Persol Holdings Co. Ltd. · TSE:2181

Persol — Q2 FY2023 Earnings Presentation

58 slides from Persol's earnings presentation, Nov 10, 2023

  1. Slide 1: FY2023 Q2決算説明会

    FY2023 Q2決算説明会 2023年11月10日 パーソルホールディングス Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: ハイライト

    ハイライト 1 FY2023* 上期決算概要（IFRS）* FY2023：2024年3月期を指す（以下同じ） ◼ 上期の売上収益は6,548億円（前年同期比+7.8%）営業利益は263億円（同△22.6%）、 調整後EBITDAは350億円（同△19.0%） ◼ 売上総利益は前年対比+6.8％と堅調。来期以降の成長に必要なdoda Xなどへの投資は継続 ◼ 上期営業利益の進捗率（対通期予想）は48.4%。景況観など外部要因による影響を注視 下期は全社で経費コントロールをさらに強化 2 人材紹介市場とCareer SBUの中長期成長戦略 ◼ 人材紹介のハイクラス市場は、2030年に向けてもっとも

  3. Slide 3: FY2023 上期決算概要

    FY2023 上期決算概要 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  4. Slide 4: FY2023 上期決算概要（連結）

    FY2023 上期決算概要（連結） 売上収益・売上総利益ともに堅調に拡大 FY2022 FY2023 FY2023 前年同期比 進捗率 （単位：百万円） 上期実績*3 上期実績 通期予想 売上収益 607,256 654,887 +7.8% 1,340,000 48.9% 売上総利益 139,231 148,645 +6.8% - - 営業利益 34,092 26,379 △22.6% 54,500 48.4% 営業利益率（%） 5.6% 4.0% △1.6pt 4.1% - EBITDA 49,146 40,771 △17.0% - - EBITDA Margin（%） 8.1% 6.2%

  5. Slide 5: FY2023 上期 SBU別売上収益

    FY2023 上期 SBU別売上収益 （単位：十億円） Staffing BPO Technology +7.4% △5.1% +14.2% 57.0 54.1 43.2 49.4 266.8 286.4 FY2022上期 FY2023上期 FY2022上期 FY2023上期 FY2022上期 FY2023上期 Career Asia Pacific +29.2% +6.0% 63.3 203.2 49.0 191.6 COVID-19関連影響のBPO以外は 堅調な売上成長 FY2022上期 FY2023上期 FY2022上期 FY2023上期 Copyright © PERSOL HOLDI

  6. Slide 6: FY2023 上期 SBU別営業利益

    FY2023 上期 SBU別営業利益 （単位：十億円） Staffing BPO Technology △5.9% △65.8% △24.1% COVID-19関連案件減少影響 △3.1 15.3 14.4 3.0 2.3 7.7 2.6 5.2* 2.1* 2.5 0.5 FY2022上期 FY2023上期 FY2022上期 FY2023上期 FY2022上期 FY2023上期 *COVID-19関連の金額（売上総利益を営業利益と見立てた管理会計参考値） Career Asia Pacific +4.3% +59.2% 3.4 9.2 9.6 2.1 主力のCareer、 APACで増益 F

  7. Slide 7: FY2023 上期 SBU別調整後EBITDA

    FY2023 上期 SBU別調整後EBITDA （単位：十億円） Staffing BPO Technology △6.3% △57.8% △17.2% COVID-19関連案件減少影響 △3.1 16.9 15.9 3.2 2.7 8.8 3.7 5.2* 2.1* 3.6 1.6 FY2022上期 FY2023上期 FY2022上期 FY2023上期 FY2022上期 FY2023上期 *COVID-19関連の金額（売上総利益を調整後EBITDAと見立てた管理会計参考値） Career Asia Pacific +10.7% +15.3% 11.8 5.3 10.7 4.6 FY2022上

  8. Slide 8: 営業利益の進捗

    営業利益の進捗 FY2023上期はYoY△23%だが、下期は前年対比で増益の見込み （単位：十億円） FY2022 YoY FY2023 通期 +27% 通期 54.5（予想） 通期 42.7 28.1 Q4 8.6 Q4 -0.2 Q3 8.8 下期 +225% 34.0 Q3 Q2 16.6 26.3 Q2 11.7 上期 △23% Q1 17.4 Q1 14.6 営業利益 （IFRS） 営業利益 *Q3,Q4は概算値（未監査） *Q3,Q4はイメージ Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 8

