Nj Holdings, Inc. · TSE:9421
Nj — Nepro Japan — Q2 FY2009/3 Earnings Presentation
29 slides from Nj's earnings presentation, Dec 2, 2008
Slide 1: 2009年3月期第2四半期決算説明会資料
２００９年３月期（第１８期） 第2四半期決算説明会資料 （ＪＡＳＤＡＱ：９４２１） ２００８年１２月２日 代表取締役社長 金井 孟
Slide 2: 目次
目 次 Ⅰ．2009年3月期（第18期）第2四半期決算ハイライト ・・・・・ 2 Ⅱ．2009年3月期（第18期）通期業績見通し ・・・・・・・・・・・・14 Ⅲ．2009年3月期下期の施策について ・・・・・・・・・・・・・・17 【別冊ご参考資料】 ◆ネプロジャパングループの概要 © 2008 2008NEPRO JAPAN, All Rights Reserved. Page 1
Slide 3: 第2四半期決算ハイライト
Ⅰ. 2009年3月期（第18期）第2四半期決算ハイライト １．第2四半期の事業環境 ・・・・・Page3 ２．第2四半期【連結】業績概要 ・・・・・Page4 ３．第2四半期【セグメント別】業績概要 ・・・・・Page8
Slide 4: 第2四半期の事業環境
１．第2四半期の事業環境 (単位：千台） 携帯電話契約台数増加数の推移 ■携帯電話販売市場（移動体通信事業） 8,000 6,007 ・携帯電話端末販売方式の変更により買替需要が減少 6,000 4,794 4,926 ・一部メーカーは携帯電話市場から撤退 3,392 4,000 ・販売代理店同士の競争激化に伴い、再編が加速 2,665 2,906 2,109 2,000 2,129 2,020 2,615 2,109 ■インターネット広告市場（ネットビジネス事業） 0 06.3期 07.3期 08.3期 09.3期 上期（4～9月） 下期（10～3月） ・インターネット広告は欠かせないマーケ
Slide 5: 【連結】業績概要
２．第2四半期【連結】業績概要 (1) 【連結】業績サマリー （単位：百万円） 08年3月期（第2四半期） 09年3月期（第2四半期） 科目 前年同期比 金額 構成比（％） 金額 構成比（％） 増減 増減率（％） 売上高 10,959 100.0 8,332 100.0 △2,627 △24.0 売上原価 8,742 79.8 6,079 73.0 △2,663 △30.5 売上総利益 2,217 20.2 2,252 27.0 35 1.58 販管費 2,065 18.8 2,189 26.3 124 6.0 営業利益 151 1.4 63 0.8 △88 △58.3 経常利益 109 1.
Slide 6: 【連結】業績総括
(2) 【連結】業績総括 売上高 ⇒前年同期比△2,627百万円 （10,959百万円→8,332百万円） （10,959百万円→8,332百万円） 移動体通信事業の売上高は前年同期比△3,006百万円の大幅減少 移動体通信事業の売上高は前年同期比△3,006百万円の大幅減少 ネットビジネス事業の売上高は前年同期比＋304百万円の増加 ネットビジネス事業の売上高は前年同期比＋304百万円の増加 その他のセグメントの売上高は前年同期比で増加基調 その他のセグメントの売上高は前年同期比で増加基調 売上総利益額は増加するも、販管費増加により営業利益は減少 売上総利益額は前
Slide 7: 【連結】経常利益の状況
(3)【連結】経常利益の状況 経常利益 ⇒前年同期比△91百万円 （109百万円→18百万円） （109百万円→18百万円） 人材コンサル ティング事業 その他事業 移動体通信 事業 IT教育事業 +2 IPソリューション +21 事業 +39 +11 -95 ネット ビジネス事業 営業外損益 08.3月期 -19 関連 本社費等の 費用増加 経常利益の減少 -2 ‐91百万円 （第2四半期期） 経常利益 -48 09.3月期 （第2四半期） -41百万円 -50百万円 経常利益 109百万円 営業活動による利益の増減要因 全社費用等にかかる 利益増減要因 18百万円 © 2008 2008N
Slide 8: 【連結】業績の推移
(4) 【連結】業績の推移 (百万） （利益率） 12,000 30.0% 10,959 10,000 27.0% 25.0% 9,532 8,332 8,000 20.0% 20.2% 19.0% 6,000 15.0% 4,000 10.0% 2,217 2,252 2,000 1,815 5.0% 1.7% 1.4% 0.8% 151 63 158 0 0.0% 07.3月期 08.3月期 09.3月期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 売上高 売上総利益 営業利益 売上総利益率 営業利益率 ◆移動体通信事業の減収に伴い、【連結】売上高が減少 ◆売上総利益率は改善するも、販管費負担から
