Seche Environnement Sa · EURONEXT:SCHP

Seche Environnement Sa — Investor Day (December 2023)

92 slides from Seche Environnement Sa's investor day presentation, Dec 12, 2023

1. Slide 1: Journée Investisseurs

   Journée Investisseurs Paris 12 décembre 2023

2. Slide 2: Déroulé de la présentation

   Déroulé de la présentation 2 Accélérer la transition écologique Nos enjeux de transition écologique sont les enjeux de nos clients Première partie (8h30 - 10h30) Deuxième partie (10h45 - 12h00) Mot d’accueil L’innovation, au service de la croissance et de la décarbonation  La R&D, accélérateur de l

3. Slide 3: Mot d’accueil

   3 Mot d’accueil Joël Séché Président du Conseil d’administration Journée Investisseurs I 12 décembre 2023

4. Slide 4: Une « Journée Investisseurs » : pourquoi ?

   Mot d’accueil 4 Une « Jour née Investisseurs » : pourquoi ? Rappel des objectifs à horizon 2025 (formulés sur le périmètre 2021) De nouveaux - CA contributif à 1 000 M€ Succès de la stratégie objectifs financiers - EBE compris entre 24% et 25% du CA contributif de croissance rentable et extra-financ

5. Slide 5: Déroulé de la présentation

   5 Déroulé de la présentation Maxime Séché Directeur Général Journée Investisseurs I 12 décembre 2023

6. Slide 6: Première partie (8h30 – 10h30)

   Agenda de la Jour née Investisseur s 6 Première partie (8h30 – 10h30) Séché, acteur de la transition écologique Maxime Séché Pierre-Yves Burlot David Drouin Directeur Général Directeur du Développement durable Directeur Commercial Groupe Construire une offre innovante De nouveaux engagements Des mar

7. Slide 7: Première partie (8h30 – 10h30)

   Agenda de la Jour née Investisseur s 7 Première partie (8h30 – 10h30) Séché, acteur de la transition écologique Nicolas Rogeau Marco Paesano Shoba Govender Directeur des Opérations industrielles Directeur Commercial international Directrice Commerciale Interwaste en charge des services Élargissement

8. Slide 8: Deuxième partie (10h45 – 12h00)

   Agenda de la Jour née Investisseur s 8 Deuxième partie (10h45 – 12h00) La trajectoire opérationnelle et financière à l’horizon 2026 Sylvain Durécu Franck Morineau Baptiste Janiaud Directeur de la R&D Directeur des Opérations Groupe Directeur Administratif et Financier L’innovation au service de la c

9. Slide 9: Questions / Réponses

   Agenda de la Jour née Investisseur s 9 Questions / Réponses A votre écoute Vous pouvez dès à présent adresser vos questions à : Manuel Andersen, Directeur des Relations investisseurs m.andersen@groupe-seche.com Elles seront transmises lors des sessions d’échanges prévues au cours de la présentation

10. Slide 10: Construire une offre innovante en réponse aux enjeux de transition écologique

    10 Construire une offre innovante en réponse aux enjeux de transition écologique de nos clients Maxime Séché Directeur Général Journée Investisseurs I 12 décembre 2023

11. Slide 11: Notre positionnement

    Notre positionnement 11 Construire une offre innovante et intégrée répondant aux enjeux de transition écologique des acteurs économiques Nos valeurs Nos missions Entreprise familiale Réduction Vision de long terme des impacts climatiques Innovation Réutilisation Excellence des ressources L’Humain au

12. Slide 12: Trois pôles de compétences complémentaires

    Séché au cœur de l’écologie industrielle et ter ritoriale 12 Trois pôles de compétences complémentaires au ser vice de la transition écologique de nos clients ≈ 34% ≈ 21% ≈ 45% du CA du CA du CA en 2023E en 2023E en 2023E Les métiers liés à l’économie Les métiers liés à la maîtrise Les métiers de se

