Slide 1: Wyniki Grupy mBanku II kw. 2024 r.
Wyniki Grupy mBanku II kw. 2024 r. Kolejny solidny kwartał. Dobry wynik netto i kontynuacja wzrostu biznesu. Prezentacja dla inwestorów i analityków, 01.08.2024
Slide 2: Kluczowe osiągnięcia i rozwój biznesu w II kw. 2024
Kluczowe osiągnięcia i rozwój biznesu w II kw. 2024 Przegląd wyników finansowych po II kw. 2024 Sytuacja makroeko- nomiczna w Polsce i perspektywy 2
Slide 3: Kluczowe osiągnięcia Grupy mBanku w I pół. 2024 r.
Kluczowe osiągnięcia Grupy mBanku w I pół. 2024 r. Skupienie na wzmocnieniu pozycji kapitałowej w celu otwarcia ścieżki wzrostu ▪ Decyzja o braku wypłaty dywidendy za 2024 r. i zatrzymaniu całości wypracowanego zysku netto ▪ Znaczne bufory kapitałowe i wskaźniki MREL komfortowo powyżej minimalnych w
Slide 4: Podsumowanie kluczowych miar finansowych dla Grupy mBanku
Podsumowanie kluczowych miar finansowych dla Grupy mBanku Dochody ogółem Wskaźnik koszty/dochody 1 Zysk netto – główny biznes 2 ROE – główny biznes 2 mln zł z wyłączeniem wpływu mln zł z wyłączeniem wpływu z wyłączeniem wpływu „wakacji kredytowych” „wakacji kredytowych” „wakacji kredytowych” -1,5pp
Slide 5: Baza klientów i pozycja w segmencie detalicznym i korporacyjnym
Baza klientów i pozycja w segmencie detalicznym i korporacyjnym Liczba klientów detalicznych (tys.) Udziały rynkowe – Gospodarstwa domowe tylko mBank, bez Kompakt Finanse zamykanie depozyty bieżące 9,2% depozyty terminowe 6,2% +202 -37 nieaktywnych 9,1% kont w I pół./24 8,7% 8,8% 8,7% 8,7% 5 514 5 6
Slide 6: mBank liderem w adopcji bankowości mobilnej przez klientów
mBank liderem w adopcji bankowości mobilnej przez klientów Liczba aktywnych użytkowników aplikacji mobilnej mBanku 1 Liczba unikalnych użytkowników funkcjonalności PFM mBanku w tys. w tys., w Polsce +84 według udziału +686 użytkowników +113 2 960 3 338 419 3 646 478 3 730 488 #1 mobilnych w bazie kl
Slide 7: Podsumowanie wyników finansowych: Rachunek zysków i strat
Podsumowanie wyników finansowych: Rachunek zysków i strat mln zł II kw./23 I kw./24 II kw./24 ∆ kw./kw. ∆ r/r Wynik z tytułu odsetek 2 200,6 2 340,1 2 164,7 1 -7,5% -1,6% Wynik z tytułu opłat i prowizji 487,6 484,1 491,2 +1,5% +0,7% Dochody ogółem 2 695,4 2 922,1 2 890,4 -1,1% +7,2% Koszty ogółem (b
Slide 8: Podsumowanie wyników finansowych: Bilans
Podsumowanie wyników finansowych: Bilans mln zł II kw./23 I kw./24 II kw./24 ∆ kw./kw. ∆ r/r Aktywa ogółem 212 928 224 157 230 296 +2,7% +8,2% Kredyty brutto 121 727 120 001 124 960 +4,1% +2,7% Kredyty klientów indywidualnych 68 155 66 634 67 417 +1,2% -1,1% Kredyty klientów korporacyjnych 1 49 758
Slide 9: Bezpieczna pozycja kapitałowa ze znaczną nadwyżką ponad minima
Bezpieczna pozycja kapitałowa ze znaczną nadwyżką ponad minima Rozwój współczynników kapitałowych Grupy mBanku Rozwój wskaźników MREL Grupy mBanku +4,35 Wymóg MREL CBR obliczony na bazie TREA (bez mBH) na 06/24 16,81% 16,89% 17,04% 16,22% MREL (TREA) MREL (TREA) Podporządkowany 2,33% 15,46% 2,34% 2,
