Cibox Inter@ctive Sa · EURONEXT:ALCBX
Cibox Inter@ctive Sa — Investor Presentation (July 2023)
35 slides from Cibox Inter@ctive Sa's investor presentation, July 2023
Slide 1: Présentation Investisseurs
PRÉSENTATION INVESTISSEURS 1
Slide 2: Bienvenue
Bienvenue 30 ans d’expérience dans Engagé depuis 10 ans les produits dans la mobilité électrique Plus de 12 M€ de chiffre technologiques grand > 400 000 produits livrés d’affaires en 2022 public et maintenus Membre du comité expert à l’AFNOR en charge de la Implantations à Alfortville 30 collaborate
Slide 3: Un spécialiste de la micro-mobilité électrique prêt à changer de dimension
1 Un spécialiste de la micro-mobilité électrique prêt à changer de dimension 3
Slide 4: Notre mission : apporter des solutions de micro-mobilité électrique « Best in class »
Notre mission : apporter des solutions de 1 micro-mobilité électrique « Best in class » Le spécialiste des trajets personnels et professionnels inférieurs à 20Km et pour tous les publics Trottinette électrique Vélo Electrique Cyclomobile Hybride (Cargo/Longtail) Prix : 300 à 800€ Prix : 700 à 1500€
Slide 5: Notre ambition : bâtir un industriel européen de la micro-mobilité électrique
Notre ambition : bâtir un industriel 1 européen de la micro-mobilité électrique 2027-2028 z Chiffre d’affaires : > 100 M€ z 200,000 véhicules vendus 2022 z Chiffre d’affaires 12,1 M€ CA X 8,2 z 50,000 véhicules vendus CAGR 2022-2027 : > 50% 55
Slide 6: Une ambition cohérente
1 Une ambition cohérente 2027 2022 CA estimé vélos électriques en Europe CA vélos électriques en Europe 18,26 Mds €* 1,451 Mds €* CIBOX : 12,1 M€ CIBOX objectif 2027/2028 = 100 millions de CA PDM : 0,8% PDM : 0,5% 66 * Mordor intellience, Marché européen des vélos électriques – Croissance, tendances
Slide 7: Micro-mobilité électrique : un marché considérable à conquérir
2 Micro-mobilité électrique : un marché considérable à conquérir. Une place à prendre au cœur de l’Europe 7
Slide 8: Des marchés considérables à conquérir, une accélération en marche
Des marchés considérables à conquérir, une accélération en marche A l’horizon 2030 Multiplication par 4 du marché du vélo électrique1 > 15 millions d’unités Des tendances structurellement porteuses Enjeu économique pour les Cadre règlementaire Enjeu environnemental : Potentiel de marché adressable :
Slide 9: Micro-mobilité : une alternative responsable et économique aux déplacements courte distance
Micro-mobilité : une alternative responsable et 2 économique aux déplacements courte distance aujourd’hui établie Ventes de véhicules par type de mobilité (milliers d’unités en 2022)1 1 530 1,5 million 760 740 290 Trotinettes électriques Velos électriques Scooters / Motos Voitures 1) France - Smartm
Slide 10: Un défi industriel à relever
2 Un défi industriel à relever Evolution des besoins en capacité de production pour les vélos électriques dans l'UE 13 671 000 10 100 000 8 000 000 6 900 000 6 000 000 4 400 000 5 100 000 4 500 000 3 300 000 2 400 000 900 000 1 500 000 2021 2022 2023 2024 2025 2030 Production de vélos électrique en
Slide 11: Un marché européen encore atomisé
2 Un marché européen encore atomisé De très nombreuses marques, exemple du marché français Généraliste « Grand « Nouveaux entrants » « Historiques » Public » Canal Principal Canal Principal Canal Principal Grande Distribution Vente directe Revendeurs de Proximité MultiSport / GSS / GSA / Centre Auto
Slide 12: Pour réussir : INNOVER Produit, Production, Commercialisation
3 Pour réussir : INNOVER Produit, Production, Commercialisation 12
Slide 13: 3 facteurs de succès basés sur l'innovation
