Nec Capital Solutions Limited · TSE:8793
Nec Capital Solutions — FY2021 Earnings Presentation
25 slides from Nec Capital Solutions's earnings presentation, Apr 26, 2022
Slide 1: 2022年３月期 決算説明資料
2022年３月期 決算説明資料 2022年４月26日 NECキャピタルソリューション株式会社 © NEC Capital Solutions Limited 2022
Slide 2: Orchestrating a brighter world
\ Orchestrating a brighter world j NECIt, RE- Rb- BPE - PRCWIRSMESA HED DAME REECE HMA REALS O RR:
Slide 3: 目次
目次 1. 2022年３月期 実績報告 １）決算ハイライト ２）事業環境 ３）業績概要 ４-1）報告セグメント変更の概要 ４-2）事業別損益 ５）事業別の営業状況 ６）リース事業の営業状況 ７）ファイナンス事業の営業状況 ８）インベストメント事業の状況 ９）営業資産残高の状況 10）資金調達の状況 11）与信関連費用 2. 2023年３月期 計画 １）業績予想 3. 中期計画2020 進捗状況 １）グループビジョン実現に向けたマイルストン ２） 2022年3月期 中期計画2020進捗状況
Slide 4: 1. 2022年３月期 実績報告
1. 2022723 ABR Steet
Slide 5: １）決算ハイライト
１）決算ハイライト 【事業環境】 ・業界全体のリース取扱高は前年比8.1%減 ・資金調達環境や倒産状況は引続き今後の動向に注視が必要 【営業実績】 ・リース事業は、前年のGIGAスクール需要一巡の影響から契約実行高及び 成約高ともに、前年比減少 ・ファイナンス事業は個別ファクタリングを中心に営業貸付金が減少し、 契約実行高・成約高ともに前年比減少 ＜ リース事業 ＞ 契約実行高： 10.8%減 成約高： 20.8%減 ＜ファイナンス事業＞ 契約実行高： 11.4%減 成約高： 11.1%減 【経営成績】 ・リース事業のGP増及びインベストメント事業の大型EXIT等により 経常利益は前年比大幅増
Slide 6: ２）事業環境
２）事業環境 ・リース取扱高：業界全体は前年比8.1%減、当社主力の情報通信機器は前年比 6.2%減 ・倒産状況 ：21年度における倒産件数・負債総額は前年比減少 ◼ リース取扱高動向（四半期単位前年同期比推移） ◼ 倒産状況（負債総額/件数） (%) (億円) (件) 80.0 30,000 15,000 70.0 ※Q単位 負債総額 ※年度単位 （左メモリ） 60.0 25,000 12,000 50.0 情報通信機器 20,000 倒産件数 40.0 （右メモリ） 30.0 9,000 20.0 15,000 10.0 6,000 0.0 10,000 -10.0 3,000 -20.0
Slide 7: ３）業績概要
３）業績概要 ・売上高 ：リース事業及びインベストメント事業の伸長により前年比12.9%増 ・経常利益 ：リース事業のGP増及びインベストメント事業の大型EXIT等により 前年比大幅増益 ◼ 業績数値 ◼ 経常利益 前年比主要増減要因 （単位：億円） （単位：億円） 2021/3期 2022/3期 その他の 114 年間 年間 前年比 事業GP ＋9 22 +4 非支配 売上高 2,213 2,499 +12.9% 営業利益 60 104 +75.1% 営業外損益 91 63 販管費 +44 経常利益 61 114 +87.6% ▲2 (与信除） 非支配 親会社株主に帰属する当期純利益 41
Slide 8: ４-1）報告セグメント変更の概要
４-1）報告セグメント変更の概要 ・ビジネス領域の拡大を踏まえ、第１四半期連結会計期間より報告セグメントを変更 【従来セグメント】 【新セグメント】 セグメント名称 主な事業内容 セグメント名称 主な事業内容 情報通信機器、事務用機器、 • 情報通信機器、事務用機器及び 産業・土木・建設機械等の その他各種設備機器等のリース・ 賃貸・割賦事業 賃貸(リース・レンタル)及 レンタル・割賦販売 び割賦販売業務等 リース事業 • リースに関連する物品売買、 満了・中途解約に伴う物件売却 及びリース機器の保守サービス等 金銭の貸付業務、ファクタ リング業務及び営業目的の ファイナンス事業 収益を得るた
Slide 9: ４-2）事業別損益