Slide 10: Dalsze wzmocnienie ochrony przed ryzykiem prawnym portfela CHF
Dalsze wzmocnienie ochrony przed ryzykiem prawnym portfela CHF Kredyty hipoteczne w CHF osób fizycznych (mln zł, netto) Dekompozycja umów kredytowych CHF w mBanku, na 30.06.2024 23,6% 22,1% pomniejszenia portfela z tytułu ryzyka prawnego -72,6% 17,1% 14,7% % portfela kredytowego 12,2% 85 520 19 177
Slide 11: Postępy w ugodach, malejąca liczba nowych spraw sądowych
Postępy w ugodach, malejąca liczba nowych spraw sądowych Liczba ugód zawartych przez mBank (narastająco) Liczba umów kredytowych w CHF w sądzie (sprawy w toku) spłacone umowy Wszyscy aktywni kredytobiorcy 17 016 21 411 21 772 21 621 otrzymali propozycje ugody (~100%). 15 166 aktywne umowy 18 382 3 5
Slide 12: Doskonałe wyniki działalności podstawowej odnotowane w I pół./24
Doskonałe wyniki działalności podstawowej odnotowane w I pół./24 Podsumowanie wyników finansowych głównej działalności i portfela non-core w I pół./24 Wydzielenie portfela hipotek walutowych mln zł Główny biznes Non-core1 Grupa mBank ▪ W celu prezentacji rzeczywistych i niezakłó- conych wyników Grup
Slide 13: Przegląd wyników finansowych po II kw. 2024
Kluczowe osiągnięcia i rozwój biznesu w II kw. 2024 Przegląd wyników finansowych po II kw. 2024 Sytuacja makroeko- nomiczna w Polsce i perspektywy 13
Slide 14: Wyniki Grupy mBanku: Portfel kredytowy
Wyniki Grupy mBanku: Portfel kredytowy Ożywiony wzrost portfela kredytowego widoczny w segmencie korporacyjnym i detalicznym Dynamika kredytów i pożyczek brutto od klientów Kredyty brutto klientów korporacyjnych mln zł mln zł +7,4% +2,7% +8,5% +7,9% +3,7% +4,1% +7,8% +4,0% 53 429 53 453 50 836 53 19
Slide 15: Wyniki Grupy mBanku: Nowa sprzedaż kredytów
Wyniki Grupy mBanku: Nowa sprzedaż kredytów Wysoka sprzedaż hipotek utrzymana i wzrostowy trend w kredycie konsumenckim Sprzedaż kredytów hipotecznych Sprzedaż kredytów niehipotecznych mln zł, kwartalnie mln zł, kwartalnie Bezpieczny +95% -4% -4% Kredyt 2% +41% +4% +4% III kw./23: 10 mln zł 2 352 2
Slide 16: Wyniki Grupy mBanku: Baza depozytowa
Wyniki Grupy mBanku: Baza depozytowa Baza depozytowa napędzana napływem środków na rachunki bieżące przy optymalizacji cen Dynamika depozytów klientowskich Depozyty klientów korporacyjnych mln zł mln zł +5,6% +6,2% +4,1% +0,3% +2,4% 56 439 0,0% 50 215 54 201 52 861 53 020 185 109 185 467 183 067 187
Slide 17: Wyniki Grupy mBanku: Dochody ogółem
Wyniki Grupy mBanku: Dochody ogółem Rekordowy wynik odsetkowy zaburzony przez „wakacje kredytowe”, poprawa opłat netto Dynamika dochodów Grupy mBanku Dynamika przychodów odsetkowych mln zł mln zł pozostałe przychody operacyjne obniżony +7,2% w II kw./24 zawierały zwrot -9% przez kosztów windykacji z
Slide 18: Wyniki Grupy mBanku: Koszty ogółem i efektywność
Wyniki Grupy mBanku: Koszty ogółem i efektywność Nadal doskonała efektywność, wyższe koszty odzwierciedlają inwestycje i wzrost działalności Dynamika kosztów działania Grupy mBanku Wskaźnik koszty/dochody – kwartalnie mln zł z wyłączeniem wpływu „wakacji kredytowych” i zwrotu od KUKE w II kw./24 +10
