Manitou Bf Sa · EURONEXT:MTU
Manitou Bf Sa — Manitou Group — FY2021 Earnings Presentation
51 slides from Manitou Bf Sa's earnings presentation, Mar 3, 2022
Slide 1: Résultats 2021
Résultats 2021 Michel Denis, Directeur général Hervé Rochet, Secrétaire général - CFO Résultats annuels 2021 I 3 mars 2022 Public 1
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Cette présentation constitue un simple document de synthèse et ne prétend en aucun cas à l’exhaustivité. Ni la Société, ni aucun de ses affiliés, mandataires sociaux, dirigeants, salariés, employés ou conseils ne peut être tenu responsable, à quelque titre que ce soit, d'une obligation qu
Slide 3: Retour sur 2021
Retour sur 2021 Résultats annuels 2021 I 3 mars 2022 Public 3
Slide 4: Référence mondiale de la manutention, de l'élévation de personnes et du terrassement
Référence mondiale de la manutention, de l'élévation de personnes et du terrassement, Manitou Group a pour mission d'améliorer les conditions de travail, de sécurité et la performance partout dans le monde, tout en protégeant l'Homme et son environnement. Résultats annuels 2021 I 3 mars 2022 Public
Slide 5: Résultats annuels 2021 I 3 mars 2022 Public
Résultats annuels 2021 I 3 mars 2022 Public 5
Slide 6: Objectifs clés 2025
2025 Objectifs clés ★ Chiffre d’affaires > 2,5 Mds € ★ Résultat opérationnel courant en % de CA > 8% ★ EBITDA en % de CA > 10 % ★ Investissements ≈ 460 M€ Chiffres hors acquisitions EBITDA : Résultat avant intérêts, impôts et amortissements, retraité de l'impact IFRS 16 Résultats annuels 2021 I 3 ma
Slide 7: Feuille de route RSE 2021-2025
Feuille de route RSE 2021-2025 Résultats annuels 2021 I 3 mars 2022 Public 7
Slide 8: Manitou Group contribution aux objectifs de développement durable
ARIATS PARTEN A POUR L Manitou Group RÉAL DES OB ISATION JECTIFS contribution E NN T aux BO TÉ E E N SA N-Ê BI E TR TION ÉDUCA ALITÉ DE QU MESURES RELATIVES ÉG A LA LUTTE ALITÉ ENTRE CONTRE LES LES SEXES CHANGEMENTS CLIMATIQUES TION S O MMA CON ION UCT T P ROD E ABLE E SP ONS R E CO VIL GI T M LES N
Slide 9: Gouvernance & actionnaires
Gouvernance & actionnaires Renouvellement du mandat de Madame Jacqueline Himsworth en qualité d’administrateur, Présidente du Conseil d’administration Pour une durée de 4 années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2025 pour
Slide 10: Renouvellement du mandat de Michel Denis
Gouvernance & actionnaires Renouvellement du mandat de Michel Denis Directeur général Pour une durée de 4 années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2026 pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Résultats annuels 2
Slide 11: Évènements marquants - 1er Forum ESG
Évènements marquants 1er Forum ESG 1 ■ Présentation de notre démarche RSE auprès des analystes financiers ■ Le 9 avril 2021 en visio ■ Thématiques : ○ Ce que nous avons toujours en RSE ○ Ce que nous sommes en train de faire ○ Là où nous souhaitons aller Résultats annuels 2021 I 3 mars 2022 Public 11
Slide 12: Évènements marquants - On the Way Up
Évènements marquants ■ ON THE WAY UP : première édition du nouveau rendez-vous annuel dédié à la stratégie RSE du groupe Résultats annuels 2021 I 3 mars 2022 Public 12
Slide 13: Retour sur la vie du groupe
Retour sur la vie du groupe ■ N°1 en France sur le marché des télescopiques agricoles ■ Rationalisation des activités du groupe avec la fermeture en mars 2021 du site de Waco (Texas), et la relocalisation de l’activité chariots élévateurs à Beaupréau ■ Avancée positive du litige JCB Résultats annuel
Slide 14: Retour sur la vie du groupe
Retour sur la vie du groupe ■ Campagne de vaccination (France, US, Inde) ■ Meilleur employeur de France (Magazine Capital) catégorie Industries Résultats annuels 2021 I 3 mars 2022 Public 14
Slide 15: Focus recrutement
FOCUS RECRUTEMENT Résultats annuels 2021 I 3 mars 2022 Public 15
