Rosseti Sibir · RUS:MRKS
Rosseti Sibir — Тройка Диалог - Форум Россия 2011
33 slides from Rosseti Sibir's conference presentation, Feb 3, 2011
Slide 1: МРСК Сибири, Форум Россия 2011
Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» Генеральный директор А.В. Антропенко Тройка Диалог - «Форум Россия 2011», г. Москва – 03.02.2011
Slide 2: Содержание
СОДЕРЖАНИЕ Слайд №: Общие сведения о Компании: 3 • 1.1. Общие сведения о Компании 4 • 1.2. Динамика изменения объема обслуживания Общества с 2008 года 5 • 1.3. Акционерный капитал 6 • 1.4 Котировки акций Общества 7 • 1.5. Инвестиционная привлекательность акций Общества 8 • 1.6. Интегрированная систе
Slide 3: Общие сведения о Компании
Общие сведения о Компании
Slide 4: Характеристика компании
Характеристика 4 компании Филиалы: • Алтайэнерго • Бурятэнерго • Горно-Алтайские ЭС (ГАЭС) • Красноярскэнерго • Кузбассэнерго-РЭС • Омскэнерго • Хакасэнерго • Читаэнерго ЕИО: • ОАО «Томская распределительная компания» • ОАО «Тываэнерго» • ОАО «Улан-Удэ Энерго» ДЗО: • ОАО «Тываэнерго» • 7 дочерних об
Slide 5: Динамика изменения объема обслуживания с 2008 года
Динамика изменения объема обслуживания Общества с 2008 5 года Наименование Зона Количество ПС 35- Количество ТП 6-10- Протяженность (по трассе) Объем электрических сетей филиала/Общество под обслуживания, 110 кВ, шт. 35/0,4 кВ, шт. ВЛ 0,4-110 кВ, км 0,38 кВ и выше всего, тыс. у. е. управлением тыс.к
Slide 6: Акционерный капитал
Акционерный 6 капитал Общие характеристики: - Уставный капитал Общества составляет 8 936 765 511, 5 руб. и разделен на 89 367 655 115 обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 копеек. Прочие 9,82 % - С июня 2008 года акции Общества обращаются на фондовых биржах «ММВБ» и «РТС», акциям присвоен тик
Slide 7: Котировки акций Общества
Котировки акций 7 Общества МРСК Сибири Индекс ММВБ э/э Индекс ММВБ 40.0% На динамику стоимости акции Общества повлияло снижение финансовых показателей в результате перехода в одностороннем порядке ОАО «РУСАЛ Красноярск» на прямые взаимоотношения с ОАО 30.0% «ФСК ЕЭС» 25% 20.0% 14% 10.0% 10% 0.0% -10
Slide 8: Инвестиционная привлекательность акций Общества
Инвестиционная привлекательность акций Общества 8 Повышение капитализации Общества. Масштабная модернизация электросетевого хозяйства Общества, снижение износа оборудования. - Переход на эффективный метод тарифного регулирования - RAB с гарантией возврата инвестированного капитала (перешли 6 филиало
Slide 9: Интегрированная система Общества
Интегрированная система Общества 9 Информация для сравнения объема соответствия системы управления требованиям стандартов Национальная система Международная система Наименование компании ГОСТ Р ИСО ГОСТ Р ИСО 9001 14001 ГОСТ 12.0.230 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 10006 ОАО «МРСК Северо- Запада»
Slide 10: Органы управления
Органы 10 управления Общее собрание акционеров (26 000 акционеров) Совет директоров (11 чел.) Комитет Комитет Комитет Комитет Комитет по стратегии, развитию, по надежности по аудиту по кадрам и по технологическому инвестициям и (10 чел.) (5 чел.) вознаграждениям присоединению к реформированию (6 чел
Slide 11: Производственные показатели
Производственные показатели
Slide 12: Основные показатели баланса электроэнергии
