En Inc. · TSE:4849
En — En Japan — Q3 FY2017 Earnings Presentation
56 slides from En's earnings presentation, Feb 9, 2017
Slide 1: 2017年3月期 第3四半期 決算説明資料
2017年3月期 第3四半期 決算説明資料 2017/2/9
Slide 2: 目次
目次 P3 2017年3月期 第3四半期累計期間 連結業績の概況 P23 2017年3月期 第3四半期累計期間 セグメント別事業概況 P30 株主還元方針 P32 ご参考資料 ● 採用事業 その他サイトデータ ● 2017年3月期 第3四半期累計期間 個別業績の概況 ● 2017年3月期 連結業績予想 – 2016年11月10日公表 （連結、会社別、セグメント別、主要サービス別） ● 会社概要、マーケットデータ 2
Slide 3: 2017年3月期 第3四半期累計期間 連結業績の概況
2017年3月期 第3四半期累計期間 連結業績の概況 3
Slide 4: 連結業績 3Q累計売上高
連結業績 3Q累計売上高 226.6億円 186.9億円 21.2％ 成長 14.3 15.3 16.3 17.3 4
Slide 5: 連結業績 3Q累計営業利益
連結業績 3Q累計営業利益 53.8億円 40.7億円 32.0％ 成長 14.3 15.3 16.3 17.3 5
Slide 6: JPX日経中小型株指数
JPX 日経中小型株指数 当社は2017年３月より、新たに設定される新株価指数 * 「JPX 日経中小型株指数」の構成銘柄に選定されました 今後も投資家の皆様のご期待にお応えできるよう 事業の拡大・一層の企業価値向上に努めてまいります *東京証券取引所と日本経済新聞社による共同開発（2017年3月13日算出開始予定） 指数の詳細・採用銘柄は下記東京証券取引所サイトをご参照ください http://www.jpx.co.jp/news/1044/20161214-01.html 6
Slide 7: 2017年3月期 第3四半期累計 連結業績ハイライト
2017年3月期 第3四半期累計 連結業績ハイライト 国内主要 サイト合計 求人サイト 売上高 13,537 百万円 YoY＋32.3％ ●各サイトともユーザー獲得、応募数が順調に推移。売上高の拡大に寄与。 ●エン転職の売上高は90.5億円（YoY+34%）、高成長が持続。掲載件数の増加に加えて単価上昇。 5,857百万円 YoY＋8.1％ 国内合計 人材紹介 売上高 ●エン・ジャパンの人材紹介がYoY+30％と伸長。子会社EWJはYoY-２%となったものの、修正後計画 に沿った推移であり、想定通り。 費用・その他 ●総費用は、プロモーション費用を中心にYoY18%増。各費用ともに、概ね計画通
Slide 8: 高成長の背景
（再掲_2016年3月期決算資料）高成長の背景 成長の背景・基本方針に変更なし 構造的な要因による 採用ニーズの高まり ＋ 差別化要素を持った ユーザーファーストなサービス ＋ プロモーション投資による 会員数の拡大 8
Slide 9: 市場環境 - 就業人口の変化
市場環境 - 就業人口の変化 生産年齢の就業者数は減少傾向が続き 企業の採用需要増加につながっている （万人） （倍） 6,000 15歳～64歳就業者数 有効求人倍率（年平均） 1.6 1.36 倍 1.4 5,900 1.2 1 5,800 0.8 5,700 0.6 5,889 0.4 5,600 0.47倍 5,673 0.2 万人 5,500 0 出典：総務省統計局、厚生労働省 資料を元に当社作成 *2011年は推計参考値 有効求人倍率はパート含む、季節調整後数値 9
Slide 10: 市場環境 - 産業別就業者数の変化