Slide 16: Résultats annuels 2021 I 3 mars 2022 Public
Résultats annuels 2021 I 3 mars 2022 Public 16
Slide 17: Focus sur les recrutements
Focus sur les recrutements Un renforcement de nos moyens de recrutement ■ 2 nouveaux recruteurs dans notre équipe interne en France, 1 nouveau recruteur aux US ■ Mise en place d’une équipe de recrutement externe en partenariat avec Page Outsourcing ■ Sélection de nouveaux cabinets de recrutement ■ U
Slide 18: Évènements marquants
Évènements marquants ■ Jacqueline Himsworth et Michel Denis élus Entrepreneurs de l’Année par le cabinet EY pour la région Grand Ouest ■ Triple certification QHSE ISO 45000 obtenue sur l’ensemble des sites français ■ Certification ISO 37001 de notre filiale sud africaine Résultats annuels 2021 I 3 m
Slide 19: Évènement digital Build the Future
Évènement digital Build the Future ■ Présentation de notre expertise dans la construction relayée dans le monde entier ■ Lancement de 4 nouvelles gammes de machines ○ Nouvelles gamme VISION/VISION+ MRT ○ Nouvelle gamme MT (Smart) ○ Nouvelle gamme de chargeuses articulées ○ Nouvelle gamme ULM ■ 3500
Slide 20: Évènements marquants - Attachments
Évènements marquants ■ Manitou Group Attachments : nouvelle marque dédiée aux accessoires Résultats annuels 2021 I 3 mars 2022 Public 20
Slide 21: Notre trajectoire carbone 2030
Notre trajectoire carbone 2030 Engagé avec Science Based Targets Scope 1 + 2 (Direct + Indirect) -46% Réduction absolue des émissions par rapport à 2019 Scope 3 (Chaîne de Valeur) -34%/heure d’utilisation Objectif en intensité par rapport à 2019 Scope 1 : émissions directes provenant de sources poss
Slide 22: Nos leviers d'action pour 2030
Nos leviers d'action pour 2030 Scope 1, 2 et 3 Développer des équipements Augmenter les matériaux Améliorer encore l'efficacité Développer la transition du fret à faible émission recyclés dans les produits énergétique vers des solutions à faible émissions Augmenter les matériaux recyclés Développer
Slide 23: Plan d’investissement industriel
Plan d’investissement industriel ❏ Janvier 2021 : Nouvelle feuille de route New Horizons 2025 Croissance du groupe accompagnée par un plan ambitieux et une vision long terme Enveloppe globale de 460 M€ d’investissements ❏ Avril 2021 : validation du plan d’investissement Un plan d’investissement indu
Slide 24: Plan d’investissement industriel
Plan d’investissement industriel ❏ Réaménagements et extensions de 3 sites Ancenis, Laillé, Candé Extensions, sécurisation capacitaire et évolutions environnementales réglementaires ❏ Février 2022 : un plan massif d’investissements aux US 70 millions d’euros (80M$) pour les deux sites de production
Slide 25: Présentation New Plant - Candé
Présentation New Plant - Candé Résultats annuels 2021 I 3 mars 2022 Public 25
Slide 26: Activité
Activité Résultats annuels 2021 I 3 mars 2022 Public 26
Slide 27: Marchés adressables en 2021
MARCHÉS ADRESSABLES EN 2021 Marché adressable par région Marché de la manutention tout-terrain Marché de la manutention industrielle par par gamme de produits en milliards € gamme de produits en milliards € Europe PRODUITS Mrd € % PRODUITS Mrd € % du Sud Chariots téléscopiques 4,1 26 Chariots élévat
Slide 28: Positionnement du groupe en 2021
POSITIONNEMENT DU GROUPE 1.Leader 2.Challenger 3.Outsider en 2021 Amérique Reste du Monde Europe du Nord Monde Matériel de manutention tout-terrain Nacelles élévatrices mobiles Équipement compact Chariots industriels et magasinage Résultats annuels 2021 I 3 mars 2022 Public 28
Slide 29: Une présence sur 3 marchés
UNE PRÉSENCE SUR 3 MARCHÉS CONSTRUCTION AGRICULTURE INDUSTRIES 60 % 29 % 11 % Répartition du CA 2021 en % Résultats annuels 2021 I 3 mars 2022 Public 29
Slide 30: Faits marquants