13. Slide 13: L’expertise des clientèles industrielles et des déchets complexes

    Séché au cœur de l’écologie industrielle et ter ritoriale 13 L’expertise des clientèles industrielles et des déchets complexes pour la mise en œuvre d’une économie circulaire sécurisée Répartition du CA contributif au 31/12/2022 Répartition du CA contributif au 31/12/2022 par filière et par clientèl

14. Slide 14: Une stratégie de croissance fondée sur 4 piliers complémentaires

    Stratégie de croissance rentable 14 Une stratégie de croissance fondée sur 4 piliers complémentaires Déployer une offre innovante d’économie circulaire Placer la R&D au cœur du modèle d’affaires  Développer des procédés innovants  Améliorer les procédés existants (productivité, pour recycler des m

15. Slide 15: Extension de l’offre et diversification géographique

    Stratégie de croissance exter ne dynamique 15 Extension de l’offre et diversification géographique 2017-2022 Une stratégie de croissance externe dynamique 2023  plus de 270 M€ de chiffre 2022 d’affaires acquis sur la période 2021 France  dont ≈145 M€ à l’international et Finalisation de l’intégrat

16. Slide 16: Cycle de l’eau industrielle : intégration de nouveaux métiers stratégiques

    Élargissement de l’of fre 16 Cycle de l’eau industrielle : intégration de nouveaux métiers stratégiques sur les marchés de l’économie circulaire et des services aux industriels Séché Assainissement Séché Assainissement 34 STEI Séché ARI Journée Investisseurs I 12 décembre 2023

17. Slide 17: Prise de positions stratégiques à l’international

    Extension géographique de l’of fre 17 Prise de positions stratégiques à l’international en synergies avec les implantations locales Italie Namibie Pérou Journée Investisseurs I 12 décembre 2023

18. Slide 18: Déploiement de l’offre au sein d’économies industrielles à fort potentiel

    Extension géographique de l’of fre 18 Déploiement de l’offre au sein d’économies industrielles à fort potentiel Répartition géographique du CA contributif au 31/12/2022 Afrique du Sud Amérique latine 14% 3% International 30% Reste du monde 4% France 70% Italie 7% Espagne 2% Allemagne <1% Journée Inv

19. Slide 19: Croissance organique forte couplée à une stratégie active d’acquisitions

    Positionnement sur des marchés por teurs 19 Croissance organique for te couplée à une stratégie active d’acquisitions Élargissement de l’offre en direction des ser vices Forte croissance des activités entre 2018 et 2022 Évolution du mix activités en direction des services Répartition du CA contribut

20. Slide 20: Accélérer la transition écologique : la performance extra-financière

    20 Accélérer la transition écologique : la performance extra-financière, moteur de croissance vertueuse Pierre-Yves Burlot Directeur du Développement durable Journée Investisseurs I 12 décembre 2023

21. Slide 21: Taxonomie verte au 30/06/2023

    Taxonomie ver te au 30/06/2023 21 Analyse taxonomie, réalisée sur la base de la version définitive des 6 actes délégués par la Commission Européenne (juin-23) Éligibilité et alignement du chiffre d’affaires 100% 90% 86% Entreprises secteur Entreprises secteur déchets et eau énergies 80% 70% 67% 60%

22. Slide 22: Nouveaux engagements 2026

    Jour née Investisseur s 2023 22 Nouveaux engagements 2026 Journée Investisseurs I 12 décembre 2023

23. Slide 23: Réduction des émissions de GES

    Indicateurs extra-financier s : CLIMAT 23 Réduction des émissions de GES Empreinte carbone du Groupe : 604 ktCO2 en 2022 ENGAGEMENT / OBJECTIF -2% -10% -13% -25% Après un pic d’émissions en 2021, les émissions baissent en 2022 pour atteindre un niveau inférieur à 2020, année Covid (-2%, et -4% par r

24. Slide 24: Augmentation des GES évités grâce à la valorisation matière

    Indicateurs extra-financier s : CLIMAT 24 Augmentation des GES évités grâce à la valorisation matière ENGAGEMENT / OBJECTIF En 2020, le Groupe a évité 175 ktCO2e grâce à la valorisation matière  Objectif : si tendance actuelle se confirme, augmenter de +50% +11% +40% +50% les émissions évitées d’ic

