Sanofi Sa · EURONEXT:SAN
Sanofi Sa — Investor Presentation (December 2015)
42 slides from Sanofi Sa's investor presentation, Dec 8, 2015
Slide 1: Réunion d'actionnaires Bordeaux
RÉUNION D’ACTIONNAIRES Bordeaux – 8 décembre 2015 Arnaud Delépine, Vice-Président Associé, Relations Investisseurs
Slide 2: Déclarations prospectives
Déclarations prospectives Cette présentation contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des
Slide 3: Sanofi : Un leader diversifié de la santé
Sanofi : Un leader diversifié de la santé Chiffre d’affaires de 33 770 M€ en 2014 Répartition du chiffre d’affaires par Répartition du chiffre d’affaires par zone activité géographique Pharmacie Vaccins Europe de L’Ouest États-Unis 27 720 M€ 3 974 M€ 7 865 M€ 11 339 M€ 82,1 % 11,8 % 23,3 % 33,6 % Ma
Slide 4: Une présence internationale forte avec plus de 110 000 collaborateurs
Une présence internationale forte avec plus de 110 000 collaborateurs dans le monde Répartition géographique des effectifs France Europe Amérique Autres hors du Nord Pays France 26 933 26 408 18 627 41 528 23,7 % 23,3 % 16,4 % 36,6 % Répartition géographiqe par fonction Marketing Production R&D & Fo
Slide 5: Un développement international permettant une forte présence en France
Un développement international permettant une forte présence en France 33,8 Mds€ ● Dont 7% en France de chiffre d’affaires global 2,5 Mds€ en 2014 1er producteur de médicaments > 110 000 collaborateurs et de vaccins(1) ● Dont 25% en France dans le Monde 27 000 collaborateurs sur 48 sites 4,6 Mds€ d’
Slide 6: Sanofi se classe 2ème du CAC40 en capitalisation boursière
Sanofi se classe 2ème du CAC40 en capitalisation boursière Capitalisation boursière 114,7 Mds€ 109,7 Mds€ 94,6 Mds€ 80,8 Mds€ 69,6 Mds€ Source: Boursorama daté au 26,11.2015 6
Slide 7: Olivier Brandicourt : une nouvelle direction stratégique
Olivier Brandicourt, Directeur Général depuis le 2 avril 2015 : une nouvelle direction stratégique Sanofi est un leader mondial de la santé axé sur la prévention et le traitement des maladies ● DIVERSIFIER dans la pharmacie, les Vaccins et la Santé Grand Public ● STRUCTURER la stratégie du Groupe au
Slide 8: Sanofi : indicateurs financiers 2014
Jérôme Contamine Sanofi : indicateurs financiers 2014 Vice-Président Exécutif Directeur Financier Groupe Chiffre d'affaires : 33 770 M€ Taux de marge brute : Marge brute : 23 080 M€ 68,3 % R&D Frais commerciaux & généraux R&D / CA: 4 824 M€ 8 951 M€ 14,3 % Marge opérationnelle : Résultat opérationne
Slide 9: BNPA des activités en hausse au T3 2015
BNPA des activités en hausse au T3 2015 Chiffre d’affaires BNPA des activités(2) +0,05 € +508 M€ 9 591 M€ 1,61 € 9 378 M€ +3,4% +0,09 € +6,1 % +302 M€ à TCC(1) À TCC(1) 8 781 M€ 1,47 € 8 075 M€ c T3 Chiffre Impact T3 T3 BNPA Impact T3 2014 d’affaires des 2015 supplémentaire des 2014 2015 supplémenta
Slide 10: Un nouveau modèle d'organisation en 5 entités mondiales
Un nouveau modèle d’organisation en 5 entités mondiales pour simplifier et stimuler la croissance future Diabète & Médecine Générale Sanofi Sanofi Merial Cardiovasculaire et Marchés Genzyme Pasteur (Santé animale) Émergents (Médecine de spécialités) (Vaccins) P. Witz P. Guenter D. Meeker O. Charmeil
Slide 11: Global Business Unit : Médecine Générale et Marchés Émergents
Peter Guenter Global Business Unit : Médecine Vice-Président Exécutif Médecine Générale & Générale et Marchés Émergents Marchés Émergents Leader dans les Marchés Émergents ~160 Chiffre d’affaires 2014 : pays 18 098 M€ 53,6 % du chiffre d’affaires du Groupe N°1 Marchés Émergents Santé Grand Public Pr
