Grupo Aval Acciones Y Valores Sa · BVC:GRUPOAVAL
Grupo Aval Acciones Y Valores Sa — Investor Presentation (2020)
34 slides from Grupo Aval Acciones Y Valores Sa's investor presentation, 2020
Slide 1: Presentación Corporativa 2020
Presentación Corporativa 2020
Slide 2: Aviso Legal
Aviso Legal Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (“Grupo Aval”) es un emisor de valores en Colombia y en Estados Unidos. En tal calidad, está sujeto al cumplimiento de las normas sobre valores aplicables en Colombia y en Estados Unidos. Grupo Aval también está sujeto a la inspección y vigilancia de la
Slide 3: Agenda
Agenda 1 Sobre Grupo Aval 2 Entorno macroeconómico en Colombia y Centroamérica 3 Sistema financiero Colombiano y Centroamericano 4 Evolución de nuestras subsidiarias (No consolidadas) 5 Desempeño financiero histórico consolidado de Grupo Aval
Slide 4: Agenda
Agenda 1 Sobre Grupo Aval 2 Entorno macroeconómico en Colombia y Centroamérica 3 Sistema financiero Colombiano y Centroamericano 4 Evolución de nuestras subsidiarias (No consolidadas) 5 Desempeño financiero histórico consolidado de Grupo Aval
Slide 5: Sobre Grupo Aval
1 Sobre Grupo Aval Información al 31 de diciembre de 2019 Principales Cifras Balance General Ps. billones Principales Indicadores Clientes (millones) Activos Totales $278.8 ROAA 2.0% Clientes Bancarios 16.1 Cartera neta $173.9 ROAE 16.4% Clientes Fondos de Pensiones 14.1 Depósitos $175.5 Ratio de ca
Slide 6: Grupo Aval cuenta con diversas fuentes de generación de valor
1 Grupo Aval cuenta con diversas fuentes de generación de valor Información al 31 de diciembre de 2019 Estructura de propiedad Principales cifras de nuestras subsidiarias (3) (Ps $ billones) Cartera Neta 113.1 29.4 19.3 11.7 2.1 173.9 Activos 175.0 42.6 25.1 15.2 31.8 278.8 Depósitos 117.8 28.7 17.0
Slide 7: Composición accionaria
1 Composición accionaria COMPOSICIÓN ACCIONARIA DE GRUPO AVAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 # DE ACCIONES # DE ACCIONES TOTAL DE ACCIONES INVERSIONISTA ORDINARIAS PREFERENCIALES PARTICIPACIÓN POSEIDAS POSEIDAS POSEIDAS ADMINEGOCIOS S.A.S. 6,094,903,964 27,921,669 6,122,825,633 27.5% ACTIUNIDOS S.A. 3,0
Slide 8: Nuestra estrategia
1 Nuestra estrategia Cifras al 31 de diciembre de 2019 Participación de mercado Posición de mercado ▪ Conjunto complete de productos bancarios ofrecidos a través de nuestros cuatro bancos ▪ 26.2% en Activos ▪ #1 en Activos ▪ 25.2% en Cartera Neta ▪ #2 en Cartera Neta ▪ 26.4% en Depósitos ▪ #1 en Dep
Slide 9: Nuestra estrategia
1 Nuestra estrategia • Disciplina en el pricing Manejo del riesgo • Políticas estrictas de castigos • Valor de largo plazo Innovación • Digitalización Búsqueda de Crecimiento eficiencias y • Servicios compartidos rentable economías de escala Talento • Selección, compensación y retención • Continuo f
Slide 10: Nuestra Gente
1 Nuestra Gente Dirección General Colaboradores (1) Fuente: Información corporativa Grupo Aval. 10 (1) El total de empleos generados incluye 31,385 en subsidiarias no financieras y 1,191 en entidades financieras.
Slide 11: Nuestra presencia en Colombia
1 Nuestra presencia en Colombia A través de nuestros más de 37,226 puntos de atención prestamos servicios a 12.3 millones de clientes bancarios y 14.1 millones de afiliados a nuestros fondos de pensiones y cesantías. Fuente: Información corporativa Grupo Aval. 11
Slide 12: Nuestra presencia en Centroamérica
1 Nuestra presencia en Centroamérica En Centroamérica contamos con más de 11,758 puntos de atención prestamos servicios a 3.8 millones de clientes bancarios regionales. Fuente: Información corporativa Grupo Aval. 12
Slide 13: Transformación digital
1 Transformación digital Estrategia ▪ Nos apalancamos en nuevas tecnologías digitales para mejorar la experiencia de usuario, alcanzar nuevos clientes, crear nuevos productos y mercados, y mejorar nuestra eficiencia ▪ Trabajamos en un esfuerzo coordinado para digitalizar nuestro front y back office
Slide 14: Agenda
Agenda 1 Sobre Grupo Aval 2 Entorno macroeconómico en Colombia y Centroamérica 3 Sistema financiero Colombiano y Centroamericano 4 Evolución de nuestras subsidiarias (No consolidadas) 5 Desempeño financiero histórico consolidado de Grupo Aval
Slide 15: Entorno macroeconómico en Colombia (1 | 2)
2 Entorno macroeconómico en Colombia (1 I 2) Crecimiento del PIB real (%) Cuenta corriente (% del PIB, trimestral) Balanza comercial Déficit Cuenta Corriente 2.0% 6.1 2018 2019 2018 2019 (2.7%) (3.8%) (3.9%) (4.3%) 0.0% 4.2 4.1 3.6 3.6 3.6 3.4 3.4 3.3 3.1 (2.0%) 2.8 2.7 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 (3.6%) 1.
