AUR Portfolio III SE & Co. KGaA · HAM:AR4
AUR Portfolio III SE & Co. KGaA — Aurelius — Investor Presentation (June 2014)
30 slides from AUR Portfolio III SE & Co. KGaA's investor presentation, June 2014
Slide 1: AURELIUS Konzern Unternehmenspräsentation 2014
AURELIUS KONZERN Unternehmenspräsentation 2014 |1
Slide 2: Inhalt
INHALT PROFIL GESCHÄFTSMODELL KONZERNUNTERNEHMEN DIE AKTIE FALLSTUDIEN KONTAKT |2
Slide 3: Geschäftsmodell: AURELIUS Konzern
GESCHÄFTSMODELL AURELIUS KONZERN Der AURELIUS Konzern ist auf die Übernahme von Unternehmen mit Entwicklungspotenzial Kennzahlen durch enge operative Begleitung spezialisiert (Stand 31.12.2013) Durch Investitionen in innovative Produkte, Vertrieb, Forschung und Entwicklung sowie aktive Konzernumsatz
Slide 4: Vorteile für den Verkäufer
GESCHÄFTSMODELL VORTEILE FÜR DEN VERKÄUFER AURELIUS verfügt über langjährige Transaktionserfahrung und steht für eine schnelle und professionelle Abwicklung mit Planungssicherheit für den Verkäufer Transaktionssicherheit AURELIUS ist durch seine starke und bankenunabhängige Finanzkraft in der Lage,
Slide 5: Investitionsfokus: Unternehmen in Umbruchsituationen mit Verbesserungspotenzial
GESCHÄFTSMODELL INVESTITIONSFOKUS: UNTERNEHMEN IN UMBRUCHSITUATIONEN MIT VERBESSERUNGSPOTENZIAL Umsatz der Unternehmen zwischen 30 und 750 Abspaltungen von Nachfolgeregelungen Mio. Euro Konzern-Randbereichen SPECIAL Durchschnittlicher Kaufpreis bei 8 Mio. Euro, im SITUATION Bereich von Negativ bis z
Slide 6: Operative Begleitung
GESCHÄFTSMODELL OPERATIVE BEGLEITUNG Unternehmen und Management Beitrag AURELIUS Management Strategie und Wachstum Entlastung der Geschäftsführung für das Tagesgeschäft langfristige Ausrichtung Komplettierung des Management-Teams Schnittstelle zum AURELIUS Konzern Innovation Kunden/Märkte/Produkte F
Slide 7: Portfolio (I)
PORTFOLIO (I) KONZERNUNTERNEHMEN Das Portfolio des AURELIUS Konzerns umfasst derzeit 20 Unternehmen und mehrere Add-on-Investments January 2006 April 2007 June 2008 September 2008 AURELIUS Group AURELIUS Group AURELIUS Group AURELIUS Group has acquired has acquired 49 % of has acquired has acquired
Slide 8: Portfolio (II)
PORTFOLIO (II) KONZERNUNTERNEHMEN Das Portfolio des AURELIUS Konzerns umfasst derzeit 20 Unternehmen und mehrere Add-on-Investments add December 2010 November 2011 add February 2012 May 2012 on on AURELIUS Group AURELIUS Group AURELIUS Group AURELIUS Group has acquired has acquired has acquired* has
Slide 9: Portfolio (III)
PORTFOLIO (III) KONZERNUNTERNEHMEN Das Portfolio des AURELIUS Konzerns umfasst derzeit 20 Unternehmen und mehrere Add-on-Investments add April 2013 December 2013 April 2014 April 2014 April 2014 on AURELIUS Group AURELIUS Group AURELIUS Group AURELIUS Group has acquired has acquired** has acquired**
Slide 10: Strategische Plattform-Investitionen
GESCHÄFTSMODELL STRATEGISCHE PLATTFORM-INVESTITIONEN AURELIUS hat fünf Plattform-Investments in ausgewählten Schwerpunkt-Branchen (Industrials, Chemicals, Business Services, Consumer Goods/Food & Beverages, TMT) definiert, die durch gezielte strategische Zukäufe weiterentwickelt werden. Im Fokus für
Slide 11: Portfolio (IV): Plattform-Investments
PORTFOLIO (IV) PLATTFORM-INVESTMENTS Das Portfolio des AURELIUS Konzerns umfasst fünf Plattform-Investments in ausgewählten Schwerpunkt-Branchen (Industrials, Chemicals, Business Services, Consumer Goods/Food & Beverages, TMT). Darüber hinaus interessieren wir uns für Unternehmen in der Medienbranch
