Thurgauer Kantonalbank · SIX:TKBP
Thurgauer Kantonalbank — H1 2020 Earnings Presentation
48 slides from Thurgauer Kantonalbank's earnings presentation, Aug 18, 2020
Slide 1: Willkommen zur Medienkonferenz Halbjahresabschluss 2020
HALBJAHRESABSCHLUSS 2020 WILLKOMMEN ZUR MEDIENKONFERENZ Weinfelden 18. August 2020
Slide 2: Medienkonferenz Halbjahresabschluss 2020
MEDIENKONFERENZ HALBJAHRESABSCHLUSS 2020 1 Umfeld 2 Halbjahresabschluss 2020: Zahlen und Fakten 3 Schwerpunkte im laufenden Jahr 4 Fragerunde Anschliessend: Steh-Zmittag im Foyer Die Bilder in dieser Präsentation zeigen landschaftliche Schönheiten des Kantons Thurgau. Halbjahresabschluss 2020 | Medi
Slide 3: Umfeld
HALBJAHRESABSCHLUSS 2020 UMFELD Der Rhein bei Diessenhofen Halbjahresabschluss 2020 | Medienkonferenz | August 2020 THURGAUER KANTONALBANK Seite 3
Slide 4: Was das erste Semester beeinflusst hat
HALBJAHRES-ABSCHLUSS 2020 WAS DAS ERSTE SEMESTER BEEINFLUSST HAT Corona-Pandemie Intakter Turbulente Immobilienmarkt Finanzmärkte Tiefzinsumfeld Konjunktur-Knick Neues Steuergesetz Halbjahresabschluss 2020 | Medienkonferenz | August 2020 THURGAUER KANTONALBANK Seite 4
Slide 5: Marktumfeld: Zinsen im Minus – turbulenter Aktienmarkt
MARKTUMFELD ZINSEN IM MINUS – TURBULENTER AKTIENMARKT Entwicklung der CHF-Zinsen Entwicklung Swiss Market Index in % Index 0.8 11'000 +26% 0.4 10'000 0.0 -10% -10% +25% 10 Jahres Swap -0.4 5 Jahres Swap 9'000 -28% -0.8 3 Monats Libor -1.2 8'000 2018 2019 2020 2018 2019 2020 Halbjahresabschluss 2020
Slide 6: Thurgauer Wirtschaft: Auswirkungen von Corona spürbar
THURGAUER WIRTSCHAFT AUSWIRKUNGEN VON CORONA SPÜRBAR Industrie Baugewerbe Detailhandel Saldo aus Geschäftslagebeurteilungen / Stand per Mitte 2020 Auszug aus dem Thurgauer Wirtschaftsbarometer vom August 2020: www.wirtschaftsbarometer.tg.ch enthält die Thurgauer Ergebnisse der vierteljährlichen Um
Slide 7: Was das Resultat prägt
HALBJAHRESABSCHLUSS 2020 WAS DAS RESULTAT PRÄGT Kartause Ittingen aus der Vogelperspektive Halbjahresabschluss 2020 | Medienkonferenz | August 2020 THURGAUER KANTONALBANK Seite 7
Slide 8: Auf einen Blick
HALBJAHRESABSCHLUSS 2020 AUF EINEN BLICK Ausleihungswachstum Netto Neugeld-Zufluss Cost-Income-Ratio + 4,1 % 611 Mio. 46,3 % WB/RS f. Ausfallrisiken Komm./DL-Geschäft Halbjahresgewinn 11,1 Mio. netto + 5,2 % - 2,4 % Gespr. Covid-Kredite Beratungsbank Gutschein-Aktion 190 Mio. Alle Bankstellen offen
Slide 9: Bilanz
HALBJAHRESABSCHLUSS 2020 BILANZ Blick auf den Seerücken bei Steckborn Halbjahresabschluss 2020 | Medienkonferenz | August 2020 THURGAUER KANTONALBANK Seite 9