４-2）事業別損益 ◼ 事業別損益 （単位：億円） 2020/3期 2021/3期 2022/3期 <<リース事業>> 年間 年間 年間 前年比 ・営業利益は、営業資産残高増加と大型資産 リース 売上高 1,954 2,061 2,242 +8.8% 売却に伴う売上総利益の増加、及び与信 事業 売上総利益 134 142 166 +16.8% 関連費用の改善から、前年比増 営業利益 41 45 71 +59.0% ファイナンス 売上高 73 67 52 ▲21.6% <<ファイナンス事業>> 事業 売上総利益 49 54 41 ▲23.7% ・営業利益は、金利収入等の減少に伴う売上 営業利益
Slide 10: ５）事業別の営業状況
５）事業別の営業状況 ◼ 事業別契約実行高 ◼ 事業別成約高 （単位：億円） （単位：億円） 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 年間 年間 年間 前年比 年間 年間 年間 前年比 リース事業 2,450 2,449 2,184 ▲10.8% リース事業 2,470 2,563 2,030 ▲20.8% 賃貸事業 2,204 2,262 2,017 ▲10.8% 賃貸事業 2,225 2,393 1,857 ▲22.4% 割賦販売 246 188 168 ▲10.7% 割賦販売 245 170 173 +1.9% ファイナンス事業 4
Slide 11: ６）リース事業の営業状況
６）リース事業の営業状況 ◼ 業種別契約実行高 ◼ 業種別成約高 （単位：億円） （単位：億円） 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 年間 年間 年間 前年比 年間 年間 年間 前年比 官公庁 1,401 1,417 1,277 ▲9.9% 官公庁 1,402 1,572 1,105 ▲29.7% 民需 1,049 1,032 907 ▲12.1% 民需 1,068 991 926 ▲6.6% サービス業 311 251 295 +17.9% サービス業 329 240 297 +23.7% 流通業 246 244 189 ▲22.4
Slide 12: ７）ファイナンス事業の営業状況
７）ファイナンス事業の営業状況 ◼ 契約形態別契約実行高 ◼ 業種別契約実行高 （単位：億円） （単位：億円） 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 年間 年間 年間 前年比 年間 年間 年間 前年比 官公庁 11 17 12 ▲30.9% 立替・APF・割賦バック 207 183 222 +21.2% 民需 4,135 2,726 2,287 ▲16.1% 個別ファクタリング 2,395 1,427 929 ▲34.9% サービス業 301 193 185 ▲3.9% 流通業 259 180 231 +27.9% 一括ファクタリング
Slide 13: ８）インベストメント事業の状況
８）インベストメント事業の状況 ◼ 事業別損益 （単位：億円） 2020/3期 2021/3期 2022/3期 複数の大型EXITの計上等に伴い、 年間 年間 年間 アセットビジネス 売上高 107 51 119 売上高、利益ともに前年比増加 売上総利益 49 37 67 営業利益 22 12 36 <<アセットビジネス>> 不動産 売上高 53 10 40 ・ファンドのEXIT案件を複数計上した 売上総利益 29 8 25 ことに伴い前年比増収増益 営業利益 23 4 20 アドバイザリー 売上高 6 7 4 <<不動産>> 売上総利益 6 7 4 ・海外案件を含む売却収入や賃料収入が 増加
Slide 14: ９）営業資産残高の状況
９）営業資産残高の状況 （単位：億円） 12,000 9,591 9,434 10,000 <<リース事業>> 9,032 168 190 102 790 ・GIGAスクール需要によって積み上がっ 649 835 た前年並みを確保 8,000 2,406 2,210 2,581 <<ファイナンス事業>> ・主にファクタリングが減少し前年比 6,000 196億円の減少 <<インベストメント事業>> 4,000 ・投資有価証券等の増加に伴い 6,227 6,200 前年比45億円の増加 5,700 2,000 <<その他の事業>> ・ヘルスケア施設の取得等に伴い 0 前年比21億円の増加 20/
Slide 15: 10）資金調達の状況
10）資金調達の状況 ◼ 資金原価率 資金原価率（%） ◼ 有利子負債残高 1.0% ＝資金原価÷有利子負債平残 （単位：億円） 0.9% 2021/3末 2022/3末 0.8% 構成比 構成比 増減 0.7% 0.60% 短期借入金 415 4.7% 246 2.9% ▲169 0.6% 0.44% 長期借入金 4,820 54.7% 4,853 57.6% +33 0.5% 0.46% 0.4% CP 2,500 28.4% 2,160 25.6% ▲340 0.3% 社債 1,000 11.4% 1,102 13.1% +102 20/3期 21/3期 22/3期 債権流動化 69 0
Slide 16: 11）与信関連費用
