Daiichi Sankyo Company, Limited · TSE:4568
Daiichi Sankyo — FY2010 Earnings Presentation
28 slides from Daiichi Sankyo's earnings presentation, May 13, 2011
Slide 1: 経営説明会 2010年度決算
経営説明会 2010年度決算 （2010年4月1日～2011年3月31日） 2011年5月13日（金） 代表取締役社長 兼 CEO 中山 讓治
Slide 2: 20117FE OMS
20117FE OMS O 8-=HestAt
Slide 3: 2011年度の重点取組み
2011年度の重点取組み 3 新興国における 研究開発領域の 基幹事業の維持・拡大 取組み強化 集中と強化 日本 欧米 ・国内イノベーティ ・オルメサルタン ・インドにおける更なる ・癌領域の強化 ブ医薬品事業の フランチャイズの 事業成長 強化・拡大 維持・強化 ・エドキサバンの開発の ・中国での事業成長の 着実な推進 ・OTC、ワクチン、 ・Effient®/Efient® 加速 エスタブリッシュト の最大化 医薬品事業の 強化・拡大
Slide 4: Effient売上拡大施策の奏功 (米国)
Effient®売上拡大施策の奏功 (米国) 4 • 営業要員の配置シフト変更 専門病院（PCIセンター）やKOLへの集中的プロモーションの実施。 販促施策 院内フォーミュラリーと治療プロトコールへの組み入れ促進。 • ハイリスクACS-PCI患者への効果的メッセージの発信 • ACC/AHA学会が STEMI*、UA**/NSTEMI***への 学会評価 使用ガイドラインへの組み入れと使用を強く推奨 • 抗血小板療法における競合薬のノンレスポンダーに 競合環境 関する認知向上 * STEMI (ST elevation myocardial infarction) ： ST上昇心筋梗塞 **
Slide 5: 処方箋枚数の上昇(米国)
処方箋枚数の上昇(米国) 5 営業要員の (Rx/New to Brand) 配置シフト変更 14000 12392 12000 10502 10379 9689 10000 9206 9173 10556 8800 10185 8132 9794 9679 9154 8000 6472 6000 5168 4416 3640 4000 2691 1934 2000 1058 0 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 2009 2010 2011 * New to Brandは、新規患者および他剤から
Slide 6: PCI領域での市場シェア（病院）(米国)
PCI 領域での市場シェア（病院） /(米国) 6 16.0% クロピドグレルの米国売上 (会社分析) 14.1% 14.0% 12.4% Other 12.0% 11.2% PAD 11.9% 14% 9.8% 5% 11.3% 10.0% 9.5% 8.7% 9.7% ACS MM 8.9% CY2009 8.0% 42% 7.5% Stroke US /TIA $5.6B 6.0% 6.1% 20% 4.9% 4.0% 3.7% PCI/CABG 3.3% 2.0% 2.4% 19% 1.3% 0.0% 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
Slide 7: Effient/Efientの売上拡大
グローバル売上の拡大 7 Effient®/Efient®の売上拡大 2009年発売：欧州（3月）、米国（8月） 2010年10月：販売戦略の大幅な見直しによる販売強化。 追加適応取得による更なる拡大 ・TRILOGY試験の状況⇒2012年4月試験終了を目指す Effient®/Efient® Global Sales Mil. US$ 56.3 47 36.3 22.9 3.8 8.8 2009/4Q 2010/1Q 2Q 3Q 4Q 2011/1Q *イーライリリーの発表ベース
Slide 8: 国内イノベーティブ医薬品事業の強化・拡大
国内イノベーティブ医薬品事業の強化・拡大 8 営業力の最大活用 国内トップクラスのMR2,400名体制の最適配置により、売上の極大化を図る オルメサルタンの最大化 国内1,100億円の大型製品へ育成（2011年度計画/オルメテック＋レザルタス） 前同26％超の成長 新薬の連続投入 2010年度 4品目（レザルタス、ロキソニンゲル、イナビル、クラビット注） 2011年度 メマリー発売（6月8日） リクシアナ承認取得（4月22日） エソメプラゾール デノスマブ
