Sanyo Chemical Industries, Ltd. · TSE:4471
Sanyo Chemical Industries — Q2 FY2024 Earnings Presentation
50 slides from Sanyo Chemical Industries's earnings presentation, November 2023
Slide 1: 2024年3月期 第2四半期 決算説明資料
2024年3⽉期 第2四半期 決算説明資料 三洋化成⼯業株式会社 代表取締役社⻑ 樋⼝ 章憲 コード︓4471 1
Slide 2: 注意事項・免責事項
＜注意事項＞ この資料に記載している⾦額は表⽰単位未満を切り捨てで、その他、⽐率等は表⽰単位未満を四捨五⼊しております。 ＜免責事項＞ この資料には、2023年11⽉17⽇現在の将来に関する前提・⾒通し・計画に基づく予測等が含まれています。 世界経済・競合状況・為替の変動・原料価格の動向等にかかわるリスクや不確定要因により実際の業績が記載の予測と ⼤幅に異なる可能性があります。 ＜IRに関するお問い合わせ＞ 三洋化成⼯業株式会社 経営企画本部 広報部 E-mail : pr-group@sanyo-chemical.group 2
Slide 3: 会社概要
会社概要 創 ⽴︓1949（昭和24）年11⽉1⽇ 本 社︓京都市東⼭区 資 本 ⾦︓13,051百万円 国内⽀社・営業所︓東京、名古屋、広島、福岡 国内⼯場︓名古屋、⾐浦、⿅島、京都、川崎（サンケミカル） 従業員数︓2,090名（連結）[2023年9⽉30⽇現在] 事業内容︓約3,000種のパフォーマンス・ケミカルス（機能化学品）の製造・販売 3
Slide 4: 三洋化成グループ
三洋化成グループ 三洋化成グループ ●連結⼦会社 ○持分法適⽤会社 ●SDPグローバル（株） ●サンアプロ（株） ○（株）サン・ペトロケミカル 国内 ●サンノプコ（株） ●サンケミカル（株） ●三洋化成精細化学品（南通）有限公司 ●三⼤雅精細化学品（南通）有限公司 海外 ●三洋化成（上海）貿易有限公司 ●韓国三洋化成（株） ●Sanyo Kasei (Thailand) Ltd. ●Sanyo Chemical America Incorporated ●Sanyo Chemical Texas Industries, LLC ○Sunrise Chemical LLC ●SDP GLOBAL
Slide 5: 国内生産拠点
国内⽣産拠点 京都⼯場・本社・研究所 ⿅島⼯場 （東⼭区、約2.6万m2） （茨城県神栖市、約13.0万m2） 名古屋⼯場 ⾐浦⼯場 サンケミカル 川崎⼯場 （愛知県東海市、約10.0万m2） （愛知県半⽥市、約14.0万m2） （神奈川県川崎市、約1.1万m2） 5
Slide 6: 海外生産拠点
海外⽣産拠点 三洋化成精細化学品（南通）有限公司 三⼤雅精細化学品（南通）有限公司 韓国三洋化成製造株式会社 SDP GLOBAL(MALAYSIA)SDN.BHD. Sanyo Chemical Texas Industries, LLC Sanyo Kasei (Thailand) Ltd. 6
Slide 7: 海外営業拠点
海外営業拠点 三洋化成(上海)貿易有限公司 San Nopco (Shanghai) Trading Co., Ltd. DaXiang International Trading (Shanghai) Co., Ltd. 韓国三洋化成株式会社 San Nopco (Korea) Limited Sanyo Chemical America Inc. 台湾三洋化成股份有限公司 Sanyo Kasei (Thailand) Ltd. 7
Slide 8: 産業分野別主要製品