25. Slide 25: Sobriété énergétique

    Indicateurs extra-financier s : ÉNERGIE 25 Sobriété énergétique ENGAGEMENT / OBJECTIF Consommation du Groupe : 457 GWh d’énergie en 2022 Pour la première fois, la consommation -10% -12% d’énergie baisse en 2022 : - 1% (vs 2021, -1% année de pic)  Objectif : -12% en 2026 459 464 457 413 404 ACTIONS

26. Slide 26: Production d’énergie

    Indicateurs extra-financier s : ÉNERGIE 26 Production d’énergie ENGAGEMENT / OBJECTIF +18% +32% +36% Le taux d’autosuffisance énergétique est de 270% en 2022  Objectif : Augmenter d’ici 2026 la production énergétique 300% 310% 270% 228%  Atteindre 310% d’ici 2026 2020 2022 2025 2026 ACTIONS IDENTI

27. Slide 27: Engagement pour la préservation de l’eau

    Nouveaux objectifs 2026 : EAU 27 Engagement pour la préservation de l’eau PLAN D’ACTION ENGAGEMENT / OBJECTIF Pour la première fois, la consommation Limiter l’utilisation d’eau de réseau d’eau baisse en 2022 (à tonnages traités Développer des systèmes de récupération constants) : - 2 % d’eau de plui

28. Slide 28: Engagement pour la préservation de l’eau

    Nouveaux objectifs 2026 : EAU 28 Engagement pour la préservation de l’eau ACTIONS IDENTIFIÉES Panorama des solutions Budget (mix OPEX/CAPEX) : 400 k€/an Remplacement d’équipements pour du matériel moins consommateur 22 actions identifiées Sites concernés : environ 50 sites Réutilisation des eaux de

29. Slide 29: Nouveaux objectifs BIODIVERSITÉ

    Nouveaux objectifs BIODIVERSITÉ 29 Nouveau Cycle 2023-2027 30 sites volontaires Au moins 4 actions Europe sur chaque site s’étendant de 1 à 5 ans (jusqu’en 2027) France Un ambassadeur biodiversité par site Monde Création d’une dynamique participative avec les employés et le territoire Vérification d

30. Slide 30: Panorama d’aménagements réalisés sur nos sites

    Panorama d’aménagements réalisés sur nos sites 30 Ces réalisations sont des aménagements Refuges à amphibiens Plantations : développer Pratiques de gestion et reptiles de la végétation, structurer les des espaces naturels • Mares permanentes sols et refuges faune • Gestion différenciée • Zones de po

31. Slide 31: Notre Stratégie Biodiversité 2023-2027

    Notre Stratégie Biodiversité 2023-2027 Un engagement à toutes les échelles, dans les territoires et dans la chaîne de valeur. Investisseurs Clients Financement ESG Crédit à impact  Dépollution  Interventions d’urgence  Accompagnement Fournisseurs biodiversité Politique d’achats durables Nos moyen

32. Slide 32: Récapitulatif engagements 26

    Jour née Investisseur s 2023 32 Récapitulatif engagements 2026 Journée Investisseurs I 12 décembre 2023

33. Slide 33: Tableau de suivi des indicateurs extra-financiers

    Récapitulatif engagements 33 Tableau de suivi des indicateurs extra-financiers Indicateurs extra-financiers 2020 2021 2022 Objectifs 2025 Objectifs 2026 CLIMAT-ÉNERGIE Émissions GES (ktCO2) 619,0 646,8 604,0 557 (-10%) 538 (-13%) Consommation énergie (GWh) 459,0 488,8 457,0 413 (-10%) 404 (-12%) GES

34. Slide 34: Des marchés en croissance pérenne et à forte visibilité

    34 Des marchés en croissance pérenne et à forte visibilité en France et à l’international David Drouin Directeur Commercial Groupe Journée Investisseurs I 12 décembre 2023

