Bank Of Montreal · TSX:BMO
Bank Of Montreal — Banque de Montréal — Q4 2013 Earnings Presentation
32 slides from Bank Of Montreal's earnings presentation, Dec 3, 2013
Slide 1: Présentation destinée aux investisseurs T4 2013
Présentation destinée aux investisseurs Pour le trimestre clos le 31 octobre 2013 T4 2013 3 décembre 2013
Slide 2: Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR
Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR Mise en garde concernant les déclarations prospectives Les communications publiques de la Banque de Montréal comprennent souvent des déclarations prospectives, écrites ou verbales. Le présent document contient de telles déclarations, qui pe
Slide 3: Aperçu stratégique
Aperçu stratégique Pour le trimestre clos le 31 octobre 2013 T4 2013 3 décembre 2013 Bill Downe Chef de la direction
Slide 4: Exercice 2013 – Faits saillants
Exercice 2013 – Faits saillants La performance est le fruit d’une stratégie de croissance bien exécutée et d’un modèle opérationnel diversifié. Année record avec un bénéfice ajusté1 de 4,3 G$. BPA record de 6,30 $, en hausse de 5 % Hausse des revenus à 15,6 G$ RCP de 15 % Assise financière
Slide 5: Performance des groupes d’exploitation
Performance des groupes d’exploitation Possibilités de croissance claires et bon levier d’exploitation pour l’ensemble de nos activités aux États-Unis Bénéfice net ajusté1 (M$ CA) 785 11,864 11,785 864 Bonne performance des groupes d’exploitation 1 022 11,096 096 Bénéfice record pour PE Canada,
Slide 6: Priorités stratégiques
Priorités stratégiques Une vision claire : être la banque modèle en matière d’expérience client exceptionnelle Priorités stratégiques Mettre pleinement Poursuivre une S’assurer que nos 3 Se démarquer en Augmenter la à profit notre plateforme 1 2 4 5 expansion matière de fidélisation productivité pou
Slide 7: Résultats financiers
Résultats financiers Pour le trimestre clos le 31 octobre 2013 T4 2013 3 décembre 2013 Tom Flynn Chef des finances
Slide 8: Exercice 2013 – Faits saillants
Exercice 2013 – Faits saillants Bénéfice net et BPA ajustés records, en hausse tous deux de 5 % sur un an Mesures ajustées1 E2012 E2013 Résultats ajustés pour l’exercice : BPA et bénéfice net en hausse de 5 % Bénéfice net (M$ CA) 4 092 4 276 Croissance des revenus de 3 % BPA ($) 6,00 6,30 Do
Slide 9: T4 2013 – Faits saillants
T4 2013 – Faits saillants Un solide bénéfice qui est le fruit d’un modèle opérationnel diversifié Mesures ajustées1 T4 2012 T3 2013 T4 2013 Baisse du BPA ajusté de 1 % sur un an La Gestion de patrimoine et PE Canada ont continué d’afficher Bénéfice net (M$ CA) 1 125 1 136 1 102 une bonne croissa
Slide 10: Revenus
Revenus Bonne croissance des revenus pour PE Canada et revenus élevés pour la Gestion de patrimoine Hausse des revenus ajustés de 4 % sur un an Hausse de 1 % des revenus nets d’intérêts (RNI), grâce à Revenus totaux ajustés1 de la Banque (M$ CA) une solide croissance des volumes à PE Canada, à u
Slide 11: Charges autres que d’intérêts
Charges autres que d’intérêts Investissements sélectifs et gestion rigoureuse des charges Total des charges autres que d’intérêts ajustées de la Banque (M$ CA) 2 458 2 502 Hausse des charges ajustées de 3 % sur un an, mais 2 436 de seulement 1 % en faisant abstraction de l’incidence de l’appréciat
Slide 12: Capital et actif pondéré en fonction des risques
Capital et actif pondéré en fonction des risques Assise financière solide Bâle III T3 2013 T4 2013 Ratio des capitaux propres ordinaires 9,6 9,9 Capitaux propres attribuables de 1re catégorie (%) aux actions ordinaires (G$) Ratio du capital de 1re catégorie (%) 11,2 11,4 28,1 28,1 Ratio du capital t
Slide 13: Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada
Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada Croissance de 6 % du bénéfice et levier d’exploitation de 2,7 %, grâce à une croissance des revenus et à une gestion rigoureuse des charges Mesures comptables (M$) T4 2012 T3 2013 T4 2013 Faits saillants de l’exercice Revenus (bic) 1 558 1 620
Slide 14: Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis
Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis La tendance trimestrielle a été touchée par la hausse de la dotation à la provision pour pertes sur créances; poursuite de la progression dans les services bancaires aux entreprises (Montants en millions de dollars américains) Faits saillan
Slide 15: BMO Marchés des capitaux
BMO Marchés des capitaux De bons résultats pour l’exercice et des résultats du quatrième trimestre qui reflètent l’incertitude qui a régné sur les marchés Mesures comptables (M$) T4 2012 T3 2013 T4 2013 Faits saillants de l’exercice Revenus des produits de négociation 589 569 486 Bénéfice net de 1
Slide 16: Gestion de patrimoine
Gestion de patrimoine Forte hausse du bénéfice sur un an, grâce à une solide performance persistante et aux profits sur titres Mesures comptables (M$) T4 2012 T3 2013 T4 2013 Faits saillants de l’exercice Revenus (bic) 785 869 1 041 Bénéfice net ajusté de 861 M$, en hausse de 58 %; 55 % pour les a
Slide 17: Services d’entreprise
