Poznanska Korporacja Budowlana Pekabex Sa · GPW:PBX
Poznanska Korporacja Budowlana Pekabex Sa — Pekabex — IPO Roadshow (June 2015)
39 slides from Poznanska Korporacja Budowlana Pekabex Sa's IPO roadshow presentation, Jun 10, 2015
Slide 1: Publiczna oferta akcji
Publiczna oferta akcji Warszawa, 10 czerwca 2015 r.
Slide 2: Zastrzeżenie prawne
Zastrzeżenie prawne NIE DO UDOSTĘPNIANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, PUBLIKACJI I ROZPROWADZANIA, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI NA TERENIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII LUB JAPONII. Niniejsza prezentacja nie stanowi, w całości ani w części, ani nie powinna być inte
Slide 3: Osoby prezentujące
Osoby prezentujące Robert Jędrzejowski Beata Żaczek Przemysław Borek Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu rozwój biznesu finanse, HR sprzedaż i strategia i administracja i działalność operacyjna 3
Slide 4: Kluczowe liczby
Kluczowe liczby #1 3 ok. 950 72,3 Lider rynku Zakłady produkcji osób pracujących tys. m3 prefabrykatów prefabrykatów w Grupie Kapitałowej2 prefabrykatów żelbetowych w Polsce1 żelbetowych żelbetowych (Poznań, Bielsko Biała, wyprodukowanych Gdańsk) w 2014 328,2 23,8 15,8 -27,2 mln PLN mln PLN mln PLN
Slide 5: 1. Sztuka prefabrykacji, czyli co robimy
1. Sztuka prefabrykacji, czyli co robimy 5
Slide 6: Produkty - Prefabrykaty
Produkty - Prefabrykaty Produkcja prefabrykatów to budowa realizowana w „hali fabrycznej” Produkty Grupy są wytwarzane przy wykorzystaniu tradycyjnej technologii betonu zbrojonego oraz nowoczesnej technologii betonu sprężonego Prefabrykaty żelbetowe i sprężone wytwarzane przez Grupę mają zasto
Slide 7: Przewaga prefabrykacji nad innymi technologiami
Przewaga prefabrykacji nad innymi technologiami Przewaga nad Konstrukcje monolityczne Stal Drewno Szybkość realizacji (możliwość Ognioodporność (niższe Ognioodporność prowadzenia prac w niskich koszty ubezpieczenia) Bezpieczeństwo temperaturach) Trwałość Technologia Wytrzymałość Jakość
Slide 8: Oferta Pekabex od projektu po wykonanie
Oferta Pekabex od projektu po wykonanie Grupa Pekabex łączy w sobie kompetencje Inżynieryjne Produkcyjne Budowlane Projektowanie Produkcja Transport Montaż Wiodące biuro projektowe Rosnące moce produkcyjne Ekipy transportowe Własne ekipy montujące Kompleksowa oferta Sprostanie oczekiwaniom klientó
Slide 9: Pekabex – historia skutecznej transformacja w lidera rynku
Pekabex – historia skutecznej transformacja w lidera rynku 2015 Nabycie Kokoszki Prefabrykacja S.A. 2014 Włączenie do Grupy Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji Produkcja w 2014 prawie 4x produkcja w 2006 (w m3) 2012 Przejęcie zakładu prefabrykacji w Bielsku Białej od syndyka masy upadłości przedsiębio
Slide 10: 2. Rynek na którym działamy i zdolności produkcyjne
2. Rynek na którym działamy i zdolności produkcyjne 10
Slide 11: Pekabex – największy podmiot na polskim rynku
Pekabex – największy podmiot na polskim rynku Rynek betonu prefabrykowanego producenci elementów zbrojonych i sprężonych (m. in. Grupa Pekabex) producenci innych elementów prefabrykowanych, takich jak krawężniki czy kostka brukowa Mocno rozdrobniony rynek wiele podmiotów prowadzi działalno
Slide 12: Optymalnie zlokalizowane zakłady produkcyjne
Optymalnie zlokalizowane zakłady produkcyjne Dzięki przejęciom Pekabex zwiększył moce produkcyjne i uzyskuje efekty synergii Optymalna lokalizacja zakładów (na zachodzie, północy i południu Polski) sprzyja zarówno dostępowi do surowca, jak i klientów Zakłady Grupy są nowocześnie wyposażone i s
Slide 13: Znaczące realizacje Pekabex w ostatnich latach