35. Slide 35: Les facteurs clés de notre croissance

    Dynamique des marchés 35 Les facteurs clés de notre croissance Une offre innovante et des capacités adaptées Le développement de nos capacités d’innovation • Maxibrome : boucle d’économie circulaire au service des industriels • PFAS : R&D sur les solutions de traitement (dépollution des sols, traite

36. Slide 36: Les facteurs clés de notre croissance

    Dynamique des marchés 36 Les facteurs clés de notre croissance Les évolutions réglementaires • PFAS • ZAN • Décarbonation Nos réponses aux enjeux environnementaux • Restrictions aux usages de l’eau • Réglementations post-Lubrizol • … • REP (éco-conception, économie circulaire…) • Collecte obligatoir

37. Slide 37: Des perspectives commerciales bien orientées

    Dynamique des marchés 37 Des perspectives commerciales bien orientées Les marchés Collectivités en France Tendances des marchés Collectivités (17% du CA contributif en 2022) Notre stratégie : une approche sélective  Enjeux de proximité  Valeur ajoutée de l’expertise Séché  Synergies des offres Ex

38. Slide 38: Des perspectives commerciales bien orientées

    Dynamique des marchés 38 Des perspectives commerciales bien orientées Les marchés industriels en France Tendances des marchés industriels (83% du CA contributif en 2022) Nos leviers Secteurs Tendances marchés Exposition Séché d’activité Réglementaires : PFAS, ZAN, Chimie Traitement Déchets dangereux

39. Slide 39: Des perspectives commerciales bien orientées

    Dynamique des marchés 39 Des perspectives commerciales bien orientées Nos clients à l’international Répartition du CA international par secteur d’activité Divers 16% Énergie 24% Pharmacie 3% Distribution 10% Mines Services à l’environnement 11% 18% Chimie 18% Journée Investisseurs I 12 décembre 2023

40. Slide 40: Les marchés à l’international

    Dynamique des marchés 40 Des perspectives commerciales bien orientées Les marchés à l’international • Développer l’offre aux industriels sur le modèle • Afrique australe français • Développer nos capacités de traitement • Gestion déléguée • Proposer des solutions de gestion de la dangerosité • Sites

41. Slide 41: Accélérer la croissance : le cycle de l’eau industrielle

    41 Accélérer la croissance : le cycle de l’eau industrielle et les nouveaux périmètres à l’international Journée Investisseurs I 12 décembre 2023

42. Slide 42: Élargissement de l’offre : le cycle de l’eau industrielle

    42 Élargissement de l’offre dans les métiers de l’économie circulaire et des services : Le cycle de l’eau industrielle Nicolas Rogeau Directeur des Opérations industrielles, en charge des Services Journée Investisseurs I 12 décembre 2023

43. Slide 43: Pourquoi les marchés du cycle de l’eau industrielle ?

    Cycle de l’eau industrielle 43 Pourquoi les marchés du cycle de l’eau industrielle ? Un enjeu de souveraineté du Groupe  Toutes nos installations industrielles actuelles et futures (valorisation/traitement des déchets…) sont directement concernées par la problématique de production, de réduction de

44. Slide 44: Les solutions de services pour réduire l’empreinte écologique

    Cycle de l’eau industrielle 44 Les solutions de ser vices pour réduire l’empreinte écologique Matière Eau Foncier Énergie  Gestion des déchets  Cycle de l’eau  Dépollution  Production d’énergie  Solutions d’économie  Réduction des pollutions  Traitement des pollutions  Valorisation énergétiq

45. Slide 45: Les métiers du cycle de l’eau industrielle

    Cycle de l’eau industrielle 45 Les métiers du cycle de l’eau industrielle Effluents Eau de process Cycle de l’eau intégré Assainissement des réseaux  Exploitation d’unités de  Fourniture d’eau de process  Offre intégrée de gestion  Curage des réseaux et traitement des effluents (filtration, adou

46. Slide 46: Une expertise complète pour la maîtrise du cycle de l’eau

    Cycle de l’eau industrielle 46 Une exper tise complète pour la maîtrise du cycle de l’eau Conception Travaux Exploitation Maintenance Ingénierie Réalisation Opérations in situ Interventions Supervision Conception clef en main Construction Déploiement d’équipes Maintenance tout niveau d’installation