Slide 19: Wyniki Grupy mBanku: Odpisy na kredyty i koszty ryzyka
Wyniki Grupy mBanku: Odpisy na kredyty i koszty ryzyka Rezerwy wzrosły z niestandardowo niskiego poziomu, nadal poniżej rocznych zapowiedzi Odpisy netto oraz zmiana wartości kredytów Koszty ryzyka Grupy mBanku według segmentów mln zł p.b. 165 -11% 87 Negatywny wpływ w IV kw./23 z tytułu: 476,5 64 58
Slide 20: Wyniki Grupy mBanku: Jakość portfela kredytowego
Wyniki Grupy mBanku: Jakość portfela kredytowego Dobra jakość aktywów, wskaźnik NPL pod wpływem pojedynczych ekspozycji korporacyjnych Portfel kredytów z utratą wartości Grupy mBanku Wskaźnik NPL Grupy mBanku mln zł Wskaźnik NPL +7,7% 4,3% według 4,2% 4,2% 4,1% definicji EBA +7,6% 4,1% utrzymuje się
Slide 21: Sytuacja makroekonomiczna w Polsce i perspektywy
Kluczowe osiągnięcia i rozwój biznesu w II kw. 2024 Przegląd wyników finansowych po II kw. 2024 Sytuacja makroeko- nomiczna w Polsce i perspektywy 21
Slide 22: Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy
Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy Obniżki stóp NBP w 2024 r. mało prawdopodobne w obliczu odbicia inflacji i konsumpcji. Konsumpcja zaczyna rosnąć Stopa bezrobocia (nadal) bardzo niska 30 12% 10% 10 8% -10 6% 4% -30 2% Źródło: GUS Źródło: GUS -50 0% sty 16 paź 16 lip 17 kwi 18 sty 19 paź 19 li
Slide 23: Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy
Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy Akcja kredytowa odbija. Rentowności obligacji lekko spadły, złoty pozostał mocny. Kredyty i depozyty przedsiębiorstw (r/r, z wył. efektu FX) Kredyty i depozyty gospodarstw domowych (r/r, z wył. efektu FX) 30% 14% Źródło: NBP 12% Źródło: NBP 25% 10% 20% 8% 15%
Slide 24: Polska: fundamenty ekonomiczne
Polska: fundamenty ekonomiczne Kraj z dużym potencjałem wzrostu. Wysoka konkurencyjność na tle regionu. Realny PKB (Q1 2010 = 100) Godzinowe koszty pracy (EUR) 170 50 Źródło: Eurostat Źródło: Eurostat 160 40 150 140 30 130 120 20 110 10 100 90 0 sty 10 lip 11 sty 13 lip 14 sty 16 lip 17 sty 19 lip 2
Slide 25: Prognozy makroekonomiczne i perspektywy dla Grupy mBanku
Prognozy makroekonomiczne i perspektywy dla Grupy mBanku Środowisko operacyjne dla banków nadal pozostaje wymagające i mało stabilne Kluczowe wskaźniki makroekonomiczne dla Polski Perspektywy mBanku w 2024 r. (w porównaniu do 2023 r.) 2022 2023 2024P 2025P Wynik odsetkowy i marża lekko pozytywny Wzr
Slide 26: Załącznik
Załącznik 26
Slide 27: Wybrane dane finansowe
Wybrane dane finansowe Skonsolidowany rachunek zysków i strat – kwartalnie Wyniki kwartalne (w tys. zł) II kw. 2023 III kw. 2023 IV kw. 2023 I kw. 2024 II kw. 2024 Wynik z tytułu odsetek 2 200 635 2 284 687 2 355 039 2 340 082 2 164 656 Wynik z tytułu opłat i prowizji 487 641 482 704 444 500 484 127
Slide 28: Wybrane dane finansowe
Wybrane dane finansowe Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej – kwartalnie Aktywa (w tys. zł) II kw. 2023 III kw. 2023 IV kw. 2023 I kw. 2024 II kw. 2024 Kasa i operacje z bankiem centralnym 16 381 485 19 451 659 36 702 427 24 535 807 21 707 034 Należności od banków 11 508 432 17 095 049