Slide 10: Kundenausleihungen: nachhaltiges Wachstum
KUNDENAUSLEIHUNGEN NACHHALTIGES WACHSTUM Kundenausleihungen in Mrd. CHF 21.9 Stabile Nachfrage nach 21.0 +4.1% 1.8 Forderungen Wohneigentum 20 1.4 gegenüber Kunden Unveränderte Vergabekriterien 10 Keine Überhitzung im 19.7 +2.4% 20.1 Hypothekarford Hypothekar- Immobilienmarkt TG erungen forderungen
Slide 11: Kundenausleihungen: Covid-Kredite des Bundes
KUNDENAUSLEIHUNGEN COVID-KREDITE DES BUNDES Bewilligte Covid-19-Kredite von 190 Mio. per Ende Juli 2020 Covid-19-Plus-Kredite Ausbezahlt per Ende Juli (über 500´000 CHF) rund 170 Mio. Franken 12 Kredite Durchschnittliche 33 Mio. Kreditsumme Covid-19- Kredite: 100'000 Franken Covid-19-TG-Kredite 1'52
Slide 12: Hypothekarvolumen: Zusammensetzung und Belehnung
HYPOTHEKARVOLUMEN ZUSAMMENSETZUNG UND BELEHNUNG Aufteilung Hypothekarvolumen per Mitte 2020 Durchschnittliche in Mia. CHF/Prozent 0.7 Netto-Belehnung 2.5 4% 12% Wohnliegenschaften Total 60% 0.3 1% davon Wohnbau Rendite 63% 5.8 10.8 Büro- und Geschäftshäuser 59% 29% 54% Gewerbe und Industrie 62% Wohn
Slide 13: Verpflichtungen aus Kundeneinlagen: starke Zunahme
VERPFLICHTUNGEN AUS KUNDENEINLAGEN STARKE ZUNAHME Verpflichtungen aus Kundeneinlagen in Mrd. CHF 20 +8.8% 17.0 Verpflichtungen Stetiges Wachstum 15.6 gegenüber +26.4% Kunden Schwankende 5.7 4.5 Liquiditätsbedürfnisse bei 10 Firmenkunden Verpflichtungen Zuwachs Verpflichtungen +1.5% 11.1 11.2 Kunden
Slide 14: Kundenvermögen und Netto-Neugeld
KUNDENVERMÖGEN UND NETTO-NEUGELD ERFREULICHE ENTWICKLUNG Kundenvermögen (KV) Netto-Neugeld (Net New Money) in Mrd. CHF in Mio. CHF / in % 19.9 +0.6% 20.0 20 1'200 1 4% 3.3% 7.9 7.9 Depotvolumen 3.1% +0.5% Depotvolumen 589 611 10 600 1 2% Kundeneinlagen* Kundengelder 11.4 +1.9% 11.6 0 0 0% 2. HJ Deze
Slide 15: Erfolgsrechnung
HALBJAHRESABSCHLUSS 2020 ERFOLGSRECHNUNG Der «Schupfen» am Rhein bei Diessenhofen Halbjahresabschluss 2020 | Medienkonferenz | August 2020 THURGAUER KANTONALBANK Seite 15
Slide 16: Erfolg aus dem Zinsengeschäft: höherer Wertberichtigungsbedarf
ERFOLG AUS DEM ZINSENGESCHÄFT HÖHERER WERTBERICHTIGUNGSBEDARF Wertberichtigungen und Rückstellungen (Risikovorsorge) für Ausfallrisiken 1) Netto-Veränderung, in Mio. CHF ■ Netto-Bildung von Wertberichtigun- +11.1 gen (WB) und Rückstellungen (RS) per Jahresmitte insbesondere +0.1 aufgrund erwarteter
Slide 17: Erfolg aus dem Zinsengeschäft: moderat tiefer
