Amano Corporation · TSE:6436
Amano — Q2 FY2020 Earnings Presentation
35 slides from Amano's earnings presentation, Oct 30, 2019
Slide 1: 2020年3月期 第2四半期 決算説明会資料
2019/10/30 17:10 JST 2020年3⽉期 第2四半期 決算説明会資料 アマノ株式会社 (6436) 2019年 10⽉ 30⽇ 問合せ先 ︓経営企画本部 経営企画室 TEL ︓045 （439） 1591 (ダイヤルイン) Web ︓http://www.amano.co.jp/
Slide 2: 目次
⽬ 次 2020年3⽉期 第2四半期決算報告 P. 3 第7次中期経営計画 ｰ 100年企業への2nd Stage さらなる⾶躍 ｰ P.19 2020年3⽉期⾒通し P.25 本資料で記述されている業績予想ならびに将来予測は、現時点で⼊⼿可能な情報に基づき当社が判断した 予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。 そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来⾒通しとは⼤きく異なる結果となることが あることをご承知おき下さい。
Slide 3: 2020年3月期 第2四半期決算報告
AMANO 2020SF3 AFA 820U-+RR ARS
Slide 4: 2020年3月期第2四半期累計 業績
2020年3⽉期第2四半期累計 業績 ◆連 結 ■連結業績（前年同期⽐） ◆連 結 （⾦額︓ 百万円） 20.3期 第2四半期計画 20.3期 第2四半期実績 19.3期 第2四半期実績 前年同期⽐増減 計画⽐増減 1 売上⾼ 38 億 66 百万円 増収 （＋6.3%） ⾦ 額 構成⽐ 前期⽐ ⾦ 額 構成⽐ ⾦ 額 構成⽐ ⾦ 額 ⽐率 ⾦ 額 ⽐率 % % % % % % ・時間情報システム事業 ＋ 35.8 億円 ( ＋ 8.0 % ) 売 上 ⾼ 63,500 100.0 4.1 64,874 100.0 61,008 100.0 3,866 6.3 1,374 102.2 内、情報
Slide 5: 第2四半期累計 事業部門別売上高
2020年3⽉期 第2四半期累計 事業部⾨別売上⾼ （⾦額︓百万円） ◆連 結 20.3期 19.3期 20.3期 第2四半期計画 前年同期⽐増減 計画⽐増減 事 業 部 ⾨ 第2四半期実績 第2四半期実績 ⾦ 額 構成⽐ 前期⽐ ⾦ 額 構成⽐ ⾦ 額 構成⽐ ⾦ 額 ⽐率 ⾦ 額 ⽐率 % % % % % % 情 報 シ ス テ ム 14,300 22.5 7.9 14,445 22.3 13,251 21.7 1,194 9.0 145 101.0 時 間 管 理 機 器 1,600 2.5 △ 5.7 1,722 2.7 1,696 2.8 25 1.5 122 107.6 パ ー キ
Slide 6: 2020年3月期 四半期別業績(連結)
2020年3⽉期 四半期別業績（連結） （⾦額︓ 百万円） ◆四半期別業績 第1四半期実績 第2四半期実績 第2四半期累計 ⾦ 額 構成⽐ ⾦ 額 構成⽐ ⾦ 額 構成⽐ % % % 売 上 ⾼ 30,444 100.0 34,430 100.0 64,874 100.0 売 上 総 利 益 13,308 43.7 15,511 45.1 28,820 44.4 販 管 費 11,011 36.2 10,635 30.9 21,646 33.4 営 業 利 益 2,297 7.5 4,876 14.2 7,174 11.1 営 業 外 収 益 220 0.7 245 0.7 466 0.7 営
Slide 7: 連結売上高・営業利益推移(四半期単位)
連結売上⾼・営業利益推移（四半期単位） ■売上⾼推移 （⾦額︓百万円） 45,000 39,479 40,000 36,281 34,430 35,000 32,828 30,774 30,162 31,225 30,444 30,000 27,187 28,180 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 18.3期 19.3期 20.3期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q （⾦額︓百万円） ■営業利益推移 7,000 営業利益 6,605 25.0% 6,000 営業利益率 20.0% 16.7% 5,209 5,000 4,876
