Slide 1: 18年6月期決算説明会
1８年６月期決算説明会 Listed Company ５９８７ 平成18年8月31日 1
Slide 2: 目次
目次 １．18年6月期連結及びオーネックス業績 ２．セグメント別業績 ３．売上高伸び率 ４．熱処理業種別シェアー ５．熱処理加工種別売上高シェアー ６．熱処理概要 ７．山口工場増設投資 ８．風力発電 ９．19年6月期連結・オーネックス業績予想 １０．設備投資推移 １１．19年6月期の課題 １２．オーネックスグループ 2
Slide 3: 18年6月期連結決算のポイント
18年6月期連結決算のポイント ポイント １．４期連続の増収 自動車、産業機械、工作機械、建設機械部品関連の 熱処理受注が引続き好調に推移 ２．４期連続の増益 熱処理生産性の向上及び原価低減努力が奏効し、 過去最高益を更新 ３．利益率の改善 営業利益率が引続き改善 14.7% 16.6%(+1.9%) 3
Slide 4: 18年6月期連結業績
18年6月期連結業績 （百万円） 17年6月期 18年6月期 増 減 増減率 売 上 高 5,974 6,389 415 7.0% 売 上 総 利益 2,070 2,277 206 10.0% 営 業 利 益 880 1,062 182 20.7% 営 業 利 益率 14.7% 16.6% 1.9% - 経 常 利 益 885 1,044 158 17.9% 当 期 純 利益 528 614 85 16.1% 4
Slide 5: 比較連結貸借対照表
比較連結貸借対照表 （百万円） 17/6期 18/6期 増減 17/6期 18/6期 増減 ＜ 資 産 ＞ ＜ 負 債 ＞ 流 動 資 産 3,716 3,751 35 流 動 負 債 2,888 2,517 △ 371 固 定 資 産 4,112 4,173 61 固 定 負 債 2,308 2,234 △ 74 有形固定資産 3,513 3,550 37 ＜ 純 資 産 ＞ 無形固定資産 30 19 △ 11 資 本 金 878 878 0 投資その他 569 602 33 剰 余 金 他 1,754 2,295 541 資 産 合 計 7,829 7,925 96 負債純資産合計 7,8
Slide 6: オーネックス業績
オーネックス業績 17/6期 構 成 比 18/6期 構 成 比 増 減 増 減 率 売 上 高 5,491 100.0% 5,833 100.0% 341 6.2% 売 上 総 利益 1,946 35.4% 2,147 36.8% 201 10.3% 営 業 利 益 845 15.4% 1,022 17.5% 177 20.9% 経 常 利 益 850 15.5% 1,004 17.2% 153 18.0% 当 期 純 利益 502 9.1% 586 10.0% 84 16.7% 主要原価／経費比較 17/6期 18/6期 増 減 増減率 原 材 料 費 359 451 92 25.6% 売
Slide 7: 18年6月期セグメント別業績
18年6月期セグメント別業績 （百万円） 売 上 高 前 期 比 営業利益 前 期 比 金 属 熱 処 理 加 工 5,833 ＋6.2% 1,022 +21.0% 運 送 482 ＋18.6% 25 +10.9% 情 報 処 理 73 △2.7% 11 +23.2% 金 属 熱 処 理 加 工 ： （株）オーネックス 運 送 ： （株）オーネックスライン 情 報 処 理 ： （株）オーネックスエンジニアリング 7
Slide 8: 熱処理売上高伸び率
熱処理売上高伸び率（15年6月期=100） 170.0% オーネックス 159.9% 160.0% 150.6% 150.0% 140.0% 130.0% 122.6% 134.1% 120.0% 125.7% 110.0% 114.3% 日本金属熱処理工業会(106社） 100.0% 15/6 16/6 17/6 18/6 8
Slide 9: 第55期熱処理業種別売上シェアー
