Natixis — Groupe BPCE — FY2021 Earnings Presentation
80 slides from Natixis's earnings presentation, Feb 10, 2022
Slide 1: Résultats du 4ème trimestre et de l'année 2021
Résultats du 4ème trimestre et de l'année 2021 10 février 2022
Slide 2: Avertissement
Avertissement Cette présentation peut comporter des éléments de projection et des commentaires relatifs aux objectifs et à la stratégie du Groupe BPCE. Par nature, ces projections reposent sur des hypothèses, des considérations relatives à des projets, des objectifs et des attentes en lien avec de
Slide 3: Niveau de résultats élevé en 2021 dans un environnement favorable
Niveau de résultats élevé en 2021 dans un environnement économique favorable et dans une année de transformations majeures et de simplification Résultat net(1) de 4 Md€ Forte croissance sur l'ensemble des métiers, fort dynamisme commercial Revenus Revenus du groupe : 25,7 Md€, + 14,1 % vs. 2020 et +
Slide 4: Une année de transformation : un Groupe simplifié et unifié
Une année de transformation : un Groupe simplifié et unifié, prêt pour les prochaines étapes de son développement Vers une organisation plus simple, plus agile, plus efficace… Retrait de la cote de Natixis permettant au Groupe de devenir le premier groupe bancaire non coté européen et de renforcer
Slide 5: Une organisation simplifiée au service du développement du Groupe BPCE
Une organisation simplifiée au service du développement du Groupe BPCE Structure avant simplification Nouvelle organisation Banques Caisses Populaires d’Epargne Banques Caisses Populaires d’Epargne 50 % 50 % 50% 50% BPCE S.A. BPCE S.A. SEF 71 % 29% Natixis S.A. Flottant Natixis SA Global Natixis IM
Slide 6: Résultats du Groupe BPCE
1 Résultats du Groupe BPCE 2 Fonds propres et liquidité 3 Résultats des métiers 4 Conclusion 6 RÉSULTATS DE L'ANNÉE ET DU 4ÈME TRIMESTRE 2021
Slide 7: Résultats du T4-21 et de l'année 2021
Résultats du T4-21 et de l'année 2021 Résultat net(1) de 4 Md€ en 2021 Forte croissance des revenus dans tous les métiers et amélioration du coefficient d’exploitation(2) à 66,1 % M€ T4-21 % % 2021 % % variation variation variation variation vs. T4-20 vs. T4-19 vs. 2020 vs. 2019 Produit net bancaire
Slide 8: Coût du risque / Qualité des actifs
Résultats du T4-21 et de l'année 2021 – Coût du risque / Qualité des actifs Coût du risque à 1,8 Md€ - 40,5 % vs. 2020 et + 30,4 % vs. 2019 Poursuite d'une politique de provisionnement prudente, avec des dotations de provisions S1/S2 complémentaires au T4-21 COÛT DU RISQUE(1) S1/S2 S3 (en pb) 45 49
Slide 9: Digital et Data
Digital et Data Utilisation accrue de la data et du digital par nos clients et conseillers La data et le digital au service des clients et des conseillers Chiffres clés à fin 2021 DATA – UN E R E L A T IO N D E C O N F IA N C E A V E C L E S C L IE N T S 11,8 millions 8,8 M de clients actifs sur mob
Slide 10: Climat / ESG : un engagement dans la durée
Climat / ESG : un engagement dans la durée et des priorités stratégiques claires Le Groupe place le climat comme priorité d’action de tous ses métiers et toutes ses entreprises OBJECTIFS 2024 2,5°C 2,2°C 1,5°C 2°C 1,5°C ENGAGEMENT D’ALIGNEMENT DES PORTEFEUILLES DU GROUPE #1 SUR UNE TRAJECTOIRE « NET
Slide 11: Climat / ESG : des réalisations marquantes en 2021
