Grupo Aval Acciones Y Valores Sa · BVC:GRUPOAVAL
Grupo Aval Acciones Y Valores Sa — Investor Presentation (April 2021)
35 slides from Grupo Aval Acciones Y Valores Sa's investor presentation, April 2021
Slide 1: Presentación Corporativa Año 2020
Presentación Corporativa Año 2020 Abril 2021
Slide 2: Aviso Legal
Aviso Legal Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (“Grupo Aval”) es un emisor de valores en Colombia y en Estados Unidos. En tal calidad, está sujeto al cumplimiento de las normas sobre valores aplicables en Colombia y en Estados Unidos. Grupo Aval también está sujeto a la inspección y vigilancia de la
Slide 3: Agenda
Agenda 1 Sobre Grupo Aval 2 Entorno macroeconómico en Colombia y Centroamérica 3 Sistema financiero Colombiano y Centroamericano 4 Evolución de nuestras subsidiarias (No consolidadas) 5 Desempeño financiero histórico consolidado de Grupo Aval 3
Slide 4: Agenda
Agenda 1 Sobre Grupo Aval 2 Entorno macroeconómico en Colombia y Centroamérica 3 Sistema financiero Colombiano y Centroamericano 4 Evolución de nuestras subsidiarias (No consolidadas) 5 Desempeño financiero histórico consolidado de Grupo Aval 4
Slide 5: Sobre Grupo Aval
1 Sobre Grupo Aval Información al 31 de diciembre de 2020 Principales Cifras Balance General Ps. billones Principales Indicadores Clientes (millones) Activos Totales $322.9 ROAA 1.5% Clientes Bancarios 17.0 Cartera neta $195.5 ROAE 11.7% Clientes Fondos de Pensiones 14.9 Depósitos $211.8 Ratio de ca
Slide 6: Grupo Aval cuenta con diversas fuentes de generación de valor
1 Grupo Aval cuenta con diversas fuentes de generación de valor Información al 31 de diciembre de 2020 Estructura de propiedad Principales cifras de nuestras subsidiarias (3) (Ps $ billones) Cartera Neta 132.0 31.0 20.4 11.8 2.0 195.5 Activos 208.3 45.1 27.4 16.6 38.1 322.9 Depósitos 147.3 31.0 20.6
Slide 7: Composición accionaria
1 Composición accionaria COMPOSICIÓN ACCIONARIA DE GRUPO AVAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 # DE ACCIONES # DE ACCIONES TOTAL DE INVERSIONISTA ORDINARIAS PREFERENCIALES ACCIONES PARTICIPACIÓN POSEIDAS POSEIDAS POSEIDAS ADMINEGOCIOS S.A.S. 6,094,903,964 29,645,670 6,124,549,634 27.5% ACTIUNIDOS S.A. 3,0
Slide 8: Nuestra estrategia
1 Nuestra estrategia Cifras al 31 de diciembre de 2020 Participación de mercado Posición de mercado ▪ Conjunto completo de productos bancarios ofrecidos a través de nuestros cuatro bancos ▪ 26.1% en Activos ▪ #1 en Activos ▪ 25.3% en Cartera Bruta ▪ #2 en Cartera Bruta ▪ 26.4% en Depósitos ▪ #1 en D
Slide 9: Nuestra estrategia
1 Nuestra estrategia • Disciplina en el pricing Manejo del riesgo • Políticas estrictas de castigos • Valor de largo plazo Innovación • Digitalización Búsqueda de Crecimiento eficiencias y • Servicios compartidos rentable economías de escala Talento • Selección, compensación y retención • Continuo f
Slide 10: Nuestra Gente
1 Nuestra Gente Dirección General Colaboradores Fuente: Información corporativa Grupo Aval. 10
Slide 11: Nuestra presencia en Colombia
1 Nuestra presencia en Colombia A través de nuestros más de 40,942 puntos de atención prestamos servicios a 13.1 millones de clientes bancarios y 14.9 millones de afiliados a nuestros fondos de pensiones y cesantías. 2020 2020 609 174 1,604 551 18,824 G 5,913 G 21,037 lu a 6,638 A A r la 2020 202 20
Slide 12: Nuestra presencia en Centroamérica
1 Nuestra presencia en Centroamérica En Centroamérica contamos con más de 11,870 puntos de atención prestamos servicios a 3.9 millones de clientes bancarios regionales. A AG A 2020 G A A A 2020 119 167 306 264 2,794 1,127 3,219 1,558 Gua ala o ura A A 2020 A 2020 103 168 l alva or 542 469 2,541 1,64
Slide 13: Estrategia digital
1 Estrategia digital Analítica avanzada 70% del esfuerzo + 40 Colombia Fraude Churn + 66 Mercadeo casos Nuevos modelos de + 26 negocio Originación Centroamérica 20% del esfuerzo Pricing Ecosistemas Scoring 10% del esfuerzo Clientes Ventas (000) Productos Millones 1,578 4.8 37 621 3.5 1.6 941 16 3.0
