Slide 1: Ros Agro PLC: Investor Presentation 12M 2019 and Q4 2019
10 МАРТА 2020 ROS AGRO PLC ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ 12 МЕС. 2019 И 4 КВ. 2019
Slide 2: Содержание
СОДЕРЖАНИЕ 2 Обзор основных показателей (МСФО) 4 кв. 2019 в сравнении с 4 кв. 2018 и 12 мес. 2019 в 1 3 сравнении с 12 мес. 2018 2 Обзор деятельности бизнеса по сегментам (МСФО) 6 3 Дополнительная информация 18 2
Slide 3: Раздел 1: Обзор основных показателей (МСФО)
РАЗДЕЛ 1 ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (МСФО) 4 КВ. 2019 В СРАВНЕНИИ С 4 КВ. 2018 И 12 МЕС. 2019 В СРАВНЕНИИ С 12 МЕС. 2018
Slide 4: Чистая выручка, скорр. EBITDA: факт 4 кв. 2019 к 4 кв. 2018
ЧИСТАЯ ВЫРУЧКА, СКОРР. EBITDA: ФАКТ 4 КВ. 2019 В СРАВНЕНИИ С ФАКТОМ 4 4 КВ. 2018 Комментарии Чистая выручка (МСФО) Факт 4 кв. 2019 и Факт 4 кв. 2018 Чистая выручка увеличилась на 8 319 млн руб. (+27%): 45 000 • Выручка Сахарного сегмента увеличилась до 7 953 млн руб. (+25%) из-за роста продаж 2 776
Slide 5: Чистая выручка, скорр. EBITDA: факт 12 мес. 2019 к 12 мес. 2018
ЧИСТАЯ ВЫРУЧКА, СКОРР. EBITDA : ФАКТ 12 МЕС. 2019 В СРАВНЕНИИ С 5 ФАКТОМ 12 МЕС. 2018 Комментарии Чистая выручка (МСФО) Факт 12 мес. 2019 и Факт 12 мес. 2018 Чистая выручка увеличилась на 55 194 млн руб. (67%): 140 000 36 089 3 015 477 138 172 • Выручка Сахарного сегмента увеличилась на 7 112 млн ру
Slide 6: Отчет о совокупном доходе (МСФО)
ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ (МСФО) 6 ROS AGRO PLC млн. руб Факт 12 мес. Факт 12 мес. Изменение Изменение Описание Факт 4 кв. 2019 Факт 4 кв. 2018 2019 2018 Ед. изм. % Ед. изм. % Выручка 138 172 82 978 55 195 67 39 096 30 777 8 319 27 Чистая прибыль/(убыток) от переоценки биологических (4 112) 2 851 (6
Slide 7: Долг и управление ликвидностью
СТРУКТУРА ДОЛГА (НА 31 ДЕКАБРЯ 2019) 7 Долг и управление ликвидностью Комментарии Изменение млн. руб. 31 декабря 2019 31 декабря 2018 Валовый долг увеличился на 2 774 млн руб. (+3%) и составил 97 876 млн руб. ед. изм. % Валовый долг 97 876 95 102 2 774 3 • Чистый долг увеличился на 7 398 млн руб. (+
Slide 8: Отчет о финансовом положении: основные изменения
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ: ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 31 ДЕКАБРЯ 8 2019 К 31 ДЕКАБРЯ 2018 Комментарии Активы на 31 декабря 2019 и на 31 декабря 2018 АКТИВЫ 255 000 • Основные средства & ДС биологические активы* увеличились на 9 712 млн руб. (+9 127 млн руб. в Мясном сегменте, +1 383 млн руб. в Сахарном с
Slide 9: Движение денежных средств: факт 12 мес. 2019 к 12 мес. 2018
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: ФАКТ 12 МЕС. 2019 В СРАВНЕНИИ С 9 ФАКТОМ 12 МЕС. 2018 Комментарии Движения денежных средств для управленческих целей (не данные МСФО)** Основные изменения в строках отчета о движении денежных средств при сравнении 12 мес. 2019 с 12 мес. 2018: Факт 12 Факт 12 Изменение мес.
