Sligro Food Group N.v. · EURONEXT:SLIGR
Sligro Food — FY2018 Earnings Presentation
43 slides from Sligro Food's earnings presentation, Jan 24, 2019
Slide 1: Jaarcijfers 2018
Sligro Food Group N.V. Jaarcijfers 2018 Amsterdam, 24 januari 2019
Slide 2: Agenda
Stor Sligro Food Group NV. Agenda Welkom Jaarcijfers 2018 Niet voort te zetten bedrijfsactiviteiten Marktontwikkelingen Ontwikkelingen SFG Plannen 2019 en vooruitzichten Koen Slippens Rob van der Sluijs Rob van der Sluijs Koen Slippens Koen Slippens Koen Slippens
Slide 3: Omzet
Stor Sligro Food Group NV. bedragen * € min* 2018 2017 2018 2017 2018 SFG Omzet 2.346 2.142 100,0% 100,0% Netto omzet +9,5% . 9 " Autonoom +1,0% Brutowinst 566 494 24,1% 23,1% ‘Overig' autonoom +3,1% Overige bedrijfsopbrengsten 12 9 0,5% 0,4% Kosten -464 -359 -19,7% -16,8% EBITDA 114 144 4,9% 6,7% A
Slide 4: Omzet
Stor Sligro Food Group NV. bedragen * € min* Qi a2 a3 a4 Totaal Omzet 2018 525 606 591 624 2.346 Omzet 2017 466 553 531 592 2.142 Toename totaal 59 53 60 32 204 groei 12,7% 9,5% 11,4% 5,4% 9,5% Volumes aan exportpartijen 7 7 5 -1 -21 Fee Fresh Partners (impact IFRS 15) 4 5 5 5 -19 Signing Fees (impa
Slide 5: Omzet Landensegmentatie
Omzet Landensegmentatie * ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ * België is weergegeven inclusief bezorgomzet vanuit de Nederlandse bezorgcentra aan Belgische klanten. Anderzijds zijn dit Belgische klanten uit de grensstreek die in de Nederlandse ZB's hun aankopen doen. Omzet 'België vanuit Nederland' 2018 € 42 miljoen vs.
Slide 6: Omzet Foodservice
Omzet Foodservice * 2.346 ▪ ▪ 183 ▪ 2.142 ▪ ▪ 2017 Acquisities Export IFRS 15 ‘Overig’ 2018 autonoom
Slide 7: Brutowinst
Stor Sligro Food Group NV. bedragen * € min” 2018 2017 2018 2017 Omzet 2.346 2.142 100,0% 100,0% = Brutowinstpercentage neemt met 1,0% toe. i 9 9 Brutowinst B86 494 BeEaeg | 2871% = Toename als gevolg van deels doorgeven Overige bedrijfsopbrengsten 12 9 0,5% 0,4% . . . Kosten AGA 359 19.7% -16,8% op
Slide 8: Overige bedrijfsopbrengsten
Overige bedrijfsopbrengsten * ▪ ▪ ▪
Slide 9: Kosten
Stor Sligro Food Group NV. bedragen * € min* 2018 2017 2018 2017 = Toename totale bedrijfskosten € 113 mln. Omeet Bao | 2.142) BOOZ | 100.0% "De acquisitie van Heineken, en logistieke Brutowinst 566 494 24,1% 23,1% di lenina k h d Overige bedrijfsopbrengsten 12 9 0,5% 0,4% lenstverlening kostenverho
Slide 10: Afschrijving, amortisatie, rente & belastingen
Afschrijving, amortisatie, rente & belastingen * ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Slide 11: EBIT
Stor Sligro Food Group NV. bedragen * € min*™ 2018 2017 2018 2017 Omzet 2.346 2.142 100,0% 100,0% Brutowinst 566 494 24,1% 23,1% Overige bedrijfsopbrengsten 12 9 0,5% 0,4% Kosten -464 -359 -19,7% -16,8% EBITDA 114 144 49% 6,7% Afschrijving -41 -34 -1,8% -1,6% EBITA 73 110 3,1% 5,1% Amortisatie -20 -
Slide 12: Analyse operationeel resultaat
Analyse operationeel resultaat * ▪ ▪ ▪
Slide 13: Analyse EBIT
Analyse EBIT 91 82 82 53 EBIT 2018 Dis-synergie Kosten organisatie EBIT 2018 ’geschoond’ EBIT 2017 gerapporteerd Boekwinst EBIT 2017 ’geschoond’ gerapporteerd aanpassing verkoop B&C aan HNL
Slide 14: Nettowinst
Nettowinst * ▪ ▪ Interim-dividend over 2018 van € 0,55 per aandeel. ▪ Slotdividend over 2018 € 0,85 per aandeel. ▪ (uitgekeerd in augustus 2018)
Slide 15: Kasstroomoverzicht
Kasstroomoverzicht * ▪ ▪ Operationele kasstroom gedrukt door afwikkeling werkkapitaal na transactie EMTÉ. ▪ € 74 mln werkkapitaal compensatie onderdeel transactie opbrengst EMTÉ onder kasstroom uit investeringen. ▪ ▪ € 60 miljoen bate EMTÉ vastgoed. ▪ € 22 miljoen bate verkoop (en terug huur) BS Ber
Slide 16: Impact IFRS16 in 2019 en verder
Impact IFRS16 in 2019 en verder ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ *) Impact op basis van de aangepaste retrospectieve methode
Slide 17: Niet voort te zetten bedrijfsactiviteiten
Sligro Food Group NV. Niet voort te zetten bedrijfsactiviteiten
Slide 18: Niet voort te zetten bedrijfsactiviteiten
