Softbank Corp. · TSE:9434
Softbank — Q3 FY2024 Earnings Presentation
48 slides from Softbank's earnings presentation, Feb 10, 2025
Slide 1: 投資家向け説明会 2025年3月期 第3四半期
投資家向け説明会 2025年3月期 第3四半期 ソフトバンク㈱ 2025年2月10日 ©2025 SoftBank Corp. All Rights Reserved
Slide 2: 免責事項
(免責事項) 本資料に含まれる計画、見通し、戦略その他の将来に関する記述は、本資料作成日時点にお いて当社が入手している情報および合理的であると判断している一定の前提に基づいてお り、さまざまなリスクおよび不確実性が内在しています。実際の業績などは、経営環境の変 動などにより、当該記述と大きく異なる可能性があります。また、本資料に記載されている 当社および当社グループ以外の企業などにかかわる情報は、公開情報などから引用したもの であり、情報の正確性などについて保証するものではありません。 (本資料上記載されている数値の定義について) 本資料上記載されている数値の定義についてはデータシートをご参
Slide 3: エグゼクティブサマリー
エグゼクティブサマリー ⚫ 全セグメントが増収増益。 11月上方修正後の通期予想に対しても順調に推移 ⚫ モバイル売上は引き続き堅調、前年同期比で増収を継続 ⚫ PayPay連結の利益が拡大、黒字が定着。 銀行・証券サービスをPayPayに集約*1、成長加速へ (本日発表) *1：PayPayによるPayPay銀行の株式取得は、関係当局の許認可等が得られることを前提として、2025年4月1日に効力発生を目指す。PayPayによるPayPay証券の 子会社化は、2025年4月1日に効力発生を予定 2
Slide 4: 2024年度第3四半期 実績
2024年度第3四半期 実績 増収増益。通期予想に対する進捗はいずれも順調 (億円) FY23 FY24 • 営業利益、純利益ともに 増減 増減率 進捗率 Q3累計 Q3累計 (修正後予想) 進捗率は85%超 • 売上高はQ3累計として過去最高 売上高 45,116 48,115 +2,999 +6.6% 75.8% • 営業利益は前年同期比12.3%増 調整後 EBITDA*1 13,091 13,718 +627 +4.8% 80.0% 営業利益 7,319 8,219 +899 +12.3% 86.5% 純利益*2 4,067 4,366 +299 +7.4% 85.6% *1：調整後E
Slide 5: 売上高
売上高 全セグメントで増収 YoY (億円) +2,999 48,115 +6.6% • 通期予想63,500億円に対する 45,116 830 +8 +0.9% 進捗率は75.8% その他 822 2,036 +327 +19.2% ファイナンス 1,709 • 法人向けICT領域の好調が続く 12,523 +528 +4.4% メディア･EC 11,995 ディストリビューションのほか、 ファイナンス、エンタープライズ 6,160 +1,604*1 +35.2% は2桁増収 ディストリビューション 4,556 エンタープライズ 6,100 6,736 +637 +10.4% コンシューマ
Slide 6: 調整後EBITDA
調整後EBITDA 全セグメントで増益 YoY (億円) +627 +4.8% • 通期予想17,150億円に対する 13,718 進捗率は80.0% 13,091 その他*1 55 435 +301 +224.1% ファイナンス 134 • ファイナンス、メディア・EC、 メディア･EC 2,885 3,163 +278 +9.6% エンタープライズが200億円以上 277 +41 +17.5% の増益貢献 ディストリビューション 236 エンタープライズ 2,483 2,689 +205 +8.3% コンシューマ 7,298 7,315 +17 +0.2% -215 その他*1 -160
Slide 7: 営業利益
