Slide 1: 株式会社 JSP 決算説明会資料
JSP LL 20194637 FA IAB abs RIVA LISP
Slide 2: 経営方針
2 経営方針 JSP Corporation A Global Supplier for Global Society
Slide 3: 目次
3 目次 JSP Corporation A Global Supplier for Global Society １．2019年3月期決算概要（2018年度） ２．2020年3月期決算見通し（2019年度見通し） ３．2019年3月期決算補足（2018年度補足） ４．新工場、新製品等の紹介
Slide 4: 2018年度 業績ハイライト
2018年度 ４ 業績ハイライト JSP Corporation A Global Supplier for Global Society Growth Margin Return 売上高・販売数量 営業利益・営業利益率 総資産経常利益率 116,133百万円 ドバイ原油 117 $110/BL 8.0% 100 7.7% 5,479百万円 $69/BL 4.7% 56 4.6% 11 12 13 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15 16 17 18 販売数量 2011年＝100
Slide 5: 2018年度 決算概況
2018年度 ５ 決算概況 JSP Corporation A Global Supplier for Global Society 項目 2017年度 2018年度 2018年度 （単位：百万円） 業績予想 前年比 公表比 実績 （2019/1/31） 実績 売 上 高 114,284 118,100 116,133 +1.6% △1.7% 営 業 利 益 9,105 7,500 5,479 △39.8% △26.9% 経 常 利 益 9,217 7,700 5,835 △36.7% △24.2% 親会社株主に帰属 6,853 5,500 4,309 △37.1% △21.7% する当期純利
Slide 6: 2018年度 営業利益の増減要因
2018年度 6 営業利益の増減要因 JSP Corporation A Global Supplier for Global Society ➢原燃料価格・輸送コストの上昇 （単位：百万円） ➢製品価格改定の遅れ ＋1,791 9,105 ➢主に欧米で人件費増加 固 ➢能力増強・維持投資に 定 より減価償却費増加 販 売 ＋25 費 単 増 価 △3,552 数限 変 量界 動 増利 5,479 費 加益 △1,890 単 価 為替変動による影響額 △35 2017年度 △3,626 2018年度
Slide 7: 2018年度 押出事業
2018年度 7 押出事業 JSP Corporation A Global Supplier for Global Society 項目 2017年度 2018年度 （単位：百万円） 前年比 実績 実績 売 上 高 40,245 41,388 +2.8% 営 業 利 益 2,692 2,468 △8.3% 高付加価値製品販売増で売上増、原材料価格・運送費上昇で利益減少 食品包材・容器 産業用包装材 住宅用断熱材・土木資材 「スチレンペーパー」 「ミラマット」 「ミラフォーム」 「ミラボード」 「キャプロン」 「Ｐボード」 ⚫食品トレー向け分野や販売広告宣伝 ⚫FPD基板や家電向け産業用包材は
Slide 8: 2018年度 ビーズ事業
2018年度 8 ビーズ事業 JSP Corporation A Global Supplier for Global Society 項目 2017年度 2018年度 （単位：百万円） 前年比 実績 実績 売 上 高 68,261 68,449 +0.3% 営 業 利 益 7,154 3,782 △47.1% 国内上期の製品価格改定の遅れや海外事業の収益構造改善の遅れにより減益 自動車部品・家電緩衝材・グラウンド基礎材 発泡性ポリスチレン・ハイブリッド成形品 「ピーブロック」 「スチロダイア」 英名（ARPRO） 「ヒートポールGR」 「エレンポールNEO」 「クリアポール」 「スーパーブロ
Slide 9: 2018年度 その他
2018年度 9 その他 JSP Corporation A Global Supplier for Global Society 項目 2017年度 2018年度 （単位：百万円） 前年比 実績 実績 売 上 高 5,777 6,295 +9.0% 営 業 利 益 138 156 +13.0% 国内は堅調で売上増、中国は各種部品関連の需要獲得で売上増 国内一般包 材 中国一般包材 ⚫自動車関連の梱包材需要増 ⚫新規需要獲得で売上増 自動車部品トレー 光学部品緩衝材 ＩＴ家電緩衝材
Slide 10: 目次
10 目次 JSP Corporation A Global Supplier for Global Society １．2019年3月期決算概要（2018年度） ２．2020年3月期決算見通し（2019年度見通し） ３．2019年3月期決算補足（2018年度補足） ４．新工場、新製品等の紹介
Slide 11: 2019年度見通し 次期見通し
2019年度見通し 11 次期見通し JSP Corporation A Global Supplier for Global Society 項目 2018年度 2019年度 （単位：百万円） 前年比 実績 見通し 売 上 高 116,133 119,400 +2.8% 営 業 利 益 5,479 7,200 +31.4％ 経 常 利 益 5,835 7,400 +26.8% 親会 社株 主 に 帰 属 する当期純利益 4,309 5,430 +26.0% ⚫為 替：110円/$、125円/€、16.0円/元（2018年 110.4円/＄、130.0円/€、16.6円/元） ⚫原油価格：$6