  9. Slide 9: 調整後EBITDAの進捗

    調整後EBITDAの進捗 FY2023上期はYoY△19%だが、下期は前年対比で増益の見込み （単位：十億円） FY2022 YoY FY2023 通期 75.2 通期 +0.4% 通期 75.5（予想） 31.9 40.4 Q4 9.6 Q4 Q3 22.2 下期 +26% 43.2 Q3 Q2 20.6 35.0 Q2 16.0 上期 △19% Q1 22.6 Q1 19.0 調整後EBITDA （IFRS） 調整後EBITDA *Q3,Q4は概算値（未監査） *Q3,Q4はイメージ Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Rese

  10. Slide 10: FY2023 上期 営業利益の増減分析

    FY2023 上期 営業利益の増減分析 売上総利益の成長は堅調、 人的資本投資とマーケティング投資を継続実施 （単位：十億円） +9.4 人件費増 △10.6 広告宣伝費増 △4.0 その他費用増 売上総利益増 △2.3 Staffing +1.1 Career △4.9 BPO △4.7 Career以外 △5.7 Technology +0.2 Career +11.1 Asia Pacific +1.6 その他 +1.3 調整 △1.4 （IFRS） Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 10

  11. Slide 11: FY2023 上期 調整後EBITDAの増減分析

    FY2023 上期 調整後EBITDAの増減分析 （単位：十億円） 株式報酬 未払有給休暇 費用 △ 7.7 +0.2 +0.5 営業利益減 減価償却費 その他 （使用権資産の減価償却費 △0.3 のうち家賃等相当額を除く） △0.8 Staffing △0.9 BPO △5.0 Technology △0.7 Career +0.3 Asia Pacific +1.2 その他 +1.1 調整 △3.8 *1 *2 *2 （使用権資産の減価償却費 のうち家賃等相当額を除く） *1 その他の収益・費用、および、その他恒常的でない損益（減損含む） *2 調整後EBITDA = 営業利益＋減価償却費

  12. Slide 12: （参考）FY2023 上期 SBU別 売上収益

    （参考）FY2023 上期 SBU別 売上収益 （IFRS） （単位：百万円） FY2022 上期実績 FY2023 上期実績 前年同期比 FY2023 通期予想 進捗率 連結 607,256 654,887 +7.8% 1,340,000 48.9% Staffing 266,808 286,459 +7.4% 597,000 48.0% BPO 57,064 54,137 △5.1% 104,000 52.1% Technology 43,259 49,415 +14.2% 102,000 48.4% Career 49,070 63,388 +29.2% 137,000 46.3% As

  13. Slide 13: （参考）FY2023 上期 SBU別 営業利益および営業利益率

    （参考）FY2023 上期 SBU別 営業利益および営業利益率 （IFRS） （単位：百万円） FY2022 上期実績 FY2023 上期実績 前年同期比 FY2023 通期予想 進捗率 34,092 26,379 △22.6% 54,500 48.4% 連結 5.6% 4.0% △1.6pt 4.1% - 15,322 14,420 △5.9% 26,800 53.8% Staffing 5.7% 5.0% △0.7pt 4.5% - 7,736 2,644 △65.8% 7,200 36.7% BPO 13.6% 4.9% △8.7pt 6.9% - 3,080 2,339 △24.1%

  14. Slide 14: （参考）FY2023 上期 SBU別 調整後EBITDAおよび調整後EBITDA Margin

    （参考）FY2023 上期 SBU別 調整後EBITDAおよび調整後EBITDA Margin （IFRS） （単位：百万円） FY2022 上期実績 FY2023 上期実績 前年同期比 FY2023 通期予想 進捗率 43,285 35,039 △19.0% 75,500 46.4% 連結 7.1% 5.4% △1.8pt 5.6% - 16,993 15,931 △6.3% 31,100 51.2% Staffing 6.4% 5.6% △0.8pt 5.2% - 8,834 3,729 △57.8% 9,600 38.9% BPO 15.5% 6.9% △8.6pt 9.2% - 3,2

