Slide 1: Präsentation der Ergebnisse für neun Monate 2023
PRÄSENTATION DER ERGEBNISSE FÜR NEUN MONATE 2023 Bergisch Gladbach, 14. November 2023
Slide 2: Agenda
AGENDA 1 WESENTLICHE EREIGNISSE 9M 2023 2 INDUS - DNA 3 PARKOUR-UPDATE 4 INDUS IN ZAHLEN - 9M 2023 5 AUSBLICK 6 AKTIONÄRSSTRUKTUR 7 APPENDIX 2
Slide 3: Wesentliche Entwicklungen 9M 2023
WESENTLICHE ENTWICKLUNGEN 9M 2023 GUTE ENTWICKLUNG TROTZ DES GEDÄMPFTEN WIRTSCHAFTSUMFELDES Gesamtwirtschaftliche Entwicklung im dritten Quartal weiterhin negativ Trotz schlechter gesamtwirtschaftlicher Rahmenbedingungen INDUS-Umsatzwachstum von 1,4 % (davon 0,6 % organisch) Stabile EBIT-Marge
Slide 4: Agenda
AGENDA 1 WESENTLICHE EREIGNISSE 9M 2023 2 INDUS - DNA 3 PARKOUR-UPDATE 4 INDUS IN ZAHLEN - 9M 2023 5 AUSBLICK 6 AKTIONÄRSSTRUKTUR 7 APPENDIX 4
Slide 5: Mit dem Mittelstand Zukunft gestalten – der INDUS-Kern
DER INDUS-KERN DIE HEIMAT FÜR DEN TECHNOLOGIEORIENTIERTEN INDUSTRIELLEN MITTELSTAND Wir sind erster Ansprechpartner, wenn es für Unternehmerfamilien um den Erhalt von Lebenswerken im industriellen Mittelstand geht. MIT DEM Den Unternehmen, die wir halten und die zu uns kommen, versprechen wir, d
Slide 6: INDUS – nachhaltig für die Stakeholder
INDUS – NACHHALTIG FÜR DIE STAKEHOLDER UNSERE VERSPRECHEN GEGENÜBER UNSEREN STAKEHOLDERN Sie können sich in einem Sie investieren in ein gemanagtes gesicherten Rahmen entwickeln Portfolio technologieorientierter und erhalten dafür wichtige Industrieunternehmen im Impulse und Unterstützung. PORTFOLIO
Slide 7: #3 Susta[IN]
#3 SUSTA[IN] NACHHALTIGKEIT - ENGAGEMENT IN DEN VERSCHIEDENSTEN BEREICHEN AURORA ABWASSER REDUZIERT Die Umstellung von einer Dichtigkeitsprüfung im Wasserbecken auf ein ASS Trockenprüfverfahren mit Helium JUNGE FORSCHER:INNEN führt zum kompletten Entfall von Seit 2016 heißt es jeden 3. Oktober bei A
Slide 8: ISS ESG Rating
ISS ESG RATING SICHERT VORTEILHAFTE FINANZIERUNGSKONDITIONEN Zum achten Mal in Folge Spitzenposition im ISS ESG Rating Im Bereich „Corporate-ESG-Performance“ erhielt INDUS die Bewertung „C+“ und somit auch den Prime-Status. Spitzenposition in der internationalen Vergleichsgruppe „Financials/Mu
Slide 9: Agenda
AGENDA 1 WESENTLICHE EREIGNISSE 9M 2023 2 INDUS - DNA 3 PARKOUR-UPDATE 4 INDUS IN ZAHLEN - 9M 2023 5 AUSBLICK 6 AKTIONÄRSSTRUKTUR 7 APPENDIX 9
Slide 10: Aus Parkour wird Parkour Perform
AUS PARKOUR WIRD PARKOUR PERFORM ZIELERREICHUNG 2025 IM FOKUS 1 PORTFOLIOSTRUKTUR STÄRKEN 2 INNOVATION TREIBEN 3 LEISTUNG STEIGERN 4 NACHHALTIG HANDELN 10
