Sy Holdings Group Limited · HKEX:6069
Sy — Investor Presentation (May 2024)
27 slides from Sy's investor presentation, May 2024
Slide 1: a ES : O XY
a ES : 2 O 2 XY
Slide 2: 免责声明
免责声明 I 重要声明 I 前瞻性陈述 本文件所载信息、陈述和观点及随附说明（“本文件”）仅作提供信息和参考之 本文件包含涉及未来预期和计划的“前瞻性陈述”，包含但不限于有关盛业未来 用，并不构成任何适用法律下的公开发售，或对任何证券或其他金融工具的出售 经营业绩、财务状况或业务前景及其他基于预测、估计和假设的陈述。在一些情 要约或招揽购买要约，亦不构成就该等证券或其他金融工具所作建议或推荐。 况下，该等前瞻性陈述可通过诸如“期望”、“打算”、“计划”、“相信”、 “估计”、“可”、“将会”、“应”等词语及其他类似词语（包括该等词语的 本文件由盛业（与其综合附属公司合称为“本集团”）提供，未经
Slide 3: 目录
目录 01 公司介绍 02 最新进展 03 财务数据
Slide 4: 公司介绍
01 公司介绍 More
Slide 5: 关于盛业
关于盛业 领 先 的 供 应 链 科 技 平 台 > 1,900亿元 人民币 >15,000家 > 60亿元 人民币 <1% 累计处理的供应链资产规模 累计服务的客户数 累计外资投入总额 累计不良率 2017年 2023年 国内第一家香港上市的 CNBC全球 供应链金融科技公司 金融科技公司200强 2019年 2022年 2022年 行业首家接入 行业首家接入 行业首家落地 中登网系统 人行征信二代系统 数字人民币+供应链金融 4 注：累计口径数据截至2023年12月31日
Slide 6: 我们的使命
我们的使命 通过产业互联网 打造产业端的 让中小微企业在数字生态 推动基建和医药等国家战略 “数字生态” 中建立自身的数字信用和 支柱型行业的数字化升级 交易画像，突破对核心企 业确权及担保的依赖 获多家知名机构背书 获资本市场认可 China Small Cap Global Equity Index Series 5
Slide 7: 数字科技赋能
数字科技赋能 62项 国家发明专利及计算机软件著作权 累计研发投入超过2亿元人民币 云计算 23项 ~100研发人员，占比26% 2项 物联网 人工智能 20项 7项 智能风控 大数据 7项 3项 自动化识别 物联网 云服务 产业互联网服务 数据互通 相互赋能 数字金融服务 数据安全 (SaaS) 云计算 反欺诈 人工智能 (AI) 智能中登 大数据 语义分析 图像识别 语义分析 （NLP） （OCR） 智能硬件 （NLP） 6
Slide 8: 产业生态链接
产业生态链接 深耕产业生态 产业数据链接 资产与资金智能匹配 围绕大B 服务小B 深入产业精准获客 核心企业供应链生态 链接平台 基建 能源 医药 聚焦国家战略性行业 中国交建 — 交建云商平台 中国建筑 — 云筑网 10+ 央国企核心企业 中国中铁 — 鲁班网 >150万 潜在供应商数量 中建八局一建设 — 智验宝 重药集团 — ERP系统 …… 获取 智能匹配 交易 …… 数据 >130家 资金合作方 产业科技赋能 智慧工地解决方案 ~4.3万亿元 医院智能供应链（SPD）解决方案 三大行业潜在市场规模 银行、资管、基金、保理、信托 7 注：供应链金融市场规模预测（含存货+应收账款+预付账
Slide 9: “重交易、轻主体”风控逻辑
“重交易、轻主体”风控逻辑 传统银行准入条件 盛业准入条件 满足以下条件： 1、至少经营2年以上 2、主体征信无瑕疵，有征信查询限制 3、对企业规模有一定要求 真实合理的应收账款 4、需要合适的抵押物及担保证明 5、提交上一年度纳税申报表及无拖欠完税证明 6、提交近三年完整的财务审计报告 7、提交近一年经营流水证明及融资报告 8
Slide 10: 数字金融业务模式
数字金融业务模式 盛业 传统银行 中小微企业 供应商 ~ 1 个月 ~ 1 个月 ~ 3 个月 ~ 3 个月 准备未来订单 签订合约 发货 对账 开发票 通知 收到付款 供应链结 算周期 核心企业 签订合约 下订单 验货签收 对账 确权 付款 盛业数字金融 传统银行保理 业务范围 涵盖整个供应链结算周期，提供更多创新解决方案 确权为主 无法及时解决中小微企业融资痛点 客户体验 通过“盛易通云平台”全线上化完成 申请过程主要在线下完成 便捷灵活 手续复杂 灵活性 大数据驱动，更精准高效 传统信贷风控逻辑，缺乏实时数据支撑和灵活性 可提供更具竞争力的融资利率