市場環境 - 産業別就業者数の変化 産業構造の変化により、サービス業の就業者が増加 引き続き企業の採用ニーズも高い （万人） サービス業就業者数 サービス業比率 2,500 40% 39% 39% 2,400 38% 2,300 37% 2,432 2,200 35% 万人 36% 35% 2,100 34% 2,133 2,000 万人 33% 1,900 32% 出典：総務省統計局資料を元に当社作成 *2011年は推計参考値 サービス業＝「学術研究，専門・技術ｻｰﾋﾞｽ業」、「宿泊業，飲食ｻｰﾋﾞｽ業」、「生活関連ｻｰﾋﾞｽ業，娯楽業」、「教育，学習支援」 「医療，福祉」、「複合ｻｰﾋﾞｽ
Slide 11: 市場環境 - 媒体別求人広告件数推移
市場環境 - 媒体別求人広告件数推移 足元の採用ニーズは引き続き旺盛 （件） 有効求人倍率 （倍） 1.43倍 求人サイト 72.7万件 紙媒体 32.5万件 資料出所：公益社団法人全国求人情報協会『求人広告掲載件数』(2016年12月) 11
Slide 12: 市場環境 - 雇用形態別の採用ニーズ
市場環境 - 雇用形態別の採用ニーズ 雇用のパート化から 正社員（フルタイム）採用強化への動き *常用雇用指数の増減推移（前年同月比） *常用雇用指数＝雇用者数を指数化したもの （％） 2012年平均を100とした基準により比較 資料出所：厚生労働省『毎月勤労統計調査』を元に当社作成 12月実績は速報値ベース 12
Slide 13: 市場環境 - 企業の採用ニーズ
市場環境 - 企業の採用ニーズ 企業からの採用に関する 問い合わせは依然として高水準 採用企業からのお問い合わせ数（電話・メール）指数 採用企業からの問い合わせ（電話・メール）件数/Q平均 2012年1~3月平均＝100 13
Slide 14: 市場環境 - 企業の採用ニーズ
市場環境 - 企業の採用ニーズ 全般的な業種で人手不足が継続し、 IT・不動産・サービスなどで顕著 正社員採用を中心に対応を図る動き Q. 現在、人材が不足している部門は Q.人材不足の状況に対する今後の対応策 ありますか？ （複数回答可） 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 正社員の採用 79% IT・情報処理・ネット関連 95% 5% 契約社員の採用 18% 不動産・建設関連 90% 10% 派遣社員の採用 18% アルバイト・パート社員の採用 17% サービス関連 88% 12% 社内異動で補充 1
Slide 15: 市場環境 - 国内労働市場における当社の役割
市場環境 - 国内労働市場における当社の役割 国の政策を補完し、日本の課題解決に沿った事業を展開 少子高齢化進行による 日本の課題 経済・財政の悪化懸念 対策 1億総活躍社会の実現 国の政策：「働き方改革」 「入社後活躍」 雇用の量的拡大 雇用の質的向上⇒生産性向上 ⼥性・シニアの活躍・若者雇用促進・ 既存・ 正直な情報提供、入社後のサポート等に 長時間労働の是正・副業促進・ よるミスマッチの低減、入社後の活躍 雇用の流動化・同一労働同一賃金、等 新規サービス 提供 15
Slide 16: 差別化要素 - エン・ジャパンの考え方
差別化要素 - エン・ジャパンの考え方 エン・ジャパンは入社後活躍がゴール ミスマッチの少ない採用・入社後のサポートに注力 GOAL 業界 求人広告 全般 人材紹介 選考 入社 GOAL 求人広告 入社後活躍＝ 選考 入社 人材紹介 企業の生産性向上へ 16
Slide 17: 差別化要素 - サービスの強み
差別化要素 - 考え方に基づいたサービスの強み 100%取材・正直・詳細な原稿 業界初、クチコミサイトと 担当者名、顔写真入りの責任原稿 求人広告の連動 など ユーザー満足度 No.1 17
Slide 18: エン転職のTVCMを2月に積極展開
プロモーション 3Qに続き、エン転職のTVCMを2月に積極展開 オンライン・オフラインプロモーションも強化 ●放映エリア：関東、東海、関西、福岡の主要各局 ●エリア：全国主要エリアの駅、屋外ビジョン、 車両等 18
Slide 19: エン転職 - マーケット比の成長率
