Slide 1: Tilauskanta lähes kaksinkertaistui
Tilauskanta lähes kaksinkertaistui Koko vuoden liikevaihto kasvoi – viimeisen neljänneksen tulos hyvä Osavuosikatsaus 1-12/2015 Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja Ilkka Pitkänen, CFO 1
Slide 2: Agenda
Tampereen Kansi ja Areena UUSI KUVA Agenda • SRV Konserni 1-12/2015 • Suomen liiketoiminta - Markkina - Tulos 1-12/2015 • Kansainvälinen liiketoiminta - Markkina - Tulos 1-12/2015 • Hankkeet • SRV:n strategia 2016-2020 • Näkymät 2
Slide 3: Avainluvut 1-12/2015
Koko vuoden liikevaihto kasvoi Tulosta paransivat AVAINLUVUT loppuvuodesta valmistuneet useat 1-12 / omaperusteiset asuntokohteet ja 2015 projektien parempi kannattavuus Tilauskanta Liikevaihto Liikevoitto 1 583,4 milj. € 719,1 milj. € 24,3 milj. € (+ 84 %) (+ 5,1 %) (- 1,9 %) REDI-hanke, Ehdotettu
Slide 4: Tilauskanta lähes kaksinkertaistui viime vuodesta
Tilauskanta lähes kaksinkertaistui viime vuodesta Vuoden 2015 suurimpia hankkeita REDI, TAYS Etupiha, Niittykummun metrokeskus, Kalasataman TeHyKe 4
Slide 5: SRV-konserni 1-12/2015
ka SRV-konserni 1-12/2015 SRW
Slide 6: Koko vuoden liikevaihto kasvussa – hyvä tulos viimeisellä neljänneksellä
Koko vuoden liikevaihto kasvussa – hyvä tulos viimeisellä neljänneksellä MEUR 2015 2014 muutos, % Q4 2015 Q4 2014 muutos, % Liikevaihto 719,1 684,4 5,1 226,6 193,8 16,9 Liikevoitto 24,4 24,9 -1,9 17,0 9,6 77 Liikevoitto % 3,4 3,6 7,5 5,0 50 Oman pääoman tuotto, % 5,6 6,9 Sijoitetun pääoman tuotto, %
Slide 7: Koko vuoden tulos ennusteen mukainen
Koko vuoden tulos ennusteen mukainen 7
Slide 8: Vuoden 2015 suuret aloitusmäärät vahvistavat tulosta jatkossa
Vuoden 2015 suuret aloitusmäärät vahvistavat 2015 suuret tulosta jatkossa aloitusmäärät näkyvät tuloksessa ja SRV tällä hetkellä liikevaihdossa pääkaupunki- 2016-17 seudun suurimpia asuntorakentajia – rakenteilla lähes 1 900 kotia 2016 valmistuu yli kaksi kertaa enemmän asuntoja kuin vuonna 2015 – n
Slide 9: Suomen liiketoiminta 1-12/2015
Niittykummun metrokeskus Suomen liiketoiminta 1-12/2015 9
Slide 10: Pääkaupunkiseudun asuntotarve kasvaa entisestään
Pääkaupunkiseudun asuntotarve kasvaa entisestään Asuntotuotantotarve, lukumäärä Asuntotuotannon sijainti, kaupungistumisskenaario Helsingin seudun Kumuloitunut väkiluvun asuntovaje, ennustetaan maahanmuutto ja kasvavan noin kaupungistuminen → 10-15 % vuoteen Helsingin asuntotarve 2040 mennessä vs. n
Slide 11: Loppuvuonna valmistuneet asunnot paransivat koko vuoden tulosta
Loppuvuonna valmistuneet asunnot paransivat 1-12 / koko vuoden tulosta – liikevaihto kasvussa 2015 • Liikevaihtoa ja tulosta paransivat - loppuvuonna tuloutuneet omaperusteisen Liikevaihto asuntotuotannon kohteet - projektien kannattavuuden parantuminen 654,1 milj. € (4,2 %) • Liikevaihdon kasvussa
Slide 12: Urakoinnin ja tilauskannan kasvu kasvattivat liikevaihtoa