Slide 8: セグメント別 売上高・営業利益
セグメント別 売上⾼・営業利益 （⾦額︓ 百万円） 20.3期 1Q 20.3期 2Q 20.3期 上期 19.3期 上期 前年同期⽐増減 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 % % % % % % 時間情報システム事業 22,665 2,432 10.7 25,633 4,430 17.3 48,299 6,862 14.2 44,712 5,137 11.5 3,586 8.0 1,725 33.6 環境関連システム事業 7,778 883 11.4 8,797 1,475 16.8 16,575 2,359 14.2 16,296 2
Slide 9: 事業部門別概況
AMANO SS S=obP Yall Sete
Slide 10: 情報システム事業
情報システム事業 ※ 国内・海外 増収 【売上⾼（前年同期⽐）】 ・ソフトウェア・クラウドサービス 受注好調 ・就業ターミナル 減収 － 単体 － － 連結 － 前期⽐ ・公共市場での需要拡⼤ ＋9.0% （⾦額︓百万円） 前期⽐ 14,445 16,000 ＋16.3% 13,251 14,000 12,261 12,000 10,000 8,548 8,000 6,719 7,350 ・北⽶ アキュタイムシステムズ社 増収 6,000 ・欧州 ホロクオルツ社 減収（為替影響） 4,000 2,000 0 18.3上期 19.3上期 20.3上期 18.3上期 19.3上期 20.3上期 【
Slide 11: 時間管理機器事業
時間管理機器事業 ※ 国内 増収、海外 減収 【売上⾼（前年同期⽐）】 ・TimeP@CKシリーズ 売上拡⼤ ・標準機 国内・輸出共販売台数減 － 単体 － － 連結 － 前期⽐ 前期⽐ ＋1.5% ＋3.6% （⾦額︓百万円） 2,000 1,773 1,696 1,722 1,600 1,415 1,467 1,389 1,200 ・欧州 横ばい 800 ・北⽶・アジア 減収 400 0 18.3上期 19.3上期 20.3上期 18.3上期 19.3上期 20.3上期 【四半期別売上推移（18.3期1Q〜20.3期2Q）】 単体 連結 【所在地別 売上構成⽐】 （⾦額︓百万円） 1,20
Slide 12: パーキングシステム事業
パーキングシステム事業 ※ 国内・海外 増収 【売上⾼（前年同期⽐）】 ・⼤型案件・管理会社向け案件 受注増加 － 単体 － － 連結 － ・運営受託事業 堅調 前期⽐ ・駐輪システム 受注拡⼤ ＋8.0% （⾦額︓百万円） 35,000 前期⽐ 32,131 29,765 30,000 ＋3.0% 27,955 25,000 20,000 15,000 13,745 14,013 14,432 ・北⽶ アマノマクギャン社 増収 収益回復前進 10,000 ・アジア 増収（韓国・マレーシア 好調） 5,000 0 18.3上期 19.3上期 20.3上期 18.3上期 19.3上期 20.3上
Slide 13: 環境システム事業
環境システム事業 ※ 国内・海外 増収 【売上⾼（前年同期⽐）】 ・汎⽤機 減収 － 単体 － － 連結 － ・⼤型システム 増収 前期⽐ ＋7.4% 前期⽐ （⾦額︓百万円） ＋1.3% 11,238 12,000 10,212 10,466 10,000 8,871 8,873 8,990 8,000 6,000 ・アジア 増収（タイ・中国牽引） 4,000 ・メキシコ 減収 2,000 0 18.3上期 19.3上期 20.3上期 18.3上期 19.3上期 20.3上期 【四半期別売上推移（18.3期1Q〜20.3期2Q）】 【所在地別 売上構成⽐】 （⾦額︓百万円） 単体 連結 8,
Slide 14: クリーンシステム事業
クリーンシステム事業 ※ 国内 横ばい、海外 減収 【売上⾼（前年同期⽐）】 ・新型ロボット洗浄機「EGrobo」 受注好調 － 単体 － － 連結 － ・清掃機器 売上減少 前期⽐ （⾦額︓百万円） △ 8.4% 7,000 5,759 5,829 6,000 5,337 前期⽐ 5,000 ＋0.1% 4,000 3,000 ・北⽶ 減収 2,205 2,231 2,234 2,000 1,000 0 18.3上期 19.3上期 20.3上期 18.3上期 19.3上期 20.3上期 【四半期別売上推移（18.3期1Q〜20.3期2Q）】 【所在地別 売上構成⽐】 （⾦額︓百万円） 単体