エン転職 - マーケット比の成長率 前年同期間比（%） 40% マーケットを 上回る成長継続 +36% +34% +32% 20% +24% +20% +23% 0% 2016.4-6 7-9 10-12 マーケット エン転職 *マーケット：正社員、ホワイトカラーを中心とした主要転職サイトの売上高合計（当社推定） 19
Slide 20: engage 新たな採用支援サービス
エンゲージ – engage – 新たな採用支援サービス 1万社を超える企業が採用支援ツール「engage」を実装 導入企業数の急拡大に向け、プロモーション等を強化 2016年8月29日スタート 20
Slide 21: 2017年3月期 第3四半期累計連結業績
2017年3月期 第3四半期累計連結業績 16.3期3Q 17.3期3Q （15.4-15.12） （16.4-16.12） 増減額 増減率 備考 (百万円) (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 18,693 100.0% 22,663 100.0％ 3,970 21.2% エン・ジャパンを中心に伸長 売上原価 1,698 9.1% 2,191 9.7% 493 29.0% 人件費 1,117 6.0% 1,434 6.3% 317 28.4% サイト伸長に伴う原稿制作人員費用、業務委託費用 等の増加 その他 580 3.1% 756 3.3% 176 30.4% 売上総利益 16
Slide 22: 前年同期比 業績変動要因
前年同期比 業績変動要因 前年同期比 (円) 売上高は 39.7億増加 (+21.2％) エン転職 +23.1億 紹介会社・派遣会社向けサイト +9.9億 226.6億 売上高 186.9億 海外子会社 エン エージェント他 +0.2億 +5.0億 EWJ －0.6億 等 費用 146.2億 費用は 26.6億増加 (+18.2%) 172.8億 人件費・労務費 +6.6億 広宣・販促費 +10.1億 業務委託費 +2.1億 派遣手数料 +2.0億 等 営業利益 40.7億 営業利益は 13.0億増加(＋32.0％) 53.8億 16.3期 17.3期 3Q累計 3Q累計 22
Slide 23: セグメント別事業概況
2017年3月期 第3四半期累計 セグメント別事業概況 23
Slide 24: 採用事業 売上高推移（四半期）
採用事業 売上高推移（四半期） （百万円） 7,549 6,276 4,437 4,578 14.3期 15.3期 16.3期 17.3期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 14.3期 14.3期 14.3期 14.3期 15.3期 15.3期 15.3期 15.3期 16.3期 16.3期 16.3期 16.3期 17.3期 17.3期 17.3期 （百万円） 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q ４Q 1Q 2Q 3Q エン転職（求人広告） 1,081 1,306 1,309 1,539 1,364 1,4
Slide 25: 採用事業業績
2017年3月期 第3四半期累計 採用事業業績 16.3期3Q 17.3期3Q （15.4-15.12） （16.4-16.12） 増減額 増減率 (百万円) (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 18,065 100.0% 21,940 100.0% 3,875 21.5% 売上原価 1,635 9.1% 2,125 9.7% 489 30.0% 売上総利益 16,429 90.9% 19,814 90.3% 3,385 20.6% 販売費及び 一般管理費 12,261 67.9% 14,390 65.6％ 2,128 17.4% 人件費 6,220 34.4% 6,551 29.