Urakoinnin ja tilauskannan kasvu kasvattivat liikevaihtoa Uusia tilauksia viimeisellä neljänneksellä lähes 300 milj. euron edestä 12
Slide 13: Omaperusteisten asuntojen osuus kasvanut
Omaperusteisten asuntojen osuus kasvanut Omaperusteisia asuntoaloituksia yli tuplasti enemmän kuin v. 2014 - 802 (330) Asuntomyynti veti hyvin – lähes 1 900 asunnosta 76 % myyty ja myymättömien asuntojen määrä laski liki puoleen Vuoden 2015 lukuihin ei sisälly REDIn Majakkaa 13
Slide 14: Kansainvälinen liiketoiminta 1-12/2015
Okhta Mall, Pietari Kansainvälinen liiketoiminta 1-12/2015 14
Slide 15: Venäjän taloudessa nähtävissä joitain positiivisia merkkejä
Venäjän taloudessa nähtävissä joitain positiivisia merkkejä Venäjällä edelleen väkilukuun nähden lähes puolet Venäjän BKT-kehitys vähemmän kauppakeskuksia Länsi-Eurooppaan verrattuna Keskiluokan kulutus keskittyy kotimaahan → ulkomaan matkailu -40%, kotimaan matkailu +30%, ykköskohteet Pietari ja Mo
Slide 16: Liikevaihto kasvoi – hankkeet etenevät suunnitellusti
Liikevaihto kasvoi – hankkeet etenevät suunnitellusti • Liikevaihdosta valtaosa muodostui Okhta Mall- ja 1-12 / Liikevaihto Daily-kauppakeskusten rakentamisesta 2015 65,1 milj. € • Liikevoitto lähellä nollaa maan haastavasta ( 14,4 %) tilanteesta huolimatta • Meneillään olevat rakennushankkeet etene
Slide 17: Pearl Plazan kävijämäärät ja myynti edelleen kasvussa
Pearl Plazan kävijämäärät ja myynti edelleen kasvussa Tuhatta Kävijämäärät 1.1.2014-31.1.2016 Rupla myynti 1.1.2014-31.1.2016 Milj. ruplaa 950 950 000 900 900 000 000 RUR 850 800 800 000 000 RUR 850 000 700 Tammikuu 700 000 000 RUR 750 750 000 Tammikuu 613,9 644,2 600 600 000 000 RUR 650 650 000 500
Slide 18: Tulos lähellä nollaa haastavasta tilanteesta huolimatta
Tulos lähellä nollaa haastavasta tilanteesta huolimatta Fokus edelleen nykyisten hankkeiden rakentamisessa ja operoinnissa 18
Slide 19: Kauppakeskushankkeiden arvioitu toteutuminen
Kauppakeskushankkeiden arvioitu toteutuminen 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Pearl Plaza 1 (50 % omistus Okhta Mall (45 % omistus) Daily (20 % omistus) REDI kauppakeskus ja Kuluvan vuoden pysäköintilaitos aikana kaikkiaan (40 % omistus) jo kolme kauppakeskusta tuottaa Rakentaminen
Slide 20: Hankkeet
——— ee a a s@ Hankkeet SRW
Slide 21: SRV:llä vahva rooli metron lähialueiden kehittäjänä
SRV:llä vahva rooli metron lähialueiden kehittäjänä KIVENLAHDEN KALASATAMA ESPOONLAHTI NIITTYKUMPU TAPIOLA KEILANIEMI METROKESKUS REDI 21
Slide 22: SRV mukana kehittäjänä myös Kehäradalla
SRV mukana kehittäjänä myös Kehäradalla KEIMOLANMÄKI VANTAANKOSKI MARTINLAAKSO AVIAPOLIS KIVISTÖ Ilmala MYYRMÄKI TIKKURILA 22
Slide 23: Suurimmat rakenteilla olevat toimitilahankkeet
Suurimmat rakenteilla olevat toimitilahankkeet (luvut arvioita) Projekti, sijainti SRV urakan Projektin tyyppi Valmistumisaika Myyty/ myynnissä arvo, MEUR OMAKEHITTEISET REDI, Kalasatama, Hki 390 Kauppa, pysäköinti Q3/2018 Myyty TeHyKe, Kalasatama, Hki * Julkiset palvelut Q4/2017 Myyty Niittykummun