Slide 15: グループ会社業績
グループ会社 業績 ※海外グループ会社はすべて12⽉決算 所在地別セグメント情報 （⾦額︓百万円） 20.3期 1Q 20.3期 2Q 20.3期 上期 19.3期 上期 前年同期⽐増減 （19.1-19.3） （19.4-19.6） 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 % % % % % % 北 ⽶ 4,289 △ 115 △ 2.7 4,658 △ 80 △ 1.7 8,947 △ 195 △ 2.2 8,798 △ 685 △ 7.8 149 1.7 489 △ 71.5 － 欧 州 2,244 135 6.0 2,136 164 7
Slide 16: 連結 貸借対照表
連結 貸借対照表 （⾦額︓百万円） 20.3期第2四半期 19.3期 増減 （19.9.30） （19.3.31） 資産の部 148,025 147,609 416 現預⾦ 47,905 45,558 2,346 売上債権 30,715 35,367 △ 4,651 棚卸資産 11,011 10,184 827 その他流動資産 4,865 4,338 527 固定資産 53,526 52,160 1,366 負債の部 41,700 41,017 683 ⽀払⼿形及び買掛⾦ 12,520 14,279 △ 1,758 その他流動負債 22,127 21,290 837 固定負債 7,052 5,
Slide 17: 連結 キャッシュ・フロー計算書
連結 キャッシュ・フロー計算書 （⾦額︓百万円） 20.3期第2四半期 19.3期第2四半期 増減 （19.9.30） （18.9.30） 営業活動によるCF 9,699 6,755 2,943 投資活動によるCF △ 2,667 △ 4,801 2,134 FCF 7,032 1,953 5,078 財務活動によるCF △ 4,697 △ 2,814 △ 1,883 現⾦及び現⾦同等物の増減額 2,059 △ 1,353 3,413 現⾦及び現⾦同等物の期末残⾼ 44,547 38,878 5,668 設備投資（有形固定資産） 2,204 1,168 1,036 設備投資（無形固定資産） 3
Slide 18: 設備投資・減価償却
設備投資・減価償却 （⾦額︓百万円） 20.3 20.3期 15.3期 16.3期 17.3期 18.3期 19.3期 第2四半期 計画 連結 設備投資額（有形固定資産） 2,545 2,787 3,101 3,099 2,751 2,204 5,810 連結 設備投資額（無形固定資産） 4,297 3,858 615 642 715 335 888 連結 合計 6,842 6,645 3,717 3,742 3,468 2,540 6,699 単独 設備投資額（有形固定資産） 721 1,083 1,426 1,112 924 645 1,346 単独 設備投資額（無形固定資産） 1,450
Slide 19: 第7次中期経営計画
第7次 中期経営計画 （2018年3⽉期〜2020年3⽉期） 19
Slide 20: 中期経営計画の位置付け
中期経営計画の位置付け 09.3期 10.3期 11.3期 12.3期 13.3期 14.3期 15.3期 16.3期 17.3期 18.3期 19.3期 20.3期 第4次計画 第5次計画 第6次計画 第7次 中期経営計画 グローバル成⻑戦略 100年企業を⽬指して 新たなステージへの挑戦 100年企業への2nd Stage さらなる⾶躍 11.3期 14.3期 17.3期 20.3期 売上 1,140億円以上 売上 1,030億円以上 売上 1,300億円以上 売上 1,400億円以上 営業利益 127億円以上 営業利益 100億円以上 営業利益 130億円以上 営業利益 160億円以上
Slide 21: 経営計画 Concept
経営計画 Concept 第7次中期経営計画 Concept （2017年4⽉~2020年3⽉） 21
Slide 22: 第7次中期経営計画 推進テーマ「エリア別成長戦略」