Slide 26: エンワールド・ジャパン 人材紹介
エンワールド・ジャパン 人材紹介 エンワールド・ジャパン業績/ 17.3期 3Q 売上高 営業利益 3Q 1,122 百万円 YoY 1.7%増 -0.4 百万円 YoY 28 百万円増 3Q累計 3,704 百万円 YoY 1.5%減 437 百万円 YoY 8.8%減 業績は昨年11月の修正計画に沿った進捗 既に実施している事業再構築により、今後の再成長を目指す 売上高 (百万円) 営業利益 1,417 450 1,321 1,296 1,285 1,270 1,241 1,3 50 1,122 323 1,103 250 1,075 266 221 253 216 1,1 00
Slide 27: 海外子会社
Singapore , Korea , Australia 海外子会社 Vietnam , Thailand , India 人材紹介・求人広告 前年同期比 海外子会社業績/ 17.3期 3Q 売上高 営業利益 3Q 730 百万円 YoY 5.2%減 108 百万円 YoY 20.3%減 3Q累計 2,112 百万円 YoY 1.2%増 256 百万円 YoY 1.6%増 3Qの業績は減収減益となったが、為替影響を反映した昨年11月の修正計画に沿った進捗 ベトナムの伸長により、3Q累計では増収増益となった。 売上高 160 770 900 140 営業利益 738 730 695 8
Slide 28: 教育・評価事業、その他業績
2017年3月期 第3四半期累計教育・評価事業、その他業績 16.3期3Q 17.3期3Q 増減額 （15.4-15.12） （16.4-16.12） 増減率 (百万円) (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 682 100.0% 779 100.0% 97 14.3% 売上原価 94 13.9% 110 14.2% 16 17.0% 売上総利益 587 86.1% 668 85.8% 81 13.8% 販売費及び 一般管理費 678 99.5% 717 92.1% 38 5.7% 人件費 429 63.0% 441 56.7% 11 2.8% 広告宣伝費・ 販売促進費 6 0.9%
Slide 29: 中期経営計画
中期経営計画 中期経営計画の更新については 来期以降の計画も視野に入れ、検討中 2018年3月期計画 売上高 360 億円（2015年3月期比 ＋84 ％） 営業利益 76 億円 (2015年3月期比 ＋93 ％) (億円） 400 売上高 営業利益 360 311 300 261 226 200 196 100 75.6 51.1 68.0 76.0 39.5 0 【07.12期 ご参考 】 15.3期 16.3期 17.3期(予) 18.3期(予) 07.12期 (過去最高益) 29
Slide 30: 株主還元方針
株主還元方針 30
Slide 31: 株主還元について
株主還元について 利益配分に関する基本方針 *2 当社は、内部留保を成長のための投資に活用し、企業価値の最大化を図りつつ、連結当期純利益の30％ を配当性向の目安として、利益還元を行うことを基本方針としております。 *1 配当金の推移（1株あたり） （円） 20.0 10.0 17.25 23.3 12.25 16.0 9.25 9.75 4.0 5.65 0.0 2009年 2010年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 12月期 12月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期（予） *1:2013年10月に単元株制度の採用及び普通株式1株につき
Slide 32: ご参考資料
BS ar \ tJ 32
Slide 33: 四半期業績変動要因（販管費）
四半期業績変動要因（販管費の主な費用） 3Qの販管費はYoYで18.6％増 広宣販促費、業務効率化に伴う業務委託費用等が増加 （％＝売上高販管費比率） （百万円） 600 0000 5,702 5,566 80% 4,694 77% 4,750 4,776 500 0000 1,293 1,439 72% 70% 71% 1,200 1,328 1,373 その他400 0000 66% 63% 1,906 1,764 60% 1,201 1,108 1,087 300 0000 広宣販促費 200 0000 50% 人件費100 0000 2,294 2,503 2,314 2,316 2,
Slide 34: J 5A 30U-F RA Seat
20172 ne J 5A 58 30U-F RA Seat il ie OPLIL 34
Slide 35: 第3四半期累計業績（個別）