産業分野別主要製品 ⼤分類 中分類 主要製品 ⽣活産業関連 洗剤・洗浄剤⽤界⾯活性剤、ヘアケア製品⽤界⾯活性剤、製紙⽤薬剤 ⽣活・健康 産業関連 ⾼吸⽔性樹脂（SAP）、医薬品原料、殺菌消毒剤、外科⽤⽌⾎材、EIA（酵素免疫測定法）⽤臨床検 健康産業関連 査薬、⼈⼯腎臓⽤ポッティング材 ⾃動⾞内装表⽪材⽤ウレタンビーズ（TUB）、ポリウレタンフォーム⽤原料（PPG）、潤滑油添加剤、燃料油 ⽯油・輸送機産業関連 添加剤、⽔溶性切削油、⾮ハロゲン系洗浄剤、合成潤滑油ベース、デザインモデル製作⽤盛り付け樹脂、⾃動 ⾞塗料⽤樹脂 プラスチック 永久帯電防⽌剤、顔料分散剤、樹脂改質剤、塗料⽤樹脂、消泡剤
Slide 9: 連結産業分野別売上高構成
連結産業分野別売上⾼構成 情報・電気電⼦ 環境・住設 ⽣活・健康 産業関連 産業関連他 産業関連 11% 9% 93億円 72億円 33% 14% 30% 13% 296億円 113億円 ʼ23年3⽉期 113億円 ʻ24年3⽉期 236億円 第2四半期 第2四半期 連結売上⾼計 連結売上⾼計 792億円 16% 884億円 16% 141億円 122億円 27% 31% 239億円 248億円 プラスチック・ ⽯油・ 輸送機 繊維産業関連 産業関連 9
Slide 10: 2024年3月期第2四半期業績
2024年3⽉期第2四半期業績 （億円，％） ʼ23年3⽉期 ʼ24年3⽉期 前年同期⽐ 連結 第2四半期 第2四半期 増減額 増減率 売上⾼ 884.3 792.7 ▲91.6 ▲10.4 営業利益 38.0 20.2 ▲17.8 ▲46.9 経常利益 73.6 49.4 ▲24.2 ▲32.8 親会社株主に帰属する 四半期純利益 47.1 43.9 ▲3.2 ▲6.8 包括利益 63.2 66.1 2.8 4.6 ＊基幹システムの変更を契機に各事業の業績評価⽅法を⾒直したことにより、従来、「営業外費⽤」に含まれていた「棚卸資産廃棄損」は 当年度第１四半期連結会計期間から「売上原価」に含めて
Slide 11: 業績予想の修正（11/6）について
業績予想の修正（11/6）について 製造原価ならびに販売費及び⼀般管理費が想定を下回ったことと、円安による為替差益の発⽣により、第2四半期の予想を修正いたし ました。なお、為替の影響や世界経済の先⾏きの⾒通しが不透明なため、通期の売上⾼および営業利益は前回公表値を据え置きます。 （億円） 前回修正予想 今回修正予想 増減額 連結 上期 通期 上期 通期 上期 通期 売上⾼ 790 1,600 793 1,600 3 0 営業利益 12 50 20 50 8 0 経常利益 35 60 49 65 14 5 親会社株主に帰属する 当期純利益 30 40 44 50 14 10 1株当たり 135円
Slide 12: 連結営業利益の前年同期比増減要因
連結営業利益の前年同期⽐増減要因 前年同期⽐︓▲17.8億円 （億円） 60 製品・原料売買バランス その他利益増減要因 ＋8.2億円 ▲26.0億円 9.6 ▲7.3 5.9 40 ▲20.8 38.0 20 ▲2.9 ▲2.3 20.2 0 ʼ23年3⽉期 原料価格 製品価格 為替効果 数量・ コスト 固定費 ʼ24年3⽉期 第2四半期 効果 効果 商品構成 ダウン等 第2四半期 営業利益 効果 営業利益 12
Slide 13: 連結純利益の前年同期比増減要因
連結純利益の前年同期⽐増減要因 （億円） ʼ23年3⽉期 ʼ24年3⽉期 増減額 第2四半期 第2四半期 営業利益 38.0 20.2 ▲17.8 持分法投資損益 4.8 ▲1.1 ▲6.0 為替差損益 26.2 23.2 ▲2.9 その他営業外損益 4.4 7.1 2.6 経常利益 73.6 49.4 ▲24.2 投資有価証券売却益 － 20.3 20.3 固定資産除却損 ▲5.9 ▲4.2 1.6 その他の特別損益 ▲0.9 － 0.9 税⾦等調整前四半期純利益 66.8 65.5 ▲1.3 法⼈税等 ▲16.8 ▲19.1 ▲2.3 ⾮⽀配株主に帰属する四半期純利益 ▲2.8 ▲2.3