47. Slide 47: Un exemple de réalisation

    Cycle de l’eau industrielle 47 Un exemple de réalisation Journée Investisseurs I 12 décembre 2023

48. Slide 48: Un marché à fort potentiel

    Cycle de l’eau industrielle 48 Un marché à for t potentiel Marché de l’eau industrielle en France en 2021 Marché attendu en croissance Marché total 1,8 Md€ dont marché sous-traité 275 M€  Tendance croissante des industriels à externaliser la gestion de leur cycle de l’eau compte tenu de Other 5% Pa

49. Slide 49: Perspectives : de nombreuses opportunités pour le cycle de l’eau industrielle

    Cycle de l’eau industrielle 49 Perspectives : de nombreuses oppor tunités pour les activités du cycle de l’eau industrielle Performances : rentabiliser  Optimisation des ressources opérationnelles (contrats, agences, régions, fonctions supports) et déploiement du pilotage KPI  Amélioration de la r

50. Slide 50: Synergie / extension de l’offre industrielle : client pharmaceutique

    Cycle de l’eau industrielle 50 Synergie / extension de l’offre industrielle Exemple d’un client phar maceutique Contrat intégré fin 2022  Durée 3 ans  Exploitation d’une station de traitement des effluents industriels  Opéré par l’agence STEI de Tours Extension de l’offre grâce à un travail d’équ

51. Slide 51: Séché Italia : les nouvelles opportunités du pôle Mecomer - Furia

    51 Le déploiement de l’offre à l’international Séché Italia Les nouvelles opportunités du pôle Mecomer - Furia Marco Paesano Directeur Commercial international Journée Investisseurs I 12 décembre 2023

52. Slide 52: Mecomer : la plateforme la mieux équipée et la plus moderne d’Italie

    Mecomer Srl 52 Mecomer La platefor me la mieux équipée et la plus moder ne d’Italie Chiffre d’affaires Effectifs 58 326 160 141 60 000 130 134 49 352 140 50 000 45 506 44 715 111 117 120 40 000 100 80 30 000 60 20 000 40 10 000 20 - - 2019 2020 2021 2022 2023F 2019 2020 2021 2022 2023F Évolution du

53. Slide 53: Mecomer a finalisé en 2023 son plan d’expansion industrielle

    Mecomer Srl 53 Mecomer a finalisé en 2023 son plan d’expansion industrielle Les extensions d’autorisations et les nouvelles capacités La surface a plus que doublé : de 7 145 m2 à 19 406 m2 (+172%) La capacité autorisée a doublé : de 100 000 tonnes / an à 200 000 tonnes / an (+100%) Mise en service d

54. Slide 54: Mecomer : De nouveaux moyens technologiques

    Mecomer Srl 54 Mecomer a finalisé en 2023 son plan d’expansion industrielle De nouveaux moyens technologiques Un nouveau laboratoire d’analyse interne 7 ponts bascules informatisés Système de détection et d'extinction anti-incendie centralisé Atelier pour le reconditionnement des produits chimiques

55. Slide 55: Un outil industriel unique en Italie

    Mecomer Srl 55 Un outil industriel unique en Italie Les métiers de Mecomer Journée Investisseurs I 12 décembre 2023

56. Slide 56: Furia : une acquisition récente offrant de fortes complémentarités

    Furia Srl 56 Une acquisition récente (octobre 2023) offrant de fortes complémentarités géographiques avec Mecomer Des moyens importants  Superficie de 14 450 m2  AP de 223 000 tonnes/an  Plateforme de préparation et prétraitement DD et DND  Spécialisée dans les déchets solides: boues, terres con

57. Slide 57: Un positionnement sur des métiers complémentaires

    Furia Srl 57 Un positionnement sur des métiers complémentaires Total Waste Transport et Chantiers Management traitements Démolition, Contrats « handling » Solidification, excavation (gestion stabilisation dépollution déléguée) pour les Grands Comptes Traitement Interventions physico- d’urgence Référ

