Slide 1: 2024年12月期 第1四半期 決算概要
2024年12月期 第1四半期（1～3月） 決算概要 2024年 4月30日 株式会社 大塚商会 Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
Slide 2: 2024年第1四半期 ポイント
2024年第1四半期 ポイント ■連結・単体ともに、好調だった前年を上回る。 ■売上・各利益とも新記録更新 ■SI事業：期末需要を掴み、売上は２年連続高伸長 2023年 1Q 21.4%増 → 2Q 22.6%増 → 3Q 13.0%増 → 4Q 7.2%増 2024年 1Q 10.8%増 ■S＆S事業：堅調に推移 2023年 1Q 5.8%増 → 2Q 10.0%増 → 3Q 8.6%増 → 4Q 10.5%増 2024年 1Q 8.2%増 Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 1
Slide 3: 2024年第1四半期 業績の概要
2024年第1四半期 業績の概要 （単位：百万円） 連 結 単 体 金 額 増減率 金 額 増減率 売 上 高 266,664 +9.9% 238,855 +9.3% 営 業 利 益 17,242 +2.2% 15,199 +4.0% 経 常 利 益 17,641 +1.2% 16,754 +4.3% 純 利 益 ※ 11,679 +0.8% 11,650 +4.5% ※親会社株主に帰属する純利益 Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 2
Slide 4: 連結 売上高・利益の状況
連結 売上高・利益の状況 売上高 営業利益 経常利益 純利益（親会社株主に帰属する純利益） （単位：百万円） 300,000 30,000 266,664 250,000 239,350 242,609 25,000 224,329 210,069 200,000 20,000 16,484 17,238 17,431 17,641 150,000 14,338 17,242 15,000 16,147 16,699 16,875 13,785 100,000 10,000 10,882 11,486 11,591 11,679 10,519 50,000 5,000 営業利益 売上高 経常利
Slide 5: 連結 セグメント別売上高
連結 セグメント別売上高 ＳＩ Ｓ＆Ｓ （単位：百万円） 300,000 266,664 250,000 239,350 242,609 224,329 210,069 200,000 175,430 156,454 158,299 150,000 144,594 130,382 100,000 50,000 79,734 82,896 79,687 84,310 91,233 0 2020年1Q 2021年1Q 2022年1Q 2023年1Q 2024年1Q 適用前 「収益認識に関する会計基準」適用後 Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights
Slide 6: 連結 売上高の四半期推移
連結 売上高の四半期推移 2022年12月期 2023年12月期 2024年12月期 （単位：億円） 3,000 2,500 2,784 2,666 2,000 2,190 2,426 2,373 2,352 2,188 1,500 2,100 1,968 1,000 500 0 1Q 2Q 3Q 4Q Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 5
Slide 7: 連結 経常利益の四半期推移
連結 経常利益の四半期推移 2022年12月期 2023年12月期 2024年12月期 （単位：百万円） 20,000 20,192 17,641 15,000 17,431 17,408 15,671 15,096 14,338 10,000 11,222 9,795 5,000 0 1Q 2Q 3Q 4Q Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 6
Slide 8: 単体 詳細セグメント別売上高
単体 詳細セグメント別売上高 ＳＩ関連商品 受託ソフト等 サプライ 保守等 （単位：百万円） 250,000 238,855 218,389 218,504 202,009 200,000 189,680 133,404 120,662 119,872 150,000 107,323 97,113 100,000 15,150 15,592 15,569 13,696 15,297 42,297 43,425 45,166 48,040 50,000 40,832 38,260 39,858 35,445 38,167 42,260 0 2020年1Q 2021年1Q 2022年1Q 2023
Slide 9: 詳細セグメント別 売上高増減率の四半期推移
詳細セグメント別 単体 売上高増減率の四半期推移 2024年1Q 増減率 （単位：％） SI関連商品 +11.3 50.0 保守等 +10.7 40.0 サプライ +6.4 受託ソフト等 -1.0 30.0 23.4 24.2 21.1 20.0 16.3 12.2 13.9 11.4 10.1 11.7 12.5 11.3 8.2 11.3 10.0 4.1 9.5 10.9 10.2 11.1 10.7 2.7 7.7 6.4 2.3 8.5 6.8 0.0 5.3 5.2 6.5 4.0 -11.1 -11.5 -11.0 -10.7 -1.0 -10.0 -12.0 -20.0 -19
Slide 10: 単体 顧客企業の年商別売上構成
単体 顧客企業の年商別売上構成 2024年1Ｑ 21.58% 26.30% 52.12% 2023年1Ｑ 20.76% 27.65% 51.59% 2022年1Ｑ 21.48% 27.11% 51.41% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 10億円未満 10～100億円未満 100億円以上 Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 9
Slide 11: 単体 顧客企業の業種別売上構成
単体 顧客企業の業種別売上構成 2024年1Ｑ リース・信販 官公庁・ ・その他 学校教育 9.33% 8.59% サービス業 27.58% 小売業 3.34% 建築業 7.86% 卸売業 17.56% 製造業 25.74% Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 10
Slide 12: 連結 自己資本と有利子負債
連結 自己資本と有利子負債 自己資本 有利子負債 自己資本比率 有利子負債比率 （単位：百万円） （単位：％） 400,000 100 329,384 307,113 80 300,000 285,149 60 55.8 200,000 57.3 56.9 40 100,000 20 9,383 8,576 8,081 0 1.9 1.6 1.4 0 2022年3月末 2023年3月末 2024年3月末 Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 11
