La Francaise De L'energie Sa · EURONEXT:FDE
La Francaise De L'energie Sa — Shareholder Meeting (November 2022)
46 slides from La Francaise De L'energie Sa's shareholder meeting presentation, Nov 30, 2022
Slide 1: Energie locale – Impact positif
Energie locale – Impact positif Assemblée Générale Ordinaire 30 novembre 2022
Slide 2: Agenda
A MAJOR PLAYER IN THE ECOLOGICAL TRANSITION AGENDA PRÉSENTATION DE LA DIRECTION Introduction et réalisations 2022 – Julien Moulin, Président Résultats 2022 et finance – Aurélie Tan, Directrice Administrative et Financière Opérations et objectifs fin 2026 – Antoine Forcinal, Directeur Général FDE et
Slide 3: Introduction et réalisations 2022
Introduction et réalisations 2022 Code Reuters : LFDE. PA – Code Bloomberg : LFDE.FD
Slide 4: Principales réalisations de l'exercice 2022
PRINCIPALES RÉALISATIONS DE L’EXERCICE 2022 Acquisition de Cryo Pur Positionnement du groupe sur le Biogaz Liquéfié (LBG) et Bio-CO2 Entrée sur 2 nouveaux pays : la GB et la Norvège Inauguration de la plus grande usine commerciale de biogaz renouvelable de la Norvège Première centrale photovoltaique
Slide 5: Notre contribution aux objectifs des Nations-Unies
NOTRE CONTRIBUTION AUX OBJECTIFS DES NATIONS-UNIES ENERGIE PROPRE ET INDUSTRIE, INNOVATION ET ACTION D’UN COUT ABORDABLE INFRASTRUCTURE CLIMAT 8 FAMILLE DE BREVETS Plus de 3,5 MILLIONS TONNES d’ Chaleur pour le réseau de INTERNATIONAUX émissions de CO2eq évitées par BETHUNE Système innovant pour val
Slide 6: Notre impact ESG
NOTRE IMPACT ESG Million de tonnes > 10,0 E: Seul producteur français à empreinte carbone negative S: Excellent bilan social et sécurité 2,7 2,0 2,5 G: Critères de performance liés au climat ajoutés au plan d’intéressement du groupe FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2026 objectifs Emissions CO2eq évitées p
Slide 7: Notre portefeuille de solutions énergétiques bas carbone
NOTRE PORTEFEUILLE DE SOLUTIONS ENERGETIQUES BAS CARBONE • Gaz de mine (AMM) – 2 sites (300 GWh) • Gaz lorrain (CBM) - En attente de l'approbation de l'État pour l’octroi de la concession valable 20 ans GAZ • Biogaz Liquéfié (LBG) – 2 sites non exploités (12 tonnes/jour) • Gaz de mine (AMM) – 6 site
Slide 8: Résultats Annuels 2022 records
Résultats Annuels 2022 records En avance sur les objectifs initiaux de 2022 Code Reuters : LFDE. PA – Code Bloomberg : LFDE.FD
Slide 9: Chiffre d'affaires record en 2022
A MAJORD’AFFAIRES CHIFFRE PLAYER IN RECORD THE ECOLOGICAL EN 2022 TRANSITION 26,2 M€ + 48% de croissance Chiffre d'affaires FY 2022 : +156% annuelle depuis l’IPO Augmentation significative des volumes de production sur l’ensemble des activités (+30% d’augmentation sur l’électricité, avec notamment 3
Slide 10: Forte progression des indicateurs financiers
A MAJOR FORTE PLAYER IN THE PROGRESSION DESECOLOGICAL TRANSITION INDICATEURS FINANCIERS Résultat Résultat Net EBITDA Opérationnel (part du groupe) 16,4 M€ X 5,6 X 10,1 14,3 M€ X 26,7 7,3 M€ 2,9 M€ 62% 1,4 M€ Marge EBITDA 0,3 M€ 2021 2022 2021 2022 2021 2022 En avance sur les objectifs à fin 2022 Con
Slide 11: Croissance spectaculaire de l'EBITDA
CROISSANCE SPECTACULAIRE DE L’EBITDA M€ Chiffre d’affaires Charges Maitrise continue des couts dans un environment inflationniste SG&A normatifs de 4,4 M€ (en excluant les couts Cryo and traitement IFRS des AGA) dans un context de croissance du groupe Code Reuters : FDEL. PA – Code Bloomberg : FDE.F
Slide 12: EBITDA: confirmation de la rentabilité du groupe