Slide 12: Sanofi est le 1er laboratoire pharmaceutique dans les Marchés Émergents
Sanofi est le 1er laboratoire pharmaceutique dans les Marchés Émergents Top 10 des acteurs Marchés Émergents : dans les Marchés Émergents(1) De solides soutiens à la croissance 4.1% 3.9% ● Plus de 6 milliards de personnes dans le monde 3.6% 2.5% ● Vieillissement démographique 2.4% ● Émergence rapide
Slide 13: Sanofi : 5ème entreprise mondiale dans la Santé Grand Public
Sanofi : 5ème entreprise mondiale dans la Santé Grand Public Croissance annuelle moyenne Un marché fragmenté de 100 Mds €(1) sur la période 2010-2014 Bayer 7.4% GSK Reckitt Benckiser 6.2% J&J Pfizer 4.5% Pfizer Takeda 4.0% 3.2% Boehringer 3.9% Reckitt Benckiser P&G Bayer 3.8% Autres Boehringer Ingel
Slide 14: Principales marques de Santé Grand Public de Sanofi
Principales marques de Santé Grand Public de Sanofi Part de Rang Croissance Priorités de Les 10 marques les plus importantes en 2014 marché par mondial par par Sanofi catégorie(1) catégorie(1) catégorie(1) générant plus de 50 % des ventes(2) 15,6 % #2 28,9 % 350 M€ 114 M€ 12,6 % #1 6,3 % 104 M€ 4,0
Slide 15: Global Business Unit : Sanofi Genzyme
Global Business Unit : David Meeker Vice-Président Exécutif Sanofi Genzyme Sanofi Genzyme Chiffre d’affaires 2014 : 3 228 M€ 9,6 % du chiffre d’affaires du Groupe Maladies Rares Médecine de Spécialités Oncologie Immunologie 15
Slide 16: Sclérose en Plaques : des ventes annualisées >1 Md €
Sclérose en Plaques : des ventes annualisées >1 Md € Chiffre d’affaires (M€) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 168 M€ 467 M€ 761 M€ Ambition de doubler la taille de la franchise Sclérose en plaques de 2015 à 2020 16
Slide 17: Maladies Rares : une majorité de patients non encore diagnostiqués
Maladies Rares : une majorité de patients non encore diagnostiqués C Renforcement de la franchise Maladie de Gaucher de Genzyme avec Cerdelga® ● Une thérapie orale pour éviter les contraintes de la perfusion ● Lancé aux États-Unis en septembre 2014 et en Europe en janvier 2015 17
Slide 18: Sarilumab et dupilumab, piliers de la franchise Immunologie
Sarilumab et dupilumab sont les piliers de notre nouvelle franchise Immunologie Immunology ● Un marché de l’arthrite ● Traitement révolutionnaire de la rhumatoïde représentant 18 Mds € dermite atopique avec des besoins non satisfaits très importants ● D’autres opportunités dans l’asthme et la polypo
Slide 19: Dupilumab a le potentiel de modifier la prise en charge des patients
Dupilumab a le potentiel de modifier la prise en charge de patients souffrant de certaines allergies(1) Dermatite atopique 5 millions ● Dermatite atopique de personnes aux États-Unis ● Phase III en cours et en Europe(2) ● Dupilumab désigné comme “Découverte Capitale” par la FDA ● Asthme ● Phase III
Slide 20: Global Business Unit : Diabète et Maladies Cardiovasculaires
Pascale Witz Global Business Unit : Diabète et Vice-Président Exécutif Diabète & Maladies Maladies Cardiovasculaires Cardiovasculaires Chiffre d’affaires 2014 : 6 394 M € 18,9 % du chiffre d’affaires du Groupe Produits phares #1 20
Slide 21: Praluent approuvé aux Etats-Unis, ainsi qu'en Europe
Praluent® approuvé aux Etats-Unis, ainsi qu’en Europe chez les patients à risque cardiovasculaire élevé Approbation aux États-Unis en juillet 2015 Approbation en Europe en septembre 2015 Stylo 75 mg/1 mL 24 millions Stylo 150 mg/1 mL de patients potentiellement concernés(2) Praluent® (alirocumab) es