第55期熱処理業種別売上シェアー その他 下段（ ）は 電機 8.7% 前期シェアー 建機 1.7% 11.8% （9.1%) (2.0%) (11.2%) 自動車 産工機 44.3% 33.5% (45.4%) (32.3%) 9
Slide 10: 第55期熱処理加工種別売上シェアー
第55期熱処理加工種別売上シェアー 真空浸炭 その他 下段（ ）は 5.1% 高周波 6.1% 前期シェアー (5.3%) 6.6% (6.0%) (7.8%) 浸炭熱処理 窒化熱処理 56.4% 8.9% （54.5%） (7.6%) 焼入・焼戻・ 焼鈍 16.9% (18.9%) 10
Slide 11: 熱処理の概要
熱処理の概要 熱処理の 原 理 ・ 特性 適用部品（当社例） 種 類 ○鋼表面に炭素を浸透 ・ステアリングピニオン ●表面は硬く、内部は ・ミッションメインシャフト 浸炭 靭性が高い ・デフギア ○鋼表面に窒素あるい ・シリンダブロック(油圧部品) は窒素＋炭素を浸透 ・ガスステー ●耐摩耗性、耐疲れ強 （ドア部品） 窒化 さを与える ・ブローチ ・電磁ブレーキ板 ○電流により表面層を ・カムシャフト 加熱 ・クランクシャフト 高周波 ●短時間で加熱可能、 局部加熱が可能 11
Slide 12: 浸炭熱処理
浸炭熱処理 熱処理中 冷却中 ＜熱処理炉＞ ＜油槽＞ Fe（鉄原子） C(炭素原子） C C C C C C C C C C C C C C C C 12
Slide 13: 浸炭処理後の歯車断面図
浸炭処理後の歯車断面図 浸炭層 13
Slide 14: 山口工場増設投資
山口工場増設投資 風力発電機関連部品を中心とした顧客の熱処理加工 ニーズの増大に対応するため、山口工場を増設し 生産能力を増強。 場 所 ： 山口県山陽小野田市（新山野井工業団地） 敷 地 面 積 ： 約4,500坪 建 物 面 積 ： 約700坪 炉 台 数 ： ピット型浸炭炉２基（受注状況に応じて増設） 主要熱処理品 ： 風力発電機の増速機用ギアの熱処理 熱処理加工種類 ： 浸炭 総 投 資 額 ： 約10億円 14
Slide 15: LL) BP FT Fe
#1 LL) BP FT Fe E pip ray a
Slide 16: 風車全景
風車全景 風力エネルギー １１６ｍ 電気エネルギー 16
Slide 17: Jal ss Ze fs.
Jal 71 3 ss Ze 1 fs. & fh QR @ Bare @ sBSBAS tz @ A-AnyF & Sepsaera ® +h @ Dy SUL S (Rae Oise @ Ay SUL S Cae) @ ihe I=y+ ® AVL3-S— @ KB & Bleet ® Bit ® Buigket ® Ey FA ® FIL ® a0- 17
Slide 18: 風力発電の展望
風力発電の展望 エネルギー資源の クリーンで無尽蔵 枯渇や地球規模 の風を利用した での環境問題が 風力発電が脚光 顕在化 【風力発電の特色】 ○原子力、石炭、ガス等と比較してコスト競争力がある ○化石燃料を必要とせずCO2が発生しない ○価格が高騰せず安定した供給が可能 ○自然体系を破壊せず環境に優しい 18
Slide 19: 発電方式と市場動向
発電方式と市場動向 250 導入量 [ GW/年 ] 200 風力発電 150 GTCC 100 従来型火力 太陽光 50 原子力/地熱 0 [年] 1990 2000 2010 2020 予測 19
Slide 20: 19年6月期連結業績予想のポイント
19年6月期連結業績予想のポイント １．売上高 建設機械や産業工作機械部品関連の受注を中心に引続き 順調に推移 前期比 +2.8％ の増収 ２．利益 山口工場の増設投資に係る償却負担などで、前期に 対して減益 【営業利益率】 （18/6期） 16.6％ 19/6期 15.1％ (△1.5%） 20
Slide 21: 19年6月期 連結業績予想