Slide 16: Entorno macroeconómico en Colombia (2 | 2)
2 Entorno macroeconómico en Colombia (2 I 2) Déficit fiscal - Regla Fiscal (% del PIB) Desempleo (%) (1.2) (1.1) (1.4) (1.3) (1.6) (1.5) (1.8) (2.4) (2.2) (2.5) (3.0) (3.1) (3.6) (4.0) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Défi cit fiscal real Aproba do por el comité
Slide 17: Entorno macroeconómico en Centroamérica
2 Entorno macroeconómico en Centroamérica Perspectivas de crecimiento – PIB real Inflación por país 2019E 2020E CR ES GU HO 5.5% NI PA Cenam 6.0% 6.1% 3.4% 3.0% 3.5% 3.5% 3.0% 3.5% 2.5% 2.1% 2.5% 2.3% 2.3% 4.0% 4.0% 3.1% -0.8% 2.0% 1.8% 1.2% 0.0% 0.0% -5.7% (0.4%) (2.0%) feb-18 feb-19 feb-20 jun-18
Slide 18: Agenda
Agenda 1 Sobre Grupo Aval 2 Entorno macroeconómico en Colombia y Centroamérica 3 Sistema financiero Colombiano y Centroamericano 4 Evolución de nuestras subsidiarias (No consolidadas) 5 Desempeño financiero histórico consolidado de Grupo Aval
Slide 19: Grupo Aval continúa siendo el líder claro en el mercado colombiano
3 Grupo Aval continúa siendo el líder claro en el mercado colombiano Cifras en billones de Ps. Participaciones de mercado combinadas sin consolidar de nuestros bancos en Colombia al 31 de diciembre de 2019 Cartera neta(1) Activos Sistema: COP$ 449.5bn Sistema: COP$ 675.1bn 25.2% 25.7% 26.2% 25.3% 16
Slide 20: A través de BAC Credomatic, Grupo Aval es el jugador más grande en Centroamérica
A través de BAC Credomatic, Grupo Aval es el jugador más grande en Centroamérica 3 y uno de los más rentables de la región Participaciones de mercado en Centroamérica al 31 de diciembre de 2019 Cartera neta Activos Sistema System: US$ 157.0bn Sistema System: US$ 255.5bn 10.3% 9.4% 9.3% 8.0% 7.4% 7.0
Slide 21: Agenda
Agenda 1 Sobre Grupo Aval 2 Entorno macroeconómico en Colombia y Centroamérica 3 Sistema financiero Colombiano y Centroamericano 4 Evolución de nuestras subsidiarias (No consolidadas) 5 Desempeño financiero histórico consolidado de Grupo Aval
Slide 22: Nuestra operación combinada en Colombia ha mostrado un crecimiento histórico sólido (1 | 3)
Nuestra operación combinada en Colombia ha mostrado un crecimiento 4 histórico sólido (1 I 3) ∆% anual Resultado combinado no consolidado de nuestros bancos al 31 de diciembre de 2019 (Billones de Ps.) (1) Cartera neta y leasing financieros Activos 7.8% 6.6% 113.1 165.7 176.7 99.5 102.0 104.9 140.5
Slide 23: Nuestra operación combinada en Colombia ha mostrado un crecimiento histórico sólido (2 | 3)
Nuestra operación combinada en Colombia ha mostrado un crecimiento 4 histórico sólido (2 I 3) Margen neto de intereses (1) Ingreso neto por comisiones/Ingresos operacionales (4) 5.8% 5.8% 6.1% 6.0% 6.1% 11.7% 12.1% 11.6% 11.1% 10.9% 2015 2016 2017 2018 2019 Margen Neto de Cartera (2) 6.4% 6.4% 6.8%
Slide 24: Nuestra operación combinada en Colombia ha mostrado un crecimiento histórico sólido (3 | 3)
Nuestra operación combinada en Colombia ha mostrado un crecimiento 4 histórico sólido (3 I 3) (2) Rendimiento Cartera Comercial (1) Rendimiento cartera de Consumo 9.8% 9.3% 15.2% 15.7% 16.1% 15.6% 14.9% 7.5% 7.8% 7.6% 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 (3) Rendimiento Cartera Total Co
Slide 25: Nuestra operación en Centroamérica muestra un historial de crecimiento consistente (1/3)