EBITDA: confirmation RENTABILITÉ DU GROUPEde laEN maîtrise FORTE des HAUSSE coûts opérationnels En K€ 2022 2021 CHIFFRE D'AFFAIRES 26 220 10 236 Autres produits opérationnels 461 711 Coûts des biens et services vendus (6 343) (4 231) Autres charges administratives et (6 386) (3 560) opérationnelles
Slide 13: Structure financière renforcée
STRUCTURE FINANCIÈRE RENFORCÉE ACTIFS CAPITAUX & PASSIFS 146 M€ (+37%) 50% Actifs d’exploration (Lorraine) : 46 M€ Dette nette Droits miniers prouvés sur capitaux (Gazonor et Gazonor Capitaux Benelux) : propres 24 M€ propres 63 M€ Autres immobilisations corporelles : Actifs non Investissements 29 M€
Slide 14: Chiffre d'affaires T1 2022: confirmation de la croissance
CHIFFRE A MAJORD’AFFAIRES PLAYER IN T1 THE2022: CONFIRMATION ECOLOGICAL DE LA CROISSANCE TRANSITION GAZ (€/MWH) 160 Cal 2023 (e) 125 € Cal 2024 (e) 9,7 M€ 120 94 € Cal 2025 (e) 67 € 80 Jul 19- Jun 22 26 € Jui 22 40 Jun 20 5€ 142 € + 232% 0 Jul-19 Jan-20 Jul-20 Jan-21 Jul-21 Jan-22 Jul-22 Jan-23 Jul-
Slide 15: Perspectives de développement confirmées
A MAJOR DES PLAYER INDE PERSPECTIVES THE ECOLOGICAL TRANSITION DÉVELOPPEMENT CONFIRMÉES Forte visibilité sur la génération de revenus : contrats long terme à prix fixe (53% of du portefeuille CHP sous Obligations d’Achat), avec optimisation de la valorisation des revenus associés aux installations d
Slide 16: Des développements majeurs en cours
Des développements majeurs en cours Code Reuters : LFDE. PA – Code Bloomberg : LFDE.FD
Slide 17: Un plan de croissance ambitieux et réaliste
UN PLAN DE CROISSANCE AMBITIEUX ET RÉALISTE 2022 FY 2024 FY 2026 Tonnes d’emissions de CO2eq évitées annuellement > 3,5 Million de tonnes > 10 Million de tonnes 22,5 MW installés 46,5 MW installés > 100 MW installés COGENERATION (15 CHPs) (31 CHPs) (66 CHPs) 1 (ELECTRICITE et CHALEUR) Hauts-de-Franc
Slide 18: Cogénération : développement en cours sur nos concessions
COGÉNÉRATION : DEVÉLOPPEMENT EN COURS SUR NOS CONCESSIONS Obtention des autorisations administratives pour 7 nouveaux sites: 18 MW de capacité additionnelle L’option privilégiée de FDE est le captage et la valorisation du gaz de mine via les ouvrages existants, propriété de l’Etat Publication au JO
Slide 19: Gaz lorrain : un actif stratégique non-valorisé à ce jour
GAZ LORRAIN : UN ACTIF STRATEGIQUE NON-VALORISE A CE JOUR Ressources de gaz certifiées: 2,1 Md de m3 (2P), 87 Md de m3 (2C); 42 sites de production de gaz certifiés sur la concession Bleue Lorraine Valeur d’Actif Nette de 318 M€ (à un prix du gaz de 28€/MWH) 8 novembre 2018 : Demande de concession e
Slide 20: Solaire: portefeuille de projets en développement
SOLAIRE: PORTEFEUILLE DE PROJETS EN DEVELOPPEMENT Evolution du modèle de valorisation en faveur d’une exposition au prix de marché Ont été signés pour la mise en place des prochains projets photovoltaïques du Groupe: 18 MW dans les Hauts-de- France 24 MW dans le Grand-Est Code Reuters : FDEL. PA – C
Slide 21: Technologie Cryo Pur: double impact positif
TECHNOLOGIE CRYO PUR: DOUBLE IMPACT POSITIF Réduction des émissions de méthane pour les agriculteurs, cooperatives, gestionnaires de déchets, industriels et productuers de petrole Substitution aux combustibles fossils pour le consommateur Process intégré pour la liquéfaction avancée Faible consommat
Slide 22: Devenir le leader européen du bio-GNL et du bio-CO2
DEVENIR LE LEADER EUROPEEN DU BIO-GNL ET DU BIO-CO2 Synergies sur le portefeuille de FDE pour monétiser le gaz et le CO2 des réserves du groupe Positionner FDE sur les marchés stratégiques porteurs du gaz vert et du CO2 Mise en œuvre du modèle commercial et de la stratégie de FDE en cours sur la bas
Slide 23: Nos objectifs pour FY 2026 confirmés
