Migros Ticaret A.S. · BIST:MGROS
Migros Ticaret A.S — Q1 2023 Earnings Presentation
30 slides from Migros Ticaret A.S's earnings presentation, Sep 13, 2023
Slide 1: Şirket Sunumu 1Ç 2023 Finansal Sonuçlar
Şirket Sunumu 1Ç 2023 Finansal Sonuçlar
Slide 2: İçindekiler
İçindekiler Büyüme Pazar Payı Gelişimi Finansal Bakış Online Operasyonlar & Stratejik Gelişmeler Özet & Beklentiler Operasyonel & Finansal Bilgiler
Slide 3: Fiziksel & Online Büyüme
Fiziksel & Online Büyüme Online Hizmet Mağaza Sayısı (Toplam) Veren Mağazalar (Toplam) +393 2.991* +69 Satış Alanı 968 2.598 (bin m2) 899 %8 1.822* 1.683 1Ç 2022 1Ç 2023* 1Ç 2022 1Ç 2023 1Ç 2022 1Ç 2023* * Deprem bölgesinde kalıcı olarak kapanan 10 mağaza dahildir 3
Slide 4: Yatırım Harcamaları (milyon TL)
Yatırım Harcamaları (milyon TL) Satışlara Oranı (%) Satışlara Oranı (%) %1,3 %1,8 %2,7 %3,0 485 ~4.000 2.262 164 969 1Ç 2022 1Ç 2023 2021 2022 2023T 4
Slide 5: Büyüme Odağıyla Pazar Payı Kazanımı
Büyüme Odağıyla Pazar Payı Kazanımı Migros FMCG Pazar Payı Gelişimi (%) Fiyat İndirimleri +160 baz puan 15,1 15,8 14,2 +120 baz puan 9,4 Pazar Payı 8,6 8,2 Kazanımı Yeni Büyüme Müşteriler Odağı 1Ç 1Ç 1Ç 1Ç 1Ç 1Ç 2021 2022 2023 2021 2022 2023 Toplam FMCG Modern FMCG 5 Kaynak: Nielsen Not: FMCG: Hızlı
Slide 6: Finansal Bakış
Finansal Bakış
Slide 7: Satışlar (milyon TL)
Satışlar (milyon TL) Çeyreklik Yıllık %122 %105 27.183 74.502 Güçlü trafik büyümesi 12.271 36.272 Çoklu kanal yetkinliği 1Ç 2022 1Ç 2023 2021 2022 7
Slide 8: Konsolide Brüt Kar (milyon TL)
Konsolide Brüt Kar (milyon TL) Çeyreklik Yıllık %109 %103 6.550 17.800 Fiyat indirimleri nedeniyle 3.134 göreceli düşük marjlar 8.755 1Ç 2022 1Ç 2023 2021 2022 Marj %25,5 %24,1 Marj %24,1 %23,9 8
Slide 9: Konsolide FAVÖK (milyon TL)
Konsolide FAVÖK (milyon TL) Çeyreklik Yıllık %84 1.776 %106 5.968 964 2.894 (TFRS 16 hariç) (TFRS 16 hariç) %94 1.375 %142 4.803 1Ç 2022 1Ç 2023 709 2021 2022 1.987 Marj %7,9 %6,5 1Ç 2022 1Ç 2023 Marj %8,0 %8,0 2021 2022 %5,8 %5,1 %5,5 %6,4 9 * Kıdem tazminatı & kullanılmayan izin karşılıkları sonra
Slide 10: Net Kar (milyon TL)
Net Kar (milyon TL) Çeyreklik Yıllık %257 %619 2.580 566 993 Ertelenmiş Vergi Geliri 159 1.587 Marj: 359 %2,1 1Ç 2022 1Ç 2023 2021 2022 Marj %1,3 %2,1 Marj %1,0 %3,5 10
Slide 11: Net Nakit Pozisyonu
Net Nakit Pozisyonu Toplam Finansal Borç* Net Nakit / FAVÖK* (milyon TL) (milyon TL) 3.561 5.687 2.480 1,1x 816 0,4x 1Ç 2022 1Ç 2023 1Ç 2022 1Ç 2023 *TFRS 16 etkisi hariç *TFRS 16 etkisi hariç 11
Slide 12: Online Operasyonlar & Stratejik Gelişmeler
Online Operasyonlar & Stratejik Gelişmeler
Slide 13: Migros’un Online Kanalları Büyümeye Devam Ediyor