Основные показатели баланса электроэнергии 12 Отпуск в сеть Полезный отпуск Общие потери +0.3 % 2010 +4.9 % +4.2 % -27.1% 99,081 91,795 81,121 81,331 77,343 77,953 73,475 73,813 70,152 70,667 7,646 7,518 7,190 7,286 7,286 9.43 % 9.24 % 9.3 % 9.35 % 7.35 % План 2010 Факт 2010 План 2009 Факт 2009 Факт
Slide 13: Технологическое присоединение
Технологическое 13 присоединение МВт СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 0 0 00 00 2010 год относительно 2009 года 1, 2, 0 («+» ПРИРОСТ/«-» СНИЖЕНИЕ) 2010 год 1445.2 По принятым По заключенным По присоединенным Наименование заявкам ДТП потребителям филиала шт. МВт шт. МВт шт. МВт 2009 год 810.0 Алтайэн
Slide 14: Ремонтная программа
Ремонтная 14 программа млн. руб. Способ выполнения Способ выполнения Способ выполнения работ работ работ Выполнение Выполнение Выполнение Наименование хоз. хоз. хоз. Предварительн ремонтной ремонтной ремонтной филиала/Общество под ый план на 2011 программы подрядный программы за подрядный программы
Slide 15: Финансовые показатели
LM jy, OtTkpbitoe xe Vl Me>kpernonanbHan OETEELEOTET® AkunoHepHoe ~) Yn, pacnpegennutenbuas cetesan O6.wWecTBo ll My Wi, komnaHua Cu6upu nloKa3areyM A DW? 1]
Slide 16: Основные финансовые показатели
Основные финансовые 16 показатели 2009 год 2010 год отклонение, % Наименование Факт Факт Факт 2010 / (млн. руб.) (млн. руб.) факт 2009 Выручка от реализации продукции (услуг) 39 107 43 415 11% по передаче электроэнергии по сетям 37 214 41 512 12% по тех. присоединению 1 381 950 -31% Себестоимость пр
Slide 17: Основные финансовые показатели: структура себестоимости
Основные финансовые 17 показатели Структура себестоимости передачи электроэнергии Неподконтрольные затраты Подконтрольные затраты 57,5% 42,5% 2010 г. 0.7% 25.3% 20.1% 7.3% 4.0% 16.7% 10.0% 11.5% 4.3% 56,5% 43,5% 2009 г. 0.8% 26.4% 17.0% 7.9% 4.3% 16.7% 12.0% 10.4% 4.5% покупная э/энергия на компенса
Slide 18: Влияние филиалов на итоговый финансовый результат
Влияние филиалов на формирование итогового финансового результата 18 Наименование Расчетная Расчетная млн. руб. филиала/Общество ЧП 2009 год ЧП 2010 год Влияющие факторы под управление (млн. руб.) (млн. руб.) В единственном сибирском регионе на основании рекомендаций ФСТ России собственная НВВ Алтай
Slide 19: Динамика структуры баланса на 2011 год
Динамика структуры баланса в 2011г. Динамика структуры баланса на 2011 год 19 Актив Пассив Валюта баланса: 46 145 млн.руб. Основные средства 4 525 ↑ Капитал 2 463 ↑ Незавершенное стро-во 122 ↑ Кред.портфель -398 ↓ Дебиторская задолженность -2 527↓ Обязательства -869 ↓ -433 ↓ 862 ↑ 48 202 млн.руб. пр
Slide 20: Динамика кредитного портфеля
Динамика кредитного 20 портфеля млн.руб. 10,000 16% 15.2% 9,000 8 618 14% 8,000 7 967 12% 7,000 в т.ч. на инвестиции 6 437 10% 6,000 5,000 8% 8.2% кредитный портфель 4,000 7,7% 6% 3,000 4% 2,000 % ставка 2% 1,000 0 0% 01.01.10 01.10.10 01.01.11 Прирост кредитного портфеля с начала 2010 года обусловл
Slide 21: График перехода на RAB регулирование
График перехода на RAB регулирование 21 01.01.10 01.01.11 01.01.11 01.01.12 3-летний период регулирования При изменении законодательства 3-летний период 5-летний период регулирования методом на основе долгосрочных возможен переход на RAB- регулирования Хакасэнерго; параметров регулирования (индекс
Slide 22: Динамика роста тарифов на 2010-2013 гг.