Slide 11: 智能验收数据应用
智能验收数据应用 市场行情交叉比对 1 数据不可篡改 2 减少人工干预 3 数据实时上传 4 提升单据核验 5 验证产值合理性 项目名称 车牌号 进出场时间 供应商名称 材料规格及过磅明细 送货单据 进出厂照片（车前、车尾、车顶、磅房） 10
Slide 12: | Bm: BaeeaenA Omx nT
| Bm: BaeeaenA Omx nT
Slide 13: 客户案例
客户案例 案例 青岛XX机电设备有限公司 2 1 融资难 融资贵 借款贷款申请书 XX银行通知 青岛XX机电设备 有限公司 1、企业资质 贷款金额：300万元 营业收入：105万元 2、财务报表 3、经营规模 疫 情 导 致 借 款 逾 期 4、担保要求 存 在 买 卖 合 同 纠 纷 3 4 工程竣工 资料准备 多维度交叉验证 基础交易合同 送货单据 到货视频 上传 中标数据 中登数据 发票数据 舆情监控 中登查重 0 结算数据 回款监控 产值跟踪 客户按期还款 逾期率 物资数据 • 合同金额 +281% 恭喜您！申请成功 • 经营利润 +116% 12 放款金额350万元 12
Slide 14: 将ESG融入战略和业务，践行可持续发展理念
企业社会责任 盛业公益基金会积极开展免费义诊、关爱留守儿童、 积极响应联合国可持续发展目标， 贫困大学生资助等活动，用实际行动回馈社会 将ESG融入战略和业务，践行可持续发展理念 MSCI ESG评级 女性员工占比 盛业公益基金会揭牌成立 A 52% 中小微企业客户 平均单笔贷款规模 人民币 >97% 197万元 累计公益影响人次 累计公益支出金额 人民币 >8,400人 ＞1,300万元 关注困境儿童 助力产业及乡村振兴 青年励志计划 荣获 荣获 中国互联网最具 2022年组织发展 社会责任TOP雇主 创新奖 13
Slide 15: 最新进展
02 最新进展 More
Slide 16: 亮点事件一览
亮点事件一览 风控能力 战略合作 全球200强 青岛海控增资 数币+智能合约 • 顺利完成中国人民银行 • 聚焦中国新加坡互联互 • 成功入选知名商业财经媒 • 青岛海控商业保理有限公 • 盛业公益基金会首笔“数 二代征信数据报送切换 通，拟投资5亿新元携手 体CNBC“2023年全球顶 司正式完成增资，注册资 字人民币+智能合约+慈善 工作，风控能力再上新 重药控股推动医药供应链 尖金融科技公司200强” 本金由3亿元增至5.27亿 捐赠”落地暨深圳大学奖 台阶 生态战略合作 榜单 元，经营稳步提升 学金发放仪式圆满举行 2023年3月 2023年6月 2023年7月 2023年7月 202
Slide 17: 数字人民币
数字人民币 公 数 益 基 智 字 能 人 金 会 合 民 约 币 数 + 字 慈 + 保 人 善 理 民 捐 业 币 赠 务 捐 款 保理融资放款 可追溯，实现24小时放款，提升风险把控能力 2022年05月：盛业控股 2023年02月：宁波国富 2023年05月：青岛海控 落地天津市首笔“数字人民币+供应链金融业务场景” 浙江省首笔“数字人民币+保理业务场景”正式落地 青岛市首笔“数字人民币+保理融资”业务 再保理款项收款 发薪 公益捐赠 2023年06月：无锡国金 2023年7月 2022年11月 2023年12月 盛业公益基金会首笔数字人民币20万捐赠落地首彩爱心慈善基 无锡市保理行业
Slide 18: 国企合资模式已被成功验证并复制
国企合资模式已被成功验证并复制 多家合资公司完成增资且业绩均超预期，未来预计撬动超200亿元增量资金 2024年2月，集团与无锡市太湖新城集团（AAA评级）达成战略合作，太湖新 2023年1月与青岛西海岸新区海洋控股集团（AAA评级） 城集团向无锡国金保理注资5.7亿元并获得控股股东地位，增资后无锡国金保 达成战略合作，合资运营青岛海控商业保理有限公司 理净资产约10亿元，未来三年规模有望突破100亿元，净利润有望增长123% 2023年9月完成2.27亿元增资，净资产近6.5亿元，2024 年业务规模预计突破60亿元 国资溢价增持国金保理，盛业平台模式再次被认可， 平台化能力验证 平台管理资
Slide 19: 新行业拓展