2017年3月期 第3四半期累計業績（個別） 16.3期3Q 17.3期3Q （15.4-15.12） （16.4-16.12） 増減額 増減率 (百万円) (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 12,581 100.0% 16,488 100.0% 3,906 31.1% 売上原価 968 7.7% 1,309 7.9% 341 35.3% 人件費 400 3.2% 584 3.5% 183 45.9% その他 568 4.5% 725 4.4% 157 27.7% 売上総利益 11,613 92.3% 15,178 92.1% 3,565 30.7% 販売費及び 一般管理費 7,
Slide 36: 前年同期比 業績変動要因（個別）
前年同期比 業績変動要因（個別） 前年同期比 (円) 売上高は 39.0億増加 (+31.1％) エン転職 +23.1億 164.8億 売上高 125.8億 紹介会社・派遣会社向けサイト +9.9億 エン エージェント他 +5.0億 等 88.9億 費用は 25.5億増加 (+28.7%) 費用 114.4億 人件費・労務費 +6.4億 広宣・販促費 +10.8億 派遣手数料 +1.9億 等 営業利益 36.9億 営業利益は 13.5億増加(＋36.5％) 50.4億 16.3期 17.3期 3Q累計 3Q累計 36
Slide 37: 採用事業（個別）
2017年3月期 第3四半期累計 採用事業（個別） 16.3期3Q 17.3期3Q 増減額 （15.4-15.12） （16.4-16.12） 増減率 (百万円) (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 12,198 100.0% 15,996 100.0% 3,798 31.1% 売上原価 901 7.4% 1,217 7.6% 316 35.1% 売上総利益 11,297 92.6% 14,779 92.4% 3,482 30.8% 販売費及び 一般管理費 7,511 61.6% 9,693 60.6% 2,182 29.0% 人件費 3,042 24.9% 3,479 21.8%
Slide 38: 教育・評価事業、その他業績（個別）
2017年3月期第3四半期累計 教育・評価事業、その他業績（個別） 16.3期3Q 17.3期3Q 増減額 （15.4-15.12） （16.4-16.12） 増減率 (百万円) (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 383 100.0% 491 100.0% 108 28.3% 売上原価 67 17.6% 92 18.8% 24 37.0% 売上総利益 315 82.4% 399 81.2% 83 26.4% 販売費及び 一般管理費 409 106.9% 444 90.4% 34 8.5% 人件費 272 71.0% 287 58.5% 15 5.7% 広告宣伝費・ 販売促進費 2
Slide 39: 2017年3月期 連結業績予想
（ご参考）2016年11月10日公表 2017年3月期 連結業績予想 （連結・会社別・セグメント別・主要サービス別） 39
Slide 40: 通期業績予想の修正
通期業績予想の修正 - 2016年11月10日公表 修正 修正 17.3期 修正計画 17.3期 期初計画 16.3期実績 計画比 計画比 増減率 増減率 増減額 増減額 (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 (百万円) (百万円) 売上高 31,110 100.0% 32,100 100.0% -990 -3.1% 26,135 100.0% 4,974 19.0% 売上原価 3,020 9.7% 3,056 9.5% -36 -1.2% 2,396 9.2% 623 26.0% 人件費 1,967 6.3% 1,994 6.2% -27 -1.4% 1,547 5.9
Slide 41: 会社別業績予想
2017年3月期 会社別業績予想（16.3 vs 17.3修正計画） （百万円） 17.3期修正計画 対前期 17.3期期初計画 修正vs期初 16.3期実績 （2016.11.10） 増減率 （2016.05.12） 増減率 売上高 17,870 22,870 28.0% 22,600 1.2% エン・ジャパン 営業利益 4,512 6,360 41.0% 4,690 35.6% 営業利益率(%) 25.2% 27.8% 20.8% 売上高 5,084 4,970 -2.2% 5,770 -13.9% エンワールド・ ジャパン 営業利益 732 560 -23.5% 955 -41.4% 営
Slide 42: セグメント別業績予想