Climat / ESG : un engagement dans la durée et des priorités stratégiques claires Des réalisations marquantes en 2021 ; un engagement reconnu Juillet Engagement Le Groupe BPCE s’engage au côté de ses pairs et rejoint la Net Zero Banking Alliance (NZBA), initiative financière du programme des Nations
Slide 12: Un Groupe responsable et innovant
Climat / ESG : un engagement dans la durée et des priorités stratégiques claires Un Groupe responsable et innovant ʘ Émission en 2021 de 5 Md€ d’obligations vertes et près de 0,9 Md€ d’obligations sociales Émissions 12,1 Md€ d’encours d’émissions vertes, de transition et sociales au 31 décembre 2021
Slide 13: Fonds propres et liquidité
1 Résultats du Groupe BPCE 2 Fonds propres et liquidité 3 Résultats des métiers 4 Conclusion 13 RÉSULTATS DE L'ANNÉE ET DU 4ÈME TRIMESTRE 2021
Slide 14: Fonds propres et capacité d'absorption des pertes
Fonds propres et capacité d'absorption des pertes Fonds propres et ratios de TLAC/MREL à des niveaux élevés, bien au-delà des exigences EVOLUTION DU RATIO CET1 (en pb) Création organique de capital = 31 pb Exigences Niveaux actuels +85 pb +25 pb 2022 au 31 déc. 2021(1) 16,0% +20 pb 15,8%(1) Ratio de
Slide 15: Liquidité : programme 2021 réalisé
Liquidité : programme 2021 réalisé à 100 % avec un pre-funding partiel des besoins de financement TLAC en 2022 ; 33% du plan 2022 déjà levés Refinancement MLT de marché : programme 2021 ʘ Objectif: 22 Md€(1,2) / Levés(1) : 24 Md€, soit 109 % Structure du refinancement MLT de marché(4) • Refinancemen
Slide 16: Résultats des métiers
1 Résultats du Groupe BPCE 2 Fonds propres et liquidité 3 Résultats des métiers 4 Conclusion 16 RÉSULTATS DE L'ANNÉE ET DU 4ÈME TRIMESTRE 2021
Slide 17: Banque de proximité & Assurance
Banque de proximité & Assurance Poursuite d'une solide dynamique commerciale et fort effet de ciseaux positif dans l'ensemble des métiers Encours de crédit : 650 Md€, + 6,2 % sur un an Encours d'épargne de bilan(1) : dont crédits immobiliers : + 7,6 % sur un an 553 Md€, + 6,0 % sur un an dont crédit
Slide 18: Banque de proximité & Assurance – Banques Populaires
Banque de proximité & Assurance – Banques Populaires Forte augmentation du RBE : + 18,4 % en 2021, charges bien maîtrisées ENCOURS DE CRÉDIT - en Md€ - ENCOURS D'EPARGNE PRODUCTION + 6,3 % + 7,5 % Marché des particuliers - IARD 347 410 + 20 % 343 en milliers de contrats 276 323 260 20 17 Epargne fin
Slide 19: Banque de proximité & Assurance – Caisses d'Epargne
Banque de proximité & Assurance – Caisses d’Epargne Forte croissance du RBE : + 7,8 % en 2021 ; stricte maîtrise des coûts ENCOURS DE CRÉDIT - en Md€ - ENCOURS D'EPARGNE PRODUCTION + 4,0 % 496 + 6,4 % 477 630 P&C – Individual customers 556 + 13 % In thousands of contracts 336 137 141 316 Epargne fin
Slide 20: Solutions & Expertises Financières
Banque de proximité & Assurance – Solutions & Expertises Financières Des résultats solides grâce à de bonnes performances commerciales dans toutes les métiers du pôle SEF, accompagnés d'une bonne gestion des risques Activités des métiers Répartition des revenus par métier en 2021 ʘ Crédit à la conso
Slide 21: Banque de proximité & Assurance – Assurance
Banque de proximité & Assurance – Assurance Périmètre : pôle Assurance de Natixis Une forte dynamique commerciale et des résultats solides Primes(1) en Md€ Encours assurance vie(1) Part des UC – 2021 14,3 + 32 % + 12 % depuis le +8% début de l'année Part des UC +3 pp +3 pp + 22 % 10,8 (sur un an) 3,
