Gigas Hosting Sa · BME:GIGA
Gigas Hosting Sa — Non-Deal Roadshow (November 2020)
22 slides from Gigas Hosting Sa's roadshow presentation, Nov 9, 2020
Slide 1: Presentación para Roadshow Inversores
INFORMACION PRIVILEGIADA gigas PRESENTACION PARA ROADSHOW INVERSORES GIGAS HOSTING, S.A. 9 de noviembre de 2020 En virtud de lo previsto en el articulo 17 del Reglamento (UE) n° 596/2014 sobre abuso de mercado y en el articulo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el
Slide 2: Presentación Inversores Ampliación de Capital
Moises Israel Presidente Presentación Inversores Ampliación de Capital
Slide 3: Nota Legal
gigas Nota Legal E jocumento pu ntener informacién o declaraciones sobre prove HOSTING S.A. o GIGAS GROUP (en adela ion de futuro (en adelante, la "Informacidn’) relacionada con GIGAS s", la "Empresa" o el "Grupo Giga de incluir previsiones financieras y estimaciones basadas en suposiciones y declar
Slide 4: Propuesta de inversión
Propuesta de inversión Gigas hasta la fecha Oportunidad transformacional Operación planteada Grupo resultante CONFIDENCIAL Propuesta de inversión • Referente nacional en servicios de infraestructura cloud (IaaS), incorporado a BME Growth (desde noviembre 2015) con capitalización de €36,5M, que estim
Slide 5: Gigas es uno de los proveedores cloud referentes a nivel nacional
Propuesta de inversión Gigas hasta la fecha Oportunidad transformacional Operación planteada Grupo resultante CONFIDENCIAL Gigas es uno de los proveedores cloud referentes a nivel nacional, con operaciones y centros de datos en España, Portugal, Latam e Irlanda… • • • 4
Slide 6: Trayectoria sólida desde su fundación en 2011
Propuesta de inversión Gigas hasta la fecha Oportunidad transformacional Operación planteada Grupo resultante CONFIDENCIAL …gracias a una trayectoria sólida desde su fundación en 2011 hasta la actualidad… • • • • • • • • 5
Slide 7: Evolución muy positiva de sus principales indicadores operativos
Propuesta de inversión Gigas hasta la fecha Oportunidad transformacional Operación planteada Grupo resultante CONFIDENCIAL …que se refleja a su vez en una evolución muy positiva de sus principales indicadores operativos Ingresos brutos EBITDA €M €K 12 1500 10 1200 8 900 6 600 4 2 300 0 0 2012 2013 2
Slide 8: Nuevo paradigma ante la convergencia entre Cloud y Telecom
Propuesta de inversión Gigas hasta la fecha Oportunidad transformacional Operación planteada Grupo resultante CONFIDENCIAL En 2020, surge un nuevo paradigma ante la creciente convergencia entre Cloud y Telecom, gracias a las ventajas que suponen las comunicaciones en la nube • • • 7
Slide 9: Gigas, proveedor integral pionero en servicios Telecom y Cloud
Propuesta de inversión Gigas hasta la fecha Oportunidad transformacional Operación planteada Grupo resultante CONFIDENCIAL Ante este nuevo paradigma, Gigas tiene la oportunidad de convertirse en proveedor integral pionero en servicios Telecom y Cloud • • • • 8
Slide 10: Operador convergente IT/Cloud/Telecom para empresas
Propuesta de inversión Gigas hasta la fecha Oportunidad transformacional Operación planteada Grupo resultante CONFIDENCIAL Gigas se posicionará como operador convergente IT/Cloud/Telecom para empresas, usando para ello redes de terceros (limitadas inversiones en CapEx)… • • • • • • • • • • • • • • •
Slide 11: Valor diferencial: proveedor integral (one-stop shop)
Propuesta de inversión Gigas hasta la fecha Oportunidad transformacional Operación planteada Grupo resultante CONFIDENCIAL …Este posicionamiento supone un valor diferencial para el cliente al centralizar todas sus necesidades de conectividad en un proveedor integral (one-stop shop)… SERVICIOS SERVIC