58. Slide 58: Un opérateur majeur en Italie

    58 ITALIA Un opérateur majeur en Italie Top 5 des opérateurs en Italie Leader des opérateurs étrangers en Italie CA Présence affirmée auprès des grands 117 M€ industriels Journée Investisseurs I 12 décembre 2023

59. Slide 59: Afrique australe : une stratégie porteuse

    59 Le déploiement de l’offre à l’international Afrique australe Une stratégie porteuse Shoba Govender Directrice commerciale Interwaste Journée Investisseurs I 12 décembre 2023

60. Slide 60: Une présence affirmée en Afrique australe

    Le déploiement de l’of fre en Afrique australe 60 Une présence affirmée en Afrique australe Une offre complète à destination des industriels Journée Investisseurs I 12 décembre 2023

61. Slide 61: Journée Investisseurs

    Journée Investisseurs Reprise de la conférence à 10h45 précises Paris 12 décembre 2023

62. Slide 62: Les perspectives opérationnelles et financières à l’horizon 2026

    62 Deuxième partie Les perspectives opérationnelles et financières à l’horizon 2026 Journée Investisseurs I 12 décembre 2023

63. Slide 63: L’innovation au service de la croissance et de la décarbonation

    63 L’innovation au service de la croissance et de la décarbonation Sylvain Durécu Directeur de la R&D Journée Investisseurs I 12 décembre 2023

64. Slide 64: Nos objectifs

    La R&D au cœur de la stratégie Séché 64 Nos objectifs Piloter I Optimiser I Contribuer I Améliorer I Innover I Promouvoir Développer les technologies du futur Traiter et valoriser les déchets de demain Mise au point de nouvelles technologies Projets moyen terme, technologies de rupture Mener des exp

65. Slide 65: Le recyclage des métaux et des minéraux stratégiques

    La R&D au ser vice de l’économie circulaire 65 Le recyclage des métaux et des minéraux stratégiques Lithium Développement de nouveaux métiers dans le domaine de la chimie du lithium. Collecte et recyclage de déchets lithiés pour en valoriser le lithium Fluor Développement d’une filière de spécialité

66. Slide 66: Réduction des émissions de GES pour nous-mêmes et pour nos clients

    La R&D au ser vice de la décarbonation 66 Réduction des émissions de GES pour nous-mêmes et pour nos clients Capture du carbone Modélisation des solutions d’oxy-combustion dans le domaine de l’incinération avec recirculation des fumées Valorisation du carbone Développements de partenariats avec les

67. Slide 67: Les substances perfluorées non-polymères (PFAS)

    La R&D au ser vice de la maîtrise de la dangerosité 67 Les substances perfluorées non-polymères (PFAS) Enrichissement Traitement des PFAS de l’offre de Services Poursuite de la démonstration par Transposition des nos unités Lancement d’un Initiation d’un projet actions dans le d’incinération de prog

68. Slide 68: Poursuite de l’optimisation de l’outil industriel et logistique

    68 Poursuite de l’optimisation de l’outil industriel et logistique Franck Morineau Directeur des Opérations industrielles Groupe Journée Investisseurs I 12 décembre 2023

69. Slide 69: Une organisation orientée performance & clients

    Opérations industrielles : poursuivre l’optimisation industrielle et logistique 69 Une organisation orientée performance & clients Performance Focus et discipline industrielle dans l’exécution Traitements déchets non dangereux Chimie et services industriels Traitements déchets spéciaux Gestion des d

70. Slide 70: Principaux objectifs de notre organisation

    Opérations industrielles : poursuivre l’optimisation industrielle et logistique 70 Principaux objectifs de notre organisation Les hommes et femmes de Séché La performance opérationnelle  Élever notre culture sécurité & santé sur  Zéro accident, Zéro écart réglementaire les meilleurs standards indu

71. Slide 71: Nos engagements santé et sécurité

    Opérations industrielles : poursuivre l’optimisation industrielle et logistique 71 Nos engagements santé et sécurité Nos résultats Déploiement Nos résultats en termes des 9 règles vitales de TF1 et TG 14 2,5 Tendre vers 13,15 le Zéro 13 12,60 accident 1. Espaces confinés 12 2 2. Machines et outils é