Slide 10: Раздел 2: Обзор деятельности бизнеса по сегментам
РАЗДЕЛ 2 ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕСА ПО СЕГМЕНТАМ (МСФО) 4 КВ. 2019 В СРАВНЕНИИ С 4 КВ. 2018 И 12 МЕС. 2019 В СРАВНЕНИИ С 12 МЕС. 2018
Slide 11: Мясо: ключевые показатели 4 кв. 2019
МЯСО КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФАКТ 4 КВ. 2019 В 11 СРАВНЕНИИ С ФАКТОМ 4 КВ. 2018 (МСФО) Мясо: Выручка, скорр. EBITDA и рентабельность Комментарии по скорр. EBITDA 8 000 7 538 30% Выручка (+572 млн руб., +8%): 26% 6 966 • Увеличение объемов продаж живка и продуктов переработки свинины на 22% вследствие ра
Slide 12: Мясо: ключевые показатели 12 мес. 2019
МЯСО КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФАКТ 12 МЕС. 2019 В 12 СРАВНЕНИИ С ФАКТОМ 12 МЕС. 2018 (МСФО) Комментарии Мясо: Выручка, скорр. EBITDA и рентабельность по скорр. EBITDA 60% Рентабельность по скорр. EBITDA Выручка (+3 484 млн руб., +16%): 30 000 25 834 • Увеличение объемов продаж продуктов переработки свини
Slide 13: Сахар: ключевые показатели 4 кв. 2019
САХАР КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФАКТ 4 КВ. 2019 В 13 СРАВНЕНИИ С ФАКТОМ 4 КВ. 2018 (МСФО) Комментарии Сахар: Выручка, скорр. EBITDA и рентабельность по скорр. EBITDA Выручка (+1 604 млн руб., +25%): 9 000 • Выручка Сахарного сегмента увеличилась на 1 604 млн руб. в основном в связи с ростом 7 953 Рентабел
Slide 14: Сахар: ключевые показатели 12 мес. 2019
САХАР КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФАКТ 12 МЕС. 2019 14 В СРАВНЕНИИ С ФАКТОМ 12 МЕС. 2018 (МСФО) Комментарии Сахар: Выручка, скорр. EBITDA и рентабельность по скорр. EBITDA Выручка (+7 112 млн руб., +30%): 35 000 40% 31 195 Рентабельность по скорр. EBITDA • Высокий уровень запасов был накоплен в конце 2018 (
Slide 15: Сельское хозяйство: ключевые показатели 4 кв. 2019
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФАКТ 4 КВ. 2019 В 15 СРАВНЕНИИ С ФАКТОМ 4 КВ. 2018 (МСФО) Комментарии Сельское хозяйство: Выручка, скорр. EBITDA и рентабельность по скорр. EBITDA 15 000 13 800 Выручка (-2 996 млн руб., -22%): • -2 120 млн руб. в результате снижения цены реализации сахарной св
Slide 16: Сельское хозяйство: ключевые показатели 12 мес. 2019
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФАКТ 12 МЕС. 2019 16 В СРАВНЕНИИ С ФАКТОМ 12 МЕС. 2018 (МСФО) Комментарии Сельское хозяйство: Выручка, скорр. EBITDA и рентабельность по скорр. EBITDA Выручка (+5 017 млн руб., +24%): 30 000 50% Рентабельность по скорр. EBITDA 25 845 • Выручка увеличилась благо
Slide 17: Масла и жиры: ключевые показатели 4 кв. 2019
МАСЛА И ЖИРЫ КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФАКТ 4 КВ. 2019 В 17 СРАВНЕНИИ С ФАКТОМ 4 КВ. 2018 (МСФО) Масла и жиры: Выручка, скорр. EBITDA и Комментарии рентабельность по скорр. EBITDA 20 000 Выручка (+6 177 млн руб., +53%: ЕЖК +5 471 млн руб., +101%; САПП +3 544 млн руб., +38%; Рентабельность по скорр. EBITDA
Slide 18: Масла и жиры: ключевые показатели 12 мес. 2019
МАСЛА И ЖИРЫ КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФАКТ 12 МЕС. 2019 18 В СРАВНЕНИИ С ФАКТОМ 12 МЕС. 2018 (МСФО) Комментарии Масла и жиры: Выручка, скорр. EBITDA и рентабельность по скорр. EBITDA Выручка (+36 089 млн руб., +137%: ЕЖК +23 262 млн руб., +190%; САПП +27 919 млн руб., 15% 62 375 Рентабельность по скорр.
Slide 19: Раздел 3: Дополнительная информация
РАЗДЕЛ 3 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Slide 20: Скорр. EBITDA 12M 2019 (МСФО): разбивка по сегментам
СКОРР. EBITDA 12M 2019 (МСФО) РАЗБИВКА ПО СЕГМЕНТАМ 20 ROS AGRO PLC Сельское 12 мес. 2019 Сахар Мясо хозяйство Масла и ж иры Прочее Элиминация Итого Выручка 31 195 25 834 25 845 62 375 4 164 (11 240) 138 172 Чистая прибыль/(убыток) от переоценки биологических актив ов и сельскохозяйств енной - (852)
Slide 21: Скорр. EBITDA 12M 2018 (МСФО): разбивка по сегментам
СКОРР. EBITDA 12M 2018 (МСФО) РАЗБИВКА ПО СЕГМЕНТАМ 21 ROS AGRO PLC Сельское 12 мес. 2018 Сахар Мясо хозяйство Масла и ж иры Прочее Элиминация Итого Выручка 24 083 22 350 20 828 26 286 1 187 (11 757) 82 978 Чистая прибыль/(убыток) от переоценки биологических актив ов и сельскохозяйств енной - (542)
Slide 22: Движения денежных средств для управленческих целей
ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ (НЕ ДАННЫЕ 22 МСФО) ROS AGRO PLC млн. руб Actual Actual Variances 12m 2019 12m 2018 Units % Потоки денеж ных средств от операционной деятельности Прибыль до налогообложения 10 444 13 532 (3 088) (23) С корректировкой на: - - - - Амортизация основных
Slide 23: Движения денежных средств (продолжение)
ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ (НЕ ДАННЫЕ 23 МСФО) - ПРОДОЛЖЕНИЕ ROS AGRO PLC млн. руб Actual Actual Variances (*) Для целей соответствия 12m 2019 12m 2018 Units % Потоки денеж ных средств от инвестиционной деятельности - - - - методологии Группы по Приобретение основ ных средств
Slide 24: Отчет о финансовом положении (МСФО)
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (МСФО) 24 ROS AGRO PLC млн. руб 31 декабря 31 декабря Изменение 2019 2018 Ед. изм. % АКТИВЫ 239 495 223 779 15 716 7 Оборотные активы - - - - Денежные средств а и их экв ив аленты 2 171 1 728 442 26 Денежные средств а, ограниченные к 0 0 (0) (20) использов анию Краткосро
Slide 25: Отчет о финансовом положении (продолжение)
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (МСФО) - ПРОДОЛЖЕНИЕ 25 ROS AGRO PLC млн. руб 31 декабря 31 декабря Изменение 2019 2018 Ед. изм. % ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 239 495 223 779 15 716 7 Краткосрочные обязательства - - - - Краткосрочные кредиты и займы 31 835 32 514 (679) (2) Текущая часть обязательств а по а