 21.3 22.3 21.3 22.3 ガス関連事業 航空関連事業他 売上高 経常利益 売上高 経常利益 512 147 390 103 27 26 11 21.3 22.3 21.3 22.3 21.3 22.3 ▲26 22.3 21.3 Copyright©2022 SAN-AI OBBLI CO.,LTD. All rights reserved 13

  14. Slide 14: セグメント別利益 前年比増減分析

    セグメント別利益 前年比増減分析 （億円） 8 98 1 0.1 0.2 12 ▲6 93 ▲3 ▲3 1 8 石油関連事業 化学品関連事業 0 0 21.3期 数量要因 価格要因 営業外他 22.3期 21.3期 数量要因 価格要因 販管費 営業外他 22.3期 販管費 経常利益 経常利益 経常利益 経常利益 24 3 11 27 1 0.8 26 ▲2 ▲0.8 0 ▲3 12 ガス関連事業 航空関連事業他 0 ▲26 21.3期 22.3期 21.3期 数量要因 価格要因 販管費 工事他 22.3期 数量要因 価格要因 販管費 営業外他 経常利益 経常利益 経常利益 経常利益 Copyr

  15. Slide 15: 3. 中期経営計画進捗状況

    3. 中期経営計画進捗状況 Copyright©2022 SAN-AI OBBLI CO.,LTD. All rights reserved 15

  16. Slide 16: 中期経営計画（2021-2023年度）の概要

    中期経営計画（2021 中期経営計画（2021- 2021-2023年度）の概要 2023年度）の概要 2030年度の目指す姿「低炭素・循環型社会に対応した事業ポートフォリオへの進化」 に向け、本中期経営計画を『成⻑実現のための経営基盤の再構築』と位置付け 中期経営計画 （2021-2023年度） ～変貌する未来への挑戦 Challenge 2030～ Copyright©2022 SAN-AI OBBLI CO.,LTD. All rights reserved 16

  17. Slide 17: 各事業概況 〜石油関連事業〜

    各事業概況 〜⽯油関連事業〜 〇市況回復でSS(1小売事業が堅調に推移 〇2021年4月 SS運営を行う國際油化㈱とキグナス石油販売㈱を合併 ⇒2022年4月 三愛リテールサービス㈱に商号を変更 主な事業戦略 進捗状況 ・販売数量伸⻑・油外収益拡⼤ SSの収益性向上、SS数の維持・拡大 ・競争力のあるSSを新規獲得（SS数シェアを維持） ・給油承認業務効率化のため、可搬式給油許可装置を導入 デジタル技術活用による業務効率化 ・スマートフォンアプリ「Mantan」のサービス拡充 【石油セグメント利益(2】 【系列SS数推移】 2020年3月期：71億円 (系列SS) (全国SS) 1,100 3

  18. Slide 18: 各事業概況 〜化学品事業〜

    各事業概況 〜化学品事業〜 〇国内製造業の工場稼働状況が回復に向かったことなどにより、防腐･防カビ剤、 石油系溶剤を中心に販売数量増 主な事業戦略 進捗状況 ・機能化学品（光触媒コーティング剤他）や防腐･防カビ剤 研究開発体制の強化 の次期製品を研究開発中 ・外部企業・大学との共同研究準備 商品拡充に向けたM&A・提携推進 ・パートナー候補企業の検討 【化学品セグメント利益(2 】 2021年3月期： 8億円 他社製品 2020年度 他社製品 2021年度 44% 2022年3月期：12億円 46% 限界利益(1 自社製品 限界利益 自社製品 54% 億円 20億円 億円 22億円 56% ※

  19. Slide 19: 各事業概況 〜ガス事業〜

    各事業概況 〜ガス事業〜 〇ＬＰガス：小売部門では需要の回復が見られたものの、販売数量は前年並みで推移 〇天然ガス：佐賀ガス㈱等での販売数量増により堅調に推移 主な事業戦略 進捗状況 ＜LPガス＞ ・コロナ禍による対面での顧客接点減少⇒小売軒数微増 ・小売軒数の拡大 ・自動検針/集中監視端末を順次設置 ・デジタル技術活用による業務効率化 ＜天然ガス＞ ・新規需要家への供給開始 ・佐賀天然ガスパイプラインエリア内 ・順次新規営業及び各種提案を実施 顧客数拡大 （客先現地調査及び省エネ診断等を実施） ・OES (1 検討・提案、新規営業強化 【ガスセグメント利益(2】 【LPガス小売軒数】 202