新行业拓展 持续开拓新兴行业生态，拓宽资产边界 中国电商市场规模 中国储能市场规模 人民币万亿元 人民币亿元 CARG = 8% CARG = 58% 54 跨境 2025年预计规模：54万亿元 储能 2025年预计规模：~1,500亿元 1,483 51 47 基建 医药 991 42 44 产业生态 590 37 35 能源 243 电商 新能源 24 52 75 2019A 2020A 2021A 2022A 2023A 2024E 2025E 2019A 2020A 2021A 2022E 2023E 2024E 2025E 注: 数据来源于国家统计局、eMarketer 注: 数据来
Slide 20: 利好政策频出
利好政策频出 数实融合 已上升成为国家发展战略 2023年，政府出台多项政策推进普惠金融，促进实体经济发展 《国务院关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》 2022年 《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》 深化金融供给侧结构性改革，推进普惠金融高质量发展，提升服务 促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级 实体经济能力 中共中央政治局第三十四次集体学习 2021年 《关于支持小微企业融资有关税收政策的公告》 习总书记强调：把握数字经济发展趋势和规律 ，推动我国数 字经济健康发展 对金融机构向小型企业、微型企业及个体工商户发放小额贷款取得 的利息收入，免征增值税 十九届五中全会
Slide 21: More
03 MS eNie More
Slide 22: 财务数据
财务数据 总收入 净利润 人民币百万元 人民币百万元 286 964 244 +17% +20% 800 FY22 FY23 FY22 FY23 科技收入 平台累计客户数 人民币百万元 170 于12月31日 +65% 24 15,326 +20% 12,788 103 32 146 71 FY22 FY23 FY22 FY23 平台服务收入 供应链科技收入 21
Slide 23: 财务数据
财务数据 收入构成 运营成本占收入比率 供应链资产余额 (包含平台普惠撮合资产) 人民币百万元 人民币亿元 于12月31日 24 146 71 +52% 72 32 71 723 625 28.6% 28.1% 181 119 FY22 FY23 FY22 FY23 FY22 FY23 数字金融解决方案 平台服务 出售供应链资产 供应链科技服务 注: • 总收入=数字金融解决方案收入+平台服务收入+出售供应链资产收益+供应链科技服务收入 • 运营成本占比收入比率不包括材料成本及一次性费用 • 数字金融板块保持稳健增长，科技收入呈现大幅增长 • 整体业务规模上升，但整体运营成本占收入比率下降，侧
Slide 24: 财务数据
财务数据 不良率% 逾期率% 减值拨备率% 于12月31日 于12月31日 于12月31日 0.05 1.11 1.10 0.03 0.00 0.00 FY22 FY23 FY22 FY23 FY22 FY23 注: • 不良率 = 年末不良资产账面总值/年末供应链资产账面总值 x 100% • 不良资产：发生信用减值的资产或逾期超过 90 天的资产 23
Slide 25: 盛业十周年丨坚持普惠 回馈股东
盛业十周年丨坚持普惠 回馈股东 乘十而上，顺势而为 公 公司回购股票 公司回购金额 司 回 购 1,819万股 1.09亿港元 管 理 管理层增持股票 管理层增持金额 层 增 持 119万股 618万港元 分 累计派息金额* 派息率 股息率** 红 派 息 4.61亿元 90% 6.48% 注: *含预计本年度派息总额 24 **按照2024年3月21日收盘价计算
Slide 26: 核心竞争力
核心竞争力 产业生态链接 数字科技赋能 深耕10+ 央国企核心企业 累计研发投入超2亿元 潜在供应商数量超150万家 研发人员近100位 三大行业潜在市场规模约4.3万亿元 国家发明专利及软件著作权62项 专注于人工智能、产业物联网 供应链 科技平台 业绩稳健增长 普惠中小微企业 连续10年盈利 中小微企业客户数占比超97% 累计服务客户数超15,000家 正向保理业务规模占比96% 累计处理供应链资产规模超1,900亿元 平台链接的资金方超130家 累计不良率小于1% 25
Slide 27: LAME SE Sa eas
LAME SE Sa eas RU | AB | AB | SB EB | IRI aR