Slide 9: 製品供給の現況
製品供給の現況 9 原薬 プラバスタチン オルメサルタン ・小名浜工場で生産 ・小田原・小名浜両工場で生産 ・9月より生産再開、11月より出荷再開予定 ・小田原工場単独の生産数量アップ施策を実施 ・輸出分も含めて安定供給可能な在庫保有 ５・６月の一部休日操業などで必要数量を確保 更なる増産対応施策も検討中 製剤 オルメサルタンなど主力品 メマリー その他の製品 ・主として平塚工場で生産 ・原薬をメルツ社から輸入し、 ・休日操業等により平塚工場の ・休日操業等で必要数量確保 平塚工場で製剤・包装を実施 生産能力アップ ・他工場（高槻・Phaffenhofen） ・安定的な供給体制を確保し、 ・必
Slide 10: 各工場の現況および今後のスケジュール
各工場の現況および今後のスケジュール 10 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 小名浜工場 復旧工事 ９月から生産再開 一部休日 節電対応 通常操業 平塚工場 操業 メマリー発売予定（６月８日） 一部休日 小田原工場 節電対応 土日休日操業 操業
Slide 11: インドにおける更なる事業成長
新興市場への注力 インドにおける更なる事業成長 11 インドでの事業拡大 目覚しい成長を続けるインド市場での確固たる地位を確立し、市場の伸びを 上回る成長率を確保 市場予測推定: 2009年 $12.6 Bn から 2020年には $35~70 Bn CAGR 10~17% ランバクシーによるプロジェクト の推進 • 営業体制の拡充：3,200名（2009年） ⇒ 4,200名（2011年）体制へ • 製品ラインアップの拡充 • 既存の基盤強化 -都市部での事業展開の一層の強化、急性期疾患領域への入力強化 • 成長余力を有するセグメントへの展開強化 -地方への事業拡大、病院市場への展開、慢性期
Slide 12: 中国での事業成長の加速
新興市場への注力 中国での事業成長の加速 12 中国での事業拡大 成長著しく最も魅力的な市場の一つに位置付けられる中国でのプレゼンスの拡大 （世界第５位の医薬品市場） 積極投資により2015年度売上高30億元を目指す （2010年度売上高8億元） • 北京・上海2社体制の経営効率改善と営業体制の強化 MR450名⇒700名体制へ（2015年） • 自社MR増員ならびに他社提携による地域拡大、病院カバー率向上により クラビット、オルメテックの更なる拡大。 • ライセンスイン、提携、M&Aなど外部資源獲得によるポートフォリオ強化
Slide 13: 外部資源の獲得 Plexxikon社買収
外部資源の獲得 Plexxikon社買収 13 【会社概要】 2001年カリフォルニア州バークレーにて設立(非上場) 代表者： K. Peter Hirth, Ph.D. 従業員数：約45名 開発後期の化合物の獲得 癌領域の強化と早期市場参入の実現 技術基盤の確立 Scaffold Based Drug Discovery TM 個別化医療の基盤構築 サンフランシスコベイエリアでの研究基盤の獲得 パイプライン PLX4032 (転移性メラノーマ) ロシュと提携： 欧米承認申請済 PLX3397 (ホジキンリンパ腫 P2) PLX5622 (関節リウマチ P1) その他、複数の前臨床の化合物を保
Slide 14: グローバル研究体制の充実
グローバル研究体制の充実 14 第一三共 第一三共RDアソシエ 癌・循環代謝・先端医薬 低分子・抗体医薬 独自リード化合物創出 リード探索・最適化 トランスレーショナルリサーチ アスビオファーマ Plexxikon 炎症・再生 SBDDプラットフォーム 低分子・ペプチド医薬 独自リード化合物創出 第一三共 癌 低分子医薬 リード最適化 グローバル 研究体制 RCI※ U3 Pharma 炎症・感染症 低分子医薬 癌 独自リード化合物創出 抗体医薬 リード最適化 ※Daiichi Sankyo Life Science Research Centre in India
Slide 15: 癌領域における着実な成長