営業利益 前年同期比で12.3%の増益。全セグメントが増益貢献 YoY (億円) +899 +12.3% • 通期予想9,500億円に対する 8,219 進捗率は86.5% 260 +295 ファイナンス 7,319 その他*1 5 • メディア・ECの増益幅には 2,181 +545 +33.3% メディア･EC 1,635 一過性要因286億円含む(P37参照） 238 +36 +17.5% ディストリビューション 203 エンタープライズ 1,283 1,404 +122 +9.5% セグメント別通期予想 FY24 対通期予想 (億円) FY23実績*2 増減率 修正後予想 Q3進捗率
Slide 8: コンシューマ事業 売上高
コンシューマ事業 モバイルは増収を継続、物販等売上も改善 YoY セグメント売上高 +601 (億円) • 物販等売上 +2.8% 主に端末販売単価の増加で大幅増収 21,209 21,810 （値引の縮小、ハイエンド端末販売増等） 4,761 5,145 +384 +8.1% • でんき 物販等売上 契約件数の減少により減収 でんき 1,916 1,842 -74 -3.9% • ブロードバンド ブロードバンド 3,018 3,054 +36 +1.2% 契約数の増加により増収 • モバイル（四半期推移は次ページ参照） 主に契約数の増加等により増収 ARPUの下げ止まりも貢献 モバイル 11
Slide 9: コンシューマ事業 モバイル売上高の推移
コンシューマ事業 モバイル売上高の推移 前年同期比で増収が継続 モバイル売上高 四半期推移 モバイル売上高 前年同期比 (億円) 顧客獲得 顧客獲得 (億円) 施策影響 施策影響 -4.3% -2.8% -6.9% -9.6% -1.5% -0.1% +0.7% +3.4% +2.0% +1.2% +3.6% 増減率 443億円 410億円 227 112 -4.3% -4.1% -2.9% -2.4% -1.5% -0.1% +1.2% +1.7% +2.0% +1.2% +1.6% ※顧客獲得施策 159 284 183 影響、一過性要因 を除く実力値 一過性要因*1 +57 +71 +2
Slide 10: コンシューマ事業 セグメント利益
コンシューマ事業 モバイル売上の回復や物販等収支の改善、減価償却費の減少等により増益 YoY セグメント利益 • 通期予想5,300億円に対する +177 進捗率は83.1% (億円) サービス 物販等売上 商品原価 費用 売上 (主に端末) (主に端末) +4.2% 4,229 +384 -266 4,405 • 物販等売上-商品原価 +118億円 +217 -159 販売促進施策の見直しが貢献 進捗率 83.1% • でんき サービス原価 +137 ﾓﾊﾞｲﾙ +256 (主にでんき) 売上は減少も調達原価の改善で増益 ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ +36 でんき -74 通信設備使用料 -2
Slide 11: エンタープライズ事業
エンタープライズ事業 ソリューション等売上が2桁増収、通期利益予想の達成に向け順調 セグメント売上高 YoY セグメント利益 +637 (億円) (億円) +10.4% YoY 6,736 売上高 費用 +122 6,100 +9.5% +637 -515 1,404 3,107 +656 +26.8% 1,283 内新規連結 ( 影響 +335 ) ソリューション等 2,451 新規連結影響*1除く 進捗率 ( +321 +13.1% ) 82.6% 新規連結影響*1 -343 固定 1,310 1,270 -39 -3.0% 商品･ｻｰﾋﾞｽ原価 -242 その他 +72 モバイル 2,3
Slide 12: エンタープライズ事業 ソリューション等 売上高
エンタープライズ事業 ソリューション等 売上高 継続収入は新規連結子会社*1の貢献もあり大きく成長 (億円) • ソリューション等売上の約8割を 3,107 +656 +26.8% 占める継続収入は前年同期比+33.5% 655 • WWJおよびCubicは継続収入に分類 2,451 (影響額335億円) 非継続収入 614 • クラウド、セキュリティ、IoT等が 引き続き好調 • 以下取引につき、FY23を遡及修正 2,453 +616 +33.5% ①SBテクノロジー等を「その他」から移管 継続収入 *2 1,837 ②IoT商材等を「モバイル/固定」から移管 継続収入の遡及影響額 (億円