Znaczące realizacje Pekabex w ostatnich latach Pekabex w latach 2011-2014 dostarczył prefabrykaty na ponad 440 obiektów w Polsce i za granicą Filborna Power Plant (2011-2012) Olivia BC (2010-obecnie) Tunel – Gdańsk (2013-2014) Łódź Fabryczna (2014-obecnie) 26, 2 mln PLN 72,5 mln PLN 44,9 mln PLN 4
Slide 14: Dobre perspektywy: potencjał wzrostu rynku prefabrykacji
Dobre perspektywy: potencjał wzrostu rynku prefabrykacji Wartość rynku budowlanego w Polsce Zdaniem Grupy w Polsce szereg (mld PLN; Business Monitor International) 138,9 planowanych, bądź już 110,5 118,7 128,4 realizowanych inwestycji zakłada 102,9 94,9 wykorzystanie technologii 60,5 prefabrykatów
Slide 15: Rosnący udział rynku skandynawskiego
Rosnący udział rynku skandynawskiego Rynek Skandynawski otwarty na producentów prefabrykatów z Europy Środkowo-Wschodniej i krajów bałtyckich Atrakcyjny rynek z istotnym wykorzystaniem prefabrykatów żelbetowych i sprężonych Atrakcyjny rynek dla prefabrykatów żelbetowych i sprężonych Przychody Gr
Slide 16: Duży i zdywersyfikowany portfel zamówień
Duży i zdywersyfikowany portfel zamówień Grupa systematycznie buduje silny i zdywersyfikowany portfel zamówień, który wypełni produkcję w kolejnych okresach Prefabrykaty Grupy znajdują zastosowanie w budynkach przeznaczonych do użytkowania w wielu branżach Wartość portfela zamówień Struktura por
Slide 17: Konsekwentny wzrost produkcji
Konsekwentny wzrost produkcji Grupa Pekabex od momentu przejęcia kontroli przez obecnych akcjonariuszy Kluczowe działania zwiększające systematycznie zwiększała moce produkcyjne i produkcję zdolności produkcyjne Nabycie zakładu w Bielsko-Białej i jego doposażenie pozwoliło na zwiększenie Poznań:
Slide 18: 3. Rosnące wyniki finansowe
3. Rosnące wyniki finansowe 18
Slide 19: Systematyczny wzrost wyników
Systematyczny wzrost wyników Dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży przy jednoczesnym wzroście rentowności operacyjnej Rosnąca stabilność oraz wypłacalność mająca swoje odzwierciedlenie w niskiej wartości długu netto Przychody ze sprzedaży EBITDA i rentowność EBITDA (mln PLN) (mln PLN, %) 7,3
Slide 20: Produkcja prefabrykatów wiodącym, rosnącym segmentem
Produkcja prefabrykatów wiodącym, rosnącym segmentem Przychody ze sprzedaży w podziale na segmenty* Przychody ze sprzedaży w podziale na obszary geograficzne (mln PLN) (mln PLN) 19,6 28,0 35,4 29,1 43,5 38,9 39,3 40,8 67,8 30,2 96,3 30,4 19,7 8,5 41,4 27,5 27,5 18,5 250,4 245,3 15,3 26,9 190,8 153,5
Slide 21: Dynamiczny wzrost w pierwszym kwartale 2015 r.
Dynamiczny wzrost w pierwszym kwartale 2015 r. Widoczny wzrost przychodów, przy jednoczesnym wzroście rentowności EBITDA, EBIT i wyniku netto, Zmniejszenie długu netto oraz poprawa pozycji bilansowych Grupy Przychody ze sprzedaży EBITDA i rentowność EBITDA (mln PLN) (mln PLN, %) 10,7% 10,4% 97,1
Slide 22: 4. Dokąd zmierzamy
=Pekabex , Dokad zmierzamy
Slide 23: Nasz cel
Strategia rozwoju Nasz cel Zbudowanie czołowej, polskiej grupy budowlanej, działającej przynajmniej na rynkach UE, w ramach swoich specjalizacji 23
Slide 24: Strategia rozwoju
Strategia rozwoju 1. Rozwój usług i oferty w formule „zaprojektuj i wybuduj” Kompleksowa Tworzenie rozwiązań konstrukcyjnych i produkcyjnych jako produktów Grupy oferta Dalszy rozwój działu projektowego i innowacyjne Wprowadzenie nowych innowacyjnych i bardziej zaawansowanych technologicznie
Slide 25: Polityka dywidendy
Polityka dywidendy Zarząd Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy za rok 2014 w wysokości ok. 2 mln PLN, pozostałą część przeznaczyć na inwestycje i kapitał zapasowy Intencją Zarządu Spółki jest dalsze regularne wypłacanie dywidendy w kolejnych latach Docelowo zarzą