Slide 11: INDUS startet durch
ÜBERBLICK BLICK RICHTUNG 2025: WIR HABEN UNSERE STRATEGIE GESCHÄRFT WIR … ... agieren als wertorientierte Beteiligungsgesellschaft mit klaren Technologieschwerpunkten. INDUS ... haben unsere Gruppe deshalb auf drei zukunftsstarke Kernsegmente fokussiert. ... setzen damit wertvolle Mittel und Managem
Slide 12: Parkour Perform – ein Überblick
PARKOUR PERFORM – EIN ÜBERBLICK DREI ÜBERGEORDNETE ZIELE MEHR FOKUS AUF EIN KLAR STRUKTURIERTES INTENSIVERE BEGLEITUNG DIE ZUKUNFTSTHEMEN PORTFOLIO DER BETEILIGUNGEN Megatrends Fokussierung Segmentmanagement Ausrichtung der Segmente auf Drei Segmente : Führung der Segmente über relevante Zukun
Slide 13: Das INDUS-Betriebssystem
DAS „INDUS-BETRIEBSSYSTEM“ KONSEQUENTE WEITERENTWICKLUNG DES PORTFOLIOS HOLDING Controlling der Beteiligungen Finanzierung der INDUS- Bilanzierung, Steuern und Gruppe Recht auf Holdingebene Innovation treiben Leistung steigern Nachhaltig handeln (Operative Exzellenz, Marktexzellenz) SEGMENTMANAGEMEN
Slide 14: Neues Segmentmanagement auf einen Blick
NEUES SEGMENTMANAGEMENT AUF EINEN BLICK FÜNFTES VORSTANDSMITGLIED SEIT OKTOBER 2023 Axel Meyer Dr. Jörn Großmann Gudrun Degenhart Dr. Johannes Schmidt Rudolf Weichert SEGMENTMANAGEMENT ZENTRALFUNKTIONEN COO ENGINEERING COO INFRASTRUCTURE COO MATERIALS CEO CFO Innovation treiben Leistung steigern Por
Slide 15: Segmentmanagement – Ziele für 2023
SEGMENTMANAGEMENT ZIELE FÜR 2023 Hauptziele und Aufgaben für das Segmentmanagement 2023 Vollständige Anpassung an neue Grundsätze des Segmentmanagements und Haupt-KPIs (u. a. neue Kennzahl „Free Cashflow“) Veränderungen im Budgetierungsprozess umsetzen und stärkerer Top-down-Ansatz bei der Allok
Slide 16: Agenda
AGENDA 1 WESENTLICHE EREIGNISSE 9M 2023 2 INDUS - DNA 3 PARKOUR-UPDATE 4 INDUS IN ZAHLEN - 9M 2023 5 AUSBLICK 6 AKTIONÄRSSTRUKTUR 7 APPENDIX 16
Slide 17: INDUS in Zahlen – Kennzahlen 9M 2023
INDUS IN ZAHLEN KENNZAHLEN 9M 2023 UMSATZ* EBIT* EBIT-MARGE* FREE CASHFLOW* (in Mio. EUR) (in Mio. EUR) (in %) (in Mio. EUR) +19,5 % >100 % +1,4 % 116,9 106,1 1.345,1 1.363,8 97,8 +1,3 pp 22,2 7,3 8,6 9M 2022 9M 2023 9M 2022 9M 2023 9M 2022 9M 2023 9M 2022 9M 2023 * aus fortgeführten Geschäftsbereic
Slide 18: EBIT vor Wertminderungen
EBIT VOR WERTMINDERUNGEN KENNZAHLEN 9M 2023 EBIT* EBIT-MARGE* vor Wertminderungen (in Mio. EUR) vor Wertminderungen (in %) -2,3 % 137,6 134,5 -0,3 pp 10,2 9,9 9M 2022 9M 2023 9M 2022 9M 2023 18