Slide 9: 【セグメント別】業績概要
３．第2四半期【セグメント別】業績概要 (1) 【セグメント別】業績概要 （単位：百万円） 売上高 営業利益 08.3期 09.3期 08.3期 09.3期 前年 前年 第2四半期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 同期比（%） 同期比(%) 移動体通信事業 9,827 6,820 69.4 485 390 80.4 ネットビジネス事業 851 1,156 135.8 91 72 78.6 IPソリューション事業 227 331 145.7 △62 △51 ー IT教育事業 41 53 127.5 △56 △17 ー 人材コンサルティング ※ 209 214 102.5 △30 △6 ー 事
Slide 10: 【セグメント別】売上構成
(2) 【セグメント別】売上構成 ネットビジネス事業を核として移動体通信事業以外の事業の比率向上 ※１ ※2 ＩＴ教育事業他（2.2%） ＩＴ教育事業他（3.1%） ＩＰソリューション事業（2.0%） ＩＰソリューション事業（3.9%） ネットビジネス事業（7.6%） ネットビジネス事業（13.5%） 移動体通信事業(88.1%） 移動体通信事業(79.5%） 08.3期第2四半期 08.3期第2四半期 09.3期第2四半期 09.3期第2四半期 ※１ＩＴ教育事業、その他事業 ※2ＩＴ教育事業、人材コンサルティング事業、その他事業 © 2008 2008NEPRO JAPAN, All Rig
Slide 11: 【セグメント別】売上高・営業利益の推移
(3) 【セグメント別】売上高・営業利益の推移 売上高 売上高 営業利益 営業利益 （単位：百万円） （単位：百万円） 12,000 700 250 31 227 600 10,000 105 851 91 369 500 21 267 72 8,000 331 400 1,156 300 467 485 390 6,000 9,089 200 9,827 6,820 4,000 100 0 △47 △62 △51 2,000 △48 △24 △ 100 △87 0 △ 200 07.3期第2四半期 08.3期第2四半期 09.3期第2四半期 07.3期第2四半期 08.3期第2四半期 09.
Slide 12: 移動体通信事業
(4)【セグメント別】実績 ①移動体通信事業 09.3期第2四半期 トピックス 移動体通信事業は、減収減益 ⇒ 価格訴求力低下により併売店「ダ・カーポ」の販売台数が大幅減少 ⇒ 徹底した店舗運営効率の改善により営業利益率は向上 (4.9% → 5.7%) 売上高と営業利益の推移 ダ･カーポ キャリアショップ別売上高推移 （単位：百万円） （単位：百万円） 6,000 12,000 9,827 10,000 4,308 8,000 4,000 3,632 6,820 3,100 6,000 2,343 4,000 2,000 2,000 485 390 0 0 08.3期第2四半期 09.3期第
Slide 13: ネットビジネス事業
(4)【セグメント別】実績 ②ネットビジネス事業 09.3期第2四半期 トピックス ネットビジネス事業は、増収減益、韓国ビジネス展開に足がかり ⇒売上高は前年同期比＋304百万円の増加 インターネット広告取扱高が堅調に推移 ⇒営業利益は前年同期比△19百万円の減益 無形固定資産等の償却費負担増により減益 ⇒㈱ネプロアイティ、本年9月2日にＫＯＳＤＡＱへの上場申請承認済 売上高と営業利益の推移 （単位：百万円） 1,400 1,200 1,156 1,000 851 800 600 400 200 91 72 0 08.3期第2四半期 09.3期第2四半期 売上高 営業利益 © 2008
Slide 14: その他の事業
(4)【セグメント別】実績 ③その他の事業 ＩPソリューション事業 09.3期第2四半期 売上高 331百万円 営業利益 △51百万円 09.3月期第2四半期 トピックス 増収・営業損失計上なるも、損失計上額自体は縮小 ※ ⇒売上高は、セキュリティ関連事業が牽引力となり前年同期比＋104百万円の増加 ※ ⇒営業損失は前年同期比＋11百万円の縮小 ※セキュリティ関連事業は08年4月よりIPソリューション事業にセグメント変更しております。 ＩＴ教育事業 09.3期第2四半期 売上高 53百万円 営業利益 △17百万円 09.3月期第2四半期 トピックス 増収・営業損失計上なるも、損失計上額自体は前
Slide 15: 通期業績見通し
Ⅱ. 2009年3月期（第18期）通期業績見通し １．【連結】業績見通し ・・・・・Page15 ２．【セグメント別】業績見通し ・・・・・Page16
Slide 16: 【連結】通期業績見通し