Slide 22: Le Diabète est un défi croissant d'envergure mondiale
Le Diabète est un défi croissant d’envergure mondiale(1) Le nombre de diabétiques devrait augmenter de 53 % entre 2014 et 2035 46.3% non diagnostiqués Monde Monde 387 M 592 M Prevalence: 8,3% 2014 2035 Pacifique occidental Amérique du Nord et Afrique Amérique centrale Caraïbes et du Sud Europe Asie
Slide 23: Élargir notre portefeuille de produits pour maintenir notre leadership dans le diabète
Élargir notre portefeuille de produits pour maintenir notre leadership dans le diabète 1 Établir notre prochaine génération d’insuline basale Innover avec une nouvelle combinaison 2 d’insuline basale et GLP-1 Élargir l’accès à Lantus® dans les Marchés Émergents tout 3 en gérant la perte d’exclusivit
Slide 24: Un élargissement continu du portefeuille Diabète
Un élargissement continu du portefeuille Diabète 2016+ combinaison 2015 d’agonistes des Nouvelle récepteurs GLP-1(2) insuline 2014 2013 basale Insuline à Agoniste des action rapide récepteurs du à inhaler GLP-1(1) en 2004 une prise par Insuline jour injectable à 2000 action rapide Insuline basale ®
Slide 25: Global Business Unit : Sanofi Pasteur
Global Business Unit : Olivier Charmeil Vice-Président Exécutif Sanofi Pasteur Sanofi Pasteur Vaccins Chiffre d’affaires 2014 : 3 974 M € 11,8 % du chiffre d’affaires du Groupe Grippe Polio, Coqueluche & HIB Méningite Rappels adulte Voyageurs et autres vaccins endémiques Autres 25
Slide 26: Sanofi Pasteur est n°1 dans plusieurs domaines
Sanofi Pasteur est n°1 dans plusieurs domaines sur un marché concentré(1) Marché mondial des Vaccins(2) Ventes de Sanofi Pasteur en 2014 ~21 Mds€ 3 974 M€ CSL Grippe 1 178 #1 Autres Polio, Coqueluche 1 154 #2 & HIB GSK 19% Meningite 430 #1 #3 Rappels adulte 398 #1 Merck Pfizer Voyageurs et autres va
Slide 27: Sanofi Pasteur : croître plus vite que le marché
Sanofi Pasteur : croître plus vite que le marché Ventes estimées de Sanofi 1 Poursuivre le développement Croissance de fortes marques annuelle moyenne ● Vaccins grippe à un chiffre dans le haut ● Combinaisons pédiatriques de la fourchette ● Rappels adulte 2 Réussir le lancement de Dengvaxia® ~€4.7bn
Slide 28: Faire de la Dengue la prochaine maladie évitable grâce à la vaccination
Faire de la Dengue la prochaine maladie évitable grâce à la vaccination Une innovation majeure pour lutter contre l’épidémie de Dengue(2) ● Processus de soumission engagé dans plusieurs pays endémiques d’Asie et d’Amérique Latine ● Première homologation prévue avant fin 2015 ● Premiers lots commerci
Slide 29: Global Business Unit : Merial
Carsten Hellmann Global Business Unit : Merial Vice-Président Exécutif Merial Santé Animale Chiffre d’affaires 2014 : 2 076 M € 6,1 % du chiffre d’affaires du Groupe Animaux de compagnie Animaux d’élevage 29
Slide 30: Succès du lancement de NexGard
Succès du lancement de NexGard® ● Premier traitement pour chien par voie orale à saveur de bœuf aux États-Unis ● Comprimé à croquer ● Elimine les puces et tiques du chien ● Lancé aux États-Unis et dans certains pays européens en 2014 30
Slide 31: Recherche & Développement
Elias Zerhouni Recherche & Développement Président Monde R&D Budget R&D : 14 % des ventes Nombre de projets en R&D : 44 Pourcentage de Biologiques : 85 % Innovation externe : > 65 % 31
Slide 32: Jusqu'à 18 nouveaux lancements attendus entre 2014 et 2020
Jusqu’à 18 nouveaux lancements attendus entre 2014 et 2020 ILLUSTRATIF Vaccin Shan5 ® PR5I (U.S.) insulin patisiran Anti-CD38 Vaccin lispro mAb Rotavirus Vaccine (U.S.) 32
