Slide 1: 決算説明会 2024年12月期 第55期
決算説明会 2024年12月期 第55期 ISB CORPORATION 証券コード：9702 株式会社アイ・エス・ビー1
Slide 2: M&Aについて 株式会社AMBCの株式を取得
M&Aについて 株式会社AMBCの株式を取得 (2024年11月) ■ 経営戦略、ビジネスモデル構築のコンサルティングならびに システム開発支援で豊富な実績を築く ・中期経営計画の重点戦略として ソリューション事業の高収益化と規模拡大 M&A 目的 ・ワンストップで高付加価値なサービスを提供し お客様のビジネス変革をより強力に支援 22
Slide 3: Agenda
agenda Part 1 ISBグループ概要 Financial Part 2 決算概要 Results briefing Part 3 中期経営計画2026の取組み Part 4 社会とともに成長する ISBグループ 3
Slide 4: Part 1 ISBグループ概要
agenda Part 1 ISBグループ概要 Financial Results briefing 4
Slide 5: 会社概要
会社概要 情報サービス事業・セキュリティシステム事業を展開する 独立系システムインテグレーター 社名 株式会社アイ・エス・ビー 設立 1970年（昭和45年）6月 代表取締役社長 若尾一史 資本金 23億9,243万円（2024年12月31日現在） 代表取締役社長 東京証券取引所 プライム市場（証券コード：9702） 若尾 一史 上場取引所 事業内容 情報サービス事業（ソフトウェア開発） セキュリティシステム事業（入退室管理） 従業員数（連結） 2,620名（2024年12月31日現在） グループ会社 連結子会社：国内7社、海外1社 55
Slide 6: ISBグループの事業領域
ISBグループの事業領域 ISBで開発したソフトウェアはさまざまな製品に搭載され、安全・快適・便利な社会を支えています。 通信基地局 基幹システム・アプリ開発 銀行・証券・保険 官公庁・自治体 セキュリティ 病院・薬局・ヘルスケア スマートフォン・通信 モビリティ 6
Slide 7: ISBグループの事業領域
ISBグループの事業領域 時代の変化に適応した知恵とITの融合と高い技術力を強みに、さまざまな事業領域を手掛けています。 ■携帯端末／スマートフォン・ ■入退室管理 ／ ALLIGATE ハンディターミナル ■通信／無線基地局 プロダクト モビリティ モビリティ プロダクト ■モバイルデバイス管理(MDM) ／ ソリューション ソリューション ソリューション FiT SDM 事業 事業 ■自動車／車載システム ■ IoT ／ Wi-SUN ■業務システム／ DX・AI連携 ■官公庁・自治体 ／住民サービス システム ビジネス ビジネス エンタープライズ エンタープライズ インダストリー インダ
Slide 8: Part 2 決算概要
agenda Part 1 ISBグループ概要 Financial Part 2 決算概要 Results briefing 8
Slide 9: 2024年12月期 連結損益計算書
2024年12月期 連結損益計算書 過去最高売上高・営業利益を更新 （単位：百万円） 2023年 2024年 2024年 増減 前期比 計画比 12月期実績 12月期実績 12月期計画 売上高 32,388 33,954 1,566 105% 33,700 101% 営業利益 2,734 2,800 66 102% 2,470 113% 営業利益率 8.4％ 8.2% ▲0.2pt - 7.3% ＋0.9pt 経常利益 2,810 2,892 82 103% 2,550 113% 親会社株主に帰属する当期純利益 1,472 2,032 560 138% 1,620 125% 1 株 当 た り
Slide 10: 連結損益の推移
連結損益の推移 連続増収増益で過去最高業績 （単位：百万円） 売上高 営業利益 2,500 当期純利益 35,000 3,500 9.0% 177.8円 33,954 8.4% 180 32,388 8.2% 8.0％ 8.0% 2,032 160 30,000 28,952 3,000 2,800 7.1% 2,000 2,734 6.7% 7.0% 26,176 140 129.07円 25,000 24,434 2,500 2,319 125.12円 22,520 6.0% 5.3% 1,472 120 1,500 1,423 2,000 97.77円 20,000 1,869 5.0%