Slide 14: Resultados en sostenibilidad
Resultados en sostenibilidad Desempeño económico Gobierno corporativo y riesgos 28.5% de nuestros miembros Emitió bonos verdes por Ps 300 mm principales de JD son mujeres Implementación de SARAS en algunas de adhesión nuestras entidades al incluidos Eficiencias corporativas en Fortalecimos la Políti
Slide 15: Agenda
Agenda 1 Sobre Grupo Aval 2 Entorno macroeconómico en Colombia y Centroamérica 3 Sistema financiero Colombiano y Centroamericano 4 Evolución de nuestras subsidiarias (No consolidadas) 5 Desempeño financiero histórico consolidado de Grupo Aval 15
Slide 16: Contexto macroeconómico - Colombia (1|2)
2 Contexto macroeconómico - Colombia (1|2) Crecimiento del PIB real (%) Cuenta corriente ( % del PIB, trimestral) Balanza comercial Déficit Cuenta Corriente 3.6 3.5 3.3 3.3 3.2 3.2 2% 3.1 3.0 2.9 2.6 2.2 2.2 2.2 2.1 2019 2020 2019 2020 1.8 1.5 1.5 1.3 1.3 1.2 0.1 (3.3%) (3.7%) (4.4%) (3.3%) 0% (2%)
Slide 17: Contexto macroeconómico - Colombia (2|2)
2 Contexto macroeconómico - Colombia (2|2) Déficit fiscal actual y proyección Desempleo (%) 19.5% 18.4% Regla Fiscal (% del PIB) (1.8)(1.2)(1.1)(1.1)(1.1) 16.7% (2.4) (2.5) (2.5) 16.1% (3.0) (3.1) 11.2% (4.0)(3.6) 10.6% 10.8% 10.0% 10.5% 9.2% 9.4% 9.7% Feb-19 Feb-20 (7.8) Urbano 11.5% 18.1% (8.6) Na
Slide 18: Contexto macroeconómico - Centroamérica
2 Contexto macroeconómico - Centroamérica Perspectivas de crecimiento – PIB real Inflación por país % cartera bruta total 2019 2020E 2021E CR ES GU HO NI PA Cenam 7% 4.9% 4.0% 3.8% 4.0% 4.0% 3.2% 3.6% 3.0% 2.7% 2.1% 2.3% 2.4% 5.2% 5% 4.2% 3% 3.2% -0.5% -2.0% 3.2% -3.9% 1% -5.5% -5.5% 1.0% -5.9% -6.6
Slide 19: Agenda
Agenda 1 Sobre Grupo Aval 2 Entorno macroeconómico en Colombia y Centroamérica 3 Sistema financiero Colombiano y Centroamericano 4 Evolución de nuestras subsidiarias (No consolidadas) 5 Desempeño financiero histórico consolidado de Grupo Aval 19
Slide 20: Grupo Aval continúa siendo el líder claro en el mercado colombiano
3 Grupo Aval continúa siendo el líder claro en el mercado colombiano Cifras en billones de Ps. Participaciones de mercado combinadas sin consolidar de nuestros bancos en Colombia al 31 de diciembre de 2020 Cartera bruta Activos Sistema : Ps. $ 729.8 Sistema : Ps. $ 498.8 26.1% 25.4% 25.3% 26.2% 14.6
Slide 21: Grupo Aval es el jugador más grande en Centroamérica
A través de BAC Credomatic y Multibank, Grupo Aval es el jugador más 2 grande en Centroamérica y uno de los más rentables de la región Participaciones de mercado en Centroamérica al 31 de diciembre de 2020 Cartera neta Activos Sistema : US$ 152.8 bn Sistema : US$ 272.3 bn 12.7% 11.5% 9.3% 7.9% 7.2%
Slide 22: Agenda
Agenda 1 Sobre Grupo Aval 2 Entorno macroeconómico en Colombia y Centroamérica 3 Sistema financiero Colombiano y Centroamericano 4 Evolución de nuestras subsidiarias (No consolidadas) 5 Desempeño financiero histórico consolidado de Grupo Aval 22
Slide 23: Operación combinada en Colombia: crecimiento histórico sólido (1|3)
Nuestra operación combinada en Colombia ha mostrado un crecimiento 4 histórico sólido (1 I 3) ∆% anual Resultado combinado no consolidado de nuestros bancos (Billones de Ps.) (1) Cartera neta y leasing financieros Activos 176.7 190.7 113.1 118.1 151.9 165.7 99.5 102.0 104.9 146.0 7.9% 4.4% 2016 2017
Slide 24: Operación combinada en Colombia: crecimiento histórico sólido (2|3)
Nuestra operación combinada en Colombia ha mostrado un crecimiento 4 histórico sólido (2 I 3) (4) Margen neto de intereses (1) Ingreso neto por comisiones/Ingresos operacionales 5.8% 6.1% 6.0% 6.0% 5.6% 11.3% 11.3% 10.4% 10.6% 8.3% 2016 2017 2018 2019 2020 Margen de interés de cartera (2) 6.4% 6.8%
Slide 25: Operación combinada en Colombia: crecimiento histórico sólido (3|3)