Slide 22: Paiements / Oney Bank
Banque de proximité & Assurance – Paiements / Oney Bank PAIEMENTS Périmètre: pôle Paiements de Natixis Revenus nets : + 13,9 % malgré les effets persistants de la crise financière en 2021 ʘ Payment Processing & Services: revenus + 13 % en 2021 Chiffres sous-jacents(2) T4-21 % 2021 % Nombre de transa
Slide 23: Global Financial Services
Global Financial Services Croissance soutenue des revenus et faible coût du risque Revenus nets : + 24,4 % en glissement annuel au T4-21 et + 26,6 % en Chiffres sous-jacents(1) T4-21 % 2021 % Change 2021 M€ variation variation constant Activité commerciale soutenue dans un environnement économique e
Slide 24: Gestion d'actifs et de fortune
Global Financial Services – Gestion d'actifs et de fortune Croissance soutenue des revenus et du résultat avant impôt Chiffres sous-jacents(1) T4-21 % 2021 % Change T4-21 % 2021 % Change M€ variation variation constant variation variation constant % variation % variation Produit net bancaire 1 366 3
Slide 25: Global Financial Services – Gestion d'actifs
Global Financial Services – Gestion d'actifs Croissance des actifs sous gestion et des taux de marge Actifs sous gestion(1) (en Md€) Actifs sous gestion : taux de marge au T4-21 (hors commissions de surperformance) (en pb. Chiffres hors H2O AM) ~43 ~39 (+ 0,8 pb vs. T4-20) ~35 Affiliés contrôlés WCM
Slide 26: Global Financial Services – Banque de Grande Clientèle
Global Financial Services – Banque de Grande Clientèle Très forte activité commerciale et baisse du coût du risque Maintien d’une dynamique solide au niveau du PNB grâce à une bonne activité commerciale et par rapport à une base faible en 2020 liée aux conditions de marché Revenus nets (1) (en M€) 3
Slide 27: Conclusion
1 Résultats du Groupe BPCE 2 Fonds propres et liquidité 3 Résultats des métiers 4 Conclusion 27 RÉSULTATS DE L'ANNÉE ET DU 4ÈME TRIMESTRE 2021
Slide 28: Conclusion
Conclusion 2021 : une année de transformations majeures et de simplification qui ouvre la voie à une nouvelle étape du développement du Groupe BPCE Le Groupe BPCE est, depuis sa création, un acteur majeur du financement de l’économie française (22,0 % des parts de marchés(1)), il a fortement soutenu
Slide 29: Annexes
Annexes 29 RÉSULTATS DU 3ÈME TRIMESTRE ET DES 9 PREMIERS MOIS 2021
Slide 30: Sommaire
Annexes Sommaire Résultats consolidés du Groupe BPCE Banque de proximité & Assurance ʘ Précisions méthodologiques ʘ Compte de résultat et série trimestrielle ʘ Passage des données retraitées aux données publiées ʘ Banque Populaire et Caisse d’Epargne – série trimestrielle ʘ Compte de résultat : pass
Slide 31: Précisions méthodologiques (1/4)
Annexes Précisions méthodologiques (1/4) Présentation des résultats trimestriels retraités Offre publique d’achat simplifiée visant les actions et pro forma Natixis Suite à l'annonce le 25 février 2020 concernant la cession d’une Le 9 février 2021, BPCE SA a annoncé son intention d’acquérir les par
Slide 32: Précisions méthodologiques (2/4)
Annexes Précisions méthodologiques (2/4) Produit net bancaire Coût du risque La marge nette d’intérêts clientèle hors épargne logement est calculée Le coût du risque est exprimé en points de base et mesure le niveau sur la base des intérêts sur opérations avec la clientèle en excluant les de risque
Slide 33: Précisions méthodologiques (3/4)