Slide 13: メディア･EC事業
メディア･EC事業 事業は順調に成長。アカウント広告の成長、一過性要因もあり大幅増益 YoY ①を除くYoY セグメント売上高*1 セグメント利益*1 +259(+17.4%) +528_ (億円) +4.4% (億円) YoY +545_ 11,995 12,523 ①一過性 +33.3% +7 +13.6% その他･ その他 57 要因 コマース メディア 戦略 調整 51 戦略 739 +110 +17.5% 2,181 629 +104 -128 +164 +120 セキュリティ対策 進捗率 メディア 5,171 5,380 +209 +4.0% 1,635 +286 費用、除却等 8
Slide 14: ファイナンス事業
ファイナンス事業 売上が順調に拡大し黒字定着。PayPay連結の黒字化が大きく貢献 (P33参照) YoY セグメント売上高 +327 セグメント利益 (億円) +19.2% (億円) YoY 2,036 4 売上 +282 +295 +19 内部取引ほか*2 営業費用 -1 1,709 209 +26 +14.1% 260 SBペイメント 183 サービス 進捗率 129.9% PayPay連結*1 1,542 1,824 +282 +18.3% ｰ35 SBペイメント 内部取引 PayPay連結*1 ほか *2 サービス 内部取引ほか*2 -16 FY23 Q3累計 FY24 Q3累計 F
Slide 15: ディストリビューション事業･その他
ディストリビューション事業･その他 ディストリビューションは法人向けICT領域の好調により増収増益 ディストリビューション事業 売上高･利益 その他 利益 (億円) YoY (億円) +1,604*1 +35.2% FY23 Q3累計*2 FY24 Q3累計 増減 6,160 子会社 86 20 -66 売上高 4,556 研究開発/先行投資 -143 -234 -91 その他 (調整含む) 63 -56 -119 合計 5 -270 -275 YoY 進捗率 85.2% +36 利益 +17.5% 203 238 FY23 Q3累計 FY24 Q3累計 *1：SB C&S㈱が、NVIDIAか
Slide 16: 純利益
純利益 営業利益の増加により増益、通期予想を上回るペースで進捗 (億円) • 通期予想5,100億円に対する YoY 進捗率85.6％ 営業利益 金融損益*1 持分法 法人 非支配持分 +299 による 所得税 に帰属する +7.4% • 金融損益*1 投資損益*2 純利益 -310 SB：WWJ利息や今期評価損等 +899 -56 -113 4,366 LY：持分法会社のプットオプション 4,067 -121 評価損等 進捗率 ソフトバンク(SB)：-159 +26 +154 +31 85.6% • 持分法による投資損益*2 LYグループ*3：-151 -82 -267 -152 LY：前年
Slide 17: 設備投資
設備投資 コンシューマ・エンタープライズは期初計画に沿って進捗 (億円) 合計 4,635 5,876 (LY、PayPay等含む) • コンシューマ･エンタープライズ 3,776 の設備投資(IFRS16影響除く)は 4.9GHz帯 通期計画3,300億円に対して 665 特定基地局開設料 進捗率65.5% ソフトバンク*1 (LY、PayPay等除く) 2,668 359 +98 +37.4% IFRS16影響 261 • その他の設備投資は、AI計算 592 +378 その他 214 基盤への成長投資により増加 (詳細はP19参照) コンシューマ･ • 4.9GHz帯特定基地局開設料の
Slide 18: 4.9GHz帯関連の投資
4.9GHz帯関連の投資 FY30末までに全都道府県に特定基地局を開設、FY31末までにサービス開始を予定 支払いのイメージ*1 設備投資 FY24 FY30 FY36 支払いのイメージ 区分 科目 会計処理 • FY24Q3に一括計上 特定基地局 サービス開始後償却 その他 無形資産 開設料 768億円 • 768億円の現在価値である (48億円×16年) 665億円を計上 • サービス開始前発生分： サービス開始後償却 *2 コンシューマ・ 移行費 740～1,440億円 エンタープライズ 無形資産 • サービス開始後発生分： (主にFY29～31) 開始以後の発生額を一括で 見積計上し償
