Izumi Co., Ltd. · TSE:8273

Izumi — 2Q FY2022/2 Earnings Presentation

42 slides from Izumi's earnings presentation, 2021

  1. Slide 1: 2022年2月期 第2四半期 決算説明会資料

    youme 20225F2ARA 56 2 WUAFHH AR HAS USA Az (aEZ¢1—K 8273)

  2. Slide 2: 目次

    目次 Ⅰ 2022/2期 2Ｑ 決算概要 スライド番号 １ 連結サマリー 3 ２ 連結PL実績 5 ３ 単体PL実績 7 ４ 連結BS・単体BS 11 ５ 連結CF 12 ６ 業績計画 13 Ⅱ 経営方針のご説明 15 １ 上期の振り返り 17 ２ 下期をどう戦うか 19 ３ 下期の方針 20 ４ 中期進捗 28 ５ 今後の展望 33 Ⅲ 補足資料 35 2 Copyright (c) IZUMI CO., LTD. All rights reserved.

  3. Slide 3: 2022/2期 2Q 連結サマリー

    2022/23) 2Q @@yVU— youme (URES) TOF SOME MRL, THY HERO R aaa CHIEN 4 PEAS, BEULACLERIRSRESS FAILS SA BORH CLO, OPELOR Ae TRIE - SES ~ 6 ASS FCEELRRUNOKRERAE ATED, PEL LORS FORM BIT - COUTARSEHEAD ARIZA BEN, S5 (CIBER (ERROR ES CEE FLSA ROH - CHBICEO, HRORFESS Ld, OF AIO1 SF BOKEANOM ENDL TUS Bifriaz

  4. Slide 4: 2022/2期 2Q 連結サマリー

    2022/2383 2Q Mev YU— youme RUSE E F CHAR CREOERERD, 19 St CAs 1] 9 me BURR 97.090, L9MERE 220m | ERRUEB > Feo MO - ERAS BUBALL 97.4% 19416 114.5% - - SRR HL FES BUHALE 100.4% 19416 119.5% peal Bf AAA 2022/23 2Q AUHA2Q ati] 2Q ES BUHL, La aUMALL ati auRALL Bsa 331,844 101.7%| 326,353 88.2% | 354,300

  5. Slide 5: 2022/2期 2Q 連結PL実績

    2022/2383 2Q iBiPLRA youme hy754 VHB AROO—A, Fleet IOFAO mL - - FEES TIRES (+0.7pt) FID NE LAR OBLUBULICROMCAEF (A0.4pt) - ACG AEREROEMOEDL, ROIS NII (A0.4pt) CKD, BRARSS.1% (A0.2pt) - PAVE. 1S] (STAG) OF, BAVEMADLIRA BCL TARAIA (2.4189) *EtE. - CHS 0FGR. SERIF KES LOPBCIEN, LVRS pi Tal BEAT OFA ge

  6. Slide 6: 2022/2期 2Q セグメント情報

    2022/2期 2Ｑ セグメント情報 小売事業は増収減益の一方、コロナ前と比べ 大幅増益を維持（19年比 118.5%） - 【小売事業】 19年比では、 営業収益 89.7%・営業利益 118.5% - 小売事業の増収減益はイズミ単体要因（次ページ以降） - SM各社とも、前期の巣ごもり需要の反動減あり。ゆめマート熊本では、3月に新規出店1店舗（ゆめマート菊陽） - ユアーズでは7月に新規出店1店舗（アバンセ紙屋町シャレオ店）。また、８月豪雨災害により店舗浸水被害の影響あり - 小売周辺事業は、昨年苦戦した外食のイズミ・フード・サービスが増収・黒字回復 連結 営業収益 連結 営業利益 単位

  7. Slide 7: 2022/2期 2Q 単体PL実績

    2022/2348 2Q HAPLRK youme hyw7'S4 VicsRER, JOFSICIEN +12%OS RBS eHSS stmt Sam 19SEC Cid, SAWS 89.1%, SAMS 112.4%, MAAS 113.5%, YHIMAZ 118.7% - meuyas 1NO—A CH BISASE, BUFEATELCIL104.0% - Be Fes 42 - OA HIS CHS AR(S+ 0.7%, AREY NOI - ee FeS SABO GIRS - MER SEFES UERAIA (BUA: 2018, 4H 1.418FS) DAWBICI