3 facteurs de succès basés sur 3 l’INNOVATION + + + SIMPLE à UTILISER ACCESSIBLE SIMPLE à ENTRETENIR à l’ACHAT et à l’USAGE IA : capteurs / contrôleur Valeur Ajoutée Conception > 60% Limitation des composants à entretien Suppression du superflu Coûts de Production Optimisés Composants longue durée d
Slide 14: Innovant sur les produits : un ADN historique
Innovant sur les produits : un ADN 3 historique Développé et fabriqué par Cibox Un bureau d’études et un centre de tests intégrés Développé par CIBOX Développé à façon pour CIBOX par un tiers 4 enjeux Une culture Europe-Asie complémentaire : Savoir-faire sur les composants clés Désirabilité Développ
Slide 15: Innovant sur les produits : un ADN historique
Innovant sur les produits : un ADN 3 historique D’une gamme large aujourd’hui … …vers une gamme optimisée sur des plateformes Trottinette électrique Vélo Electrique Cyclomobile Hybride (Cargo/Longtail) 1 à 2 plateformes par segment x Composants Mutualisés 15
Slide 16: Innovant sur les produits : focus mobilité durable
Innovant sur les produits 3 FOCUS Mobilité DURABLE Plateforme SERIE A – 2023+ - Garantie 5 ans - Châssis Etanche - Clignotants - Contrôleur Nouvelle Génération avec IA (adaptation puissance, récupération énergie, sécurité) - Connectée (Application) Lancement S2 2023 16
Slide 17: Innovant sur les produits : focus mobilité durable
Innovant sur les produits 3 FOCUS Mobilité DURABLE Vélos 2024-25 Achat & Location Longue Durée Transport Personnes et Biens <20km - Gamme Tubulaire optimisée Usine Revin - Entretien limité - Composants longue durée - Contrôleur Nouvelle Génération avec IA (adaptation puissance, récupération énergie,
Slide 18: Innovant dans l'offre aux marques exploitées par CIBOX
3 Innovant dans l’offre aux marques exploitées par CIBOX Proposition d’une offre de location longue durée « Le vélo électrique POUR TOUS fabriqué en France » La mobilité TOUT COMPRIS : Facile à entretenir • Le Vélo électrique livré à domicile À partir de • Garantie Pièces et Main d’œuvre Facilité à
Slide 19: Une capacité de production de 150 000 unités / an
Innovant sur la production : une expertise 3 industrielle au cœur de l’Europe Un site de 17,500 M2 au coeur de l’Europe Une capacité de production de 150 000 unites* / an Emplacement Géographique Stratégique Mise en service au 1er semestre 2024 Concours Etat / Région / Communes Compétitivité prix Ré
Slide 20: 17 500 m² dédiés à la production
Innovant sur la production : forte intégration 3 des process et automatisation 17 500 m² dédiés à la production « Fabrication de Cadres » « Peinture » « Packs Batterie » Soudure par automates et fours Ligne automatisée Formats 18650 / 21700 « Roues et rayonnage » « Centre 3R » Fabrication jante, ass
Slide 21: Innovant sur la production : des coûts d'exploitation compétitifs
Innovant sur la production : 3 des coûts d’exploitation compétitifs Le Projet Immobilier de Revin porté par la CCARM Coût total Subventions reçues Coût net final bâtiment dans le cadre du projet financé par la CCARM CIBOX 3,7 M€ 16 M€ 2,3 M€ 8 M€ 2 M€ Coût revient 460€ / m² Amortis sur 30 ans LOYER
Slide 22: Innovation sur la commercialisation : une couverture de l'ensemble des marchés
Innovation sur la commercialisation : une 3 couverture de l’ensemble des marchés D’une distribution classique aujourd’hui … Grande Magasins de sports Spécialistes de la Distribution et centre-autos mobilité …vers une activité orientée : 2024 2028 1. Volume Î Sous-traitance pour marques de vélos et G
Slide 23: Equipe : expérience et complémentarité
3 Equipe : expérience et complémentarité Georges LEBRE Ming Lun SUNG Stéphane DEHASSELEER Parker ZHANG Christophe LAHON 54 ans – CIBOX depuis 2017 @CIBOX since 2003 45 ans 53 ans VP Industrial Sales and 51 ans – CIBOX depuis 2017 CEO, Actionnaire de référence CTO CIO – DGD Directeur Production Partn
Slide 24: Une démarche sociale et environnementale volontaire