  15. Slide 15: FY2023 上期 連結財政状態計算書

    FY2023 上期 連結財政状態計算書 （IFRS） （IFRS） （単位：百万円） FY2022 FY2023 FY2022 FY2023 増減額 増減額 Q4末 Q2末 Q4末 Q2末 流動資産 301,445 299,804 △1,641 流動負債 249,552 247,821 △1,730 （主な内訳） （主な内訳） 現金及び現金同等物 101,233 102,753 +1,519 営業債務等*2 93,688 95,021 +1,332 営業債権等*1 162,853 160,684 △2,168 社債・借入金 21,174 15,782 △5,392 非流動資産 187,283

  16. Slide 16: のれん残高

    のれん残高 （単位：百万円） SBU FY2022 Q4末 FY2023 Q2末 Staffing 8,177 8,177 BPO 6,362 6,362 Technology 1,988 1,988 Career 16,712 16,712 Asia Pacific 23,526 25,319 PERSOLKELLY 1,805 1,947 Programmed Staffing 5,898 6,317 Programmed Property Services 1,282 1,374 Programmed Facility Management 11,507 12,342 Programme

  17. Slide 17: FY2023 Q2 連結キャッシュ・フロー計算書

    FY2023 Q2 連結キャッシュ・フロー計算書 営業CFは、税引前四半期利益の減少を、債権債務の増減による収入が上回り、前年同期比で収入が増加 FCFは、営業CF増に投資CF減が加わり、前年同期比大幅増 （IFRS） （単位：百万円） FY2022 Q2累計実績 FY2023 Q2累計実績 増減額 営業キャッシュ・フロー 26,709 40,867 +14,158 （主な内訳） 税引前四半期利益 33,992 25,982 △8,009 営業債権及びその他の債権の増減額 3,016 6,414 +3,398 投資キャッシュ・フロー △13,871 △7,781 +6,090 （主な内訳） 無

  18. Slide 18: FY2023 上期 SBU別決算概要

    FY2023 上期 SBU別決算概要 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  19. Slide 19: SBU別上期決算概要 –Staffing SBU–

    SBU別上期決算概要 –Staffing SBU– 売上増減分析(YoY) 単位 FY2023 Q別 FY2023上期 Q1 Q2 Q3 Q4 （単位：百万円） 売上収益 % +8.4% +6.3% 売上収益 調整後EBITDA 派遣売上 % ＋7.4% △6.3% 就業者数 平均請求単価 % % +6.4% +2.6% +5.1% +2.7% 就業日数 % +1.5% - 16,993 15,931 就業時間 *1 % -0.1% +0.3% その他売上増減等 % -2.0% -1.8% 266,808 286,459 受託請負売上 % -0.5% -0.6% （6.4％） その他 % -1

  20. Slide 20: 事業トピックス：Staffing SBU

    事業トピックス：Staffing SBU 経済産業省「キャリアアップ支援事業」 Financial Well-being ▶リスキリングに経済産業省補助金活用 ▶はたらくサポートプログラム拡充 ～「GLOBIS 学び放題」の一部コースも対象に～ ～将来のお金に関する不安解消への後押しを～ 2023年8月より「キャリアアップ支援プログラム」補助対象 キャリア支援に加え、スタッフの皆さまの資産形成や将来のお 講座の申込受付を開始。独自のリスキリング講座に加え、株式 金の不安への備え、より豊かな生活へつなげる後押しをコンセ 会社グロービスが提供する「GLOBIS 学び放題」の一部コー プトに、202

  21. Slide 21: SBU別上期決算概要 –BPO SBU–

    SBU別上期決算概要 –BPO SBU– 需要は堅調。当第1四半期比 稼働増により調整後EBITDAマージンも上昇（Q1 6.2% → Q2 7.5% +1.3pt） FY2023上期 オーガニックベース（COVID-19関連案件 除） （単位：百万円） 売上収益 調整後EBITDA 売上収益 △5.1% △57.8% +14.4% 57,064 54,137 8,834 48,255 42,180 （15.5％） 3,729 （6.9％） FY2022 FY2023 FY2022 FY2023 FY2022 FY2023 上期実績 上期実績 上期実績 上期実績 上期実績 上期実績 *カッコ内

  22. Slide 22: 事業トピックス：BPO SBU

    事業トピックス：BPO SBU 【１．女性＋デジタル人材育成】 【２．地方自治体との連携】 【３．子育てサポート】 埼玉県「令和5年度女性のデジタル人材 神戸市と連携、職住近接のはたらく場 子育てサポート企業として厚生労働 育成推進事業」受託～募集開始から1カ 「神戸名谷ワークラボSUMAile（スマイ 大臣認定の「くるみん認定」を取得 月で申込者1,000人を突破～ ル）」がオープン 【４．脱炭素化GXの取組み】 【５．ヘルスケア領域】 【６．社会貢献活動】 企業向け、GHG排出量の算定支援、削 AI栄養士を活用「糖尿病早期対策プロ ～「防災の日」に豊洲北小学校６年生約 減計画の策定、脱炭素