  8. Slide 8: 2022/2期 2Q 単体部門別売上高

    2022/2期 2Ｑ 単体部門別売上高 コロナによる不要不急の消費抑制は長期化。8月盆商戦は長雨影響も重なり苦戦 - ライフスタイル 日用品の価格強化やセブンプレミアム取扱い拡大 - 食料品 前年活発だった巣ごもり需要からの伸び悩み - テナント 前年休業余儀なくされた緊急事態宣言下から営業環境は緩和 - 商品供給等 ＳＭ子会社への商品供給が減少 単体 既存店売上高前年比 単位 百万円 2022/2期 2Ｑ 前期 2Ｑ 2022/2期 FY19比 実績 構成比 前期比 実績 構成比 2Ｑ実績 2Ｑ実績 ライフスタイル 42,885 14.6％ 98.8％ 43,419 15.1％ ライフスタイ

  9. Slide 9: 2022/2期 2Q 単体売上総利益

    2022/2884 2Q S4ARBPISITAS youme BEHtCUSs +0.7pt > BRHORAEREF Ao.3pt - (EEtCls 30.2% (BUSEIIRALL +0.7pt) SAIAF1)) RSTO SRI SH, (LAT BICHEB I> MO-)/, SBIESFAORIEL. BAR MY NEGRORBL, GBH. OZR SLRS (+0.9pt) . - FIYRSOR LBRO LALECCCEO, BRST ORAZ (A0.3pt) . FeAl BCAP UB MOBIL EAR 46.7 46.3 45.9 45.7 35 _ L

  10. Slide 10: 2022/2期 2Q 単体販管費実績

    2022/2期 2Ｑ 単体販管費実績 販管費率は0.4pt改善 将来を見据えた投資は計画通り遂行の一方、効果が不透明なものなどについては見直し、不要不急のコストを抑制 - 人件費 役員報酬制度を見直し株式報酬制度を導入。売場運営に応じた適正なＭＨコントロールに努めた - 減価償却費 既存店舗の償却等が進み計画通り - 広告宣伝費 前期に引き続き、ポイント施策・チラシ・ＴＶＣＭ等を見直し、販促最適化活動の取り組み。 - その他 創業経費は減少（約△2億円、前期 約5億円 当期 約3億円） 単体 生産性指標 単位 百万円 2022/2期 2Ｑ 前期 2Ｑ 金額単位 千円 2022/2期 前期 実績

  11. Slide 11: 2022/2期 2Q 連結BS・単体BS

    2022/2期 2Ｑ 連結BS・単体BS 自己資本比率 51.2％ 前期末比＋3.7pt ＜連結＞ 前期末日が銀行休業日であったため資金決済が翌月初に持ち越された影響あり。 - 総資産 219億円の減少 設備投資実施額 60億円、現預金△161億円、その他で売上預け金△33億円。 - 負債 291億円の減少 有利子負債 △52億円、支払手形買掛金 △140億円。 - 純資産 71億円の増加 内部留保の積み増し。自己株式取得 8億円。 連結 単体 単位 百万円 2022/2 2Ｑ期末 2022/2 2Ｑ期末 実績 構成比 増減額 実績 構成比 増減額 総資産 467,700 100.0% △21

  12. Slide 12: 2022/2期 2Q 連結CF

    2022/2期 2Ｑ 連結CF 営業ＣＦは+13億円（前年同期比 △47億円）は前期末銀行休業日要因が主要因 - 営業ＣＦ 前期末日が銀行休業日であったことによる影響 。前年同期比では売上債権の増減と納税増により△47億円 - 投資ＣＦ 有形固定資産の取得支出 75億円、無形固定資産の取得支出 11億円 - 財務ＣＦ 有利子負債の減少 52億円、配当金支払 30億円 単位 百万円 2022/2期 2Ｑ 前期 2Ｑ 営業ＣＦ 1,320 6,085 税金等調整前純利益 15,983 16,397 非資金性損益（減価償却費等） 8,506 8,085 営業活動に係る債権債務増減 △15,771 △