Slide 12: Die Aktie: Entwicklung des Aktienkurses
DIE AKTIE ENTWICKLUNG DES AKTIENKURSES 600% Stammdaten 500% WKN AOJ K2A 400% ISIN DE000A0JK2A8 Börsenkürzel AR4 300% Handelsplätze XETRA, Frankfurt, 200% Berlin, Hamburg, München, Stuttgart 100% Marktsegment m:access 0% Grundkapital 31.680.000 Euro 2011 2012 2013 2014 AURELIUS AG DAX INDEX Marktkapi
Slide 13: Übernahme der Tieto Deutschland GmbH
FALLSTUDIE healthcare division ÜBERNAHME DER TIETO DEUTSCHLAND GMBH UND DER VERBUNDENEN AKTIVITÄTEN IN DEN NIEDERLANDEN, INDIEN UND POLEN ZUM 1. JULI 2013 Tieto Deutschland/Niederlande Healthcare CEPD CT SAP Hightech 1. Juli 2013: Übernahme der Geschäftsbereiche Systemintegration und Beratung, Healt
Slide 14: Erfolgreiche Neuausrichtung der Healthcare-Sparte
FALLSTUDIE healthcare division ERFOLGREICHE NEUAUSRICHTUNG DER HEALTHCARE-SPARTE DURCH AURELIUS Wichtige neue Kundenprojekte gestartet, bspw. Krankenhäuser Mittelbaden und Bielefeld Vereinbarung eines neuen Rahmenvertrags mit Servicepartnern Umsatzoptimierung Bearbeitung wichtiger neuer Geschäftsans
Slide 15: Verkauf an T-Systems International
FALLSTUDIE healthcare division VERKAUF AN T-SYSTEMS INTERNATIONAL STRATEGISCHE LOGIK FÜR T-SYSTEMS December 2013 Strategischer Markteintritt, die Healthcare-Sparte von brightONE ist die Nummer vier im AURELIUS Group Markt für KIS-Software (Krankenhausinformationssystem) has sold iMedOne® ist die inn
Slide 16: Schabmüller - Situation bei Übernahme
FALLSTUDIE AURELIUS VERKAUFT SCHABMÜLLER - SITUATION BEI ÜBERNAHME März 2007: AURELIUS übernimmt Gleichstrommotoren-Geschäft Sauer-Danfoss Inc. mit Sitz in Minneapolis (USA) Gründe für den Verkauf durch Sauer-Danfoss: Umzugspläne nach Dänemark führen zu Protesten und Streiks der Belegschaft Mutterge
Slide 17: Schabmüller - Erfolgreiche Neuausrichtung durch AURELIUS
FALLSTUDIE AURELIUS VERKAUFT SCHABMÜLLER - ERFOLGREICHE NEUAUSRICHTUNG DURCH AURELIUS Stärkung des Vertriebskonzepts: Etablierung einer schlagkräftigen, weltweit tätigen Vertriebs- mannschaft Verbesserungen in der Produktion: Aufbau einer flexiblen, hochmodernen, schlanken Fertigung für hochqualitat
Slide 18: Entwicklung im AURELIUS Konzern
FALLSTUDIE ENTWICKLUNG IM AURELIUS KONZERN Kauf des Gleichstrommotorengeschäfts Add-on Akquisition des Wechselstrommotoren- Start der 3. Produktionslinie der Sauer-Danfoss Gruppe Geschäfts der Sauer-Danfoss Gruppe 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Inhouse-Entwicklung von Marktführerschaft Veräußerung an
Slide 19: Starker Anstieg von Umsatz, Ergebnis, Investitionen und Beschäftigung
FALLSTUDIE STARKER ANSTIEG VON UMSATZ, ERGEBNIS, INVESTITIONEN UND BESCHÄFTIGUNG Umsatz (in Mio. EUR) EBITDA (in Mio. EUR) 70 9 8 60 7 50 6 40 5 30 4 3 20 2 10 1 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Investitionen +35 % Mitarbeiterzahl +25 % (~ 100 Mitarbeiter) | 19
Slide 20: Schabmüller - Transaktionsübersicht
FALLSTUDIE AURELIUS VERKAUFT SCHABMÜLLER - TRANSAKTIONSÜBERSICHT Verkauf von 100 % der Schabmüller Gruppe an die ZAPI-Gruppe (Poviglio, Italien) July 2012 Die ZAPI-Gruppe ist ein in Europa führendes Unternehmen im Bereich der Konzeption und AURELIUS Group Produktion von Steuerungs- und Kontrollsyste
Slide 21: Wellman International - Situation bei Übernahme