２．【連結】通期業績見通し （単位：百万円） 2008年3月期 2009年3月期 科目 実績 通期予想 前期比(％） 構成比（％） 構成比（％） 22,742 17,000 74.7 売上高 100.0 100.0 688 400 58.1 営業利益 3.0 2.4 588 250 42.5 経常利益 2.6 1.5 40 70 173.3 当期純利益 0.2 0.4 © 2008 2008NEPRO JAPAN, All Rights Reserved. Page 15
Slide 17: 【セグメント別】通期業績見通し
３．【セグメント別】通期業績見通し （単位：百万円） 売上高 営業利益 08.3月期 09.3月期 08.3月期 09.3月期 セグメント 実績 通期予想 前年同期比 実績 通期予想 前年同期比 （％） （％） 移動体通信事業 19,842 13,600 68.5 1,117 970 86.8 ネットビジネス事業 2,071 2,300 111.1 314 140 44.6 IPソリューション事業 756 1,100 145.5 △57 60 ー IT教育事業 58 70 120.7 △157 △60 ー 人材コンサルティング事業 419 460 109.8 44 70 159.1 その他事業
Slide 18: 2009年3月期下期の施策について
Ⅲ. 2009年3月期下期の施策について １．移動体通信事業 ・・・・・Page18 ２．ネットビジネス事業 ・・・・・Page19 ３．ＩＰソリューション事業 ・・・・・Page21 ４．その他の事業 ・・・・・Page22
Slide 19: 移動体通信事業
１．移動体通信事業 09.3月期下期の方針 事業構造変革の積極推進 事業構造変革の積極推進 ダ・カーポ：顧客の囲い込み ⇒会員向けサービスの向上によりリピーターを獲得 法人営業力の強化 ⇒グループ内顧客基盤、ネットワークの掘り起こし 顧客満足に応える人材の育成 ⇒顧客に“プラスアルファ”を提供できる人材の育成に向けた研修強化 コスト構造変革の継続的な推進 コスト構造変革の継続的な推進 同業他社に負けないロー・コスト・オペレーション店舗運営 ⇒徹底したムダ取りと人材再配置の実施 © 2008 2008NEPRO JAPAN, All Rights Reserved. Page 18
Slide 20: ネットビジネス事業 下期の方針(1)
２．ネットビジネス事業 09.3月期下期の方針 (1) 日韓ビジネスの展開 日韓ビジネスの展開 ＫＯＳＤＡＱへの上場準備 ⇒本年9月2日に上場申請承認済み 韓国のIT技術導入による新しい収益モデルを構築中 ⇒韓国における検索エンジン技術の国内商用化 ⇒新しいアフィリエイトシステムの構築 韓国企業と日本企業のビジネスマッチング・センター化 ⇒日韓調査ソリューションの推進 経営基盤の強化 経営基盤の強化 上場準備に向けた内部管理体制の強化 ⇒管理部門への人材補強 徹底したコストダウンの推進 ⇒業務効率再評価によるコストダウン施策の継続実施 (事務所統合、業務委託先再評価等) © 2008 2008
Slide 21: ネットビジネス事業 下期の方針(2)
２．ネットビジネス事業 09.3月期下期の方針 (2) 事業基盤の強化 事業基盤の強化 インターネット広告事業 新しいアフィリエイトシステムの導入によるクライアントの嵩上げ 低収益事業の整理による経営効率のアップと人的資源の効率的再配置 コンテンツ事業 会員獲得から収益獲得へのシフト 業務効率の再評価による収益体質の強化 © 2008 2008NEPRO JAPAN, All Rights Reserved. Page 20
Slide 22: IPソリューション事業
３．IPソリューション事業 09.3月期下期の方針 新・販売チャネルによる未開拓市場の掘り起こし。ＮＴＴ東西の各支店との関係の再構築 販売パートナー10社体制による拡販推進 ⇒下期800台納入見込み ⇒新しいビジネスモデルの構築による販売パートナーとの連携緊密化 セキュリティソリューション営業の強化 ⇒「データクレシス」のライセンス販売、「ファイル警備隊」販売を中心とした営業展開 ⇒ＳＩｅｒとの協業（ＮＴＴデータ、日立情報、富士電機ＩＴソリューションなど）による、官公庁、 地公体、教育機関へのアプローチ強化 IP電話を核にネットワークソリューションを提案 ⇒NTT東西向けひかり電話ビジネスタイ
Slide 23: その他の事業
４．その他の事業 09.3月期下期の方針 ＩＴ教育事業 CIWカリキュラムをベースとした検定試験事業の立上げに注力し、「国内標準」を目指す (仮称)日本ITスキル検定の立ち上げ準備 ⇒財団法人との提携による事業の拡大 学校法人、一般企業向けにCIWカリキュラム販売強化 ⇒CIWの認知度向上と収益の下支えを強化するため、営業活動を強化 人材コンサルティング事業 グループ外部売上の取込み 登録無料！完全成果報酬型求人サイト グループ外売上の取込み 展開地域：北関東 展開方法：人材派遣⇒完全成果報酬型求人サイト「４５１０３９.ｊｐ」を使ったマッチング件数のアップ 人材コンサルティング⇒人事制度構築か
Slide 24: 補足資料
補足資料 © 2008 2008NEPRO JAPAN, All Rights Reserved.