19年6月期 連結業績予想 (百万円） H18/6 売上比 H19/6 売上比 差異 増減率 売 上 高 6,389 100.0% 6,570 100.0% 181 2.8% 営 業 利 益 1,062 16.6% 994 15.1% △ 68 △6.4% 経 常 利 益 1,044 16.3% 980 14.9% △ 64 △6.1% 税 金 等 調 整 前 1,029 16.1% 967 14.7% △ 62 △6.0% 当 期 純 利 益 当 期 純 利 益 614 9.6% 560 8.5% △ 54 △8.8% 21
Slide 22: オーネックス業績予想
オーネックス業績予想 18/6期 構 成 比 19/6期 構 成 比 増 減 増 減 率 売 上 高 5,833 100.0% 6,000 100.0% 167 2.9% 売 上 総 利益 2,147 36.8% 2,134 35.6% △ 13 △0.6% 営 業 利 益 1,022 17.5% 960 16.0% △ 62 △6.1% 経 常 利 益 1,004 17.2% 950 15.8% △ 54 △5.4% 当 期 純 利益 586 10.0% 540 9.0% △ 46 △7.8% 主要原価／経費比較 18/6期 19/6期 増 減 増減率 原 材 料 費 451 500 49
Slide 23: オーネックス設備投資・減価償却推移
オーネックス設備投資・減価償却推移 （百万円） 【予想】 1,200 設備投資 1,018 1,000 減価償却費 800 600 483 408 378 395 306 301 353 400 200 0 16/6期 17/6期 18/6期 19/6期 （除土地160） 23
Slide 24: 売上高/営業利益率推移
売上高/営業利益率推移 （億円） （オーネックス） （予想） 70 2 5 .0 % 58 60 60 売上高 55 営業利益率 45 17. 5% 16. 0% 2 0 .0 % 50 15. 4% 40 34 37 36 10. 9% 1 5 .0 % 33 30 7. 5% 1 0 .0 % 5. 2% 20 3. 3% 1. 8% 5 .0 % 10 0 0 .0 % 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 24
Slide 25: 株価収益率（倍）
株価収益率（倍） 25.0 22.2 19.7 19.3 18.5 17.8 20.0 17.8 15.0 11.0 10.0 5.0 0.0 オ ー ネ ック ス コ マツ 日立建機 T HK 日本精工 アマダ ショ ー ワ 25
Slide 26: 19年6月期の課題
19年6月期の課題 ☆ 山口第２工場の円滑な立上げ 計画通り来年2月稼動 ☆ 原油価格高騰などによるコストアップへの対応 効率的なエネルギー利用の徹底 <浸炭時間短縮、混載の推進> ☆ 工程の見直しによる効率化の推進 工程数を削減しコスト削減・時間短縮 26
Slide 27: オーネックスグループ 〔現在〕
オーネックスグループ 〔現 在〕 【グループ会社の存在意義】 ☆ 貨物運送 オーネックス オーネックス 熱処理事業 ☆ システム エンジニアリング オーネックス 熱処理に加え顧客に ライン 複合的価値を提供 熱処理品の運送 生産管理システム販売 顧客 顧客 顧客 同業他社と差別化を図る ２７
Slide 28: オーネックスグループ 〔将来〕
オーネックスグループ 〔将 来〕 生産管理システムの 販売拡大 オーネックス ○ オーネックスの顧客 ○ 同業者（熱処理） インターネット ＜顧客＞ ・熱処理仕様を指示 オーネックス オーネックス ・部品の処理状況把握 ライン エンジニアリング 生産性の改善 ＜熱処理業者＞ ・製造業が造ったシステム 熱処理に最適なシステム 顧客 顧客 顧客 〔同じシステム 将来の 業務提携等〕 28
Slide 29: ご清聴いただきありがとうございました。
ご清聴いただきありがとうございました。 夢に向かってチャレンジを続けるオーネックスを 引続きよろしくお願い申し上げます。 Listed Company ５９８７ 29