Slide 11: 4Q(10~12月)連結損益計算書
4Q(10~12月)連結損益計算書 連続増収、増益。高付加価値化で粗利改善も研究開発等の先行投資で微増益 （単位：百万円） 2023年 2024年 増減 前年同期比 4Q実績 4Q実績 売上高 8,314 8,916 602 107% 営業利益 640 647 7 101% 営業利益率 7.7% 7.3% ▲0.4pt - 経常利益 666 699 33 105% 11
Slide 12: ISBグループの事業領域
ISBグループの事業領域 弊社グループは、多種多様な業界に向けて、多岐にわたる開発分野 さまざまな製品・サービスを提供する、幅広いビジネスフィールドが強みです。 車載 セキュリティシステム事業 モバイルインフラ MDM(モバイルデバイス管理) モビリティ プロダクト ソリューション ソリューション 移動無線端末 IoT(Wi-SUN) 業務システム ビジネス 金融 インダストリー エンタープライズ ソリューション ソリューション 組込み機器 公共 医療機器 ITインフラ 12
Slide 13: 連結売上高の増加要因
連結売上高の増加要因 （単位：百万円） DX需要を背景にビジネスインダストリーが牽引 車載は好調も DX需要により、 金融、ＩＴ Wi-SUN案件 携帯端末等 医療・組込み インフラとも リカーリング製品 減収幅拡大 IoT関連で伸長 に堅調 が堅調 2023年度 ビジネス 2024年度 モビリティ エンタープライズ プロダクト 売上高 インダストリー 売上高 13
Slide 14: モビリティ領域 売上高の推移
モビリティ領域 売上高の推移 モビリティ 2024年度 実績 2025年度 見通し 前期比 94% (単位：百万円) 車載 車載 6,000 5,625 5,499 堅調 堅調 5,276 メーター系を中心に既存顧客の 技術者の人員確保、育成に注力 5,000 4,940 受注が堅調に推移 メーター系から、領域拡大を計画 4,485 4,000 モバイルインフラ モバイルインフラ 3,000 縮小 縮小 ５Ｇ関連は大幅縮小 車載や、ビジネスインダストリー 車載等へシフト その他組込みへシフト継続 2,000 移動無線端末 移動無線端末 1,000 縮小 縮小 0 既存顧客の端末開発が縮小 車載
Slide 15: ビジネスインダストリー領域 売上高の推移
ビジネスインダストリー領域 売上高の推移 ビジネスインダストリー 2024年度 実績 2025年度 見通し 前期比 112% (単位：百万円) 業務システム 業務システム 14,000 12,356 好調 好調 ＤＸ需要により基幹システム DX 需要は引き続き好調 12,000 11,026 医療クラウドが受注堅調 プラットフォームを活用した 10,383 大型のプライム案件受注が 高い生産性、高収益の業務 10,000 8,928 増加傾向 システム開発の拡大を狙う 8,368 8,000 組込み機器 組込み機器 6,000 堅調 堅調 4,000 既存顧客からの継続受注案件 人員確保、PJ
Slide 16: エンタープライズ領域 売上高の推移
エンタープライズ領域 売上高の推移 エンタープライズ エンタープライズ 2024年度 実績 2025年度 見通し 前期比 104% (単位：百万円) 金融 金融 12,000 10,796 好調 堅調 好調 10,365 金融は証券系の主要顧客の 主要顧客からの需要が堅調につき 金融・公共ともに体制強化し、 10,000 案件が堅調のほか、銀行・ 引き続き要員を確保し、受注拡大 受注拡大狙う。 8,638 保険が伸長 7,745 8,000 7,294 公共 公共 堅調 6,000 堅調 ITインフラ ITインフラ 既存案件に加え、入札案件を拡大 オンプレからクラウドへの 地方自治体案件を推進
Slide 17: プロダクト領域 売上高の推移