NOS OBJECTIFS POUR FY 2026 CONFIRMES > 100 M€ de chiffre EBITDA d’affaires > 50 M€ > 10 M tonnes d’émissions de CO2eq évitées par an Code Reuters : FDEL. PA – Code Bloomberg : FDE.FP 23
Slide 24: FDE et ses relations actionnaires
FDE et ses relations actionnaires Code Reuters : LFDE. PA – Code Bloomberg : LFDE.FD
Slide 25: Une information régulière et transparente en 2022
Une information régulière et transparente en 2022 Participations à 18 conférences investisseurs en France, Grande- Conférence Investisseurs Bretagne et Allemagne 1 Plus de 200 investisseurs institutionnels rencontrés Plus de 500 investisseurs particuliers rencontrés 2 Visite de sites Plus de 100 inv
Slide 26: FDE en Bourse
FDE EN BOURSE INFORMATIONS CLEFS COUVERTURE ANALYSTES (au 29 novembre 2022) ✓ ACHAT OBJECTIF: €84 Juillet 2022 Place de cotation Euronext Paris Analyste: simon.jouck@ha-ib.de Prix de l’action €42,50 / share ✓ ACHAT Nombre d’actions émises 5,2 M Target Price: €81 221 M€ Aout 2022 Capitalisation bours
Slide 27: Agenda
A MAJOR PLAYER IN THE ECOLOGICAL TRANSITION AGENDA PRÉSENTATION DE LA DIRECTION Introduction et réalisations 2022 – Julien Moulin, Président Résultats 2022 et finance – Aurélie Tan, Directrice Administrative et Financière Opérations et objectifs fin 2026 – Antoine Forcinal, Chief Executive Officer F
Slide 28: Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
A MAJORdu Rapport PLAYER IN THE aux commissaire ECOLOGICAL TRANSITION comptes sur les comptes annuels Opinion En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l’audit des comptes annuels de la société La Française de l’Energie relatifs à l’exercice
Slide 29: Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
A MAJORdu Rapport PLAYER IN THE aux commissaire ECOLOGICAL TRANSITION comptes sur les comptes annuels Description du risque Procédures d’audit mises en œuvre en réponse à ce risque Evaluation des actifs d’exploitation Nos travaux ont consisté à examiner les indicateurs de perte de valeur des actifs
Slide 30: Rapport du commissaire aux comptes: vérifications spécifiques (1/2)
A MAJORdu Rapport PLAYER IN THE aux commissaire ECOLOGICAL TRANSITION comptes sur les comptes annuels Vérifications spécifiques (1/2) Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et r
Slide 31: Rapport du commissaire aux comptes: vérifications spécifiques (2/2)
A MAJORdu Rapport PLAYER IN THE aux commissaire ECOLOGICAL TRANSITION comptes sur les comptes annuels Vérifications spécifiques (2/2) Autres informations En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l’ident
Slide 32: Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés
ARapport MAJOR du PLAYER IN THE ECOLOGICAL commissaire aux comptesTRANSITION sur les comptes consolidés Opinion En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l’audit des comptes consolidés de la société La Française de l’Energie relatifs à l’exer
Slide 33: Rapport sur les comptes consolidés: actifs d'exploration
ARapport MAJOR du AUDITOR’SPLAYER IN–THE commissaire REPORT ECOLOGICAL aux comptes comptes TRANSITION sur les comptes consolidés consolidés Description du risque Procédures d’audit mises en œuvre en réponse à ce risque Evaluation des actifs d’exploration Nos travaux ont consisté à examiner les indic
Slide 34: Rapport sur les comptes consolidés: droits miniers
ARapport MAJOR du AUDITOR’SPLAYER IN–THE commissaire REPORT ECOLOGICAL aux comptes comptes TRANSITION sur les comptes consolidés consolidés Description du risque Procédures d’audit mises en œuvre en réponse à ce risque Evaluation des droits miniers Nos travaux ont consisté à examiner les indicateurs
