Senshu Ikeda Holdings,inc. · TSE:8714
Senshu Ikeda Holdings,inc — FY2010 Earnings Presentation
22 slides from Senshu Ikeda Holdings,inc's earnings presentation, 2011
Slide 1: 平成23年3月期 決算説明資料
株式会社 池田泉州ホールディングス 平成２３年３月期 決 算 説 明 資 料
Slide 2: 目次
株式会社 池田泉州ホールディングス 【 目 次 】 Ⅰ 平成 23 年３月期 決算ダイジェスト １ 損益の状況 （１）池田泉州ホールディングス 連結 ・・・・・・・・・・ 1 （２）池田泉州銀行 単体 ・・・・・・・・・・ 1 ２ 主要勘定の状況 （１）預金、貸出金、有価証券等期末残高・期中平均残高 単体 ・・・・・・・・・・・ 2・3 （２）投資信託・公共債・生命保険 単体 ・・・・・・・・・・・ 4 ３ 金融再生法開示債権の状況 単体 ・・・・・・・・・・・ 4 ４ 自己資本比率の状況 （１）池田泉州ホールディングス（第二基準） 連結 ・・・・・・・・・・ 5 （２）池田泉州銀行（国内基準
Slide 3: 決算ダイジェスト 損益の状況
株式会社 池田泉州ホールディングス Ⅰ 平成 23 年３月期 決算ダイジェスト １．損益の状況 （１）池田泉州ホールディングス【連結】 （百万円） 23 年３月期 22 年３月期 22 年３月期比 経常収益 117,255 △1,077 118,332 経常費用 109,723 △2,551 112,274 経常利益 7,532 1,475 6,057 税金等調整前当期純利益 8,991 1,579 7,412 当期純利益 7,690 10,535 △2,845 包括利益 7,977 与信関連費用 15,937 △2,858 18,795 （２）池田泉州銀行【単体】 23 年３月期（Ａ）につい
Slide 4: 主要勘定の状況 預金、貸出金、有価証券等
株式会社 池田泉州ホールディングス ２．主要勘定の状況 池田泉州銀行【単体】 （１）預金、貸出金、有価証券等期末残高・期中平均残高 預金残高は、個人預金・法人預金とも順調に増加し、23 年３月末残高は 22 年３月末比 901 億円増加し、４兆 3,570 億円となりました。また、貸出金残高は事業性貸出を中心に順調に増加し、23 年３月末残高は 22 年３月 末比 488 億円増加し、３兆 5,123 億円となりました。 ① 期末残高 （百万円） 23 年３月末 22 年９月末 22 年３月末 22 年９月末比 22 年３月末比 預 金 4,357,005 68,573 90,184 4,28
Slide 5: 貸出金の種類別内訳など
株式会社 池田泉州ホールディングス （参考２）貸出金の種類別内訳（期末残高） （百万円） 23 年３月末 22 年９月末 22 年３月末 22 年９月末比 22 年３月末比 貸 出 金 3,512,391 30,849 48,846 3,481,542 3,463,545 事業性貸出 1,716,329 41,155 57,860 1,675,174 1,658,469 個人ローン 1,796,061 △10,307 △9,015 1,806,368 1,805,076 住宅ローン 1,753,899 △5,196 5,357 1,759,095 1,748,542 その他ローン 42,162
Slide 6: 投資信託・公共債・生命保険 / 金融再生法開示債権の状況
株式会社 池田泉州ホールディングス （２）投資信託・公共債・生命保険 投資信託預かり資産残高は、株式相場の低迷の影響を受け、投資信託の時価が下落したことにより減少しまし たが、投資信託販売額並びに生命保険販売額は順調に増加いたしました。 ① 預かり資産販売額 （百万円） 23 年３月期 22 年３月期 22 年３月期比 投資信託販売額 73,535 7,070 66,465 公共債販売額 4,632 △6,590 11,222 生命保険販売額 90,893 14,959 75,934 ※ 生命保険販売額については、集計方法の一部見直しにより、過年度との比較の観点から、過去に遡り変更した計数と