プロダクト領域 売上高の推移 （単位：百万円） 情報サービス事業 MDM・IoT 2024年度 実績 2025年度 見通し 700 前期比 128% 600 情報サービス事業 MDM・IoT 情報サービス事業 MDM・IoT 500 563 400 440 好調 堅調 300 368 FiT SDMは一部顧客の解約で Wi-SUN案件の引合いは継続 200 やや縮小も、Wi-SUN案件が FiT SDM/FiTサイネージを 247 227 順調に推移、全体で伸長 契機に、課題解決のソリュー 100 ション提案に注力 0 20/12期 21/12期 22/12期 23/12期 24/12期 （単
Slide 18: 連結営業利益の増減要因
連結営業利益の増減要因 （単位：百万円） 2023年度 営業利益 増収 収益性 販管費 2024年度 営業利益 ●DX需要 ●プライム等 ●成長投資9億円 ●金融(証券) 高付加価値案件 処遇改善・採用 ●組込み(車載) にシフト 教育・オフィス移転・ ●PJ管理の改善 エンゲージメント 不採算PJ抑制 サーベイに投入 18
Slide 19: 2024年12月期 連結貸借対照表
2024年12月期 連結貸借対照表 ● 資産の増加 ● 純資産の増加 ● 自己資本比率 基幹システムの構築、M&A、本社移転関連 増益による内部留保の積み上げで 68.2% により、18億円増加 16億円増加 （単位：百万円） 資産の部 負債・純資産 2023年 2024年 2023年 2024年 12月期 12月期 12月期 12月期 流動資産 15,663 16,257 流動負債 5,675 5,785 固定資産 2,325 3,543 固定負債 491 510 有形固定資産 917 1,033 負債合計 6,167 6,296 無形固定資産 36 724 株主資本 11,596 13,1
Slide 20: 2025年12月期 連結業績・配当予想
2025年12月期 連結業績・配当予想 業績予想 配当金・配当性向予想 （円） 39.3 (%) 32.0 32.5 30.4 40 売上高 361 億円 60 30 20 40 10 0 54 54 営業利益 22 億円 20 40 42 -10 -20 0 -30 22/12期 23/12期 24/12期予定 25/12期予想 23 億円 配当金 配当性向 経常利益 2023年 2024年予定 2025年予想 配当金 42円 54円 54円 15.7 億円 親会社株主に帰属する 当期純利益 配当性向 32.5% 30.4% 39.3% 20
Slide 21: 連結ITエンジニア数の推移
連結ITエンジニア数の推移 連結ITエンジニア数も着実に漸増、前中計開始前の2020年度比で22％増加 ITエンジニア数の推移 （単位：人） 2020/12期比 2,200 2020/12期比 22%増加 17%増加 2,100 2,000 1,900 1,800 1,700 1,600 1,500 2020/12期 2021/12期 2022/12期 2023/12期 2024/12期 注：有期雇用を含む(ビジネスパートナーは除く) 21
Slide 22: リカーリング製品の収益
リカーリング製品の収益 FiTSDM、ALLIGATE、建設現場用カードリーダーで売上高10億円超過 （単位：百万円） リカーリング製品 売上高推移 1,200 モバイル端末管理 前年度比 前年度比 109% 1,000 126% 前年度比 800 134% 前年度比 入退室管理 600 133% 前年度比 138% 400 200 建設現場用カードリーダー 0 2019/12期 2020/12期 2021/12期 2022/12期 2023/12期 2024/12期 建設現場用CR ALLIGATE SDM 22
Slide 23: Part 3 中期経営計画2026の取組み
agenda Part 1 ISBグループ概要 Financial Part 2 決算概要 Results briefing Part 3 中期経営計画2026の取組み 23
Slide 24: 中期経営計画2026 上方修正について
中期経営計画2026 上方修正について 2026年12月期 KPIを上方修正し ■ 売上高 380億円 成長を加速 ■ 営業利益 30億円 成長投資の効果による業績上振れおよびAMBC社のM&Aによる子会社化 未来への成長投資を進め、事業基盤の強化とグループの強みである技術と多様な人材が持つ力を結集し、新たな成長を目指す。 2026年12月期 グループ目標 重点戦略 1 今回目標 修正前 ワークライフバランス実現のため、働き方改革を推進。 人事戦略 処遇改善、働く環境改善のほか教育制度の充実に取り組み スキル、モチベーション向上によりエンゲージメントを高める。 売上高 380億円 375億円