  23. Slide 23: SBU別上期決算概要 –Technology SBU–

    SBU別上期決算概要 –Technology SBU– 粗利率も第2四半期は21.8％（第1四半期比+4.8pt）と順調。新卒採用者も10月に100％配属完了。 （単位：百万円） 売上収益 調整後EBITDA 売上構成比 FY2023上期 +14.2% △17.2% 49,415 3,279 43,259 34% IT・DXソリューション 2,713 37% （7.6％） エンジニアリング 派遣・フリーランス （5.5％） 29% FY2022 FY2023 FY2022 FY2023 上期実績 上期実績 上期実績 上期実績 *カッコ内の%は調整後EBITDAマージン 四半期（2023年7～9

  24. Slide 24: 事業トピックス： Technology SBU（JV設立）

    事業トピックス： Technology SBU - デジタル人材育成のさらなる強化 - サーバーワークスとJV設立の基本合意(8/31リリース参照） パーソルクロステクノロジー株式会社 2024年４月サービス開始予定※ 本店 : 東京都新宿区 代表者: 代表取締役社長 正木 慎二 パーソル＆サーバーワークス株式会社 資本金: 495百万円 株主 : パーソルホールディングス㈱ 100% 本店:東京都新宿区 代表者:代表取締役 植木 順也 事業内容:テクノロジーソリューション事業 資本金（資本準備金含む）: 900百万円 ・ 豊富な顧客基盤と派遣ビジネスの実績ノウハウ 出資比率（予定）:パーソル

  25. Slide 25: 事業トピックス： Technology SBU（JAPAN MOBILITY SHOW）

    事業トピックス： Technology SBU - 『JAPAN MOBILITY SHOW 2023』へ ベンチ型自動運転モビリティ『PARTNER MOBILITY ONE』を展示 『PARTNER MOBILITY ONE』とは 展示概要 大型のテーマパークや公園、駅、医療機関などでの利 用を想定して共同開発※された自動運転モビリティ ※自動車など輸送機器関連の豊富な技術・知見を持つパーソルクロステクノロジーが車両の 主催 ：一般社団法人 日本自動車工業会 設計開発、久留米工業大学が車両開発の企画・統括、Le DESIGNが車体のデザインを担当 会期 ：2023年10月26日（木）～11

  26. Slide 26: SBU別上期決算概要 –Career SBU–

    SBU別上期決算概要 –Career SBU– （単位：百万円） 売上収益 調整後EBITDA 売上構成比 FY2023上期 +29.2% +10.7% 7% 人材紹介 11,893 63,388 10,741 20% 求人メディア 49,070 （21.9％） （18.8％） 73% その他 FY2022 FY2023 FY2022 FY2023 上期実績 上期実績 上期実績 上期実績 *カッコ内の%は調整後EBITDAマージン 四半期（2023年7～9月）コメント 人材紹介 転職市場動向 ◼ YoY約30%の増収 ◼ 一部企業で採用抑制はあるものの、即戦力・ハイクラス人材の採用ニーズ ◼

  27. Slide 27: 事業トピックス：Career SBU

    事業トピックス：Career SBU ジャパン・アルムナイ・アワード2023 次世代IT人材輩出を目指し、 プロ人材総合活用支援サービス「HiPro」 「志のデザイン部門」最優秀賞受賞 ITエンジニア育成会社3社と業務提携 「スキルリターン」第2弾を山形県で開始 ◼ アルムナイコミュニティを立ち上げて ◼ 協業施策第1弾として、転職サービス ◼ 「HiPro」が掲げる、個人が雇用によら 再雇用・業務委託の機会創出を行う等 「doda」は、キラメックス社とヤフー ず、より多くの企業にスキルを還元す の取り組みが一貫して、人々に意思を 社運営の「ヤフーテックアカデミー ることで個人と企業が成長し合