Slide 14: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 （億円） 2023年 2023年 増減額 主な増減要因 3⽉31⽇ 9⽉30⽇ 流動資産 973 1,029 56 現⾦及び預⾦（47）、受取⼿形及び売掛⾦・電⼦記録債権 （19）、商品及び製品（▲20） 固定資産 1,048 1,061 13 資産合計 2,021 2,091 69 流動負債 469 490 21 買掛⾦・電⼦記録債務（42）、未払⾦（▲18） 固定負債 62 64 1 負債合計 531 555 23 株主資本 1,323 1,349 25 四半期純利益（43）、配当⾦⽀払（▲18） その他 包括利益 137 156 19 為替換算調整勘定（9） ⾮⽀配株主持
Slide 15: 連結キャッシュフロー計算書
連結キャッシュフロー計算書 （億円） ʼ23年3⽉期 ʼ24年3⽉期 増減額 特記事項 第2四半期 第2四半期 営業活動CF 66.6 100.5 33.8 税⾦等調整前純利益 66.8 65.5 ▲1.3 減価償却費 50.2 54.0 3.7 持分法投資損益 ▲4.8 1.1 6.0 投資有価証券売却益 － ▲20.3 ▲20.3 運転資⾦の増減 ▲8.3 45.3 53.7 法⼈税等 ▲23.4 ▲12.9 10.4 その他 ▲13.7 ▲32.2 ▲18.4 固定資産の取得 投資活動CF ▲64.5 ▲32.2 32.3 ʼ22/1H︓▲48.6 ʼ23/1H︓▲36.3 フリーCF
Slide 16: 連結業績の推移（半期）
連結業績の推移（半期） 売上⾼（億円） 経常利益（億円） 1,000 140 884 865 850 788 792 120 775 800 659 100 600 80 76.2 73.6 68.6 60 400 59.1 49.4 40 43.7 200 20 25.5 0 0 2020-1H 2020-2H 2021-1H 2021-2H 2022-1H 2022-2H 2023-1H 16
Slide 17: 連結営業利益（率）の推移（半期）
連結営業利益（同率）の推移（半期） 営業利益（億円） 営業利益率（%） 120 9.3 10.0 100 7.6 8.0 7.0 7.0 80 6.0 5.0 73.3 60 4.3 59.1 59.4 4.0 40 2.5 45.9 43.1 38.0 2.0 20 20.2 0 0.0 2020-1H 2020-2H 2021-1H 2021-2H 2022-1H 2022-2H 2023-1H ＊⼀部勘定科⽬の取り扱いの変更を受け、2021-2H以前は組み換え前、2022-1H以降は組み換え後の数値を表⽰しております。 17
Slide 18: 連結産業分野別業績
連結産業分野別業績 （億円） 売上⾼ 営業利益 産業分野 ʼ23年3⽉期 ʼ24年3⽉期 ʼ23年3⽉期 ʼ24年3⽉期 増減額 増減額 第2四半期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 ⽣活・健康産業関連 296.9 236.8 ▲60.1 4.1 ▲9.7 ▲13.8 ⽣活産業関連 73.4 63.7 ▲9.6 健康産業関連 223.5 173.0 ▲50.4 ⽯油・輸送機産業関連 239.1 248.1 9.0 13.0 10.7 ▲2.2 プラスチック・繊維産業関連 141.4 122.2 ▲19.2 13.8 11.3 ▲2.4 プラスチック産業関連 99.6 84.9 ▲14.6 繊
Slide 19: 連結産業分野別売上高の推移（半期）