Slide 19: プライマリーFCF
プライマリーFCF 高水準のプライマリーFCF創出に向けて順調に進捗 (億円) • 営業CF YoY -158億円 ワーキングキャピタルの増加 調整後FCF*1 YoY (LY、PayPay等除く) 4,354 5,019 法人税支出の減少 +970 +21.8% • 投資CF YoY +1,128億円 設備投資資金の支払いが減少 5,409 LY自己株取得に伴う受取配当 プライマリーFCF 4,439 1,858 Q3 1,935 プライマリーFCF 5,409億円 *2 長期性の成長投資 -390億円 2,596 調整後FCF *1 5,019億円 (LY、PayPay等除く) Q2 2,
Slide 20: AI計算基盤関連投資の状況
AI計算基盤関連投資の状況 AI計算基盤関連投資(公表済)には、第１回社債型種類株式(1,200億円)を充当 • 現時点までに公表済みのAI計算基 盤関連投資額を記載 1,210 1,210 (億円) • クラウドプログラムからの 補助金とネット後の数値を記載 FY25 以降 • 左記以外に、シャープ堺工場の土 地や建物などの取得(約1,000億 円)を条件付きで決議*1(2024年12月) FY24 Q4 • 第２回社債型種類株式は、 今後の生成AIや次世代社会 FY24 インフラ関連の投資に充当予定 Q3累計 340 370 参考：社債型種類株式発行状況 第１回(2023年11月) 1,2
Slide 21: 純有利子負債およびネットレバレッジ･レシオ
純有利子負債およびネットレバレッジ･レシオ 純有利子負債は前年同期比で約1,100億円減少 EBITDAの成長もあり、ネットレバレッジ・レシオは前年同期比で低下 有利子負債･純有利子負債 ネットレバレッジ･レシオ (兆円) (倍) 6.64 6.33 6.47 6.32 全体*4 6.24 6.26 6.22 有利子負債 1.81 2.8x 2.8x 1.83 1.90 1.86 2.7x 2.6x 2.7x 1.78 1.83 1.80 LY 2.6x 2.5x 4.69 4.56 4.35 4.26 4.28 4.28 純有利子負債*1 2.6x 2.6x 4.22 2.5x 2.4x 2
Slide 22: 格付け評価
格付け評価 S&P、Fitchによる信用格付けを新規取得 新規取得 R&I JCR S&P Fitch 格付投資情報センター 日本格付研究所 S&Pグローバル・ フィッチ・ レーティング・ジャパン レーティングス・ジャパン A+ AA- BBB BBB+ 長期格付 長期格付 長期格付 長期格付 bbb+ スタンドアローン評価 (当社単独ベースでの信用力評価) 21
Slide 23: 資産および資本の状況
資産および資本の状況 第2回社債型種類株式の発行により、自己資本が増加 • その他資産 +8,850億円 (億円) 24年3月末 24年12月末 増減 営業債権及びその他の債権、 現金及び現金同等物 19,929 18,908 -1,020 その他の金融資産、 銀行事業の有価証券等が増加 その他資産 135,290 144,140 +8,850 資産合計 (総資産) 155,219 163,048 +7,829 • その他負債 +6,597億円 有利子負債 63,209 62,158 -1,051 営業債務及びその他の債務、 その他負債 52,654 59,251 +6,597 銀行事業の預金
Slide 24: 金融ビジネスの再編
金融ビジネスの再編 PayPayがPayPay銀行・PayPay証券を子会社化へ*1 銀行(2024年12月発表) 証券(2025年2月発表) • PayPay主導で銀行・証券サービ *2 少数株主 スを強化 47% *3 47% *4 7% *5 35% *9 31% *9 34% *9 • PayPayの顧客基盤/成功モデル を活用し、シナジーを最大化 -新商品・サービス開発 -PayPayアプリとの融合 *10 少数株主 22% *6 75% *7 3% *8 75% 25% *1：PayPay㈱によるPayPay銀行㈱の株式取得は、関係当局の許認可等が得られることを前提として、2025
