Thanapiriya Public Company Ltd · SET:TNP
Thanapiriya Public — Q1 2016 Earnings Presentation
22 slides from Thanapiriya Public's earnings presentation, Jun 10, 2016
Slide 1: Company Presentation
COMPANY PRESENTATION บริษัท ธนพิริยะ จากัด (มหาชน) [10 มิถุนายน 2559]
Slide 2: Topics presented
หัวข้ อทีน่ าเสนอ ธุรกิจของธนพิริยะ สรุปข้ อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ โครงการลงทุนในปี 2559 Strictly Private & Confidential 1
Slide 3: Thanapiriya business
ธุรกิจของธนพิริยะ Strictly Private & Confidential 2
Slide 4: History of Thanapiriya
ประวัติความเป็ นมาของธนพิริยะ เพิม ่ ทุนจดทะเบียน จดทะเบียนเข ้า และชาระแล ้วเป็ น ตลาดหลักทรัพย์ ธนพิ ริยะก่ อตั้งในปี 2508 โดยใช้ชื่อ“โง้ว ทองชัย ” 145 ล ้านบาท MAI โดยเริ่ มจากร้านขายของชาและสิ นค้าในครัวเรื อนใน เทศบาลเชี ยงราย ต่อมาในปี 2534 ได้พฒั นามาเป็ น ื้ หุ ้นร ้อยละ เข ้าซอ เพิม
Slide 5: Distribution channels
ช่ องทางการจาหน่ าย รูปแบบร้ านธนพิริยะเป็ นการผสมผสานระหว่ างราคาทีค่ ้ มุ ค่ าแบบโมเดิร์นเทรดและความสะดวกแบบร้ านสะดวกซื้อ บรรยากาศในร้ านซุปเปอร์ มาร์ เก็ต บรรยากาศในศู นย์ ค้าส่ ง • จำนวนซุปเปอร์มำร์เก็ต 13 สำขำ • จำนวนศูนย์คำ้ ส่ ง 1 สำขำ • ขนำดพื้นที่ 200 – 750 ตำรำงเมตร • ขนำดพื้นที่ 900 ตำรำ
Slide 6: Products sold by Thanapiriya
สิ นค้ าทีธ่ นพิริยะจาหน่ าย ธนพิริยะจาหน่ ายสินค้ าอุปโภคและบริโภคกว่ า 15,000 รายการ ทัง้ ปลีกและส่ ง ตัวอย่ างสิ นค้ าทีจ่ าหน่ าย ตัวอย่ างรายชื่อซัพพลายเออร์ สิ นค้ าใช้ ในครัวเรือน สิ นค้ าส่ วนบุคคล เครื่องดื่มและอาหารแห้ ง เครื่องสาอางและอาหารเสริม สิ นค้ าแม่ และเด็ก Strictly Private & Conf
Slide 7: Marketing promotion activities
กิจกรรมส่ งเสริมการตลาด กิจกรรมทางการตลาด ทีม ่ ก ี ารทาอย่างต่อเนือ ่ ง โปรแกรมสะสมแต ้มสมาชก ิ (ประมาณ 60,000 ราย) แผ่นโปรโมชน ั่ สนิ ค ้าประจาเดือน จับรางวัล (เครือ ้ ่ งใชไฟฟ้ า รถจักรยายนต์ และอืน ่ ๆ) คูปองสว่ นลด สนิ ค ้านาทีทอง Q2’59 เพิม ่ เติมระบบ E-Coupon Strictly Private & Conf
Slide 8: Marketing promotion activities
กิจกรรมส่ งเสริมการตลาด Strictly Private & Confidential 7
Slide 9: Branch expansion
การขยายสาขา ธนพิริยะมีแผนขยายสาขาอย่ างต่ อเนื่อง ปัจจุบนั มี 13 สาขา มีพนื้ ทีใ่ ห้ บริการกว่ า 6,000 ตรม. และจะเปิ ด เพิม่ อีก 2 สาขาในปี 2559 • การขยายสาขาจะท าให้ เงินลงทุนต่อสาขา 10 - 15 ล้านบาท 15 ธนพิ ริ ย ะเข้า ถึ ง ลู ก ค้า ตาม IRR 20% 12 10 3 แ ห ล่ ง ชุ ม ช น ม า ก ยิ่ ง ขึ้ น Payback Per
Slide 10: New branch Thoeng district
สาขาใหม่ อาเภอเทิง เปิ ดวันที่ 26 มีนาคม 2559 ขนาดพืน ้ ที่ 300 ตารางเมตร Strictly Private & Confidential 9
Slide 11: Financial summary
สรุ ปข้ อมูลทางการเงิน Strictly Private & Confidential 10
Slide 12: Operating results: total revenue
ผลการดาเนินงาน รายได้ รวม ล้านบาท 1,500 1,322 1,202 946 1,040 1,000 881 500 351 - 2554 2555 2556 2557 2558 Q1'59 โครงสร้ างรายได้ 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.5% 0.6% 43.3% 34.3% 34.0 23.7% 20.3% 34.8% 56.5% 65.5% 64.9% % 65.7 75.8% 79.1 % % รำยได้จำกสำขำ รำยได้จำกค้ำส่ งสำนักงำนใหญ่ รำยได้อื่น จานวนสาขา 4
Slide 13: Operating results: sales and service revenue