  20. Slide 20: 各事業概況 〜航空関連事業〜

    各事業概況 〜航空関連事業〜 〇コロナ禍による国際線の復便に遅れが見られたものの、国内線は回復傾向 ⇒東京国際空港(羽田空港)では、航空燃料取扱数量約36%増(2020年度比) 主な事業戦略 進捗状況 ・国の空港整備計画に基づいて各種調査･検討･準備を実施 既存航空機給油施設への投資拡大 ・給油及び機器点検システムの導入･推進 ・2021年6月国内7空港の航空機給油施設を取得 地方空港航空機給油施設の獲得 ⇒全国97空港のうち26空港を当社グループがカバー 【航空他セグメント利益(2】 【羽田空港航空燃料取扱数量】 2020年3月期： 24億円 (万kL)450 東京五輪に合わせて ※IATA

  21. Slide 21: 各事業概況 〜その他事業〜

    各事業概況 〜その他事業〜 〇風力発電（風車ギアボックス）向け内視鏡調査等の需要拡大により当社関与件数増 〇バイオガスエンジンオイルメーカーWIPA Chemicals International社（ベルギー） と代理店契約を新規締結⇒輸入販売を開始 〇三愛オブリテック㈱2021年度施工実績：水素ステーション関連3件 バイオガスプラント関連1件 【当社関与風車基数】 (基)800 25% 20% 600 15% 400 10% 200 5% 0 0% 2019年度 2020年度 2021年度 関与風車基数 全国シェア Copyright©2022 SAN-AI OBBLI CO.,LTD. A

  22. Slide 22: 成長事業への戦略的投資

    成⻑事業への戦略的投資 〇成⻑・安定基盤領域を中⼼に成⻑投資を実施 ⇒コロナ禍により中計1年目は進捗率約7%となった （単位：億円） 2021年度 中計投資額 中計進捗率 (実績) (~2030年度) 成⻑事業（ガス・化学・その他） 28 300 9.4% 安定基盤事業（航空） 17 400 4.3% 効率化事業（石油） 20 250 7.8% 全社共通 8 50 15.8% 合計 73 1,000 7.3% ・LPガス設備、天然ガスパイプライン延伸 2021年度 ・羽田空港航空機給油施設改修、施設増設基本設計・調査 主な投資内容 ・SS／油槽所等設備 ・グループERP(1 他 1: 基幹系情

  23. Slide 23: 変革を生む挑戦的な組織の構築

    変革を生む挑戦的な組織の構築 〇新規事業・グループシナジーの加速に向け、 社⻑直轄の「事業開発部」を設置 経営会議 社長執行役員 リスクマネジメント委員会 コンプライアンス委員会 三愛オブリグル 三愛 オブリグル ープ 2022年4月 環境・社会貢献委員会 サステナビリティ 委員会 品質保証委員会 (名称変更) 設置 石 ガ E 化 航 そ 推サ 事 油 ス S 学 空 の 進ス 業 事 事 事 品 事 他 部テ 業 業 業 事 業 管 ナ 開 （ 部 部 部 業 部 理 名 ビ 発 称 部 部 変 リ 部 門 更 テ ィ ） Copyright©2022 SAN-AI OBBLI CO.,L

  24. Slide 24: DXへの取り組み

    DXへの取り組み DXへの取り組み 〇グループERP刷新（全社共通） 2023年4月の稼働に向け開発・移行準備中 〇施設管理システムの導入（航空事業部） ・点検記録、作業手順書、機器情報等のデータをクラウド管理し、 モバイルアプリケーションにより現場にて各種情報を閲覧可能 ・点検記録等を現場で作成･保存 ⇒ペーパーレス化、業務効率向上 〇給油業務管理システムの開発（航空事業部） フライト情報・給油車両のGPS情報・給油オーダー情報等と、 AIを駆使した自動配車システムとを連携させた次期給油業務管理 システムを開発中 ⇒2024年10月稼働予定 Copyright©2022 SAN-AI OBB