  13. Slide 13: 2022/2期 業績計画

    2022/2期 業績計画 2022年2月期 業績計画 （単体前提は、次ページを参照） - 単体 ・ コロナ禍のトップライン落ち込みは持ち直すが、デジタル投資コストの先行負担あり。 - 連単差 ・ 小売SM３社は、コロナ禍での反動は想定の一方、その間新たに来店頂いた顧客層の支持継続・拡大を図る。 ・ 小売周辺３社は、小売事業の持ち直しを背景に利益水準は回復する想定。 連結 単体 単位 百万円 2022/2 期 2022/2 期 通期 上期 通期 上期 計画 前期比 計画 前期比 計画 前期比 計画 前期比 営業収益 721,400 106.1% 354,300 108.6% 674,000 10

  14. Slide 14: 2022/2期 業績計画 イズミ単体の前提

    2022/2期 業績計画 イズミ単体の前提 単体 ※2021年3月より、衣料品部と住居 関連品部を統合・再編し、ライフスタイ 2022年2月期 ル本部とする等の組織変更を行ってい ます。 新設店舗 なし ＜実績＞ 大規模活性化 ゆめタウン東広島 （2021年7月） 既存店売上前年比 ゆめタウン大牟田 （2021年9月予定） 増床・活性化 2021年9月実績 ゆめタウン徳島 （2021年11月予定） （主なもの） ゆめタウン久留米 （2021年11月予定） 実績 ゆめタウン下松 （2021年12月予定） その他 ライフスタイル 90.4% 食品 98.4% その他 創業費 11億円、前年差+2億

  15. Slide 15: 経営方針のご説明

    youme i 77 #TOC ab RUS Az RAMS LUPE BBA 15.

  16. Slide 16: 目次

    目次 Ⅰ 2021/2期 2Ｑ 決算概要 スライド番号 １ 連結サマリー 3 ２ 連結PL実績 5 ３ 単体PL実績 7 ４ 連結BS・単体BS 11 ５ 連結CF 12 ６ 業績計画 13 Ⅱ 経営方針のご説明 15 １ 上期の振り返り 17 ２ 下期をどう戦うか 19 ３ 下期の方針 20 ４ 中期進捗 28 ５ 今後の展望 33 Ⅲ 補足資料 35 16 Copyright (c) IZUMI CO., LTD. All rights reserved.

  17. Slide 17: 1. 上期の振り返り (1)

    1. ERROHRORO (1) youme RPS EtHOAI—k {20304 RHEYay | . FAP ey - FLIN LU 7 & eh CSOO SAI OSH, YOU med jinSwixcORellcHRITS. = Nit = Fs Lyk 6.0% * eeeRee SW LSI J) (Sat: SMB GMSB# = | FNL | IN-FORE Rot [ HO SIENA PRGILOMX DX | scRimtoast oF NAR ack @ SEAETE ONE OEE E SG_ | OBATTEUT eR # 2F—TiII—EOBURBAE

  18. Slide 18: 1. 上期の振り返り (2)

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  19. Slide 19: 2. 下期をどう戦うか

    2. FRecsmsm youme FRALEHIAO FiBL. HEBER OZ JIABA YITABRA OBE PRASO Vey) 70% 60% 69% 67% 50% 62% 40% += -_— —— - 1 BE wa tal RA XNHK : BEGRCCOIIF BAR SAD(CHOSAA (LOABARA) LO Elsa {CNOA TOD KOSNS. RO mAPORUE 19

  20. Slide 20: 3. 下期の方針

    ３．下期の方針 下期の重要な方針 安心・安全への対応 （１） 顧客関係強化 新規顧客・既存顧客それぞれへの対応 ・ アプリ会員増・稼動率の向上 ・ ロイヤルカスタマーへの具体的な対応 （２） 販売力・商品力強化 売上の拡大と売場効率のアップ ・ 日常品ＥＤＬＰ強化 ・ アパレル面積の適正化と新たな取り組み （３） 経費のコントロールと生産性改革 20 Copyright (c) IZUMI CO., LTD. All rights reserved.