Slide 7: 自己資本比率の状況
株式会社 池田泉州ホールディングス ４．自己資本比率の状況 池田泉州ホールディングスの連結自己資本比率は 10.80％となり、国内基準行に求められる水準（４％）を 十分に上回っております。また、子銀行においても、十分な自己資本比率を維持しております。 （１）池田泉州ホールディングス（第二基準） （百万円） 23 年３月末 22 年９月末 22 年３月末 （速報） 22 年９月末比 22 年３月末比 自己資本比率（％） 10.80 0.42 0.59 10.38 10.21 基本的項目（TierⅠ） 182,960 △3,487 1,903 186,447 181,057 TierⅠ比率（％）
Slide 8: 池田泉州ホールディングス並びに子銀行の業績予想等
株式会社 池田泉州ホールディングス ５．池田泉州ホールディングス並びに子銀行の業績予想等 池田泉州ホールディングス（連結）の 24 年３月期の業績につきましては、経常収益 1,150 億円、経常利益 80 億円、当期純利益 80 億円を予想しております。 配当につきましては、普通株式３円、第一種優先株式は 196 円を 18.5 で除した額、第二種優先株式は 204 円を 18.5 で除した額を予定しております。 （１）池田泉州ホールディングス ① 業績予想 【連結】 （百万円） 23 年度中間期 23 年度予想 22 年度実績 予想 経常収益 115,000 57,000 117,255 経
Slide 9: 池田泉州銀行 業績予想・自己資本比率の予想
株式会社 池田泉州ホールディングス （２）池田泉州銀行 ① 業績予想 【単体】 （百万円） 23 年度中間期 23 年度予想 予想 経常収益 104,000 52,000 経常利益 8,000 3,500 当期純利益 8,000 3,500 業務純益 20,000 9,000 実質業務純益（一般貸倒引当金繰入前） 20,000 9,000 コア業務純益 20,000 9,000 与信関連費用 7,500 3,500 ※池田泉州銀行は、22 年５月１日に、旧池田銀行（存続会社）及び旧泉州銀行（消滅会社）が合併し、発足いたしまし た。このため、22 年度の池田泉州銀行の業績は、旧池田銀行の 12
Slide 10: 決算の概況 損益状況 連結
株式会社 池田泉州ホールディングス Ⅱ 平成 23 年３月期 決算の概況 １．損益状況 （１）池田泉州ホールディングス【連結】 〈連結損益計算書・包括利益計算書ベース〉 連結損益計算書 （百万円） 23 年３月期 22 年３月期 22 年３月期比 1 連結粗利益 85,933 3,635 82,298 2 資金利益 63,286 1,287 61,999 3 役務取引等利益 12,160 889 11,271 4 その他業務利益 10,485 1,458 9,027 5 営業経費（△） 57,089 1,163 55,926 6 不良債権処理額（△） ① 17,801 △2,465 20,26
Slide 11: 池田泉州銀行【単体】損益状況
株式会社 池田泉州ホールディングス （２）池田泉州銀行【単体】 （百万円） 23 年３月期 23 年３月期 22 年３月期 (A) (B) 22 年３月期比 1 業務粗利益 74,439 76,809 4,027 72,782 2 資金利益 60,823 63,240 1,303 61,937 3 役務取引等利益 3,515 3,377 1,236 2,141 4 その他業務利益 10,100 10,191 1,488 8,703 5 （うち国債等債券損益） (8,993) (9,055) (656) (8,399) 6 国内業務粗利益 63,550 65,795 △1,064 66,859