Slide 29: Wybrane dane finansowe
Wybrane dane finansowe Wskaźniki Grupy mBanku – kwartalnie i narastająco Wskaźniki finansowe II kw. 2023 III kw. 2023 IV kw. 2023 I kw. 2024 II kw. 2024 Marża odsetkowa, kwartalnie 4,33% 4,26% 4,31% 4,37% 4,44% Marża odsetkowa, YtD 4,08% 4,14% 4,18% 4,37% 4,41% Marża odsetkowa, bez portfela CHF, YtD
Slide 30: Wybrane dane finansowe – Wynik odsetkowy
Wybrane dane finansowe – Wynik odsetkowy Struktura przychodów odsetkowych Grupy mBanku Struktura kosztów odsetkowych Grupy mBanku mln zł Przedstawiony rozwój i dynamika są mln zł skorygowane o wpływ „wakacji kredytowych” -1,8% +1,2% -18,9% 3 836,9 1 552,2 3 667,8 3 678,1 265,4 3 561,2 3 603,0 1 456,
Slide 31: Wybrane dane finansowe – Wynik prowizyjny
Wybrane dane finansowe – Wynik prowizyjny Struktura przychodów prowizyjnych Grupy mBanku Struktura kosztów prowizyjnych Grupy mBanku mln zł mln zł +5,4% +2,6% +14,0% 769,5 788,1 +4,5% 760,6 768,2 325,0 748,0 83,4 11% 67,4 68,4 85,7 83,5 296,9 277,9 284,0 123,5 120,0 121,3 15% 260,3 124,5 127,8 137,4
Slide 32: Wybrane dane finansowe – Analiza bilansu
Wybrane dane finansowe – Analiza bilansu Struktura aktywów Grupy mBanku Struktura pasywów Grupy mBanku mld zł mld zł 227,0 230,3 227,0 230,3 225,4 224,2 225,4 224,2 212,9 212,9 13,7 13,7 14,6 6% 29,2 13% 14,1 26,6 31,6 10,6 11,8 5% 44,0 13,5 8,4 10,4 23,6 2,7 2,7 2,6 2,7 1% 8,7 12,0 11,1 10,7 10,5 5
Slide 33: Wybrane dane finansowe – Struktura kredytów i depozytów
Wybrane dane finansowe – Struktura kredytów i depozytów Struktura kredytów brutto Grupy mBanku, wg segmentu klienta i branż Struktura depozytów Grupy mBanku wg stanu na 30.06.2024 wg stanu na 30.06.2024 Nieruchomości 5,3% Branża finansowa 4,6% Budownictwo 4,5% 0,1% 0,5% Branża spożywcza 2,7% 17,6% 1
Slide 34: Wybrane dane finansowe – Profil finansowania
Wybrane dane finansowe – Profil finansowania Struktura finansowania Grupy mBanku Podsumowanie instrumentów długoterminowego finansowania wg stanu na 30.06.2024 wg stanu na 30.06.2024 Wartość Data Data Waluta Tenor Kupon Pozostałe nominalna emisji zapadalności Zobowiązania podporządkowane 5,5% Euroob
Slide 35: Wybrane dane finansowe – Wymogi kapitałowe i płynność
Wybrane dane finansowe – Wymogi kapitałowe i płynność Wymagania nadzorcze w zakresie współczynników kapitałowych dla Grupy mBanku wg stanu na 30.06.2024 Bufor antycykliczny (CCyB), wyznaczany jako średnia ważona wskaźników CCyB +4,35 pp mających zastosowanie w krajach, w których znajdują się istotne
Slide 36: Wybrane dane finansowe – Wymogi MREL
Wybrane dane finansowe – Wymogi MREL Spełnianie wymogów MREL przez Grupę mBanku MREL (TREA) MREL (TREA) Podporządkowany +4,27pp +5,09pp ▪ W dniu 09.04.2024 r., mBank otrzymał wspólną decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i 23,63% 22,79% 22,77% 21,94% Single Resolution Board w sprawie minimalnego
Slide 37: Wiodąca oferta bankowości mobilnej dla osób fizycznych
