Workman Co., Ltd. · TSE:7564
Workman — Q3 FY2010 Earnings Presentation
17 slides from Workman's earnings presentation, February 2010
Slide 1: 第3四半期決算説明会補足資料 (2010年3月期)
銘柄コード：７５６４ （２０１０年３月期 第３四半期）
Slide 2: 目次
目 次 頁 １ ．決算の概要 （１）第３四半期累計期間の推移 1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （２）第３四半期会計期間の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 （３）通期の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 ２ ．営業総収入の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Slide 3: 決算の概要 第3四半期累計期間の推移
１．決算の概要 （１） 第３四半期累計期間（4月1日～12月31日）の推移 （単位：千円、千円未満切捨） 第２６期 第３四半期累計期間 第２７期 第３四半期累計期間 第２８期 第３四半期累計期間 第２９期 第３四半期累計期間 2006年(平成18年)4月～12月 2007年(平成19年)4月～12月 2008年(平成20年)4月～12月 2009年(平成21年)4月～12月 前 年 通期実績に 前 年 通期実績に 前 年 通期実績に 前 年 通期計画に 金 額 金 額 金 額 金 額 同期比 占める割合 同期比 占める割合 同期比 占める割合 同期比 占める割合 直営店売上高 5,572,85
Slide 4: 第3四半期会計期間の推移
（２） 第３四半期会計期間（10月1日～12月31日）の推移 （単位：千円、千円未満切捨） 第２６期 第３四半期会計期間 第２７期 第３四半期会計期間 第２８期 第３四半期会計期間 第２９期 第３四半期会計期間 2006年(平成18年)10月～12月 2007年(平成19年)10月～12月 2008年(平成20年)10月～12月 2009年(平成21年)10月～12月 前 年 通期実績に 前 年 通期実績に 前 年 通期実績に 前 年 通期計画に 金 額 金 額 金 額 金 額 同期比 占める割合 同期比 占める割合 同期比 占める割合 同期比 占める割合 直営店売上高 1,998,562 7
Slide 5: 通期の推移
（３） 通期の推移 （単位：千円、千円未満切捨） 第２６期 第２７期 第２８期 第２９期計画 2007年(平成19年)3月期 2008年(平成20年)3月期 2009年(平成21年)3月期 2010年(平成22年)3月期 金 額 前期比 金 額 前期比 金 額 前期比 金 額 前期比 直営店売上高 7,097,626 83.2% 6,395,192 90.1% 6,482,748 101.4% 6,815,740 105.1% 加盟店売上高 40,119,565 113.9% 43,465,312 108.3% 42,986,586 98.9% 40,739,590 94.8% チェーン全店売
Slide 6: 営業総収入の推移
２．営業総収入の推移 ＜第３四半期累計期間（4月1日～12月31日）＞ ＜ 通 期 ＞ 加盟店からの収入 その他の営業収入 加盟店からの収入 その他の営業収入 （百万円） （百万円） 直営店売上高 加盟店向け商品供給売上高 直営店売上高 加盟店向け商品供給売上高 30,000 40,000 27,597 26,484 34,811 25,600 34,314 25,322 33,442 35,000 32,241 25,000 30,000 20,000 15,779 14,687 13,313 14,170 25,000 19,034 19,709 16,913 18,558 15,000
Slide 7: 期別売上高前年同期比・運営形態別売上高の推移
３．期別売上高前年同期比の推移 ４．運営形態別売上高の推移 ＜第３四半期累計期間（4月1日～12月31日）＞ ＜第３四半期累計期間（4月1日～12月31日）＞ （％） 全社 既存店 （百万円） 直営店 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ･ｽﾄｱ 15 50,000 10 8.7 38,332 38,838 40,000 36,673 36,587 6.2 4.5 5 2.9 1.3 30,000 0 △ 1.0 31,100 33,390 33,862 31,349 20,000 △5 △ 5.8 10,000 △ 10 △ 8.5 5,572 4,942 4,976 5,238 △ 15 0 06/4～12
Slide 8: 地域別・年齢別前年同期比の状況（既存店）
５．地域別・年齢別前年同期比の状況（既存店） ＜第３四半期累計期間（4月1日～12月31日）＞ （％） 地域別の状況 売上 客数 （％） 年齢別の状況 売上 客数 10.0 10.0 9.0 8.0 8.1 9.0 8.0 8.0 7.0 7.0 6.0 6.0 5.0 5.0 4.0 4.0 3.2 3.0 3.0 2.0 1.1 2.0 0.8 1.0 1.0 0.0 0.0 △ 1.0 △ 1.0 △ 2.0 △ 1.2 △ 2.0 △ 1.1 △ 3.0 △ 2.5 △ 3.0 △ 2.5 △ 4.0 △ 3.4 △ 4.0 △ 3.1 △ 3.7 △ 3.8 △ 5.0 △ 4.3
Slide 9: 月次運営形態別店舗数・FC比率の推移
６．月次運営形態別店舗数 ７．運営形態別店舗数とＦＣ比率の推移 ＜2007年3月期＞ 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ･ｽﾄｱ 加盟店Ｂ契約店舗 （％） （店） フラ ン チ ャイズ ・ストア 443 444 442 441 441 440 462 463 463 463 464 463 452 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ･ｽﾄｱ ＦＣ比率 加盟店Ｂ契約店舗 107 107 109 110 110 117 93 93 95 95 98 100 103 700 90 651 トレーニング・ストア 20 19 19 21 21 17 21 2