72. Slide 72: Impératif : zéro écart réglementaire

    Opérations industrielles : poursuivre l’optimisation industrielle et logistique 72 Impératif : zéro écart réglementaire Maîtrise de Suivi des actions Périmètres en cours la conformité lors des audits d’extension : réglementaire réglementaires international, services Participation Audits réglementair

73. Slide 73: Répartition des CAPEX

    Opérations industrielles : poursuivre l’optimisation industrielle et logistique 73 Répartition des CAPEX Séché Chili : 0,3 M€ pour l’Installation de lignes d’extinction d’incendie FG site (Afrique du Sud) : 0,3 M€ pour la Développement license d’opérations 40% Réglementaire Maxibrome (France) : 6,5

74. Slide 74: Plan d’amélioration de la productivité : exemples en France

    Opérations industrielles : poursuivre l’optimisation industrielle et logistique 74 Déroulé du plan d’amélioration de la productivité quelques exemples en France Speichim Saint Vulbas Mo’Uve VNProcess +20% tonnes traitées Instrumentation de la chaîne de valeurs pour Mise en place d’une nouvelle boucl

75. Slide 75: Plan d’amélioration de la productivité : exemples à l’international

    Opérations industrielles : poursuivre l’optimisation industrielle et logistique 75 Déroulé du plan d’amélioration de la productivité quelques exemples à l’international Solarca Séché Pérou Gains de productivité liés aux investissements Gains de productivité liés aux investissements  Réduction des c

76. Slide 76: Direction Supply Chain : accompagner la croissance du Groupe

    Opérations industrielles : poursuivre l’optimisation industrielle et logistique 76 Direction Supply Chain Accompagner la croissance du Groupe OBJECTIF : délivrer à nos clients un service de qualité et créateur de valeur grâce à une Supply Chain optimisée, innovante et soucieuse du développement dura

77. Slide 77: L’École des Savoirs

    Opér ations industrielles : pour suivr e l’optimisation industrielle et logistique 77 L’École des Savoirs Journée Investisseurs I 12 décembre 2023

78. Slide 78: L’École des Savoirs

    Opérations industrielles 78 L’École des Savoirs Constat Ambitions de l’école Méthode •Absence de formation académique certains •Accompagner les équipes dans la maîtrise •Faire connaître nos métiers auprès des écoles de nos métiers et recrutement en externe des compétences clés et des salons des méti

79. Slide 79: La trajectoire financière à horizon 2026

    79 La trajectoire financière à horizon 2026 Poursuivre la croissance Améliorer la rentabilité opérationnelle Maximiser la génération de trésorerie libre Baptiste Janiaud Directeur Administratif et Financier Journée Investisseurs I 12 décembre 2023

80. Slide 80: Solide performance historique, objectifs 2023 confirmés

    Perspectives 2024-2026 80 Solide performance historique Objectifs 2023 confirmés Évolution du chiffre d’affaires contributif (hors TGAP en M€) 990 M€ < CA contributif < 1 000 M€ 895 736 657 642 529 2018 2019 2020 2021 2022 2023 E Évolution de l’EBE (en M€) 215 M€ < EBE < 219 M€ 202 170 135 137 109 2

81. Slide 81: Prise en compte d’un environnement macro-économique moins porteur

    Perspectives 2024-2026 81 Prise en compte d’un environnement macro-économique moins porteur sur la croissance anticipée Évolution de la croissance économique PIB réel 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E France +1,9% -7,7% +6,4% +2,5% +1,0% +1,3% +1,8% +1,7% Italie +0,5% -9,0% +7,0% +3,7% +0,

82. Slide 82: Les leviers de la performance

    Perspectives 2024-2026 82 Les leviers de la performance La montée en rentabilité La maîtrise L’efficience industrielle des activités nouvelles ou existantes des charges d’exploitation +5 M€ +17 M€ +9 M€ sur le sur le sur le ROC en ROC en ROC en 2026 2026 2026  Accélérer l’atteinte de tailles critiq