連結産業分野別売上⾼の推移（半期） （億円） 296 ⽣活・健康 285 289 産業関連 300 273 248 257 260 239 236 ⽯油・輸送機 214 222 202 産業関連 243 200 158 プラスチック・ 141 140 繊維産業関連 127 127 122 113 94 100 情報・電気電⼦ 113 産業関連 110 113 118 89 98 81 100 93 72 86 85 89 環境・住設 66 産業関連他 0 2020-1H 2020-2H 2021-1H 2021-2H 2022-1H 2022-2H 2023-1H 当期（上期）業績の主な増減要
Slide 20: 連結産業分野別営業利益の推移（半期）
連結産業分野別営業利益の推移（半期） （億円） 24.8 ⽣活・健康 25.0 20.5 産業関連 17.1 16.4 20.0 18.4 17.0 16.7 13.8 16.3 20.0 11.3 ⽯油・輸送機 13.4 13.0 産業関連 15.0 13.2 17.6 11.6 11.0 10.1 10.0 7.7 13.0 8.5 13.9 プラスチック・ 11.1 10.7 繊維産業関連 5.0 8.9 8.1 6.2 7.2 6.5 7.4 4.6 4.1 3.3 情報・電気電⼦ 0.0 産業関連 ▲ 5.0 ▲ 3.8 環境・住設 ▲ 10.0 産業関連他 ▲ 9.7 ▲ 15.0
Slide 21: 高付加価値製品群の推移
⾼付加価値製品群の推移 新中期経営計画2025において、カーボンニュートラルおよびQOL（⽣活の質）の向上に貢献する注⼒５製品群を 「⾼付加価値製品群」として位置づけ、さらなる成⻑加速を⽬指しています。 ⾼付加価値製品群︓特殊繊維⽤薬剤、特殊電⼦部品⽤薬剤、潤滑油添加剤、永久帯電防⽌剤、医療・医薬関連 （億円） 営業利益率（%） 売上⾼ 600 20 18.0 16.7 15.4 営業利益 13.5 15 400 324 331 267 10 200 161.2 5 48 54 51 21.8 0 0 1H '22年3⽉期 '23年3⽉期 '24年3⽉期 '24年3⽉期 ′24年3⽉期 （8/
Slide 22: 海外売上高の推移（半期）
海外売上⾼の推移（半期） 為替（期中平均）（円 / ＄） 141.1 134.0 137.0 140 115.0 120 109.8 106.9 105.3 海外売上⾼⽐率（％） 100 海外⽣産⾼⽐率（％） 売上⾼（億円） 800 45.4 45.6 60 42.1 42.6 43.4 41.7 44.1 40 合計 600 29.4 27.7 27.5 27.7 24.5 23.3 24.0 20 その他 403 400 358 330 368 360 349 277 37 38 57 0 アメリカ 40 53 60 30 190 171 171 140 200 164 145 154 -
Slide 23: 連結所在地別売上高の推移（単純合算）
連結所在地別売上⾼の推移（単純合算） （億円） 1,200 90 68 72 800 48 57 48 129 126 126 34 148 122 132 666 683 685 135 616 615 606 その他 400 501 アメリカ 中国 ⽇本 0 2020-1H 2020-2H 2021-1H 2021-2H 2022-1H 2022-2H 2023-1H 23
Slide 24: 連結所在地別営業利益の推移（単純合算）
連結所在地別営業利益の推移（単純合算） （億円） 100 80 5.5 0.4 60 66.7 6.6 60.5 9.8 53.9 40 3.5 3.2 41.9 38.7 その他 0.7 31.1 20 アメリカ 23.0 中国 0 ▲ 2.2 ▲ 2.0 ▲ 3.4 ▲ 3.5 ▲ 0.4 ▲ 4.6 ▲ 0.5 ⽇本 ▲ 20 2020-1H 2020-2H 2021-1H 2021-2H 2022-1H 2022-2H 2023-1H ＊⼀部勘定科⽬の取り扱いの変更を受け、2021-2H以前は組み換え前、2022-1H以降は組み換え後の数値を表⽰しております。 24