  28. Slide 28: SBU別上期決算概要 –Asia Pacific SBU–

    SBU別上期決算概要 –Asia Pacific SBU– （単位：百万円） 売上収益 調整後EBITDA 売上構成比 *今期より個社別から事業別へ変更 FY2023上期 +6.0% +15.3% 5,347 11% 人材サービスの内訳 191,650 203,223 4,638 人材派遣 ：94％ 26% 人材紹介 ：4％ （2.4％） （2.6％） 63% 上記以外 ：2% FY2022 FY2023 FY2022 FY2023 人材サービス ファシリティマネジメント その他 上期実績 上期実績 上期実績 上期実績 *カッコ内の%は調整後EBITDAマージン 四半期（2023年7～9月）コ

  29. Slide 29: （参考）Asia Pacific SBU業績内訳

    （参考）Asia Pacific SBU業績内訳（PERSOLKELLY、Programmed） （単位：百万円） FY2022 Q2 FY2023 Q2 前年同期比 FY2022 上期 FY2023 上期 前期同期比 売上収益 97,759 100,954 +3.3% 191,650 203,223 +6.0% PERSOLKELLY 23,374 26,348 +12.7% 46,487 52,074 +12.0% Programmed 74,382 73,984 △0.5% 145,160 150,069 +3.4% 営業利益 1,245 1,624 +30.4% 2,175 3,464

  30. Slide 30: 事業トピックス: APAC SBU

    事業トピックス: APAC SBU Programmed社が2023年メルボルン空港エクセレンス・アワー ド・ガラで「ビジネス・パートナー・オブ・ザ・イヤー」を受賞 Programmed Facility Management AU Programmed Facility Managementは、6月16日に リッツ・カールトンで開催された2023メルボルン空港 エクセレンス・アワード・ガラで「ビジネス・パート ナー・オブ・ザ・イヤー」を受賞。 パンデミックがもたらした困難にもかかわらず、チー ムは耐え抜き、さらに強くなりました。この受賞は、 メルボルン空港パートナーシップに取り組んだ彼らの

  31. Slide 31: SBU別上期決算概要 –その他・調整–

    SBU別上期決算概要 –その他・調整– （単位：百万円） その他 調整 売上収益 調整後EBITDA 売上収益 調整後EBITDA 16,550 15,094 △ 299 △ 3,639 △ 902 △ 936 △ 15,692 △ 18,287 FY2022 FY2023 FY2022 FY2023 FY2022 FY2023 FY2022 FY2023 上期実績 上期実績 上期実績 上期実績 上期実績 上期実績 上期実績 上期実績 四半期（2023年7～9月）コメント 四半期（2023年7～9月）コメント ◼ R&D FUは主要事業が概ね増収 ◼ SBUとのセグメント間取引による調整額増加

  32. Slide 32: 人材紹介市場とCareer SBUの中長期成長戦略

    人材紹介市場と Career SBUの中長期成長戦略 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  33. Slide 33: 人材紹介市場の中長期成長見通し

    人材紹介市場の中長期成長見通し ◼ 2030年までの人材紹介市場の年平均成長率は9％を想定 ◼ 領域別では、ハイキャリア層の同成長率が最も高い約12%で、2030年には市場規模が最大の約3,000億円に達する見込み 実 績 予 測 単位：十億円 1200.0 CAGR 9.0% 852.0 1000.0 800.0 CAGR 9.4% 565.0 600.0 330.0 400.0 CAGR 200.0 (19-30年) 0.0 2019年 2025年 2030年 エグゼクティブ層 42.5 72.7 115.6 9.5% ハイクラス 領域 ハイキャリア層 85.2 173.4 298.3 1

  34. Slide 34: Career SBU 主要サービスのターゲット年収帯

    Career SBU 主要サービスのターゲット年収帯 ◼ 代表ブランド「doda」の主要ターゲットは年収帯が400～600万円のボリューム層 ◼ 加えて、2022年10月にリブランドした「doda X」を含む新サービスにて、ハイキャリア領域へ裾野拡大 求職者数/構成比* 年収帯別就労人口イメージ (就業者数*) Career SBU主要サービス ダイレクト 人材紹介 求人メディア その他 リクルーティング 24万人/約5% (309万人) 1000万円 80万人/約15% (794万人) 600万円 ボリューム層 430万人/約80% (2,576万人) 400万円 200万円 * パーソルキ