83. Slide 83: Réduction des dépenses et maîtrise des coûts

    Perspectives 2024-2026 83 Amélioration de la performance Réduction des dépenses et maîtrise des coûts Base de dépenses 2022 : 275 M€ Plan d’économies Assurances 4%  Réduction des dépenses de 20 M€ en 3 ans Honoraires techniques Frais généraux (à périmètre constant) 5% 15% RH  Diversification des a

84. Slide 84: Retraitement d’effets non-récurrents impactant le CA contributif et l’EBE

    Perspectives 2024-2026 84 Retraitement d’effets non-récurrents impactant le CA contributif et l’EBE En M€ 2022 2023E CA contributif publié 895 990 - 1000 - Contrats d’urgence « d’ampleur exceptionnelle » - 25 - - Énergie (effet-prix) - - 14 CA contributif ajusté 870 976 - 986 En M€ 2022 2023E EBE pu

85. Slide 85: Trajectoire à horizon 2026 : chiffre d’affaires

    La trajectoire 2024-2026 85 Trajectoire à horizon 2026 Évolution du chiffre d’affaires contributif ajusté Évolution du CA contributif ajusté en M€ CAGR 2024-2026 : +5,0% soit un CA 2026 ≈1 200 M€ CA 2024 : +5,0% vs. 2023 + effet de périmètre : 65 M€ (année pleine) 986* 870 2022 2023E 2024E ** 2025E

86. Slide 86: Trajectoire à horizon 2026 : marges opérationnelles

    La trajectoire 2024-2026 86 Trajectoire à horizon 2026 Évolution des marges opérationnelles ajustées Évolution de l’EBE ajusté et du ROC ajusté en M€ CAGR 2024 – 2026 : +9% 265 < EBE ajusté < 275 EBE≈230* 22% < EBE ajusté < 23% ≈210* 21,3% 194 21,4% 22,1% 2022 2023E 2024E ** 2025E ** 2026E ** EBE aj

87. Slide 87: Maximiser la génération de cashflow libre

    Trajectoire financière 2024-2026 87 Maximiser la génération de cashflow libre Réduction du BFR : amélioration du DSO permettant de Évolution du résultat par action, du dividende compenser la hausse de l’activité sur la période 24-26 et du taux de distribution 8 60,00%  Retour à la normale de la fac

88. Slide 88: Liquidité

    Perspectives 2024-2026 88 Liquidité Cash-flows libres avant investissements financiers supérieurs à 250 M€ en cumul sur la période 2024-2026 EBE - IS décaissé - Dividendes - Charges de réhabilitation & GER - Intérêts décaissés ≈20 M€* = Cashflow libre ≥ 250 M€ en cumul sur la période - CAPEX industr

89. Slide 89: Discipline financière : désendettement et flexibilité

    Perspectives 2024-2026 89 Discipline financière : désendettement et flexibilité Levier financier < 3x dans les 12 mois suivant les acquisitions Notations financières S&P : BB / Positive Désendettement et réduction du levier financier Fitch : BB / Stable (hors acquisitions en 2024) 800 3,1 3,1 3,0 3,

90. Slide 90: 2024-2026 : nouvelle trajectoire de croissance et de rentabilité

    Perspectives 2024-2026 90 2024-2026 : nouvelle trajectoire de croissance et de rentabilité Vers un bilan plus liquide et plus flexible Objectifs* 2024E Trajectoire* 2024E – 2026E CA ajusté en hausse organique de l’ordre de +5% CA contributif Croissance CA ajusté en progression moyenne de +5% + Contr

91. Slide 91: Questions et réponses

    Jour née Investisseur s 2023 91 QUESTIONS ET RÉPONSES Vous pouvez adresser vos questions par courriel à Manuel Andersen, Directeur des Relations investisseurs m.andersen@groupe-seche.com Journée Investisseurs I 12 décembre 2023

92. Slide 92: Avertissement

    AVERTISSEMENT 92 Le présent document peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, soit des objectifs à la date de réalisation du présent document et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur d

Séché Environnement — Investor Day (December 2023) on 6ix