ผลการดาเนินงาน (ต่ อ) รายได้ จากการขายและบริการ (ล้านบาท) 1,317 1,198 1,037 358 942 327 349 308 323 307 308 298 286 2555 2556 2557 2558 1Q57 2Q57 3Q57 4Q57 1Q58 2Q58 3Q58 4Q58 1Q59 รายได ้จากสาขา รายได ้จาก สนญ. 2555 2556 2557 2558 Q1’59 Q1'2559 อ ัตราการเติบโต 2556 2557 2558 YoY จานวนสาขาต ้นงวด 4
Slide 14: Same-store sales growth
ผลการดาเนินงาน (ต่ อ) SSS Growth 2556 2557 2558 1Q58 2Q58 3Q58 4Q58 1Q59 SSS Growth 2.6% -1.5% -2.6% -4.3% -5.5% -1.9% 1.4% 2.2% จานวนบิล/เดือน/สาขา 24,549 22,714 23,586 23,214 23,043 23,892 24,196 24,507 ้ ต่อบิล ยอดซือ 399 391 367 372 365 355 374 367 10% จานวนบิล/เดือน/สาขา 2.6% 2.2% 1.4% ้ ต่อบิล
Slide 15: Gross profit and SG&A
ผลการดาเนินงาน (ต่ อ) กาไรขั้นต้ น ล ้านบาท • GPM สูงขึน ้ จากปี กอ ่ น และ 1Q58 11.1% 11.6% 12.0% ั สว่ นการขายผ่านสาขาเพิม สด ่ ขึน ้ ทาให ้มี 10.5% 8.4% GPM เพิม ่ ขึน ้ 5.6% 133 152 ั พลายเออร์ การได ้รับการสนับสนุนจากซพ 87 53 33 42 ในการทากิจกรรมการตลาดเพิม ่ ขึน ้ 2555 2556 2557 2558 1Q58
Slide 16: EBITDA and net profit
ผลการดาเนินงาน (ต่ อ) EBITDA กาไรสุ ทธิ ล้านบาท ล้านบาท 5.7% 5.2% 4.8% 3.8% 3.9% 3.1% 3.0% 69 2.9% 64 2.2% 45 2.0% 1.6% 39 1.0% 30 17 19 18 12 9 7 11 2555 2556 2557 2558 1Q58 1Q59 2555 2556 2557 2558 1Q58 1Q59 EBITDA EBITDA % กาไรสุทธิ อัตรากาไรสุทธิ กาไรสุทธิไตรมาส 1 เพิม ่ ขึน ้ ยอดขายเพิม ่ ขึน
Slide 17: Financial position
ฐานะการเงิน ิ ทร ัพย์รวม สน ิ ทร ัพย์ โครงสร้างสน ล้านบาท ล้านบาท 679 691 30.1 15.6 260.3 216.0 383 328 27.1 - 40.9 - 180.2 167.4 209 147.7 24.5 - 124.2 82.9 188.0 201.4 152.4 90.7 47.6 2555 2556 2557 2558 Q1'59 2555 2556 2557 2558 Q1'59 สินทรัพย์รวม สิทธิการเช่าและอืน ่ ๆ ทีด ่ น ิ อาคาร และอุปกรณ์
Slide 18: Profitability and capital structure
ความสามารถในการทากาไรและโครงสร้ างเงินทุน อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) และ อัตราหนีส้ ิ นต่ อทุน (D/E) และ อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (ROA) อัตราหนีส้ ิ นทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่ อทุน (IBD/E) 41% 8.3 27% 23% 13% 10% 11% 7% 8% 1.7 5% 6% 0.7 - - 0.1 0.2 0.0 0.2 - 2555 2556 2557 2558 Q1'59 2555 2556 255
Slide 19: 2016 investment projects
โครงการลงทุนปี 2559 Strictly Private & Confidential 18
Slide 20: Future projects
โครงการในอนาคต • ขยำยสำขำในปี 2559 จำนวน 3 สำขำ เปิ ด o Q1’59 สำขำเทิง o Q2’59 สำขำแม่ขะจำน o Q3’59 ………………, ปรับปรุ งคลังสิ นค้ำและ พื้นที่ขำยสำขำแม่สำย เกณฑ์ ในการพิจารณาทาเลเพือ่ เปิ ดสาขาใหม่ เชียงใหม่ 1 เป็ นแหล่งชุมชนที่มีหมู่บา้ น ตลาดสด และใกล้โรงเรี ยนหรื อมหาวิทยาลัย 2 ความหนาแน่นของประชากร
Slide 21: Future projects: new distribution center
โครงการในอนาคต (ต่ อ) ลักษณะโครงการ • บริ ษทั ฯ มีแผนที่จะเปิ ดศูนย์กระจายสิ นค้าแห่ งใหม่ซ่ ึ งมีพ้ืนที่ใช้สอย ประมาณ 10,000 ตารางเมตร เพื่ อ รองรั บการขยายสาขาและเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภาพในการกระจายสิ นค้า คาดว่าจะสร้างแล้วเสร็ จภายใน ไตรมาส 4 ปี 2559 • ใช้เงินลงทุนประมาณ 150 – 200 ล้านบาท ประโยชน์ที่ไ
Slide 22: Q&A
Q&A บริษทั ธนพิรยิ ะ จำกัด (มหำชน) สำนักงำนใหญ่ : 661 หมูท่ ่ี 24 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย 57000 โทรศัพท์ 0-5375-6484 นักลงทุนสัมพันธ์ นำยพิทยำ จิตมำเส Email: investor@Thanapiriya.co.th Strictly Private & Confidential 21
Thanapiriya Public Company — Q1 2016 Earnings Presentation on 6ix