  35. Slide 35: 複層的な採用ソリューションによる独自のビジネスモデル

    戦略方針 複層的な採用ソリューションによる独自のビジネスモデル 求職者・採用企業の双方に対し、複層的な採用ソリューションによって状況・ニーズに応じた最適な選択肢を 提供することで、はたらく機会の創出数を最大化していく 求職者 当社 採用企業 自分に合った転職手法 複数の採用手法を を提供することで 活用することで、 入職機会を最大化 採用機会を最大化 コミュニティ 求人広告への直接応募 人材DBに登録／ トレーニング/コーチング 企業に応募 求職者への直接スカウト ダイレクトコントラクト （副業/兼業） 企業／ヘッドハンター 他社ヘッドハンターから 会員ユーザー ダイレクトリクルーティング 求

  36. Slide 36: 中間配当、期末配当予想

    中間配当、期末配当予想 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  37. Slide 37: 中間配当、期末配当予想（株式分割後換算）

    中間配当、期末配当予想（2023/10/1付け株式分割後換算） ◼ FY2023の調整後EPS予想は17.14円となり、中計2026の配当方針（調整後EPSの約50％）に従い、 年間の配当金予想は8.6円の見通し ◼ 中間配当金、期末配当金予想は、ともに4.3円 （円） 10 年間予想 期末配当予想 8.6 予 期末配当 8 *2023年10月1日を効力 年間 発生日として、普通株式1 6.1 4.3 予 株につき10株の割合で株 中間配当 6 年間 式分割を行ったため、一株 年間 4.2 当たり配当金額および調整 4 年間 4.0 後EPSは、過年度分も含め、 3.0 2.6 2.2 当該株

  38. Slide 38: グループトピックス

    グループトピックス Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  39. Slide 39: 個人向け無料リスキリングサービス「PERSOL MIRAIZ」開始

    個人向け無料リスキリングサービス「PERSOL MIRAIZ」開始 ~スキル習得・キャリア相談・転職まで一気通貫で支援~ ◼ キャリアに役立つスキルの習得に向け、プロのキャリアカウンセラーが学習コースの選択だ けでなく、学習継続のためのモチベーション向上も支援します。 ◼ また、スキル習得後にどのようなキャリアパスの可能性があるか、キャリアカウンセリング を通じたアドバイスを行うとともに、転職希望の場合は転職サービス「doda」が次のキャ リア実現まで伴走します。 詳細はこちら Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  40. Slide 40: 日経リスキリングサミット2023に参加

    日経リスキリングサミット2023に参加 ◼ 8/31~9/1の2日間開催した「日経リスキリングサミット2023～リスキリング立国に向けた課題と挑戦～」に参加 ◼ CEO和田は、特別座談会で「リスキリングをやり切るために」をテーマに、岸田首相と車座対談 詳細はこちら Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 40

  41. Slide 41: Appendix：事業環境、業績推移等

    Appendix： 事業環境、業績推移等 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  42. Slide 42: 各SBU、FUのビジネス概要

    各SBU、FUのビジネス概要 Staffing SBU BPO SBU Technology SBU Career SBU Asia Pacific SBU R&D FU ◼ 人材派遣 ◼ BPO ◼ エンジニアリング ◼ 人材紹介 ◼ 人材派遣 ◼ 新規デジタルプロダ （事務、研究、臨床開発、 （事務、官公庁、採用、営 （設計・実験） （経験者、新卒） クト開発 ◼ 人材紹介 販売、軽作業、工場職種 業、デジタルマーケティン ◼ 人材派遣 ◼ 転職メディア、ダイ ◼ インキュベーション 等） グ、コールセンター、 ◼ 設備・施設メンテナ （IT・機電エンジニア） レクトソーシング プログラム

  43. Slide 43: 事業トピックス：R&D FU

    事業トピックス：R&D FU パーソル ミイダス シェアフル イノベーション ⚫ 独自の「可能性診断」によって、活躍で ⚫ 「スキマ時間に働きたい」を叶える単発 ⚫ 分かりやすさ・共感性を強みとするコ きる可能性の高い会社からスカウトが届 バイト・短期バイトが探せるお仕事紹介 ミック教材を活用し、誰もが学びたくな く転職アプリ。全国の中小企業を中心に アプリ。400万ダウンロード突破 る「心を動かす研修」を提供する研修 40万社以上が利用 サービス ⚫ スキマバイトから長期就業につながった ⚫ 「バイアス診断ゲーム」と「コンピテン ことがあるユーザーは21.4%。20～50 ⚫ 2021年8月