Slide 25: 中期経営計画2026の位置づけ
中期経営計画2026の位置づけ Missionの実現 卓越した技術と魅力ある 製品・サービスで心豊かに暮らす 笑顔溢れる社会づくりに貢献 1,000億円 【持続的成長への変革】 中期経営計画 2026 500億円 中期経営計画 2023 「永続する企業」へ Drive change to thrive 新しい一歩 ～ move up further ～ 中期経営計画 2020 ● 2026年12月期目標 売上高 380億円 ● 2020年12月期実績 ● 2023年12月期実績 営業利益 30億円 売上高 244億円 売上高 323億円 営業利益 16億円 営業利益 27億円 成長投資 37億
Slide 26: 中期経営計画2026 人事戦略
【中期経営計画2026】 ①人材確保 人事戦略 ②人材育成 ③エンゲージメント ▶▶ 進捗状況 人材確保・人材育成の各施策を実行 新卒採用強化 中途採用強化 ✓ 採用活動におけるグループ連携 ✓ 採用人員の増員増強 ✓ リファラル採用の実施 「2024年春入社国立高専生の就職先ランキング」で ✓ 採用活動におけるグループ連携 全体の194位中、20位にランクイン(昨年36位) 働く環境の整備 育成/マネジメント ✓ ISB → 2025年5月五反田・新横浜・我孫子の ✓ 研修アカウントの付与、研修機会の提供 3拠点統合を計画 ✓ 組織再編による次世代管理職育成 ✓ 各グループ会社→移転・増床
Slide 27: 情報サービス事業戦略 進捗状況
【中期経営計画2026】 ①事業基盤(受託開発・SES)の拡大と安定した収益確保 情報サービス ②ソリューション事業の規模拡大と高収益化 事業戦略 ▶▶ 進捗状況 株式会社AMBCの株式を取得 (2024年11月) ■ 2014 年 3 月の設立以来、経営戦略やビジネスモデル構築のコンサルティング ならびにソフトウェア等のシステム開発支援で豊富な実績を築く 【M&Aの目的と期待する効果】 中期経営計画2026 情報サービス事業戦略において、 ソリューション事業の規模拡大と高収益化の重要な施策として、M&Aを実施。 コンサルティングサービスと、ソフトウェア開発における上流工程に豊富な実績・ 知見
Slide 28: 情報サービス事業戦略 ノーコード開発
【中期経営計画2026】 ①事業基盤(受託開発・SES)の拡大と安定した収益確保 情報サービス ②ソリューション事業の規模拡大と高収益化 事業戦略 ▶▶ 進捗状況 ノーコード、ローコードを活用したプラットフォーム開発を推進 ノーコード開発プラットフォーム(S2K2提供) 開発期間の 開発コスト 品質の リソース不足 短縮 の抑制 安定化 の解消 プライム案件拡大へ 28
Slide 29: セキュリティシステム事業戦略 進捗状況
【中期経営計画2026】 ①既存ビジネス セキュリティ ②リカーリング システム事業戦略 ③計装事業(新規ビジネス) ▶▶ 進捗状況 技術革新・営業/ブランディング戦略 既存ビジネス リカーリングビジネス 技術革新 ✓X-LINE顔認証対応 ✓ALLIGATE顔認証対応 ✓原価低減による採算向上 ✓CCUS顔認証対応 営業/ ✓営業増員 ✓広報活動を継続・拡大 ブランディング戦略 ✓高収益のリニューアル案件を拡大 ✓積極的なプロモーション展開 計装事業のエンジニアリングサービスへ進出 新規ビジネスとして更なるビジネス拡大を狙う ※計装事業 計装事業とは 建物全体を監視・制御・計測するさまざまな
Slide 30: 中期経営計画2026 成長投資
【中期経営計画2026】 成長投資 持続的 Mission 成長 卓越した技術と魅力ある製品・サービスで 心豊かに暮らす笑顔溢れる社会づくりに貢献 ▶▶ 持続的成長の鍵 エンゲージメントの向上 事業基盤の強化 ソリューション事業の創出 「人的投資」「IT投資」を実施 成果 エンゲージメントの ・専門性の高いスキル習得 エンゲージメントの ・生産性向上 エンゲージメントの ・パートナー企業と協業 効果 向上 向上 ・グループシナジー 向上 ・プロダクト開発 ・ワークライフバランス 「持続的成長の 成長投資 人的投資 IT投資 ための基盤づくり」 37億円 ・教育制度 ・IT投資 ・制度改革 ・コ