Migros’un Online Kanalları Büyümeye Devam Ediyor Çeyreklik Yıllık GMV GMV (milyar TL) (milyar TL) %133 4,1 %103 9,8 1,8 4,8 Randevulu Teslimat Ultra Hızlı Teslimat Mağaza Sayısı Mağaza Sayısı +116 912 +142 413 1Ç 2022 1Ç 2023 2021 2022 796 271 Online Satışların Toplam Gıda Satışları İçindeki Payı 1Ç
Slide 14: Migros Yemek Bulut Mutfak Migen Enerji
Migros Yemek Bulut Mutfak Migen Enerji • Hızla genişleyen hizmet ağı: 22 ilde • Mevcut durumda 9 ilde 20 şarj 122 ilçede hizmet istasyonu faaliyette • 2023’te 81 ilde • 15’in üzerinde ilde 50+ araç şarj hizmet hedefi istasyonu hedefi • Migros tarafından • Mağaza müşteri trafiğini desteklemesi teslim
Slide 15: Özet & Beklentiler
: Ozet & Beklentiler
Slide 16: 1Ç 2023 Temel Performans Göstergeleri
1Ç 2023 Temel Performans Göstergeleri Net Satışlar Satış Büyümesi FAVÖK Marjı Net Kar 27.183 %122 %6,5* 566 mn TL mn TL 2022: 74.502 mn TL 2022: %105 2022: %8,0 2022: 2.580 mn TL 16 * Kıdem tazminatı & kullanılmayan izin karşılıkları sonrası FAVÖK = Faaliyet Karı + Amortisman – Diğer Gelirler + Diğe
Slide 17: 2023 Beklentileri (Konsolide)
2023 Beklentileri (Konsolide) Satış Büyümesi FAVÖK Marjı Mağaza Açılış Hedefi Yatırım Harcamaları %80-85 %7,0-7,5* ~365 ~4.000 yeni mağaza milyon TL önceki: %75-80 * FAVÖK = Faaliyet Karı + Amortisman - Diğer Gelirler + Diğer Giderler 17
Slide 18: Ekler
Ekler
Slide 19: Migros’a Genel Bakış
Migros’a Genel Bakış 74,5 milyar TL 45.303 +2.000 %49,18 2022 yılı ciro çalışan tedarikçi halka açık 9 yıldır üst üste BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 2015 yılından beri BIST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde Business Option 2.991* stores 81 ilde 69. yıl 11,1 milyon hane, Money Card Sadakat Programı 1
Slide 20: Ekosistemimizin Yeni İştiraklerle Dönüşümü
Ekosistemimizin Yeni İştiraklerle Dönüşümü Online gıda Finansal çözümler Hızlı teslimat Migros’un online Elektrikli araçlara perakendeciliği & dahil tüm medya şarj hizmeti hazır yemek işleri varlıklarının reklam verenlere ve üçüncü Migros'un online • E-cüzdan 4.000’i aşkın motosiklet taraflara Büyük
Slide 21: Mağaza Portföyü: Fiziksel & Online – 1Ç 2023
Mağaza Portföyü: Fiziksel & Online – 1Ç 2023 40 m² - 3.500 m² 3.500 m² – 8.500 m² 250 m² – 2.000 m² 200 m² – 1.600 m² 2.000 – 40.000 ürün çeşidi Süpermarketler Hipermarketler Macrocenter Toptan Online 2.773 56 132 26 968 31 Mart 2022 31 Mart 2023 Satış Alanı Satış Alanı Mağaza Sayısı Mağaza Sayısı (
Slide 22: Migros’un Online Kanalları
Migros’un Online Kanalları 81 ilde 35.000+ ürün 81 ~2.500 ürün ilde Dakikalar içinde teslimat 9 15.000+ ürün ilde Lüks gıda 3.000+ ürün 5 Taze ürün kategorisi ilde Tarladan tüketiciye doğrudan teslimat 81 7.000+ ürün ilde Gıda dışı kategoriler 22 122 ilçede ilde Online yemek teslimatı 22