Slide 24: Suurimmat käynnissä olevat asuntohankkeet
Suurimmat käynnissä olevat asuntohankkeet (luvut arvioita) Kehitysputkessa Projekti, sijainti SRV urakan Asunnot, kpl Valmistumisaika Myyty/ 3 500 kotia ja arvo, MEUR myynnissä tulevien 10 vuoden OMAPERUSTEISET RS-KOHTEET aikana tavoitteena Niittykumpu, Espoo 58 200 Q4/2017 rakentaa 15 000- 20 000 k
Slide 25: REDI hyvässä vauhdissa
Louhintatyöt REDI hyvässä vauhdissa loppuvaiheessa – kaikkiaan työmaalta Pysäköinti- poistetaan kiveä laitoksesta ja maata yli 9 vuokra- eduskuntatalon sopimus Q- verran Parkin kanssa Myös TeHyKen Työmaalla louhinta työskentelee loppuvaiheessa päivittäin ja perustus- 50 SRV:läistä ja sekä runkotyöt
Slide 26: REDIn Majakan asuntojen ennakkomarkkinointi hyvässä vauhdissa
Asunnoista REDIn Majakan asuntojen ennakkomarkkinointi varattiin ennakko- hyvässä vauhdissa markkinoinnin alettua Tällä hetkellä ensimmäisen Majakan 283 viikon aikana asunnosta yli 150 varattu n. 200, varsinainen myynti alkaa loppuvuodesta 2016 REDIssä yhdistyvät Majakka ainutlaatuisella valmis tava
Slide 27: Tampereen Kansi ja Areena -hanke
SRV:n Tampereen Kansi ja Areena -hanke Suomen suurin monitoimi- muodostama areena – yli yritysryhmittymä 1 000 asuntoa, jatkaa hankkeen ravintoloita ja toteutusta – hotelli neuvottelut kiinnostuneiden sijoittajien kanssa jatkuvat Ainutlaatuinen toteutus aivan Lopullinen ydinkeskustassa toteutuspäätö
Slide 28: Espoon Kivenlahden metrokeskus
Espoon Kivenlahden metrokeskus SRV mukana Hanke vahvistaa suunnittelemassa SRV:n asemaa Kivenlahden uutta pääkaupunkiseu- dun liikenteen metrokeskusta ja solmukohtien ympäröiviä kehittäjänä asuntokortteleita Neljä korttelia: n. Rakennustyöt käyntiin 1 200 asuntoa, kaavoituksen 56 000 m2 liike-, valm
Slide 29: Aalto-yliopiston kampusrakennus
Aalto-yliopiston kampusrakennus 33 000 neliömetriä neljässä kerroksessa: monenlaisia opetus- ja työtiloja sekä päivittäistavara- kauppa, erikoisliike- ja ravintolatiloja SRV rakentaa uudisrakennuksen Rakennustyöt Aalto-yliopiston käyntiin Taiteen ja helmikuussa 2016, suunnittelun valmistuminen korke
Slide 30: SRV vuonna 2020
Strategia 2016-2020 SRV vuonna 2020 Esko Kilpi & JP Ojala 30
Slide 31: Visio 2020
ostokayttaytymisessa Vi SIO 2020 ja ty6nteossa Ng, Vaurastuminen, $ * 7 7 w Us palvelukulttuurin 4 ‘ g %, kasvu ja yhteiskunnan = Kaupungistuminen LY polarisoituminen E Muutokset € Cc G lila = SRV LUO PARHAAN q QOHKEUS KEHITTAA Vastuullisuus Serene ASIAKASKOKEMUKSEN KAUPUNKIKESKUSTEN kaikessa . toim
Slide 32: Taloudelliset tavoitteet
Taloudelliset tavoitteet • Konsernin taloudelliset strategiatavoitteet 2016–2020: • Suurprojektien myötä strategiajaksolla tavoitellaan toimialaa nopeampaa kasvua • Liikevoittomarginaali nousee yli 8 prosenttiin strategiakauden loppuun mennessä • Oman pääoman tuotto on vähintään 15 prosenttia strate