Slide 33: 6 lancements majeurs devraient générer des ventes combinées substantielles
6 lancements majeurs de nouveaux produits devraient générer des ventes combinées substantielles Ventes potentielles de 6 produits clés Estimation des ventes combinées à maturité comprises entre 12 Mds€ et 14 Mds€(1) d’ici à 2025 (1) A taux de change constants. Estimations jusqu’à 2025, non ajustées
Slide 34: Collaborations productives en R&D : un modèle à succès
Collaborations productives en R&D : un modèle à succès ● Accès à une plateforme hautement productive d’anticorps thérapeutiques humains ● Nouvelle collaboration en immuno-oncologie signée en juillet 2015 ● Participation de 22,3% ● Technologie de l'ARNi servant de plateforme pour le développement de
Slide 35: Objectifs 2015-2020
Objectifs 2015-2020 Estimation de l’évolution des ventes de Sanofi sur la période 2015-2020(1) Sanofi Sanofi Diabète & Médecine Générale Genzyme Merial Pasteur Cardiovasculaire & Marchés (Médecine de (Santé Animale) (Vaccins) Emergents spécialités) Croissance annuelle Croissance annuelle Croissance
Slide 36: Performance du titre depuis janvier 2015 par rapport au CAC 40
Performance du titre depuis janvier 2015 par rapport au CAC 40 Performance boursière depuis le 1er janvier 2015 102 € 100 € 98 € 96 € 94 € 92 € CAC40 90 € 4 946 pts 88 € +15,8% 86 € 84 € 82 € 80 € 84,01 € 78 € +11,0% 76 € 74 € 72 € 70 € Source: Bloomberg daté au 26.11.2015
Slide 37: Performance du titre par rapport aux autres sociétés pharmaceutiques
Performance du titre depuis janvier 2015 par rapport aux autres sociétés pharmaceutiques Performance boursière depuis le 1er janvier 2015 46 % 21 % 15 % 11 % 12 % 6% -1 % -0,5 % -0,3 % -3 % -5 % -5 % -8 % Source: Bloomberg daté au 26.11.2015
Slide 38: Dividende : un élément essentiel du retour à l'actionnaire
Dividende : un élément essentiel du retour à l’actionnaire ● Dividende 2014 de 2,85 € par action Photo d’actionnaires ● En croissance depuis 21 ans ● Engagement d’un maintien de la croissance progressive du dividende Évolution du dividende 2,77 € 2,80 € 2,85 € 2,65 € 2,40 € 2,50 € 2,20 € 2008 2009 2
Slide 39: Une information régulière des actionnaires
Une information régulière des actionnaires ● Publications dédiées aux actionnaires individuels ● Carnet de l’actionnaire ● Lettres aux actionnaires trimestrielles ● Mémentos ● Un site Internet riche et pratique ● Un espace dédié pour les actionnaires individuels www.sanofi.com/actionnaires 39
Slide 40: Appli Sanofi IR : une rubrique dédiée aux Actionnaires Individuels
Appli Sanofi IR : une nouvelle rubrique dédiée aux Actionnaires Individuels ● SANOFI IR : Application mobile dédiée à l’actualité financière du Groupe ● Nouvelle rubrique Actionnaires Individuels ● Espace « A la Une » ● Actualités destinées à l’actionnaire ● Calendrier ● Dates des réunions d’actionn
Slide 41: Des rencontres dans toute la France
Des rencontres dans toute la France Comité Consultatif des Actionnaires Individuels 10 membres – 4 réunions/an ● 6 réunions d’actionnaires en France en 2015 ● 7 avril : Nantes ● 28 mai : Nice ● 29 septembre : Lille ● 5 octobre : Lyon ● 20 & 21 novembre: Paris- Salon Actionaria ● 3 décembre : Grenobl
Slide 42: Pour plus d'informations
Pour plus d’informations : www.sanofi.com/actionnaires SANOFI – Relations Actionnaires 54, rue La Boétie 75008 Paris France Numéro vert : 0 800 075 876 E-mail : relations-actionnaires@sanofi.com