Annexes Précisions méthodologiques (3/4) Capacité totale d’absorption des pertes Liquidité Le montant des passifs éligibles au numérateur du ratio de TLAC Les réserves de liquidité totales comprennent : (capacité d’absorption des pertes) est déterminé par l’article 92a de ʘ Les actifs éligibles banq
Slide 34: Précisions méthodologiques (4/4)
Annexes Précisions méthodologiques (4/4) Indicateurs digitaux Le pourcentage de crédits à la consommation initiés sur les parcours Le nombre de documents collectés et contrôles automatiquement digitaux correspond au nombre de mise en forces crédit conso initiées sur correspond au nombre de document
Slide 35: Passage des données retraitées aux données publiées
Annexes Passage des données retraitées aux données publiées GROUPE GROUPE GROUPE BPCE BPCE BPCE En millions d'euros 2021 Coface 2021 2020 Coface 2020 T4-20 Coface T4-20 publié retraité publié retraité publié retraité Produit net bancaire 25 716 25 716 22 540 22 540 6 303 6 303 Frais de gestion (17 8
Slide 36: Résultats T4-21 : passage des indicateurs alternatifs de performance
Annexes Résultats T4-21 : passage des indicateurs alternatifs de performance aux données retraitées Produit Frais de Entreprises Résultat Résultat net net gestion MEE avant (part du En millions d'euros bancaire impôt groupe) Résultats T4-21 retraités 6 967 (4 916) (7) 1 360 819 Réévaluation des acti
Slide 37: Résultats 2021 : passage des indicateurs alternatifs de performance
Annexes Résultats 2021 : passage des indicateurs alternatifs de performance aux données retraitées Produit Frais de Entreprises Résultat Résultat net gestion MEE avant net bancaire impôt (part du groupe) hors En millions d'euros Coface Résultats 2021 retraités 25 716 (17 840) 212 6 224 3 998 Réévalu
Slide 38: Résultats T4-20 : passage des indicateurs alternatifs de performance
Annexes Résultats T4-20 : passage des indicateurs alternatifs de performance aux données retraitées Produit net Frais de Coût du Gains ou Résultat Résultat bancaire gestion risque pertes sur avant net autres impôt (part du actifs groupe) hors En millions d'euros Coface Résultats T4-20 retraités 6 30
Slide 39: Résultats 2020 : passage des indicateurs alternatifs de performance
Annexes Résultats 2020 : passage des indicateurs alternatifs de performance aux données retraitées Produit net Frais de Coût du Entreprises Gains ou Résultat Résultat bancaire gestion risque MEE pertes sur avant impôt net autres (part du actifs groupe) hors En millions d'euros Coface Résultats 2020
Slide 40: Passage des données 2020 aux données pro forma (1/2)
Annexes Passage des données 2020 aux données pro forma (1/2) Banque de proximité T1-20 T2-20 T3-20 T4-20 & Assurance Résultat Résultat Résultat Résultat En millions d'euros Produit net Frais de Résultat Produit net Frais de Résultat Produit net Frais de Résultat Produit net Frais de Résultat avant a
Slide 41: Passage des données 2020 aux données pro forma (2/2)
Annexes Passage des données 2020 aux données pro forma (2/2) Hors métiers T1-20 T2-20 T3-20 T4-20 Résultat Résultat Résultat Résultat En millions d'euros Produit net Frais de Résultat Produit net Frais de Résultat Produit net Frais de Résultat Produit net Frais de Résultat avant avant avant avant ba
Slide 42: Impacts des éléments exceptionnels par pôles métiers