ERFOLG AUS DEM ZINSENGESCHÄFT MODERAT TIEFER Brutto-Erfolg Zinsengeschäft Erfolg aus dem Zinsengeschäft (netto) in Mio. CHF + 7.1% -1.9% 160 ■ Bildung von 122.7 131.4 Wertberichtigungen für 118.6 120.9 Ausfallrisiken insbesondere -12.8 aufgrund Pandemie 80 ■ Dank höherem Brutto-Erfolg resultiert net
Slide 18: Erfolg aus dem Komm. und DL-Geschäft: stetige Zunahme
ERFOLG AUS DEM KOMM. UND DL-GESCHÄFT STETIGE ZUNAHME Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft in Mio. CHF 36 +5.2% 30.2 ■ Weiterhin 28.2 28.7 25.3 gefragte VV-Mandate 23.8 ■ Beratungslösungen erfolgreich etabliert 18 ■ Positive Entwicklung volumenabhängiger Erträge 0 1. HJ 1. HJ 1. HJ
Slide 19: Erfolg aus dem Handelsgeschäft: Rückgang infolge Pandemie
ERFOLG AUS DEM HANDELSGESCHÄFT RÜCKGANG INFOLGE PANDEMIE Erfolg aus dem Handelsgeschäft in Mio. CHF 16 -5.3% ■ Geschäftskunden mit tiefer 12.8 13.1 Handelsaktivität; vor allem in 12.5 12.4 11.6 den Monaten März bis Mai ■ Leichte Erholung im Juni 8 ■ TKB fokussiert auf Handelsgeschäft für Kunden (kei
Slide 20: Geschäftsaufwand: moderater Kostenanstieg
GESCHÄFTSAUFWAND MODERATER KOSTENANSTIEG Geschäftsaufwand in Mio. CHF 100 +2.4% ■ Kostenzunahme im Kontext 82.4 81.5 82.1 79.7 80.1 von Strategie/Digitali- 30.7 29.6 28.8 Sachaufwand sierung sowie im Zuge der 29.1 28.9 verstärkten Spezialisierung 50 der Mitarbeitenden ■ Cost-Income-Ratio 46.3% 51.7
Slide 21: Cost-Income-Ratio Mehrjahres-Entwicklung
COST-INCOME-RATIO MEHRJAHRES-ENTWICKLUNG 60% 49.0% 50.7% ■ Berechnet ohne Abschreibungen 47.4% 47.3% 46.3% 50% und Wertberichtigungen1 40% ■ Konstant tiefer Wert 30% ■ Hohe Effizienz 20% 10% 0% 2016 2017 2018 2019 1. HJ 2020 1 ohne Abschreibungen und Veränderungen von ausfallrisikobedingten Wertberi
Slide 22: Geschäftserfolg: solides operatives Ergebnis
GESCHÄFTSERFOLG SOLIDES OPERATIVES ERGEBNIS Veränderung Geschäftserfolg 1. Halbjahr 2019 / 1. Halbjahr 2020 kumuliert, in Mio. CHF -4.1 85 (-5.1%) 80.2 +1.5 80 -0.7 +0.8 76.1 -2.2 -0.9 75 -2.0 -0.6 70 Veränderung der Positionen im Vergleich zum Vorjahr 65 60 Geschäfts- Geschäfs- Zinsen- Komm.-/ Hand
Slide 23: Halbjahresgewinn leicht tiefer als im Vorjahr
HALBJAHRESGEWINN LEICHT TIEFER ALS IM VORJAHR Vom Geschäftserfolg zum Halbjahresgewinn in Mio. CHF 100 Effekte aus neuem - 2.4% Steuergesetz TG: 76.1 +0.0 +6.4 70.5 72.2 ■ einmalige Auflösung -12.0 bestehender Steuer- 50 Rückstellungen Einmalige Auflösung ■ tiefere Steuerbelastung latenter Gewinnste
Slide 24: Halbjahresgewinn: solides Resultat erzielt