Slide 12: Una misma plataforma tecnológica: el Panel de Control de Gigas
Propuesta de inversión Gigas hasta la fecha Oportunidad transformacional Operación planteada Grupo resultante CONFIDENCIAL …y en una misma plataforma tecnológica (el Panel de Control de Gigas), permitiendo la mejor experiencia de usuario y un servicio adaptado a las necesidades del cliente “Telcos h
Slide 13: Adquisiciones estratégicas para ejecutar la visión
Propuesta de inversión Gigas hasta la fecha Oportunidad transformacional Operación planteada Grupo resultante CONFIDENCIAL Para ejecutar esta visión, Gigas va a realizar adquisiciones estratégicas… • • • • • • • • • • • • • • 12
Slide 14: Dos ampliaciones de capital dinerarias por importe de hasta €21M
Propuesta de inversión Gigas hasta la fecha Oportunidad transformacional Operación planteada Grupo resultante CONFIDENCIAL Las adquisiciones identificadas se financiarán con dos ampliaciones de capital dinerarias por importe de hasta €21M * * • • 13
Slide 15: Ingresos de cerca de €50M y EBITDA de €10,2M en 2020e
Propuesta de inversión Gigas hasta la fecha Oportunidad transformacional Operación planteada Grupo resultante CONFIDENCIAL La Operación permitirá a Gigas alcanzar en 2020e unos ingresos de cerca de €50M y un EBITDA de €10,2M (20,5% margen)… MAGNITUDES FINANCIERAS (2020 prof. est.) Cifras en millones
Slide 16: Objetivo 2023e: ingresos c. €64M y EBITDA €15M
Propuesta de inversión Gigas hasta la fecha Oportunidad transformacional Operación planteada Grupo resultante CONFIDENCIAL …Con el objetivo de alcanzar en 2023e unos ingresos de c. €64M y un EBITDA de €15M (23,5% margen), que representa un 8,6% y 13,7% CAGR respectivamente Crecimiento 2021-2023 90 €
Slide 17: Balance saneado tras la Operación
Propuesta de inversión Gigas hasta la fecha Oportunidad transformacional Operación planteada Grupo resultante CONFIDENCIAL Gigas tendrá un balance saneado tras la Operación, con un endeudamiento muy limitado (0,5x EBITDA 2020e) para así realizar futuras compras con deuda Cifras en miles de euros * *
Slide 18: Equipo gestor de primer nivel
Propuesta de inversión Gigas hasta la fecha Oportunidad transformacional Operación planteada Grupo resultante CONFIDENCIAL El grupo cuenta con un equipo gestor de primer nivel, con amplia experiencia en Telecom y Cloud, y en integraciones de empresas… 17
Slide 19: Equipo directivo incentivado a cumplir el plan estratégico
Propuesta de inversión Gigas hasta la fecha Oportunidad transformacional Operación planteada Grupo resultante CONFIDENCIAL Equipo directivo incentivado a cumplir el plan estratégico del Grupo, con un plan de acciones condicionado a alcanzar el objetivo de EBITDA en 2021-23 • • • • 18
Slide 20: Gobierno Corporativo y accionariado sólido
Propuesta de inversión Gigas hasta la fecha Oportunidad transformacional Operación planteada Grupo resultante CONFIDENCIAL Gobierno Corporativo y accionariado sólido, donde GAEA/Inveready entra como accionista de referencia (34%) Accionariado post- ampliaciones de capital Consejo de Administración P
Slide 21: En resumen, Gigas se convierte en un Grupo referente
Propuesta de inversión Gigas hasta la fecha Oportunidad transformacional Operación planteada Grupo resultante CONFIDENCIAL En resumen, con esta Operación, Gigas se convierte en un Grupo referente en servicios de telecomunicaciones y cloud para empresas en sus mercados • • • • 20
Slide 22: Investor relations contact
Investor relations contact: investor@gigas.com accionista@gigas.com — gigas