Slide 19: INDUS in Zahlen – Cashflow, Nettoverschuldung, Eigenkapitalquote
INDUS IN ZAHLEN KENNZAHLEN 9M 2023 OPERATIVER CASHFLOW* NETTOVERSCHULDUNG EIGENKAPITALQUOTE (in Mio. EUR) (in Mio. EUR) (in %) -4,1 % 593,5 569,3 >100 % +1,1 pp 128,7 36,2 36,3 37,4 9M 2022 9M 2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 * aus fortgeführten Geschäftsbereichen 19
Slide 20: Überblick 9M 2023
ÜBERBLICK 9M 2023 GUTE ENTWICKLUNG IN SCHWIERIGEM UMFELD KENNZAHLEN: ERGEBNIS (in Mio. EUR) 9M 2023 9M 2022 ∆ in % Umsatz 1.363,8 1.345,1 1,4 Umsatzwachstum 1,4%, EBITDA 200,6 200,1 0,2 davon: organisch 0,6 % und anorganisch 0,8 % 134,5 137,6 2,2 EBIT vor Wertminderungen Im Segment INFRASTRUCTUR
Slide 21: Entwicklung Free Cashflow
ENTWICKLUNG FREE CASHFLOW FREE CASH FLOW BEREITS NACH NEUN MONATEN ÜBER ZIELWERT FÜR DAS GESAMTJAHR Einführung des Free Cashflow als zusätzliche Steuerungsgröße in Mio. EUR 9M 2023 9M 2022 schafft erhöhte Transparenz über die frei verfügbaren Mittel in der Gruppe Operativer Cashflow aus fortgeführ
Slide 22: Umsatzerlöse pro Segment 9M 2023
UMSATZERLÖSE PRO SEGMENT 9M 2023 UMSATZANSTIEG IM SEGMENT ENGINEERING ENGINEERING INFRASTRUCTURE MATERIALS -0,4 % 0,0 % +4,9 % 446,5 444,7 484,4 484,4 414,0 434,2 Umsatz (in Mio. EUR) 9M 2022 9M 2023 9M 2022 9M 2023 9M 2022 9M 2023 22
Slide 23: EBIT pro Segment 9M 2023
EBIT PRO SEGMENT 9M 2023 STARKE ENTWICKLUNG IN DEN SEGMENTEN ENGINEERING UND MATERIALS ENGINEERING INFRASTRUCTURE MATERIALS -13,8 % +31,5 % +52,7 % 42,8 50,5 39,7 36,9 38,4 26,0 EBIT (in Mio. EUR) 9M 2022 9M 2023 9M 2022 9M 2023 9M 2022 9M 2023 23
Slide 24: EBIT vor Wertminderungen pro Segment 9M 2023
EBIT VOR WERTMINDERUNGEN PRO SEGMENT 9M 2023 STARKE ENTWICKLUNG IM SEGMENT ENGINEERING UND MATERIALS ENGINEERING INFRASTRUCTURE MATERIALS -20,0 % +7,9 % EBIT vor Wertminderungen (in Mio. EUR) +11,8 % 55,5 55,8 51,7 44,5 44,4 39,8 9M 2022 9M 2023 9M 2022 9M 2023 9M 2022 9M 2023 24
Slide 25: Engineering – im Überblick
ENGINEERING IM ÜBERBLICK DAS SEGMENT BÜNDELT UNTERNEHMEN AUS … ENGINEERING Automatisierung/Robotik Sensorik und Messtechnik Spezialisierter Maschinen-/Gerätebau (z. B. MEGATRENDS Energie-, Lebensmittel-, Verpackungstechnik) Digitalisierung Nachhaltigkeit „Dank unserer Expertise können wir
Slide 26: Engineering
ENGINEERING EBIT-MARGE DEUTLICH VERBESSERT Organisches Umsatzwachstum von 3,1 % und anorganisches Umsatzwachstum von 1,8 % BRANCHENTREND durch HEIBER + SCHRÖDER und HELD (Akquisitionen 2022) Trotz weiterer Großaufträge blieb der Organisches Wachstum im Wesentlichen auf ein belebtes Geschäft im