Динамика роста тарифов на 2010-2013 гг. 22 Динамика роста тарифа на 2010-2013 гг. при долгосрочных параметрах регулирования 100 30% 27% 92 90 25% 82 20% 80 20% Средний тариф, коп./кВч 18% 69 70 12% 15% 60 58 прирост среднего тарифа на передачу э/э по регионам присутствия ОАО "МРСК Сибири", % 10% 50
Slide 23: Инвестиционная деятельность
Инвестиционная деятельность
Slide 24: Реализация инвестиционной программы
Реализация инвестиционной 24 программы Освоение капитальны вложений, млн. руб. Ввод Вводосновных основныхфондов, фондов,млн. млн.руб. руб. 4500 4500 3851.1 4032.4 3805.4 3743.6 3725.2 4000 4000 3394.4 3500 3500 3000 3000 2500 2500 2000 2000 1500 1500 1000 1000 500 500 0 0 Факт 2009 План 2010 Факт 20
Slide 25: Реализация инвестиционной программы: ввод мощности
Реализация инвестиционной 25 программы 1294 1076,9 993,3 639,3 429,6 Ввод мощности, км 413,8 2009г. Факт Ввод мощности, МВА 2010г. план 2010г. факт Основная причина невыполнения плана по вводу км и МВА –не заключены договоры на приобретение безхозяйных сетей, т.к. муниципальными образованиями не под
Slide 26: Основные объекты инвестиционной программы 2010 года
Реализация инвестиционной 26 программы Информация по основным объектам включенным в инвестиционную программу 2010 года Освоено на Освоено за Год начала и Сметная Мощность 01.01.10, 2010 г., Филиал Название окончания стоимость, Достигаемый результат реализации проекта МВА/км млн.руб. без млн.руб без
Slide 27: Инновационная деятельность
Инновационная деятельность
Slide 28: Инновационная стратегия развития Общества
Инновационная стратегия развития Общества 28 2009 2010 2011 Пилотный проект «Система управления инновационной анализ состояния системы управления инновационной Система управления инновационной деятельностью деятельностью (устав) деятельностью ОАО «МРСК Сибири» *НП ИНВЭЛ (отчёт ОАО «ИКИЭ») По результ
Slide 29: Внедрение инноваций в производственной деятельности
Внедрение инноваций в производственной деятельности Общества 29 КРУЭ -110 кВ 8DN8-2-110-1250/31,5 Элегазовые выключатели Баковые элегазовые выключатели 3AP1DT-145/EK ПС закрытого типа «Весенняя», «Энтузиастов», «Прибрежная» филиал Siemens 3AP1FG – 145 ПС «Октябрьская» филиал «Омскэнерго» «Омскэнерго
Slide 30: Финансирование инновационной деятельности
Финансирование инновационной деятельности 30 Программа инновационного развития ОАО «МРСК Сибири» на 2011-2015 гг. Общая Финансирование (без НДС), млн.рублей стоимость Наименование работы (без НДС) млн. рублей 2011 2012 2013 2014 2015 Итого, по ОАО «МРСК Сибири» 16 232 1 635 3 134 3 215 3 725 4 523 Т
Slide 31: Снижение потерь э/э при выполнении программы реноваций
Снижение потерь э/э при выполнении программы реноваций 31 196 Замена трансформаторов на ТП Мероприятия млн.кВтч по снижению технических потерь Замена проводов 395 млн.кВтч Применение энергоэффективного 616 оборудования на ПС и ТП 7 712 млн.кВтч млн.кВтч 2 511 млн.кВтч Применение подстанций 1301 «глу
Slide 32: Проблемы и задачи
Проблемы 32 и задачи Текущие проблемы • Выпадающие доходы в размере 6,8 млрд. руб. в связи с переходом крупных потребителей (ОАО «РЖД» в Забайкальском крае, ОАО «РУСАЛ Красноярск» в Красноярском крае) в одностороннем порядке на прямые взаимоотношения с ОАО «ФСК ЕЭС» ; • Перенос сроков перехода к рег
Slide 33: Благодарим за внимание, IR-контакты
Благодарим за внимание IR – контакты: Алексей Демиденко (3912) 529118 (demidenko_au@mrsks.ru) ir@mrsks.ru
МРСК Сибири (Rosseti Sibir) — Тройка Диалог - Форум Россия 2011 on 6ix