Slide 25: 金融ビジネスの再編
金融ビジネスの再編 (QRコード決済、カード、銀行、証券) 金融サービスをPayPayに集約し、成長を加速 2021年3月末時点(LINE連結開始時） 再編後(予定) *9 100% 75% *10 75% *1 *2 *3 *4 *6 ワイジェイカード 完全子会社化 子会社化へ 子会社化へ *5 *7 (2022年10月) (2024年12月発表) (2025年2月発表) *8 (LINE Bank設立準備㈱) 複雑な資本構成 複数のブランド/重複領域が存在 資本関係をシンプルにし、成長を加速へ (注) PayPayによるPayPay銀行の株式取得は、関係当局の許認可等が得られることを前提と
Slide 26: 事業データ：通信 契約数・解約率
事業データ：通信 スマホ契約数は順調に増加 市場全体の流動性の高まりを受け、スマホの解約率は前年同期比+0.23% モバイル累計契約数 解約率 (万件) (%) 3G終了影響除く 4,011 4,049 4,069 1.18% 主要回線*1 3,917 1.39% 1.30% 3,021 3,110 3,127 YoY 主要回線*1 1.19% スマホ 2,865 1.13% (YoY+0.23%) +107_ 1.01% LINEMO/ LINEモバイル*2 +3.5% 1.17% 1.23% 1.08% Y!mobile スマホ 0.99% SoftBank Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Slide 27: 事業データ：通信 純増数
事業データ：通信 スマホは年間100万件を上回るペースで進捗 スマホ 純増数*1 対前四半期末 主要回線 純増数*1 対前四半期末 (万件) (万件) 3G終了影響-25 を除く実力値 (+3) (-6) 43 (-8) 37 (+8) 61 (-8) (+14) (+2) 前年同期比 (+13) 26 (+4) (-5) (+8) (+7) 52 20 22 (-14) 16 19 前年同期比 (+9) 純増数 14 18 (-5) (-3) (-8) (-3) 12 40 純増数 34 34 32 32 31 10 (-14)(-12)(-14) 18 19 17 -15 (-33) Q1
Slide 28: 事業データ：通信 ARPU
事業データ：通信 ARPUは前年同期比プラスを継続、横ばいで推移 モバイルARPU*1 (円) • モバイルARPU YoY +20円 YoY (＋) 新プラン導入に伴う単価増 +20_ 付加価値サービスの拡大 +0.5% 3,840 (－) 「ワイモバイル」構成比増 3,740 3,750 3,760 モバイルARPU YoY増減推移 (円) 年度 Q1 Q2 Q3 Q4 通期 FY23 -190 -140 -100 -40 -120 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 FY24 +10 +10 +20 ― 0 (見通し) FY22 FY23 FY24 * 法人
Slide 29: 「ソフトバンク」への移行収支
事業データ：通信 「ソフトバンク」への移行収支がプラス基調で定着 「ソフトバンク」への移行収支*1 移行収支のプラス要因 (件) • 2021年春の料金値下げに伴う「ソフトバ ンク」から「ワイモバイル」への移行が ソフトバンクへの移行 収束 プラス • データ利用量増加に伴う無制限プランへ の移行の増加 2024年度通期でもプラスを見込む ソフトバンクへの移行 マイナス FY23 FY24 FY24 FY24 Q4 Q1 Q2 Q3 * 「ワイモバイル」には「LINEモバイル」と「LINEMO」を含む *1：「ワイモバイル」、「LINEモバイル」、「LINEMO」から「ソフトバンク」へ移行した
Slide 30: ブロードバンド・でんき契約数