Slide 23: Özet UFRS Konsolide Gelir Tablosu – 1Ç 2023
Özet UFRS Konsolide Gelir Tablosu – 1Ç 2023 (milyon TL) 1Ç 2023 1Ç 2022 Net Satışlar 27.183 12.271 Satışların Maliyeti -20.634 -9.137 Brüt Kar 6.550 3.134 Faaliyet Giderleri -5.204 -2.423 Diğer Faaliyet Geliri / (Gideri) -396 -345 Esas Faaliyet Karı 949 366 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler / (Gider
Slide 24: Özet UFRS Konsolide Bilanço – 1Ç 2023
Özet UFRS Konsolide Bilanço – 1Ç 2023 (milyon TL) 1Ç 2023 2022 Dönen Varlıklar 23.009 20.123 Duran Varlıklar 17.335 16.301 Toplam Varlıklar 40.344 36.424 Kısa Vadeli Yükümlülükler 29.699 26.010 Uzun Vadeli Yükümlülükler 5.903 6.324 Toplam Yükümlülükler 35.602 32.334 Özkaynaklar 4.742 4.090 Toplam Ka
Slide 25: Hissedarlık Yapısı
Hissedarlık Yapısı Doğrudan Ortaklık Yapısı Dolaylı Ortaklık Yapısı AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. %100,00 AG Anadolu Grubu Diğer Holding A.Ş. %50,00 %50,00 MH Perakendecilik Diğer Migros Ticaret A.Ş.* ve Ticaret A.Ş. %49,18 %1,64 %49,18 Migros Ticaret Migros Ticaret A.Ş. A.Ş. (*): Şirket, 2018’de bi
Slide 26: Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik
Slide 27: Migros Sürdürülebilirlik Hedefleri
Migros Sürdürülebilirlik Hedefleri 2030’a kadar %42 Bilime Dayalı Hedef (SBT) Kapsam 1 & Kapsam 2 Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılması Baz Yıl: 2020 2020-2022 Gelişme: %8,62 2030’a kadar 2030’a kadar 2026’ya kadar %10 %50 %27-33 Su Tüketiminin Gıda İmha Oranının Üst Yönetimde Kadın Azaltılması (m² b
Slide 28: Migros İyi Gelecek Planı
Migros İyi Gelecek Planı SÜRDÜRÜLEBİLİR EKOSİSTEM İÇİN ŞEFFAF, SORUMLU VE ETİK YÖNETİŞİM Değer odaklı iş modelimiz ve entegre düşünce sistemimiz ile tüm paydaşlarımız için en doğru yönetişimi benimsemek. Yarattığımız ekonomik değer, istihdam, ve yatırım ile gelişim hedeflerimize paydaşlarımızı dahil
Slide 29: Atık Yönetimi & Biyoçeşitliliğe Katkı
Atık Yönetimi & Biyoçeşitliliğe Katkı Gıda İsrafıyla Mücadele* Plastik Atıklarla Mücadele* Plastik Poşetsiz Alışveriş Hareketi Gün Sonu İndirimli Satış: işlem başına %21 9.589 ton gıda daha az plastik poşet** İş Dünyası Plastik Girişimi Taahhüdüyle 247 ton daha az plastik Gıda Bağışı: 13,1 milyon öğ
Slide 30: Yasal Uyarı
Yasal Uyarı Migros Ticaret A.Ş. (“Şirket”) bu açıklamayı işleri, faaliyetleri ve mali sonuçları hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlamıştır. Bu açıklamadaki bilgi; güncelleme, revizyon ve değişikliğe tabidir. Harici kaynaklardan alınmış belirli bilgileri içeren bu açıklamadaki bilgi kapsamlı değild