Slide 12: 2019年度見通し 営業利益の増減要因
2019年度見通し 12 営業利益の増減要因 JSP Corporation A Global Supplier for Global Society 数量約５％増 （単位：百万円） 国内：約４％増 ➢人件費増加 海外：約７％増 ➢能力増強・維持投資に より減価償却費増加 原燃料市況の軟化 国内：ＳＭ，ＰＳ 変 動 ＋2,230 北米：ＰＰ 費 単 7,200 販 価 ＋20 売 ＋2,610 単 △1,530 為 5,479 価 替 数限 固 量界 等 定 増利 費 加益 増 △1,610 2018年度 +1,721 2019年度 見通し
Slide 13: 2019年度見通し 業績の推移
2019年度見通し 13 業績の推移 JSP Corporation A Global Supplier for Global Society Growth Margin 売上高・販売数量 営業利益・営業利益率 123 ドバイ原油 117 $110/BL 119,400 百万円 100 6.0% 69 7,200 百万円 $65/BL 4.６% 11 12 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 18 19 販売数量 2011年＝100
Slide 14: 2019年度見通し 押出事業
2019年度見通し 14 押出事業 JSP Corporation A Global Supplier for Global Society 項目 2018年度 2019年度 （単位：百万円） 前年比 実績 見通し 売 上 高 41,388 42,560 +2.8% 営 業 利 益 2,468 2,783 +12.8% 既存製品の競争力強化、高付加価値製品の販売に注力 食品包材・容器 産業用包装材 住宅用断熱材・土木資材 「ミラマット」 「キャプロン」 「Ｐボード」 「耐熱ＰＳＰ」 「ミラボード」 「ミラフォーム」 「Jウォールブロック」 ⚫耐熱食品容器など成長分野へ ⚫差異化製品による新市場
Slide 15: 2019年度見通し ビーズ事業
2019年度見通し 15 ビーズ事業 JSP Corporation A Global Supplier for Global Society 項目 2018年度 2019年度 （単位：百万円） 前年比 実績 見通し 売 上 高 68,449 70,590 +3.1% 営 業 利 益 3,782 5,270 ＋39.3% EPP 市場開拓・用途開発・新製品の迅速な市場投入、 EPS 機能性製品の拡販 自動車部品・家電緩衝材・スポーツシューズ 発泡性ポリスチレン・ハイブリッド成形品 「スチロダイア」 「ヒートポールGR」 「クリアポール」 「ピーブロック」 「エレンポールNEO」 「ARGILI
Slide 16: 2019年度見通し セグメント別見通し・設備投資・減価償却
2019年度見通し 16 セグメント別見通し・設備投資・減価償却 JSP Corporation A Global Supplier for Global Society 2018年度実績 2019年度見通し 2018年度差異 項目 （単位：百万円） 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 押出事業 41,388 2,468 42,560 2,783 +1,172 +315 ビーズ事業 68,449 3,782 70,590 5,270 +2,141 +1,488 その他 6,295 156 6,250 199 △45 +43 調整額 --- △928 --- △1,052 --
Slide 17: 目次
17 目次 JSP Corporation A Global Supplier for Global Society １．2019年3月期決算概要（2018年度） ２．2020年3月期決算見通し（2019年度見通し） ３．2019年3月期決算補足（2018年度補足） ４．新工場、新製品等の紹介
Slide 18: 2018年度補足 経営成績
2018年度補足 18 経営成績 JSP Corporation A Global Supplier for Global Society （％は表示は対前期増減率） 年度 親会社株主に帰属す （単位：百万円） 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 る 当 期 純 利 益 116,133 5,479 5,835 4,309 2018年度 (+1.6%) (△39.8%) (△36.7％) (△37.1%) 114,284 9,105 9,217 6,853 2017年度 (+4.8%) (△5.3%) (△8.1％) (△6.1%) 包括利益 ： 2018年度 1,711百万円 2017
Slide 19: 2018年度補足 営業外損益・特別損益
2018年度補足 19 営業外損益・特別損益 JSP Corporation A Global Supplier for Global Society 営業外損益 特別損益 科目 科目 （単位：百万円） 2017年度 2018年度 (単位：百万円) 2017年度 2018年度 受取利息 183 209 固定資産売却益 403 29 その他 394 486 投資有価証券売却益 --- 411 営業外収益合計 577 695 特別利益合計 403 440 支払利息 119 148 固定資産売却損 13 6 為替差損 200 95 固定資産除却損 119 143 その他 146 95 投資有価証券評
Slide 20: 2018年度補足 財政状態