Faits marquants ■ Chiffre d’affaires de 1 875 M€ en hausse de 18 % vs. 2020 (+18 % en comparable*) ■ Résultat opérationnel récurrent à 123,7 M€ (6,6 %) vs. 85,3 M€ (5,4 %) en 2020 ■ EBITDA* 167 M€ (8,9 %) vs. 120 M€ en 2020 ■ Résultat net part du groupe de 87 M€ vs. 40 M€ en 2020 ■ Trésorerie supéri
Slide 31: Activité 12 mois
Activité 12 mois S&S : Services & Solutions Évolution plus favorable que celle du groupe Résultats annuels 2021 I 3 mars 2022 Public 31
Slide 32: Evolution vs. 2020
Evolution vs. 2020 Résultats annuels 2021 I 3 mars 2022 Public 32
Slide 33: Evolution vs. 2020
Evolution vs. 2020 * à périmètre et taux de change constants : termes définis en annexe Résultats annuels 2021 I 3 mars 2022 Public 33
Slide 34: Division Produits
Division Produits POINTS POSITIFS - Dynamique de la reprise - Prise de commandes et carnet record - Lancement de projets capacitaires - Accélération dans la transition énergétique - Amélioration de la rentabilité POINTS NÉGATIFS - Tensions opérationnelles (supply chain et COVID) - Pression inflation
Slide 35: Prises de commandes machines et carnet (M€)
Prises de commandes machines et carnet (M€) Record absolu de prises et du carnet de commandes Résultats annuels 2021 I 3 mars 2022 Public 35
Slide 36: L’offre solution
L’OFFRE SOLUTION Créatrice de valeur pour ses clients Qu’est ce qu’une solution de manutention, d’élévation de personnes et de terrassement ? UNE MACHINE DES ACCESSOIRES* UNE OFFRE DE SERVICES* ✓ Pièces de rechange ✓ Financement ✓ Extension de garantie ✓ Contrat de maintenance ✓ Machine connectée ✓
Slide 37: Division S&S
Division S&S POINTS POSITIFS - Dynamique des marchés - Progression de l’activité - Renforcement de la qualité de service - Nouveaux investissements capacitaires et digitaux POINTS NÉGATIFS - Tensions sur la supply chain - Pas de possibilité d’extension du parc de location du groupe - Profil financie
Slide 38: Résultats financiers
Résultats financiers Résultats annuels 2021 I 3 mars 2022 Public 38
Slide 39: Compte de résultat
Compte de résultat Résultats annuels 2021 I 3 mars 2022 Public 39
Slide 40: Compte de résultat par semestre
Compte de résultat par semestre Résultats annuels 2021 I 3 mars 2022 Public 40
Slide 41: Compte de résultat par division
Compte de résultat par division Résultats annuels 2021 I 3 mars 2022 Public 41
Slide 42: Évolution résultat opérationnel courant 2021 vs. 2020
Évolution résultat opérationnel courant 2021 vs. 2020 Résultats annuels 2021 I 3 mars 2022 Public 42
Slide 43: Bilan
Bilan Résultats annuels 2021 I 3 mars 2022 Public 43
Slide 44: Cash-Flow
Cash-Flow Résultats annuels 2021 I 3 mars 2022 Public 44
Slide 45: Investissements
Investissements Résultats annuels 2021 I 3 mars 2022 Public 45
Slide 46: Endettement
Endettement EBITDA : Résultat opérationnel avant dotations et reprises d’amortissements et pertes de valeur, retraité de l’impact IFRS 16 Résultats annuels 2021 I 3 mars 2022 Public 46
Slide 47: Résultats annuels 2021 I 3 mars 2022 Public
Résultats annuels 2021 I 3 mars 2022 Public 47
Slide 48: Perspectives 2022
Perspectives 2022 En l’absence de nouvelles perturbations majeures de l’économie mondiale, des dynamiques d’inflation, et sur la base de l’appréciation à ce jour des effets de la guerre en Ukraine, le groupe anticipe une croissance de son chiffre d’affaires de plus de 20% par rapport à 2021 et un mai
Slide 49: Définitions
Définitions Résultats annuels 2021 I 3 mars 2022 Public 49
Slide 50: Définitions
Définitions Données en comparable, soit à périmètre et taux de change constants : ■ Périmètre : il n’y a pas de société acquise ni de société sortante en 2020 et 2021 ■ Application du taux de change de l’exercice précédent sur les agrégats de l’exercice en cours Gearing : ■ Ratio de la dette nette d
Slide 51: Résultats annuels 2021 I 3 mars 2022 Public
Résultats annuels 2021 I 3 mars 2022 Public 51