  44. Slide 44: 事業トピックス：パーソル総合研究所

    事業トピックス：パーソル総合研究所 同社は、シンクタンクを中心に、組織・人事コンサルティング、人材開発・組織開発といった事業を展開 シンクタンクでは、上期に13本のレポートをリリース 調査レポート 官公庁における引用 レポート名 公開日 既にリリースしている調査も含め、2023年９月末現在、官公庁サイト への調査の引用は、延べ291件となっている。 ①グローバル就業実態・成長意識調査 ～はたらくWell-beingの国際比較 4/12 ［内訳］経済産業省：107件 ②企業の不正・不祥事に関する定量調査 4/28 厚生労働省： 46件 ③就業者の社会貢献意識（ｿｰｼｬﾙ･ｴﾝｹﾞｰｼﾞﾒﾝﾄ）に

  45. Slide 45: Staffing SBU 受注数・派遣就業者数の推移

    Staffing SBU 受注数・派遣就業者数の推移 派遣就業者数は、足元のFY2023Q2もYoY＋5.6％で引き続き順調に推移 140 140,000 受注数（指数） 派遣就業者数（人） 120 120,000 100 100,000 派 受 遣 注 就 数 業 80 80,000 者 （ 指 数 数 （人） ） 60 60,000 40 40,000 20 20,000 0 0 2020年1月 2021年1月 2022年1月 2023年1月 7月 10月 4月 10月 4月 7月 10月 4月 7月 4月 7月 （自社調べ）受注数は2020年1月を100として指数化 *2023年4月のS

  46. Slide 46: Career SBU doda転職求人倍率の推移

    Career SBU doda転職求人倍率の推移 法人需要（求人数）は高い状況が続いており、足元の2023年9月も過去（2019年4月以降）最高値を更新 3.00 2023年9月求人倍率 400,000 2.39倍 350,000 2.50 求人数 転職希望者数 求人倍率 300,000 2.00 250,000 求 人 倍 率 1.50 200,000 （倍） 150,000 1.00 100,000 0.50 50,000 0.00 0 2020年1月 2021年1月 2022年1月 2023年1月 10月 4月 7月 10月 4月 7月 4月 7月 10月 4月 7月 出所：doda 「

  47. Slide 47: 職種別doda転職求人倍率の推移

    職種別doda転職求人倍率の推移 職種別では、エンジニア（IT・通信）の転職求人倍率が特に高い 販売・サービス 営業 企画・管理 エンジニア（IT・通信） エンジニア（機械・電気) 専門職（メディカル） 専門職（化学・食品） 専門職（建設・不動産） 14 求 人 専門職（コンサル・金融) クリエイター 12 倍 率 事務・アシスタント その他 10 （倍） 8 6 4 2 0 2021年1月 2020年1月 2022年1月 2023年1月 10月 10月 4月 7月 4月 7月 10月 4月 7月 4月 7月 出所：doda 「転職求人倍率レポート（2023年9月）」 Copyright ©

  48. Slide 48: 業種別doda転職求人倍率の推移

    業種別doda転職求人倍率の推移 業種別では、人材サービス、IT・通信、コンサルティングの求人倍率が特に高い 建設・不動産 IT・通信 メディア 金融 メディカル メーカー 10 商社 小売・流通 レジャー・外食 9 求 エネルギー コンサルティング 人材サービス 8 人 倍 その他 7 率 6 （倍） 5 4 3 2 1 0 2021年1月 2020年1月 2022年1月 2023年1月 10月 4月 7月 10月 4月 7月 4月 7月 10月 4月 7月 出所：doda 「転職求人倍率レポート（2023年9月）」 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD.