FALLSTUDIE AURELIUS VERKAUFT WELLMAN INTERNATIONAL - SITUATION BEI ÜBERNAHME Wellman International wurde im Juli 2007 durch AURELIUS übernommen und ist heute Europas größter Recycler von Einweg-PET-Flaschen sowie ein führender Produzent von Polyester-Fasern Das Produktportfolio besteht aus drei Prod
Slide 22: Wellman International - Neuausrichtung durch AURELIUS
FALLSTUDIE AURELIUS VERKAUFT WELLMAN INTERNATIONAL - NEUAUSRICHTUNG DURCH AURELIUS Vertrieb & Marketing Positionierung von Wellman als umweltfreundlicher Lösungsanbieter für hochwertige Produkte (Launch eines neuen Marktauftritts) Neuausrichtung des Vertriebskonzepts (Markt- und Kundensegmentierung,
Slide 23: Wellman International - Neuausrichtung durch AURELIUS
FALLSTUDIE AURELIUS VERKAUFT WELLMAN INTERNATIONAL - NEUAUSRICHTUNG DURCH AURELIUS Investitionen Umfangreiche Investitionen in Produktionsanlagen und Infrastruktur führen zu deutlichen Qualitäts-verbesserungen (z. B. lasergesteuerte Sortiermaschine, neue Logistikanlage, etc.) Operative Neuausrichtun
Slide 24: Wellman: Deutliche Umsatzsteigerung führt zu starkem Ergebnisanstieg
FALLSTUDIE WELLMAN INTERNATIONAL: DEUTLICHE UMSATZSTEIGERUNG FÜHRT ZU STARKEM ERGEBNISANSTIEG Umsatz (in Mio. EUR) EBITDA (in Mio. EUR) 12 150 10 8 100 6 50 4 2 0 0 2008 2009 2010 2011f 2008 2009 2010 2011f | 24
Slide 25: Wellman International - Transaktionsübersicht
FALLSTUDIE AURELIUS VERKAUFT WELLMAN INTERNATIONAL - TRANSAKTIONSÜBERSICHT Verkauf von 100 % der Wellman International Gruppe an die Indorama Gruppe (Bangkok, 2011 Thailand) AURELIUS Group Indorama ist der größte integrierte Polyesterproduzent weltweit sold Closing der Transaktion am 30. November 20
Slide 26: Consinto an DATAGROUP AG
FALLSTUDIE AURELIUS VERKAUFT CONSINTO AN DATAGROUP AG Wer ist Consinto? December 2008 Consinto (damals: Thales Information Systems GmbH) wurde 2008 als Randaktivität vom französischen Thales-Konzern übernommen. AURELIUS Group has acquired Consinto ist ein mittelständisches und unabhängiges IT-Beratu
Slide 27: Consinto: Neuausrichtung durch AURELIUS
FALLSTUDIE AURELIUS VERKAUFT CONSINTO AN DATAGROUP AG Neuausrichtung durch AURELIUS Carve-Out aus dem Thales Konzern Deutliche Umsatzsteigerung in teilweise schwierigem wirtschaftlichen Umfeld (2011: Umsatz +13 %) Nachhaltige Profitabilität Consinto wurde als neue Marke bei den Kunden etabliert SAP
Slide 28: Consinto an DATAGROUP AG
FALLSTUDIE AURELIUS VERKAUFT CONSINTO AN DATAGROUP AG DATAGROUP ist für CONSINTO ein Gesellschafter mit langfristiger Perspektive, der wichtige operative und strategische Impulse geben kann CONSINTO ist für DATAGROUP ein wichtiger Baustein in der Erschließung höherwertiger Beratungs- und Outsourcing
Slide 29: Consinto an DATAGROUP AG - Transaktionsübersicht
FALLSTUDIE AURELIUS VERKAUFT CONSINTO AN DATAGROUP AG - TRANSAKTIONSÜBERSICHT Verkauf von 100 Prozent der Consinto GmbH an die DATAGROUP AG January 2012 DATAGROUP steigt durch die Transaktion zu den Top 16 IT-Service Unternehmen in Deutschland auf (Lünendonk-Studie 2010) AURELIUS Group Dealstruktur
Slide 30: Kontakt
KONTAKT AURELIUS AG Büro München Büro London Anger Palais AURELIUS Investments Ltd. Unterer Anger 3 3rd Floor, 1 Savile Row 80331 München/Deutschland London W1S 3JR/United Kingdom Telefon +49 (89) 544799-0 Telefon +44 (20) 74400480 Telefax +49 (89) 544799-55 E-Mail info@aureliusinvest.co.uk www.aure