Alsok Co., Ltd. · TSE:2331
Alsok — FY2019 Earnings Presentation
36 slides from Alsok's earnings presentation, May 10, 2019
Slide 1: 2019年3月期 決算説明会
Slide 2: 目次
目 次 Section １ ２０１９年３月期の決算概要 2 Section ２ ２０２０年３月期の業績計画 22 Section ３ 当社グループの取り組み 26 1
Slide 3: Section1 2019年3月期の決算概要
Section1 Section １ ２０１９年３月期の決算概要 Section ２ ２０２０年３月期の業績計画 Section ３ 当社グループの取り組み 0 0 2
Slide 4: 決算トピックス
２０１９年３月期の決算概要 決算トピックス Section1 １ ９期連続増収/当期純利益は７期連続増益 ・売上および各利益段階で過去最高を更新 ２ 利益率が向上 ・営業利益率 ０.４％改善、経常利益率 ０.３％改善 ３ Ｍ＆Ａの推進 ケアプラス/総合管財/ヘルス・サポート ・ケアプラス 訪問医療マッサージ ・総合管財 ビル管理 ・ヘルス・サポート 医療機関向けサービス 3
Slide 5: 売上・損益の状況【前期比】
２０１９年３月期の決算概要 売上・損益の状況 【前期比】 Section1 売上高 売上総利益 営業利益 経常利益 親会社株主に 帰属する当期純利益 +1.7% 4,359 4,435 +3.6% +7.2% +6.2% 1,054 1,093 338 +15.1% 301 322 319 222 193 18/3 期 19/3 期 18/3 期 19/3 期 18/3 期 19/3 期 18/3 期 19/3 期 18/3 期 19/3 期 (単位：億円) 4
Slide 6: 売上・損益の状況【計画比】
２０１９年３月期の決算概要 売上・損益の状況 【計画比】 Section1 （単位：億円） 19/3期 実績 19/3期 計画 計画比 達成率 売 上 高 4,435 4,500 ▲ 64 98.6% 売 上 総 利 益 1,093 1,110 ▲ 16 98.5% 営 業 利 益 322 331 ▲8 97.5% 経 常 利 益 338 350 ▲ 11 96.8% 親会社株主に 帰属 する 当 期 純 利 益 222 220 2 101.2% 5
Slide 7: 業務別売上高の状況【前期比】
２０１９年３月期の決算概要 業務別売上高の状況【前期比】 Section1 (単位：億円) 18/3期 実績 19/3期 実績 前期比 増減率 セ キ ュ リ テ ィ 事 業 3,443 3,497 54 1.6% 機 械 警 備 1,740 1,755 15 0.9% 常 駐 警 備 1,100 1,119 18 1.7% 警 備 輸 送 602 622 20 3.4% 綜合管理・ 防災事業 619 629 9 1.5% 介 護 事 業 257 265 8 3.3% そ の 他 39 42 3 8.3% 合 計 4,359 4,435 75 1.7% 6
Slide 8: 機械警備業務の状況
２０１９年３月期の決算概要 機械警備業務の状況 Section1 ( 単位：億円) 単位：億円) 売上高 [ 契約収入： 1,376億円 前期比 +1.3% ] 1,755 [ 工事収入： 49億円 前期比 -1.2% ] 1,740 +0.9% [ 売却収入： 328億円 前期比 -0.6% ] 18/3期 19/3期 前期比 0.9％増 7
Slide 9: 機械警備業務の状況【法人向け】
２０１９年３月期の決算概要 機械警備業務の状況【法人向け】 Section1 機械警備件数【法人向け】 ( 単位：件) 単位：件) 520,942 520,942 [累計契約件数： 件] 508,374 12,568 493,035 15,339 + 2.5% ・ALSOK-ＳＴ 478,925 14,110 + 3.1% 463,053 15,872 + 2.9% ※ 23,025 + 3.4% ・ALSOK-GⅤ + 5.2% 期 15/3 期 16/3 期 17/3 期 18/3 19/3 期 前期比 2.5％増 ※ ALSOK双栄分、約4,900件が含まれています。 8
Slide 10: 機械警備業務の状況【個人向け】