Slide 27: Engineering – Kennzahlenübersicht
ENGINEERING KENNZAHLENÜBERSICHT (in Mio. EUR) 9M 2023 9M 2022 ∆ in % Umsatzerlöse mit externen Dritten 434,2 414,0 4,9 PROGNOSE NOVEMBER 2023 EBITDA 68,3 62,7 8,9 Leicht steigender Umsatz Planmäßige Abschreibungen -23,8 -22,9 -3,9 (keine Änderung) EBIT vor Wertminderungen 44,5 39,8 11,8 Steigend
Slide 28: Infrastructure – im Überblick
INFRASTRUCTURE IM ÜBERBLICK DAS SEGMENT BÜNDELT UNTERNEHMEN AUS … INFRASTRUCTURE Bau- und Gebäudetechnik Telekommunikations-Infrastruktur Kälte- und Klimatechnik MEGATRENDS Mobilität und Urbanisierung Digitalisierung Nachhaltigkeit „In einer zunehmend vernetzten Welt braucht es entwicklu
Slide 29: Infrastructure
INFRASTRUCTURE UMSATZ IM Q3 ERSTMALS WIEDER MIT LEICHTEM ANSTIEG GEGENÜBER VORJAHR Organischer Umsatzrückgang von 1,1 % und anorganischer Umsatzanstieg von 0,7 % BRANCHENTREND durch Neuerwerb QUICK Rückläufige Auftragslage Geschäft vieler Beteiligungen durch beruhigte Baukonjunktur gedämpft, d
Slide 30: Infrastructure – Kennzahlenübersicht
INFRASTRUCTURE KENNZAHLENÜBERSICHT (in Mio. EUR) 9M 2023 9M 2022 ∆ in % Umsatzerlöse mit externen Dritten 444,7 446,5 -0,4 PROGNOSE NOVEMBER 2023 EBITDA 63,5 73,6 -13,7 Gleichbleibender Umsatz Planmäßige Abschreibungen -19,1 -18,1 -5,5 (bisher: leicht steigender Umsatz ) EBIT vor Wertminderungen 4
Slide 31: Materials – im Überblick
MATERIALS IM ÜBERBLICK DAS SEGMENT BÜNDELT UNTERNEHMEN AUS … MATERIALS Metallumformung und -bearbeitung Metallerzeugung (Hartmetalle und Strahlmittel) MEGATRENDS Medizinische Verbrauchsmaterialien und Nachhaltigkeit Hilfsmittel Mobilität und Urbanisierung Demografie und Gesundheit „In vi
Slide 32: Materials
MATERIALS EBIT-MARGE BESSER ALS ERWARTET Stabile Umsatzentwicklung, Kompensierung der Effekte aus gegenüber dem Vorjahreszeitraum BRANCHENTREND gestiegenen Preisen und insgesamt rückläufigen Mengen Geschäftsklimaindex für die Metallindustrie im Bei metallverarbeitenden Unternehmen wieder sinke
Slide 33: Materials – Kennzahlenübersicht
MATERIALS KENNZAHLENÜBERSICHT (in Mio. EUR) 9M 2023 9M 2022 ∆ in % Umsatzerlöse mit externen Dritten 484,4 484,4 0,0 PROGNOSE NOVEMBER 2023 EBITDA 78,2 72,4 8,0 Gleichbleibender Umsatz Planmäßige Abschreibungen -22,4 -20,7 -8,2 (bisher: leicht steigender Umsatz) EBIT vor Wertminderungen 55,8 51,7
Slide 34: Agenda