Slide 25: 設備投資と減価償却（連結）
設備投資と減価償却（連結） 設備投資 減価償却費 （億円） 160 147 120 120 106 100 95 98 100 90 95 82 80 40 53 36 0 '20年3⽉期 '21年3⽉期 '22年3⽉期 '23年3⽉期 '24年3⽉期 （計画） 25
Slide 26: 1株当たり配当と連結配当性向の推移
1株当たり配当と連結配当性向の推移 合計 期末 中間 配当性向 （%） 配当（円 / 株） 280 100 75.1 66.0 80 240 56.0 51.5 40.2 45.4 60 200 170.0 170.0 170.0 21.6 26.2 40 150.0 160 140.0 20 125.0 110.0 85.0 85.0 85.0 0 120 100.0 70.0 80.0 65.0 -20 80 55.0 55.0 -40 40 70.0 70.0 85.0 85.0 85.0 55.0 60.0 -60 45.0 0 -80 '17年3⽉期 '18年3⽉期 '19年3⽉期
Slide 27: TOPICS
TOPICS 27
Slide 28: 新中期経営計画2025 ROIC目標
新中期経営計画2025 2,000 売上⾼ （実績） 1,900 1,800 営業利益（実績） 1,749 売上⾼ （予想） 1,625 150 （億円） 営業利益（予想） 1,600 売上⾼ （中計計画） 118 120 営業利益（中計計画） 営業利益率（%） 100 ROIC（％） 84 5.6 7.5 7.3 6.3 4.8 ROIC⽬標 4.8 7.0 10%以上 50 5.7 5.5 3.4 3.1 2021 2022 2023 2024 2025 （年度） 28
Slide 29: 新中期経営計画2025 高付加価値・基盤製品群
新中期経営計画2025 ＜⾼付加価値製品群＞ ＜基盤製品群＞ 19.2 1,591 18.8 1,509 18.0 15.4 1,425 1,426 16.7 1,358 売上⾼(億円) 79 73 営業利益(億円) 66 87 89 営業利益率(%) 54 48 65 52 409 45 374 391 324 6.4 5.6 267 4.3 3.1 3.7 2021 2022 2023 2024 2025 （年度） 2021 2022 2023 2024 2025 （年度） （中計） （中計） （中計） （中計） （中計） （中計） （注）新規事業に係る研究開発費（20億円弱/年）は全社費
Slide 30: 基盤事業からの展開（高付加価値製品群）
基盤事業からの展開（⾼付加価値製品群） ・⾃動⾞⽣産台数の回復 ・エンジンオイルは新⾞需要に加え、交換需要もあり ・より省燃費性に優れるPMA系への需要拡⼤ 粘度指数向上剤の種類(2015年) （万ｔ） ⽣産能⼒の推移 8.0 6.8 合計 5.5 1.1 18% 6.0 SMK 0.5 0.7 4.0 SKN 22% 3.0 3.0 3.0 60% 1.0 ⿅島⼯場 2.0 2.0 2.0 2.0 京都⼯場 0.0 2010年 2015年 2021年 OCP系 PMA系 その他 30
Slide 31: 基盤事業の見直し（ものづくり大改革）
基盤事業の⾒直し（ものづくり⼤改⾰） ⽣産プロセスの抜本的な⾒直しによる⽣産効率化・収益⼒向上 全てのサプライチェーンマネジメント（SCM）機能を集約し、業務プロセスの変⾰、スピーディーな 顧客対応で企業価値向上 DXを活⽤したサプライチェーン全体での業務プロセス改⾰ 受注 購買 ⽣産 物流 販売 原料コスト プロセス 在庫低減 システム構築 販売促進 改善 ⾰新 ロジ ・早期受注 ・グローバル原料調達 ・品質安定化 ・適正在庫 ・⽤途展開 ・DX推進 ・複数社購⼊、バルク購⼊ ・⼯程短縮 ・⾃動棚卸 ・セールスフォース活⽤ ・原料規格改定 31