11）与信関連費用 ・ファイナンス事業において与信コストを計上したこと等から12億円の増加 （単位：億円） 40 リース事業 ﾌｧｲﾅﾝｽ事業 33 30 ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ事業 計 19 20 20 33 4 8 10 14 10 1 3 4 0 △4 -10 20/3期(累計） 21/3期(累計） 22/3期(累計） 16 © NEC Capital Solutions Limited 2022
Slide 17: 2. 2023年３月期 計画
2. 2023473 ABA ate
Slide 18: １）業績予想
１）業績予想 ・2023年3月期の当期純利益予想を65億円 ・3か年の利益水準は、中期計画2020における累計当期純利益計画値を上回る175億円 ・安定配当維持の基本方針のもと、2022年3月期の配当水準を維持 （単位：億円） ◼ 業績予想 ◼ 1株当たり配当金 2022/3期 2023/3期予想 年間 年間 増減 売上高 2,499 2,500 +1 第２四半期末 期末 年間 営業利益 104 110 +6 2022/3期 実績 32円00銭 42円00銭 74円00銭 経常利益 114 110 ▲4 2023/3期 予想 37円00銭 37円00銭 74円00銭 親会社株主に帰属する純利益
Slide 19: 3. 中期計画2020 進捗状況
3. PHASTHI2020 HA
Slide 20: １）グループビジョン実現に向けたマイルストン
1) グループビジョン実現に向けたマイルストン 【当社グループビジョン】 CSV経営 お客様と共に、社会価値向上を目指して、 グローバルに挑戦するサービス・カンパニー コア領域の拡充 ＋新事業収益化 中期計画2020 コア領域の完成 ＋新事業立ち上げ withコロナ ＆ afterコロナに おいて、新たなニーズを捉 え”金融とICT”で社会の変革 中期計画2017 コア領域の基盤再構築 を先導していく ＋「仕掛け」を構築 中期計画2014 2013年 2023年 20 © NEC Capital Solutions Limited 2022
Slide 21: ２）2022年3月期 中期計画2020進捗状況 1/2
2) 2022年3月期 中期計画2020進捗状況 1/2 ①「コア領域の拡充」：強みを活かした当社らしい“サービス”の進化 ◆ ベンダーとの共同サービスモデルの立ち上げ ◼ NECグループを中心とした協業パートナーとのサービスモデル創出 ◼ 外資系ICTベンダーとの取引の拡充・拡大 ◆ 新たなサービスの取り組みが進展 ◼ 官公庁や自治体向けのサービス案件の取り組みが具体的に進展 ◼ デジタルアセット分野におけるプラットフォーム企業への出資参画 ◆ 米国子会社NECFS社におけるPMIが完遂 ◆ インベストメント事業における高収益の実現 ◼ リサにおいて、IPOを含む大型EXITを複数実現 ◼
Slide 22: ２）2022年3月期 中期計画2020進捗状況 2/2
2) 2022年3月期 中期計画2020進捗状況 2/2 ②「新事業の収益化」：非金融含む当社ならではの “新事業”の収益化 ◼ ヘルスケアは、REITへの物件売却を実行するなど、ウエアハウジング事業が着実に進展 ◼ エネルギーは、収益化に向け2022年4月より再生可能エネルギー本部を設置し、PPA サービスの取り組みを拡大 ◼ 観光は、民都機構や地域金融機関と連携して「アセットリノベーションファンド」を組 成、GPとして投資を実行 ③ 事業戦略を支える経営基盤の強化 ◼ アビームコンサルティング社と共同構築する次期基幹システム開発に着手 ◼ DX認定事業者の認定を取得、DXの取り組みを推進
Slide 23: © NEC Capital Solutions Limited 2022
本資料に記載されている株主・投資家向け情報は、投資勧誘・保証を目的として作成されたもので はありません。実際に投資を行う際は、ご利用者ご自身のご判断において行われるようお願い致し ます。 本資料に記載されている当社の計画、戦略及び業績見通しは、将来の予測であって、リスクや不確 定な要因を含んでおります。 また、本資料に記載されている経営目標は予想ではなく、将来の業績に関する経営陣の現在の予想 を反映したものでもありません。むしろ、経営陣が事業戦略の実行を通じて達成しようとする目標 であります。 実際の業績等は、さまざまな要因により、見通し等と大きく異なる結果となりうることをあらかじ めご承知願
Slide 24: NECキャピタルソリューショングループビジョン
NECキャピタルソリューショングループビジョン お客様と共に、社会価値向上を目指して、 グローバルに挑戦するサービス・カンパニー
Slide 25: Orchestrating a brighter world
\ Orchestrating a brighter world NEC