  21. Slide 21: 3. 下期の方針

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  22. Slide 22: ris ar

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  23. Slide 23: 3. 下期の方針 (1) 顧客関係強化

    3. FHOAS (1) BERRGHEO youme RAEI RIRIC (RARER. BRAS) BEEAOVIO-FFA 1 I I ; i PHSB ARORECES ¢ le = SN SOWA i] 1 RBS BEAD OAK (LECTHESS6il 1 beruu-eaconmmzee TRE) lem. aAae | ! ta ! Saha iEDLP 1 {CDPF—90%5F3 ‘TV. F59S0 3 att mae Bg 4 ‘J | PRA Gewese 12,0008 | I NE Ome(b:-AE-By BUFRRSIS | eave mame-mecm

  24. Slide 24: 3. 下期の方針 (1)

    3. FOR (1) BEB RiHLe® youme Fie eS Oh (1) YIU (3) BOFTUNU-OBAMK door tyeneses 4XAz=3 5 -1P—A2GB Ce © AWFH4> Cz ee re STMABLOM LEMROMA Ee + RMAIARBOMOIAY (f1kO14%) an ee - APREAORL (FEE) + FHA 3 See CBI A PE eneeeee nee i pean 3c KBE DHT) (U—AABOAR (SH LAIAR) Bl) LIVED BE FAR VN #8 iE 76% 9 = (2) SNS

  25. Slide 25: 3. 下期の方針 (1)

    3. FHOAS (1) BERRGE@ youme RR \OnR (1) CDP7—9O%R OPT URESORE » REDSS, BBSRC NeRE D4 PILAIL—-AD RRB SHE + (LA BURIED BEAL -2E-K PT QR CEPIO—-F > UE BB) TSF CBU esti Ol) BERT mPEISDM (AEA) TSAR ORRAR, IIFVIRBAAAOMI + Hatt S BLCLIRF SD AME ° BUERBAOYFO-F (TV CM-we b Az) Qa, MAR mOMME SHE + AlS6OR FICO

  26. Slide 26: 3. 下期の方針 (2)

    3. FROAR (2) Ae5677-HmAsHEO youme Allon E DL Poeit Bi: Aaa C2,000mA Ole Fit (1) 750) : BN BRAM - F(t (BAPITbLEB) [2H ! eH BX2000R810OR= my e WRG) L1000ME. AR#81000m8 WRI) (AL7V—-TF Ait188/5 Seveat falas (2) HPWRAORHIX-FY ais cea mia {a Fy MMC SAOWCTGRES

  27. Slide 27: 3. 下期の方針 (2)

    3. FHOAS (2) BREA -BaaAeibe youme PF NVIVMR OW IEC CAREER HA (1) 7NDIVMBO WIE #4 OBER MIZOMRIEC O54 JAPA WHY AVI BA + SM DOA © L794 ESA, PARID A + BUMLPSUL179 hots OQRmEsOsME Qrty NBA a i ss a it srelei SRE OR AE - SABSIBERO RIEL S (4) LI >VHCORDIA (2) te as OFA on OFX Te + AHI EE, BACLT im ct, ae O

  28. Slide 28: 4. 中計進捗

    ４．中計進捗 第二次中期経営計画 進捗 （１） ＧＭＳ改革 アフターコロナを見据えたゆめタウンの進化 （２） ＳＭ改革 出店とマーケット深堀で食品シェア向上 （３） ＤＸ進捗 利益成長へ向けての土台作り （４） ＥＳＧ進捗 ２０３０年目標達成へ向けて 28 Copyright (c) IZUMI CO., LTD. All rights reserved.