Services d’entreprise Résultats ajustés en baisse sur un an et stationnaires sur trois mois Faits saillants de l’exercice Mesures ajustées (M$) T4 2012 T3 2013 T4 2013 Baisse du bénéfice net annuel, en raison surtout de la baisse des revenus Revenus (bic)1 (66) (199) (134) Faits saillants du quatr
Slide 18: Examen des risques
Examen des risques Pour le trimestre clos le 31 octobre 2013 T4 2013 3 décembre 2013 Surjit Rajpal Chef de la gestion globale des risques
Slide 19: Aperçu des portefeuilles de prêts
Aperçu des portefeuilles de prêts Les portefeuilles canadiens et américains sont bien diversifiés par secteur. Solde brut des prêts et Canada et Total États-Unis Total acceptations par secteur (G$ CA) autres pays1 (%) Croissance des prêts de 2 % sur trois mois, répartie Prêts hypothécaires à l’hab
Slide 20: Dotations à la provision pour pertes sur créances
Dotations à la provision pour pertes sur créances Dotation à la provision pour pertes sur créances par groupe E2012 E2013 T3 2013 T4 2013 d’exploitation (M$ CA) Hausse de la dotation à la provision spécifique sur Particuliers – PE Canada 506 442 101 114 trois mois, en raison d’une hausse des dotat
Slide 21: Solde brut des prêts douteux et nouveaux prêts douteux
Solde brut des prêts douteux et nouveaux prêts douteux Solde brut des prêts douteux Légère hausse sur trois mois des nouveaux prêts douteux Nouveaux prêts douteux (M$ CA) La hausse dans le portefeuille de prêts de PE Par secteur (M$ CA) Canada Canada États-Unis a été atténuée par la baisse dans
Slide 22: Prêts hypothécaires à l’habitation au Canada
Prêts hypothécaires à l’habitation au Canada Le portefeuille canadien de prêts hypothécaires à l’habitation se monte au total à 88,6 G$, ce qui représente 43 % des prêts et des acceptations canadiens et 32 % du total des prêts et des acceptations (le plus faible pourcentage parmi les cinq grandes
Slide 23: Revenus de négociation par rapport à la valeur à risque (VaR)
Revenus de négociation par rapport à la valeur à risque (VaR) Du 1er août August 2013 1, 2013 au 31 octobre to October 2013 31, 2013 (avant impôts) (Presented on a Pre-Tax Basis) 50 30 10 1er août 2013 8 août 2013 14 août 2013 20 août 2013 26 août 2013 6 sept. 2013 sept. 2013 sept. 2013 sept. 2013 s
Slide 24: ANNEXE
ANNEXE Résultats financiers | 3 décembre 2013 24
Slide 25: PE Canada : Soldes des prêts
Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada : Soldes des prêts Croissance Solde moyen des prêts et acceptations sur un an (G$ CA) Particuliers 11 % Solide croissance des prêts1, soldes en hausse de 11 % sur un an et 177,3 182,5 182,5 de 4 % sur trois mois 177,3 165,1 165,1 Les soldes
Slide 26: PE Canada : Soldes des dépôts
Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada : Soldes des dépôts Solde moyen des dépôts Croissance (G$ CA) sur un an Particuliers 9% Les soldes des dépôts ont augmenté de 6 % sur un an 114,9 117,9 et de 2 % sur trois mois. 108,2 Solide croissance des dépôts des particuliers, en hausse
Slide 27: PE États-Unis : Soldes des produits aux entreprises
Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes des produits aux entreprises Tous les montants sont en milliards de dollars américains. Solide croissance des prêts aux Prêts aux entreprises et prêts industriels de base (G$) – Prêts immobiliers aux entreprises (G$) – Moyenne en
Slide 28: PE États-Unis : Soldes des produits aux particuliers
Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes des produits aux particuliers Tous les montants sont en milliards de dollars américains. Prêts hypothécaires (G$) – Moyenne Prêts sur valeur domiciliaire (G$) – Moyenne Prêts hypothécaires Prêts hypothécaires Mortgages Serviced Mor
Slide 29: Groupes d’exploitation – Bref aperçu du 4e trimestre de 2013
Groupes d’exploitation – Bref aperçu du 4e trimestre de 2013 Environ 80 % des revenus et du bénéfice net ajustés proviennent des services de détail1 PE Canada PE États-Unis Les revenus ont augmenté de 4 % sur un an et ont affiché une hausse Baisse du bénéfice net ajusté3 de 28 % sur un an, la di
Slide 30: Bénéfice net des groupes
Bénéfice net des groupes Hausse/(baisse) Bénéfice net ajusté1 (M$) E2012 E2013 $ % PE Canada 1 785 1 864 79 4% PE États-Unis 644 646 2 – Total de PE 2 429 2 510 81 3% Gestion de patrimoine 545 861 316 58 % BMO Marchés des capitaux 1 022 1 096 74 7% Services d’entreprise 96 (191) (287) (+100) % Total
Slide 31: Éléments d’ajustement
Éléments d’ajustement Éléments d’ajustement1 – avant impôts (M$) T4 2012 T3 2013 T4 2013 E2012 E2013 Éléments liés au crédit relativement au portefeuille de prêts productifs acquis de M&I 57 110 49 407 406 Coûts d’intégration de M&I (153) (49) (60) (402) (251) Amortissement des immobilisations incor
Slide 32: Relations avec les investisseurs – Personnes-ressources
Relations avec les investisseurs – Personnes-ressources www.bmo.com/relationsinvestisseurs Courriel : relationsinvestisseurs@bmo.com Télécopieur : 416-867-3367 SHARON HAWARD-LAIRD Chef – Relations avec les investisseurs 416-867-6656 sharon.hawardlaird@bmo.com ANDREW CHIN Directeur – Relations avec l