Wiodąca oferta bankowości mobilnej dla osób fizycznych Dobrze zaprojektowane funkcjonalności dla wygody klienta Pulpit i podstawowe funkcje aplikacji mobilnej całkowicie zdalne otwarcie konta na e-dowód lub selfie i akceptacja umowy z użyciem wiadomości SMS jeszcze łatwiej zarządzaj logowanie i potw
Slide 38: Bankowość Detaliczna – zysk i sieć
Bankowość Detaliczna – zysk i sieć Zysk brutto segmentu Liczba punktów obsługi detalicznej mln zł, kwartalnie bez wpływu „wakacji kredytowych” -9 mBank CZSK mBank CZSK Polska +36% 360 352 351 +7% +7% 47 45 45 mFinanse1 1 173,2 40 41 41 1 100,3 mKioski 1 002,5 52,7 862,9 828,6 68,6 87,8 144 138 138 C
Slide 39: Bankowość Detaliczna – wolumeny
Bankowość Detaliczna – wolumeny Rozwój kredytów brutto udzielonych klientom detalicznym Rozwój depozytów od klientów detalicznych mln zł mln zł Fundusze klientów Fundusze inwestycyjne 11 228 zainwestowane przez rozwią- zania mBanku (30.06.2024) Aktywa maklerskie 25 174 -1,1% +1,2% +6,1% 68 155 67 82
Slide 40: mBank w Czechach i na Słowacji
mBank w Czechach i na Słowacji Kredyty brutto i udział w detalicznym wolumenie mBanku Depozyty i udział w detalicznym wolumenie mBanku mln zł mln zł -8% 13,3% 0% 12,4% +2% +8% 9 696 9 816 16 700 17 004 16 631 9 129 8 813 8 946 15 954 15 379 2 976 3 104 4 636 4 705 4 406 4 377 2 915 2 902 2 963 4 269
Slide 41: mBank w Czechach i na Słowacji
mBank w Czechach i na Słowacji Kredyty hipoteczne Kredyty niehipoteczne Depozyty klientów mln CZK mln CZK mln CZK -10% +11% +12% Czechy -2% +6% +9% sieć fizyczna: lekkie 6 placówki 25 695 23 487 23 023 10 529 11 125 64 358 66 114 72 159 centra 10 002 7 finansowe 17 mKioski 06/23 03/24 06/24 06/23 03
Slide 42: Najlepsze usługi bankowości cyfrowej dla korporacji
Najlepsze usługi bankowości cyfrowej dla korporacji Najwyższej klasy oferta bankowości cyfrowej dla firm Pulpit i podstawowe funkcje aplikacji mobilnej ▪ aktywacja aplikacji przy w pełni cyfrowy proces zakładania rachunku, użyciu kodu QR bez konieczności osobistego kontaktu i wydruków ▪ logowanie do
Slide 43: Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna – zysk i sieć
Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna – zysk i sieć Zysk brutto segmentu Liczba lokalizacji w sieci obsługi korporacyjnej mln zł, kwartalnie wg stanu na 30.06.2024 2 2 +11% Pomorskie 1 2 2 Warmińsko- +18% Zachodnio- Mazurskie 1 1 Pomorskie 29 Oddziały mBanku, 2 1 Kujawsko- Podlaskie Pomorskie w tym:
Slide 44: Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna – wolumeny
Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna – wolumeny Rozwój kredytów brutto dla korporacji i sektora publicznego Rozwój depozytów od korporacji i sektora publicznego mln zł mln zł +7,4% +7,8% +6,3% +0,3% 57 543 57 055 54 643 1 656 53 799 53 949 53 573 53 590 53 367 6 491 50 738 1 616 1 898 1 672 50 969
Slide 45: Wyniki głównych spółek zależnych mBanku