Annexes Impacts des éléments exceptionnels par pôles métiers BANQUE DE GLOBAL GROUPE PROXIMITÉ FINANCIAL HORS MÉTIERS BPCE & ASSURANCE SERVICES En millions d'euros T4-21 T4-20pf T4-21 T4-20pf T4-21 T4-20pf T4-21 T4-20pf Impact des éléments exceptionnels (hors Coface) sur le résultat avant (91) (111)
Slide 43: Impacts des éléments exceptionnels par pôles métiers
Annexes Impacts des éléments exceptionnels par pôles métiers BANQUE DE GLOBAL GROUPE PROXIMITÉ FINANCIAL HORS MÉTIERS BPCE & ASSURANCE SERVICES En millions d'euros 2021 2020pf 2021 2020pf 2021 2020pf 2021 2020pf Impact des éléments exceptionnels (hors Coface) sur le résultat avant (153) (324) (126)
Slide 44: Coefficient d'exploitation sous-jacent hors FRU
Annexes Groupe BPCE : coefficient d’exploitation sous-jacent hors FRU Produit net Frais de gestion Coefficient bancaire d’exploitation En millions d'euros 2021 - Chiffres publiés 25 716 (17 840) Impact des éléments exceptionnels (4) (423) FRU (421) 2021 - Chiffres sous-jacents 25 720 (16 995) 66,1 %
Slide 45: Compte de résultat trimestriel retraité par pôles métiers
Annexes Groupe BPCE : compte de résultat trimestriel retraité par pôles métiers BANQUE DE PROXIMITÉ GLOBAL FINANCIAL GROUPE HORS MÉTIERS & ASSURANCE SERVICES BPCE En millions d'euros T4-21 T4-20pf T4-21 T4-20pf T4-21 T4-20pf T4-21 T4-20pf % Produit net bancaire 4 391 4 276 2,348 1 888 227 139 6 967
Slide 46: Compte de résultat retraité par pôles métiers
Annexes Groupe BPCE : compte de résultat retraité par pôles métiers BANQUE DE PROXIMITÉ GLOBAL FINANCIAL GROUPE HORS MÉTIERS & ASSURANCE SERVICES BPCE En millions d'euros 2021 2020pf 2021 2020pf 2021 2020pf 2021 2020pf % Produit net bancaire 17 502 16 460 7 571 5 997 643 84 25 716 22 540 14,1 % Frai
Slide 47: Groupe BPCE : série trimestrielle retraitée
Annexes Groupe BPCE : série trimestrielle retraitée GROUPE BPCE En millions d'euros T1-20pf T2-20pf T3-20pf T4-20pf 2020pf T1-21 T2-21 T3-21 T4-21 2021 Produit net bancaire 5 543 5 183 5 511 6 303 22 540 6 117 6 337 6 295 6 967 25 716 Frais de gestion (4 546) (3 837) (3 905) (4 356) (16 644) (4 655)
Slide 48: Bilan consolidé
Annexes Bilan consolidé ACTIF PASSIF 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 (en millions d'euros) (en millions d'euros) Caisse, Banques Centrales 186 317 153 403 Banques Centrales 6 Actifs financiers à la juste valeur par résultat 198 919 196 260 Passifs financiers à la juste valeur par résult
Slide 49: Tableau de variation des capitaux propres
Annexes Tableau de variation des capitaux propres Capitaux propres En millions d'euros part du groupe 31/12/2020 72 683 Distributions (324) Augmentation de capital (parts sociales) 1 041 Effet des acquisitions et cessions sur les participations ne donnant pas le contrôle (intérêts minoritaires) 1 21
Slide 50: Écart d'acquisition
Annexes Écart d’acquisition Autres 31/12/2020 Cessions Conversion 30/06/2021 En millions d'euros mouvements Entités Banque de proximité & 1 049 (2) 1 047 Assurance Entités Gestion d’actifs et de Fortune 3 123 30 (5) 104 3 253 Entités Banque de Grande Clientèle 135 9 143 Total 4 307 30 (7) 113 4 443
Slide 51: Structure financière : évolution des fonds propres et ratios non phasés
Annexes Structure financière : évolution des fonds propres et ratios non phasés Passage des capitaux propres aux fonds propres Fonds propres globaux (en Md€) 78,2 82,7 En milliards d’euros 31/12/2021 31/12/2020 9,2 12,9 Capitaux propres part du groupe 78,9 72,7 27,9 26,9 Fonds propre Tier 2 Annulati