AGENDA 1 WESENTLICHE EREIGNISSE 9M 2023 2 INDUS - DNA 3 PARKOUR-UPDATE 4 INDUS IN ZAHLEN - 9M 2023 5 AUSBLICK 6 AKTIONÄRSSTRUKTUR 7 APPENDIX 34
Slide 35: Wirtschaftliches Umfeld – Ausblick 2023
WIRTSCHAFTLICHES UMFELD – AUSBLICK 2023 ENTWICKLUNG IN DEUTSCHLAND IM LÄNDERVERGLEICH UNTERDURCHSCHNITTLICH Erwartete BIP-Entwicklung 2023 bleibt negativ Schwacher Außenhandel trifft die deutsche Wirtschaft im internationalen Vergleich überproportional. Konsumlaune auf niedrigem Niveau trotz s
Slide 36: Angepasste Prognose für die Segmente
ANGEPASSTE PROGNOSE FÜR DIE SEGMENTE SEGMENTE ENGINEERING & MATERIALS ENTWICKELN SICH BESSER ALS ERWARTET IST 2022 Prognose August 2023 Prognose November 2023 Engineering Umsatz 580,9 Mio. EUR Leicht steigender Umsatz Leicht steigender Umsatz EBIT 47,4 Mio. EUR Stark steigendes Ergebnis Steigendes E
Slide 37: Prognose 2023 (für fortgeführte Geschäftsbereiche) – bestätigt
PROGNOSE 2023 (FÜR FORTGEFÜHRTE GESCHÄFTSBEREICHE) – BESTÄTIGT ANSTIEG DES EBIT FÜR 2023 ERWARTET KONZERN Prognose 2023 2022 (Stand Nov. 2023) Umsatz (in Mrd. EUR) 1,80 1,8–1,9 EBIT (in Mio. EUR) 133,7 145–165 EBIT-Marge (in %) 7,4 7,0–8,0 (oberer Rand) Free Cashflow (in Mio. EUR) 101,5 > 100 Zukäuf
Slide 38: Agenda
AGENDA 1 WESENTLICHE EREIGNISSE 9M 2023 2 INDUS - DNA 3 PARKOUR-UPDATE 4 INDUS IN ZAHLEN - 9M 2023 5 AUSBLICK 6 AKTIONÄRSSTRUKTUR 7 APPENDIX 38
Slide 39: Aktuelle Aktionärsstruktur
AKTUELLE AKTIONÄRSSTRUKTUR ANKERAKTIONÄRE STÜTZEN DEN LANGFRISTIGEN UNTERNEHMENSKURS AKTIONÄRSSTRUKTUR DER INDUS HOLDING AG WKN/ISIN 620010/DE 000 620 010 8 Gründung/IPO 1986/1995 VERSICHERUNGSKAMMER Finanzjahr 1. Jan. bis 31. Dez. BAYERN 17,7 % Grundkapital 69,9 Mio. EUR H. J. SELZER ET AL. 5,7 % 2
Slide 40: Agenda
AGENDA 1 WESENTLICHE EREIGNISSE 9M 2023 2 INDUS - DNA 3 PARKOUR-UPDATE 4 INDUS IN ZAHLEN - 9M 2023 5 AUSBLICK 6 AKTIONÄRSSTRUKTUR 7 APPENDIX 40
Slide 41: INDUS in Zahlen – Kennzahlen Q3 2023
INDUS IN ZAHLEN KENNZAHLEN Q3 2023 UMSATZ* EBIT* EBIT-MARGE* FREE CASHFLOW* (in Mio. EUR) (in Mio. EUR) (in %) (in Mio. EUR) +0,2 % +31,1 pp 458,8 459,7 > 100 % +4,7 pp 70,9 32,1 39,8 10,3 2,3 7,0 Q3 2022 Q3 2023 Q3 2022 Q3 2023 Q3 2022 Q3 2023 Q3 2022 Q3 2023 * aus fortgeführten Geschäftsbereichen
Slide 42: EBIT vor Wertminderungen Q3 2023
EBIT VOR WERTMINDERUNGEN Q3 2023 KENNZAHLEN Q3 2023 EBIT* EBIT-MARGE* vor Wertminderungen (in Mio. EUR) vor Wertminderungen (in %) -0,8 % 50,1 49,7 -0,1 pp 10,9 10,8 Q3 2022 Q3 2023 Q3 2022 Q3 2023 * aus fortgeführten Geschäftsbereichen 42