  29. Slide 29: 4. 中計進捗 (1) GMS改革

    4. eH (1) GMSTLB youme FIF—AODFERPEALODIILOHHE Fae tet : tbitstal- F CSA RL BBIHt : BORK - Reet hil x RIYA x4 AS A-FY32ETHLERKOAME » (0 MERU Citi IEE + IYPRARMOI—-NI-M—-F> + Shi OSSROAME BIC SM RIER + PE1-AXY My ALVA, FRE + FEEMSSEBVE CURLHSRMAN-AZ + RENRA POUBRAR NI-P IL (20526) =O Abbie BSI -AWM,

  30. Slide 30: 4. 中計進捗 (2) SM改革

    4. aries (2) SMBS youme histY—Ty hae C Ban LP Ee SAS POY —7y Nei OBAREFNORW eT * EDLPa8(b- daiiiz - ERs CMe QESPMBOLIPP yD —MRae + (BEBIN—7y KOE, REIT + YYNCMHSLISEIHE-BRMROLT — | HUR1 1% 15% ae ia @7k 2 RBA | SOR z + Y-7y NEF BORE *BGl) DMY—NVR Y—7w Nit, sete 7 : > EL ISSIIIS-7 XS at aS E 5 % — se

  31. Slide 31: 4. 中計進捗 (3) DX

    4. Parieis (3) DXi youme AB MEAT TOLEDO OOOr TURE OQvIRS + HI2B140.2HA (21.88%) : SRG - PHEA LORE QOHTUNUV—ORa > 215 ARH PIVERA Wo) CHEPTLTAHOSMA () 21.4 Bs 140.2 POURHERBIEG dan 83.954 27.3% Vv. 1945/2 FHA 204° BA 2046 FHA 21472 FRA VHUABH (FAA) sc bam + VEPIILIIIABART + HRBVILAT LORS OBE Pil itz +

  32. Slide 32: 4. 中計進捗 (4) ESG

    4. eH (4) ES Gite youme 203 Of BRE KAGUT TIAF YI (t) ae 20H 2148RA 304EBR xe 20 21ERA 307ERR xy 207 214E8RiA 308ER 20134 La es 2018 a = Set 2018 ee ai i er | -20% ae] -30% foal -60% Lo i 1 -25% ie Fi} wae aoe -40% I 1 -70% -30% =. 3 Ove -50% -80% -35% SOvriik SO vps -60% -90% | EOD ERO h- PNFYAI— Re

  33. Slide 33: 5. 今後の展望

    5. S#OR2 youme HEIR - 202148 fmme4yre S86 A/ (a4 +3F) - ARR ULBEN GMB --- PHB Bam4sta 30 % EPS (1¢e4/-0-4ua¢naugs. Fa) sie 123.74 207.01 236.55 241.60 261.96 237.45 375.83 327.79 278.45 321.72 327.95 (Fa) 100 + 28.7% 24.4% *7 2% 24.4% paeemty 30% 21.1% 0.0% -—_oe— mie agi 16.2% 184% 18.2% 86: rn ii

  34. Slide 34: 本資料に関するお問合せ先

    本資料に関するお問合せ先 株式会社イズミ 経営企画部 経営企画課 向井・田浦 電話 082-264-5994 FAX 082-261-5895 Email mukai.takashi@yume.izumi.co.jp 34 Copyright (c) IZUMI CO., LTD. All rights reserved.

  35. Slide 35: 補足資料

    youme HESS I feat A5tkBS IW TiS BS NBS 36 BUFIEORBAH 37 [ULYSORE< | ~MHOGM StOHR~ 38 ESG (fut 4te- NFA) 39 35 Copyright (c) IZUMI CO., LTD. All rights reserved.

  36. Slide 36: WEBチラシ・店舗関連資料

    WEB T)L-TiessH RSD NEES youme D\—-Tiseas =RSt> NBR FPEGE) SUC sab 1955S (202148A ARTE) Spans, att nares TIC CO SR (5) Patt aN ees me 86 ert ait 42= Bm | SC (WH9DY-LECT) * 19 39 4 2 64 NSC (PHE-IL) 2 1 - - 3 SM (DY—h) 13 20 1 - 34 Zot 2 2 - 3 7 Ist 36 62 5 5 108 AV-X RBH | SM (17-ZX#) - 25 - - 25 De?