Nuestra operación en Centroamérica muestra un historial de crecimiento 4 consistente (1/3) BAC Credomatic al 31 de diciembre de 2019. (US$Bn) ∆% anual Cartera neta y leasing financieros Activos 3.7% 5.3% 15.2 15.7 16.2 22.0 22.8 24.0 12.9 14.1 18.7 20.0 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2
Slide 26: Nuestra operación en Centroamérica muestra un historial de crecimiento consistente (2/3)
Nuestra operación en Centroamérica muestra un historial de crecimiento 4 consistente (2/3) Margen neto de intereses (1) Ingreso neto por comisiones/Ingresos operacionales (4) 7.0% 6.9% 6.6% 6.5% 6.8% 35.4% 35.6% 36.3% 36.1% 37.6% 2015 2016 2017 2018 2019 Margen Neto de Cartera (2) 7.7% 7.7% 7.5% 7.4
Slide 27: Nuestra operación en Centroamérica muestra un historial de crecimiento consistente (3/3)
Nuestra operación en Centroamérica muestra un historial de crecimiento 4 consistente (3/3) (2) Rendimiento Cartera Comercial (1) Rendimiento cartera de Consumo 6.7% 7.1% 7.3% 18.2% 17.8% 17.2% 16.6% 16.6% 6.6% 6.6% 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Rendimiento Cartera Total (3) Costo
Slide 28: Porvenir es el fondo de pensiones y cesantías líder en Colombia
4 Porvenir es el fondo de pensiones y cesantías líder en Colombia Activos bajo administración (Ps. Bn) Participación en pensiones obligatorias activos bajo admon. Cesantias Voluntarias 4.5% 3.3% 44.3% 44.2% 44.2% 44.2% 44.2% Ps$ 131.8 bn Obligatorias 92.1% 2015 2016 2017 2018 2019 Participación de m
Slide 29: Corficolombiana invierte principalmente en cuatro industrias
4 Corficolombiana invierte principalmente en cuatro industrias Composición activos por sectores Contribución utilidad neta atribuible por sector Cifras en billones de pesos bajo NIIF a diciembre 2019 Cifras en miles de millones de pesos bajo NIIF Agroindustria Hotelero 2.2% 14 2 Financiero y ( 168 )
Slide 30: Agenda
Agenda 1 Sobre Grupo Aval 2 Entorno macroeconómico en Colombia y Centroamérica 3 Sistema financiero Colombiano y Centroamericano 4 Evolución de nuestras subsidiarias (No consolidadas) 5 Desempeño financiero histórico consolidado de Grupo Aval
Slide 31: Evolución de los resultados consolidados de Grupo Aval (1 | 2)
5 Evolución de los resultados consolidados de Grupo Aval (1 I 2) Cifras en Ps. billones en NIIF a 31 de diciembre de 2019 Cartera neta y leasing financieros Activos ∆% anual 3.1% 7.4% 168.7 173.9 259.7 278.8 150.9 160.8 224.1 236.5 141.8 216.7 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Depósi
Slide 32: Evolución de los resultados consolidados de Grupo Aval (2/2)
5 Evolución de los resultados consolidados de Grupo Aval (2/2) Margen neto de intereses (1) Ingreso neto por comisiones / Ingresos operacionales (2) 5.4% 5.6% 5.9% 5.7% 5.7% 25.2% 25.8% 25.5% 24.8% 23.6% 2015Neto de cartera Margen 2016(1) 2017 2018 2019 Margen Neto de Cartera (1) Margen Neto de inve
Slide 33: Evolución reciente de solvencia consolidada de nuestros bancos
5 Evolución reciente de solvencia consolidada de nuestros bancos (1) 14.0% 13.5% 12.8% 12.6% 11.8% 12.0% 4.6% 2.4% 10.6% 10.5% 10.7% 3.8% 2.1% 10.1% Min. Solvencia 9.0% 0.6% 10.0% 1.0% Total 2.4% 2.2% 8.0% 10.2% 8.9% 9.1% 9.6% 8.5% 9.9% 9.7% Min. Patrimonio 4.5% 6.0% 7.7% Básico Ordinario 4.0% 2.0%
Slide 34: Información de contacto
Información de contacto Alejo Sánchez García Gerente Planeación Estratégica y Relación con Inversionistas Teléfono: (571) 2419700 - Ext: 23422 Bogotá - Colombia asanchez@grupoaval.com 34
Grupo Aval Acciones y Valores — Investor Presentation (2020) on 6ix