Wyniki głównych spółek zależnych mBanku specjalistyczny bank hipote- oferuje finansowanie w postaci oferuje usługi obejmujące czny i aktywny emitent listów leasingu pojazdów osobowych, faktoring krajowy i zastawnych na polskim i ciężarowych, maszyn i nierucho- eksportowy z regresem i bez założony w
Slide 46: Unikalna propozycja wartości dla uczestników rynku e-commerce
Unikalna propozycja wartości dla uczestników rynku e-commerce mOkazje zakupy – rozwój marketplace’u w aplikacji mobilnej mBanku Ekspansja Paynow w płatnościach online doskonałe możliwości procesowania ▪ mBank nawiązał pierwszą tego płatności: najszybsze równoczesne rodzaju współpracę z Morele.net, p
Slide 47: Strategiczne cele finansowe Grupy mBanku
Strategiczne cele finansowe Grupy mBanku Zaktualizowane strategiczne cele finansowe Grupy mBanku na lata 2023-2025 w porównaniu do wyników za I pół./24 miernik poziom docelowy wykonanie w I pół./24 ✓ wspierany przez wysokie Efektywność [w 2025 r.] Wskaźnik koszty/dochody (C/I) poniżej 40% 28,7% stop
Slide 48: ESG jest silnie osadzone w strategii Grupy mBanku (1/2)
ESG jest silnie osadzone w strategii Grupy mBanku (1/2) Filar środowisko Zobowiązanie SBTi mBank dołączył do Science Zredukować emisję gazów cieplarnianych naszego portfela kredytowego, z wykorzysta- Based Targets initiative (SBTi) w 2022 r. Zgodnie ze niem SBTi jako najważniejszego narzędzia do osi
Slide 49: ESG jest silnie osadzone w strategii Grupy mBanku (2/2)
ESG jest silnie osadzone w strategii Grupy mBanku (2/2) Filar społeczna odpowiedzialność Filar ład korporacyjny Tworzyć atrakcyjne środowisko pracy, które zapewnia Wzmocnić nasz ład korporacyjny przez uwzględnienie różnorodność, równość i inkluzywność aspektów ESG ▶ zapewnić równowagę płci w program
Slide 50: Historyczne wyniki finansowe Grupy mBanku
Historyczne wyniki finansowe Grupy mBanku mln zł 2019 2020 2021 2022 2023 ∆ YoY Wynik z tytułu odsetek 4 002,8 4 009,3 4 126,3 5 924,0 8 873,5 +49,8% Wynik z tytułu opłat i prowizji 1 270,6 1 508,3 1 867,8 2 120,1 1 915,9 -9,6% Wynik handlowy i pozostałe przychody 251,0 349,2 117,1 -187,2 12,9 -/+ D
Slide 51: Podsumowanie kursu akcji mBanku
Podsumowanie kursu akcji mBanku Akcje polskich banków wzrosły w I kw./24 i nadal zachowywały się lepiej niż szeroki rynek Przynależność mBanku do indeksów i wagi Notowania kursu akcji mBanku na tle indeksów (liczone od 100) wg stanu na 30.06.2024 190 Kurs akcji mBanku WIG20 2,563% 180 30.06.2023 406
Slide 52: Zastrzeżenie prawne
Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja została przygotowana przez mBank S.A. wyłącznie w celu informacyjnym na podstawie Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy mBanku S.A. za I półrocze 2024 roku, sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
Slide 53: Dane kontaktowe
Dane kontaktowe Karol Prażmo Dyrektor Zarządzający ds. Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich +48 607 424 464 karol.prazmo@mbank.pl Joanna Filipkowska Wicedyrektorka ds. Relacji Inwestorskich +48 510 029 766 joanna.filipkowska@mbank.pl Paweł Lipiński +48 508 468 023 pawel.lipinski@mbank.pl Marta Pol