  37. Slide 37: 既存店売上高の推移

    EAN RF EORAD youme RFE ORLAD Biase Lmeitelt 20115%R~ (%) ‘11 2 "23 14 415: 16 a7: 18 19 ‘20 ‘21 ARE 101.2 | 100.1 | 102.7 | 101.8 | 101.4 | 101.5 | 99.2 99.4 99.1 89.7 | 104.0 2H) 99.1 97.2 | 100.2} 99.1 | 101.3] 98.8 99.6 99.2 98.8 | 100.7 | 102.7 mua | +2.1 | +2.9 | +2.5 | +2.7 | +0.1 | +2.7 | -0.

  38. Slide 38: 補足資料 ~ESG~

    HEA [WSDOT | ~(OGM StOZR~ youme [WUNBDER<K |] ~thOGMSCOER~ - EARZMbICLSI-ZOLAME, MARROBMECUSAMEAOED - OD-A)VCROUSIK WB EIEED RADIO BBE bIES 38 Copyright (c) IZUMI CO., LTD. All rights reserved

  39. Slide 39: 補足資料 ESG（環境）

    補足資料 ESG（環境） １店舗屋上での太陽光発電 ２電気式の空調設備を導入 再生可能エネルギーの利用を推進 空調設備更新によるCO2排出量の削減 「ゆめタウン廿日市」では、再生可能エネルギーの利用を進めるため、 従来型の重油式空調設備を設置している既存店では、リニューアルな イズミ初の試みとして屋上に太陽光発電パネルを設置。 どの際に電気式空調設備への更新を進めています。導入により、 350kW発電パネルを約2,900㎡の規模で取り付けており、 CO₂排出量を約半分に削減。 小型スーパーマーケット 地球温暖化防止に努めます。 1店舗分に相当する 電気を発電可能です。 CO₂排出量削減に 効果

  40. Slide 40: 補足資料 ESG（環境）

    EAE ESG (EBtB- tts) youme 4 SMOAO EM @ BE.) we) ROSSA ReAMSsA 2020F ORR MF (SH) P2019 4ADSRaaO F1y-7-x Ae wm "a eR memesormact. lie She 1 240, "0 AREA ASE ane \ \ \ \ OWS REAMLET. man ores aA wn ~ ee 20208 O45 2019 2020 2019 «2020 ‘2019 2020 2019 2020 2019 2020 <a CHAR RRB WID BI BIZO L, fa? NAAT 1—

  41. Slide 41: 補足資料 ESG（社会）

    MEAN ESG (*H#B-HNFYAZ) youme 3 SAWXEORTRBICSM & MEBY—E?R CHAO BSLERIE 20214 2ADS, RUB BAS EX-FI/OS—-AURAHCARIC INFO MaaSe AOI CLINT S [Autono-MaaS (A-b/Y—-A) |*D & SAULICUSIE IOS NOMA TUES, EDS OID ABE ADO —E AP, SERGE UIA AERIS SUC AREOLA REM TS, * AaB eA PALICEE UT 9 -E Zea SIS @ 1 PROPS SBM PEAMA

  42. Slide 42: 補足資料 ESG（ガバナンス）

    補足資料 ESG（ガバナンス） 実効性のある体制を構築し、適正で健全な経営を進めていきます ・ お客さま満足の実現を通じて企業価値の最大化を図ることで、ステークホルダーの期待に応える ・ 高い倫理観をもって社会的責任を果たしつつ、地域社会へ貢献 ・ 経営組織や諸制度を整備し、透明性、公正性を高めることを重要な課題の1つと位置づけ ・ 取締役会の監督機能の強化、財務の信頼性の確保、業務の有効性と効率化の向上に取り組む ・ 「経営会議」、「指名・報酬委員会」を組成、権限移譲の実効性をさらに向上させる 株 主 総 会 選任・解任 選任・解任 取 締 役 会 監 査 役 会 指名 取締役内訳 監査役内

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