２０１９年３月期の決算概要 機械警備業務の状況【個人向け】 Section1 機械警備等件数【個人向け】 ( 単位：件) 単位：件) 428,916 [累計契約件数： 428,916 件] 414,554 14,362 395,920 18,634 + 3.5% 375,158 20,762 + 4 .7% 340,548 34,610 + 5.5% ・ホームセキュリティ Basic + 10.2% 102,904 ・HOME ALSOK Pｒｅｍｉｕｍ ※ + 4 3.3% ※ 集合住宅における対象戸数を 3.5％増 含めると約１１７万戸 期 15/3 期 16/3 期 17/3 期 18/
Slide 11: 常駐警備業務の状況
２０１９年３月期の決算概要 常駐警備業務の状況 Section1 ( 単位：億円) 単位：億円) 売上高 [ 長期契約収入： 907億円 前期比 +2.4% ] 1,100 1,119 [ 短期契約収入： 203億円 前期比 -2.1% ] +1.7% ・ 再開発に伴う大型オフィスビル受注 ・ メーカーにおける自社警備のアウトソース 18/3期 19/3期 前期比 1.7％増 10
Slide 12: 警備輸送業務の状況
２０１９年３月期の決算概要 警備輸送業務の状況 Section1 ( 単位：億円) 単位：億円) 売上高 〔管理台数〕 〔増減率〕 ・ ATM綜合管理 622 約７１,９００台 ４.９％ 602 +3.4% 金融機関のアウトソース拡大 入（出）金機 〔管理台数〕 〔増減率〕 ・ 約２３,０００台 ８.４％ オンラインシステム 「働き方改革」の進展等を背景とした販売拡大 18/3期 19/3期 前期比 3.4％増 11
Slide 13: 綜合管理・防災事業の状況
２０１９年３月期の決算概要 綜合管理・防災事業の状況 Section1 ( 単位：億円) 単位：億円) 売上高 ・ ビル管理・防災等の 619 629 「契約収入」、「売却収入」が堅調に推移 +1.5% ・自然災害への備え 災害備蓄品の販売好調 ・ ＡＥＤの累計販売台数 約１７１,９００台 18/3期 19/3期 前期比 1.5％増 12
Slide 14: 介護事業の状況
２０１９年３月期の決算概要 介護事業の状況 Section1 ( 単位：億円) 単位：億円) 売上高 265 ・入居率および入居者数 増加 257 +3.3% 入居率（＋５.７ポイント） 入居者数（＋１１７名） ・ケアプラスの連結化 18/3期 19/3期 前期比 3.3％増 13
Slide 15: その他の状況
２０１９年３月期の決算概要 その他の状況 Section1 ( 単位：億円) 単位：億円) 売上高 ・ 情報セキュリティ関連 42 ・ 安否確認サービス 39 +8.3% ・ ＡＬＳＯＫ電報 18/3期 19/3期 前期比 8.3％増 14
Slide 16: 業種別売上高・構成比の状況
２０１９年３月期の決算概要 業種別売上高・構成比の状況 Section1 （ ）内は構成比率 （増減率） (単位：億円) 490 497 +1.5％ 468 289 (11.2%) 312 ▲0.8％ (11.2%) 229 (7.6%) (11.3%) 315 個人 (6.3%) 262 297 264 (7.2%) (7.0%) (7.2%) (6.9%) (7.2%) 920 914 ▲0.7％ 923 917 公共法人 913 (24.2%) (22.2%) (21.1%) (20.6%) (25.0%) 金融機関 2,449 2,636 2,712 +2.9％ 事業法人 2,249
Slide 17: 損益の分析
２０１９年３月期の決算概要 損益の分析 Section1 （単位：億円） 18/3期 19/3期 前期比 増減率 売 上 高 4,359 4,435 75 +1.7% 売 上 原 価 3,304 3,341 37 +1.1% 労 務 費 1,637 1,639 1 +0.1% 外 注 費 429 452 23 +5.4% 減 価 償 却 費 122 131 8 +7.3% そ の 他 原 価 528 535 6 +1.3% 工 事 ・ 売 却 原 価 587 583 ▲3 ▲0.6% 販 売 管 理 費 753 770 16 +2.2% 広 告 宣 伝 費 25 25 ▲0 ▲0.3% 人 件
Slide 18: 経常利益の増減要因（前期比）
２０１９年３月期の決算概要 経常利益の増減要因（前期比） Section1 （単位：億円） +1 介護事業の ▲12 利益率改善等 システム +32 関連費用等 ▲2 338 営業外損益 セキュリティ事業等の 売上増加・利益率 改善等 319 18/3期 19/3期 17
Slide 19: 経常利益（率）の推移