第7次中期経営計画 推進テーマ 「エリア別成⻑戦略」 84億円 90億円 188億円 180億円 183億円 73億円 17.3期 実績 18.3期 実績 19.3期 実績 17.3期 実績 18.3期 実績 19.3期 実績 （単体+国内ｸﾞﾙｰﾌﾟ） 178億円 927億円 939億円 968億円 145億円 クリーンシステム 120億円 環境システム パーキングシステム 時間管理機器 情報システム 17.3期 実績18.3期 実績19.3期 実績 17.3期 実績 18.3期 実績 19.3期 実績 22
Slide 23: 18.3期〜20.3期 数値目標
18.3期〜20.3期 数値⽬標 ＜ 連結 ＞ 業績計画 （単位︓百万円） 18.3期 実績 19.3期 実績 中計 20.3期計画 20.3期 修正計画 ⾦額 前期⽐ ⾦額 前期⽐ ⾦額 ⾦額 前期⽐ % % % 売 上 ⾼ 124,405 3.6 131,713 5.9 142,000 138,000 4.8 営 業 利 益 14,350 9.0 15,161 5.7 16,000 16,500 8.8 営 業 利 益 率 11.5% 11.5% 11.3% 12.0% 経 常 利 益 15,060 9.1 16,090 6.8 16,400 16,900 5.0 親会社株主に帰属する 当
Slide 24: 株主還元策
株主還元策 配当政策 安定配当 ＋業績に応じた成果配分 ・連結配当性向 : 40.0%以上を⽬標 ・純資産配当率 : 02.5%以上を⽬標 NEW ・総還元性向 : 55.0%以上を⽬標 ＜ 連結配当性向 及び 総還元性向 ＞ ＜ 1株当たり配当⾦ 及び 連結 純資産配当率 ＞ （％） 80.0 100.0 5.7 6.0 90.0 70.0 65.9 80.0 5.0 80.0 総還元性向 60.0 4.2 55.0 55.0 4.1 特別配当 4.4 70.0 3.9 20.0 64.0 4.0 50.0 43.4 42.8 43.7 43.0 43.3 43.7 60.0 3.3 57.
Slide 25: 2020年3月期見通し
AMANO 2020%F3A FA RIBL
Slide 26: 2020年3月期 連結・単体計画
2020年3⽉期 連結・単体計画 ●連 結 （⾦額︓ 百万円） 20.3期 計画 19.3期 実績 通 期 上 期 通 期 上 期 ⾦ 額 構成⽐ 前期⽐ ⾦ 額 構成⽐ 前期⽐ ⾦ 額 構成⽐ ⾦ 額 構成⽐ % % % % % % 売 上 ⾼ 138,000 100.0 4.8 63,500 100.0 4.1 131,713 100.0 61,008 100.0 売上 総利益 61,000 44.2 4.7 28,200 44.4 4.3 58,246 44.2 27,036 44.3 販 管 費 44,500 32.2 3.3 22,200 35.0 3.1 43,084 32.7 2
Slide 27: 2020年3月期 事業部門別 通期売上予想
2020年3⽉期 事業部⾨別 通期売上予想 ●連結 *下期計画は、「20.3期計画-上期実績」で表⽰。 （⾦額︓百万円） 20.3期計画 上期実績 下期計画 19.3期実績 事業部⾨ ⾦ 額 構成⽐ 前期⽐ ⾦ 額 構成⽐ ⾦ 額 構成⽐ ⾦ 額 ⽐率 % % % % % 情 報 シ ス テ ム 31,500 22.8 2,323 8.0 14,445 22.3 17,054 23.3 29,176 22.2 時 間 管 理 機 器 3,500 2.5 △ 109 △ 3.0 1,722 2.7 1,777 2.4 3,609 2.7 パ ー キ ン グ シ ス テ ム 67,500 48.9
Slide 28: 情報システム事業 アクションプラン
情報システム事業 アクションプラン HRソリューションベンダー 第7次中期経営計画 事業ブランド戦略 ・MH(Middle High）市場 VG+ZeeMセット販売強化 前期⽐ クレオ社との協業 （⾦額︓百万円） ＋8.0% ホスティング、VGクラウド 提案拡⼤ 35,000 下期 ・ML(Middle Low）市場 31,500 NX就業・給与・e-AMANO⼈事届出サービス 上期 30,000 29,176 セット提案強化 26,759 ・公共市場開拓 25,512 24,789 25,000 23,558 ・ターミナルビジネス強化 17,054 15,925 20,000 14,498
Slide 29: 時間管理機器事業 アクションプラン