癌領域における着実な成長 15 NMEs 10 denosumab (AMG 162) 承認申請 ・内部資源の最大化 vemurafenib (PLX4032) ・外部資源の獲得 Phase III tivantinib (ARQ 197) tigatuzumab Phase II 6 6 (CS-1008) denosumab denosumab nimotuzumab (AMG 162) (AMG 162) (DE-766) Phase I tivantinib tivantinib efatutazone 4 (ARQ 197) (ARQ 197) (CS-7017) denosumab
Slide 16: Memo
Memo 16 O 8-=Hetat
Slide 17: ARI
ARI O 8-=HestAt
Slide 18: 連結業績（実績、予想）の概要
連結業績（実績、予想）の概要 18 連結損益計算書 推移 ランバクシーグループ ※ 2009年度 2010年度 2011年度 2009年度 2010年度 2011年度 実績 実績 予想 増減 実績 実績 予想 増減 売上高 9,521 9,674 9,700 26 1,467 1,731 1,620 - 111 売上原価 2,780 2,817 2,900 83 754 798 販売費及び 5,786 5,635 5,900 265 649 656 一般管理費 研究開発費 1,968 1,943 2,000 57 103 120 その他販管費 3,818 3,692 3,900 208 546
Slide 19: 2010年度 連結業績（実績）売上高 増減要因
2010年度 連結業績（実績） －前年同期比－ 19 9,200 9,400 9,600 9,800 10,000 10,200 億円 2009年度実績 9,521 国内医薬 +337 国内医薬 337 ・オルメテック、ロキソニン等既存品の拡大 ・新製品の寄与：レザルタス +47、イナビル +66 他 ・販売権返還 -80 DSHC 11 売上高 増減要因 海外事業 +181 ・第一三共Inc. （DSI） +83 海外事業 181 オルメサルタン +6、ウェルコール +34 エフィエント共同販促収入 +37 ・ルイトポルド （LPI） +63 ランバクシー 254 ヴェノファー +11、ファ
Slide 20: 2010年度 連結業績（実績）営業利益 増減要因
2010年度 連結業績（実績） －前年同期比－ 20 0 300 600 900 1,200 1,500 億円 2009年度実績 955 国内医薬 （含：DSHC） +50 営業利益 増減要因 国内医薬 ・国内医薬薬価改定影響 -250 50 （含：DSHC） 海外事業 （含：ランバクシー） +330 海外事業 ・ランバクシー寄与分 +214 330 （含：ランバクシー） その他 -114 ・輸出等（レボフロキサシン他） -100 その他 114 ・エソメプラゾール導入一時金 -82 ・主要開発プロジェクトの推進 ・デノスマブ一時金収入 +55 ・共同開発費（デノスマブ）の減少 2010年度実
Slide 21: 経常利益・当期純利益 増減要因
2010年度 連結業績（実績） －前年同期比－ 21 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 経常利益 増減要因 億円 2009年度実績 1,031 営業利益 266 営業外収益： 営業外収益 50 ・ランバクシーの為替デリバティブ評価益等の減少 営業外費用： 営業外費用 70 ・ランバクシーの為替差損等の減少 2010年度実績 1,318 0 200 400 600 800 当期純利益 増減要因 億円 2009年度実績 419 経常利益 286 特別利益： ・固定資産売却益、投資有価証券売却益等の増加 特別利益 69 特別損失： 特別損失 125 ・災害による
Slide 22: 2010年度 連結業績（実績）－業績予想（1月）との比較－
2010年度 連結業績（実績） －業績予想（1月）との比較－ 22 2010年度業績予想 2010年度 （1月公表） 差異 実績 売上高 9,650 9,674 24 売上原価 2,800 2,817 17 販売費及び 5,650 5,635 -15 一般管理費 研究開発費 1,940 1,943 3 その他販管費 3,710 3,692 -18 災害に伴う販売促進費減 営業利益 1,200 1,221 21 営業外損益：+46 ・ランバクシー為替差益（第4四半期分） 1,250 1,318 68 特別損益：-83 経常利益 ・災害による損失 -56 当期純利益 700 701 1 単位：億円