Slide 43: Umsatzerlöse pro Segment Q3 2023
UMSATZERLÖSE PRO SEGMENT Q3 2023 KENNZAHLEN Q3 2023 ENGINEERING INFRASTRUCTURE MATERIALS +0,6 % -5,7 % +6,4 % 152,5 153,4 162,1 152,8 144,2 153,4 Umsatz (in Mio. EUR) Q2 2022 Q2 2023 Q2 2022 Q2 2023 Q3 2022 Q3 2023 43
Slide 44: EBIT pro Segment Q3 2023
EBIT PRO SEGMENT Q3 2023 DEUTLICH VERBESSERTES EBIT IN ALLEN SEGMENTEN ENGINEERING INFRASTRUCTURE MATERIALS >100 % +59,5% >100 % 13,8 11,8 12,5 7,4 5,3 EBIT (in Mio. EUR) 1,2 Q3 2022 Q3 2023 Q3 2022 Q3 2023 Q3 2022 Q3 2023 44
Slide 45: EBIT vor Wertminderungen pro Segment Q3 2023
EBIT VOR WERTMINDERUNGEN PRO SEGMENT Q3 2023 DEUTLICH VERBESSERTES EBIT VOR WERTMINDERUNGEN IM SEGMENT ENGINEERING ENGINEERING INFRASTRUCTURE MATERIALS -4,0 % EBIT (vor Wertminderungen in Mio. EUR) +24,0 % -4,3 % 20,1 19,3 18,6 18,6 17,8 15,0 Q3 2022 Q3 2023 Q3 2022 Q3 2023 Q3 2022 Q3 2023 45
Slide 46: INDUS-Portfoliounternehmen – Engineering
INDUS-PORTFOLIOUNTERNEHMEN ENGINEERING UNTERNEHMEN BESCHREIBUNG STANDORT Roboterhände und Automationsanlagen für Produktionsunternehmen Overath (DE), Plymouth (US) Spezialist für Logistik und Materialfluss Bielefeld (DE), Delmenhorst (DE), Murrhardt (DE), Schmalkalden (DE) Burbach (DE), Barcelona (E
Slide 47: INDUS-Portfoliounternehmen – Infrastructure
INDUS-PORTFOLIOUNTERNEHMEN INFRASTRUCTURE UNTERNEHMEN BESCHREIBUNG STANDORT Anker- und Bewehrungstechnik Dielsdorf (CH), Köln (DE), Lauchhammer (DE), Rossens (CH) Mudau (DE), Grand Rapids (US), Ergene/Tekirdag (TR), Nuenen (NL), Heiz- und Klimasysteme für Fahrzeuge Weert (NL) Anker- und Bewehrungste
Slide 48: INDUS-Portfoliounternehmen – Materials
INDUS-PORTFOLIOUNTERNEHMEN MATERIALS UNTERNEHMEN BESCHREIBUNG STANDORT Hartmetallwerkzeuge für Straßen- und Bergbau, Tunnel- und Spezialtiefbau, Aichhalden (DE), Charlotte (US), Taicang (CN) Landwirtschaft etc. Innovative Kaltfließpressteile, Drehteile und Verschlussschrauben Hillesheim (DE), Taican
Slide 49: Kontakt
KONTAKT IR/PR Sie haben Fragen oder möchten persönlich Kontakt mit uns aufnehmen? Dafne Sanac Nina Wolf Investor Relations Öffentlichkeitsarbeit Tel: +49 (0) 2204-4000-32 Tel: +49 (0) 2204-4000-73 E-Mail: investor.relations@indus.de E-Mail: presse@indus.de 49
Slide 50: Disclaimer
INDUS HOLDING AG DISCLAIMER Diese Präsentation wurde von der INDUS Holding AG (nachfolgend „INDUS“) erstellt und dient ausschließlich Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar, noch kann sie als ausreichende oder angemessene G