Slide 12: 収益の仕組み（23年3月期(A)）
株式会社 池田泉州ホールディングス （参考） 収益の仕組み（23 年３月期(A)） 【業務粗利益】 ［1］業務粗利益 744 億円 資金運用収益 730 億円 資金調達費用 122 億円 貸出金・有価証券運用利息収入 － 各種預金や社債等の支払利息 ＝ ［2］資金利益 608 億円 ＋ 役務取引等収益 128 億円 役務取引等費用 93 億円 投資信託販売手数料、振込手数料・ATM － ローン保証料や団体信用生命保険料 ＝ ［3］役務取引等利益 35 億円 手数料等による収入 など ＋ その他業務収益 124 億円 その他業務費用 23 億円 国債等の債券売却益や外国為替の売 － 国債等の債券
Slide 13: 業務純益・利鞘・ROE
株式会社 池田泉州ホールディングス ２．業務純益 池田泉州銀行【単体】 （百万円） 23 年３月期 22 年３月期 22 年３月期比 （１）実質業務純益（一般貸倒引当金繰入前） 25,532 3,130 22,402 職員一人当たり（千円） 8,690 915 7,775 （２）コア業務純益 16,477 2,475 14,002 職員一人当たり（千円） 5,608 748 4,860 （３）業務純益 22,113 5,531 16,582 職員一人当たり（千円） 7,526 1,771 5,755 ３．利鞘 池田泉州銀行【単体】 （％） 23 年３月期 22 年３月期 22 年３月期比 国内
Slide 14: 役職員数及び拠点数・有価証券関係損益
株式会社 池田泉州ホールディングス ５．役職員数及び拠点数 池田泉州銀行【単体】 ① 役職員数 （人） 23 年３月末 22 年３月末 22 年３月末比 役員数 46 △3 49 職員数 2,839 16 2,823 合 計 2,885 13 2,872 ※役員数には執行役員を含み、職員数は、出向・臨時雇員を除く。 ② 拠点数 （店、箇所） 23 年３月末 22 年３月末 22 年３月末比 本支店 134 1 133 出張所 7 ― 7 合 計 141 1 140 （参考）店外ＡＴＭ 182 4 178 ６．有価証券関係損益 池田泉州銀行【単体】 （百万円） 23 年３月期 22 年３月期 2
Slide 15: 有価証券の評価損益
株式会社 池田泉州ホールディングス ７．有価証券の評価損益 池田泉州銀行【単体】 22 年６月期より、合併を契機にポートフォリオの見直しを行い、旧泉州銀行が保有していた満期保有目的の債券を その他有価証券に保有区分を変更しております。 （１）満期保有目的の債券（時価のあるもの） （百万円） 23年３月末 22年３月末 貸借対照表 貸借対照表 時価 差額 時価 差額 計上額 うち益 うち損 計上額 うち益 うち損 国債 ― ― ― ― ― 54,664 54,383 △280 739 1,020 地方債 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 社債 49,198 49,793 594 612 1
Slide 16: 自己資本比率 池田泉州ホールディングス
株式会社 池田泉州ホールディングス ８．自己資本比率 （１）池田泉州ホールディングス（第二基準） （百万円） 23 年３月末 22 年９月末 22 年３月末 （速報） 22 年９月末比 22 年３月末比 （１） 自己資本比率（％） 10.80 0.42 0.59 10.38 10.21 （２） 基本的項目（TierⅠ） 182,960 △3,487 1,903 186,447 181,057 TierⅠ比率（％） 7.41 △0.18 0.01 7.59 7.40 （３） 補完的項目（TierⅡ） 84,921 15,072 15,149 69,849 69,772 TierⅡ比率（％） 3.