２０１９年３月期の決算概要 経常利益（率）の推移 Section1 （単位：億円） 10.0% 350 306 319 338 300 303 9.0% 250 247 8.0% 8.0% 7.0% 200 7.3% 7.3% 7.6% 6.8% 6.0% 150 5.0% 100 4.0% 50 3.0% - 2.0% 15/3期 16/3期 17/3期 18/3期 19/3期 経常利益 経常利益率 18
Slide 20: 連結貸借対照表
２０１９年３月期の決算概要 連結貸借対照表 Section1 （単位：億円） 19/3期末 18/3期末 前期末比 19/3期末 18/3期末 前期末比 流動資産 2,080 1,945 135 流動負債 925 924 0 現金及び預金 538 475 63 支払手形及び買掛金 229 234 ▲4 警備輸送業務用現金 725 687 38 短期借入金 123 144 ▲ 21 受取手形及び売掛金 549 522 26 未払金 247 227 19 その他 266 259 7 その他 324 318 5 固定負債 605 627 ▲ 22 長期借入金 62 84 ▲ 22 リース債務 212
Slide 21: 201943 AMORARE wr eryv a: FJA—QDiAKi section!
201943 AMORARE wr eryv a: FJA—QDiAKi section! (Hf: A) 18/3HA Bu 3A BF RMIIkSKvyyYa-7AaA— 254 32 RABHIL- KSE4¥vyY$aA-7Aa— A 191 42 UE RHMICKSEFvYYAaA-F7A— A 134 24 HFRUAFASMOWABAE 404 29 19/3HIO FAR @ HSM kot 1: 7oO-— Bi se & a BS a 4 BA 344 mim eAA 150 50 L (Bite OD tS Be ( AES HD) A 20 = (aA SIL RO
Slide 22: 設備投資および減価償却費
２０１９年３月期の決算概要 設備投資および減価償却費 Section1 ■設備投資推移 (単位：億円) ■減価償却費推移 (単位：億円) 168 158 137 141 150 126 ▲ 6.0% +6.7% 17/3期 18/3期 19/3期 17/3期 18/3期 19/3期 21
Slide 23: Section2 2020年3月期の業績計画
Section2 Section １ ２０１９年３月期の決算概要 Section ２ ２０２０年３月期の業績計画 Section ３ 当社グループの取り組み 22
Slide 24: 2020年3月期 業績計画
２０２０年３月期の業績計画 ２０２０年３月期 業績計画 Section2 親会社株主に帰属する 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 4,435 4,650 +4.8% 338 365 322 346 +7.7% +7.2% 222 230 +3.3% 19/3期 20/3期 19/3期 20/3期 19/3期 20/3期 19/3期 20/3期 （単位：億円） 23
Slide 25: 2020年3月期 経常利益の増減（計画）
２０２０年３月期の業績計画 ２０２０年３月期 経常利益の増減（計画） Section2 （単位：億円） +2 +40 介護事業の 利益率改善等 ▲15 セキュリティ事業等の システム 関連費用等 365 売上増加・ 利益率改善等 338 19/3期 20/3期 24
Slide 26: 配当額の推移
２０２０年３月期の業績計画 配当額の推移 Section2 20/3期 17/3期 18/3期 19/3期 (予想） 1株 あたり 55 60 66 69 配当額 （27.5）中間 （30.0）中間 （31.0）中間 （34.5）中間 （27.5）期末 （30.0）期末 （35.0）期末 （円） （34.5）期末 配当性向 30.2% 31.3% 30.0% 30.4% ※（ ）内は、1株あたりの中間配当額および期末配当額 25
Slide 27: Section3 当社グループの取り組み
Section3 Section １ ２０１９年３月期の決算概要 Section ２ ２０２０年３月期の業績計画 Section ３ 当社グループの取り組み 26
Slide 28: Grand Design 2020
Grand Design 2020 BAEt Section3 27
Slide 29: ALSOKグループの取り組み