Slide 35: Rapport sur les comptes consolidés: vérifications spécifiques
ARapport MAJOR du AUDITOR’SPLAYER IN THE ECOLOGICAL commissaire REPORT aux comptesTRANSITION sur les comptes consolidés Vérifications spécifiques Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes
Slide 36: Rapport des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées
ARapport MAJORdu Rapport PLAYER des IN THE aux ECOLOGICAL commissaires commissaire aux TRANSITION comptes comptes sur les conventions règlementées En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées. Il nous appartient de
Slide 37: Conventions réglementées
ARapport MAJORdu Rapport PLAYER des IN THE aux ECOLOGICAL commissaires commissaire aux TRANSITION comptes comptes sur les conventions règlementées CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L’ASSEMBLEE L’ASSEMBLEE GENERALE GENERALE Conventions autorisées et conclues au c
Slide 38: Conventions réglementées
ARapport MAJORdu Rapport PLAYER des IN THE aux ECOLOGICAL commissaires commissaire aux TRANSITION comptes comptes sur les conventions règlementées • Avec la société Deltec Bank and Trust, ancien actionnaire de Cet avenant n’a pas apporté de modification au taux d’intérêt votre société et la société
Slide 39: Conventions réglementées
ARapport MAJORdu Rapport PLAYER des IN THE aux ECOLOGICAL commissaires commissaire aux TRANSITION comptes comptes sur les conventions règlementées - Un quatrième avenant a été conclu, en date du 29 octobre 2020 et - Un cinquième avenant a été conclu, en date du 20 juin 2021 a reporté l’échéance du p
Slide 40: Conventions réglementées
ARapport MAJORdu Rapport PLAYER des IN THE aux ECOLOGICAL commissaires commissaire aux TRANSITION comptes comptes sur les conventions règlementées • Entre les sociétés LFDE International et NextGen NRJ Les conditions de rémunération de ces prestations sont les Limited suivantes : Administrateurs, di
Slide 41: Agenda
A MAJOR PLAYER IN THE ECOLOGICAL TRANSITION AGENDA PRÉSENTATION DE LA DIRECTION Introduction et réalisations 2021 – Julien Moulin, Président Résultats 2022 et finance – Aurélie Tan, Directrice Administrative et Financière Opérations et objectifs fin 2026 – Antoine Forcinal, Chief Executive Officer F
Slide 42: Ordre du jour à titre ordinaire
A MAJOR ORDRE DUPLAYER JOUR ÀINTITRE THE ECOLOGICAL ORDINAIRE TRANSITION 1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 juin 2022 ; 2. Quitus aux membres du Conseil d’administration; 3. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 juin 2022 ; 4. Affectation du résultat de
Slide 43: Agenda
A MAJOR PLAYER IN THE ECOLOGICAL TRANSITION AGENDA PRÉSENTATION DE LA DIRECTION Introduction et réalisations 2021 – Julien Moulin, Président Résultats 2022 et finance – Aurélie Tan, Directrice Administrative et Financière Opérations et objectifs fin 2026 – Antoine Forcinal, Chief Executive Officer F
Slide 44: Agenda
A MAJOR PLAYER IN THE ECOLOGICAL TRANSITION AGENDA PRÉSENTATION DE LA DIRECTION Introduction et réalisations 2021 – Julien Moulin, Président Résultats 2022 et finance – Aurélie Tan, Directrice Administrative et Financière Opérations et objectifs fin 2026 – Antoine Forcinal, Chief Executive Officer F
Slide 45: Prochains rendez-vous
PROCHAINS RENDEZ-VOUS 26 janvier 2023– Chiffres d’affaires S1 2023 23 mars 2023 – Résultats S1 2023 Code Reuters : FDEL. PA – Code Bloomberg : FDE.FP 45
Slide 46: La Française de l'Énergie
La Française de l’Énergie Code Reuters : LFDE. PA – Code Bloomberg : LFDE.FD Tel : +33 (0)3 87 04 32 11 ir@francaisedelenergie.fr www.francaisedelenergie.fr
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