Slide 52: Structure financière : montant maximal distribuable (MDA)
Annexes Structure financière : montant maximal distribuable (MDA) Coussin Coussin contra- contra- Exigences Coussin de Coussin cyclique Exigences Coussin de Coussin cyclique 31/12/2020 Pilier 1 Pilier 2 conservation systémique (CCyB) Total 2022 Pilier 1 Pilier 2 conservation systémique (CCyB) Total
Slide 53: Structure financière : ratios prudentiels et notation
Annexes Structure financière : ratios prudentiels et notation Notations long terme senior préféré 31/12/2021(1) 31/12/2020 31/12/2019 (10 février 2022) Total risques pondérés 441 Md€ 431 Md€ 422 Md€ A+ perspective negative Fonds propres Common Equity Tier 1 69,8 Md€ 69,0 Md€ 66,0 Md€ Fonds propres T
Slide 54: TLAC / MREL ratio
Annexes TLAC / MREL ratio Ratio TLAC(1,2) (en % des risques pondérés) Ratio MREL(1,2) (en % des risques pondérés) 31,1 % 6,4% 25,0 % 24,8 % Dettes senior préférées éligibles 5,1% 21,5 % 5,1% Senior non-préféré 3,9% 3,9% Tier 2 Senior non-préféré Tier 2 Contribution AT1 Contribution AT1 15,8% 15,8% C
Slide 55: Risques pondérés
Annexes Risques pondérés RÉPARTITION PAR MÉTIER (en Md€) RÉPARTITION PAR RISQUE(1) (en Md€) 431 441 431 441 13 % 10 % 9% 9% 3% 3% 19 % 20 % Autres Risque opérationnel Global Financial Services 88 % 88 % Risque de marché 68 % 70 % Risque de crédit Banque de proximité & Assurance 31/12/2020 31/12/2021
Slide 56: Ratio de levier
Annexes Ratio de levier(1) En milliard d’euros 31/12/2021 31/12/2020 Fonds propre Tier 1 69,8 69,0 Total bilan 1 516,0 1 446,3 Retraitements prudentiels (130,5) (119,5) Total bilan prudentiel(1) 1 385,5 1 326,8 Ajustements au titre des expositions sur dérivés (3) (17,4) (32,5) Ajustements au titre d
Slide 57: Conglomérat financier
Annexes Conglomérat financier Vision conglomérat RATIO CONGLOMÉRAT FINANCIER Vision CRR/CRD IV(2) Retraitements financier + 3,6 Banking CR (1) (CRR/CRD IV) Regulatory capital + Fonds propres globaux 82,7 82,7 86,3 86,3 86,3 Assurance CR(1) (Solvency 2) (en Md€) RETRAITEMENTS APPLIQUÉS - 1 2 3 + 4,9
Slide 58: Réserves de liquidité et refinancement CT
Annexes Réserves de liquidité et refinancement CT TOTAL RÉSERVES DE LIQUIDITÉ DU GROUPE BPCE(1) REFINANCEMENT CT ET TOMBÉES CT DU MLT (en Md€) (en Md€) Ratio de couverture du CT et tombées CT du (2) MLT par les réserves de liquidité 329 307 246 % 247 % 155 % 231 181 146 Liquidités placées 21 69 aupr
Slide 59: Banque de proximité & Assurance : compte de résultat trimestriel
Annexes Banque de proximité & Assurance : compte de résultat trimestriel SOLUTIONS RÉSEAU BANQUE RÉSEAU CAISSE BANQUE DE PROXIMITÉ & EXPERTISE ASSURANCE PAIEMENTS AUTRES RÉSEAUX POPULAIRE D'EPARGNE & ASSURANCE FINANCIÈRES T4-21 T4-20pf % T4-21 T4-20pf % T4-21 T4-20pf % T4-21 T4-20pf % T4-21 T4-20pf
Slide 60: Banque de proximité & Assurance : compte de résultat
Annexes Banque de proximité & Assurance : compte de résultat SOLUTIONS RÉSEAU BANQUE RÉSEAU CAISSE BANQUE DE PROXIMITÉ & EXPERTISE ASSURANCE PAIEMENTS AUTRES RÉSEAUX POPULAIRE D'EPARGNE & ASSURANCE FINANCIÈRES 2021 2020pf % 2021 2020pf % 2021 2020pf % 2021 2020pf % 2021 2020pf % 2021 2020pf % 2021 2
Slide 61: Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle
Annexes Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle BANQUE DE PROXIMITÉ & ASSURANCE T1-20 pf T2-20 pf T3-20 pf T4-20 pf 2020pf T1-21 T2-21 T3-21 T4-21 2021pf En millions d'euros Produit net bancaire 4 076 4 010 4 098 4 276 16 460 4 298 4 420 4 393 4 391 17 502 Frais de gestion (2 794) (2 5