  25. Slide 25: SDGs 〜CO2排出量削減への取り組み〜

    SDGs 〜CO2排出量削減への取り組み〜 ＜2021年度トピックス＞ 〇羽田空港内事務所に太陽光発電設備及びEV用急速充電設備を設置 ⇒太陽光発電による電気は、事務所照明・EV充電に使用 電気自動車の導入 〇作業車両（給油作業車・点検作業車）に再生可能燃料である バイオディーゼルを使用 購入実績：5,200L Copyright©2022 SAN-AI OBBLI CO.,LTD. All rights reserved 25

  26. Slide 26: SDGs 〜CO2排出量削減への取り組み〜

    SDGs 〜CO2排出量削減への取り組み〜 ＜2021年度トピックス＞ 〇当社グループではSAF(1 の保管及び航空機への給油サービスを提供 今後も航空業界のカーボンニュートラルに貢献してまいります 1: 持続可能な航空燃料（Sustainable aviation fuel） Copyright©2022 SAN-AI OBBLI CO.,LTD. All rights reserved 26

  27. Slide 27: 4. 2023年3月期 連結業績予想

    4. 2023年 2023年3月期 連結業績予想 Copyright©2022 SAN-AI OBBLI CO.,LTD. All rights reserved 27

  28. Slide 28: 2023年3月期 連結業績予想

    2023年 2023年3月期 連結業績予想 （億円） 年3月期 2022年 月期 年3月期 2023年 月期 増加率 実績 業績予想 （％） 売 上 高 5,987 6,000 0.2% 営 業 利 益 120 130 7.7% 経 常 利 益 131 135 2.9% 親会社株主に帰属 する当期純利益 83 84 1.1% Copyright©2022 SAN-AI OBBLI CO.,LTD. All rights reserved 28

  29. Slide 29: 中期経営計画財務目標の修正について

    中期経営計画財務目標の修正について 2021年度（2022年3月期）の連結業績は、中期経営計画における 2023年度目標を上回る実績となりました この状況を踏まえ、中期経営計画の財務目標を上方修正いたします 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度（第一次中計最終年度） 実績 実績 予想 当初 修正後 連結経常利益 100億円 131億円 135億円 130億円以上 140億円以上 連結ROE 7.2% 8.0% 7.7% 8.0%以上 8.0%以上 連結配当性向 27.6% 33.2% 31.1% 30.0%以上 30.0%以上 （年間配当金） （28円） (40円)* (38

  30. Slide 30: 株主還元

    株主還元 （円） 45.0 40.0% 40.0 記念配当3円 35.0% 35.0 連結配当性向(%) 連結配当性向：30.0%以上 特別配当3円 30.0% 30.0 25.0% 25.0 特別／記念配当2円 連結配当性向30%以上を 20.0% 一株当たり 配当方針とし、株主還元 20.0 年間配当金(円) を安定的に実施 15.0% 15.0 10.0% 10.0 5.0% 2022年3月期配当は、 5.0 年間40円（普通配当37円 0.0 0.0% +記念配当3円）を実施予定 14.3期 15.3期 16.3期 17.3期 18.3期 19.3期 20.3期 21.3期 22.3期

  31. Slide 31: 本資料についての留意事項

    （本資料についての留意事項） ・本資料に記載されているデータや将来予測は、本資料の公表日現在において入手可能な情報に基づいて作成しております。 ・実際の業績はさまざまな要因によって、異なる結果となることがあるため、将来の業績を保証するものではありません。 ・本資料利用によって生じたいかなる損害については、当社は一切責任を負いません。 お問合わせ先：三愛オブリ株式会社 ：03-6880-3100（代表） TEL： （代表） Copyright©2022 SAN-AI OBBLI CO.,LTD. All rights reserved

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