2017年3月期セグメント別業績予想（16.3 vs 17.3修正計画） （百万円） 17.3期修正計画 対前期 16.3期実績 （2016.11.10） 増減率 売上高 25,249 30,066 19.1% 採用事業 営業利益 5,220 6,797 30.2% 営業利益率(%) 20.7% 22.6% 売上高 964 1,126 16.8% 教育・評価事業 営業利益 -101 26 ― 営業利益率(%) -10.5% 2.3% 売上高 -78 -82 ― 全社調整 営業利益 -1 -23 ― 42
Slide 43: 主要サービス別業績予想
2017年3月期主要サービス別業績予想（16.3 vs 17.3修正計画） （百万円） 対15.3期 17.3期修正計画 対前期 17.3期期初計画 修正vs期初 採用事業・売上高 16.3期実績 備考 増減率 （2016.11.10） 増減率 （2016.05.12） 増減率 エン転職、エン ミドルの転職、 求人サイト 14,624 42.4% 18,900 29.2% 18,620 1.5% 派遣会社向けサイト 等 人材紹介 7,389 17.9% 7,870 6.5% 8,770 -10.3% 国内人材紹介サービス合計 人材紹介が中心 海外子会社 2,743 48.9% 2,730 -0
Slide 44: 会社概要
会社概要 【 会 社 名 】 エン・ジャパン株式会社 【 設 立 年 月 日 】 2000年1月14日 【 代 表 者 】 代表取締役会長 越智 通勝 ／ 代表取締役社長 鈴木 孝二 【 本 社 所 在 地 】 東京都新宿区西新宿 6-5-1 新宿アイランドタワー 【 資 本 金 】 11億9,499万円 (2016年12月末現在) 【 上 場 市 場 / コ ー ド 】 ジャスダック / (証券コード：4849) 【 決 算 月 】 3月 【 従 業 員 数 】 連結:2,265名 単体:1,120名 (2016年12月末現在) 【 発行済株式数 】 49,716,000株 (2016年12
Slide 45: 採用事業のビジネスモデル
採用事業のビジネスモデル 求人情報提供 企画・提案 レジュメ・コーチ 取材 面接アドバイス 求人広告作成 インターネット求人サイト ＜顧客企業＞ 求人情報 一般企業 候補人材依頼 人材紹介会社 求 ・求人広告 職 掲載料 一般 者 登 録・応 募 ・成功報酬 企業 人材派遣会社 （ 無 料 ユ 人材派遣依頼 ー ザ 人材紹介 ー ） 成功報酬 一般企業 面談 候補人材紹介 求人案件紹介 45
Slide 46: セグメント別サービス概要①
セグメント別サービス概要① ＜採用事業・求人サイト（国内）＞ 内容 特長 ユーザー 顧客企業 総合転職情報 一般企業直接募集原稿は、1社1社独自に取材・撮影 20～30代半ば 一般企業 サイト 求職者の立場に立った正直かつ詳細な求人情報 が中心 ミドル層の転職に強い300社以上の人材紹介会社及 人材紹介会社 び求人情報を掲載 30～40代が 人材紹介会社 集合サイト コンサルタントの得意領域、実績などに加えユー 中心 ザーからの評価を公開 人材派遣会社 人材派遣会社の情報及び求人情報を掲載 20～40代の 人材派遣会社 集合サイト ユーザーが直感的に操作しや
Slide 47: セグメント別サービス概要②
セグメント別サービス概要② ＜採用事業・人材紹介（国内）＞ 内容 特長 顧客企業 日本国内に営業、サービス、製造などの拠点を設けている外資系企業及 びグローバルな展開を行っている日系企業がクライアント 外資系企業 人材紹介 日英バイリンガルの中間管理職からエグゼクティブレベルの案件を取扱 日系企業 い グローバル人材の紹介領域において、国内トップクラスのシェア エン・ジャパンが持つ求職者データベース及び企業顧客との取引実績を 人材紹介 日系企業 活用した人材紹介サービス 人材紹介 エグゼクティブ層に特化したサーチファーム 日系企業 47
Slide 48: セグメント別サービス概要③
セグメント別サービス概要③ ＜採用事業・海外＞ 国 内容 特長 顧客企業 シンガポールで事業を行う現地企業及びグローバル企業がクライア シンガポール 人材紹介 ント 現地企業 グローバル企業 主に現地の人材及びグローバル人材の紹介 韓国で事業を行う現地企業及びグローバル企業がクライアント 現地企業 韓国 人材紹介 主に現地の人材及びグローバル人材の紹介 グローバル企業 タイで事業を行う現地企業及びグローバル企業がクライアント 現地企業 タイ 人材紹介 管理職以上の案件を中心に取り扱っており、高年収層に強み グローバル企業 オーストラリアで事業を行う現地企業及びグロー
Slide 49: セグメント別サービス概要④