Slide 62: Séries trimestrielles réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne
Annexes Banque de proximité & Assurance : séries trimestrielles réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne RÉSEAU BANQUE POPULAIRE T1-20pf T2-20pf T3-20pf T4-20pf 2020pf T1-21 T2-21 T3-21 T4-21 2021 En millions d'euros Produit net bancaire 1 572 1 483 1 588 1 672 6 315 1 669 1 738 1 736 1 725 6 86
Slide 63: Banque de proximité & Assurance : encours d'épargne et de crédit
Annexes Banque de proximité & Assurance ENCOURS D'ÉPARGNE (en Md€) ENCOURS DE CRÉDIT (en Md€) 816,0 861,2 Var. sur 1 an Var. sur 1 an + 5,5 % + 6,2 % 266,6 650,2 248,9 612,3 +7,1 % Dépôts à vue 212,0 364,7 200,3 +5,8 % Livrets 338,8 +0,3 % Epargne logement 82,3 Comptes à terme Immobilier 82,1 +11,6
Slide 64: Réseau Banque Populaire : encours
Annexes Banque de proximité & Assurance : réseau Banque Populaire ENCOURS D'ÉPARGNE (en Md€) ENCOURS DE CRÉDIT (en Md€) Var. sur 1 an Var. sur 1 an 347,2 + 7,5 % + 6,3 % 322,9 137,1 125,7 276,4 +9,1 % Dépôts à vue 259,9 +9,4 % Livrets 68,9 +0,7 % Epargne logement 153,8 63,0 141,9 22,1 +8,4 % Comptes
Slide 65: Réseau Caisse d'Epargne : encours
Annexes Banque de proximité & Assurance : réseau Caisse d’Epargne ENCOURS D'ÉPARGNE (en Md€) ENCOURS DE CRÉDIT (en Md€) Var. sur 1 an Var. sur 1 an 495,6 476,7 + 4,0 % + 6,4 % 120,1 114,5 335,9 315,8 +4,9 % Dépôts à vue 141,9 +4,2 % Livrets 136,3 +0,1 % Epargne logement 206,5 191,8 59,9 59,9 +15,4 %
Slide 66: Série trimestrielle, SEF
Annexes Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, SEF SOLUTIONS & EXPERTISES FINANCIERES T1-20pf T2-20pf T3-20pf T4-20pf 2020pf T1-21 T2-21 T3-21 T4-21 2021 En millions d'euros Produit net bancaire 288 262 284 300 1 134 295 302 303 301 1 200 Frais de gestion (159) (141) (150) (154) (604
Slide 67: Série trimestrielle, Assurance
Annexes Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, Assurance ASSURANCE T1-20pf T2-20pf T3-20pf T4-20pf 2020pf T1-21 T2-21 T3-21 T4-21 2021 En millions d'euros Produit net bancaire 222 229 221 233 904 240 252 229 243 964 Frais de gestion (134) (116) (117) (123) (490) (138) (124) (120) (13
Slide 68: Série trimestrielle, Paiements
Annexes Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, Paiements PAIEMENTS T1-20pf T2-20pf T3-20pf T4-20pf 2020pf T1-21 T2-21 T3-21 T3-21 2021 En millions d'euros Produit net bancaire 113 85 117 115 430 117 118 126 129 489 Frais de gestion (93) (94) (97) (102) (386) (103) (101) (103) (117) (
Slide 69: Série trimestrielle, Autres réseaux
Annexes Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, Autres réseaux AUTRES RÉSEAUX T1-20pf T2-20pf T3-20pf T4-20pf 2020pf T1-21 T2-21 T3-21 T4-21 2021 En millions d'euros Produit net bancaire 197 189 184 189 760 181 187 184 190 741 Frais de gestion (141) (123) (127) (146) (537) (125) (114)
Slide 70: Global Financial Services : compte de résultat trimestriel retraité
Annexes Global Financial Services : compte de résultat trimestriel retraité par pôles métiers GESTION D'ACTIFS ET BANQUE DE GRANDE GLOBAL FINANCIAL DE FORTUNE CLIENTÈLE SERVICES En millions d'euros T4-21 T4-20pf T4-21 T4-20pf T4-21 T4-20pf % Produit net bancaire 1 400 1 003 948 885 2 348 1 888 24,4