HALBJAHRESGEWINN SOLIDES RESULTAT ERZIELT Halbjahresgewinn in Mio. CHF 100 -2.4% 71.9 72.9 72.2 70.5 66.5 ■ Halbjahresgewinn 50 leicht unter Niveau der Vorjahre 0 1. HJ 1. HJ 1. HJ 1. HJ 1. HJ 2016 2017 2018 2019 2020 Halbjahresabschluss 2020 | Medienkonferenz | August 2020 THURGAUER KANTONALBANK Se
Slide 25: Eigenmittel: starke Substanz
EIGENMITTEL STARKE SUBSTANZ Eigenmittel in Mio. CHF 2'127 2'211 2'223 2'039 1'959 ■ Unverändert starke 1'543 Eigenmittelausstattung 1'405 1'432 1'466 1'488 ■ Erforderliche Eigenmittel für Juni 2020 ohne antizyklischem Kapitalpuffer für inländische Dez. Dez. Dez. Dez. Juni Wohnliegenschaften 2016 201
Slide 26: Fazit und Ausblick
HALBJAHRESABSCHLUSS 2020 FAZIT UND AUSBLICK ■ Solides Halbjahres-Ergebnis ■ Höhere Wertberichtigungen im Ausleihungsgeschäft ■ Stabiles Bilanzwachstum ■ Einmaleffekte infolge Steuergesetz ■ Verlauf der Pandemie prägt das wirtschaftliche Umfeld; finale Auswirkungen sind derzeit kaum einschätzbar ■ St
Slide 27: TKB-Partizipationsschein: stabile Entwicklung seit dem Start
TKB-PARTIZIPATIONSSCHEIN STABILE ENTWICKLUNG SEIT DEM START Kursentwicklung TKB-Partizipationsschein (Indexiert zum TKB-Börsengang am 7. April 2014) 160 140 120 100 80 60 40 Apr. 14 Okt. 14 Apr. 15 Okt. 15 Apr. 16 Okt. 16 Apr. 17 Okt. 17 Apr. 18 Okt. 18 Apr. 19 Okt. 19 Apr. 20 TKB Partizipationssche
Slide 28: TKB-Partizipationsschein: Entwicklung 2020
TKB-PARTIZIPATIONSSCHEIN ENTWICKLUNG 2020 Kursentwicklung TKB-Partizipationsschein 2020 (Indexiert per Jahresanfang 2020) 120 110 100 90 80 70 60 50 Jan.20 Feb.20 Mär.20 Apr.20 Mai.20 Jun.20 TKB Partizipationsschein SPI Sektor «Banken» Halbjahresabschluss 2020 | Medienkonferenz | August 2020 THURGAU
Slide 29: Schwerpunkte
HALBJAHRESABSCHLUSS 2020 SCHWERPUNKTE Blick vom Schloss Arenenberg auf den Untersee Halbjahresabschluss 2020 | Medienkonferenz | August 2020 THURGAUER KANTONALBANK Seite 29
Slide 30: Was das erste Semester geprägt hat
HALBJAHRES-ABSCHLUSS 2020 WAS DAS ERSTE SEMESTER GEPRÄGT HAT Wechsel Corona-Pandemie im GL-Team Vorbereitung TKB-Strategie 150-Jahr-Jubiläum 2020 – 2022 Halbjahresabschluss 2020 | Medienkonferenz | August 2020 THURGAUER KANTONALBANK Seite 30
Slide 31: Wechsel in der Geschäftsleitung
RÜCKBLICK 1. SEMESTER 2020 WECHSEL IN DER GESCHÄFTSLEITUNG Marcel Stauch Rolf Brunner Leiter Bereich Services Neu Leiter der bankinternen (Projekte, Prozesse, IT, Verarbeitung) Innovationseinheit «Kiwi» Seit April neu in der Geschäftsleitung, Innovationseinheit ist Mitte Nachfolger von Rolf Brunner
Slide 32: TKB-Innovationseinheit Kiwi