セグメント別サービス概要④ ＜教育・評価事業＞ 内容 特徴 顧客企業 社員研修 採用担当者のスキルアップ教育と選考におけるテストの開発・販売 適性テスト開発 定額制研修サービス「エンカレッジ」の運営 一般企業 人事制度構築等 人材の活躍を目的とした人事評価制度の構築 ※ 人事評価システム 企業の人事評価等に関連したシステムをASPで提供 一般企業 アンケートシステム 社内外で活用できるアンケートシステムをASPで提供 ※ 17.3期から採用管理システムをエン・ジャパン（採用事業）へ移管しております ＜その他新規事業 ※非連結子会社＞ 内容 特徴 顧客 不満買取 マーケティン
Slide 50: 海外進出状況
海外進出状況 アジアを中心に7カ国へ進出 2006年7月出資 2012年12月設立 中国 英才網聯（北京） 韓国 en world Korea 求人サイト運営 人材紹介サービス 2011年1月設立 中国 職縁人力資源(上海) 2013年4月出資 人材紹介サービス ベト ナム 求人サイト運営 人材紹介サービス オー 2012年6月出資 スト ラリ en world Australia ア 人材紹介サービス 2014年6月出資 イ ン ド 人材紹介サービス 2011年5月設立 2013年12月出資 シンガ タイ en world Thailand ポール en world Singapore 人材
Slide 51: 人件費、広告宣伝・販売促進費比率（連結）
人件費、広告宣伝・販売促進費比率（連結） 14.3 14.3 15.3 15.3 15.3 15.3 16.3 16.3 16.3 16.3 17.3 17.3 17.3 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 経常利益（百万円） 1,275 645 1,018 902 921 1,416 1,287 1,639 1,274 845 1,738 2,125 1,583 経常利益率 27.8% 13.8% 22.2% 19.5% 19.3% 25.1% 22.2% 25.6% 19.6% 11.4% 24.0% 27.8% 20.3% 人件費（百万円） 1,
Slide 52: 連結業績推移
連結業績推移(全社：決算期・四半期の推移) 決算期 売上高 (百万円) 経常利益(百万円) 経常利益率 * *12.3期は15ヶ月決算を12ヶ月換算した参考値 四半期 52
Slide 53: 市場環境 - 失業率と有効求人倍率
市場環境 - 失業率と有効求人倍率 ＜失業率と有効求人倍率（年平均）＞ ＜直近の失業率＞ (%) 有効求人倍率 失業率 有効求人倍率 (倍) 2016年 (%) 1.36倍 3.1% 2006.1 2009 2012 2015 2016.12 (倍) ＜直近の有効求人倍率＞ 1.43倍 失業率 2016年 3.1% 2006.1 2009 2012 2015 2016.12 資料出所：厚生労働省、総務省統計局 53
Slide 54: 市場環境 - 人材ビジネス市場の中長期予測
市場環境 - 人材ビジネス市場の中長期予測 人材関連ビジネスの中でも高成長が期待される領域に 当社サービスが展開 人材関連ビジネス市場の中長期予測（2015年度比） 人材関連ビジネス市場全体 人材紹介 ネット転職情報サービス アルバイト・パート・派遣求人情報サービス グローバル人材紹介 130% *ロゴは当該領域内の主な当社サービス 126.8% （1,040億） （ ）内は2020年度の市場規模 123.8%（2,600億） 122.6% （315億） 120% 117.6% （2,800億） 113.8% （83,403億） 110% 100% 2015年度 2016年度 2017年度 2
Slide 55: 市場環境 - 求人広告件数推移
市場環境 - 求人広告件数推移 求人サイト （万件） 72.7万件 前年同月比+23.1% 100 有料求人情報誌 + フリーペーパー 求人サイト 80 60 40 有料求人情報誌+ フリーペーパー 20 32.5万件 前年同月比＋18.9% 0 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 資料出所：社団法人全国求人情
Slide 56: エン・ジャパン株式会社 IR連絡先
エン・ジャパン株式会社 経営企画室 経営管理グループ TEL：03-3342-4506 Mail: ir-en@en-japan.com URL:http://corp.en-japan.com/ 本資料は、業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘するものではありません。 本資料に掲載された意見や予測等は資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証し又は約束するものではなく、 また今後、予告なしに変更されることがあります。 56