事業データ：通信・でんき ブロードバンド：ソフトバンク光の契約数は引き続き拡大 でんき：契約数は対前年同期で減少。24年11月より関東圏での獲得を本格化 ブロードバンド累計契約数(開通) でんき累計契約数*1 (万件) ADSL終了影響 (万件) YoY -18 -15_ 844 ブロードバンド -7.1% 835 837 841 843 全体 230 YoY 206 790 793 +23_ 194 192 748 770 +3.0% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 FY22 FY23 FY2
Slide 31: 事業データ：メディア･EC
事業データ：メディア･EC eコマース取扱高と広告関連売上ともに順調に拡大 eコマース取扱高*1,2 全社広告関連売上収益*2,3 (億円) (億円) 41,967 5,914 6,064 通期 41,143 通期 1,592 YoY Q4 9,803 +869 10,672 32,804 Q4 1,517 +75 4,734 4,396 4,470 31,339 31,293 11,840 +98 1,670 Q3 11,182 -12 11,170 +670 Q3 1,515 +57 1,572 Q2 10,676 1,451 +22 1,473 +90 1,563 10,262 +36
Slide 32: 事業データ：PayPay単体 ユーザー数
事業データ：PayPay単体 ユーザー数は順調に増加、決済回数はユーザー数の伸びを大きく上回る (1人当たり決済回数が増加) 登録ユーザー数*1,3 決済回数*4 YoY YoY 月間取引ユーザー数(MTU)*2,3 (億回) +555_ +10.9 (万人) +9.0% +23.2% 63.7 58.1 6,700 通期 6,572 51.4 6,145 47.2 5,400 20.2 Q3累計 37.5 16.1 3,619 3,182 3,452 Q3 13.7 2,819 19.7 15.8 MTU Q2 12.7 15.2 18.2 Q1 11.1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Slide 33: PayPay単体およびPayPay連結 GMV
事業データ：PayPay単体およびPayPay連結 単体のGMVは決済回数を上回る伸び、PayPayカードを含む連結も順調に拡大 (決済単価が増加) PayPay単体決済取扱高(GMV)*1 PayPay連結決済取扱高(GMV)*1,2 (兆円) (兆円) YoY YoY +2.1 +1.8 12.5 +23.4% +24.9% 11.3 10.1 YoY 通期 10.2 9.3 9.2 通期 7.9 4.1 7.4 Q3累計 7.4 3.4 3.2 Q3累計 5.7 2.6 Q3 2.8 3.7 Q3 2.2 3.0 3.0 2.4 Q2 2.4 Q2 1.8 2.9 3.0 3.5 Q1
Slide 34: 事業データ：PayPay連結
事業データ：PayPay連結 売上高は順調に拡大。EBITDAは大幅に増加、営業利益は黒字定着 売上高 EBITDA (億円) (億円) YoY YoY +285 353 +280 +380.3% 2,115 +18.4% 1,837 158 Q3 通期 1,677 1,552 672 102 Q2 98 Q3累計 1,216 557 74 33 93 Q1 24 468 Q1 17 Q3 -24 593 Q2 -21 514 Q3 -16 Q3累計 -61 Q2 406 通期 -119 480 572 Q1 342 FY22 FY23 FY24 FY22 FY23 FY24 * 持分プーリン
Slide 35: 事業データ：SBペイメントサービス
事業データ：SBペイメントサービス 決済取扱高は引き続き2桁成長、非通信が成長をけん引 決済取扱高*1 決済取扱高(通信・非通信内訳)*1 (兆円) (兆円) YoY YoY +1.3 +1.3 +22.6% 8.0 7.2 8.0 +22.6% 7.2 7.0 YoY 通期 6.7 5.8 6.0 +1.3 5.8 全体 4.9 +27.9% 2.5 Q3累計 4.9 5.0 2.0 4.0 5.8 決済取扱高 に対する割合 1.7 4.5 Q3 非通信 81.2% 2.4 (当社グループ外の 3.0 3.6 決済を含む) 1.9 Q2 1.6 2.0 1.9 2.3 通信 1.0 Q1 1