Niet voort te zetten bedrijfsactiviteiten * ▪ ▪
Slide 19: Marktontwikkelingen
Stor Sligro Food Group NV. Marktontwikkelingen
Slide 20: Marktontwikkeling Foodservice Nederland 2018
Marktontwikkeling Foodservice Nederland 2018 ▪ ▪ ▪ Bron: FoodService Instituut Nederland, december 2018 ▪
Slide 21: Marktdefinitie Foodservice Nederland
Marktdefinitie Foodservice Nederland ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Slide 22: Marktontwikkeling Foodservice België 2018
Marktontwikkeling Foodservice België 2018 ▪ ▪ ▪
Slide 23: Belangrijke trends in de markt (NL en BE)
Belangrijke trends in de markt (NL en BE) ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Slide 24: Ontwikkelingen SFG
Ontwikkelingen SFG 23
Slide 25: Ontwikkelingen SFG Nederland (1/2)
Ontwikkelingen SFG Nederland (1/2) ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Slide 26: Ontwikkelingen SFG Nederland (2/2)
Ontwikkelingen SFG Nederland (2/2) ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Slide 27: Update strategische samenwerking Heineken
Update strategische samenwerking Heineken ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ IT aanpassing 2e kwartaal 2019. ▪ Bouwactiviteiten gestart en op schema. ▪
Slide 28: Marktaandeel Foodservice Nederland
Marktaandeel Foodservice Nederland Marktaandeel Nederland
Slide 29: Klantwaardering SFG Nederland
Klantwaardering SFG Nederland ▪ ▪ → ▪
Slide 30: Ontwikkelingen SFG Belgium
Ontwikkelingen SFG Belgium ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Slide 31: Update vestigingsnetwerk Zelfbediening NL
Update vestigingsnetwerk Zelfbediening NL ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Slide 32: Update vestigingsnetwerk Bezorgservice NL
Update vestigingsnetwerk Bezorgservice NL ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Slide 33: Update vestigingsnetwerk België & Overig
Update vestigingsnetwerk België & Overig ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Slide 34: Update IT 2020
Stor Sligro Food Group NV. 2017/2018: Voorbereiding Ruime voorbereidingstijd. Learnings en best practices vanuit andere bedrijven. Partner selectie. SAP - Fit to Standard. Organisatie klaargemaakt voor de aankomende verandering. Kaders t.a.v. scope, tijdsbesteding en geld expliciet vormgegeven. 2019
Slide 35: Update organisatiestructuur
Update organisatiestructuur ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Slide 36: Plannen 2019 en vooruitzichten
Stor Sligro Food Group NV. Plannen 2019 en vooruitzichten 35
Slide 37: Plannen Sligro Food Group 2019 en verder
Plannen Sligro Food Group 2019 en verder ▪ ▪ Volledige IT integratie (Q2) ▪ Oplevering nieuwe BS-en (vanaf Q4 en doorlopend 20/21). ▪ ▪ ▪ ▪ Ontwerp en bouwfase van het nieuwe internationale ERP landschap ▪ Aanpassen van organisatie en processen ter voorbereiding op het implementatie ERP.
Slide 38: Vooruitzichten
Stor Sligro Food Group NV. = Relatief gunstig economisch klimaat. = Onze afzetmarkt groeit naar verwachting door op een vergelijkbaar niveau als voorgaande jaren in Nederland en Belgié. = Toename transport-, loon- en energiekosten vanuit prijsstijgingen, te absorberen door efficiency verhogende prog
Slide 39: Back to Business
> Sligro Food Group NV. Back to Business 38
Slide 40: Bijlagen
Sligro Food Group NV. Bijlagen 39
Slide 41: Winst & verliesrekening
Stor Sligro Food Group NV. bedragen * € min* 2018 2017 mutatie 2018 2017 Omzet 2.346 2.142 9,5% 100,0% 100,0% Brutowinst 566 494 14,7% 24,1% 23,1% Overige bedrijfsopbrengsten 12 9 23,2% 0,5% 0,4% Kosten -464 -359 29,2% -19,7% -16,8% EBITDA 114 144 -20,9% 4,9% 6,7% Afschrijving -41 -34 14,4% -1,8% -1
Slide 42: Balans
Stor Sligro Food Group NV. bedragen * € mIn* 29-12-2018 — 30-12-2017 29-12-2018 — 30-12-2017 Vaste activa Eigen vermogen 537 651 Immateriéle activa 292 298 Materiéle vaste activa 313 303 Voorzieningen 29 28 Financiéle vaste activa 65 62 Langlopende verplichtingen 186 193 670 663 Vlottende activa Kor
Slide 43: Slide 43