Slide 71: Global Financial Services : compte de résultat retraité
Annexes Global Financial Services : compte de résultat retraité par pôles métiers GESTION D'ACTIFS ET BANQUE DE GRANDE GLOBAL FINANCIAL DE FORTUNE CLIENTÈLE SERVICES En millions d'euros 2021 2020pf 2021 2020pf 2021 2020pf % Produit net bancaire 3 921 3 226 3 651 2 770 7 571 5 997 26,3 % Frais de ges
Slide 72: Global Financial Services : série trimestrielle
Annexes Global Financial Services : série trimestrielle GLOBAL FINANCIAL SERVICES T1-20pf T2-20pf T3-20pf T4-20pf 2020pf T1-21 T2-21 T3-21 T4-21 2021 En millions d'euros Produit net bancaire 1 454 1 215 1 439 1 888 5 997 1 698 1 766 1 758 2 348 7 571 Frais de gestion (1 140) (1 017) (1 088) (1 254)
Slide 73: Gestion d'actifs et de fortune : série trimestrielle
Annexes Gestion d'actifs et de fortune : série trimestrielle GESTION D'ACTIFS ET DE FORTUNE T1-20pf T2-20pf T3-20pf T4-20pf 2020pf T1-21 T2-21 T3-21 T4-21 2021 En millions d'euros Produit net bancaire 774 705 745 1 003 3 226 773 851 896 1 400 3 921 Frais de gestion (581) (539) (577) (698) (2 394) (6
Slide 74: Banque de Grande Clientèle : série trimestrielle
Annexes Banque de Grande Clientèle : série trimestrielle BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE T1-20pf T2-20pf T3-20pf T4-20pf 2020pf T1-21 T2-21 T3-21 T4-21 2021 En millions d’euros Produit net bancaire 680 511 695 885 2 770 925 915 862 948 3,651 Frais de gestion (559) (478) (512) (556) (2 104) (583) (583) (5
Slide 75: Hors métiers : série trimestrielle retraitée
Annexes Hors métiers : série trimestrielle retraitée HORS MÉTIERS T1-20pf T2-20pf T3-20pf T4-20pf 2020pf T1-21 T2-21 T3-21 T4-21 2021 En millions d'euros Produit net bancaire 13 (42) (26) 139 84 121 151 144 227 643 Frais de gestion (612) (244) (197) (286) (1 339) (711) (255) (227) (337) (1 530) Résu
Slide 76: Encours sains et douteux et dépréciations
Annexes Encours sains et douteux et dépréciations En milliards d'euros 31/12/2021 31/12/2020 Encours bruts de crédit clientèle et établissements de crédit 889,0 850,4 Dont encours S1 788,2 764,6 Dont encours S2 79,2 64,3 Dont encours S3 21,6 21,5 Taux encours douteux / encours bruts 2,4 % 2,5 % Tota
Slide 77: Coût du risque par métier
Annexes Coût du risque par métier Coût du risque(1) (en pb) 49 48 40 16 17 20 18 25 20 22 19 15 33 6 30 22 20 Réseau BP 5 12 3 18 2 2 21 45 37 5 21 19 26 16 15 8 17 7 41 11 Réseau CE 11 22 14 12 8 10 10 15 5 -2 7 45 49 13 34 21 20 23 25 21 18 16 17 26 10 36 20 17 BPA 5 13 5 19 4 18 -1 163 123 121 12
Slide 78: Qualité des actifs : Exposition limitée aux secteurs sensibles
Annexes Qualité des actifs : Exposition limitée aux secteurs sensibles Un portefeuille diversifié Exposition aux secteurs considérés comme sensibles Répartition des expositions brutes par Expositions du groupe aux entreprises et professionnels(2) contrepartie au 31/12/2021(1) % de % des Exposition %
Slide 79: Répartition des expositions brutes au 31 décembre 2021
Annexes Répartition des expositions brutes au 31 décembre 2021(1) RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE Etablissements financiers / secteur Administrations centrales / banques centrales et Entreprises public autres expositions souveraines 4% 1% 6 %3 %1 % 7 % 4% 2% 8% 11% 24 % 16 % 14% 71 % 69% 59 % France Centra
Slide 80: groupebpce.com
GROUPE ~ BPCE - PARIS 2024 PARIS 2024 QQY PARTENAIRE PREMIUM Gq groupebpce.com © te) O ©)