RÜCKBLICK 1. SEMESTER 2020 TKB-INNOVATIONSEINHEIT KIWI Kunden einbinden Innovationsfähigkeit stärken Wissen vermitteln Interaktion mit Netzwerken Halbjahresabschluss 2020 | Medienkonferenz | August 2020 THURGAUER KANTONALBANK Seite 32
Slide 33: Corona-Pandemie
RÜCKBLICK 1. SEMESTER 2020 CORONA-PANDEMIE ■ Enge und aktive Begleitung der Kundinnen und Kunden – insbesondere im Geschäftskundenbereich ■ Alle Bankstellen blieben stets geöffnet ■ Über 1'500 Covid-19-Kredite gesprochen; Gesamtvolumen von rund 190 Mio. Franken ■ Bis zu 300 Mitarbeitende arbeiteten
Slide 34: Ausblick: Planung 150-Jahr-Jubiläum 2021 I
AUSBLICK PLANUNG 150-JAHR-JUBILÄUM 2021 I ■ Leitidee: «TKB bewegt. Seit 150 Jahren. Und in Zukunft.» ■ Fünf Fitnessparks «Fit 21» – ein Park pro Bezirk ■ Weinfelden, Kreuzlingen, Frauenfeld, Arbon, Sirnach ■ Erste Eröffnung geplant in Weinfelden Frühling 2021 ■ TKB-Mitarbeitende engagieren sich 1 Ta
Slide 35: Ausblick: Planung 150-Jahr-Jubiläum 2021 II
AUSBLICK PLANUNG 150-JAHR-JUBILÄUM 2021 II ■ Planung Fussballgolf-Anlage in Müllheim (Gewerbegebiet Hasli) ■ Erste Anlage in der Ostschweiz ■ Attraktives Freizeitangebot für die ganze Familie ■ Angebot mit überregionaler touristischer Ausstrahlung ■ Naturnahe Gestaltung / Biodiversität / Naturlehrpf
Slide 36: Strategie 2020 bis 2022
HALBJAHRESABSCHLUSS 2020 STRATEGIE 2020 BIS 2022 Blick von Kreuzlingen über den Bodensee Halbjahresabschluss 2020 | Medienkonferenz | August 2020 THURGAUER KANTONALBANK Seite 36
Slide 37: Strategie 2020 bis 2022: 5 Stossrichtungen
STRATEGIE 2020 BIS 2022 5 STOSSRICHTUNGEN / UMSETZUNG GESTARTET Halbjahresabschluss 2020 | Medienkonferenz | August 2020 THURGAUER KANTONALBANK Seite 37
Slide 38: Strategie 2020-2022: Nachhaltigkeit
STRATEGIE 2020 - 2022 NACHHALTIGKEIT ■ Nachhaltigkeitsbericht 2018/2019 erschienen ■ TKB orientiert sich am international etablierten GRI- Standard: www.tkb.ch/nachhaltigkeit ■ Ausrichtung des Vermögensverwaltungsangebots auf Nachhaltigkeit ■ Nachhaltigkeits-Workshop für Mitarbeitende «Too good to g
Slide 39: Strategie 2020-2022: Beratungs- und Vertriebsbank
STRATEGIE 2020 - 2022 BERATUNGS- UND VERTRIEBSBANK ■ Geschäftsstellen bleiben zentraler Vertriebskanal ■ Schrittweiser Umbau zu Beratungsbanken: ■ Umfassende, persönliche Beratung ■ Bargeld in Selbstbedienung an kleineren Standorten ■ An grösseren Standorten bleiben Schalter bestehen ■ Erste Umsetzu
Slide 40: Strategie 2020 bis 2022: Beispiele im Bereich Digitalisierung