Slide 31: 持続的成長の基盤づくりの成長投資
【中期経営計画2026】 持続的成長の基盤づくりの成長投資 成長投資 売上高500億円、将来の1,000億円へ 未来の成長のための先行投資は計画どおり ▶▶ 進捗状況 2024年 2024年 2025年 2024-2026年 計画 実績 計画 累計計画 合計 9.3億円 9.0億円 16.5億円 37.8億円 採用・教育 採用・教育 人 1.2億円 0.7億円 2.8億円 5.3億円 事 処遇改善 戦 人 略 的 処遇改善 投 3.2億円 4.5億円 4.0億円 13.9億円 オフィス環境 資 オフィス環境 3.2億円 3.1億円 8.3億円 15.4億円 IT IT 戦 IT 1.4億円 0
Slide 32: 売上高1,000億円企業へ
売上高1,000億円企業へ 一般の皆様に 風通しが良い やりがいがあり 広く認知される 職場環境 エンゲージメント チャレンジ精神 お客様を 会社 元気な会社 が高い がある IoT関連機器 下から支える 開発・販売 プラットフォー 顧客企業の ムの提供 最も重要な パートナー 次世代通信 システム・ 知恵とITの融合により、 セキュリティ 製品を開発 研究開発による プロダクト開発 未来を切り拓く新たな価値を創造する 「永続する企業」へ グローバルに 展開・多国籍 企業との提携 ISBといえば これという 製品やサービス M&A等の 資本提携 1つひとつの事業が 業務提携 特色を有する 営業
Slide 33: Part 4 社会とともに成長するISBグループ
agenda Part 1 ISBグループ概要 Financial Part 2 決算概要 Results briefing Part 4 社会とともに成長する ISBグループ 33
Slide 34: ISBグループ成長の歩み
ISBグループ成長の歩み 安定した事業基盤と、戦略的なM&Aによる成長により、事業を拡大。 （百万円） （人） 50,000 売上高 330 億円超え 0 2,500 2,500 売上高 社員数 45,000 0 売上高 250 億円超え 40,000 0 2,000 2,000 東証プライム 35,000 0 移行 30,000 0 1,500 売上高 150 億円超え 1,500 0 25,000 東証2部 1,000 上場 A 20,000 0 売上高 100 億円超え 東証1部 M 1,000 Ｓ 上場 B 株式店頭登録 T C 15,000 Ｍ 0 Ｃ K 子 設 S 会 立 ・ 社
Slide 35: ISBグループ理念体系
ISBグループ理念体系 ISBグループ企業理念 私たちアイ・エス・ビーグループは 卓越した技術と魅力ある製品・ Mission サービスで心豊かに暮らす 笑顔溢れる社会づくりに貢献します。 時代の変化に適応し Vision 知恵とITの融合により 未来を切り拓く新たな価値を創造します。 Value 誇り 誠実 挑戦 35
Slide 36: 本資料は、2024年12月期決算の業績に関する情報の提供と、当社に対するご理解をより深めて頂くことを目的としたものであり、当社が発 行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものではありません。 また、本資料は2024年12月末時…
本資料は、2024年12月期決算の業績に関する情報の提供と、当社に対するご理解をより深めて頂くことを目的としたものであり、当社が発 行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものではありません。 また、本資料は2024年12月末時点の状況において作成しております。 本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点の当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証し、又は約束するものではなく また今後予告なしに変更されることがあります。 36