Une démarche sociale et environnementale 3 volontaire Une souveraineté Un créateur d’emplois Un modèle bas industrielle française carbone local Implantation à Alfortville et à 250 emplois créés* à terme Une réduction des circuits Revin sur l’usine de Revin d’approvisionnement 7 20 *estimation person
Slide 25: 2023, année de transition et d'investissement pour préparer l'accélération en 2024
4 2023, année de transition et d’investissement pour préparer l’accélération en 2024 25
Slide 26: 2023 : Un contexte toujours exigeant
4 2023 : Un contexte toujours exigeant - Un terrain inflationniste et un terrain social qui freinent mécaniquement la demande - Retard de commandes chez les distributeurs ¾ Un premier semestre attendu en repli Mais… : ¾ Normalisation progressive des approvisionnements en composants et des prix d’ach
Slide 27: 2023 : poursuite de l'exécution de la feuille de route
2023 : poursuite de l’exécution de la 4 feuille de route Ambition 2027-2028 : 2023 2024 100 M€ de CA Poursuite des efforts de développement sur l’ensemble de la gamme Renforcement des équipes techniques et internationales S1 : pré-réception du site industriel Ouverture de l’atelier « 3R » à Revin S1
Slide 28: Ouverture de l'atelier 3R
4 Ouverture de l’atelier 3R Réparation, Reconditionnement, Recyclage Réparation Réparation sur site Gestion et envoi des pièces détachées aux réparateurs de proximité, revendeurs, clients finaux Solution intégrale pour les Reconditionnement clients Evaluation, Mise à niveau, « One Stop Service » Ges
Slide 29: Des partenariats qui porteront la croissance future
Des partenariats qui porteront la 4 croissance future Janvier 2023 : ZX power J Un acteur mondial de la mobilité Création en 2015 Capacité de productions de plus de 1,2 million de vélos par an et plus de 700 000 cadres 300 000 vélos vendus en 2022 z Objectif de 100 000 vélos par an produits par Cibo
Slide 30: Point à date : à 1 an du lancement de l'activité industrielle en France
Point à date : à 1 an du lancement de 4 l’activité industrielle en France Depuis 5 ans, nous avons construit Equipe et Modèle Partenariats de Conception Industriels (Hardware et soft) 1ers partenariats Projet Usine commerciaux (Lancé) 1 an pour finaliser le déploiement 24 30
Slide 31: Modalités de l'opération
5 Modalités de l’opération 31
Slide 32: Le projet et les investissements
5 Le projet et les investissements 20,5 M€ pour l’USINE : Site et Capex Financements à venir 16M€ Bâtiment 4,5M€ Capex INVEST BFR R&D Concours bancaires (en négociation) Conception et Développement produit Industrialisation (préparation, installation, formation) Commercialisation (prospection, marke
Slide 33: Caractéristiques envisagées
5 Caractéristiques envisagées • Un montant d’augmentation de capital de : o 1,66 M€ si l’opération est réalisée à 100%, avec la création de 66 433 694 actions nouvelles o 1,9 M€ après exercice de la clause d’extension et la réalisation de l’opération à 115%, avec la création de 76 398 748 actions no
Slide 34: Calendrier indicatif
5 Calendrier indicatif 06 juil-23 CA validant les modalités de l'opération Diffusion du communiqué de presse relatif à l'opération 10-juil-23 Publication au BALO de l’avis aux actionnaires 11-juil-23 Diffusion par Euronext de la notice de lancement de l'augmentation de capital 13-juil-23 Détachement
Slide 35: Nos prochains rendez-vous
5 Nos prochains rendez-vous Calendrier financier (après bourse) Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2023 Mercredi 19 juillet 2023 Résultats du 1er semestre 2023 et chiffre d’affaires du 3ème Mercredi 18 octobre 2023 trimestre 2023 Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2023 Mardi 31 oct
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