Slide 10: 商品別売上高の推移 チェーン全店
８．商品別売上高の推移 （１）チェーン全店 ＜第３四半期累計期間（4月1日～12月31日）＞ （単位：百万円、百万円未満切捨） 第２６期 第３四半期累計期間 第２７期 第３四半期累計期間 第２８期 第３四半期累計期間 第２９期 第３四半期累計期間 部 門 2006年4月～12月 2007年4月～12月 2008年4月～12月 2009年4月～12月 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 ファミリー衣料 3,437 9.4% 103.4% 3,665 9.6% 106.6% 3,702 9.5% 101.0% 3,505
Slide 11: 商品別売上高の推移 フランチャイズ・ストア
（２）フランチャイズ・ストア（加盟店Ａ契約店舗） ＜第３四半期累計期間（4月1日～12月31日）＞ （単位：百万円、百万円未満切捨） 第２６期 第３四半期累計期間 第２７期 第３四半期累計期間 第２８期 第３四半期累計期間 第２９期 第３四半期累計期間 部 門 2006年4月～12月 2007年4月～12月 2008年4月～12月 2009年4月～12月 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 ファミリー衣料 2,914 9.4% 108.9% 3,197 9.6% 109.7% 3,236 9.6% 101.2% 3,0
Slide 12: 県別店舗数の推移（チェーン全店）
９．県別店舗数の推移（チェーン全店） （店） 2007年12月末 2008年12月末 2009年12月末 80 70 67 64 65 60 50 46 46 47 40 37 34 34 35 34 35 32 28 29 28 28 28 30 25 25 25 27 26 26 21 21 20 20 16 16 17 15 15 15 13 13 12 12 12 12 11 11 11 10 10 10 11 11 11 10 1 1 1 2 2 2 0 青森 岩手 秋田 宮城 山形 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 新潟 長野 山梨 富山 石川 （店） 80 70
Slide 13: 月次売上高・客数前年同月比の推移
△ 25.0 △ 20.0 △ 15.0 △ 10.0 △ 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 0.0 5.0 △ 25.0 △ 20.0 △ 15.0 △ 10.0 △ 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 0.0 5.0 （％） （％） 1 1 0.3 2.7 1.4 3.5 2 2 2.8 5.3 2.4 4.7 2007年 2007年 3 3 5.1 8.3 4.0 6.9 4 4 5.5 8.1 4.7 7.0 5 5 5.6 8.0 5.5 7.5 6 6 7.3 9.6 4.8 6.6 7 7 1.3 3.4 0.6 2.3 8 8 5.5 7.2 3.6
Slide 14: 月次客単価と前年同月比の推移
2,000 2,200 2,400 2,600 2,800 3,000 △ 10.0 △ 8.0 △ 6.0 △ 4.0 △ 2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 （円） （％） 1 0.7 1.0 2,452 2,440 2 ４月 △ 0.6 △ 0.4 2007年 2,340 3 △ 1.3 △ 1.0 4 △ 1.0 △ 0.7 2,569 2,533 ５月 5 △ 0.4 △ 0.1 2,355 6 △ 2.7 △ 2.3 2,555 7 △ 1.1 △ 0.7 2,521 ６月 8 △ 2.0 △ 1.8 2,354 9 △ 4.0 △ 3.5 11．月次客単価と前年同月比の推移
Slide 15: 売上総利益率の推移
12．売上総利益率の推移（加盟店向け商品供給売上高を除く） ＜第３四半期累計期間（4月1日～12月31日）＞ （単位：千円、千円未満切捨） 第２６期 第３四半期累計期間 第２７期 第３四半期累計期間 第２８期 第３四半期累計期間 第２９期 第３四半期累計期間 部 門 2006年4月～12月 2007年4月～12月 2008年4月～12月 2009年4月～12月 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 比較増減 ファミリー衣料 522,901 205,962 39.4% 468,204 189,655
Slide 16: 販売費及び一般管理費の推移
13．販売費及び一般管理費の推移 ＜第３四半期累計期間（4月1日～12月31日）＞ （単位：千円、千円未満切捨） 第２６期 第３四半期累計期間 第２７期 第３四半期累計期間 第２８期 第３四半期累計期間 第２９期 第３四半期累計期間 科 目 2006年4月～12月 2007年4月～12月 2008年4月～12月 2009年4月～12月 金額 前年同期比 金額 前年同期比 金額 前年同期比 金額 前年同期比 比較増減 人 件 費 1,075,067 105.7% 1,122,249 104.4% 1,131,374 100.8% 1,173,633 103.7% 42,258 販 売 費 485
Slide 17: お問い合わせ先・注意事項
■本資料は当社をご理解いただくために作成したもので、当社への投資勧誘を目的としたものではありません。 投資に関する決定は、投資家の皆様ご自身の判断で行われるようお願い致します。 ■本資料は正確性を期すために慎重に作成しておりますが、完全性を保証するものではありません。 本資料中の情報によって生じた障害や損害については、当社は一切責任を負うものではありませんのでご了承下さい。 ■本資料中の業績予想及び事業計画等の将来の見通しは、作成時点で入手可能な情報から作成しておりますが、 事業環境が大きく変動することも考えられることから、実際の業績が見通しと大きく異なる可能性があることをご了承下さい。 株式