Slide 36: ESGトピック(FY24 Q3)
ESGトピック(FY24 Q3) ⚫ 「第6回日経SDGs経営大賞」で大賞を受賞 ～24年11月～ ・2年連続の大賞受賞はソフトバンクが史上初 ・継続して高評価を得た企業を認定する「プライムシート企業」に選出 ⚫ ESG指数「DJSI World Index」構成銘柄に3年連続で選定 ～24年12月～ ・「Telecommunication Services」グループにおいて日本で唯一選定 ⚫ 次世代太陽電池の開発を進める㈱PXPへの出資を公表 ～24年12月～ ・約10億円を出資し、PXPの株式の約29.9%を取得 ・従来の太陽電池と比較して1.5倍以上のエネルギー変換効率を実現 35
Slide 37: APPENDIX
APPENDIX
Slide 38: FY23実績の遡及修正要因
FY23実績の遡及修正要因 SBテクノロジーとその子会社をエンタープライズに移管 FY23 FY24以降 • SBテクノロジーをTOBにより 完全子会社化、エンジニア リソースと高い技術力を結集し、 SBテクノロジー エンタープライズ事業の成長 サイバートラスト等 加速を目指す その他 エンター 影響額*1 売上 467億円 プライズ 営業利益 56億円 その他の遡及修正事項 ・子会社の事業区分を見直し、コンシューマ→「その他」へ (売上13億円、営業利益3億円*1) ・エンタープライズ内でIoT商材等をモバイル/固定→ソリューション等へ区分変更 (売上約120億円*1) *1：FY23実績
Slide 39: 連結PL
連結PL (億円) FY23 Q3累計 FY24 Q3累計 増減 主な増減要因 売上高 45,116 48,115 +2,999 売上原価 -22,926 -24,402 -1,476 売上総利益 22,189 23,713 +1,523 販売費及び一般管理費 -15,063 -15,854 -792 その他の営業収益 208 432 +224 LYで計上した支配喪失益等の一時要因により増加 その他の営業費用 -16 -72 -56 営業利益 7,319 8,219 +899 持分変動利益 204 33 -172 前年のWebtoonに対する持分変動利益の変動に伴う増加の反動 持分法による投資
Slide 40: 連結B/S (資産)
連結B/S (資産) (億円) 24年3月末 24年12月末 増減 主な増減要因 資産合計 155,219 163,048 +7,829 流動資産合計 52,680 54,234 +1,554 現金及び現金同等物 19,929 18,908 -1,020 営業債務支払いやPayPayカード㈱における負債圧縮等により減少 主にPayPayカード㈱の営業債権増加、SBペイメントサービス㈱における 営業債権及びその他の債権 26,610 28,998 +2,388 未収入金増加 その他の金融資産 2,297 2,765 +468 棚卸資産 1,551 2,014 +463 その他の流動資産 1,86
Slide 41: 連結B/S (負債)
連結B/S (負債) (億円) 24年3月末 24年12月末 増減 主な増減要因 負債合計 115,863 121,409 +5,546 流動負債合計 70,853 71,992 +1,140 主にソフトバンクにおける借入金の約定返済や、PayPayカード㈱の借入金 有利子負債 23,816 19,534 -4,282 減少 営業債務及びその他の債務 25,351 29,177 +3,826 主にPayPay㈱における未払金、預り金の増加 契約負債 1,283 1,397 +114 銀行事業の預金 16,432 18,572 +2,140 PayPay銀行㈱における定期預金、普通預金の増加 そ
Slide 42: 連結B/S (資本)