  49. Slide 49: 連結（Consolidated）

    連結（Consolidated） Item Unit FY2022Q1 FY2022Q2 FY2022Q3 FY2022Q4 FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 FY2023Q4 FY2023 Actual Actual Actual Actual Actual Actual - - Guidance Audited Audited Unaudited Unaudited Audited Audited Unaudited Unaudited 売上収益 Revenue M.JPY 300,467 306,788 316,786 318,568 328,703 326,183

  50. Slide 50: Staffing

    Staffing Item Unit FY2022Q1 FY2022Q2 FY2022Q3 FY2022Q4 FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 FY2023Q4 FY2023 Actual Actual Actual Actual Actual Actual - - Guidance Audited Audited Unaudited Unaudited Audited Audited Unaudited Unaudited 売上収益 Revenue M.JPY 133,530 133,278 138,436 139,495 144,793 141,665 597,000

  51. Slide 51: BPO

    BPO Item Unit FY2022Q1 FY2022Q2 FY2022Q3 FY2022Q4 FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 FY2023Q4 FY2023 Actual Actual Actual Actual Actual Actual - - Guidance Audited Audited Unaudited Unaudited Audited Audited Unaudited Unaudited 売上収益 Revenue M.JPY 28,132 28,931 30,540 29,379 26,520 27,617 104,000 売上原価 Cost o

  52. Slide 52: Technology

    Technology Item Unit FY2022Q1 FY2022Q2 FY2022Q3 FY2022Q4 FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 FY2023Q4 FY2023 Actual Actual Actual Actual Actual Actual - - Guidance Audited Audited Unaudited Unaudited Audited Audited Unaudited Unaudited 売上収益 Revenue M.JPY 21,006 22,252 23,154 24,676 23,861 25,554 102,000 売上原価

  53. Slide 53: Career

    Career Item Unit FY2022Q1 FY2022Q2 FY2022Q3 FY2022Q4 FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 FY2023Q4 FY2023 Actual Actual Actual Actual Actual Actual - - Guidance Audited Audited Unaudited Unaudited Audited Audited Unaudited Unaudited 売上収益 Revenue M.JPY 24,198 24,872 25,996 29,400 31,902 31,486 137,000 売上原価 Cos

  54. Slide 54: APAC

    APAC Item Unit FY2022Q1 FY2022Q2 FY2022Q3 FY2022Q4 FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 FY2023Q4 FY2023 Actual Actual Actual Actual Actual Actual - - Guidance Audited Audited Unaudited Unaudited Audited Audited Unaudited Unaudited 売上収益 Revenue M.JPY 93,891 97,759 99,099 95,660 102,269 100,954 399,000 売上原価 Cos

  55. Slide 55: その他（Others）

    その他（Others） Item Unit FY2022Q1 FY2022Q2 FY2022Q3 FY2022Q4 FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 FY2023Q4 FY2023 Actual Actual Actual Actual Actual Actual - - Guidance Audited Audited Unaudited Unaudited Audited Audited Unaudited Unaudited 売上収益 Revenue M.JPY 7,373 7,721 8,851 8,267 8,036 8,513 39,000 売上原価 Cost

  56. Slide 56: 調整（Adjusted）

    調整（Adjusted） Item Unit FY2022Q1 FY2022Q2 FY2022Q3 FY2022Q4 FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 FY2023Q4 FY2023 Actual Actual Actual Actual Actual Actual - - Guidance Audited Audited Unaudited Unaudited Audited Audited Unaudited Unaudited 売上収益 Revenue M.JPY -7,664 -8,027 -9,291 -8,312 -8,679 -9,608 -38,000 売上

  57. Slide 57: 調整後EBITDA、調整後EPS（FY2023~ IFRS）

    調整後EBITDA、調整後EPS（FY2023~ IFRS） ◼ 中期経営計画2026では、調整後EBITDAを主要KPIとし、株主還元強化により配当性向は調整後EPSの約50％とする ◼ 調整後EPSは、未払有給休暇の増減額や株式報酬費用等の影響を除外して算出 減価償却費 調整項目(1)の内容 調整後EBITDA 営業利益 ＋ （使用権資産の減価償却費 のうち家賃等相当額を除く） ± 調整項目(1) ◼ 未払有給休暇の増減額 ◼ 株式報酬費用 調整後EPS 調整後当期利益 ÷ 期中平均発行済株式数 ー 期中平均自己株式数 ◼ その他の収益・費用 ◼ その他恒常的でない損益 調整項目の一部に

  58. Slide 58: 当資料取り扱い上の注意

    当資料取り扱い上の注意 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が2023年 11月10日現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基 づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際 の業績等は様々な要因により大きく異なる場合があります。 本資料に含まれる数値、指標は、当社グループの経営成績および財政状態に関 して、適切な理解を促進する事を目的として開示しており、すべての数値、指 標が監査法人による監査またはレビューの対象ではない点にご留意ください。 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All

Persol Holdings — Q2 FY2023 Earnings Presentation on 6ix