Nuestra operación combinada en Colombia ha mostrado un crecimiento 4 histórico sólido (3 I 3) (2) Rendimiento Cartera Comercial (1) Rendimiento cartera de Consumo 15.8% 16.2% 15.6% 14.9% 13.6% 9.8% 9.3% 7.8% 7.6% 6.4% 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 (3) Rendimiento Cartera Total Co
Slide 26: Operación en Centroamérica: crecimiento consistente (1|3)
Nuestra operación en Centroamérica muestra un historial de crecimiento 4 consistente (1 I 3) Cifras de Leasing Bogotá Panamá en (US$Bn) ∆% anual Cartera neta y leasing financieros Activos 32.7 23.5 24.2 25.3 20.5 21.7 29.3% 14.7 16.1 16.4 16.8 22.0% 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Slide 27: Operación en Centroamérica: crecimiento consistente (2|3)
Nuestra operación en Centroamérica muestra un historial de crecimiento 4 consistente (2 I 3) Cifras de Leasing Bogotá Panamá (4) Margen neto de intereses (1) Ingreso neto por comisiones/Ingresos operacionales 6.9% 6.6% 6.4% 6.7% 5.8% 34.5% 34.8% 34.3% 34.9% 28.6% 2016 2017 2018 2019 2020 Margen de i
Slide 28: Operación en Centroamérica: crecimiento consistente (3|3)
Nuestra operación en Centroamérica muestra un historial de crecimiento 4 consistente (3 I 3) Cifras de Leasing Bogotá Panamá (2) Rendimiento Cartera Comercial (1) Rendimiento cartera de Consumo 18.0% 17.5% 16.8% 16.6% 15.7% 6.8% 7.2% 6.7% 6.3% 6.5% 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 R
Slide 29: Porvenir es el fondo de pensiones y cesantías líder en Colombia
4 Porvenir es el fondo de pensiones y cesantías líder en Colombia Participación en pensiones obligatorias activos bajo Activos bajo administración (Ps. Bn) admon. Cifras en billones de pesos bajo NIIF al 31 de diciembre de 2020 Cesantias Voluntarias 4.6% 3.4% 44.3% 44.2% 44.2% 44.2% 44.2% Ps. $ 152.
Slide 30: Corficolombiana invierte principalmente en cuatro industrias
4 Corficolombiana invierte principalmente en cuatro industrias Cifras en billones de pesos bajo NIIF Composición activos por sectores Contribución utilidad neta atribuible por sector Agroindustria Hotelero 2% 2% - 0.03 0.01 - 0.13 Financiero y otros 0.58 18% Energía & Gas 1.64 34% Ps. $ 38.1 1.21 In
Slide 31: Agenda
Agenda 1 Sobre Grupo Aval 2 Entorno macroeconómico en Colombia y Centroamérica 3 Sistema financiero Colombiano y Centroamericano 4 Evolución de nuestras subsidiarias (No consolidadas) 5 Desempeño financiero histórico consolidado de Grupo Aval 31
Slide 32: Evolución de los resultados consolidados de Grupo Aval (1|2)
5 Evolución de los resultados consolidados de Grupo Aval (1 I 2) Cifras en Ps. billones en NIIF Cartera neta y leasing financieros Activos ∆% anual 195.5 322.9 160.8 168.7 173.9 259.7 278.8 150.9 224.1 236.5 12.4% 15.8% 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 Depósitos Pasivos 211.8 164.4
Slide 33: Evolución de los resultados consolidados de Grupo Aval (2/2)
5 Evolución de los resultados consolidados de Grupo Aval (2/2) Margen de interés neto (1) Ingreso neto por comisiones / Ingresos operacionales (2) 5.6% 5.9% 5.7% 5.7% 5.2% 25.2% 25.8% 23.6% 25.5% 22.0% 2016 2017 2018 2019 2020 Margen de interés de cartera 6.6% 6.9% 6.7% 6.4% 6.0% Margen de interés d
Slide 34: Evolución reciente de solvencia consolidada de nuestros bancos
5 Evolución reciente de solvencia consolidada de nuestros bancos (1) Tier 1 Tier 2 12.8% 12.1% 11.8% 12.0% 10.6% 10.6% 10.5% 10.7% 1.3% 3.8% 2.1% 3.1% 1.8% 2.2% 1.0% 1.9% Min. Solvencia 9.0% Total 9.6% 10.7% 9.1% 8.9% 8.7% 9.7% 8.7% 8.5% Min. Patrimonio 4.5% Básico Ordinario dic-19 dic-20 dic-19 dic
Slide 35: Información de contacto
Información de contacto Alejo Sánchez García Gerente Planeación Estratégica y Relación con Inversionistas Teléfono: (571) 7433222 - Ext: 23422 Bogotá - Colombia asanchez@grupoaval.com 35
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