Slide 33: Toimenpiteet pitkän aikavälin kannattavuustavoitteiden saavuttamiseksi
Toimenpiteet pitkän aikavälin kannattavuustavoitteiden saavuttamiseksi SRV:n tavoitteena on parantaa Tavoiteltu liikevoitto- pitkän aikavälin kannattavuuttaan marginaali yli 8% Toimenpiteet Paremmin valikoidut hankkeet Kauppakeskushankkeet Toiminnan tehokkuus Rajoitettu osallistuminen Kasvava tu
Slide 34: Näkymät
Näkymät 34
Slide 35: Koko vuosi 2015 lyhyesti
Koko vuosi 2015 lyhyesti Omaperusteisten Tilauskanta lähes asuntojen Liikevaihto kaksinkertaistui tuloutuminen kasvoi 719,1 noin 1,6 miljardiin vahvisti milj. euroon euroon loppuvuoden tulosta REDI-hanke Venäjän hankkeet Osinkoehdotus 0,10 hyvässä vauhdissa – SRV etenevät euroa pääkaupunkiseudun suu
Slide 36: Kokonaisnäkymät paranemaan päin
Kokonaisnäkymät paranemaan päin RAKENTAMISEN NÄKYMÄT • Suomessa rakentamisen kokonaismäärän arvioidaan lähtevän 2016 nousuun • Asuntotarve lisääntyy kasvukeskuksissa lähes 29 000 asuntoa vuodessa • Aloitusmäärät olleet kasvussa, mutta vuodelle 2016 ei ennusteta kasvua • Pienet asunnot kasvukeskuksis
Slide 37: Kiitos!
Kiitos! 37
Slide 38: Projektikatsaus 31/12/2015
Projektikatsaus 31/12/2015 Tilauskanta (EUR m) Liikevaihto Tilauskanta Liikevaihto Projektien 2015 12 2015 2014 lukumäärä (EUR m) (EUR m) (EUR m) 1583 Pitkäaikaishankkeet yhteensä 68 353 595 379 77 asuntorakentamisen osuus 15 49 71 57 liike- ja toimitilarakentamisen osuus 53 304 523 322 554 1,1% Oma
Slide 39: Konsernin tuloslaskelma
Konsernin tuloslaskelma EUR milj. 2015 2014 2013 Liikevaihto 719.1 684.4 679.4 Liiketoiminnan muut tuotot 1.8 4.9 4.1 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 24.7 -54.6 18.7 Aineiden ja palveluiden käyttö -639.0 -533.2 -594.8 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -64.6 -63.2 -63.6 O
Slide 40: Konsernitase
Konsernitase EUR milj. 12/31/2015 % 12/31/2014 % Pitkäaikaiset varat 271.9 35.6 160.8 27.9 Vaihto-omaisuus* 336.6 44.1 312.8 54.3 Muut rahoitusvarat 119.2 15.6 84.0 14.6 Rahavarat 35.0 4.6 18.4 3.2 Varat yhteensä 762.6 100.0 576.1 100.0 Omapääoma 277.2 36.3 225.2 39.1 Pitkäaikaiset korolliset velat
Slide 41: Velkaerittely
Velkaerittely EUR milj. 12/31/2015 12/31/2014 12/31/2013 Pitkäaikaiset korolliset velat Lainat rahoituslaitoksilta 29.5 26.6 42.7 Joukkovelkakirjalainat 75.0 75.0 75.0 Yhtiölainat 58.9 45.6 61.4 Yhteensä 163.2 147.0 179.1 Lyhytaikaiset korolliset velat Lainat rahoituslaitoksilta 16.6 47.9 31.0 Yrity
Slide 42: Talous – Konsernin rahavirtalaskelma
Talous – Konsernin rahavirtalaskelma EUR milj. 2015 2014 2013 Tilikauden voitto 14.0 15.4 18.3 Liiketoimet joihin ei liity maksutapahtumaa/ 12.0 10.7 18.6 Rahoitustuotot ja -kulut/ Verot Poistot ja arvonalentumiset 3.5 2.0 3.1 Käyttöpääoman muutokset 40.2 34.7 69.1 Maksetut korot ja muut rahoituskul