STRATEGIE 2020 BIS 2022 BEISPIELE IM BEREICH DIGITALISIERUNG ■ Stetiger Ausbau Angebot im elektronischen Kundenportal «Olivia» ■ Neuer Konfigurator auf TKB-Website für Erstellung Vorsorgeauftrag ■ Digitale/papierlose Eröffnung von Kundenbeziehungen ■ Etablierung Tool «Zielbasiert investieren» im Anl
Slide 41: Ihre Fragen – unsere Antworten
HALBJAHRESABSCHLUSS 2020 IHRE FRAGEN – UNSERE ANTWORTEN Blick auf Arbon Halbjahresabschluss 2020 | Medienkonferenz | August 2020 THURGAUER KANTONALBANK Seite 41
Slide 42: Kontaktdaten
HALBJAHRESABSCHLUSS 2020 Kontaktdaten Thurgauer Kantonalbank Kommunikation Bankplatz 1, 8570 Weinfelden medien@tkb.ch / investoren@tkb.ch Telefon 071 626 65 61 Halbjahresabschluss 2020 | Medienkonferenz | August 2020
Slide 43: Anhang
ANHANG Halbjahresabschluss 2020 | Medienkonferenz | August 2020 THURGAUER KANTONALBANK Seite 43
Slide 44: Wichtige Zahlen im Überblick
HALBJAHRESABSCHLUSS 2020 WICHTIGE ZAHLEN IM ÜBERBLICK Erfolgsrechnung (in Mio. CHF) 1. HJ 2020 1. HJ 2019 Veränderung Geschäftsertrag 164.4 166.8 -1.4% Geschäftsaufwand 82.1 80.1 +2.4% Geschäftserfolg (Kennzahl für die operative Leistung) 76.1 80.2 -5.1% Halbjahresgewinn 70.5 72.2 -2.4% Bilanz (in M
Slide 45: Wichtige Zahlen im Überblick
HALBJAHRESABSCHLUSS 2020 WICHTIGE ZAHLEN IM ÜBERBLICK Kundenvermögen (in Mia. CHF) 30.06.2020 31.12.2019 Verwaltete Kundenvermögen 20.0 19.9 Netto-Neugeld-Zufluss (in Mio. CHF) 1. HJ 2020 1. HJ 2019 Netto-Neugeld-Zufluss (NNM) 611 589 NNM in % der verwalteten Kundenvermögen 3.1% 3.3% Weitere Kennzah
Slide 46: Kapitalquote: Vorgaben klar übertroffen
KAPITALQUOTE VORGABEN KLAR ÜBERTROFFEN 18.5% 18.9% 18.6% ■ Vorgaben des Regulators und 18.1% 17.9% der Eigentümerstrategie klar Eigentümerstrategie übertroffen 16.0% ■ Regulatorische Vorgabe per Regulatorische Vorgabe Mitte 2020 ohne antizyklischen Kapitalpuffer 12.0% (aufgehoben durch SNB im 1. HJ
Slide 47: Risikovorsorge Ausfallrisiken: Übersicht Bildung / Bestand
RISIKOVORSORGE AUSFALLRISIKEN ÜBERSICHT BILDUNG / BESTAND Wertberichtigung und Rückstellungen Vorhandene Wertberichtigungen und für Ausfallrisiken 1) Rückstellungen Netto-Veränderung, in Mio. CHF (Erfolgsrechnung) Bestand, in Mio. CHF (Bilanz) 20 160 11 0.35% der Kundenausleihungen 10 92 98 83 76 0
Slide 48: Schwerpunkte 2020: diverse Aktivitäten
SCHWERPUNKTE 2020 DIVERSE AKTIVITÄTEN ■ 16 erfolgreiche Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger ■ Stelle nach der Lehre für alle Absolventen ■ 16 neue Lernende haben im August Ausbildung gestartet ■ Wechsel Rangmodell per Anfang 2020 hat sich gut etabliert – positive Resonanz ■ Erneuerung der Arbeitsplat
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