Grupo Ezentis SA · BME:EZE
Grupo Ezentis SA — Investor Presentation (November 2012)
24 slides from Grupo Ezentis SA's investor presentation, November 2012
Slide 1: Plan Estratégico 2013-2015
Plan Estratégico 2013-2015 Noviembre de 2012
Slide 2: Índice
Índice Entorno Macroeconómico. Situación actual de Ezentis. Nuestros Servicios. Países actuales y objetivo. Pilares Estratégicos. Áreas de desarrollo. Objetivos 2012-2015. Principales Magnitudes. Áreas de negocio. Deuda Financiera. CAPEX. Conclusiones.
Slide 3: Entorno Macroeconómico
Entono Macroeconómico La mayor parte de nuestro negocio esta presente en países con un entorno macro favorable…. % de la Crecimiento PIB (%) contratacion 2012- 2015E 2012E 2013E 2014E 2015E Euro Area -0,4% 0,2% 1,2% 1,5% 10% España -1,5% -1,3% 1,0% 1,6% America del Sur 2,9% 4,0% n.d. n.d. Argentina
Slide 4: Situación actual de Ezentis
Situación actual de Ezentis Tras el cumplimiento del plan de restructuración, Ezentis es hoy una compañía. Que goza de estabilidad accionarial Mejor organizada internamente. Enfocada en su core business. Con unas líneas de actuación claramente definidas: Crecimiento con rentabilidad. Comp
Slide 5: Nuestros Servicios
Nuestros Servicios Gozamos de diversidad de productos y de sectores en los que operamos Servicios Sectores 1- Instalación y mantenimiento de redes de acceso y transporte de 1. Telecomunicaciones telecomunicaciones fijas y móviles 2. Energía Telecom y 3. Petróleo 2. Instalación y mantenimiento de 4.
Slide 6: Países actuales y objetivo
Países actuales y objetivo Somos una compañía con vocación de globalidad (a 3T12 el 90% de la contratación procede de fuera de España) España Jamaica Marruecos Méjico Panamá Colombia Brasil Perú Chile Argentina Presentes en la actualidad En fase de implantación
Slide 7: Pilares Estratégicos
Pilares Estratégicos Cambio del modelo de negocio: Foco en eficiencia operativa, gestión del fondo de maniobra y en la solidez del Balance FINANCIEROS ESTRATÉGICOS Foco en la gestión del circulante y en la Foco en Latinoamérica. Crecimiento en los generación de caja. países actuales y en nuevos pa
Slide 8: Áreas de desarrollo
Áreas de desarrollo Eficiencia Energética: por el aumento previsible del coste de la electricidad y por la España obligatoriedad del cumplimiento de las directivas europeas de reducción de coste energético (objetivo 20-20-20). Drivers Crecimiento de Banda Ancha y Móviles (se espera que en los próxim
Slide 9: Objetivos 2012-2015
Objetivos 2012-2015 Gestión adecuada de crecimiento, fortaleza y rentabilidad. Ventas (mn €) EBITDA (mn €) 400-420 436 TACC 12-15E: 28% TACC 12-15E:70% 36-40 44 191,7 195 185-195 >8 9 2,7 2011 2012E 2015E 2011 2012E 2015E DF/EBITDA Contratación/Ventas 1 1 15 0,9 5-6 5 1-2 2 2011 2012E 2015E 2011 201
Slide 10: Principales Magnitudes: Ingresos
Principales Magnitudes: Ingresos Abarcar un mayor volumen de negocio Países actuales Objetivo de Ingresos Demanda sostenida: Aprovechamiento de las oportunidades de nuestros mercados clave (Argentina, Chile y Perú). Mantenimiento del negocio en España. Mejora del mix de negocio, hacia productos c
Slide 11: Principales Magnitudes: EBITDA
Principales Magnitudes: EBITDA Optimizando el nivel de eficiencia Política de contención de costes Objetivo Margen EBITDA Mejora del mix de costes fijos-costes variables. Flexibilidad de costes de personal. 9% Negociación con proveedores. Ahorros área Corporativa: 3 mn € año vs 2011. Financier
Slide 12: Áreas de negocio: España
Áreas de negocio: España Mantenimiento de la estabilidad de nuestro negocio en España. La debilidad esperada de algunas áreas del negocio de tecnología, se compensara con la entrada en el negocio de eficiencia energética. Área de Tecnología. Ajuste de los costes al nivel de actividad (personal y