Slide 13: 単体 重点戦略事業の状況
単体 重点戦略事業の状況 ＜ 売 上 高 ＞ （単位：百万円） 2022年 2023年 2024年1Q 1Q 1Q 金 額 金 額 増減率 金 額 増減額 増減率 たのめーる 46,240 48,693 +5.3% 51,654 +2,960 +6.1% ＳＭＩＬＥ 2,514 3,771 +50.0% 3,283 -487 -12.9% ＯＤＳ 13,002 15,122 +16.3% 15,362 +239 +1.6% ＯＳＭ 22,257 24,869 +11.7% 31,366 +6,496 +26.1% (ODS: Otsuka Document Solutions OSM: Ots
Slide 14: 単体 たのめーる年次推移
単体 たのめーる年次推移 （単位：百万円） たのめーる その他たのめーる事業 たのめーる事業 3,309 200,000 2,000億円超え 3,201 調達ASPｻｰﾋﾞｽ 3,502 たのめーる 3,051 3,157 たのめーる ライオン事務器様 2,854 スタート！ プラス 2,029 との提携 1,475 150,000 プライベートブランド 1,560 2,207 198,134 TANOSEE 1,408 1,128 183,172 2,313 173,528 個人向け通販 2,465 166,649 100,000 ぱーそなる 2,552 159,932 153,500 16
Slide 15: 複写機販売台数の四半期推移
複写機販売台数の四半期推移 （単位：台） 15,000 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 10,000 5,000 0 1Q 2Q 3Q 4Q Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 14
Slide 16: パソコン販売台数の四半期推移
パソコン販売台数の四半期推移 （単位：台） 800,000 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 600,000 400,000 200,000 0 1Q 2Q 3Q 4Q Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 15
Slide 17: 受注の状況
受注の状況 【追加受注額 と 企業数の構成比】 【全体の受注件数 と 受注率】 前四半期に取引のあったお客様との、当四半期受注額と企業数の構成比 受注率 ＝ 受注件数 ÷ 商談件数 ※サプライ、保守のような継続取引は除いて算定 30,00 0 大型案件もあり高伸長だった 受注件数・受注率とも上昇 +18.0% 27,50 0 前年並みを維持 追加受注額+14.8％ -5.0％ 25,00 0 22,50 0 20,00 0 17,50 0 10.5% 10.9% 15,00 0 10.3% 12,50 0 30.4% 30.3% 30.4% 10,00 0 7,500 5,000 追加受注額
Slide 18: AIによる営業活動支援
ＡＩによる営業活動支援 40.0 10.0% （億） AI受注金額 【AI受注金額シェア】 AI受注シェア ※利用部門におけるシェア（サプライ・保守など継続取引を除く） 30.0 7.5% 6.8% 6.2% 20.0 5.0% 4.8% 10.0 2.5% 【AI受注金額】 21.1 21.2 11.4 26.2 19.5 34.5 25.3 35.7 28.5 0.0 0.0% 2022年 2Q 3Q 4Q 2023年 2Q 3Q 4Q 2024年 1Q 1Q 1Q Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 17
Slide 19: 生成AIに対する主な取り組み
生成ＡＩに対する主な取り組み 社内活用の推進 ノウハウ お客様向けソリューション （サービス名は一部略称） Copilot まるごと支援サービス 2023年11月 Copilot for Microsoft 365 （最低利用300ユーザー） 2024年01月 生成AIチャットボット Copilot まるごと支援サービス（利用ユー 2024年02月 ザー数撤廃：中小企業でも使いやすく） 2024年03月 AI関連研修メニュー 大規模言語モデル（LLM） ■NEC開発の生成AI ■高い日本語能力 ■セキュアな環境構築 社内システムへの展開・応用 Copyright©2024 OTSUKA COR
Slide 20: オフィスまるごと大塚商会
オフィスまるごと大塚商会 サプライ 電力 事務機系 回線 （ASP・Webｻｰﾋﾞｽ） LED MRO BEMS FAX VC ゲートウェイ 回線系 KT PBX 音声系 複写機 システム系 サーバー PC ソフトウェア Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. タブレット 19
Slide 21: 「まるごと」に向けた組織改称
「まるごと」に向けた組織改称 特定部門の１組織を改称 全社組織を改称 ２０２３年７月 ２０２４年４月 MM本部＝まるごとマーケティング本部 （旧：マーケティング本部） MST＝まるごとソリューションチーム （旧：大手販売課） Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 20
Slide 22: 2024年12月期の計画
2024年12月期の計画 （単位：百万円） 連 結 1～6月 通期 1Q 実績 （計画） （計画） 売 上 高 266,664 539,900 1,026,000 営 業 利 益 17,242 37,400 68,500 経 常 利 益 17,641 37,850 69,000 純 利 （※親会社株主に帰属する純利益） 益 ※ 11,679 25,600 47,670 Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 21
Slide 23: Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
社 会 お 客 様 株 主 様 従 業 員 取引先様 Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 22
Slide 24: 本資料についてのご注意
本資料についてのご注意 １．本資料は、2024年12月期第1四半期の業績及び今後の経営戦略に関する情報の 提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の購入や売却を勧誘する ものではありません。 ２．本資料のなかで記述しております将来の動向や業績等に関する見通しは、歴史的事 実でないためリスクと不確定な要素を含んでおり、将来の業績を保証するものでは ありません。実際の業績は、予測しえない経済状況の変化などさまざまな要因によ り見通しとは大きく異なる結果となる可能性があります。実際の業績に影響を与え うる重要な要因には、当社グループを取り巻く経済情勢、社会的動向、当社グルー プの提供する製