Slide 32: 基盤事業の見直し（構造改革）
基盤事業の⾒直し（構造改⾰） 三井化学との有限責任事業組合（LLP）『ジャパンポリオール有限責任事業組合』を設⽴ 各⼯場 各⼯場 製造・品質保証 製造・品質保証 購買・物流 購買・物流 販売 販売 50% 50% ジャパンポリオール 有限責任事業組合 ・⽣産協⼒ ・原料調達協⼒ 2023年5⽉設⽴ 32
Slide 33: 新たな成長軌道（バイオ・メディカル事業）創傷治癒
新たな成⻑軌道（バイオ・メディカル事業） 創傷治癒⽤途（京都⼤学と共同開発） 企業治験が完了し、2023年度に製造販売の承認申請、2024年度に販売⽬指す シルクエラスチン 従来法① 従来法② 急性創傷 100% 60% 32% 慢性創傷 90% 34% － シルクエラスチン貼付前 シルクエラスチン貼付14⽇後 半⽉板再⽣⽤途（広島⼤学と共同開発） 医師主導治験が完了し、2024年度に企業治験開始、2027年度に販売を⽬指す 33
Slide 34: 新たな成長軌道（バイオ・メディカル事業）EV
新たな成⻑軌道（バイオ・メディカル事業） EVを⾼精製度・⾼収率に回収する新規なバイオセパレーション⽅法を開発 医療従事者・研究者を対象とした精製キット(EXORPTION®)の販売を準備中 精製時間の短縮 (約30分の1以下) 回収量の向上 90分 34
Slide 35: 新たな成長軌道（匂いセンサー）
新たな成⻑軌道（匂いセンサー） 機器の販売だけでなく、レンタルや受託分析、個別の課題に対するソリューション提案などのサービス提供も開始 匂いセンサー紹介サイト︓https://kaori.sanyo-chemical.co.jp/ 35
Slide 36: サステナビリティページのリニューアル
コーポレートサイト『サステナビリティ』ページをリニューアル サステナビリティに関する考え⽅や活動内容を伝えるため、デザイン・ページ構成を⼤幅に⾒直し、内容を充実化 サステナビリティページ︓https://www.sanyo-chemical.co.jp/sustainability/ 36
Slide 37: Sanyo
BS & Vv Sanyo Chemical 37
Slide 38: 国産ナフサ価格の推移
国産ナフサ価格の推移 国産ナフサ価格 （千円/kl） 100 86.1 81.4 80 72.5 66.5 67.5 64.6 63.6 60.7 60 53.5 47.7 38.8 40 30.2 31.3 25.0 20 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q ʼ21年3⽉期 ʼ22年3⽉期 ʼ23年3⽉期 ʼ24年3⽉期 （出典︓財務省貿易統計） 38
Slide 39: 連結業績の推移
連結業績の推移 売上⾼（億円） 経常利益（億円） 2,000 200 1,749 1,625 1,600 1,555 1,600 1,447 160 1,200 120 127.0 127.7 119.9 800 99.1 80 65.0 400 40 0 0 '20年3⽉期 '21年3⽉期 '22年3⽉期 '23年3⽉期 '24年3⽉期 （11/6修正予想） 39
Slide 40: 連結業績の推移（四半期）
連結業績の推移（四半期） 売上⾼（億円） 経常利益（億円） 500 60 457 433 443 441 416 407 403 394 403 384 380 389 400 328 331 44.4 45.1 42.5 40 300 35.8 31.8 32.8 31.0 200 28.4 26.0 20 21.0 17.6 100 15.3 13.9 10.1 0 0 '20/1Q '20/2Q '20/3Q '21/1Q '21/2Q '21/3Q '23/1Q '23/2Q '20/4Q '21/4Q '22/1Q '22/2Q '22/3Q '22/4Q 40