連結B/S (資本) (億円) 24年3月末 24年12月末 増減 主な増減要因 資本合計(純資産) 39,356 41,640 +2,283 親会社の所有者に帰属する持分 23,771 26,453 +2,682 資本金 2,144 2,246 +102 資本剰余金 7,361 9,307 +1,946 第2回社債型種類株式の発行 利益剰余金 14,758 15,038 +280 ソフトバンクの配当支払い-4,089億円、純利益+4,366億円 自己株式 -758 -444 +314 その他の包括利益累計額 267 306 +39 非支配持分 15,586 15,187 -399 自己資本比
Slide 43: 連結CF計算書
連結CF計算書 (億円) FY23Q3累計 FY24Q3累計 主な増減要因 営業活動によるCF 9,894 12,126 純利益 5,027 5,447 減価償却費 5,607 5,535 ワーキング・キャピタル増減 -55 -243 利息支払額 -438 -578 法人所得税の支払額・還付額 -2,780 -1,795 その他 2,532 3,760 銀行事業の増減を含む 投資活動によるCF -6,958 -7,065 有形固定資産及び無形資産の取得による支出・収入 -4,521 -4,757 投資の取得による支出・投資の売却または償還による収入 -440 -392 子会社の支配獲得による収
Slide 44: プライマリーFCF (FY24 Q3累計)
プライマリーFCF (FY24 Q3累計) (億円) -7,065 12,126 長期性の成長投資*3 +621 +390 -1,539 +877 割賦債権 LY、PayPay等*1の その他*2 流動化影響 FCF等の 5,409 影響を除く 営業CF 投資CF プライマリーFCF ソフトバンク ソフトバンク 連結 連結 *1：「LY、PayPay等」はAHD、LYグループ、BHD、PayPay㈱、PayPayカード㈱、PayPay証券㈱等を指す *2：AHDからの受取配当(FY24Q2に同社が実施したLY株式の売却に伴う、当社への当該手取金の配当等)、PayPay証券㈱への出資等を含む *
Slide 45: ファイナンス事業の会社別事業データ
ファイナンス事業の会社別事業データ (億円) 24年3月末 24年12月末 増減 資産合計 (総資産) 19,002 19,857 +857 現金・預金 5,808 3,557 ｰ2,250 その他資産 13,195 16,300 +3,105 BS 負債合計 18,466 19,062 +596 *1 有利子負債*2 PayPay連結 6,762 4,183 ｰ2,578 その他負債*2 11,704 14,878 +3,174 資本合計 (純資産) 536 795 +259 (億円) FY23 Q3累計 FY24 Q3累計 増減 売上高 1,542 1,824 +282 PL 353 +2
Slide 46: 主な関係会社 子会社･関連会社 (1/2)
主な関係会社 子会社･関連会社 (1/2) 2024年12月末時点の関係会社：298社 (うち子会社 230社、関連会社*1 68社) 報告セグメント 会社名 議決権所有割合 主な事業内容 Wireless City Planning㈱ 31.8% 電気通信事業 (経済的持分比率：99.5%) コンシューマ SBモバイルサービス㈱ 100.0% コールセンター事業 SBパワー㈱ 100.0% 電力の売買業務および売買の仲介業務 SBエンジニアリング㈱ 100.0% 電気通信に関わる構築、運用等 ㈱IDCフロンティア 100.0% データセンター事業 ㈱イーエムネットジャパン 41.2% *3
Slide 47: 主な関係会社 子会社･関連会社 (2/2)
主な関係会社 子会社･関連会社 (2/2) 報告セグメント 会社名 議決権所有割合 主な事業内容 PayPay㈱ 69.8% モバイルペイメント等電子決済サービスの開発･提供 PayPayカード㈱ 100.0% クレジット ファイナンス SBペイメントサービス㈱ 100.0% 決済サービス PayPay証券㈱ 66.0% スマートフォン専業の証券業 その他 SBメディアホールディングス㈱ 100.0% アイティメディア等の株式を保有する持株会社 (子会社) アイティメディア㈱ 53.4% *1 IT総合情報サイト｢ITmedia｣の運営 青：上場企業 報告セグメント 会社名 議決権所有割合 主
Slide 48: SoftBank
SoftBank