時間管理機器事業 アクションプラン HRソリューションベンダー 第7次中期経営計画 事業ブランド戦略 ・標準機市場 新規需要掘り起こし オンラインショップ、ネット販売強化 （⾦額︓百万円） 6,000 ・TimeP@CK シリーズ 拡販 下期 有償会員サービス拡充 上期 5,000 前期⽐ △ 3.0% 4,100 4,165 4,000 3,818 3,751 3,609 3,500 ・北⽶ 新規販売チャネル開拓、ネット販売展開 3,000 2,143 2,150 1,974 ・欧州 販売網構築 ネット販売展開 1,978 1,913 1,777 2,000 1,000 1,957 2,01
Slide 30: パーキングシステム事業 アクションプラン
パーキングシステム事業 アクションプラン パーキングトータルソリューションベンダー 第7次中期経営計画 事業ブランド戦略 ・⼤⼿運営管理会社との連携強化 前期⽐ ・中⼩運営管理会社 （⾦額︓百万円） ＋5.7% 駐⾞場データセンター サービス拡充 80,000 下期 上期 ・運営受託事業 トータル提案 拡⼤ 70,000 67,500 駐⾞場・駐輪場セット導⼊推進 63,879 ・新市場 拡⼤ 60,757 60,000 55,784 58,402 駐輪システム、セキュリティゲート、有料道路 51,817 ・新商品リリース 50,000 35,368 34,114 32,802 31,119
Slide 31: 環境システム事業 アクションプラン
環境システム事業 アクションプラン M2Mパーシャルソリューションベンダー 第7次中期経営計画 事業ブランド戦略 ・国内発 グローバル案件 受注拡⼤ ・汎⽤集塵機 受注拡⼤ （⾦額︓百万円） 前期⽐ 中型・⼤型の提案強化 30,000 ＋1.1% 下期 ・周辺装置を含めた トータル販売拡⼤ 上期 粉体機器、脱臭 25,000 23,833 24,100 21,830 21,712 21,993 20,639 20,000 12,861 13,367 ・北⽶、中⽶ 11,981 11,659 11,781 15,000 11,907 ⾃動⾞関連企業への汎⽤機 拡販 新市場開拓 ・アジア 10,0
Slide 32: クリーンシステム事業 アクションプラン
クリーンシステム事業 アクションプラン ロボティクスソリューションベンダー 第7次中期経営計画 事業ブランド戦略 ・清掃ロボット 市場開拓 ・洗浄機EGシリーズ提案拡充 （⾦額︓百万円） 前期⽐ ・⼩型コードレスポリッシャー 拡販 14,000 下期 ＋1.7% 上期 ・トータルクリンリネス提案強化 12,213 ハード、ソフト、保守・サービストータルソリューション 12,000 11,401 11,400 11,143 11,213 ・ファクトリー市場 深堀 10,000 9,720 6,494 5,685 5,384 5,384 8,000 6,062 ・北⽶ 事業基盤強化 ⽊材床研磨機器
Slide 33: セグメント別 売上高・営業利益 通期予想
セグメント別 売上⾼・営業利益 通期予想 （⾦額︓百万円） 20.3期 計画 19.3期 実績 前 期 ⽐ 増 減 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 % % % % 時間情報システム事業 102,500 15,200 14.8 96,665 13,590 14.1 5,834 6.0 1,609 11.8 環境関連システム事業 35,500 5,500 15.5 35,047 5,621 16.0 452 1.3 △ 121 △ 2.2 全社費⽤ △ 4,200 △ 4,049 △ 150 合 計 138,000 16,500 12.0 131,713 15,161 11.
Slide 34: 四半期別 品目別売上推移
四半期別 品⽬別売上推移 （実績ベース） 000 <情報システム> <環境システム> 8,000 汎⽤製品 ハードウェア 500 6,000 ⼤型システム ソフトウェア 4,000 メンテ・サプライ 000 メンテ・サプライ 連単差額 連単差額 2,000 500 合 計 合 計 0 0 18.3 2Q 3Q 4Q 19.3 2Q 3Q 4Q 20.3 2Q 18.3 2Q 3Q 4Q 19.3 2Q 3Q 4Q 20.3 2Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 200 <時間管理機器> <クリーンシステム> 4,000 タイムレコーダー・スタンプ他 清掃機器 900 3,000 メンテ・サ
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