2018年度補足 20 財政状態 JSP Corporation A Global Supplier for Global Society 年度 1 株 当 た り 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 （単位：百万円） 純 資 産 2018年度末 129,229 84,141 62.1% 2,691円76銭 2017年度末 125,270 84,105 63.5% 2,667円72銭 （参考）自己資本 2018年度末 80,239百万円 2017年度末 79,524百万円 年度 （単位：百万円） 現金及び預金 短期借入金※ 長期借入金 借入金合計 2018年度末 14,842 11,419
Slide 21: 2018年度補足 貸借対照表
2018年度補足 21 貸借対照表 JSP Corporation A Global Supplier for Global Society 科目 （単位：百万円） 2017年度末 2018年度末 増減額 流動資産 67,157 66,830 △326 資産の部 固定資産 58,113 62,399 4,286 資産合計 125,270 129,229 3,959 流動負債 33,145 34,344 1,198 負債の部 固定負債 8,019 10,744 2,724 負債合計 41,164 45,088 3,923 株主資本 78,700 81,553 2,853 その他包括利益累計額 8
Slide 22: 2018年度補足 純資産の部
2018年度補足 22 純資産の部 JSP Corporation A Global Supplier for Global Society 科目 （単位：百万円） 2017年度末 2018年度末 増減額 資本金 10,128 10,128 － 資本剰余金 13,405 13,441 35 株主資本 利益剰余金 56,551 59,370 2,819 自己株式 △1,385 △1,386 △1 合計 78,700 81,553 2,853 その他有価証券評価差額金 244 233 △11 その他の包括 為替換算調整勘定 △483 △2,505 △2,022 利益累計額 退職給付に係る調整累計額
Slide 23: 2018年度補足 キャッシュフロー・設備投資
2018年度補足 23 キャッシュフロー 設備投資額・減価償却費・研究開発費 JSP Corporation A Global Supplier for Global Society キャッシュフロー 年度 営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金 （単位：百万円） キャッシュフロー キャッシュフロー キャッシュフロー 同等物の残高 2018年度 7,391 △10,368 1,708 9,082 2017年度 10,849 △7,661 △506 10,807 設備投資額・減価償却費・研究開発費 年度 （単位：百万円） 設備投資額 減価償却費 研究開発費 2018年度 1
Slide 24: 目次
24 目次 JSP Corporation A Global Supplier for Global Society １．2019年3月期決算概要（2018年度） ２．2020年3月期決算見通し（2019年度見通し） ３．2019年3月期決算補足（2018年度補足） ４．新工場、新製品等の紹介
Slide 25: 関西工場 新工場建屋完成
関西工場 25 関西工場 新工場建屋完成 JSP Corporation A Global Supplier for Global Society 「ミラフォーム」の需要拡大に向けた供給体制の構築 背景 ⚫ ZEH・ZEBへの対応を含め、新省エネ基準の適合 義務化対象の拡大などで建物の断熱性能の高機 能化が求められています。 ⚫ 西日本地区における「ミラフォーム」の生産体制の強 化を目的に新工場は建設しました。 ⚫ 高性能製品「ミラフォームラムダ」の生産を西日本で 初めて開始します。 ⚫ 予め指定寸法にカットする「大引間割付断熱工法」 への生産能力が大幅に強化されます。 関西工場の概要 ①所在
Slide 26: ミラフォーム畳 新製品のご紹介
ミラフォーム畳 26 新製品のご紹介 JSP Corporation A Global Supplier for Global Society ミラフォーム畳 （衝撃緩和型畳床） “ふわり” 主な特徴 ⚫歩きやすく、疲労感が少ない硬さです ⚫転んでも衝撃が緩和されます ⚫優れた断熱効果で足元からの冷えを軽減します ⚫衝撃緩和型畳の設置に、2019年6月から始まる 「次世代住宅ポイント制度」が適用されます ⚫介護保険が活用できます(最大9割給付)
Slide 27: 持続可能な開発目標（SDGs）プラスチック・スマート
27 プラスチック・スマート JSP Corporation A Global Supplier for Global Society 環境省主催の「プラスチック・スマート」キャンペーンに参加 ⚫ 当社グループは、省エネ・省資源など地球エネルギー資 源の保護及び地球環境への配慮を基本として、社会・ 市場からの要求を先取りし、ユーザーから信頼される製 品を提供できるよう研究開発活動を進めております。 ⚫ プラスチック製品においては以下の内容で、環境問題に ついて取組んでいます。 持続可能な開発目標（SDGｓ） 主な取り組み ⚫ 廃プラスチックのマテリアルリサイクル ⚫ 廃プラスチックのサーマルリ
Slide 28: お問合せ
28 JSP Corporation A Global Supplier for Global Society （ご注意） 本資料の予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、 実際の業績は今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 株式会社ＪＳＰ お問合せ Tel 03-6212-6306 広報 IR室