Slide 23: 2011年度 連結業績予想 売上高 増減要因
2011年度 連結業績予想 －前年同期比－ 23 9,200 9,400 9,600 9,800 10,000 億円 2010年度実績 9,674 国内医薬 +190 ・オルメサルタン （オルメテック + レザルタス） +230 国内医薬 190 ・販売権返還 -240 ・新製品の寄与等 売上高 増減要因 DSHC 42 海外事業 +124 ・第一三共Inc. （DSI） +38 海外事業 124 ・ルイトポルド （LPI） -33 ・第一三共ヨーロッパ （DSE） +93 ・アジア/中南米 （ASCA） +26 ランバクシー 99 ランバクシー （RLL） -99 ・一時金収入の減少、円高（
Slide 24: 2011年度 連結業績予想 営業利益 増減要因
2011年度 連結業績予想 －前年同期比－ 24 0 300 600 900 1,200 1,500 億円 2010年度実績 1,221 国内医薬 （含：DSHC） +125 営業利益 増減要因 国内医薬 125 ・売上増 +232 （含：DSHC） ・新製品販促強化 海外事業 （含：ランバクシー） -190 海外事業 ・ランバクシー 2010年度 バラシクロビルの寄与等 190 （含：ランバクシー） ・第一三共Inc.販売体制効率化 ・ルイトポルド新製品（Sprix）対応 その他 -256 ・輸出等（レボフロキサシン他） -190 その他 256 ・デノスマブ一時金収入 -55 ・Plexx
Slide 25: 主要製品別 売上推移
主要製品別 売上推移 25 単位：億円 2009年度 2010年度 2011年度 オルメサルタン 地域別売上 実績 実績 計画 オルメサルタン 2,383 2,415 2,700 11.8% 日本 米国 欧州 その他 グローバル 872 691 530 -23.3% 億円 レボフロキサシン 3,000 プラバスタチン 550 449 380 -15.3% 170 プラスグレル 2,500 5 52 非開示 （共同販促収入） 131 139 550 ロキソニン 470 542 580 7.1% 462 2,000 463 アーチスト 233 237 230 -3.0% 日本 1,500 880
Slide 26: 主要開発パイプラインの状況
主要開発パイプラインの状況 26 領域 Phase 1 Phase 2 Phase 3 承認申請中 ■ CS-3150 （高血圧症治療剤） ■ DU-176b（米/欧） ■ DU-176b（米/欧/日/亜） ■ DU-176b（日） （エドキサバン/静脈血栓塞栓（術後） （エドキサバン/AF/経口FXa阻害剤） （エドキサバン/静脈血栓塞栓（術後） / 経口FXa阻害剤） /経口FXa阻害剤） ■ DS-7309 (糖尿病治療剤) ■ DU-176b（米/欧/日/亜） 循環代謝 ■ CS-747（日） （エドキサバン/VTE/経口FXa阻害剤） （プラスグレル/脳梗塞/抗血小板剤） ■ ☆CS
Slide 27: 開発パイプラインの変化（1月以降）
開発パイプラインの変化（1月以降） 27 領域 Phase 1 Phase 2 Phase 3 申請中 承認 新規追加 中止 ステージ変更 DU-176b（日） （エドキサバン/ DS-7309 CS-1036（日/亜） 循環代謝 (糖尿病治療剤) （糖吸収阻害剤） 静脈血栓塞栓（術後）/ 経口FXa阻害剤） ※販売名：リクシアナ（R)錠 新規追加 新規追加 新規追加 PLX4032 PLX3397（米） DS-2248（米） （米/欧） 癌 （Hsp90阻害剤） （Fms/Kit/Flt3-ITD (vemurafenib/ 阻害剤） ﾒﾗﾉｰﾏ/BRAF阻害剤） 新規追加 PLX5622
Slide 28: 本資料に関するお問い合わせ先
本資料に関するお問い合わせ先 第一三共株式会社 コーポレートコミュニケーション部 TEL: 03-6225-1126（報道関係者の皆様） 03-6225-1125（株式市場関係者の皆様） 本資料における将来の予想等に関する各数値は、現時点で入手可能な情報に基づく弊社の判断や仮定 によるものであり、リスクおよび不確実性が含まれております。したがって実際の業績等は、予想数値とは 異なる結果となる可能性があります。
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