Slide 17: 自己資本比率 池田泉州銀行
株式会社 池田泉州ホールディングス （２）池田泉州銀行（国内基準） ① 単体 （百万円） 23 年３月末 22 年９月末 22 年３月末 （速報） 22 年９月末比 旧池田銀行 旧泉州銀行 （１） 自己資本比率（％） 10.54 0.40 10.14 10.42 9.33 （２） 基本的項目（TierⅠ） 173,827 △4,131 177,958 85,067 88,673 TierⅠ比率（％） 7.12 △0.19 7.31 6.92 7.43 （３） 補完的項目（TierⅡ） 84,755 15,059 69,696 44,181 22,672 TierⅡ比率（％） 3.47 0.61
Slide 18: 貸出金等の状況 リスク管理債権の状況
株式会社 池田泉州ホールディングス Ⅲ 貸出金等の状況 １．リスク管理債権の状況 池田泉州銀行 ① 単体 （百万円） 23 年３月末 22 年９月末 22 年３月末 22 年９月末比 22 年３月末比 破綻先債権 3,304 1,157 △7,701 2,147 11,005 延滞債権 51,704 △3,516 895 55,220 50,809 ３カ月以上延滞債権 ― △3 △581 3 581 貸出条件緩和債権 7,460 247 317 7,213 7,143 合 計 62,469 △2,115 △7,070 64,584 69,539 （注）部分直接償却による減少額 23 年３月末：
Slide 19: 貸倒引当金等の状況・引当率
株式会社 池田泉州ホールディングス ２．貸倒引当金等の状況 池田泉州銀行 ① 単体 （百万円） 23 年３月末 22 年９月末 22 年３月末 22 年９月末比 22 年３月末比 貸倒引当金 32,088 1,863 △835 30,225 32,923 一般貸倒引当金 22,197 3,697 △315 18,500 22,512 個別貸倒引当金 9,890 △1,835 △521 11,725 10,411 ② 連結 （百万円） 23 年３月末 22 年９月末 22 年３月末 22 年９月末比 22 年３月末比 貸倒引当金 42,748 1,114 △2,604 41,634 45,352
Slide 20: 金融再生法開示債権・保全状況
株式会社 池田泉州ホールディングス ４．金融再生法開示債権 池田泉州銀行【単体】 （百万円、％） 23 年３月末 22 年９月末 22 年３月末 22 年９月末比 22 年３月末比 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 13,983 △1,156 △12,256 15,139 26,239 危険債権 41,565 △1,205 3,909 42,770 37,656 要管理債権 7,460 244 △264 7,216 7,724 合計（Ａ） 63,009 △2,117 △8,611 65,126 71,620 正常債権 3,504,752 26,010 42,853 3,478,742 3,4
Slide 21: 業種別貸出金
株式会社 池田泉州ホールディングス ６．業種別貸出金 池田泉州銀行【単体】 （百万円） 23 年３月末 22 年９月末 22 年３月末 22 年９月末比 22 年３月末比 国内店分 3,512,391 30,849 48,846 3,481,542 3,463,545 （除く特別国際金融取引勘定） 製造業 300,112 3,997 △713 296,115 300,825 農業，林業 1,429 △613 △669 2,042 2,098 漁業 25 14 △33 11 58 鉱業，採石業，砂利採取業 285 △45 △68 330 353 建設業 92,741 △3,770 △8,211
Slide 22: 自己査定結果と金融再生法開示債権・リスク管理債権
株式会社 池田泉州ホールディングス ７．自己査定結果と金融再生法開示債権・リスク管理債権 池田泉州銀行【単体】 （23 年３月末現在） （億円、％） 金融再生法の開示基準 自己査定結果（債務者区分別） リスク管理債権 対象：要管理債権は貸出金のみ 対象：貸出金等与信関連債権 対象：貸出金 その他は貸出金等与信関連債権 債務者区分 分 類 区 分 担保等 による 引当額 保全率 区 分 貸出金 与信残高 Ⅰ分類 Ⅱ分類 Ⅲ分類 Ⅳ分類 与信残高 保全額 破産更生債権 破綻先債権 33 破 綻 先 13 20 ― ― 及びこれらに 33 (0) (-) 準ずる債権 139 136 2 100.00