Slide 13: Áreas de Negocio: LatAm
Áreas de Negocio: LatAm Siendo Latinoamérica el motor de crecimiento. TACC 2012-2015 > 40% por la mejora de los negocios actuales y por la aportación de los nuevos negocios. Mejora del Margen EBITDA hasta alcanzar 9% en el área internacional en 2015. Nuevas oportunidades de participar en los d
Slide 14: Áreas Internacional: Argentina
Áreas Internacional Argentina Crecimiento en el negocio actual y entrada en nuevos negocios: telecom (implantación de fibra óptica y torres móviles), minería (servicios industriales), tecnología, energía y oíl & gas. Previsiones conservadoras en base a un tipo de cambio desfavorable en los próxi
Slide 15: Áreas Internacional: Chile
Áreas Internacional Chile Foco en los sectores de telecom, energía, gestión de aguas y minerias. Servicios de diseño, implantación y mantenimiento de redes de telecomunicaciones y eléctricas para diversos operadores. Servicios de implantación de redes corporativas y servicios gestionados para op
Slide 16: Áreas Internacional: Perú
Áreas Internacional Perú Mantenimiento e implantación de redes fijas y de redes de baja tensión. Esperamos nuevas adjudicaciones en el corto plazo por un importe aproximado de 65 mn €. Esperamos mejoras significativas en márgenes en los próximos años por: Mejora de procesos y sistemas. Conte
Slide 17: Áreas Internacional: Nuevos Países
Áreas Internacional Nuevos Países Prioridad en Brasil, Colombia y Méjico. Sectores objetivo: Telecom y Energía sin descartar otras oportunidades. Inversión propia estimada de 20-24 mn €, mediante la toma de participaciones de control en compañías locales, con financiación propia y ajena. Rig
Slide 18: Cartera y Contratación
Cartera y Contratación Foco en proyectos grandes con márgenes elevados. Contratos plurianuales, cuyas renovaciones coinciden con el inicio del Plan Estratégico. Contratación estimada 2012 superior a 200 mn € En 2013, esperamos una buena parte de las nuevas adjudicaciones a partir del segundo
Slide 19: Deuda Financiera
Deuda Financiera Fortalecimiento del Balance Fortalecimiento de los ratios de solvencia. En solo un año hemos pasado de un ratio Deuda financiara/EBITDA de 15 veces a 5-6 veces 2012E. Foco en la optimización de la gestión del circulante. Objetivo de mejora de 20 mn € en 3 años. DF/EBITDA 15 5
Slide 20: CAPEX
CAPEX Estricta disciplina de inversiones manteniendo cierta flexibilidad. CAPEX enfocado a proyectos de corta maduración. Énfasis en el corto plazo y en la generación de caja. Previsión CAPEX 2012-2015E Nuevos países Paises actuales 20 3 1 1 1,1 1 1 2012 E 2013 E 2014 E 2015 E Entrada en nuevos
Slide 21: Guidance 2012
Guidance 2012 Ventas 185-195 mn € EBITDA > 8 mn € Contratación > 200 mn € Deuda financiera de 42 mn € *Las cifras no incluyen el Bonus Estratégico a directivos, pagadero en 2015.
Slide 22: Conclusiones
Conclusiones Estamos presentes en mercados atractivos con demanda creciente. Tenemos un management comprometido. Y partimos de una situación cada vez mas saneada. Por lo que estamos preparados para: Abarcar un mayor volumen de negocio: ventas 2015E >400 mn € Con una mayor tasa de rentabilidad.
Slide 23: Contacto
Contacto CONTACTO. Si desean hacer alguna consulta, les rogamos la remitan a la siguiente dirección accionistas@ezentis.es expresando el nombre de su entidad, persona de contacto, dirección de correo electrónico o número de teléfono.
Slide 24: Limitación de responsabilidades
Limitación de responsabilidades El presente documento ha sido preparado por EZENTIS, exclusivamente para su uso en las presentaciones con motivo del anuncio del Plan Estratégico 2013-2015. El presente documento puede contener previsiones o estimaciones relativas a la evolución de negocio y resultado
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