Happiness & D Co., Ltd. · TSE:3174
Happiness & D — Q2 FY2020 Earnings Presentation
14 slides from Happiness & D's earnings presentation, Apr 15, 2020
Slide 1: 2020年8月期 第2四半期 決算説明会
株式会社 ハピネス・アンド・ディ 2020年８月期 第2四半期 決算説明会 2020年４月15日 （東証JASDAQ 3174） Happy Candle 2020春夏 リュック ￥8,800(税抜)
Slide 2: 目次
目 次 Ⅰ．2020年８月期 第２四半期 決算説明 P．１ １．新規出店の状況 P．２ ２．店舗改装の状況 P．３ ３．店舗展開 P．４ ４. 2020年８月期 上期 決算概況 P．５ ５．商品部門別売上高の推移 P．６ ６．既存店前年同月比の推移 P．７ ７．販売費及び一般管理費の主な内訳 P．８ ８．売上の増減要因 P．９ ９．営業利益の主な増減要因 P．10 10.Ｅコマースの状況 P．11 Ⅱ．2020年８月期 下期について P. 12
Slide 3: Ⅰ．2020年8月期 第2四半期 決算説明
I. 20204F 8 AFA 58 2 0UFRH REA
Slide 4: １．新規出店の状況
１．新規出店の状況 上期の新店は、多様な商業施設へ５店舗を出店。 （ハピネス業態４店舗、新業態 ﾙ･ﾎﾞﾇｰﾙ ﾊﾟﾙﾌｪ１店舗） ハピネス木曽川店 （イオンモール木曽川内） 年月 店舗名 坪数 出店ＳＣ 2019年 ハピネス木曽川店 66.8 イオンモール木曽川２階 ９月 （愛知県） Le Bonheur 2019年 Parfait 33.0 津田沼パルコＡ館３階 ９月 津田沼パルコ店 （千葉県） 2019年 ハピネス北谷店 59.2 イオン北谷１階 Ginza Happiness 昭島モリタウン店（モリタウン内） 10月 （沖縄県） Ginza Happiness 2019年 富山ファボー
Slide 5: ２．店舗改装の状況
２．店舗改装の状況 上期は新規出店等の集中により、通常改装は2店舗にとどまる。 スクラップ＆ビルドとして茨木店を３月新店の堺北花田店へ移転。 10月の台風被害で一時閉店となった東松山店の復旧工事を実施。 下期は大型店中心に小規模改装を含めて５~10店舗を実施予定。 上期改装店舗 上期閉店（移転）、復旧改装店舗 店舗名 出店ＳＣ 店舗名 出店ＳＣ 2020年3月オープンの ハピネス高岡店 ハピネス茨木店 イオンモール高岡 堺北花田店へ移転のため、 （富山県） （大阪府） 2月をもって閉店 2019年10月の台風19号に よる水害の影響で、約3ヵ月間 ハピネス津南店 ハピネス東松山店 イオンモール
Slide 6: ３．店舗展開
３．店舗展開 上期出店５店舗により2月末の店舗数は84店舗。３月に２店舗出店により４月現在86店舗 • 長岡店 黒文字：ハピネス店 新潟県 • 新潟南店♦ • 札幌店 • 岡山店 緑文字：GINZA Happiness店 岡山県 • 高岡店 • 帯広店 黄文字：Le Bonheur Parfait店(新業態） • 倉敷店 富山県 • 富山ﾌｧﾎﾞｰﾚ店★ 北海道 ★印は2020/8月期上期 出店店舗 • 北見店 広島県 • 広島府中店 石川県 • 新小松店 ♦印は2020/8月期下期 出店店舗 • 広島祇園店 • 釧路店 • 下田店 県長野 • 松本店 青森県 • つがる柏店 山口県 • おの
Slide 7: ４．2020年8月期 上期 決算概況
４．2020年8月期 上期 決算概況 売上高 前年同期 2020/8月期上期 実績 前期と今期の新店が寄与し たものの、消費増税・台風・ 前 年 新型コロナウイルス感染拡大 構成比 構成比 同増減額 同期比 による落ち込みで、前年同期 (千円） (千円） 比96.1％となった。 売 上 高 売上総利益 高額インポートブランドの 売上総利益 ウエイトが下がったことで、 粗利率0.1ポイントアップ。 販 管 費 営業利益 売上減と新規出店が上期に 営 業 利 益 集中したことによる販管費の 増加により、前年同期比 58.7％となった。 経 常 利 益 経常利益 同様に、前期比57.9％と 特 別
Slide 8: ５．商品部門別売上高の推移
５．商品部門別売上高の推移 2018／8月期 上期 2019／8月期 上期 2020／8月期 上期 バッグ・小物 前同比 前同比 前同比 (%) (%) (%) 海外ブランドの新 売上高 10,685 +5.7 11,162 +4.4 10,730 ▲3.8 規商品導入や値ごろ 感のある価格帯の商 バッグ小物 5,623 +1.7 5,956 +5.9 5,854 ▲1.7 品強化を図ったもの 時 計 3,222 +13.3 3,340 +3.6 2,971 ▲11.0 の、高額ブランド品 宝 飾 1,839 +6.3 1,865 +1.4 1,904 ＋2.0 が低調で前年同期比 1.7％減