Slide 26: 5. Publiczna oferta akcji Pekabex
5. Publiczna oferta akcji Pekabex 26
Slide 27: Planowane wykorzystanie wpływów z oferty
Planowane wykorzystanie wpływów z oferty 1. Sfinansowanie 7 mln PLN części zakupu akcji Refinansowanie drugiej raty ceny zakupu 98,01% akcji spółki Kokoszki Prefabrykacja spółki Kokoszki Prefabrykacja S.A. 2. ok. 6 mln PLN 23 mln Zasilenie kapitału Przeznaczenie środków na zasilenie kapitału obr
Slide 28: Najważniejsze informacje o ofercie publicznej
Najważniejsze informacje o ofercie publicznej Do 4 166 666 akcji nowej emisji (przydzielane w pierwszej kolejności) Wielkość Do 4 366 667 akcji istniejących i struktura Oferty Oferta kierowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce Do 15% akcji – inwestorzy indywidualni Tr
Slide 29: Ponad 1/3 akcji w rękach nowych akcjonariuszy
Ponad 1/3 akcji w rękach nowych akcjonariuszy 5,4% 1,4% Opoka II FIZ (inwestor: Maciej Grabski) Akcjonariat przed IPO 5,7% Maciej Grabski poprzez Pekabex Wykup Managerski 10,0% Cantorelle Limited 46,1% Fernik Holdings Limited Grassalen Investments Limited 13,4% Sovereign Capital Pozostali akcjonariu
Slide 30: Pekabex – solidna spółka i atrakcyjna inwestycja
Pekabex – solidna spółka i atrakcyjna inwestycja 1 Lider w branży prefabrykatów żelbetowych i sprężonych 2 Rosnące znaczenie żelbetowych konstrukcji prefabrykowanych w budownictwie 3 Obecność na rynkach zagranicznych 4 Dobrze zlokalizowane 3 fabryki 5 Konsolidacja rynku 6 Energiczny, kompetentny zes
Slide 31: Dziękujemy
Dziękujemy Kontakt dla mediów: Krzysztof Woch Maciej Szczepaniak NBS Communications NBS Communications tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691 tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845 e-mail: kwoch@nbs.com.pl e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl 31
Slide 32: Załączniki
=Pekabex Zataczniki Lh
Slide 33: Struktura Grupy Pekabex
Struktura Grupy Pekabex Pekabex S.A. (podmiot dominujący) Właściciel nieruchomości i maszyn które wynajmuje spółkom z Grupy Pekabex Bet Pekabex Pref Centrum Pekabex Pekabex Pekabex Projekt TM Pekabex (100%) (100%) Nowoczesnej Inwestycje Inwestycje II (komandytariusz; nie Projekt Prefabrykacji (100%)
Slide 34: Prefabrykacja – wybrane realizacje #1
Prefabrykacja – wybrane realizacje #1 Gazoport Świnoujście Olivia Business Centre Czas realizacji: 2012-2014 Lokalizacja: Świnoujście Czas realizacji: 2010-obecnie Lokalizacja: Gdańsk 34
Slide 35: Prefabrykacja – wybrane realizacje #2
Prefabrykacja – wybrane realizacje #2 Samsung Wronki Inter Europol Piekarnia Szwajcarska Czas realizacji: 2010-2011 Lokalizacja: Wronki Czas realizacji: 2012-2014 Lokalizacja: Warszawa 35
Slide 36: Prefabrykacja – wybrane realizacje #3
Prefabrykacja – wybrane realizacje #3 Stadion Narodowy Stadion Poznań Czas realizacji: 2010-2011 Lokalizacja: Warszawa Czas realizacji: 2010 Lokalizacja: Poznań 36
Slide 37: Prefabrykacja – wybrane realizacje #4
Prefabrykacja – wybrane realizacje #4 Poznań City Center Filborna Power Plant Czas realizacji: 2011-2013 Lokalizacja: Poznań Czas realizacji: 2011-2012 Lokalizacja: Helsingborg, Szwecja 37
Slide 38: Prefabrykacja – wybrane realizacje #5
Prefabrykacja – wybrane realizacje #5 PTCC Tunel Warszawa Hale CLIP Czas realizacji: 2010-2011 Lokalizacja: Warszawa Czas realizacji: 2013-2014 Lokalizacja: Poznań 38
Slide 39: Prefabrykacja – wybrane realizacje #6
Prefabrykacja – wybrane realizacje #6 Duggregnet Gudingen Czas realizacji: od 2013 Lokalizacja: Sztokholm, Szwecja Czas realizacji: 2013-2014 Lokalizacja: Sztokholm, Szwecja 39