ALSOKZT JL—FORY FAH Section3 *%GD2020 ZtttsSsmhe——-AAzSBS¢leEVFIVF7 SBSSORME - WX BRISA AZAD BAZTSOVEIVT 1 == EDR OLTRSUSHIDCO ra = FP MMREMMT RSS HE6II7 | { (aa ALSOK AERIS EDA b pa a ee “ ADDICMI-EA S Mm BLE - READER PESTS BREBUAIAO SNE ALSOK BCPYUa—Sayu—-EXA RODE —E 2, KATE ae ease YYATL ATM, S3t
Slide 30: ALSOKグループの取り組み
ALSOKZT JL—FORVY AH Section3 *%GD2020 Sto See ——-AAZSSeleEvst.yV 41 SKSOTRHE - WX DAB ICBHI SRO HG ILA TD Stay PE tae a mA rity a hits fe Sma - Bs 29
Slide 31: ALSOKグループの取り組み
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Slide 32: ALSOKグループの取り組み
ALSOKZT JL—FORVY AH Section3 *GD2020 shAmhilC BUSS RK CAIUS 1 BRCTESRO SIME mR-ALCFIVST4 - KR ACA U>--1 Basic - HOME ALSOK Premium ENTILGFLUST 4 pee Dos Sees ie 7 RES Ja - HOME ALSOK S37E<H—-ER 31
Slide 33: ALSOKグループの取り組み
ALSOKZT JL—FORVY AH Section3 *%*GD2020 AMOBEHR¢ Wee NTs OEE DHE (CIT TERR OKA AFTER m RRL SP AMOS BS 1N-LF4 —OHBE ALSOK ®2A&#YI>ayT7Sy a RR OZ IE ADEAS BR 5 Pile ES RAEGEABORGS ‘ERAGE 1 0% BZRBMAAOME WHttAMe 5 wish AER a SimeOAZ(L (OU oeU Bas mer ecesse1b we AM ERSARORM (SSFBRAN-—AY YT) SBSH Lee, st
Slide 34: ALSOKグループの取り組み：大規模イベントへの対応
ＡＬＳＯＫグループの取り組み Section3 ☆ＧＤ２０２０ 東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会他、大規模イベントへの対応 2019年 2020年 ■G20 関係閣僚級会合 ■東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会 G20 首脳会議 ・オフィシャルパートナー企業として → 本番警備に向けての運⽤体制整備を強⼒に推進 ■ラグビーワールドカップ2019 ・警備共同企業体（警備JV）の共同代表会社として → 警備要員の多数拠出と加入各社との連携強化 ・2019年はこの他多数の⼤規模イベントが開催 安全・安心な大会運営に貢献するために 警備業の実⼒が問われる１年！ 警備運用体
Slide 35: ALSOKOA® oH xe Section3
ALSOKOA® oH xe Section3 (2405 ial ALways ALSOK-1 LO— XALSOKFIL—CH Fle Security Hloethmld, SBCRO-HeERALTWAT. OK [AE— FRE A RRS. FOCI DIFSAE— FRE HEA 2 BADRAIPSBAeAAL CUED. ALSOX< BLENDEEOD,. BISOKRA. [ALSOK] Xd<HMenms ALSOKCWUSRFOREDRNSLS(IC. D. BOLO EDRMND TUT, EALENOSFlE ESIVIUNS SERIE CNET. 34
Slide 36: BHIXMOU COCs
BHIXMOU COCs AB SMa MEMN CWS SH ORMEO Sti. RMSE ODS, PAS SS CAE OL,. HRO RMS IAT SRwmLCHY LY AD PHREEGBRAESA CHET. EOD, RRORMIIOEEL CL, MARA - MAK - Rit BASOSESEGZGERAILKY. CHhORBLEAS<REOBR ERSCERHVGET. ALways Security OK FP ALSOX<X