Slide 9: ６．既存店前年同月比の推移
６．既存店前年同月比の推移 上期の既存店売上前年同期比は 93.3％となった。増税後は74.0%に落ち込んだものの、11月は 88.4％、12月は86.0％、1月は97.8％と回復トレンドに入り、客数でも1月は前年を上回る 104.4％となったものの、2月に入っての 売上・客数は自粛影響により落ち込んだ。 売上高 客数 客単価 130.0% 126.4% 120.0% 114.5% 106.7% 112.0% 116.5% 103.4% 104.4% 103.4% 108.0% 110.0% 101.9% 101.6% 106.5% 108.5% 104.4% 99.8% 102.0% 101
Slide 10: ７．販売費及び一般管理費の主な内訳
７．販売費及び一般管理費の主な内訳 人件費 2020/8月期 前 年 前期の下期新店３店舗及び 前年同期 増減額 上期 実績 同期比 今期新店５店舗による人件費 増加で、前年同期比103.6％ となった。 販売費及び一般管理費 広告宣伝費 広告宣伝費の低減に努めた ものの、新店オープンが集中 人 件 費 したことにより、同115.4％ となった。 広 告 宣 伝 費 販売手数料 キャッシュレス決済増加に ともなって、同105.1％と 販 売 手 数 料 なった。 地代家賃 地 代 家 賃 閉店店舗及び台風被害によ る一時閉鎖店舗の賃料減で、 同99.5％となった。 雑 費 販管費率 減 価 償
Slide 11: ８．売上の増減要因
８．売上の増減要因 （単位：百万円） 12,000 11,500 既存店の売上減 11,000 ▲717 ＋21 ＋4 10,500 ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟ店 東松山店 ＋304 ECの増収 ほか増収 10,000 台風被害減収 ＋71 前期閉店の減収 今期新店の ▲86 増収 ▲21 9,500 11,162 前期新店の期初からの 稼働による増収 10,730 9,000 前年同期比 ▲432 8,500 〜 売上432百万円減少（前年同期比96.1％） 〜 0 8,000 2019/8期 上期 2020/8期 上期 ※別途、本社部門の減収▲8 9
Slide 12: ９．営業利益の主な増減要因
９．営業利益の主な増減要因 （単位：百万円） 営業利益の勘定科目別の増減 販管費の会計単位別の増減 500 既存店の 既存店 2,300 粗利高の減少 販管費の ＋6 人件費の 減少 450 広告費・ 増加分 販売手数料の 2,200 ＋101 ＋1 粗東 増加分 400 利松 ▲43 ＋30 ECの 減山 その他経費の 少店 粗 ＋3 2,100 販管費 利閉 増加分 350 ▲160 増加 減店 ▲34 本社 少 販管費の 新店の ＋92 ECの ▲20 2,000 300 増加 販管費増加 粗利高増加 ▲41 前期新店の 250 ▲18 ▲4 1,900 販管費増加 2,257 443
Slide 13: 10．Eコマースの状況
10．Eコマースの状況 EC部門の売上高は前年同期比 111.8％へ増加。チャネル別では、ヤフー・楽天・Amazonの いずれもが増加。商品部門別では、バッグ・財布小物・時計が伸長した。 ＥＣ チャネル別売上高 ＥＣ 商品部門別売上高 自社ＥＣサイト画面 千円 自社 ヤフー 楽天 アマゾン他 250,000 80,000 財布小物等 前年同期比 106 ％ 70,000 バッグ 前期比 前年同期比 時計 9,033% 123 ％ 前年同期比 200,000 18,971 111 ％ 210 60,000 50,000 150,000 前期比 107% 113,860 122,937 40,00
Slide 14: Ⅱ．2020年8月期 下期について
Ⅱ．2020年８月期 下期について 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う、緊急事態宣言発出を受けて、当社にお きましては、対象地域内の27店舗が営業を休止するなど影響が拡大しており、下 期の予測が困難な状況となっております。 このため、当初策定しておりました下期方針の掲載を見合わせることといたし ました。誠に申し訳ございませんが、何卒、ご理解のほどお願い申し上げます。 ＜緊急事態に向けた当社の対応＞ 資金面では、手許資金を潤沢に確保するため銀行借入の大幅な増額を実施済であ り、さらに当座貸越・コミットメントラインの枠を確保し、来期を見越した十分な 資金を確保しております。 運営面では、各店舗のお