Slide 41: 連結営業利益（率）の推移
連結営業利益（同率）の推移 営業利益（億円） 営業利益率（%） 200 10.0 8.0 8.2 160 7.3 8.0 120 6.0 124.3 119.3 4.6 118.6 80 3.1 4.0 81.2 40 50.0 2.0 0 0.0 '20年3⽉期 '21年3⽉期 '22年3⽉期 '23年3⽉期 '24年3⽉期 （11/6修正予想） ＊⼀部勘定科⽬の取り扱いの変更を受け、ʼ22年3⽉期以前は組み換え前、ʻ23年3⽉期以降は組み換え後の数値を表⽰しております。 41
Slide 42: 連結営業利益（率）の推移（四半期）
連結営業利益（同率）の推移（四半期） 営業利益（億円） 営業利益率（%） 60 12.0 10.5 10.0 8.5 8.0 8.1 7.5 40 42.5 7.2 8.0 6.5 36.8 5.9 5.4 6.0 30.8 30.9 28.2 4.3 4.3 26.7 4.0 20 24.5 3.3 4.0 21.4 22.6 19.1 18.9 16.3 1.8 13.1 2.0 7.0 0 0.0 '20/1Q '20/2Q '20/3Q '21/1Q '21/2Q '21/3Q '23/1Q '23/2Q '20/4Q '21/4Q '22/1Q '22/2Q '22/3Q '22/4
Slide 43: 連結産業分野別売上高の推移（四半期）
連結産業分野別売上⾼の推移（四半期） （億円） 180 ⽣活・健康 産業関連 151 151 148 144 145 ⽯油・輸送機 150 141 140 136 137 125 129 産業関連 125 118 118 124 121 123 119 112 プラスチック・ 113 115 繊維産業関連 120 109 108 105 103 99 情報・電気電⼦ 88 90 産業関連 71 70 73 66 69 67 65 62 環境・住設 58 61 59 60 59 54 産業関連他 60 49 53 45 57 59 40 58 58 54 53 52 47 47 50 49 51
Slide 44: 連結産業分野別営業利益の推移（四半期）
連結産業分野別営業利益の推移（四半期） （億円） 14.6 ⽣活・健康 11.7 14.0 10.3 10.4 産業関連 11.3 9.6 10.9 10.1 9.0 10.0 7.5 8.9 7.0 6.5 8.9 9.1 9.0 8.7 7.9 5.8 ⽯油・輸送機 10.0 6.7 5.9 5.9 6.8 6.5 5.3 5.2 産業関連 6.8 6.1 5.0 5.7 5.9 5.3 8.7 5.6 5.2 4.8 8.6 3.9 6.0 7.9 8.6 7.3 プラスチック・ 4.1 3.8 4.1 6.1 4.7 5.4 繊維産業関連 4.2 0.9 3.8 4.7 1.1 3.9
Slide 45: 海外売上高の推移（四半期）
海外売上⾼の推移（四半期） 為替（期中平均）（円 / ＄） 144.6 141.4 138.3 137.5 140 129.7 132.4 120 113.7 116.3 107.6 106.2 109.5 110.1 104.5 106.1 100 海外売上⾼⽐率（％） 売上⾼（億円） 44.4 46.5 46.7 44.5 44.1 45.2 300 43.0 41.2 41.8 43.4 43.1 43.6 43.0 50 39.5 40 合計 207 196 179 178 186 181 180 179 182 30 その他 200 159 171 167 140 18 29 28