Slide 25: 通期売上高の推移・見通し
参考データ① 【連結】通期売上高の推移・見通し （単位：百万円） 25,000 22,742 21,597 20,000 18,654 17,535 17,000（予想） 11,783 15,000 12,065 8,965 10,151 8,668 10,000 5,000 9,532 10,959 8,570 8,503 8,332 0 05.3月期 06.3月期 07.3月期 08.3月期 09.3月期 上期（4月～9月） 下期（10月～３月） © 2008 2008NEPRO JAPAN, All Rights Reserved. Page 24
Slide 26: 【連結】貸借対照表概要
参考データ② 【連結】貸借対照表概要 （単位：百万円） 08.3期第2四半期末 09.3期第2四半期末 08.3期第2四半期末 09.3期第2四半期末 決算期 決算期 構成比 構成比 構成比 構成比 (%) (%) (%) (%) 資本金 590 590 流動資産 6,018 4,224 資本剰余金及び 現預金 1,154 1,440 1,652 495 利益剰余金 23.2 26.4 受取手形及び 純 2,134 68.6 1,811 49.9 資 自己株式 ー △7 売掛金 産 たな卸資産 2,202 1,357 の 株主資本 2,031 2,235 資 部 産 その他 483 564 評
Slide 27: 【連結】キャッシュフロー計算書
参考データ③ 【連結】キャッシュフロー計算書 （単位：百万円） 08年3月期 08年3月期 09年3月期 増減の要因 （第2四半期） (通期） （第2四半期） (対前期末比） ・売上債権減少 918百万円 ・仕入債務減少 605百万円 営業活動によるＣＦ △639 159 486 ・減価償却費 339百万円 ・法人税支払 321百万円 ・固定資産取得 401百万円 投資活動によるＣＦ △432 △1,765 △825 ・貸付金 233百万円 ・借入金返済 857百万円 財務活動によるＣＦ 1,575 1,878 △89 ・長期借入 900百万円 現金及び現金同等物 の四半期残高 1,144 9
Slide 28: 【移動体通信事業】月次携帯販売台数
参考データ④ 【移動体通信事業】月次携帯販売台数 （単位：台） 08年3月期 09年3月期 月 前期比（%） （第2四半期） （第2四半期） 4月 25,987 16,549 63.7 5月 21,330 13,345 62.6 6月 25,697 17,271 67.2 7月 27,327 15,321 56.1 8月 25,343 15,336 60.5 9月 22,882 12,423 54.3 累計 148,566 90,245 60.7 © 2008 2008NEPRO JAPAN, All Rights Reserved. Page 27
Slide 29: お問い合わせ
お問い合わせ IR広報室 お問い合わせ窓口 TEL 03-6803-3975 FAX 03-6803-3971 Email ir@neproit.com URL http://www.nepro.jp ・当該資料におけるセグメント別売上高、営業利益のデータは、連結仕訳以前のものになります。 ・当該資料における業績見通し等の将来に関する記述は、作成時時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、 実際の業績は様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 ・当該資料は弊社の会社内容を説明するために作成されたものであり、投資勧誘を目的に作成されたものではありませ ん。投資を行う際は、必ず目