Slide 46: 連結所在地別売上高の推移（単純合算）
連結所在地別売上⾼の推移（単純合算） （億円） 600 42 42 33 39 47 21 26 29 400 27 27 20 27 63 65 71 55 15 19 75 48 73 64 63 72 73 60 346 358 343 337 74 61 315 323 326 311 305 306 309 290 その他 248 253 200 アメリカ 中国 0 ⽇本 '20/1Q '20/2Q '20/3Q '20/4Q '21/1Q '21/2Q '21/3Q '21/4Q '22/4Q '23/1Q '23/2Q '22/1Q '22/2Q '22/3Q 46
Slide 47: 連結所在地別営業利益の推移（単純合算）
連結所在地別営業利益の推移（単純合算） （億円） 50 3.2 39.3 5.4 30 2.2 32.7 1.5 33.2 1.3 7.2 27.4 27.8 1.1 2.5 24.6 2.6 1.0 0.5 20.5 20.6 0.2 0.7 2.9 18.1 17.2 16.4 その他 10 14.6 14.7 8.3 アメリカ ▲ 2.0 ▲ 1.4 ▲ 1.4 ▲ 0.8 ▲ 2.0 ▲ 1.9 0.0 ▲ 1.0 ▲ 1.7 ▲0.0 ▲ 2.7 中国 ▲ 1.1 ▲ 1.9 ▲ 1.5 ▲ 10 ⽇本 '20/1Q '20/2Q '20/3Q '20/4Q '21/1Q '21/2
Slide 48: 国内連結子会社
国内連結⼦会社 会社名 略号 議決権所有割合 事業内容 SDPグローバル㈱ SDP 三洋化成⼯業㈱ 100％ ⾼吸⽔性樹脂の製造販売 紙・パルプ薬剤、塗料⽤薬剤、 サンノプコ㈱ SNL 三洋化成⼯業㈱ 100％ 各種⼯業⽤薬剤等の製造販売 三洋化成⼯業㈱ 50％ サンケミカル㈱ SCC ENEOS㈱ 50％ ポリウレタンフォーム⽤原料等の製造 三洋化成⼯業㈱ 50％ エポキシ樹脂硬化促進剤、 サンアプロ㈱ SA ｴﾎﾞﾆｯｸ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 50％ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ B.V. ウレタン化反応触媒等の製造販売 三洋化成ロジスティクス㈱ 三洋ロジ 三洋化成⼯業㈱ 100％ 運送業・倉庫業 4
Slide 49: 海外連結子会社
海外連結⼦会社 会社名 所在国 略号 議決権所有割合 事業内容 三洋化成精細化学品 界⾯活性剤、 中国 SKN 三洋化成⼯業㈱ 100％ （南通）有限公司 ウレタン樹脂等の製造 三⼤雅精細化学品 中国 SDN SDPグローバル㈱ 100％ ⾼吸⽔性樹脂の製造販売 （南通）有限公司 三洋化成（上海） 界⾯活性剤、 中国 SCST 三洋化成⼯業㈱ 100％ 貿易有限公司 ウレタン樹脂等の販売 Sanyo Kasei (Thailand) 三洋化成⼯業㈱ 79％ 界⾯活性剤、ウレタン樹脂 タイ SKT Ltd. VIV,豊⽥通商㈱ほか 21％ 等の製造販売 ⽶国⼦会社の統括会社、 Sanyo Che
Slide 50: 持分法適用会社
持分法適⽤会社 会社名 略号 議決権所有割合 事業内容 三洋化成⼯業㈱ 50％ ㈱サン・ペトロケミカル SPCC ENEOS㈱ 50％ 合成ゴム原料の製造 Sanyo Chemical 50％ Sunrise Chemical LLC SRC America Incorporated 合成ゴム原料の製造 ［⽶国］ ﾆｯﾎﾟﾝ･ｹﾐｶﾙ･ﾃｷｻｽ 50％ 三洋化成⼯業㈱ 50％ 塩浜ケミカル倉庫㈱ 塩ケミ ENEOS㈱ 50％ 倉庫業 50
Sanyo Chemical Industries — Q2 FY2024 Earnings Presentation on 6ix